Theo ANZ: 

• RBA có thể sẽ chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất 2 lần trong 2025 (giảm từ mức dự báo là 3 lần trước đó). 
• RBA có thể bắt đầu thực hiện cắt giảm lãi suất từ tháng 5 (thay vì dự báo là tháng 2 trước đó).            

Theo dự kiến của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), dữ liệu PMI tháng 11 sẽ được công bố vào 8:30 sáng thứ Bảy ngày 29/11/2024 (giờ Việt Nam). Trước đó, dữ liệu PMI của Trung Quốc trong tháng 10 đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi nhẹ ở cả khu vực sản xuất và dịch vụ, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức.        

Theo dự báo: 

• PMI sản xuất tháng 11 dự kiến ở mức 50.3 (Trước đó: 50.1)
• PMI phi sản xuất tháng 11 dự kiến ở mức 50.2 (Trước đó: 50.2)

RBA sắp trải qua một cuộc cải tổ quan trọng, và có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Các thay đổi chính bao gồm việc tách hội đồng quản trị hiện tại thành hai nhóm riêng biệt: một nhóm chuyên trách chính sách tiền tệ và nhóm còn lại tập trung vào quản trị và hoạt động của NHTW.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, việc thành lập ủy ban chính sách tiền tệ mới đồng nghĩa với việc có các thành viên mới trong hội đồng. Điều này có thể thay đổi đáng kể về lập trường lãi suất. Nhóm chuyên gia phân tích từ Goldman Sachs cho biết mặc dù kịch bản cơ bản vẫn là RBA sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng Hai. Tuy nhiên, những thay đổi này càng gây thêm mơ hồ về phản ứng của NHTW trong tương lai.     

Cuộc cải cách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình ra quyết định của NHTW. Tuy nhiên, sự thay đổi về nhân sự và cơ cấu tổ chức có thể tạo ra những biến động khó dự đoán trong chính sách tiền tệ của Úc.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi RBA: 
Dữ liệu tín dụng tư nhân tháng 10: tăng 0.6% so với tháng trước (Dự báo: 0.5%)

Giá đóng cửa trước đó: 7.2450.

PBOC bơm 479 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.     
635 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
Một khoản rút ròng 156 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.            

Theo dữ liệu của Nhật Bản được công bố: 

• Sản lượng công nghiệp tháng 10: tăng 3% so với tháng trước (Dự kiến: 3.9%; Trước đó: 1.6%)
• Doanh thu bán lẻ tháng 10: tăng 1.6% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.2%; Trước đó: 0.5%)

Về triển vọng: Dự kiến ghi nhận sản lượng sản xuất tháng 11 giảm 2.2% so với tháng trước đó, và tiếp tục giảm 0.5% vào tháng 12.       

Theo bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nhật Bản, chính phủ sẽ cung cấp khoản hỗ trợ lên tới 100 tỷ JPY cho 8 dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và linh kiện điện tử tiên tiến.

Sau tin, USD/JPY "lao dốc" mạnh mẽ.          

Dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo tháng 11 đã tăng vọt. USD/JPY "lao dốc" liên tục sau tin, khi công bố này củng cố lập trường điều chỉnh tăng lãi suất BoJ vào tháng 12 tới. 

Dữ liệu lạm phát toàn Nhật Bản sẽ không được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tháng 12 của BoJ. Tuy nhiên, "cú nhảy vọt" của lạm phát tại Tokyo được các chuyên gia đánh giá là đủ để BoJ cân nhắc các điều chỉnh chính sách.

Cụ thể dữ liệu lạm phát tại Tokyo như sau:         

• CPI tổng thể: tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.2%; Trước đó: 1.8%)
• CPI loại trừ giá thực phẩm tươi sống: tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.0%; Trước đó: 1.8%)
• CPI loại trừ giá thực phẩm tươi sống và năng lượng: tăng 1.9% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 1.9%; Trước đó: 1.8%)

Vào thứ Năm, thị trường chứng khoán và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, đồng thời dự kiến đóng cửa sớm trong phiên giao dịch thứ Sáu. Tuần giao dịch ngắn do kỳ nghỉ đã không làm giảm sức nóng của thị trường. Khối lượng giao dịch tuy thấp hơn khoảng một phần năm so với mức bình thường, nhưng Dow Jones và S&P 500 vẫn lập kỷ lục mới. Các chỉ số quan trọng như Dow Jones và S&P 500 đang hướng tới mức tăng ấn tượng nhất trong năm 2024. Chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 7% trong tháng 11, nếu duy trì đà này sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11/2023. Tương tự, chỉ số Russell 2000 tập trung vào các công ty vốn hóa nhỏ cũng ghi nhận mức tăng 10,4% - mức cao nhất kể từ tháng 12/2023. Các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Số liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã tăng trong tháng 10. Mức lạm phát theo đánh giá của Fed cũng đã tăng lên 2.3% từ mức 2.1% của tháng trước. Ở châu Âu, thị trường chứng kiến những diễn biến phức tạp. Cổ phiếu công nghệ có đà phục hồi với thông tin Mỹ có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khủng hoảng chính trị tại Pháp đang gây áp lực lên thị trường, cùng khả năng lợi suất trái phiếu Pháp có thể đạt mức ngang với Hy Lạp. Kết phiên châu Âu: 

• Stoxx600: +0.46%
• DAX (Đức): +0.85%
• CAC 40 (Pháp): +0.51%
• FTSE 100 (Anh): +0.08%
• IBEX (Tây Ban Nha): +0.29%
• FTSE MIB (Ý): +0.51%

Trên thị trường FX, thị trường đón nhận những biến động nhẹ trong phiên nghỉ lễ Tạ ơn. Chỉ số DXY tăng nhẹ lên mức 106.15, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua tại 105.85. Cặp tiền EUR/USD suy yếu khi các nhà đầu tư không còn kỳ vọng quá nhiều về động thái cắt giảm lãi suất của ECB. Thị trường định giá xác suất ECB cắt giảm lãi suất 50 bps chỉ là 13%, và định giá 100% rằng NHTW này sẽ cắt giảm 25 bps. Tỷ giá USD/JPY đã phục hồi về mức 151.50, sau khi "lao dốc" 2.1% so với đầu tuần. Nhà đầu tư hiện đánh giá có khoảng 53% khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất trong tháng tới. GBP/USD giảm nhẹ xuống mức 1.2683, nhưng vẫn đang hướng tới tuần tăng giá tốt nhất trong 11 tuần, nhờ triển vọng chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của BoE. Khối lượng giao dịch thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn. Tháng 11 được ghi nhận là một tháng đầy biến động, trong đó đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng. 

• Chỉ số DXY +0.12% 
• EURUSD -0.13% 
• GBPUSD +0.04% 
• AUDUSD +0.02%
• NZDUSD -0.10%
• USDJPY +0.30% 
• USDCHF +0.13%
• USDCAD -0.11%

Giá vàng suy giảm do đồng USD tăng mạnh, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá triển vọng lạm phát. Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy sự chậm lại trong việc kiểm soát lạm phát của Hoa Kỳ. Điều này khiến các nhà phân tích đánh giá rằng Fed có thể sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Trong phiên thứ Năm, giá vàng tăng nhẹ 0.07%, lên mức 2,637.74 USD/oz. Cùng với diễn biến xung đột địa chính trị, giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm trước thông tin bất ngờ về việc gia tăng nguồn dự trữ xăng tại Mỹ trước kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. HĐTL dầu Brent tăng 0.33 USD, lên mức 72.65 USD/thùng. Trong khi đó, HĐTL dầu WTI tăng 0.14 USD, chạm mốc 68.86 USD/thùng. Ngoài ra, diễn biến căng thẳng địa chính trị trái chiều cũng phần nào thúc đẩy giá vàng và giá dầu, khi Israel và Hezbollah đồng loạt tố cáo về hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cũng như Nga tăng cường tấn công Ukraine. Bitcoin giảm nhẹ 0.33%, đóng cửa phiên tại mức 95,661 USD. 

Vào phiên giao dịch thứ Năm, chứng khoán châu Âu đã tăng nhẹ sau khi đồng loạt giảm trong phiên trước đó. Chỉ số Stoxx600 tăng 0.51%, chạm mốc 507.5, khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn đầu đà "leo dốc" với mức tăng 1.36%. Chỉ số CAC 40 (Pháp) tăng 0.78%, phục hồi sau mức giảm vào thứ Tư ngay cả khi phần bù rủi ro của quốc gia này lần đầu tiên chạm mức ngang bằng với Hy Lạp trong bối cảnh bất ổn chính trị đang diễn ra. Cổ phiếu của các công ty sản xuất chip tại Hà Lan là ASML, Besi và ASM International ghi nhận mức tăng sau thông tin về các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đối với thiết bị bán dẫn và AI tại Trung Quốc có thể không nghiêm ngặt như một số người mong đợi.

Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.15% sau khi chỉ số này giảm 0,38% trong phiên thứ Tư.  

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát toàn khu vực châu Âu, được dự kiến công bố vào thứ sáu. Chỉ số CPI của Đức tháng 11 ổn định, bất chấp kỳ vọng về mức tăng nhẹ, trong khi lạm phát của Tây Ban Nha tăng từ 1.8% lên 2.4%.

Chỉ số DXY tăng 0.1% lên 106.22 sau khi giảm 0,7% trong phiên trước. Chris Turner, trưởng bộ phận thị trường toàn cầu tại ING, cho rằng đà mất giá của đồng USD vào thứ Tư có thể đến từ động thái chốt lời của nhà đầu tư. Cặp tiền USD/JPY, hiện đang giao dịch tại mức 151.45, đang hướng đến tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 9 do kỳ vọng tăng lãi suất của BoJ vào tháng tới. EUR/USD giảm 13pip, xuống còn 1.0551, sau khi tăng 77pip trong phiên trước đó khi thành viên Hội đồng ECB Isabel Schnabel kêu gọi việc cắt giảm lãi suất cần diễn ra từ từ và chỉ dừng ở mức lãi suất trung lập.      

Giá dầu tăng sau khi Israel và Hezbollah đồng loạt tố cáo về hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng , với HĐTL dầu Brent tăng 0.65% lên 73.3 USD/thùng. Giá vàng tăng 0.37%, lên mức 2.645 USD/oz, nhưng dự kiến giảm gần 4% trong tháng 11 – mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong hơn một năm.  

Pháp, Đức và Thụy Điển đã kêu gọi Ủy ban châu Âu thực hiện đảm bảo tương lai sắp tới của ngành sản xuất pin tại khu vực này, nhằm tránh phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh chuyển đổi xanh.  

Trong một văn bản được công bố trước cuộc họp, các quan chức EU đã bàn về năng lực cạnh tranh của khối Eurozone. Ba quốc gia thành viên là Pháp, Đức và Thụy Điển nhấn mạnh về việc các công ty sản xuất pin ở châu Âu đang đối mặt với thách thức trong việc mở rộng quy mô trên thị trường toàn cầu. Họ cho rằng điều kiện cạnh tranh hiện tại của châu Âu đang gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh khác. Họ kêu gọi EU cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh quy trình phê duyệt, tạo điều kiện tốt hơn để tiếp cận nguồn vốn và thâm nhập thị trường cho các doanh nghiệp mới trong ngành, đồng thời phân bổ thêm ngân sách cho ngành công nghiệp pin.  

“Nếu chúng ta muốn thành công trong quá trình chuyển đổi xanh, ngành sản xuất pin cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn và chiếm thị phần xứng đáng,” Bộ trưởng Công nghiệp Thụy Điển Ebba Busch phát biểu trước cuộc họp tại Brussels.  

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm 85% sản lượng sản xuất pin toàn cầu, dẫn đầu trong việc cung cấp năng lượng cho xe điện (EV). Busch cảnh báo EU cần rút kinh nghiệm từ sự phụ thuộc vào khí đốt Nga trước đây, để không rơi vào thế bị động trước một đối thủ kinh tế khác.  

“Chuyển đổi xanh có nguy cơ trở được dẫn dắt bởi Trung Quốc tại thị trường châu Âu... Nhìn vào ngành sản xuất pin mặt trời hoặc năng lượng gió, phần lớn đã bị các khoản đầu tư từ quốc gia thứ ba chi phối,” bà nói.  

Thứ trưởng Đức Berhard Kluttig cũng nhấn mạnh EU cần tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô ngoài Trung Quốc. “Chúng ta có nhiều lựa chọn khác, như Australia, Canada, và thậm chí ngay tại châu Âu. Có những dự án khai thác lithium đang được triển khai, vì vậy rất quan trọng khi tập trung vào các nguồn thay thế này,” ông nói.  

Tân ủy ban châu Âu, dự kiến nhậm chức ngày 1/12, sẽ đưa ra kế hoạch cạnh tranh kinh tế và đáp ứng mục tiêu khí hậu trong 100 ngày đầu tiên.  

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân, Nga sẽ không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện hủy diệt để đáp trả.  

Ông cũng cho biết thêm, thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS của Ukraine vào Nga là "không đáng kể", và đồng thời nhấn mạnh rằng lựa chọn loại vũ khí đáp trả sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại thực tế.  

Tổng thống Putin khẳng định hiện không có cơ sở nào để Nga bắt đầu đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có những điều kiện thỏa thuận để đạt được hòa bình giữa hai quốc gia. Quan điểm của Nga về giải pháp hòa bình với Ukraine không thay đổi, ngay cả khi xuất hiện các loại vũ khí mới trên chiến trường.  

Ông Putin cũng nhận định tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một chính trị gia thông minh và giàu kinh nghiệm" và chính quyền Biden đang cố gắng "gây khó dễ" cho ông Trump trong mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ. 

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các tin đồn về việc Ukraine có thể nhận được vũ khí hạt nhân từ Mỹ. Những bình luận cuối cùng của ông Putin cho thấy Nga sẵn sàng vượt qua các diễn biến gần đây để chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình, đặc biệt khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống trong tương lai.     

Theo phát biểu của quan chức ECB Francois Villeroy de Galhau, :

• Chiến thắng lạm phát đã trong tầm tay của NHTW.
• Lạm phát có thể hoàn toàn được kiểm soát vào đầu năm 2025.
• Lãi suất điều hành cần được đưa về mức trung lập.
• Vẫn còn nhiều dư địa để gỡ bỏ chính sách tiền tệ thắt chặt.
• Không loại trừ khả năng lãi suất sẽ được hạ xuống dưới mức trung lập trong tương lai.     
• Có đầy đủ lý do để thực hiện động thái cắt giảm lãi suất vào ngày 12/12 tới đây. Tuy nhiên, quy mô cắt giảm vẫn còn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.
• Trong các cuộc họp tiếp theo, động thái cắt giảm lãi suất hoàn toàn có thể được diễn ra.   

Nga đã phát động cuộc tấn công với quy mô lớn thứ hai vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong tháng này, khiến hơn 1 triệu người mất điện ở các khu vực phía tây, nam và trung tâm đất nước.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã tiến hành tấn công như một phản ứng "đáp trả" các cuộc không kích trước đó của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS (Mỹ). Ông cảnh báo các mục tiêu tiếp theo của Nga có thể bao gồm các "trung tâm ra quyết định" tại Kyiv.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy quy kết Nga đã thực hiện một hành động khuếch đại căng thẳng địa chính trị "một cách đê tiện", cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình mang đạn chùm.

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, thiệt hại về cơ sở hạ tầng đã được ghi nhận tại chín khu vực trên toàn quốc. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 91 tên lửa và 97 máy bay không người lái trong cuộc tấn công này.    

Về phía Ukrane: 

• Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 79 tên lửa và 35 máy bay không người lái.
• 62 máy bay không người lái được cho là đã bị nhiễu điện tử.           
• Tất cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kyiv đều đã bị bắn hạ.

Theo một nguồn tin liên quan tới ngành năng lượng, Ukraine đã ngắt kết nối với một số đơn vị điện hạt nhân khỏi mạng lưới trong cuộc tấn công. Hiện tại, Ukraine nhận hơn một nửa điện năng từ các nhà máy điện hạt nhân.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ 11 vào hệ thống năng lượng của Ukraine kể từ tháng 3. Nga đã phá hủy khoảng một nửa năng lực phát điện sẵn có của Ukraine trong suốt cuộc chiến, gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ thống phân phối và buộc các nhà chức trách phải áp đặt các đợt cắt điện kéo dài.

Cuộc tấn công gia tăng lo ngại về việc mất điện kéo dài trong những tháng mùa đông, khi nhiệt độ tại Ukraine hiện đang ở mức gần 0 độ. 

Theo ghi nhận: 

• Dữ liệu thu nhập hàng tuần tháng 9 của Canada: tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Dữ liệu trước đó: 4.6% (Sau điều chỉnh: 4.9%)       

Theo ghi nhận của Destatis (Đức): 

• CPI sơ bộ tháng 11: tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.3%; Trước đó: 2.0%)
• Dữ liệu CPI  cân đối (HICP) tháng 11: tăng 2.% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.6%; Trước đó: 2.4%)

Theo công bố, dữ liệu CPI tổng thể ghi nhận mức tăng nhẹ dù thấp hơn dự báo trước đó. Lạm phát cơ bản hàng năm ước tính ở mức 3.0%, tăng so với mức 2.9% của tháng 10. 

Vào hôm thứ Năm, theo thông tin từ các nhân viên y tế, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ tại Dải Gaza, với số lượng người thiệt mạng lên tới 21. Quân đội Israel đã tăng cường ném bom các khu vực trung tâm và điều xe tăng tiến sâu hơn vào phía bắc và nam của vùng lãnh thổ này.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Israel và Hezbollah bắt đầu lệnh ngừng bắn tại Lebanon, tưởng chừng như đặt dấu chấm hết cho hơn một năm xung đột. Đồng thời, điều này đã nhen nhóm hy vọng ở nhiều người Palestine tại Gaza về một thỏa thuận tương tự với Hamas - lực lượng đang kiểm soát khu vực này.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch quân sự của Israel, với mục tiêu là xóa sổ các chiến binh Hamas sau vụ tấn công chết người vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, đã tàn phá hoàn toàn vùng lãnh thổ có 2.3 triệu dân này.

Amal Abu Hmeid, một phụ nữ thuộc diện di tản, chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn tương tự như ở Lebanon... Tôi muốn được sống an toàn."

Tại các khu vực khác nhau của Gaza, các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể

• Tại Beit Lahiya (miền Bắc Gaza): Sáu người thiệt mạng trong hai vụ không kích riêng biệt tại một ngôi nhà và gần bệnh viện Kamal Adwan.
• Tại Khan Younis (miền Nam): Bốn người bị giết khi không kích trúng một chiếc xe máy.
• Tại Nuseirat, một trong tám trại tị nạn của Gaza: Máy bay Israel thực hiện nhiều cuộc không kích, phá hủy một tòa nhà nhiều tầng và tấn công các con đường gần các nhà thờ Hồi giáo. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công này, theo các quan chức y tế tại Bệnh viện Al-Awda. Họ cũng cho biết thêm hàng chục gia đình bị mắc kẹt trong nhà sau khi một số xe tăng tiến vào khu vực phía bắc của trại, và các xe cứu thương không thể tiếp cận do các đợt pháo kích liên tục.    

Theo Reuters, quân đội Israel cho biết các lực lượng của họ vẫn tiếp tục "tấn công các mục tiêu khủng bố như một phần hoạt động tại Dải Gaza". Tại Rafah, gần biên giới Ai Cập, các xe tăng đã tiến sâu hơn vào khu vực tây bắc của thành phố, theo lời các cư dân.

Israel tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah đã bị vi phạm, sau khi các nguồn an ninh Lebanon xác nhận các xe tăng Israel đã tấn công sáu khu vực ở miền Nam Lebanon. Sự việc này đặt dấu hỏi lớn về mức độ cam kết về thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên xung đột Israel-Hezbollah.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah có hiệu lực từ ngày thứ Tư, do Hoa Kỳ và Pháp làm trung gian. Mục tiêu của thỏa thuận này cho phép người dân hai quốc gia quay trở lại các khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh.

Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm sau khi một số đối tượng (có sử dụng phương tiện) xuất hiện ở một số khu vực biên giới phía nam Lebanon.

Theo các nguồn truyền thông nhà nước và nguồn an ninh Lebanon, các đợt pháo kích của xe tăng Israel đã nhắm vào sáu khu vực: Markaba, Wazzani, Kfarchouba, Khiyam, Taybe và các vùng nông nghiệp xung quanh Marjayoun. Tất cả các khu vực này đều nằm trong phạm vi 2km so với ranh giới giữa Lebanon và Israel. Một nguồn an ninh cho biết hiện có hai người bị thương tại Markaba.         

Nhà lập pháp Hezbollah Hassan Fadlallah đã buộc tội Israel tấn công những người dân đang quay trở lại các làng mạc ở miền Nam Lebanon. Trong tình thế ấy, quân đội Israel cũng đã kêu gọi cư dân tại các thị trấn dọc dải biên giới chưa nên quay trở lại để đảm bảo an toàn.

Các gia đình Lebanon lưu trú gần biên giới bị di dời trước đó đã cố gắng quay lại để kiểm tra tài sản. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn đóng quân trong lãnh thổ Lebanon tại các thị trấn biên giới. Các phóng viên Reuters cũng đã nghe thấy tiếng máy bay không người lái do thám bay trên một số khu vực miền Nam Lebanon.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy dựa trên Ether đang tăng vọt, cho thấy xu hướng này có thể đưa đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vượt qua mốc tâm lý $4,000.

Các nhà đầu tư đang ngày càng tìm cách mở các vị thế ETH sử dụng đòn bẩy, nhằm gia tăng quy mô vị thế của họ. Trong đó, nhu cầu đối với quỹ ETF VolatilityShares 2x Ether sử dụng đòn bẩy đã tăng hơn 160% kể từ ngày 5 tháng 11, theo Vetle Lunde, trưởng bộ phận nghiên cứu tại K33 Research. Thậm chí, VolatilityShares hiện nắm giữ một nửa lượng hợp đồng phái sinh ETH trên CME nếu tính theo Open Interest.

Mức tăng 160% trong nhu cầu đòn bẩy xảy ra sau ba tuần kể từ khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Hồng Kông đã đề xuất miễn thuế thu nhập lãi vốn tiền điện tử cho các quỹ đầu cơ, các quỹ sử dụng vốn đầu tư tư nhân và các công cụ đầu tư gia đình để củng cố vị thế của mình như một trung tâm tài chính tiền điện tử hàng đầu. Đề xuất này cũng bao gồm các khoản miễn trừ cho các khoản đầu tư vào tín dụng tư nhân, bất động sản nước ngoài và tín dụng carbon.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích giúp Hồng Kông cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Singapore, nơi cung cấp các ưu đãi thuế tương tự, và Thụy Sĩ, nơi được biết đến với nghiệp quản lý tài sản.

Theo Financial Times, Hồng Kông đặt mục tiêu trở thành một trong các các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thậm chí trên toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể củng cố thị trường tiền điện tử châu Á bằng cách khuyến khích dòng vốn chảy vào thành phố này nhiều hơn nếu đề xuất được phê duyệt.

Giá dầu thô tiếp tục giao dịch ở mức thấp, với ICE Brent giao dịch ở mức 72.7 USD/thùng tại thời điểm viết bài và NYMEX WTI giao dịch ở mức khoảng 68.6 USD/thùng, các chuyên viên phân tích hàng hóa của ING, Ewa Manthey và Warren Patterson, lưu ý:

• Dữ liệu hàng tuần từ EIA cho thấy lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ đã giảm 1.8 triệu thùng vào tuần trước, giảm mạnh hơn kỳ vọng của thị trường là khoảng 0.5 triệu thùng, chủ yếu là do nhập khẩu giảm. Nhập khẩu dầu thô đã giảm 1.6 triệu thùng/ngày vào tuần trước xuống còn 6.1 triệu thùng/ngày do nhập khẩu từ Mỹ Latinh giảm. Xuất khẩu tăng 0.3 triệu thùng/ngày lên 4.7 triệu thùng/ngày."
• Đối với các sản phẩm tinh chế, tồn kho xăng lên 212.2 triệu thùng trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 0.4 triệu thùng lên mức 114.8 triệu thùng do sản lượng lọc dầu cao hơn. Công suất lọc dầu tăng 0.3% lên 90.5% so với tuần trước. Công suất lọc dầu ở Mỹ trong vài tuần qua vẫn ở mức cao khi so sánh với mức trung bình theo mùa.
• Giá Henry Hub của Mỹ đã giảm khoảng 7% vào hôm qua xuống còn 3.2 USD/MMBtu với giá tiếp tục giảm nhẹ sáng nay do lượng khí tự nhiên được khai thác tăng chậm lại. Dữ liệu hàng tuần từ EIA cho thấy lượng khí tự nhiên tồn kho chỉ giảm 2 tỷ feet khối vào tuần trước, so với mức giảm 3 tỷ feet khối của tuần trước và mức giảm trung bình 5 năm là khoảng 30 tỷ feet khối vào thời điểm này trong năm. Nhu cầu khí tự nhiên đã chậm lại ngay cả khi Mỹ trải qua thời tiết lạnh hơn bình thường.

Hoạt động chốt lời đã khiến USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm và thứ Sáu trước khi quay trở lại vào thứ Hai, chuyên viên phân tích từ DBS lưu ý:

• Chỉ số DXY hiện đã hồi phục về mức 106.20 sau khi chạm mức đáy của ngày 11/11. Dữ liệu lạm phát của Mỹ đã đáp ứng kỳ vọng; chỉ số PCE chung và lõi của tháng 10 không thay đổi ở mức 0.2% và 0.3%, tương ứng so với tháng trước ,không thay đổi so với số liệu tháng 9.
• Thị trường tương lai đã tăng xác suất (66.5% so với 52.3% một tuần trước) Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm tại cuộc họp FOMC vào ngày 18 tháng 12.
• Lợi suất 10 năm kết thúc tháng 11 ở mức 4,26%, gần mức đáy trong tháng là 4.22%. Những lo lắng về sự bền vững của ngân sách Mỹ đã giảm bớt sau khi Trump đề cử nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng Steve Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

• Chỉ số niềm tin tiêu dùng đạt mức -13.7, đúng như dữ liệu sơ bộ (Sơ bộ: -13.7, Tháng trước: -12.5)
• Niềm tin kinh tế: 95.8 (Dự báo: 95.1, Tháng trước: 95.6; được điều chỉnh thành 95.7)
• Niềm tin ngành công nghiệp: -11.1 (Dự báo: -13.2, Tháng trước: -13.0; được điều chỉnh thành -12.6)
• Niềm tin ngành dịch vụ: 5.3 (Dự báo: 6.2, Tháng trước: 7.1; được điều chỉnh thành 6.8)

Tâm lý kinh tế ở khu vực Eurozone thực sự được cải thiện trong tháng, nhưng cần xem xét các dữ liệu chi tiết. Sự cải thiện này đến từ tâm lý tốt hơn trong lĩnh vực công nghiệp, mặc dù vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Trong khi đó, tâm lý đối với ngành dịch vụ lại xấu đi trong tháng. Như vậy, triển vọng vẫn còn nhiều thách thức đối với Eurozone, đặc biệt là với viễn cảnh về thuế quan của Trump sắp tới.

Cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm:

• Fed: 16 điểm cơ bản (xác suất 65% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 75 điểm cơ bản
• ECB: 29 điểm cơ bản (xác suất 85% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 147 điểm cơ bản
• BoE: 4 điểm cơ bản (xác suất 85% giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 71 điểm cơ bản
• BoC: 30 điểm cơ bản (xác suất 82% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 92 điểm cơ bản
• RBA: 2 điểm cơ bản (xác suất 91% giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 54 điểm cơ bản
• RBNZ: 33 điểm cơ bản (xác suất 67% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 87 điểm cơ bản
• SNB: 32 điểm cơ bản (xác suất 72% cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 70 điểm cơ bản

Tăng lãi suất cho đến cuối năm:

• BoJ: 13 điểm cơ bản (xác suất 53% tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới). Năm 2025: 48 điểm cơ bản

• Nguồn cung tiền M3 tại Eurozone: +3.4% so với cùng kỳ (dự báo: 3.4%, trước đó: 3.2%)
• Hoạt động cho vay hộ gia đình: +0.8% so với cùng kỳ (dự báo: 0.8%, trước đó: 0.7%)
• Hoạt động cho vay doanh nghiệp: +1.2% so với cùng kỳ (dự báo: 1.2%, trước đó: 1.1%)

• Bavaria: +2.6% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.4%).
• Hesse: +2.0% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +1.8%).
• Brandenburg: +1.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +1.8%).
• Saxony: +2.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.8%).
• North Rhine Westphalia: +1.9% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.0%).
• Baden Wuerttemberg: +2.2% so với cùng kỳ năm trước (trước đó: +2.1%).

Nhìn chung, lạm phát tiêu dùng tại các tiểu bang ở Đức hầu hết cao hơn so với cùng kỳ năm ngoài, nhưng vẫn thấp hơn dự báo. Điều này cho thấy lạm phát toàn quốc chỉ khoảng 2.1%, thấp hơn mức 2.3% dự kiến. Tuy nhiên, lạm phát lõi sẽ là yếu tố quan trọng hơn cần chú ý.

• Cần duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi dữ liệu lạm phát lạc quan hơn. 
• Vẫn còn một chặng đường dài để đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững.
• Dự báo của chúng tôi cho thấy lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu vào năm 2026.
• RBA sẽ xem xét lại cách tiếp cận chính sách khi có thêm các dữ liệu.

Không có gì mới trong phát biểu của Bullock, bà khẳng định rằng RBA vẫn chưa sẵn sàng để cắt giảm lãi suất.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang có xu hướng tăng nhẹ trong phiên hôm nay, tìm kiếm cơ hội phục hồi sau những ngày giảm điểm trước đó.

• Eurostoxx: +0.6%
• DAX của Đức: +0.7%
• CAC 40 của Pháp: +0.5%
• FTSE của Anh: +0.2%
• IBEX của Tây Ban Nha: +0.2%
• FTSE MIB của Ý: +0.4%

Cổ phiếu châu Âu tăng trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng nhờ vào hy vọng rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị chip cho Trung Quốc sẽ không nghiêm ngặt như lo ngại trước đây. Mỹ đang xem xét bổ sung các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bán thiết bị bán dẫn và chip bộ nhớ AI cho Trung Quốc, nhưng theo báo cáo từ Bloomberg, những biện pháp này có thể sẽ mềm mỏng hơn so với dự kiến.

Trong khi suốt hai tuần qua, thị trường đã có nhiều biến động. Đây cũng là tình hình chung trong tháng 11 đối với một số chỉ số. Thị trường cũng đang quan sát các tác động từ chính sách thuế quan của Trump, được cho là có thể ảnh hưởng đến triển vọng của thị trường trong năm tới.

Lợi suất trái phiếu Pháp tăng do lo ngại về rủi ro chính trị xoay quanh bất đồng trong việc thông qua ngân sách, có thể khiến chính phủ rơi vào khủng hoảng. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp, được coi là một trong những trái phiếu an toàn nhất khu vực Eurozone, đã tăng lên 3.03%. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp cũng đang ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của quốc gia này. Điều này có thể khiến cổ phiếu Pháp giảm mạnh hơn so với các cổ phiếu ở châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2010.

• CPI: +2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như kỳ vọng (trước đó: 1.8%)
• HICP: Thực tế: +2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó: +1.8%

Lạm phát lõi hàng năm giảm từ mức 2.5% trong tháng 10 xuống ở 2.4% trong tháng 11. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy lạm phát lõi đang có xu hướng giảm, làm dịu những lo ngại về sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù lạm phát toàn phần tăng, nhưng chủ yếu là do "hiệu ứng cơ sở" hay tác động của mức giá thấp/cao bất thường ở cùng kỳ năm trước.

Cập nhật FX: EUR/USD nhanh chóng phục hồi sau khi giảm gần 15pip do tác động của dữ liệu.

Vàng phục hồi đà giảm trong ngày, từ khoảng 2,620 USD lên mức cao nhất trong phạm vi giao dịch hàng ngày khi bước vào phiên châu Âu . Những lo ngại về lời đe dọa áp thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump và các rủi ro địa chính trị kéo dài do xung đột Nga-Ukraine leo thang tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý dưới vai trò tài sản trú ẩn. Ngoài ra, kỳ vọng rằng Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 cũng hỗ trợ cho nhịp hồi của kim loại quý.

Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra bình luận về mối đe dọa thuế quan từ ông Trump, cho rằng việc áp thuế tùy tiện lên các đối tác thương mại sẽ không giải quyết được các vấn đề mà Mỹ đang gặp phải.

Hiện tại, đây chỉ là những lời đe dọa, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, Trung Quốc có thể sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa, ít nhất là dưới hình thức tương tự. Sẽ rất thú vị để xem liệu chính sách này có giống như những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump hay không.

Cuộc họp ban đầu được dự kiến tổ chức vào ngày 1/12 và diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Việc trì hoãn này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng OPEC+ sẽ tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu, vốn dự kiến triển khai từ tháng 1 năm tới.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức tăng 0.3%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp tăng 0.3%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh tăng 0.1%

Chứng khoán châu Âu hồi nhẹ sau khi đóng cửa giảm điểm trong phiên thứ Tư. Thị trường dự kiến không có quá nhiều biến động đáng chú ý do thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. 

Sáng thứ Năm, tiếng nổ vang lên ở Kyiv khi Nga tiếp tục phóng tên lửa vào hệ thống điện của Ukraine, đây là đợt tấn công lớn thứ 2 trong tháng này. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko, các lực lượng Nga đã tấn công vào hạ tầng trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại. Nhà điều hành lưới điện đã thông báo cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận nước này.

“Nga đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine, để gây chiến với dân thường trong mùa đông” ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram vào sáng thứ Năm.

Các tên lửa cũng nhằm vào khu vực Tây Bắc Ukraine, gây một số thiệt hại tại vùng Volyn. Ivan Rudnytskyi cho biết trên Telegram rằng khu vực này cũng phải cắt điện khẩn cấp. Đây là đợt tấn công lớn thứ 2 trong tháng sau khi Nga phóng khoảng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào ngày 17/11.

Trên tiền tuyến, Nga tiếp tục tiến công, giành lợi thế ở các khu vực Kharkiv và Luhansk của Ukraine, theo bản đồ DeepState phối hợp với Bộ Quốc phòng Ukraine. Nga cũng tái chiếm làng Daryino thuộc vùng Kursk của mình, nơi lực lượng Nga đang cố gắng đẩy lùi các lực lượng Ukraine sau cuộc tấn công bất ngờ trước đó trong năm nay.

Hôm nay, các đồng tiền chính đã ổn định hơn, DXY cũng đang hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, do thanh khoản thị trường mỏng nên khó có thể dự đoán xu hướng giá trước cuối tuần. Vì vậy, cần thận trọng khi đánh giá thị trường trong vài phiên tới.

Do Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ, tâm điểm sẽ chuyển sang thị trường châu Âu, nơi các báo cáo lạm phát đang thu hút sự chú ý của thị trường. Hôm nay và ngày mai, sẽ có dữ liệu lạm phát từ Tây Ban Nha, Đức, và tiếp đó là Pháp, Ý cùng toàn khu vực Eurozone vào thứ Sáu.

Lịch kinh tế hôm nay:

• 15:00: Số liệu CPI sơ bộ tháng 11 của Tây Ban Nha
• 16:00: Cung tiền M3 tháng 10 của khu vực Eurozone
• 17:00: Niềm tin tiêu dùng cuối tháng 11 của khu vực Eurozone
• 17:00: Niềm tin kinh tế, công nghiệp và dịch vụ tháng 11 của khu vực Eurozone
• 20:00: Số liệu CPI sơ bộ tháng 11 của Đức

• 16:00 GMT - Bắc Rhine Westphalia
• 16:00 GMT - Hesse
• 16:00 GMT - Bavaria
• 16:00 GMT - Baden Wuerttemberg
• 16:00 GMT - Saxony
• 20:00 GMT - Số liệu sơ bộ của cả nước