HĐTL của Mỹ cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 0.1%, thực sự không có nhiều dấu hiệu. Trên thị trường FX, GBP tăng nhẹ sau báo cáo CPI của Anh. Trong khi đó, USD/JPY vẫn giữ ở mức 141.70 vì giao dịch chủ yếu ở châu Á nhưng giảm 0.5% trong ngày. Không có quá nhiều điều khác xảy ra khi các nhà giao dịch đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed.
Số lượng đơn xin thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, với số đơn xin trợ cấp lần đầu là 684 nghìn và số đơn yêu cầu tiếp tục là 3,87 triệu. Cả hai con số đều thấp hơn dự kiến và mang lại sự lạc quan hơn nữa về tình hình thị trường lao động.
Trong khi đó, tăng trưởng thực tế trong quý 4 đã được điều chỉnh tăng lên, mặc dù điều này có vẻ chủ yếu mang tính chất kỹ thuật.
Cập nhật thị trường:
Giá vàng vừa có nhịp tăng mạnh lên $1,940/oz (tăng 0.35%)
GDP quý 4 của Hoa Kỳ tăng 4.3% so với cùng kì năm ngoái, và tăng so với dự kiến tăng 4.1%.
Bitcoin đang ở thời điểm quan trọng với hai mức hỗ trợ chính đang được kiểm tra. Việc đồng tiền phá vỡ hỗ trợ $50,700 sẽ phản ánh động lượng tiêu cực nhất trong hơn 5 tháng trở lại đây và có thể báo hiệu chúng ta đang trên bờ vực của một đà giảm sâu, theo Bloomberg Markets Live.
Số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp mới có thể đã giảm xuống 730,000 vào tuần trước sau khi gây bất ngờ với con số 770,000, đánh bại sự đồng thuận của các chuyên gia vào tuần trước. Con số trên vẫn ở trên mức trước đại dịch, nhưng sự cải thiện sẽ tăng tốc khi nền kinh tế mở cửa trở lại hoàn toàn và các doanh nghiệp hoạt động hết công suất. Số yêu cầu tiếp tục trợ cấp có thể đã giảm xuống 4 triệu từ 4,12 triệu.
Trong cuộc phỏng vấn với National Public Radio (NPR), Chủ tịch FOMC Jerome Powell lưu ý rằng triển vọng kinh tế được cải thiện gần đây với việc triển khai vaccine và hỗ trợ tài khóa bổ sung.
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào thứ Năm tuần này và giữ nguyên lãi suất tiền gửi không đổi ở mức -0.75%. Quyết định của họ không có gì ngạc nhiên. Theo báo cáo của Capital Economics, viễn cảnh đồng Franc tiếp tục giảm sẽ cho phép SNB đứng ngoài thị trường ngoại hối, nhưng lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp kỷ lục -0.75% trong tương lai gần và EUR/CHF có thể tăng lên 1.10 vào cuối năm nay.
Khi tình hình COVID có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn, chính phủ Đức được cho là sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với những du khách muốn nhập cảnh vào nước này.
Báo cáo của Bild cho biết Đức sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID âm tính trước đối với tất cả hành khách chuyến bay đến, ngay cả từ các khu vực không có nguy cơ.
Sau thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), Chủ tịch Jordan nói rằng “chúng tôi hoan nghênh việc đồng Franc Thụy Sĩ giảm giá nhẹ” trong khi phát biểu tại cuộc họp báo sau chính sách.
Nhận xét thêm
Bình luận về tình hình Covia-19 trong nước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng “chúng tôi sẽ đánh bại loại virus này” đồng thời nói thêm rằng “chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”.
Các phát biểu khác
Nhận xét của bà Merkel về loại vi-rút này hoàn toàn trái ngược với những gì bà đã nói trước đó. Sau khi kết thúc cuộc họp với các thủ tướng vào thứ Ba, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng "chúng ta đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng."
Cung ứng tiền M3 tháng 2 của Eurozone đã tăng 12.3% so với con số 12.5% dự kiến
Tăng nguồn cung tiền trên diện rộng vẫn được nâng lên khi ECB vẫn làm theo lời đảm bảo rằng có đủ thanh khoản trong hệ thống.
Các khoản vay hộ gia đình và các tổ chức phi tài chính cũng ổn định ở mức lần lượt là + 3.0% và + 7.1%.
Như dự đoán, SNB quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức -0.75% và vẫn sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần
Ngoài ra, SNB cũng đưa ra dự đoán mức lạm phát mục tiêu cho 3 năm tới:
Kỳ vọng tăng trưởng GDP của Thụy Sĩ tăng từ 2.5% đến 3.0% vào năm 2021
Các hoạt động kinh tế có khả năng trở lại mức trước khủng hoảng trong nửa cuối năm 2021
Cả lạm phát và triển vọng tăng trưởng vẫn còn nhiều bất ổn
Đồng Franc vẫn được đánh giá cao
Nhìn chung, các phát biểu vẫn khá giống với tuyên bố tháng 12 - đặc biệt là lập trường của họ đối với đồng franc Thụy Sĩ và sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường. Do lạm phát vẫn có khả năng tiếp tục giảm, tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào so với SNB vẫn còn ở thời điểm hiện tại vẫn là điều bất khả thi.
Đây có thể là động thái bắt kịp đà giảm muộn của chứng khoán Mỹ vào ngày hôm qua nhưng nhìn chung, tâm trạng ở châu Âu đã dịu đi trong tuần này. Những lo lắng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đè nặng lên các cổ phiếu ngân hàng vào đầu tuần và làn sóng đại dịch Covid-19 vẫn đè nặng lên tâm lý thị trường ngày hôm nay.
Thị trường nhìn chung ổn định trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, với sự phục hồi nhẹ trên Nikkei. Mặc dù vậy, diễn biến trên các thị trường khác khá trầm lắng. Các đồng tiền hàng hóa nhìn chung phục hồi trong khi Yên, Franc Thụy Sĩ và Đô la là những đồng tiền yếu hơn. Tuy nhiên, trong tuần, Đô la và Yên vẫn là đồng tiền mạnh nhất trong khi Đô la New Zealand và Đô la Úc có hiệu suất kém nhất cho đến nay. Trọng tâm sẽ chuyển sang quyết định tỷ lệ SNB và các tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ.
USD/CHF hiện đang giữ dưới ngưỡng kháng cự 0.9374. Sự phá vỡ vững chắc ở đó sẽ tiếp tục đà phục hồi lớn hơn từ 0.8756. USD/JPY phục hồi trước mức hỗ trợ nhỏ 108.33 và tiêu điểm là trở lại mức đỉnh tạm thời 109.35.
Tại châu Á, Nikkei đóng cửa với mức tăng 1.14%. Chỉ số HSI của Hồng Kông đi ngang trong khi chỉ số China Shanghai SSE giảm -0.01%.
Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng 0.0128 lên 0.081 - giữ ở mức thấp hơn 0,1%. Chỉ số DOW giảm -0.01%, chỉ số S&P 500 giảm -0.55%. và chỉ số NASDAQ giảm -2.01%. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm -0.024 xuống 1.614.
Quyết định tỷ giá SNB là trọng tâm chính trong phiên giao dịch châu Âu. Nhiều người dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức -0.75%, trong khi vẫn duy trì chính sách lãi suất âm và can thiệp tiền tệ là điều cần thiết.
Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 4 của Đức đạt -6.2 so với con số -12.1 dự kiến
Chúng ta có thể thấy rằng có một số cải thiện đối với tinh thần của người tiêu dùng Đức tuy nhiên, việc các lệnh đóng cửa kéo dài và tình hình vi-rút ngày càng phức tạp đã làm lu mờ triển vọng này .
GfK lưu ý rằng: "Một đợt phong toả khác sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tiêu dùng và sự cải thiện hiện tại sẽ chỉ còn là dấu hiệu chớp nhoáng. Sự phục hồi bền vững trong tâm lý người tiêu dùng sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài sắp tới, điều này có nghĩa là nó cũng là thời kỳ thử thách các nhà sản xuất và bán lẻ.
Số lượng hợp đồng mở (Open interest) dầu thô trên thị trường tương lai đã tăng khoảng 14.2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng tiếp tục xu hướng giảm và giảm mạnh gần 432 nghìn hợp đồng.
Giá dầu thô WTI đã tăng rõ rệt vào thứ Tư. Sự phục hồi từ mức thấp trước đó được cho là do tăng số lượng hợp đồng mở tăng - cho phép dầu thô nới rộng tăng thêm trong ngắn hạn. Cho đến nay, giá dầu vẫn được hỗ trợ bở ngưỡng giá xung quanh $57,30
Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, lần đầu tiên trong năm nay, các nhà đầu tư đang "bearish" đối với tất cả các đồng tiền châu Á và cũng quay lưng lại với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sau một đợt tăng giá mạnh kể từ mùa hè năm ngoái. Động thái này diễn ra khi nền kinh tế Mỹ hoạt động tốt và các lệnh khóa cửa bắt đầu tăng lên do làn sóng vi-rút thứ 3 đe doa, đã làm mờ triển vọng đối với các tài sản rủi ro.
Với việc gia tăng các ca nhiễm vi-rút ở các khu vực châu Á, chẳng hạn như Ấn Độ và Philippines, cùng với một làn sóng mới trên khắp châu Âu và tốc độ tiêm chủng tương đối chậm hơn, con đường phục hồi kinh tế toàn cầu có vẻ không chắc chắn lắm.
Lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020, khi thị trường đang vật lộn với tình trạng đóng cửa và bất ổn toàn cầu, các nhà đầu tư đã chuyển hướng "bearish" tất cả chín đồng tiền ở châu Á - theo 1 cuộc khảo sát 11 người,
Thị trường đã có một số dấu hiệu lo lắng khi chứng khoán Mỹ giảm vào cuối ngày hôm qua với chỉ số Nasdaq giảm 2%. Tuy nhiên, tâm trạng thị trường được cải thiện một chút trong phiên châu Á ngày hôm nay, khi chứng khoán Trung Quốc phục hồi và đồng dollar giảm nhẹ. Trong một diễn biến khác, giá dầu đang giảm trở lại mức thấp hơn sau phiên phục hồi ấn tượng ngày hôm qua.
Cùng cập nhật lịch thông báo dữ liệu kinh tế quan trong phiên châu Âu sắp tới
07:00 GMT - Đức công bố chỉ số Niềm tin của người tiêu dùng tháng 4
Niềm tin của người tiêu dùng dự kiến sẽ giữ ở mức gần tương tự như cuộc khảo sát trước đó khi điều kiện kinh tế tiếp tục trầm lắng hơn và việc khóa cửa kéo dài sẽ không giúp thúc đẩy sự lạc quan trong thời điểm hiện tại.
07:45 GMT - Chỉ số Niềm tin kinh doanh tháng 3 của Pháp
Niềm tin kinh doanh và kinh tế nói chung vẫn khá trầm lắng ở Pháp một phần do làn sóng vi-rút bùng phát trở lại tại châu Âu
08:30 GMT - SNB công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 3
Với việc đồng Franc giữ ở mức thấp hơn trong năm nay, SNB không cần phải can thiệp quá mạnh vào thị trường. Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa ở gần mức mong muốn, do đó, ngân hàng trung ương sẽ không có bất kỳ thay đổi chính sách nào hiện nay.
0900 GMT - Dữ liệu cung tiền ngày M3 tháng 2 của Eurozone
Tăng trưởng nguồn cung tiền trên diện rộng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ khi ECB bắt kịp với việc tăng thanh khoản vào hệ thống trong năm nay.
1100 GMT - Dữ liệu Bán lẻ CBI tháng 3 tại Vương quốc Anh, tổng doanh số bán hàng.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0.15% trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.75%. Bên cạnh đó, ASX 200 của Úc và NZX 50 của New Zealand chưa xác định được xu hướng rõ ràng do các tin tức trái chiều tại Trung Quốc và thiếu chất xúc tác chính trong nước.
Các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Ấn Độ giảm nhẹ khi Hoa Kỳ thắt chặt các điều kiện để các công ty nước ngoài trụ tại thị trường Mỹ. Nếu điều tương tự xảy ra từ phía Trung Quốc, nó có thể "hất cẳng" một số gã khổng lồ công nghệ khỏi Bắc Kinh và khiến căng thẳng Trung-Mỹ leo thang
Trong một diễn biến khác, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc không chịu tác động bởi tuyên bố của Triều Tiên về việc thử hai tên lửa. Mặc dù vậy, sự thận trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã hạn chế mức tăng của chỉ số.
S&P 500 Futures ghi nhận chuỗi ngày giảm thứ hai khi AstraZeneca được tuyên bố đạt hiệu quả 76% so với các biến thể covid và bác bỏ các cáo buộc liên quan đến tác dụng phụ.Củng cố cho tâm trạng tích cực của thị trường là việc gia hạn Chương trình (PPP) cũng như gợi ý về kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 3.0 nghìn tỷ dollar
Thái Lan đang duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4% trong năm nay nhờ sự hỗ trợ của các biện pháp tài khóa cũng như biện pháp ngăn chặn làn sống bùng phát dịch mới và các kế hoạch tiêm chủng vắc xin.
Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow phát biểu tại một hội thảo kinh doanh cho biết những người Thái có mức tiết kiệm cao được khuyến khích hỗ trợ đất nước bằng cách chi tiêu nhiều hơn vào thời điểm du lịch đang gặp khó khăn Tuy nhiên, hôm thứ Tư, ngân hàng trung ương đã cắt giảm dự báo GDP năm 2021 xuống mức tăng trưởng 3.0% từ mức 3.2%.
Cụ thể, trong hồ sơ gửi lên SEC, Fidelity Investment sẽ thành lập một quỹ có tên là Wise Origin Bitcoin ETF, do công ty con chuyên về lĩnh vực tiền mã hóa của Fidelity là Fedelity Digital Asset đứng ra làm đơn vị lưu ký. Nếu được chấp thuận, quỹ ETF Bitcoin này sẽ sử dụng chỉ số giá BTC do Fidelity tự tổng hợp. Fidelity cho biết: “Mục tiêu của quỹ là để theo dõi biến động giá Bitcoin theo như Chỉ số giá Bitcoin của Fidelity. Quỹ này sẽ cho phép nhà đầu tư tiếp xúc trực tiếp đến Bitcoin, và giá của các cổ phiếu của Quỹ sẽ được điều chỉnh hàng ngày theo cách tính toán của chỉ số giá. Nhà đầu tư sẽ có thể tiếp cận đến quỹ thông qua tài khoản môi giới chứng khoán truyền thống mà không gặp phải những rào cản như rủi ro nắm giữ và giao dịch trực tiếp Bitcoin, giao dịch trên thị trường spot, hoặc đào tiền.”
Cũng trong ngày 25/03, ngân hàng đầu tư hàng đầu nước Mỹ Goldman Sachs cũng thông báo ý định phát hành một loại sản phẩm đầu tư có liên hệ trực tiếp đến quỹ ETF Bitcoin của ARK Investment Management.
Trong hồ sơ gửi lên SEC, Goldman Sachs cho biết sẽ phát hành 15.7 triệu USD chứng khoán nợ đáo hạn vào năm 2026. Biến động giá trị của chứng khoán sẽ phụ thuộc vào quỹ ETF Bitcoin của ARK Investment Management. Theo khẳng định của Goldman Sachs, quỹ ETF của ARK hiện đang bao gồm cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ tiến bộ, trong đó có cả blockchain, bitcoin và một số đồng tiền mã hóa khác.
Thống đốc Haruhiko Kuroda cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) không có kế hoạch chấm dứt việc mua các quỹ ETF của mình vào lúc này hoặc dỡ bỏ khoản nắm giữ của ngân hàng. Ông cho biết, BOJ sẽ tiếp tục mua ETF một cách linh hoạt theo các hướng dẫn hiện hành và sớm thảo luận về thời gian hoặc phương thức chấm dứt chính sách tiền tệ nới lỏng bao gồm cả việc mua tài sản của BOJ.
Phản ứng thị trường
USD/JPY hiện đang được giao dịch ở mức 108.92 sau khi tăng 0.20% trong ngày.
Mỹ trừng phạt các tập đoàn quân sự thuộc sở hữu của Myanmar, trong đó có MEC, MEHL. Động thái này nhằm trừng phạt những cuộc xung đột và căng thẳng trong nước.
Theo kết quả thử nghiệm lần 3:
Tính đến thời điểm hiện tại, 325 tỷ USD trong gói kích thích tài khóa đã được sử dụng. Riêng với các khoản trợ cấp cá nhân, 37 triệu khoản trợ cấp đã được chi trả, tương đương với tổng số tiền 83 tỷ USD.
Chủ tịch Fed Chicago, ông Evans cho biết:
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ. Nasdaq giảm 2.01%, S&P 500 giảm 0.55% trong khi Dow Jones đi ngang.
Trên thị trường tiền tệ, đồng Dollar mở rộng đà tăng, DXY đã chạm mức cao nhất 4 tháng tại 92.53. EUR/USD giảm 0.31% xuống 1.1813, GBP/USD giảm 0.47% xuống 1.3687, khi dư âm của các lệnh phong tỏa tại châu Âu vẫn gây áp lực lên các đồng tiền, cũng như việc tiêm chủng tại châu Âu đang tiến triển chậm hơn so với Mỹ. NZD/USD giảm 0.54% khi quyết định kìm hãm đà tăng của thị trường bất động sản tiếp tục khiến đồng tiền này mở rộng đà giảm. Duy nhất CAD tăng so với USD do sự phân kỳ chính sách tiền tệ của BoC, cũng như giá dầu tăng mạnh mẽ.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến kênh đào Suez tiếp tục chịu sự phong tỏa, cản trở đến việc giao thương thương mại, trong đó chuỗi cung ứng dầu thô cũng bị đình trệ. Giá dầu tăng mạnh gần 6% lên mức $61.18/thùng. Vàng tăng lên $1,734/oz.
Cũng trong phiên điều trần, bộ trưởng Tài chính, bà Yellen phát biểu:
Phát biểu của chủ tịch Fed trong phiên điều trần ngày hôm nay:
Theo báo cáo hàng tuần của EIA, tuần vừa qua, lượng dầu tồn kho tại Mỹ tăng thêm 1.9 triệu thùng, vượt xa mức dự kiến 1.35 triệu thùng. Điều này dấy lên mối lo ngại về việc dư thừa nguồn cung, giá dầu sau thông tin trên đã giảm từ $59.8/thùng xuống $59.3/thùng.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tăng nhẹ trở lại sau khi giảm vào phiên hôm trước đó. S&P 500 tăng 0.48%, Dow Jones tăng 0.97% còn Nasdaq giảm 0.28%. Thị trường vẫn tỏ ra thận trọng trước thềm phiên điều trần thứ 2 tại Quốc hội.
Tâm lý risk-off phần nào đã được nguôi ngoai đi, khi chứng khoán tăng điểm cũng khiến giá dầu bật tăng trở lại sau khi chạm đáy, lên mức $59.65/thùng. Vàng tăng nhẹ lên $1,729/oz.
Trong khi đó, đà tăng của USD vẫn được duy trì trên diện rộng. Các đồng tiền G-7 đều giảm so với USD, trong đó dẫn đầu là NZD giảm 0.49% xuống 0.6966, khi dư âm của việc can thiệp vào thị trường nhà ở vẫn còn. EUR/USD giảm 0.24% xuống 1.182, còn GBP/USD giảm 0.37% xuống 1.37, chịu áp lực đến từ các lệnh phong tỏa cũng như số ca nhiễm mới tăng lên, ngoài ra, sự phân kỳ trong việc triển khai vaccine tại Mỹ và các quốc gia châu Âu cũng ảnh hưởng lớn đến các đồng tiền trên. Duy nhất CAD tăng 0.14%, khi BoC thông báo họ sẽ cắt giảm các chương trình nới lỏng khẩn cấp nếu tình hình kinh tế được cải thiện.
Cả PMI sản xuất và PMI dịch vụ tại Mỹ đều tăng, dù con số không được cao như dự kiến. Do vậy trên thị trường, đồng USD không phản ứng quá mạnh với thông tin.
Trong vài phút gần đây, tỷ giá USD/JPY đã tăng nhanh chóng từ mức 108.70 lên 108.90, khi lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đảo chiều tăng lên mức 1.644%.
Cuộc khảo sát tại Fed Richmond cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2021 ở mức trung bình 5.7%, với mức lạm phát được dự báo là 2.4%.
Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên ở đây là khá nhiều người dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng tới 8% trong năm nay, và tỷ lệ lạm phát sẽ cao chót vót ở mức 3.5%.
Đồng dollar tiếp tục thể hiện sức mạnh và đẩy chỉ số DXY lên mức đỉnh mới quanh 92.60, khu vực trùng với đường SMA 200 ngày vô cùng quan trọng.
Một sự bứt phá rõ ràng lên trên sẽ giúp xu hướng tăng tiếp tục.
Merkel nói rằng đó là một sai lầm khi đã ủng hộ quy định phong tỏa trong Lễ Phục sinh
Điều này đã được đồn đại trước đó vì vậy không có gì quá ngạc nhiên. Rủi ro là khi cố gắng dỡ bỏ tình trạng phong tỏa nói chung, COVID có thể lây lan nhiều hơn trong thời gian này.
Tỷ giá USD/JPY biến động theo tâm lý thị trường hôm nay, dao động trong vùng giá 108.60 khi cặp tiền này tiếp tục có lực mua trong ngày xung quanh hỗ trợ 108.40, Valeria Bednarik, Trưởng phòng phân tích tại FXStreet nhận định.
Phó Thống đốc RBA, Guy Debelle, cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ không tăng lãi suất tiền mặt cho đến khi họ thấy lạm phát ổn định trở lại trong phạm vi 2-3%,
“Kỳ vọng hiện tại là điều đó sẽ không xảy ra cho đến năm 2024,”
Theo các chuyên gia phân tích của Credit Suisse, cặp EUR/GBP khả năng sẽ bứt phá rõ ràng trên mốc 0.8641 để xác nhận vùng cơ sở ngắn hạn và điều chỉnh sâu hơn lên đường MA 55 ngày tại 0.8732/38.
