Cập nhật FX: USD/CAD chưa thể thoát khỏi áp lực, tiếp tục giảm xuống mức 1.34

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hôm thứ Sáu rằng giới hạn tăng giá điện của Pháp sẽ được duy trì sau năm 2023 và có thể sẽ được loại bỏ dần trong khoảng thời gian hai năm, cho rằng giá điện vẫn chưa "bình thường hóa".

Giá điện châu Âu tăng vọt vào năm ngoái, chủ yếu do hậu quả của cuộc chiến Nga - Ukraine và sản lượng hạt nhân thấp kỷ lục ở Pháp.

Tuy nhiên, chính phủ có thể sẽ chấm dứt trần giá khí đốt tự nhiên cho hộ gia đình vào cuối năm 2023, vì giá khí đốt đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây sau khi tăng đột biến sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Ngoài giới hạn tăng giá 15% đối với thuế năng lượng, chính phủ cũng đã gây áp lực buộc các nhà bán lẻ phải đảm bảo giá thực phẩm ổn định.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau thông tin PMI Mỹ tháng 4 được công bố cao vượt mức dự báo. Lợi suất trái phiếu kì hạn mười năm tăng mạnh nhất với 3.2 điểm cơ bản.

S&P Global công bố PMI Dịch vụ Mỹ sơ bộ trong tháng 4 đạt 53.7 điểm, cao hơn mức 51.5 điểm dự kiến
Sản xuất đạt 50.4 điểm

Doanh số bán lẻ tháng 2 của Canada -0.2%, ít hơn con số -0.6% dự kiến
Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô -0.7%
Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô và ga +0.1%

JPY tăng, AUD suy yếu trong ngày
Chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai S&P 500 sụt giảm
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ xuống 3.535%
Vàng giảm 0.9% xuống 1.987,33 USD
Dầu thô WTI tăng 0.3% lên 77.35 USD
Bitcoin giảm 0.6% xuống còn 28.028 đô la

Thị trường diễn biến khá trầm lắng khi không có nhiều dữ liệu và tin tức quan trọng. Hiện thị trường đang chờ đợi chỉ số PMI Hoa Kỳ được công bố tối nay để có thêm manh mối về triển vọng nền kinh tế nước này.

Giá dầu đang trên đà giảm mạnh do sự không chắc chắn về kinh tế và lãi suất đè nặng, mặc dù giá dầu đã ổn định vào thứ Sáu khi sự phục hồi của Khu vực Eurozone tăng bất ngờ. Sự không chắc chắn về kinh tế vẫn là nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ. Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu nhiên liệu thấp hơn. Fed, BoE và ECB đều dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tuần đầu tiên của tháng 5, nhằm giải quyết tình trạng lạm phát cao. Tuy nhiên, giá dầu có thể được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho giảm từ tháng tới do OPEC cắt giảm sản lượng và nhu cầu của Trung Quốc tăng nhanh.

Giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức $1986. Trên thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính không có nhiều biến động mạnh, thị trường đang chờ đợi dữ liệu PMI được công bố vào tối nay.

EURUSD hiện đang tăng lên mức cao nhất ngày. Bên cạnh đó, nhà hoạch định chính sách của ECB đã tái khẳng định rằng ECB sẽ vẫn tiếp tục con đường tăng lãi suất và còn quá sớm để xoay chuyển chính sách thắt chặt.

Nhà hoạch định chính sách ECB, Olli Rehn cho biết:

Chúng tôi đang thực hiện chính sách thắt chặt tổng cầu và không có lý do gì để chúng tôi từ bỏ hay xoay chuyển chính sách lúc này.
Con đường tăng trưởng bền vững còn gặp nhiều thách thức, nhưng có thể vượt qua bằng một chính sách chủ động, cân bằng.

Những nhận xét của ông Rehn khẳng định ECB vẫn đang trên con đường thắt chặt chính sách hơn nữa để đề phòng lạm phát cao. Khi áp lực về giá thật sự giảm bớt và nền kinh tế bị ảnh hưởng mạnh bởi lãi suất cao thì họ có thể xem xét đến việc tạm dừng.

XAUUSD tăng nhẹ sau khi giảm mạnh, hiện đang ở mức $1992

Các doanh nghiệp Vương quốc Anh đã báo cáo mức tăng trưởng nhanh nhất trong một năm khi chi tiêu cho các ngày lễ và hoạt động giải trí đã tạo đà tăng mạnh hơn dự kiến.

S&P Global cho biết chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp đã tăng lên 53.9 trong tháng 4 từ mức 52.2 của tháng trước sau khi lĩnh vực dịch vụ tăng tốc.

Hợp đồng tương lai S&P 500 +0.1%
Hợp đồng tương lai Nasdaq +0.1%
Hợp đồng tương lai Dow Jones đi ngang
Chỉ số cổ phiếu:

Đồng đô la chuẩn bị có tuần đầu tiên trong hơn một tháng do căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc làm giảm khẩu vị rủi ro. Các nhà đầu tư đang chờ đợi PMI của Hoa Kỳ cùng với các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày để có thêm manh mối về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ.
Chỉ số Bloomberg Dollar Spot có khả năng tăng 0.3% trong tuần này, đây sẽ là tuần đầu tiên trong hơn một tháng chỉ số này tăng giá. Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu ký một sắc lệnh hành pháp trong những tuần tới nhằm hạn chế đầu tư vào các bộ phận quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc bởi các doanh nghiệp Mỹ, theo nguồn tin thân cận cho biết.

Đồng đô la đang tăng giá so với hầu hết các đồng tiền G-10; các chiến lược gia của ING cho biết: "Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng dữ liệu của Hoa Kỳ sẽ chậm lại và Fed sẽ nới lỏng chính sách, nhưng câu chuyện về sự sụt giảm của đồng đô la có thể không xuất hiện cho đến nửa cuối năm"

GBP/USD kéo dài đà giảm trong phiên Âu và hiện ở mức 1.2390.

Phó Thủ tướng Vương quốc Anh, Dominic Raab, đã từ chức sau khi một cuộc điều tra độc lập chỉ trích hành vi của ông đối với nhân viên chính phủ.
“Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải chấp nhận kết quả của cuộc điều tra,” Raab viết hôm thứ sáu trong một bức thư gửi Sunak đăng trên Twitter.

PMI tháng 4 của Vương quốc Anh: 54.9
Dự kiến: 52.9
Trước đó: 52.9
PMI sản xuất: 46.6
Dự kiến: 48.5
Trước đó: 47.9
PMI tổng hợp: 53.9
Dự kiến: 52.5
Trước đó: 52.2

Nhìn chung, sự cải thiện trong hoạt động dịch vụ vẫn là một kết quả tích cực đối với nền kinh tế Vương quốc Anh (vốn phụ thuộc nhiều hơn vào nó) và ít nhất là một tín hiệu đáng hoan nghênh đối với BOE.

Bitcoin đã giảm xuống còn 28 nghìn đô la vào thứ năm và tiếp tục giảm 2.8% trong 24 giờ qua. Thị trường tiền điện tử đang thu hẹp với tốc độ tương tự, giảm 2.5% xuống còn 1.19 nghìn tỷ đô la.

Bitcoin đã xóa sạch hoàn toàn đà tăng kể từ ngày 9 tháng 4. Rất có thể sẽ phải chuẩn bị cho đà giảm về mức trung bình 50 ngày, gần 26.7 nghìn đô la. Việc phá vỡ dưới mức đó có thể nhanh chóng đẩy giá xuống 25.6 nghìn đô la - đường trung bình động 200 tuần cực kỳ quan trọng.

Tương tự, Ethereum cũng đã trở lại mức $1,915 sau 13 ngày tăng. Hỗ trợ cần lưu ý nằm trong khu vực $1,840-1,850, nơi tập trung mức thấp nhất của ngày 9 tháng 4 và mức thoái lui Fibonacci.

Độ khó khai thác của bitcoin đã tăng 1.72% lên 48,71T. Trong bảy ngày qua, tốc độ băm trung bình đạt mức cao kỷ lục 356 EH/s, cho thấy các công ty khai thác gia tăng công suất của họ.

PMI Dịch vụ sơ bộ tháng 4 của Eurozone: 56.6
Dự kiến: 54.5
Trước đó: 55.0
PMI sản xuất: 45.5
Dự kiến: 48.0
Trước đó: 47.3
PMI tổng hợp: 54.4
Dự kiến: 53.7
Trước đó: 53.7

Các dữ liệu biến động trái chiều khi cả hai quốc gia đều báo cáo hoạt động dịch vụ mạnh hơn, được hỗ trợ bởi sự cải thiện về điều kiện nhu cầu. Ở Pháp, tin tốt là các cuộc biểu tình gần đây không thực sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tổng thể. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn đang tiếp tục suy giảm.

Mặc dù tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng được giảm bớt, nhưng điều đó không đủ để giảm áp lực chung đối với sản lượng sản xuất trong những tháng gần đây. Nhưng có một tin tốt là tỷ lệ lạm phát trong cả dịch vụ và sản xuất đang giảm bớt, mặc dù vẫn ở mức cao hơn nhiều so với lịch sử.

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm gần 10 điểm, tương đương 0.23%:

Trong khi đó, các chỉ số châu Âu cũng giảm nhẹ với Eurostoxx giảm 0.3%, DAX giảm 0.5%, CAC 40 giảm 0.2% và FTSE của Vương quốc Anh giảm 0.1%.

Theo Quan chức ECB Visco:

CPI lõi vẫn đang phản ánh lạm phát 'ngoan cố'
Cần thận trọng trong việc đề ra chủ trương và họp bàn quyết định mọi việc

Họ vẫn chưa thực sự đưa ra bất cứ điều gì trước quyết định chính sách tháng năm. Có vẻ như nó có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ dữ liệu lạm phát tháng 4 của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 5, chỉ hai ngày trước cuộc họp của họ vào ngày 4 tháng 5.

ECB's Visco: Monetary policy to stay prudent - TeleTrader.com

ECB sẽ theo sát chính sách dựa trên dữ liệu trong từng cuộc họp
Sẽ không chuyển hướng sang cách tiếp cận khác trong những tháng tới

Đó là thông điệp kể từ cuộc họp chính sách tháng 3 nhưng họ đã nói khá rõ ràng rằng quyết định tháng 5 sẽ giảm xuống mức tăng lãi suất khoáng 25 bps đến 50 bps.

PMI sản xuất sơ bộ tháng 4 của Đức: 44.0
Dự kiến: 45.7
Trước đó: 44.7
PMI dịch vụ: 55.7
Dự kiến: 53.3
Trước đó: 53.7
PMI tổng hợp: 53.9
Dự kiến: 52.7
Trước đó: 52.6

Tương tự như báo cáo của Pháp trước đó, lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh trong khi lĩnh vực sản xuất tiếp tục suy thoái trong tháng. Nhu cầu tăng đã góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ mạnh mẽ hơn trong khi hoạt động sản xuất suy yếu do áp lực gia tăng đối với đơn đặt hàng trước.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3.536%.

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 4 của Pháp: 56.3
Dự kiến: 53.4
Trước đó: 53.9
PMI sản xuất: 45.5
Dự kiến: 47.8
Trước đó: 47.3
PMI tổng hợp: 53.8
Dự kiến: 52.7
Trước đó: 52.7

GBP/USD bị ảnh hưởng khi USD hồi phục và doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn kỳ vọng.

Bitcoin hiện đã giảm xuống $27,910!

Doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh -0.9% m/m, -3.1% y/y
Dự kiến: -0.5% m/m, -3.1% y/y
Trước đó: +1.2% m/m, -3.5% y/y
Doanh số bán lẻ (không tính ô tô, nhiên liệu): -1.0% m/m, -3.2% y/y
Dự kiến: -0.7% m/m , -3.1% y/y
Trước đó: +1.5% m/m, -3.3% y.y

Áp lực lạm phát cao vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình, thật khó để thấy mọi thứ được cải thiện nhiều trong những tháng tới. Nhìn vào chi tiết, doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đã giảm 1.3% trong khi doanh số bán hàng của cửa hàng thực phẩm giảm 0.7% trong tháng. Trong khi đó, hoạt động bán lẻ không qua cửa hàng, tức là chủ yếu là bán hàng trực tuyến, cũng giảm 0.8% trong tháng ba.

Với việc BOE bị áp lực phải thắt chặt chính sách hơn nữa, áp lực sẽ nặng nề hơn đối với người tiêu dùng và điều đó có nguy cơ dẫn đến một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn vào cuối năm nay. Đây là một biểu đồ rõ ràng cho thấy lạm phát đang ảnh hưởng như thế nào đến người tiêu dùng hàng ngày ở Vương quốc Anh:

DXY hiện vẫn giữ trên 102 trước giờ mở cửa phiên Âu. EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0943 với GBP/USD giảm 0.5% xuống 1.2382, do GBP không được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh số bán lẻ ảm đạm hơn của Vương quốc Anh.

AUD/USD giảm 0.88% xuống 0.6682. Vàng giảm gần 1% trong ngày khi đang ở mức 1,985 USD.

Đồng đô la tăng lên khiến cổ phiếu tiếp tục ảm đạm hơn trong khí tỷ giá USD/JPY giảm 0.17% xuống 133.85 trong ngày.

DXY chạm 102 trước giờ công bố dữ liệu PMI sơ bộ ở châu Âu

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang liên tục ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều hơn và phớt lờ những lo ngại về suy thoái trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được công bố vào thứ năm đã củng cố các dấu hiệu về thị trường lao động đang nới lỏng. Theo báo cáo, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng lên 245,000, cao hơn kỳ vọng.
DXY đang tăng đến gần 102.

Vàng đột ngột giảm mạnh trong ngày, chạm $1,984.

Hợp đồng tương lai DAX: đi ngang
Hợp đồng tương lai FTSE: đi ngang

Giao dịch trầm lắng, có lẽ các trader đang chờ dữ liệu PMI được công bố trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên thị trường.

Trong báo cáo hệ thống tài chính nửa năm được công bố, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết “Hệ thống tài chính của Nhật Bản đã và đang duy trì sự ổn định về tổng thể”.

Các ngân hàng Nhật Bản có đủ cơ sở vốn để thực hiện các hoạt động trung gian tài chính một cách phù hợp, ngay cả trong bối cảnh các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt.
Bất chấp sự không chắc chắn ngày càng tăng về lĩnh vực tài chính ở Hoa Kỳ và Châu Âu, hệ thống tài chính của Nhật Bản vẫn ổn định và kiên cường.
Cảnh giác chống lại rủi ro tiếp tục được đảm bảo.
Chất lượng danh mục cho vay trong và ngoài nước của các ngân hàng nhìn chung vẫn ở mức cao, một số khoản cho vay tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao.
Cần xem xét các rủi ro thu hẹp trong hệ thống tài chính và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn một cách thích hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Nhật Bản.

Doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh: -0.9% m/m, -3.1% y/y
Dự kiến: -0,5% m/m, -3.1% y/y
Trước đó: +1.2%m/m, -3.5% y/y
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu): -1.0% m/m, -3.2% y/y
Dự kiến: -0.7% m/m, -3.1% y/y
Trước đó +1.5% m/m, -3.3% y/y

Dầu thô WTI biến động nhẹ, duy trì dưới mức $77.5/thùng.

Vàng tiếp tục giảm trong phiên và hiện đã xuống dưới mức $2,000.

Tiêu điểm thị trường