Cập nhật FX: USD giảm nhẹ, NZD và JPY dẫn đầu đà tăng

Theo một bài viết trên hãng truyền thông Reuters, Giám đốc ngân hàng và thị trường toàn cầu Ashok Varadhan của Goldman Sachs, kỳ vọng đường cong lợi suất TPCP Hoa Kỳ sẽ dốc lên trong dài hạn:

"Chi tiêu tài khóa không hề giảm. Thật kỳ lạ khi chúng ta lại chi tiêu nhiều như vậy" khi tỷ lệ việc làm ở mức cao
“Có vẻ như chúng ta sẽ không sớm thấy được kỷ luật tài chính nên thật khó để thấy lãi suất dài hạn giảm xuống”
“Vì vậy, kịch bản cơ sở của trading desk là đường cong lợi suất bình thường hóa, dốc hơn, với lợi suất kỳ hạn ngắn thấp hơn nhưng kỳ hạn dài vẫn duy trì ở mức cao.”

NHTW Singapore tái khẳng định rằng các thiết lập chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp
Kỳ vọng lãi suất trong nước của Singapore sẽ dựa trên phần nào biến động lãi suất toàn cầu

Tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ:

Vào sáng ngày 22/11 tại Iraq, lực lượng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (USCENTCOM) đã tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào hai cơ sở ở Iraq.
Cuộc phản kích này nhằm đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ, Liên minh của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả cuộc tấn công ở Iraq vào ngày 21/11, liên quan đến việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm gần.

Chiến sự leo thang ở Trung Đông đã được kiềm chế, do đó các nhà giao dịch đang chuyển hướng đến tác động của chúng lên thị trường năng lượng.

Trái phiếu JBG kỳ hạn 5 - 10 năm: từ 575 tỷ JPY xuống 525 tỷ JPY
Trái phiếu JGB kỳ hạn trên 25 năm: từ 100 tỷ JPY xuống 75 tỷ JPY

Mức thấp nhất kể từ ngày 19/6.
Giá đóng cửa trước đó: 7.1400

Chứng khoán giảm trong bối cảnh thị trường tỏ ra thất vọng trước Biên bản cuộc họp FOMC tháng 10, một lần nữa tái khẳng định phương hướng tiếp cận chính sách một cách thận trọng và không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về việc cắt giảm lãi suất, bất chấp lợi suất TPCP giảm khắp các kỳ hạn. Fed cho biết sẽ cần phải duy trì chính sách thắt chặt trong bối cảnh lo ngại rằng lạm phát có thể duy trì ở mức cao hoặc tăng mạnh hơn nữa. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm trong số các lĩnh vực chính, nhưng đáng chú ý, cổ phiếu của Nvidia tăng vọt hơn 8% khi dự báo mới nhất của tập đoàn không đáp ứng được kỳ vọng cao ngất trời của các nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq kết thúc chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp:

Dow Jones -0.18%
S&P 500 -0.20%
Nasdaq -0.59%

Trên thị trường FX, USD đảo chiều tăng mạnh sau khi giảm hơn 30pip nửa đầu phiên Á, mặc dù dữ liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10 tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2010. Đây là là dấu hiệu cho thấy nguồn cung yếu kém, giá cả và lãi suất thế chấp ở mức cao đã gây khó khăn cho người mua.Chốt phiên, USD tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. EUR dẫn đầu đà giảm, trong khi GBP tăng nhiều nhất trong số các đồng tiền chính và JPY đóng cửa không đổi. CAD tăng mạnh hơn 40pip sau dữ liệu lạm phát CPI tháng 10 tại Canada phù hợp với dự báo (+01% như kỳ vọng). AUD xóa bỏ hoàn toàn đà tăng được hỗ trợ nhờ các bình luận hawkish từ Thống đốc Bullock, Biên bản họp RBA tháng 11 và hoạt động hỗ trợ CNY của PBoC.

Chỉ số DXY +0.16%
EURUSD -0.27%
GBPUSD +0.27%
AUDUSD -0.02%
NZDUSD +0.20%
USDJPY không đổi
USDCHF -0.16%
USDCAD -0.16%

USD tiếp tục giảm trên diện rộng, giúp giá vàng tăng mạnh lên vùng $1990 đầu phiên Á. Vàng tiếp tục tích lũy trong biên độ $1987 - 1982/oz, sau đó tăng vọt lên đỉnh ngày tại $2007.54/oz trong phiên Mỹ nhờ lợi suất TPCP giảm mạnh khắp các kỳ hạn. Chốt phiên, vàng thoái lui xuống dưới $2000/oz, ghi nhận đà phục hồi $20.30 sau 2 phiên giảm liên tiếp. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm vào 10 năm lần lượt giảm 3.8bp và 2.9b xuống 4.88% và 4.39%. Giá dầu đi ngang trong biên độ $77-78/thùng.

Thư ký trưởng Nội các Matsuno của Nhật Bản:

Đến hiện tại chưa có thiệt hại nào được báo cáo từ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ phản đối Triều Tiên mạnh mẽ nhất có thể.
Sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các đồng minh.
Sẽ sớm triệu tập một cuộc họp ủy ban an ninh quốc gia.
Hành động của Triều Tiên là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với người dân Nhật Bản

Trước đó có thông tin Triều Tiên phóng một quả tên lửa khiến Nhật Bản yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Quân đội Hàn Quốc cho rằng có thể Triều Tiên đã phóng vệ tinh do thám.

USDJPY đang giữ vững gần 147.50, và giao dịch gần mức đáy trong ngày. Giá đã giảm trong nhiều ngày liên tiếp sau khi dao động quanh mức đỉnh của năm 2022 (thứ Hai tuần trước). Mức đỉnh đạt được là 151.90. Mức đáy hôm nay đạt được là 147.14.

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đang giảm, dẫn đầu là chỉ số NASDAQ giảm khoảng 0.40%. Thị trường hiện tại cho thấy:

Dow Jones giảm 96.43 điểm tương đương -0.27% xuống còn 35,054.62
S&P 500 giảm 10.77 điểm tương đương -0.24% xuống còn 4,536.62
NASDAQ giảm 57.25 điểm tương đương -0.40% xuống còn 14,227.29
Russell 2000 của các cổ phiếu nhỏ giảm -13.72 điểm tương đương -0.76% xuống còn 1,793.3094.

Nhìn vào một số cổ phiếu chính:

Microsoft giảm $2.05 tương đương -0.54% xuống còn $375.44. Ngày hôm qua, cổ phiếu Microsoft đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu Nvidia giảm $1.02 tương đương -0.18% xuống còn $503. Ngày hôm qua, cổ phiếu này đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Nvidia sẽ công bố thu nhập sau khi đóng cửa
Best Buy giảm $3.15 tương đương -4.70% xuống còn $64.91.
Cổ phiếu Lowes giảm $4.67 tương đương -2.25% xuống còn $199.80.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục đà giảm vào đầu tuần lễ Thanksgiving. Các nhà kinh tế học tại UBS phân tích triển vọng của đồng bạc xanh.

Đồng đô la Mỹ sẽ duy trì ở mức hiện tại trong những tháng tới:
"Các nhà kinh tế học tại UBS dự kiến đồng đô la Mỹ sẽ giữ ổn định trong những tháng đầu năm 2024, do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lãi suất của Hoa Kỳ cao hơn so với phần còn lại của thế giới.

Chênh lệch lợi suất không có khả năng thu hẹp mạnh mẽ trong giai đoạn này, UBS dự kiến đồng đô la Mỹ sẽ duy trì biên độ trong quý đầu năm 2024 và trước khi tiếp tục suy yếu so với đồng euro, đồng bảng Anh, đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.

Chính phủ Nhật Bản yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khỏi mối đe dọa tên lửa Triều Tiên
Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa

Cảnh báo đến từ hệ thống phát thanh khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản

Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng vệ tinh do thám.

Theo Politico:

Mỹ đã dàn xếp một thỏa thuận giữa Israel và Hamas để giải phóng 50 con tin bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy thời gian ngừng bắn trong 4 hoặc 5 ngày
Hai quan chức Mỹ cho biết thêm rằng khoảng 150 tù nhân Palestine cũng sẽ được Israel trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận

Thông báo có thể được đưa ra sớm nhất là vào thứ Ba nhưng cảnh báo rằng thỏa thuận có thể bị phá vỡ vào phút chót

Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất: -11 so với -20.3 tháng trước
Hoạt động kinh doanh cấp công ty: +10.3 so với -4.9 tháng trước
Đơn đặt hàng mới: -8.6 so với -16.1 tháng trước
Việc làm: +14.7 so với +8.2 tháng trước
Chỉ số chi phí lao động và phúc lợi: 32.8 so với 34.2 tháng trước

Từ Fed Philadelphia:
"Các doanh nghiệp tham gia Khảo sát triển vọng kinh doanh phi sản xuất tháng 11 cho thấy sự cải thiện chung về hoạt động kinh doanh. Các chỉ số hoạt động chung tại cấp công ty và doanh thu/lợi nhuận đã trở lại mức tích cực lần đầu tiên kể từ tháng 7. Chỉ số đơn đặt hàng mới tăng nhưng vẫn ở mức âm. Các doanh nghiệp tiếp tục báo cáo việc làm toàn thời gian và bán thời gian nhìn chung đều tăng, các chỉ số giá phải trả và giá nhận được đều cho thấy sự gia tăng chung về giá cả. Các công ty tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng trong sáu tháng tới."

Tháng trước: 3.8%
CPI m/m: 0.1% như dự kiến
CPI m/m trước đó: -0.1%
CPI y/y: 3.1%, dự kiến 3.2%

Các chỉ số lõi:

BOC lõi y/y: 2.7% so với 2.8% tháng trước
BOC lõi m/m: 0.3% so với -0.1% tháng trước
Median CPI: 3.6% so với 3.8% tháng trước (được điều chỉnh lên 3.9%)
Trimmed CPI: 3.5% so với 3.7% tháng trước
Common CPI: 4.2% so với 4.4% tháng trước

Các nhà đầu tư dầu thô WTI đang chuẩn bị cho những rủi ro khi các bộ trưởng OPEC dự kiến sẽ họp mặt vào cuối tuần này.
Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, hỗ trợ giá hàng hóa.
Dầu có thể phục hồi lên 84 USD nếu OPEC công bố cắt giảm sản lượng nhiều hơn và lâu hơn tại cuộc họp tiếp theo.

Các tin chính:

USD/JPY tiếp tục giảm, dự kiến sẽ giảm trong ngày thứ tư liên tiếp.
Quan chức BOE Bailey: BOE đang đi đúng hướng để đưa lạm phát trở lại mức 2%
Quan chức BOE Bailey: Thị trường đánh giá thấp rủi ro lạm phát kéo dài
Cán cân thương mại tháng 10 của Thụy Sĩ là 4.60 tỷ franc so với 6.32 tỷ franc trước đó
Liên minh các nhà sản xuất nhỏ của Nhật Bản yêu cầu tăng lương cơ bản kỷ lục cho năm tới
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ảo vào ngày mai
Triều Tiên cho biết họ sẽ phóng vệ tinh trong những ngày tới

Thị trường:

NZD dẫn đầu đà tăng, USD giảm trong ngày
Hầu hết cổ phiếu châu Âu giảm; S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1 bps xuống 4.4412%
Vàng tăng 0.5% lên 1,987.79 USD
Dầu thô WTI giảm 0.3% xuống còn 77.62 USD
Bitcoin giảm 0.6% xuống còn 37,220 USD

Đồng đô la vẫn yếu, với USD/JPY bị đẩy xuống mức thấp hơn và dự kiến sẽ giảm trong ngày thứ tư liên tiếp. Cặp tiền này đã giảm 0.5% xuống còn 147.55, mức đáy trước đó là 147.15 trong phiên Á.

Các đồng tiền bên kia bán cầu tiếp tục được hưởng lợi với NZD/USD tăng 0.6% lên 0.6705 và AUD/USD tăng 0.3% lên 0.6575 và gần chạm mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Euro và đồng bảng Anh cũng đang chứng kiến sự tăng nhẹ so với đồng bạc xanh. Hiện tại, EUR/USD tăng 0.1% lên 1.0948 và GBP/USD tăng 0.3% lên 1.2537

Các hợp đồng tương lai cổ phiếu chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi thu nhập Nvidia được chú ý trong bối cảnh những ồn ào xoay quanh OpenAI.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm nhẹ nhưng hầu hết ít biến động trong ngày. Điều này đã hỗ trợ vàng tăng 0.5% lên 1,987 USD và một lần nữa hướng tới mức 2.000 USD.

Trích dẫn từ nguồn tin thân cận, quá trình xúc tiến hòa giải do Qatar thực hiện giữa Israel và Hamas đang ở giai đoạn cuối.

Thỏa thuận sẽ bao gồm một khoảng thời gian tạm ngừng xung đột, cùng với việc Hamas phải giải phóng khoảng 50 con tin dân thường trong khi Isarel sẽ giải phóng phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi các nhà tù của họ.

Khối OPEC+ sẽ có cuộc họp vào cuối tuần này.
Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, hỗ trợ cho giá dầu.
Giá dầu có thể phục hồi lên 84 đô la nếu việc cắt giảm sản lượng có thể tiếp tục kéo dài

Giá dầu đã tăng mạnh liên tiếp trong hai ngày liên tiếp khi thị trường chuẩn bị cho khả năng cắt giảm nguồn cung từ OPEC+. Mặc dù cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11, các tin đồn hiện cho rằng Ả Rập Saudi có thể kéo dài thời gian cũng như tăng sản lượng cắt giảm trong thời gian tới. Các nhà máy lọc dầu sẽ chịu ảnh hưởng khi trữ lượng tồn kho đang tăng trong khi nhu cầu giảm, biên lợi nhuận xuống thấp và nguồn cung đang cạn kiệt.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục giảm sâu trong thời gian vừa qua với chỉ số DXY hiện đang ở mức 103.36

Dầu thô WTI hiện được giao dịch ở mức $77.55, dầu Brent được giao dịch ở mức $82.1

Hiệp hội Công nhân ngành Kim loại, Máy móc và Sản xuất Nhật Bản (JAM) tham gia vào việc kêu gọi tăng lương.

Họ yêu cầu mức tăng lương hàng tháng kỷ lục 12.000 yên tương đương 4% lương cơ bản. Chủ tịch JAM, Katahiro Yasukochi phát biểu rằng “Mức lương cần phải tăng nhanh hơn mức lạm phát”. Đây là điều mà BOJ và chính phủ muốn nghe sau khi đã gây áp lực lên các công ty nhằm có mức tăng lương lớn hơn vào năm sau.

Trước đó, liên hiệp công đoàn lớn nhất Nhật Bản đã yêu cầu mức tăng 5% cho cuộc họp đàm phán lương sắp tới vào tháng 3.

Đồng Euro tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều.
Biên bản FOMC và bài phát biểu của Lagarde từ ECB sẽ thu hút tất cả sự chú ý sau trong ngày.

Đồng Euro tiếp tục xu hướng tăng của mình so với đồng đô la Mỹ thúc đẩy EUR/USD tăng trở lại vùng 1.0960-1.0965 của tháng tám và cho thấy tín hiệu kháng cự tại khu vực này.

Mặt khác, chỉ số DXY hiện đang ở mức 103.00. Đà giảm liên tục của đồng Đô la thúc đẩy bởi quan điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào mùa xuân 2024 sau dữ liệu lạm phát tốt hơn dự báo trong tuần trước.

Các sự kiện đáng chú ý sắp tới:

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu về chủ đề “Lạm phát giết chết dân chủ” tại Đức.
Biên bản cuộc họp FOMC ngày 1 tháng 11 sẽ là tâm điểm cùng với dữ liệu về Doanh thu Nhà ở và Chỉ số Hoạt động Quốc gia của Fed Chicago.

Tiếp tục là các phát biểu của thống đốc và các quan chức BOE:

Thị trường đang chú ý quá nhiều vào các dữ liệu kinh tế
Cần đề phòng khả năng lạm phát tiếp tục dai dẳng
Cần củng cố các cam kết về mục tiêu lạm phát 2% (Quan chức BOE Mann)
Chính sách tiền tệ cần tiếp tục thắt chặt hơn (Quan chức BOE Mann)
Giới hạn tăng trưởng của nền kinh tế hiện khá thấp (Quan chức BOE Ramsden)
Chúng tôi rất rõ ràng trong việc trung lập bản thân khỏi kỳ vọng của thị trường (Quan chức BOE Ramsden)
Đà giảm của CPI toàn phần không nói lên quá nhiều về xu hướng của lạm phát (Quan chức BOE Haskel)

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey có mặt tại phiên điều trần trước quốc hội:

Đà giảm của lạm phát là tin tốt và đã được dự báo trước
Có dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng lương đang giảm
Tuy vậy, xuất hiện sự suy yếu trong thị trường lao động
Thị trường lao động suy yếu là một rủi ro lớn
Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi nhằm xây dựng chính sách tối ưu nhất
Không loại trừ việc tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới

Triều Tiên thông báo rằng việc phóng thử sẽ được thực hiện từ ngày 22/11 đến 1/12. Phát ngôn từ Tokyo và Seoul cho rằng đây có thể là lần thứ ba Triều Tiên cố gắng đưa một vệ tinh gián điệp lên quỹ đạo - hành vi vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.

Đây sẽ là lần phóng thử đầu tiên sau chuyến thăm của Kim Jong Un đến thăm cảng hàng không vũ trụ của Nga vào tháng 9 vừa qua.

Chỉ số Eurostoxx ở mức tham chiếu
Chỉ số DAX Đức tăng 0.1%
Chỉ số CAC 40 Pháp giảm 0.1%
Chỉ số FTSE Anh giảm 0.1%
Chỉ só IBEX Tây Ban Nha tăng 0.1%
Chỉ số FTSE MIB Ý giảm 0.2%

Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng cho thấy sự trầm lắng. Không có quá nhiều sự kiện nổi bật trong phiên, ngoại trừ đà suy yếu của đồng USD