AUDUSD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, hiện ở 0.68375

Điều này xảy ra trong bối cảnh DXY đạt đỉnh mới trong sáu tuần khi kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách hơn nữa được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế. Các nhà đầu tư dường như bị thuyết phục rằng Fed sẽ kiên định với lập trường diều hâu của mình trước tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Bên cạnh đó, các dữ liệu vĩ mô lạc quan cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ vẫn có khả năng phục hồi bất chấp chi phí vay tăng. Điều này, cùng với những nhận xét hiếu chiến gần đây của một số thành viên FOMC, cho thấy Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

• Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc NHTW Pháp, và là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB sẽ đưa ra các quan điểm về chính sách tiền tệ vào 18: 30 chiều nay.

• 20:30 tối nay là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin về thị trường lao động trước các thành viên của Khu Cải thiện Kinh doanh Rosslyn
• Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman tham gia thảo luận trước Hội nghị Tín dụng Hiệp hội Ngân hàng Tennessee vào 20:45

Ứng cử viên Thống đốc Uchida cho biết:

• BOJ đã quyết định triển khai chương trình thí điểm CBDC (đồng tiền điện tử do NHTW phát hành) vào tháng 4
• Mục đích của chương trình thí điểm là kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật, tận dụng hiểu biết của các doanh nghiệp tư nhân
• BOJ có kế hoạch kiểm tra quy trình từ đầu đến cuối, vạch ra những thách thức tiềm ẩn
• Sẽ triển khai các thử nghiệm với mục tiêu thu hẹp, dần dần mở rộng phạm vi theo từng giai đoạn

Triều Tiên hôm nay đe dọa sẽ có “những phản ứng mạnh mẽ, liên tục chưa từng có” nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch. 

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết sẽ xem xét thêm hành động quân sự nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tiếp tục gây sức ép lên họ. 

Tuyên bố được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự hàng năm. Đây là nỗ lực đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Lãi suất thế chấp ở Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hơn một tháng.

Freddie Mac cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, mức trung bình cho khoản vay cố định 30 năm là 6.32%, tăng từ 6.12% vào tuần trước. 

USD/JPY đang chuẩn bị đạt mức cao mới trong năm 2023

EUR/USD đang sụt giảm, thấp nhất kể từ tháng 1 vào khoảng 1.0653.

AUD, NZD, GBP. CAD, CHF đều đang giảm trong phiên.

 

Cổ phiếu của China Renaissance đang giảm ở Hồng Kông

Ngân hàng cho biết không thể liên lạc với Chủ tịch và Giám đốc điều hành

• Tập đoàn China Renaissance
• không thể liên lạc với Bao Fan - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn

Công ty đã đưa ra một tuyên bố vào thứ năm:

• "Hội đồng quản trị không biết bất kỳ thông tin nào cho thấy việc ông Bao vắng mặt hoặc có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn đang diễn ra bình thường"

Giá đóng cửa trước đó là 6.8550

PBOC bơm 835 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

203 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay 

Một khoản bơm ròng 623 tỷ nhân dân tệ được bơm thông qua hoạt động thị trường mở OMO

Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ xuất hiện trước quốc hội một lần nữa, nhấn mạnh rằng sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

• Phải mất 18-24 tháng để việc tăng lãi suất có tác động lên nền kinh tế và tác động của việc thắt chặt này sẽ rõ ràng hơn vào năm 2024
• Lãi suất không được dự liệu sẵn từ trước.
• Theo đánh giá của chúng tôi thì cần tăng lãi suất lên cao hơn, nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ giảm lãi suất
• Úc có quỹ tiết kiệm lớn hơn bao giờ hết hậu Covid
• Việc thắt chặt tài chính đáng kể sẽ có ảnh hưởng tới lãi suất

 

Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ xuất hiện trước quốc hội một lần nữa:

• Lãi suất có thể bắt đầu giảm vào năm tới nếu chúng ta vượt qua lạm phát
• Một số điều kiện cần được thỏa mãn để điều đó xảy ra

AUD/USD đã giảm trong khi USD/JPY tăng mạnh trong phiên.

 

 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Cleveland Loretta Mester đã phát biểu rất lâu vào Thứ Năm theo giờ Hoa Kỳ:

• Khi được hỏi liệu có nguy cơ gì lớn hơn lạm phát cao trong Đọc Học kỳ nàynăm nay, đã nói rằng 'lạm phát là trọng tâm'
• Ngoài lạm phát còn có những rủi ro khác, nhưng lạm phát vẫn là tâm điểm
• Một cuộc suy thoái sẽ không phải là một kết quả tích cực, nhưng nó có thể xảy ra

 

Các bản tin đưa tin rằng quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc sẽ đến thăm Đài Loan trong những ngày tới.

Đây là chuyến thăm cấp cao thứ hai như vậy trong vòng 40 năm.

Trung Quốc sẽ không hài lòng với điều này. Căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa thể kết thúc.

 

Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) trong tháng 1 +0.9% so với tháng trước

• dự kiến -1.2%, tháng trước -3.3%

So với cùng kỳ năm ngoái -25.0%

• dự kiến -22%, năm trước -20.6%

ANZ thông báo:

• Chúng tôi hiện có mục tiêu lãi suất của RBA đạt mức cao nhất là 4.1% vào tháng 5 năm 2023, tăng 25 điểm cơ bản so với mức cao nhất trước đó là 3.85%.

• Gần 70% khoản nợ thế chấp đã bị ảnh hưởng bởi lãi suất thay đổi cao hơn và cho đến nay có rất ít bằng chứng về tác động đối với tổng chi tiêu.

• Áp lực lạm phát dai dẳng cho thấy tỷ giá tiền mặt sẽ vẫn ở trong vùng hạn chế trong một thời gian. Chúng tôi không kỳ vọng RBA sẽ bắt đầu chính sách nới lỏng cho đến khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 năm 2024.

• Do áp lực về giá rất lớn và có vẻ sẽ còn mạnh hơn trong một thời gian dài, chúng tôi đã nâng dự báo tăng trưởng tiền lương và lạm phát năm 2023, đồng thời cho rằng tỷ lệ tiền mặt cao hơn là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức cao nhất của dải mục tiêu vào cuối năm 2024.

• Trong lộ trình lãi suất sửa đổi của chúng tôi RBA sẽ thắt chặt 25 điểm cơ bản vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm.

 

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi chỉ số giá sản xuất PPI tháng 1 của Mỹ tăng 0.7% so với tháng trước trong báo cáo ngày thứ Năm, cao hơn so với kỳ vọng là 0.4%. Trong khi báo cáo doanh số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 đều cao hơn dự báo, cho thấy Fed có thể phải nỗ lực nhiều hơn nữa để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, chủ tịch Fed Cleverland Loretta Mester và chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đề cập đến khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps trong cuộc họp sắp tới. Các phát biểu mang tính "diều hâu" đã khiến đô la Mỹ và lợi suất TPCP tăng mạnh và gây áp lực lên các tài sản rủi ro

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm:

Chỉ số Dow Jones giảm 1.26% xuống 33,696.85 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1.38% xuống 4,090.41 điểm 

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.78% xuống 11,855.83 điểm.

Trên thị trường FX: 

EURUSD -0.14%

GBPUSD -0.26%

AUDUSD -0.35%

NZDUSD -0.38%

USDJPY -0.15%

USDCHF +0.18%

USDCAD +0.46%

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh mẽ sau hai tháng giảm liên tiếp, tăng 3.0% trong tháng so với mức giảm 1.1% của tháng 12 cùng với việc Goldman Sachs trong tuần này đã cắt giảm ước tính về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ trong 12 tháng tới xuống 25% đã khiến DXY tăng 0.27%

Giá dầu WTI giảm nhẹ 0.61% xuống 78USD/thùng do thị trường cân nhắc những tín hiệu kinh tế trái chiều của Mỹ và triển vọng nhu cầu Trung Quốc phục hồi với sự gia tăng dự trữ dầu thô của Mỹ.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức đáy 1 tháng tăng 0.03% lên 1836.52USD/ounce. Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng 5.6bp lên 3.865% cũng sẽ góp phần làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, một tài sản không đem lại lợi suất.

Goldman Sachs dự đoán FOMC tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào

• Tháng Ba
• Tháng Năm
• Và tháng sáu

GS trích dẫn:

• Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn
• Tin tức lạm phát vững chắc hơn

GS dự đoán lãi suất Quỹ Fed cao nhất ở mức 5.25 - 5.5%

 

Rõ ràng không thể xem xét mối quan hệ giữa hai sự kiện trên chỉ dựa vào việc quan sát về mối tương quan chúng.

 

Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Beaudry Đọc kỳ này​​​​trong bài phát biểu trước Trường Kinh doanh Alberta ở Edmonton

• Người Canada không nên lo lắng 'nếu chúng ta đi theo một hướng đi về lạm phát hơi khác Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này là m Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. số tiền này là m Đọc Thuật ngữ bình thường hóa này hơn'
• Đồng đô la Canada thả nổi giúp ngân hàng linh hoạt vạch ra một hướng đi khác với các đối tác thương mại và tập trung vào việc thiết lập lãi suất
• Sẽ cần thời gian để trở lại mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng
• Nếu mọi người bắt đầu kỳ vọng vào lạm phát dựa trên những chỉ số có vẻ cao hiện tại thay vì mục tiêu 2%, lạm phát cao sẽ trở nên dai dẳng, không ổn định và tồn tại một cách độc lập
• Điều quan trọng là phải tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bất chấp những khó khăn trong ngắn hạn mà lãi suất cao có thể gây ra
• Nếu không điều chỉnh chính sách một cách phù hợp, các kỳ vọng không đi đôi với mục tiêu lạm phát của ngân hàng có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao và không ổn định trong thời gian dài hơn
• Ngay cả khi lạm phát đã giảm trong thời gian gần đây, chúng ta cũng không thể rời mắt khỏi nó quá sớm và để nó duy trì trên mức mục tiêu quá lâu
• Nếu lạm phát duy trì trên mức mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, lạm phát cao và biến động lạm phát có thể sẽ đi đôi với một nền kinh tế kém hiệu quả hơn

 

BNP Paribas Research thảo luận về các mục tiêu mới đối với EUR/USD và USD/JPY.

• "Chúng tôi dự đoán sức mạnh của USD sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Xu hướng giảm giá trong nhiều năm của USD đang diễn ra, với dòng vốn đầu tư ngày càng âm. Lợi tức chuyển sang dương ở châu Âu và Nhật Bản có thể thúc đẩy việc chuyển ngân về nước bởi các nhà đầu tư địa phương; chúng tôi nhận thấy rằng họ đã tích lũy được một lượng lớn các khoản thu nhập cố định của Hoa Kỳ kể từ năm 2014," BNPP lưu ý.
• BNPP cho biết thêm: “Với bằng chứng về sự xuất hiện của những dòng tiền chuyển ngân này, chúng tôi điều chỉnh dự báo về USD xuống thấp hơn và hiện dự báo EUR/USD sẽ tăng lên mức 1.14 vào cuối năm 2023 trong khi USD/IPY sẽ giảm xuống còn 121”.

Cập nhật chỉ số USD, nó đã không còn ở mức cao nhưng liệu đây có phải chỉ là khởi đầu của một xu hướng giảm trong nhiều năm như BNP đề xuất?

 

Thị trường đã có khởi sắc kể từ những nhận định ban đầu của Bullard khi ông từ chối muốn thấy tốc độ tăng giá nhanh hơn.

 

• Tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm lạm phát chậm lại
• Kỳ vọng thị trường về lạm phát 'tương đối tiêu cực'

 

• Dữ liệu thị trường lao động hôm thứ Ba cho thấy thị trường việc làm ở Anh sẽ nới lỏng một chút trong Q4, phù hợp với dự báo của Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC)
• Thị trường lao động vẫn thắt chặt 
• Ủy ban sẽ đánh giá các dữ liệu trên tại cả hai cuộc họp của mình vào tháng 3 và tháng 5

Dữ liệu PPI mạnh hơn dự kiến, áp lực lạm phát có thể đẩy FED vào việc tăng lãi suất lên cao hơn. Thị trường chứng khoán ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin trên khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm tại đầu phiên.

• S&P 500 -0.79%
• Dow Jones -0.87%
• Nasdaq -0.78%

Đồng bạc xanh ngay lập tức bật tăng sau báo cáo dữ liệu PPI. Trên thị trường tiền tệ, NZD/USD giảm mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Ở chiều ngược lại, USD/CAD lại ghi nhận mức tăng điểm tích cực.

• EUR/USD -0.11%
• GBP/USD -0.20%
• AUD/USD -0.43%
• NZD/USD -0.46%
• USD/JPY -0.01%
• USD/CAD +0.50%
• USD/CHF +0.23%

Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,833.69 USD/Oz.

BTC tăng đáng kể, giao dịch tại 24,557 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 78.86 USD/thùng và 85.43 USD/thùng.

Kinh tế trưởng Ngân hàng trung ương châu Âu, Lane cho biết:

• Cần có suy nghĩ cởi mở về quy mô chính xác của việc thắt chặt chính sách tiền tệ
• Việc hiệu chỉnh lập trường chính sách tiền tệ cần được xem xét thường xuyên phù hợp với thông tin sắp tới
• ECB sẽ có cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, từng cuộc họp để thiết lập lãi suất

Chủ tịch FED Cleverland, Mester cho biết:

•  Nhiều bất ngờ về lạm phát có thể khiến chính sách của Fed trở nên tích cực hơn
• Có thể đẩy nhanh tốc độ tăng vọt nếu điều kiện đảm bảo

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng 194 nghìn, thấp hơn mức 200 nghìn được ước tính.
• Trung bình động bốn tuần ở mức 189.5 nghìn, tăng so với mức 189 nghìn tháng trước

Chủ tịch FED Cleverlanf, Loretta Mester cho biết:

• Báo cáo CPI tháng 1 nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm để hạ nhiệt lạm phát
• Kỳ vọng sẽ làm tốt quy trình hạ nhiệt lạm phát
• Thấy rằng mức 50 bp khá hấp dẫn sau cuộc họp FOMC gần nhất
• Fed còn nhiều việc phải làm để kiểm soát lạm phát
• Mức lạm phát vẫn quá cao
• Rủi ro lớn hơn là nỗ lực kiểm soát lạm phát là chưa đủĐọc thuật ngữ này

DXY bật tăng sau báo cáo PPI Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, hiện ở mức 104.017

• Chỉ số PPI tháng 1 +6.0%, vượt mức +5.4% dự kiến 
• Con số tại tháng trước là +6.2%

Dữ liệu bán hàng sơ bộ cho thấy doanh số bán xăng và gasoil của các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã tăng trong hai tuần đầu tiên của tháng 2 so với cùng kỳ tháng trước, do việc vận chuyển hàng hóa tăng lên và mọi người lái xe ra ngoài nhiều hơn do thời tiết ấm hơn một chút. Cụ thể, cho thấy doanh số bán gasoil đã tăng lên 3.3 triệu tấn trong nửa đầu tháng 2, tăng 10.3% so với cùng kỳ tháng trước.

Gasoil chiếm khoảng 40% mức tiêu thụ nhiên liệu tinh chế ở Ấn Độ và có liên quan trực tiếp đến hoạt động công nghiệp. Trong khi xăng chủ yếu được sử dụng cho xe tải thì xăng được sử dụng cho xe khách.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất với 55 điểm.

Bitcoin không biến động nhiều sau pha tăng mạnh đầu ngày hôm nay. BTC hiện ở mức 24,527 USD.

Dữ liệu lao động và lạm phát của Mỹ được duy trì đang thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự đoán. Điều này đang hỗ trợ cho Đô la Mỹ và gây áp lực lên giá vàng.

XAU/USD hiện ở mức 1837.21.

Theo các nhà kinh tế tại Credit Suisse, đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài hơn nhưng vẫn là tạm thời.

Các mức chính của DXY cần theo dõi bao gồm Đường trung bình động 55 ngày tại 103.65/96.

• “Sau giai đoạn tích lũy này, chúng tôi vẫn dự báo 101.30 cuối cùng sẽ bị phá vỡ, sau đó DXY sẽ kiểm tra mức 99.82/37, tiếp nữa là mức thoái lui 61.8% tại 98.98.”

DXY hiện ở mức 103.702.

• GBP/USD thu hút phe mua vào hôm nay trong bối cảnh USD giảm nhẹ từ đỉnh nhiều tuần.
• Mặc dù Fed được kỳ vọng diều hâu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm vẫn gây áp lực lên USD.
• Những suy đoán rằng chu kỳ tăng lãi suất của BoE sắp kết thúc là yếu tố cản lên cặp tiền này.
• Tỷ giá này hiện ở mức 1.20503.

Công ty điện Uniper của Đức hôm thứ Năm (16/2) đã đồng ý bán nhà máy lọc dầu của mình tại UAE cho một công ty tại Montfort (Anh) và văn phòng tư nhân của Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum với số tiền không được tiết lộ.

Việc bán nhà máy lọc dầu tại UAE của Uniper là một trong số các điều kiện mà Uniper phải tuân thủ để đổi lấy sự chấp thuận của EU về gói cứu trợ của chính phủ Đức. Được biết, gói cứu trợ trị giá hơn 50 tỷ euro (54 tỷ USD).

CAC 40 đã tăng khoảng 1% trong ngày.

Mức cao cách đây khoảng 10 phút đạt 7,387.29, vượt xa mức đã thấy vào tháng 1 năm ngoái và đánh dấu mức cao kỷ lục mới đối với chỉ số chứng khoán của Pháp. Điều này tiếp tục tái khẳng định sự khác biệt giữa chứng khoán châu Âu và chứng khoán Mỹ vào thời điểm hiện tại khi sự lạc quan ở thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng cao.

FTSE 100 cũng tăng cao ký lục trong khi DAX thấp hơn khoảng 4.4% so với mức kỷ lục của chỉ số này.

Các nhà kinh tế tại Commerzbank tin rằng ít có khả năng đồng Đô la suy yếu sau các dữ liệu kinh tế trong tháng Ggêng.

• “Nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu bước vào năm mới một cách mạnh mẽ hơn nhiều, và Fed sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến để đảm bảo lạm phát giảm xuống mức mục tiêu.”
• “Thị trường tin rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ của mình và đồng Đô la suy yếu hơn nghe có vẻ ít hợp lý hơn.”

DXY hiện ở mức 103.680.

GBP/USD giảm mạnh vào thứ tư nhưng đã cố gắng giữ được trên mức quan trọng 1.2000. Các nhà kinh tế tại ING kỳ vọng cặp tiền này sẽ duy trì trên vùng 1.1950/2000.

GBP/USD có thể tăng trong quý hai

• “Mức lương thấp hơn một chút so với dự kiến ​​và dữ liệu CPI của tuần này đã hỗ trợ ​​đồng bảng Anh phục hồi. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là câu chuyện chủ đạo trong năm nay, khi EUR/GBP giao dịch trong khu vực 0.89/90. Tuy nhiên, GBP/USD có thể tăng trong quý thứ hai nếu đúng như chúng tôi dự đoán.”