Đáng chú ý là lãnh đạo Hezbollah đang tách mình khỏi hoạt động khủng bố ở Gaza, nói rằng họ không biết gì về điều đó. Ông ấy đã đưa ra những quan điểm ủng hộ bình thường, nhưng nhấn mạnh rằng họ không liên quan, đó là dấu hiệu cho thấy họ không muốn tham gia.
Vàng giảm giá kể từ khi lãnh đạo Hezbollah bắt đầu phát biểu và giá dầu cũng giảm nhẹ.
Sự suy giảm hoạt động kinh doanh mới nhất có liên quan chặt chẽ đến lượng công việc mới giảm. Các công ty báo cáo rằng lượng công việc mới đã giảm trong ba tháng liên tiếp và đây là mức giảm lớn nhất trong hơn một năm qua.
Các thành viên trong hội đồng bàn luận nhiều về việc tăng mức lương vào tháng 10, chủ yếu là để giúp nhân viên trang trải chi phí sinh hoạt và giữ chân nhân viên.
Đây là một công bố mới từ S&P Global nhưng dữ liệu được thu thập cho bản công bố này có từ năm 2017.
Paul Smith, Giám đốc Kinh tế của S&P Global Market Intelligence, cho biết:
“Công bố đầu tiên về chỉ số PMI dịch vụ Canada của S&P Global cho thấy nền kinh tế dịch vụ mạnh mẽ của quốc gia - lĩnh vức đóng góp chính vào tổng sản phẩm kinh tế của Canada, vẫn tiếp tục suy giảm trong tháng 10. Hơn nữa, điều kiện hoạt động mà các nhà cung cấp dịch vụ phải đối mặt đang trở nên tồi tệ với tốc độ nhanh chóng, với cả hoạt động và doanh nghiệp mới đều giảm xuống mức đáy kể từ tháng 8 năm 2022.
“Các công ty đã nhận thức rõ những nguyên nhân đằng sau môi trường kinh tế đầy thách thức mà họ hiện đang phải đối mặt. Giá cao, chi phí sinh hoạt cao và lãi suất cao đã khiến khách hàng giảm ngân sách và chi tiêu không bắt buộc.
“Điều này cho thấy thời kỳ tăng lãi suất liên tục của Ngân hàng Canada đang làm giảm hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu từ khảo sát PMI phản ánh những thách thức mà ngân hàng trung ương hiện đang phải đối mặt và lý do tại sao họ tiếp tục giữ vững lập trường diều hâu của mình. Thứ nhất, thị trường lao động vẫn eo hẹp, khảo sát tháng 10 cho thấy các công ty tiếp tục tuyển dụng nhân viên, đặc biệt là những công nhân lành nghề. Thứ hai, việc tăng trưởng tiền lương nhanh đang dẫn đến lạm phát cao bền bỉ.
“Mặc dù việc công bố dữ liệu PMI mới kịp thời sẽ được các nhà hoạch định chính sách quan tâm, nhưng điều này vẫn củng cố quan điểm rằng chính phủ Canada sẽ phải cân nhắc giữa việc giảm lạm phát và tránh suy thoái kinh tế.”
Chắc chắn đã có một số tiếng reo hò ở Nhật Bản sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ ngày hôm nay. Dữ liệu yếu đã ảnh hưởng nặng nề đến đồng đô la, khiến USD/JPY giảm từ 150.00 và xuống mức 149.30.
Đầu tuần, USD/JPY đã ở một vị thế bấp bênh với cuộc họp của BOJ, Fed và báo cáo việc làm của Mỹ. Hiện tại, cả hai ngân hàng trung ương đã đưa ra những quyết định lãi suất mới nhất, khiến cặp tiền này yếu hơn so với thứ Sáu tuần trước.
Nhìn chung, đồng đô la Mỹ giảm 50-80 pips. Các loại tiền tệ hàng hóa khác đang được hưởng lợi khi động thái này đi kèm với việc lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm và cổ phiếu tương lai tăng.
Rủi ro tiếp theo đối với đồng đô la sẽ đến chỉ sau nửa giờ nữa khi báo cáo dịch vụ ISM được công bố.
Tăng trưởng tiền lương đang hạ nhiệt, tỷ lệ thất nghiệp tăng và số lượng việc làm toàn thời gian giảm. Tỷ giá USD/CAD giảm do báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu nhưng mặt khác, đồng đô la Canada cũng đang hoạt động kém hiệu quả. Các dữ liệu của Mỹ có thể sẽ thúc đẩy khẩu vị rủi ro vì lợi suất trái phiếu Kho bạc đã giảm; điều đó sẽ tốt cho đồng loonie.
Trước báo cáo này, thị trường đang định giá 79 bps trong đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào năm tới và trái phiếu kỳ hạn 2 năm được giao dịch ở mức 4.98%, trong khi USD/JPY ở mức 150.14.
Các số liệu của báo cáo này khá yếu, đặc biệt là trong khảo sát hộ gia đình. Điều này đã kích hoạt một đợt mua trái phiếu lớn khác với lợi suất giảm 7 điểm cơ bản ở kỳ hạn 2 năm và 10 điểm cơ bản trong 10 giây xuống còn 4.57%.
Đã có thời điểm vàng tăng qua 2,002 USD do phản ứng từ tin bảng lương phi nông nghiệp Mỹ.
Thay đổi ròng Việc làm của Canada: 17.5K (Dự kiến: 25.7K; Trước đó: 63.8K)
Tỷ lệ thất nghiệp của Canada: 5.7% (Dự kiến: 5.6%; Trước đó: 5.5%)
Cập nhật các thị trường:
Đức ghi nhận thặng dư thương mại mạnh mẽ trong tháng 9, đạt 16.5 tỷ EUR bất chấp xuất khẩu giảm 2.4% m/m. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp của Pháp giảm 0.5% m/m, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Eurozone tăng vượt dự kiến (6.5% so với dự báo 6.4%). Các dữ liệu không tác động đáng kể đến EUR, nhưng EUR/USD vẫn tăng trong 2 giờ qua, hưởng lợi từ sự suy yếu của USD khi một đợt đấu thầu trái phiếu mới được tổ chức.
GBP nỗ lực vượt đỉnh phiên thứ 5 tại 1.2230, lên mức cao mới trong tuần, trước khi thoái lui một vài pip tại thời điểm này. Dữ liệu từ Vương Quốc Anh phù hợp với dự báo, do đó động lực tăng giá chủ yếu đến từ việc USD suy yếu. Thị trường chỉ kỳ vọng khoảng 16% xác suất BoE tăng lãi suất trong tháng 12 trước khi NHTW này chuyển sang cắt giảm vào nửa cuối năm sau, sau đó tăng lên 25%.
USD/JPY giảm xuống 150.20 sau khi chạm 150.52 trong phiên Á. Phe bán dường như đang chờ quanh vùng 150.50 do giá đã tích lũy tại khu vực này trong nhiều ngày.
Dẫn đầu đà tăng trong ngày hôm nay là NZD, với hơn 24pip và +0.37% trong ngày, bất chấp khẩu vị rủi ro xấu đi khiến cổ phiếu Apple giảm 2.5% hậu báo cáo lợi nhuận kém khả quan.
USD đã giảm trong hơn 1 giờ qua, hỗ trợ GBP/USD tăng lên mức cao mới trong tuần. Cặp tiền chỉ đang thấp hơn 1 vài pip so với mức đỉnh phiên thứ Năm tại 1.2225.
GBP đang tăng ngày thứ 3 liên tiếp và tăng 4 trong số 5 ngày giao dịch của tuần. Tuy nhiên, giá vẫn đang duy trì quanh đáy 6 tháng. Triển vọng tiếp theo của GBP sẽ phụ thuộc vào diễn biến của USD. Nếu dữ liệu Hoa Kỳ tối nay kèm kỳ vọng và Fed bày tỏ lập trường trung lập rõ ràng hơn, GBP sẽ được hưởng lợi.
Tỷ lệ thất nghiệp đạt 6.5% trong tháng 9, so với dự báo giữ nguyên mức 6.4% của tháng 8. Nền kinh tế châu Âu rõ ràng đang đi xuống với lượng việc làm giảm đáng kể.
Không có bình luận nào đáng chú ý liên quan đến chính sách tiền tệ từ ông Hauser.
Chỉ số PMI dịch vụ phù hợp với dự báo sơ bộ do sản lượng ngành dịch vụ tiếp tục sụt giảm do điều kiện nhu cầu yếu hơn vào đầu quý 4. Đáng chú ý, số lượng công việc mới giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. S&P Global lưu ý rằng:
Thị trường FX tiếp tục giao dịch nhạt nhòa trước thềm công bố báo cáo NFP tháng 10 tại Hoa Kỳ tối nay. USD giao dịch với biên độ hẹp, trong khi khẩu vị rủi ro có phần ảm đạm và lợi suất đi ngang trong phiên Âu. HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, trong khi chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau đà tăng mạnh của phiên thứ Năm. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất 10 năm giữ nguyên quanh mức 4.675%, lợi suất 2 năm tăng nhẹ lên 5.003%.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2% cùng với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.4% và hợp đồng tương lai Dow đi ngang. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào thị trường trái phiếu và bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Dow tăng 0.1%.
Cán cân thương mại của Đức giữ tương đối ổn định trong tháng 9 nhưng xuất khẩu giảm 2.4% trong khi nhập khẩu giảm 1.7% trong tháng.
Dầu thô WTI Mỹ hiệnđang giao dịch xung quanh mức $82.60, thể hiện tâm lý tích cực sau đà giảm của đồng USD
Tại cuộc họp tháng 11, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25%-5.50% như thị trường dự đoán. Kỳ vọng về việc lãi suất đã đạt đỉnh khiến giá dầu tăng cũng như gây áp lực lên đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, những căng thẳng chính trị gia tăng giữa Israel và Hamas tiếp tục là động lực tăng giá của dầu với việc nguy cơ xung đột lan rộng khắp khu vực có thể gây gián đoạn đến nguồn cung dầu.
Chỉ số PMI Dịch vụ của Trung Quốc tăng lên 50.4 vào tháng 10 và cao hơn dự báo. Tuy nhiên, PMI Sản xuất Caixin, PMI Sản xuất NBS và PMI Phi sản xuất của quốc gia này đều tệ hơn ước tính. Những dữ liệu này có thể hạn chế đà tăng của vàng đen bởi Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn nhất trên thế giới.
Nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần. Dự kiến số liệu NFP của Mỹ sẽ tăng 180K việc làm vào tháng 10 từ mức 336K tháng trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không đổi ở mức 3.8%. Những sự kiện này có thể tác động đáng kể đến giá WTI từ phía của đồng USD.
Điều cần lưu ý là tâm lý thị trường ngày hôm nay sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường trái phiếu và điều đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu NFP của Hoa Kỳ vào tối nay.
Thị trường trái phiếu đang là động lực chính cho tâm lý nhà đầu tư, vì đà giảm của lợi suất tiếp tục ảnh hưởng đến các tài sản khác kể từ sau cuộc họp của Fed vào thứ Tư. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 5% xuống còn 4.65% khiến đồng đô la trượt dốc và cổ phiếu tăng giá. Câu hỏi được đặt ra là, liệu số liệu NFP có còn quan trọng hay không?
Câu trả lời là có, với việc đó sẽ là yếu tố bổ sung để hiểu được điều gì đang xảy ra trên thị trường trái phiếu hiện tại. Nếu các số liệu về thị trường lao động không ủng hộ triển vọng phục hồi của nền kinh tế, sức ép trên thị trường trái phiếu sẽ còn tăng thêm. Trong trường hợp số lượng việc làm giảm nhẹ và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la có thể cùng sụt giảm. Đồng thời, điều đó là chất xúc tác cho tâm lý risk-off trên thị trường chứng khoán.
Theo nghĩa đó, báo cáo việc làm ngày hôm nay sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề không còn là đánh giá triển vọng của Fed nữa mà hay vào đó là việc đánh giá động lực trên thị trường trái phiếu khi thị trường phản ứng mạnh với mức lợi suất 5% trong tuần này.
Tin tức chính:
Nhật Bản nghỉ lễ Ngày Văn hóa, trong khi đó dữ liệu việc làm Mỹ sẽ được công bố lúc 19h30 tối nay khiến thị trường ngoại hối ít biến động trong phiên châu Á.
Dự báo về việc làm ở Hoa Kỳ từ BLS cho thấy:
Fed đã phát biểu trong tuần này, thể hiện sự hài lòng với việc để nền kinh tế cần thời gian thẩm thấu với chinh sách thắt chặt. Có thể thấy, thị trường đang đi theo đúng hướng mà họ mong muốn.
Điểm qua tình hình thị trường, JPY đang mạnh nhất trong khi AUD là yếu nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, mức biến động 0.11% gần như không nói lên được quá nhiều điều. Trong khi đó, đồng USD có xu hướng giảm nhẹ, không quá mạnh cũng không quá yếu.
Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thể hiện tâm lý lạc quan trong ngày hôm qua, với:
Với chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, có khả năng thị trường sẽ kết phiên trong sắc xanh:
Vì vậy, mặc dù thị trường vẫn đang trong giấc ngủ say nhưng dữ liệu việc làm công bố vào ngày mai có thể sẽ thay đổi mọi thứ.
Chúc bạn giao dịch may mắn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và khỏe mạnh.
Giá vàng (XAU/USD) có diễn biến khá tích cực trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu. Tuy vậy, mốc tâm lý 2,000 đô la hiện vẫn chưa bị phá vỡ một cách thuyết phục trong những ngày vừa qua. Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng từ Hoa Kỳ (Mỹ) để biết có thêm manh mối mới trước khi bắt đầu vị thế của mình.
Khả năng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024 cùng với những lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và bất ổn ở Trung Đông đang hỗ trợ cho triển vọng của loại tài sản trú ẩn này. Mặc dù vậy, tâm lý risk-off đang gia tăng, biểu hiện bằng diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, đang là trở ngại đối với đà tăng của vàng.
