Cập nhật phiên Mỹ: Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh, Nasdaq giảm nhẹ

Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:

DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.

Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.

Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.

Trên biểu đồ USD/CAD ngày bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.3664, cặp tiền này cũng bị bán tháo ồ ạt cũng do giá dầu tăng.

Đồng USD cũng đang chịu áp lực khi thị trường đang giao dịch dựa trên kỳ vọng về lãi suất vào thời điểm hiện tại, với việc FED dự kiến sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 5 nếu không có bất kỳ dữ liệu kinh tế tồi tệ nào. Tại thời điểm này, chỉ có dữ liệu kinh tế rất xấu mới có thể giúp đồng đô la Mỹ, do lúc đó USD sẽ được tìm đến như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trên biểu đồ 4 giờ bên dưới, xu hướng giảm vẫn đang được duy trì. Các đường MA đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và phe mua sẽ muốn đợi chúng vượt lên trên chúng để đưa ra một số xác nhận về sự thay đổi trong xu hướng. Hôm qua, chúng tôi cũng nhận được dữ liệu PMI Sản xuất được ISM công bố ở mức rất yếu, đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy dữ liệu kinh tế sắp giảm trở lại sau khi tăng vào tháng Giêng và tháng Hai. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy những rắc rối ngân hàng gần đây có thể đã thực sự gây ra một số tổn thương.

Giấy phép xây dựng tháng 2 tại Canada +8.6%, con số dự kiến là +2.0%
Con số trước đó là -4.0% (sửa đổi thành -3.7%)
Giá trị ở mức 10.7 tỷ USD, tăng so với 9.8 tỷ USD trước đó
Xây dựng dân cư +7.9%
Xây dựng phi dân cư +9.8%

Cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ đang diễn ra và sẽ có những ảnh hưởng trong nhiều năm tới, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co ( JPM.N) Jamie Dimon đã viết trong một bức thư gửi các cổ đông vào hôm nay.

Ông cho biết:

Cuộc khủng hoảng hiện tại vẫn chưa kết thúc, và nó sẽ để lại nhiều hậu quả trong những năm tới
Xác suất thị trường suy thoái đã tăng lên
Mặc dù sự việc này không giống như năm 2008, nhưng vẫn chưa rõ khi nào cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ kết thúc. Nó đã gây ra nhiều lo lắng trên thị trường và khiến điều kiện tài chính bị thắt chặt hơn khi các ngân hàng và những người cho vay khác trở nên thận trọng hơn

DXY hiện đã tăng lại lên mức 102.00 sau cú sụt giảm mạnh.

Đức dự kiến sẽ thoát khỏi suy thoái trong gang tấc và đạt mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý đầu tiên của năm, theo dự báo của các viện kinh tế hàng đầu mà Reuters thu thập hôm nay.

Dự kiến tổng sản phẩm quốc nội của Đức sẽ tăng 0.1% trong quý đầu tiên. Trước đó GDP Đức đã sụt giảm 0.4% trong quý IV năm 2022.

Eurostoxx +0.7%
DAX +0.9%
CAC 40 +0.7%
FTSE +0.1%
Hợp đồng tương lai S&P 500 +0.4%
Hợp đồng tương lai Nasdaq +0.5%
Hợp đồng tương lai Dow Jones +0.2%

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ các kỳ hạn tăng nhẹ sau khi giảm mạnh.

BTC tăng lên mức cao mới trong ngày, hiện đang ở trên mức 28,300.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang dần đổ tiền vào Trung Quốc sau kế hoạch tái cơ cấu của Alibaba. Các nhà quản lý cho rằng đây là dấu hiệu mới nhất mà giới lãnh đạo quốc gia này đang trở nên thân thiện hơn với doanh nghiệp khi tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy. Dữ liệu giao dịch cho thấy việc mua chứng khoán niêm yết trên đại lục của các nhà đầu tư nước ngoài tăng mỗi ngày kể từ khi Alibaba thông báo ý định phân chia và niêm yết các đơn vị kinh doanh của mình vào tuần trước, tổng cộng đạt kỷ lục trong quý.

Chỉ số MSCI Trung Quốc đã tăng 4.5% trong tháng 3 so với mức tăng 2.8% của chứng khoán thế giới (.MIWD00000PUS) và Shanghai Composite (.SSEC) vừa kết thúc quý tốt nhất trong hơn hai năm, với mức tăng 5.9%.

Thành viên Uỷ ban Chính sách Tiền tệ BOE Tenreyro cho biết:

Lập trường lỏng lẻo hơn có thể đạt được thông qua việc lãi suất ở mức thấp hơn.
Kỳ vọng rằng với mức lãi suất cao như hiện nay, sẽ cần một sự đảo chiều sớm hơn và nhanh hơn.
Đó là để đáp ứng mục tiêu lạm phát
Trong trường hợp không có những cú sốc tiếp theo, lạm phát có thể giảm xuống dưới mục tiêu.

Thông điệp này chắc chắn là một điều kỳ lạ khi bạn xem xét bối cảnh lạm phát hai con số ở Vương quốc Anh trong lần công bố gần nhất. Nhưng Tenreyro kiên quyết rằng việc tăng lãi suất đã đi quá xa. Thực sự là một điều khá thú vị khi thấy những quan điểm khác nhau như vậy trong nội bộ của BoE khi ở giai đoạn này của chu kỳ thắt chặt.

Giờ đây, thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Pill - một thành viên khác của Uỷ ban Chính sách Tiền tệ BOE.

Silvana Tenreyro named as newest member of the Bank of England's Monetary Policy Committee | The Independent | The Independent

PPI tháng 2 của Eurozone: -0.5% m/m; +13.2% y/y
Dự đoán: -0.3% m/m; +13.3% y/y
Trước đó: -2.8% m/m; +15.0% y/y (được điều chỉnh thành +15.1% y/y)

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm hàng tháng một lần nữa là giá năng lượng (-1.6%) và nếu loại bỏ nó, giá sản xuất tổng thể thực sự đã tăng 0.2% trong tháng. Điều đó nhờ vào sự gia tăng của nguyên liệu đầu vào (+0.3%), hàng tiêu dùng lâu bền (+0.4%) và hàng tiêu dùng không lâu bền (+0.6%) và sự sụt giảm nhẹ của hàng hóa trung gian (-0.1%).

Sau khi RBA công bô dừng tăng lãi suất, AUD suy yếu đáng kể khi AUDUSD từng có lúc chạm 0.6735. Cặp tiền hiện giằng co quanh 0.6750

Ngay cả khi tâm lý rủi ro vẫn duy trì ổn định cho đến ngày hôm nay, đồng đô la Úc cũng không thể tận dụng điều đó bất chấp việc USD suy yếu. Khi xem xét các chỉ số kỹ thuật, đường MA 200 ngày ở mức 0.6748 là mức quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ hàng ngày. Nếu phe bán có thể giữ mức phá vỡ hàng ngày dưới mức đó, thì về cơ bản, AUDUSD sẽ tiếp tục giảm.

Kết quả khảo sát của ECB thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng lạm phát khi dự đoán triển vọng trong ba năm tới giảm xuống 2.4% trong tháng 2 từ mức 2.5% trong tháng 1. Thêm vào đó, người tiêu dùng cũng có triển vọng tích cực hơn đối với nền kinh tế khi họ dự đoán kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tới là -0.9% vào tháng 2. Con số này tăng so với mức -1.2% vào tháng 1 trước đó.

Cuộc khảo sát của ECB là cuộc khảo sát được thực hiện với 14.000 người trưởng thành tại 6 nền kinh tế lớn nhất của khu vực Eurozone.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone tháng 5: -21.1

Điều quan trọng đối với GBP/USD là duy trì mức phá vỡ hàng ngày trên khu vực 1.2443-48. Việc này có khả năng mở ra khả năng tăng giá hơn nữa cho cặp tiền này trong các phiên tới.

Đường trung bình động 100 tuần là mục tiêu chính tiềm năng tiếp theo cho phe mua - hiện ở mức 1.2788.

Cặp tiền hiện đang ở 1.2470

DXY hiện giảm 0.17% trong ngày xuống 101.49.

Cần chú ý chỉ số cơ hội việc làm JOLTS, báo cáo đơn đặt hàng của nhà máy, chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP được công bố vào tối nay

HĐTL Eurostoxx +0.2%
HĐTL DAX +0.3%
HĐTL CAC 40 +0.2%
HĐTL FTSE +0.4%
HĐTL IBEX +0.3%

Cổ phiếu tăng nhẹ đến bất chấp tâm trạng rủi ro đi ngang. Điều tương tự được dự đoán cũng sẽ xảy ra với các HĐTL trong phiên Mỹ.

DXY giằng co quanh 101.66
AUDUSD giảm 0.57% trong ngày xuống 0.6746 sau khi tăng vọt trong phiên Á
GBP lợi dụng sự suy yếu của USD, cặp tiền tăng 0.21% lên 1.2437. Thị trường chờ đợi phát biểu của thành viên Hội đồng Thống đốc BoE Pill
NZDUSD giảm 0.09%, hiện ở 0.6290
USDJPY tăng 0.32% trong ngày lên 132.80

GBP đang tận dụng sự suy yếu của USD. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại ING dự đoán bài phát biểu từ Thành viên Hội động Thống đốc BoE Huw Pill có thể làm suy yếu GBP:

“GBP/USD hiện đang tiến đến ngưỡng kháng cự mạnh trong khu vực 1.2450/2500. Các mức này có thể được kiểm tra ngay hôm nay nếu dữ liệu của Hoa Kỳ xuất hiện mềm hơn.”
“Nếu Huw Pill chọn phát huy những dấu hiệu đáng hoan nghênh về việc nới lỏng các hạn chế trong thị trường lao động ở Vương quốc Anh, kỳ vọng về việc thắt chặt của BoE trong tương lai có thể giảm bớt và HBP sẽ suy yếu. Vì lý do đó, chúng tôi cho rằng GBP/USD sẽ phải vật lộn để phá vỡ trên 1.25.

Cặp tiền hiện đang ở 1.2435

DXY giảm 0.04%, hiện ở 101.62 sau khi phá vỡ trên mức hỗ trợ 102.00 sáng nay trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát dường như đã xuất hiện trở lại sau khi giá dầu thô tăng vọt vào thứ Hai. Điều này dường như đã khơi lại suy đoán về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 của Fed.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào chỉ số cơ hội việc làm JOLTS, báo cáo đơn đặt hàng của nhà máy, chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP được công bố vào tối nay.

AUD/USD tăng nhẹ, hiện ở 0.6767 sau khi chạm đáy trong ngày ở 0.6755 dưới tác động của công bố chính sách có phần ôn hòa của RBA cũng như sự phục hồi của USD.

HĐTL DAX +0.3%
HĐTL FTSE +0,3%

Cán cân thương mại tháng 2: 16.0 tỷ euro
Dự kiến: 17.0 tỷ euro

Sau đà giảm, DXY đã tăng trở lại và đạt mức đỉnh trong ngày, giao động quanh 102.25

Vào tháng Tư, RBA đưa ra phát biểu rằng:

"Hội đồng hy vọng rằng có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để đảm bảo rằng lạm phát quay trở lại mục tiêu."

Một trong số các từ khóa là 'có thể' , nhấn mạnh rằng nếu lạm phát tiếp tục chuyển biến tốt hơn, thì có lẽ RBA đủ thoải mái để đứng ngoài cuộc.

Đồng Úc giảm, nhưng đó chỉ là một sự điều chỉnh nhẹ đối với giá thị trường vì xác suất OIS đã chỉ ra khoảng 85% khả năng các nhà giao dịch dự đoán RBA sẽ giữ nguyên lãi suất.

Cho rằng vẫn có khả năng RBA có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 5, dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ cho thấy sự thay đổi lớn về giá thị trường một lần nữa.

Trước đó 3.60%
Hệ thống ngân hàng Úc đang mạnh, có vốn hóa tốt và tính thanh khoản cao
Hàng loạt thông tin cho rằng lạm phát đã đạt đỉnh tại Úc
Thị trường lao động vẫn rất chặt chẽ
Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng
Kỳ vọng rằng cần phải thắt chặt hơn nữa để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu
Quyết định giữ nguyên lãi suất giúp có thêm thời gian để đánh giá tình trạng của nền kinh tế

RBA giữ nguyên lãi suất ở mức 3.6% đúng như kỳ vọng.
AUDUSD suy yếu sau tin và hiện ở mức 0.6765.

Cán cân thương mại tháng 2: 16.0 tỷ euro
Dự kiến: 17.0 tỷ euro

AUDUSD sau hàng loạt đợt tăng giá đã chững lại và hiện đang giao động quanh mức 0.677.

Người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles lần này:

Trung Quốc kiên quyết phản đối việc tổng thống Đài Loan quá cảnh tại Mỹ
Bất kể McCarthy gặp Tsai với tư cách nào, thì đó cũng là một vi phạm nghiêm trọng đối với Trung Quốc
Cuộc họp giữa McCarthy và Tsai không có lợi ích hòa bình, an ninh và ổn định khu vực
Đó không phải là lợi ích chung của người dân Trung Quốc và Hoa Kỳ
Bám sát diễn biến, kiên quyết bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

Hai chiến lược gia nổi tiếng ở Phố Wall đưa ra những cảnh báo về thị chứng khoán.

Chiến lược gia trưởng Marko Kolanovic của JPMorgan cho biết thị trường chứng khoán sẽ suy yếu trong thời gian còn lại của năm, gọi bối cảnh hiện tại là "sự bình yên trước cơn bão lớn".
Chiến lược gia Savita Subramanian của BofA cho biết tâm lý thị trường nhìn chung đã không tồi tệ như vậy trong nhiều năm. Nhưng một tin tốt khác cho phe mua là chỉ báo các bên sell-side của ngân hàng này đang đến gần mức khuyến nghị mua.

RBA có thể sẽ giữ nguyên mức lãi suất. Nhà quản lý quỹ cấp cao ở Melbourne tại Jamieson Coote Bonds dự đoán có khả năng sẽ "tăng theo hướng dovish hoặc giữ lãi suất hawkish". Dự kiến:

Sri Lanka tiếp tục giữ nguyên lập trường của mình
Pakistan tăng lãi suất 200bps lên 22% khi nước này tìm cách kiềm chế lạm phát nhanh nhất châu Á

Goldman đã dẫn đầu một nhóm các ngân hàng và đưa ra một thỏa thuận trị giá $3.84 tỷ nhằm giảm bớt rủi ro tài chính từ việc mua lại Citrix năm ngoái. Nợ thứ cấp kỳ hạn 6.5 năm có lợi suất 9% và đang được rao bán trên thị trường ở mức giá $0.78, nâng tổng lợi suất lên khoảng 14%. Với những khoản chiết khấu này, các ngân hàng tại Phố Wall có thể sẽ phải tiêu tốn ít nhất $700 triệu so với hơn $600 triệu bỏ ra vào năm ngoái.

Elon Musk đổi icon twitter thành biểu tượng Dogecoin. Token Doge ngay lập tức tăng 40%

Cập nhật Dogecoin: tăng vọt lên 0.09741

Hai giám đốc đầu tư mới của ngân hàng Barclays là Cathal Deasy và Taylor Wright đã bổ nhiệm thêm nhiều phó giám đốc mới. Thị trường vốn cũng đang cho thấy nhiều biến chuyển khác nhau. Theo Phó chủ tịch SNB Martin Schlegel, nếu UBS không mua lại Credit Suisse thì ngân hàng này sẽ phá sản trong ngày giao dịch tiếp theo và gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nhà phân tích Mike Mayo của Wells Fargo đã hạ mục tiêu giá của mình đối với hơn mười ngân hàng khác nhau, trọng tâm vẫn đặt vào bảng cân đối kế toán và Mike Mayo ưa thích JPMorgan, Citi, PNC và Goldman hơn vì Goliath đang chiếm ưu thế.

Giá đóng cửa trước đó là 6.8770
PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
278 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 276 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 6.8694 Đọc thuật ngữ này

Xem trước đoạn trích qua RBC:

Chúng tôi sẽ chuyển đợt tăng lãi suất trong tháng 4 sang thời điểm khác, có thể là tháng 5.
RBA có thể sẽ buộc phải tiếp tục thắt chặt nếu lạm phát vẫn tiếp diễn.

Và thông qua HSBC, cũng đang tạm dừng ngày hôm nay:

Nguyên tắc chung là một khi RBA nhận định lạm phát đã đạt đỉnh và tỷ lệ thất nghiệp đã chạm đáy thì việc tăng lãi suất sẽ tạm dừng. Hiện chúng ta đã có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát thực sự đã qua đỉnh trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế thì chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đã ở dưới mức đáy.
Sau tháng 4, chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ giữ lãi suất tiền mặt ở mức 3.60% trong một số quý.

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp tại Sydney lúc:

14:30 chiều giờ địa phương
04:30 GMT
00:30 US EST

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ có bài phát biểu vào ngày hôm sau:

12:30 chiều giờ địa phương (Sydney)
02:30 GMT
22:30 US EST

câu lạc bộ báo chí quốc gia rba lowe Thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lần đầu tiên thay thế USD trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất ở Nga vào tháng Hai và động thái này đã trở nên rõ ràng hơn vào tháng Ba. Khối lượng giao dịch của đồng nhân dân tệ trên thị trường Nga được coi là không đáng kể trước khi Nga khiêu chiến Ukraine một năm trước, dẫn đến hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Chuyên gia phân tích về dầu tại Energy Aspects, Amrita Sen nhận thấy dầu có tiềm năng đạt $100/thùng vào cuối quý này và Rapidan Energy cho biết dầu thậm chí còn có thể tăng cao hơn mức đó. Mặc dù vậy, Citi vẫn còn nghi ngờ tính thực tế của nhận định này trong khi Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak chia sẻ với hãng tin địa phương rằng OPEC+ đã nhận thấy nguồn cung dư thừa trong khi một số nhà đầu tư cho biết việc cắt giảm bất ngờ này nhắm thẳng vào những người đang bán khống dầu.

WTI và Brent tăng hơn 6%, mặc dù lợi suất TPCP giảm sau khi PMI sản xuất tháng 3 tại Mỹ thấp hơn dự kiến đã xoa dịu mối lo về lạm phát. Chứng khoán tăng điểm mặc dù cổ phiếu công nghệ hoạt động kém hiệu quả (cổ phiếu Tesla sụt giảm do dữ liệu giao hàng không như kỳ vọng). Vàng tăng và đô la giảm giá. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á trái chiều.

OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng tiếp tục là một vấn đề khác khiến các NHTW đau đầu giải quyết. Giá dầu cao hơn có thể sẽ thúc đẩy lạm phát. Chiến lược gia cấp cao tại State Street Global Markets, Marija Veitmane cho biết: “Lại thêm một rắc rối khác xuất hiện trong khi cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc."
Nhận định của các nhà hoạch định chính sách:

Chủ tịch Fed St. Louis, James Bullard cho biết biến động giá dầu có thể "khiến cho công việc của chúng tôi khó khăn hơn", nhưng câu hỏi liệu động thái này có ảnh hưởng lâu dài hay không vẫn đang bị bỏ ngỏ.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho rằng hành động của OPEC+ là "thiếu tính xây dựng." Bà cũng cho biết tình hình xung quanh hệ thống các ngân hàng Mỹ vẫn đang ổn định.
Thành viên Hội đồng thống đốc ECB ,Gediminas Simkus cho biết "có nhiều yếu tố" ảnh hưởng đến giá hơn là các quyết định của OPEC+.
Thành viên khác của ECB, Robert Holzmann nhận định vẫn có khả năng lãi suất tăng 50bp nếu tình trạng hỗn loạn ngân hàng không trở nên tồi tệ hơn.

Donald Trump sẽ bị bắt vào hôm thứ Ba
Phải đối mặt với 34 tội danh về làm giả hồ sơ kinh doanh
Trump sẽ không bị còng tay, tống vào ngục giam hay chụp ảnh hình sự, theo thông tin từ Văn phòng Công tố quận Manhattan Alvin Bragg.

Tiêu điểm thị trường