Chủ tịch Fed Philadelphia Harker cho biết:

• Nếu không có dữ liệu mới 'đáng báo động' vào giữa tháng 9, tôi tin rằng chúng ta có thể đang ở thời điểm có thể giữ lãi suất ổn định
• Không thấy trước bất kỳ hậu quả nào đối với việc nới lỏng lãi suất chính sách ngay lập tức
• Báo cáo PCE mới nhất cho thấy giảm phát tiếp tục
• Nhận thấy PCE cốt lõi chỉ giảm xuống dưới 4% vào cuối năm và dưới 3% vào năm 2024 và đạt mục tiêu vào năm 2025
• Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ 'tăng nhẹ'
• Tôi thấy chúng ta trên đường tiến tới việc hạ cánh mềm mà tất cả chúng ta đều mong đợi
• Tập trung vào việc nối lại các khoản hoàn trả khoản vay sinh viên của Liên bang vào ngày 1 tháng 10.

• USD mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.8%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 8 điểm cơ bản xuống 3.998%
• Vàng giảm 0.59% xuống 1,925.32 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.8% xuống 80.42 USD
• Bitcoin tăng 0.5% lên 29,292 USD

Cổ phiếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm khi dữ liệu cán cân thương mại yếu kém của Trung Quốc đầu ngày hôm nay làm bùng lên trở lại nỗi lo suy thoái kinh tế.

USD thể hiện sức mạnh trên diện rộng:

• EUR/USD giảm từ 1.0980 xuống 1.0940 trong khi GBP/USD giảm từ 1.2760 xuống 1.2700 - mức tăng từ ngày hôm qua của cả hai cặp bị xóa sạch.
• USD/JPY đang giữ vững quanh mức 143.05 nhưng giảm nhẹ so với khoảng 143.40 trước đó trong ngày.
• Khi tâm lý rủi ro trở nên phòng thủ hơn, các loại tiền tệ hàng hóa chịu áp lực lớn. USD/CAD tăng 0.8% lên 1.3475 do giá dầu cũng giảm mạnh trong ngày. Trong khi đó, AUD/USD giảm 1.1%, kiểm tra mốc đáy trong năm ở 0.6500.

USD đang được hưởng lợi trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm, lợi suất TPCP Mỹ và cổ phiếu đồng loạt giảm: 

• DXY hiện tăng 0.48% trong ngày lên 102.56
• EUR/USD hiện giảm 0.4% xuống 1.0964 và GBP/USD giảm 0.5% xuống 1.2720 trong ngày.
• Trong khi đó, USD/JPY tiếp tục tăng 0.5% lên mức 143.18 trong khi USD/CAD cũng tăng 0.6% lên 1.3445. Điều đó xảy ra khi giá dầu trượt dốc trong bối cảnh tâm lý rủi ro kém hơn.
• AUD là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. AUD/USD giảm 1.0% xuống 0.6510 - mức đáy trong ngày, tiến gần đến mức đáy của năm ở 0.6500 vào thời điểm hiện tại.

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 7: 91.9
• Trước đó: 91.0

Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ cho thấy sự cải thiện đáng kể trong tháng 7 nhưng vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn là 98. Lần gần đây nhất, chỉ số này ở trên mức trung bình là vào tháng 12 năm 2021.

Dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc kém và sự sụt giảm trong nhập khẩu từ Úc gây bất lợi cho AUD.

Ngoài Nga, hầu hết các đối tác thương mại gắn bó chặt chẽ trước đây của Trung Quốc đều phải đối mặt với sụt giảm thương mại từ đầu năm đến nay. Một phần là do Trung Quốc đang cố gắng quản lý vị trí địa chính trị của mình nhưng nó cũng phản ánh các điều kiện nhu cầu yếu hơn nhiều và đó không phải là điều tốt cho các giao dịch rủi ro và đồng đô la Úc.

AUD/USD đang gặp khó khăn trong ngày hôm nay, giảm 0.9% xuống mức 0.6513 vào lúc này.

Cặp tiền sẽ kiểm tra lại mức đáy trong năm và hỗ trợ hàng ngày tại 0.6500. Nếu mức 0.6500 bị phá vỡ, mức đáy năm 2022 gần 0.6200 là mục tiêu tiếp theo. Đó sẽ là hai mức chính cần theo dõi đối với AUD/USD vào lúc này, trước khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này.

• Lạm phát trong 12 tháng tới ở mức 3.4% (trước đó là 3.9%)
• Lạm phát 3 năm tới ở mức 2.3% (trước đây là 2.5%)

Điều này chỉ ra kỳ vọng lạm phát thấp hơn, thêm vào đó những bằng chứng cho thấy việc tăng lãi suất của ECB đang hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn hơi bi quan về phúc lợi tổng thể vì họ cho rằng thu nhập sẽ tăng chậm hơn nhiều (1.2%) và sẽ dẫn đến một số điều tiêu cực xung quanh sức mua của họ.

• Cán cân thương mại tháng 6 của Pháp: -6.71 tỷ euro
• Dự kiến: -8.00 tỷ euro
• Trước đó: -8.41 tỷ euro; sửa đổi thành -7.93 tỷ euro

Thâm hụt thương mại của Pháp đã thu hẹp trong tháng 6 nhưng điều này xảy ra khi xuất khẩu giảm 1.3 % trong khi nhập khẩu giảm 3.2% trong tháng.

• CPI tháng 7 của Đức +6.2%
• HICP +6.5%

Không có bất kì hợp đồng quyền chọn nào quá đáng chú ý trong ngày hôm nay. Bởi thế, giá sẽ phụ thuộc vào tâm lý thị trường và mức độ kĩ thuật. Tuy nhiên cần nhớ rằng chúng ta đang trong cao điểm mùa hè của châu Âu và tình hình thanh khoản không quá tốt.

• Cán cân thương mại của Trung Quốc tháng 7 đạt 80.6 tỷ USD, con số dự kiến là 70.6 tỷ USD
• Xuất khẩu -14.5% so với cùng kì năm trước, con số dự kiến là -12.5%
• Nhập khẩu -12.5% so với cùng kì năm trước, con số dự kiến là -5%

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno:

• Không có thông tin mật nào bị rò rỉ khi được hỏi về việc xâm nhập vào mạng lưới quốc phòng Nhật Bản của Trung Quốc, 

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1942.
• PBoC bơm 6 tỷ CNY reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.90%
• Một khoản bơm ròng 2 tỷ CNY sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Dữ liệu tốt hơn từ NAB:

• Niềm tin kinh doanh: 2 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 0 lên -1)
• Điều kiện kinh doanh: 10 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 9 lên 11)

AUDUSD đã thoát khỏi xu hướng giảm với do lực mua USD. Cặp tiền đã di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.6564 và tiếp tục giao dịch dưới vùng dao động trong phạm vi từ 0.6555 - 0.6566.

USD đang mở rộng đã tăng so với tất cả các loại tiền tệ chính. Thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa thấp hơn đã phần nào hỗ trợ USD trong phiên Á hôm nay.

Về mặt kỹ thuật, các cặp tiền đã phá vỡ một số đường MA quan trọng: 

• EURUSD: EURUSD đã giảm xuống dưới đường MA 200 giờ tại 1.09935. Mục tiêu tiếp theo là 1.09703.
• USDJPY đã vượt qua đường MA 100 giờ tại 142.618 và sau đó là mức giá cao hôm thứ Sáu tại 1.4288. Giá hiện đang giao dịch ở mức 143.08, sau khi chạm đỉnh phiên tại 143.159. Mục tiêu tiếp theo nằm trong khoảng từ 143.439 đến 143.538.
• GBPUSD: GBPUSD đã vượt đường MA 200 giờ gần 1.27922, nhưng không thể duy trì đà tăng và quay trở lại vùng dao động từ 1.2738 - 1.2759. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức 1.2761. Cặp tiền hiện đang quay trở lại đường MA 100 giờ tại 1.27353 trước áp lực bán mạnh mẽ.
• USDCAD: USDCAD tăng vọt lên 1.3393 - chỉ thấp hơn đường MA 100 ngày tại 1.33943. Hiện cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.33908
• AUDUSD: AUDUSD đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.6564 và tiếp tục hướng tới đáy phiên tại 0.6539. Mục tiêu tiếp theo sẽ là mức thấp 0.65135 của tuần trước.
• NZDUSD: NZDUSD đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.60934. Hôm qua, giá đã giao dịch vài lần giao dich trên mốc này rồi nhanh chóng thoái lui. Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0.6079.

Đại diện Đảng Dân chủ Nhật Bản Taro Aso cho biết:

• Đài Bắc đang chuyển từ thời bình sang thời kỳ hỗn loạn
• tin rằng những vấn đề ẩn dưới bề mặt đang nổi lên
• Đài Loan là đối tác và người bạn quan trọng của Nhật Bản
• Hòa bình tại eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với ổn định khu vực

Chỉ số Nikkei225 đang giao dịch ở mức cao mới trong phiên và tiến gần đến các đường MA (hàng giờ) quan trọng.

Giá hiện tại +0.82% lên 32,517.77. Đường MA 100 giờ đặt tại 32,614.09 (đường màu xanh) và bên trên là đường MA 200 giờ tại 32,761.46 (đường màu xanh lục). 

Đến hôm nay, mặc dù chi tiêu hộ gia đình giảm -4.2% y/y, nhưng dữ liệu hàng tháng vẫn tích vực (+0.9% so với dự báo +0.3%). Ngoài ra, thặng dư tài khoản vãng lai vượt dự kiến đã phần nào hỗ trợ giá các cổ phiếu.

Trong khi đó, USDJPY lại đang tăng giá (cùng với các giao dịch JPY khác). Cặp tiền ngày hôm nay đã vượt lên trên đường MA 100 giờ. Gần đây, giá đã di chuyển lên trên mức đỉnh của ngày thứ Sáu ở gần 142.885. Đó là một tín hiệu xấu đối với các traders. Mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ nằm trong khoảng từ 143.43 đến 143.538.

Cặp EURJPY cũng đang tăng cao hơn. Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, giá đang tiến gần đến mức đỉnh tuần trước, gần với mốc 157.50. Nếu vượt qua mức này,  các traders sẽ nhắm mục tiêu vào phạm vi mới từ 157.90 đến 158.40.