Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).
Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:
Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.
Dữ liệu công nghiệp cho thấy hôm thứ Ba, lạm phát hàng tạp hóa của Anh đạt mức kỷ lục 16.7% trong 4 tuần tính đến ngày 22 tháng 1, giáng một đòn mạnh nữa vào người tiêu dùng đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt leo thang.
Con số này đã tăng "đáng kinh ngạc" 2.3 điểm phần trăm so với số liệu của tháng 12.
Điều này cho biết các hộ gia đình ở Vương quốc Anh hiện phải đối mặt với thêm 788 bảng Anh (974 đô la) trên hóa đơn mua sắm hàng năm nếu họ không thay đổi hành vi của mình để cắt giảm chi phí.
Ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất chính thêm nửa điểm phần trăm lên 4% vào thứ năm.
Dự đoán của công chúng Anh về lạm phát đã hạ nhiệt trở lại vào tháng 1, theo một cuộc khảo sát hôm thứ Ba.
Ngân hàng Hoa Kỳ Citi và công ty thăm dò ý kiến YouGov cho biết kỳ vọng lạm phát trong 5 đến 10 năm tới đã giảm xuống 3.5% từ 3.6% trong tháng 12. Kỳ vọng này là 3.0% đến 3.4% trước đại dịch COVID-19.
Đối với lạm phát trong thời gian một năm, kỳ vọng vào tháng 1 đã giảm xuống 5.4% từ 5.7% trong tháng 12.
Chứng khoán APAC, trong khi sự phục hồi của dữ liệu PMI Trung Quốc không mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực.
IMF đã nâng dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 từ 2.7% lên 2.9% do khả năng phục hồi của các nền kinh tế tiên tiến và việc Trung Quốc mở cửa trở lại.
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu cho thấy mức mở cửa thấp hơn với Euro Stoxx 50 -0.6%.
DXY quay trở lại với mức 102, AUD suy yếu sau doanh số bán lẻ, EUR/USD và GBP/USD lần lượt ở mức 1.08 và 1.23.
Sắp tới, những thông tin nổi bật bao gồm GDP sơ bộ EZ, Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ, Nguồn cung từ Ý và Đức, Thu nhập từ KPN, Exxon Mobil, Marathon Oil, General Motors, Phillips 66, UPS, Pfizer, SYSCO, Caterpillar và AMD.
Các số liệu trong ngành từ Goldman Sachs Group Inc. đến công ty thương mại khổng lồ Trafigura Group . dự đoán giá sẽ tăng khi nhu cầu phục hồi ở Trung Quốc và lệnh cấm vận của châu Âu siết chặt nguồn cung của Nga. Nhưng khi Ả-rập Saudi và các đối tác xem xét bước đi tiếp theo của họ, các tín hiệu vẫn còn quá mơ hồ.
Các đại biểu đã nói rằng OPEC+ sẽ khuyến nghị giữ nguyên mức sản xuất tại cuộc họp giám sát vào thứ Tư, giữ nguyên các biện pháp cắt giảm sản lượng lớn đã công bố vào cuối năm ngoái.
Bộ trưởng Dầu mỏ của Guinea Xích đạo Gabriel Mbaga Obiang Lima, người năm nay giữ chức chủ tịch OPEC cho biết: “Tại thời điểm này, chúng tôi cần phải hết sức thận trọng với bất kỳ quyết định nào. “Việc Trung Quốc mở cửa và đồng thời là cuộc chiến Nga-Ukraine, rõ ràng đó là hai yếu tố.”
————
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 77.46 (-0.46%)
Lý do cho sự suy yếu của vàng có thể liên quan đến các chi tiết trong bản cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khi cơ quan này thể hiện quan ngại về lạm phát nhưng vẫn cho thấy hy vọng phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó là hành động gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhằm bảo vệ Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC), từ đó đặt mức sàn cho lợi suất toàn cầu và gây áp lực lên XAUUSD. XAUUSD giảm 0.55%, hiện ở $1,912.75
Đài truyền hình ABC - Úc đưa tin: Bộ trưởng thương mại của Úc và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào tuần tới. Không có thêm thông tin chi tiết được cung cấp cùng.
Yuri Okina, một thành viên hội đồng được coi là một trong những ứng cử viên để trở thành phó thống đốc tiếp theo của BOJ, phát biểu trong một cuộc họp báo: “Cách BOJ thực hiện chính sách tiền tệ phải được điều chỉnh lại.
“Bằng cách đưa mức lạm phát 2% trở thành mục tiêu dài hạn, BOJ có thể làm cho chính sách tiền tệ của mình linh hoạt hơn,” bà nói.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda sẽ hết nhiệm kì vào tháng 4/2023, sự thay đổi chính sách được cho là sẽ bắt đầu kể từ thời điểm đó.
Trong bối cảnh Thủ tướng New Zealand mới Hipkins tuyên bố cải tổ nội các và cho biết Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson sẽ vẫn tại vị, NZDUSD giảm 0.37%, hiện ở 0.6442
Bất chấp tất cả những lời bàn tán về sự thay đổi sắp diễn ra tại Ngân hàng Nhật Bản, họ vẫn tiếp tục thực hiện các hành động duy trì chính sách nới lỏng:
Ngân hàng Nhật Bản cung cấp 1 tỷ Yên cho các khoản vay có thế chấp kỳ hạn 5 năm
Nhiều dữ liệu kinh tế ở châu Á được công bố hôm nay. Tuy nhiên, các phản ứng của thị trường bị hạn chế khi các nhà giao dịch đếm ngược đến các tuyên bố chính sách của Fed, ECB và BOE cuối tuần này.
Úc công bố doanh số bán lẻ tháng 12 ở mức thấp trong hôm nay. Ngoài thời gian COVID và việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GST) của Úc, kết quả -3.9% m/m đối với doanh số bán lẻ là tồi tệ nhất từ trước đến nay. Có thể có một số vấn đề liên quan đến hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ liên quan đến sự thay đổi trong văn hóa mua hàng vào đợt giảm giá Black Friday và Cyber Monday của tháng 11. Tăng trưởng tín dụng kinh doanh và nhà ở đều chậm lại, phản ánh lãi suất tăng và giá nhà giảm. RBA ít nhất sẽ tăng lãi suất 25 bps trong lần công bố chính sách tiếp theo.
AUD/USD và NZD/USD giảm trong phiên:
AUDUSD giảm 0.41%, hiện ở 0.7030
NZDUSD giảm 0.3%, hiện ở 0.6447
Về Trung Quốc, PMI tháng 1 chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) được cải thiện. Tháng 1 là tháng mở cửa trở lại đầy đủ đầu tiên của đất nước. Chi tiết của báo cáo sản xuất cho thấy 18 trong số 21 ngành sản xuất tăng cao hơn trong tháng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố bản cập nhật mới nhất về quan điểm của mình đối với nền kinh tế toàn cầu. Tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 lên 2.9% (từ 2.7% trong báo cáo trước đó vào tháng 10 năm 2022) với lý do khả năng phục hồi nhu cầu ở các nền kinh tế tiên tiến, tỷ lệ lạm phát giảm và Trung Quốc mở cửa trở lại. IMF kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc ở mức 5.2% (từ 4.4% trong dự báo tháng 10 năm 2022) và mức tăng trưởng năm 2024 của Trung Quốc không đổi ở mức 4.5%.
USD/JPY giảm nhẹ khi USD/CAD tiếp tục tăng trong phiên. Dầu vẫn ở mức thấp trong phiên Á. Vàng đã giảm trở lại mức $1,920.
Các nhà đầu tư ở châu Á sẽ dành ngày mai để băn khoăn về thông báo sắp tới của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) & cuộc họp báo của Powell, chứ không phải dữ liệu địa phương.
Dữ liệu việc làm chính thức quý 4/2022 của New Zealand sẽ được công bố vào thứ 4
Những hạn chế về năng lực, chủ yếu là nguồn cung lao động, là một vấn đề đối với doanh nghiệp NZ nhưng lại giữ cho thị trường lao động sôi nổi. Điều này dự kiến sẽ tiếp tục được ghi nhận trong dữ liệu quý 4.
PMI sản xuất từ Úc, Nhật Bản và Caixin/Markit Trung Quốc cũng sẽ được công bố trong ngày mai.
PMI tháng 1 của Trung Quốc cải thiện rõ rệt trong bối cảnh:
Các nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc đối mặt với nhu cầu yếu của người tiêu dùng
Còn quá sớm để kết luận rằng tâm lý người tiêu dùng đang được cải thiện, vì sự phục hồi của ngành ô tô Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi thời hạn trợ cấp và chiến lược giá NEV
Nhà kinh tế trưởng của IMF cho biết:
Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ không phải là động lực tăng trưởng cho đến khi có một số động thái 'làm sạch' lĩnh vực này
Chính quyền Biden đang xem xét ngặn chặn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co. làm việc với các nhà cung cấp của Hoa Kỳ vì lo ngại về an ninh quốc gia
Bằng cách thắt chặt xuất khẩu các mặt hàng của công ty
Cơ sở của việc này là do Huawei đã được đưa vào “Danh sách thực thể” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền trước đó. Danh sách này bao gồm các công ty nước ngoài được cho là mối đe dọa an ninh quốc gia. Huawei sau đó đã được cung cấp công nghệ bởi các công ty Mỹ theo giấy phép do Bộ Thương mại cấp. Việc cung cấp được cho phép miễn là nó không gây rủi ro cho an ninh quốc gia.
Tạp chí nhấn mạnh rằng:
Chính quyền Biden hiện đang xem xét việc không tiếp tục cấp những giấy phép như vậy.
Chỉ số PMI chính thức tháng 1 của Trung Quốc tăng vọt trong tháng đầu tiên mở cửa trở lại. Các ngành dịch vụ, sản xuất trở lại mở rộng mạnh mẽ. Trung Quốc đã trở lại!
PMI Sản xuất 50.1, tốt nhất kể từ tháng 9 năm 2022
kỳ vọng 49.8, trước 47.0
PMI Dịch vụ 54.4
dự kiến 52.0, trước 41.6
PMI Tổng hợp 52.9
trước 42.6
Ngoài ra còn có dữ liệu lợi nhuận công nghiệp:
Lợi nhuận công nghiệp năm 2022 -4.0% so với cùng kỳ (trước -3.6%)
Thị trường đã khởi đầu tuần mới tương đối risk-off với việc cổ phiếu suy yếu, lợi suất tăng và USD tăng trong lúc các trader chờ đợi cuộc họp của 3 ngân hàng trung ương vào giữa tuần này. Hôm qua không có nhiều sự kiện đáng chú ý, do đó khẩu vị rủi ro chi phối hoàn toàn. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều đóng cửa giảm điểm:
Chỉ số Dow Jones -0.77%
Chỉ số S&P 500 -1.30%
Chỉ số Nasdaq -1.96%
Nhờ lợi suất tăng và tâm lý với cổ phiếu nhạt nhòa, USD đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng tiếp tục chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, lợi suất tăng nhẹ khắp các kỳ hạn cũng đã hỗ trợ cho USDJPY, với lợi suất 10 năm tăng khoảng 4bp. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi quyết định từ Fed, ECB và BoE trong tuần này, cùng với đó là bảng lương phi nông nghiệp.
Chỉ số DXY +0.31%
EURUSD -0.16%
GBPUSD -0.30%
AUDUSD -0.65%
NZDUSD -0.33%
USDJPY +0.43%
USDCHF +0.40%
USDCAD +0.60%
Vàng giảm nhẹ $4/oz xuống $1,923.1, chịu áp lực từ lợi suất và USD, nhưng hiện tại vẫn giữ được hỗ trợ quan trọng quanh vùng $1,920. Dầu giảm sâu $1.78/thùng trong lúc thị trường chờ đợi cuộc họp OPEC+ với lo ngại họ sẽ giữ nguyên sản lượng.
Doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc giảm -3.9% hàng tháng
dự kiến -0.3%, trước +1.4% (tháng 11 được hưởng lợi từ đợt giảm giá Black Friday)
-3.9% so với tháng trước là lần giảm đầu tiên sau 11 tháng tăng liên tiếp
nếu không tính đại dịch, đây là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay
Cục Thống kê Úc lưu ý một hoạt động kéo theo doanh số bán hàng Thứ Sáu Đen:
“Mức giảm lớn trong tháng 12 cho thấy chi tiêu bán lẻ đang chậm lại do áp lực chi phí sinh hoạt cao. Các doanh nghiệp bán lẻ báo cáo rằng nhiều người tiêu dùng đã phản ứng trước những áp lực này bằng cách mua sắm nhiều hơn vào dịp Giáng sinh trong tháng 11 để tận dụng hoạt động khuyến mại và giảm giá rầm rộ như một phần của sự kiện giảm giá Black Friday.
Cho đến nay, người tiêu dùng Úc phản ứng rõ ràng với việc RBA tăng lãi suất, giá nhà đất giảm và lạm phát gia tăng. Dữ liệu tháng 12 là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay không kể thời gian COVID.
Deutsche Bank dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất trong bốn tháng được liệt kê ở trên, để đưa lãi suất từ 3.1% hiện tại lên 4.1%.
Cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 7 tháng 2. Với mức lạm phát hàng tháng ở mức 8%, rất khó để RBA không tăng giá trở lại.
Nhà đầu tư bắt đầu tuần giao dịch mới đầy thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất vào tuần này cũng như kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ được công bố. Sắc đỏ chiếm đa số trong ba chỉ số chứng khoán Mỹ.
S&P 500 -0.53%
Dow Jones +0.09%
Nasdaq -1.29%
Đồng bạc xanh hồi phục nhưng không đáng kể. Trên thị trường tiền tệ, AUD/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại là cặp tiền ghi nhận mức tăng mạnh.
EUR/USD +0.20%
GBP/USD -0.11%
AUD/USD -0.40%
NZD/USD +0.01%
USD/JPY +0.30%
USD/CAD +0.28%
USD/CHF +0.16%
Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,928.89 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại 23,180 USD. Sắc đỏ cũng bao trùm lên thị trường tiền điện tử.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 78.8 USD/thùng và 85.48 USD/thùng.
Các quan chức cho biết cơ quan thống kê của Đức đã trì hoãn việc công bố báo cáo CPI vào ngày mai do các vấn đề kỹ thuật trong quá trình xử lý dữ liệu. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được công bố vào tuần tới, thông báo về thời gian chính xác sẽ được đưa ra vào thứ Sáu.
Điều đó phần nào làm phức tạp tình hình đối với ECB, khi Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ họp vào thứ Năm và dự kiến sẽ tăng 50 điểm cơ bản.
Không thể đoán trước bất kì điều gì từ OPEC+, nhưng tuyên bố trên làm củng cố luận điểm cho việc không có hành động nào được thực hiện.
Đây là những gì CIBC nói về cuộc họp JMMC vào thứ Tư:
"Số đông đồng ý về tính không chắc chắn của sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc và suy thoái kinh tế toàn cầu, JMMC khó có thể đề xuất thay đổi chính sách của OPEC+. Hội nghị bộ trưởng tiếp theo của OPEC+ được lên kế hoạch vào tháng 6 năm 2023. Nhưng nếu JMMC quyết định rằng cần phải thay đổi chính sách, thì họ có quyền triệu tập một cuộc họp đầy đủ. Tồn kho dầu thô của OECD tiếp tục ở dưới mức trung bình 5 năm."
Vẫn chưa có những thông tin rõ ràng về cuộc tấn công tại Iran cũng như ai đứng đằng sau nó. Có rất nhiều video về việc các cơ sở hạ tầng của Iran bốc cháy, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu mỏ nhưng hầu như không có tin tức đáng tin cậy nào về việc rời khỏi đất nước.
Tin chính thức duy nhất là một địa điểm ở Isfahan bị thiệt hại nhẹ do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
"Khoảng 23:30 ngày thứ Bảy, một cuộc tấn công bất thành đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) nhằm vào một trong những địa điểm xưởng của bộ", Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đăng tải.
Tuyên bố cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, "và hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và nổ tung. Nó chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái của một tòa nhà xưởng. Không có thương vong."
Đoạn phim về cuộc đình công dường như chứng thực điều đó vì chiếc máy bay không người lái nhỏ dường như không xuyên qua tường.
Dầu vẫn tiếp tục đà giảm của mình, hiện dầu WTI và dầu Brent đang lần lượt ở các mức 78.49 USD/thùng và 85.22 USD/thùng.
EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện tại đối với Nga thêm 6 tháng vì hành động gây hấn với Ukraine. Theo quyết định của các quốc gia EU hôm nay, các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/07/2023, như Hội đồng EU đã thông báo.
Các biện pháp trừng phạt đầu tiên của EU đối với Nga được đưa ra sau khi một chiếc máy bay của Malaysia chở 298 người bị rơi ở miền đông Ukraine vào tháng 07/2014. Theo các cuộc điều tra, phe ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay. Sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, EU đã mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt của mình.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 186 điểm. Các hợp đồng S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 32.75 điểm và 131.75 điểm.
Cổ phiếu đang phải đối mặt với một thời điểm khó khăn khi các cổ phiếu đồng loạt giảm. HĐTL S&P 500 hiện giảm 43 điểm, tương đương 1.1%. HĐTL Nasdaq giảm 1.4% và HĐTL Dow giảm 0.8% trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm trước phiên Mỹ
Việc HĐTL S&P 500 nhảy vọt lên trên đường MA 200 ngày và ngưỡng kháng cự của đường xu hướng chính là cực kỳ đáng khích lệ nhưng chỉ còn một trở ngại cuối cùng cần vượt qua. Đà tăng sẽ xuất hiện nếu S&P 500 có thể vượt qua mốc 4.100. Và có vẻ như chúng ta có thể không đạt được điều đó cho đến khi các quyết định lớn của ngân hàng trung ương được đưa ra vào cuối tuần này.
