Cập nhật thị trường: Bitcoin giao dịch gần $25.9K

Hàng tồn kho bán buôn -0.2%, con số dự kiến là không thay đổi so với trước đó

PCE lõi tháng 4 của Mỹ +4.7%, cao hơn mức 4.6% dự kiến
Thu nhập cá nhân +0.4%
Chi tiêu cá nhân +0.8%
Chi tiêu cá nhân thực +0.5%

Bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức $23.238.

GBP mạnh nhất, USD yếu nhất
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 3.788%
Vàng tăng 0.6% lên 1,952.39 USD
Dầu thô WTI tăng 0.9% lên 72.48 USD
Bitcoin giảm 0.1% xuống còn 26,450 USD

Đồng đô la giảm trong giao dịch buổi sáng ở châu Âu và trong suốt phiên, đồng bảng Anh là đồng được hưởng lợi nhiều nhất. GBP/USD tăng 0.5% lên 1.2380 trong khi AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6538 sau khi kiểm tra mức 0.6500 trước đó trong ngày.

Bên cạnh đó, USD/JPY giảm nhẹ xuống 139.75 với lợi suất trái phiếu giảm cũng gây ra lực cản đối với cặp tiền này.

GBPUSD tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 1.23863.

Dầu thô WTI tiếp tục tăng mạnh trong phiên Âu, hiện đang ở mức $72.52/thùng.

Theo báo cáo mới đây của S&P Global, sản lượng dầu trong cát của Canada vào năm 2030 có thể sẽ đạt 3.7 triệu thùng/ngày, con số này đã tăng thêm 140,000 thùng/ngày so với triển vọng năm ngoái.

“Cát dầu của Canada đã bước vào một 'kỷ nguyên tối ưu hóa', việc chuyển hướng khai thác sang các khu vực có tiềm năng cao, cùng với sự phát triển hiện tại là yếu tố đóng góp đáng kể nhất cho sự tăng lên của sản lượng”, đại diện S&P Global cho biết.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn trên 1 năm đồng loạt giảm, đồng đô la cũng suy yếu trong ngày.

Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nhận xét vào thứ Sáu rằng lạm phát lương thực dự kiến sẽ "đảo ngược" vào cuối năm nay.

Tại một cuộc thảo luận nhóm được tổ chức tại Hội nghị Kinh tế Dubrovnik lần thứ 29, Lane đã tái khẳng định rằng lạm phát chung sẽ "trở lại mục tiêu một cách kịp thời", đồng thời bổ sung rằng tăng trưởng kinh tế vào năm 2023 sẽ bị giảm bớt.

Trong khi đó, nói về tiền lương, nhà hoạch định chính sách của ECB cho biết "việc điều chỉnh tăng trưởng tiền lương thực tế phải là một quá trình dần dần."

USDCAD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, hiện đang ở mức 1.361

Eurostoxx +0.5%
Đức DAX +0.4%
Pháp CAC 40 +0.5%
FTSE Vương quốc Anh +0.6%
IBEX Tây Ban Nha +0.4%

Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu trên diện rộng, hiện đang dao động quanh mức 103.97.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trong mọi kỳ hạn, hiện tạo áp lực lên USD, DXY đang dao động quanh mức 104.091.

Vàng tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đang tăng lên trên $1,952, dao động quanh $1,952.60.

Eurostoxx: +0.5%
DAX: +0.4%
CAC 40: +0.5%
FTSE: +0.6%
IBEX: +0.4%

Đó là một sự phục hồi đáng hoan nghênh đối với chứng khoán Pháp, đặc biệt là sau khi nhận được hỗ trợ từ đường trung bình động 100 ngày và đường hỗ trợ chính (như hình bên dưới). Nhưng vẫn không làm mất đi việc đây là một tuần khó khăn đối với các chỉ số châu Âu nói chung, khi gặp phải một đợt giảm đáng chú ý sau khi tăng mạnh kể từ hồi tháng Ba.

USD tiếp tục suy yếu, DXY hiện đang ở mức 104.034
AUD mạnh nhất, AUDUSD đang dao động quanh 0.6524

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 5 của Pháp: 83
Dự kiến: 84
Trước đó: 83

Tinh thần người tiêu dùng Pháp giữ ổn định trong tháng 5 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là 100. Điều đó tiếp tục làm nổi bật mối lo ngại về nền kinh tế, ít nhất là trong các hộ gia đình.

GBPUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đang dao động quanh mức 1.23502.

Bạc tăng mạnh trong phiên, hiện đang dao động quanh mức $23.016.

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Vương quốc Anh +0.5% m/m, -3.0% y/y
Dự kiến +0.3% m/m, -2.8% y/y
Trước đó :-0.9% m/m; sửa đổi thành -1.2% m/m, -3.1% y/y, sửa đổi thành -3.9%y/y
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu): +0.8% m/m, -2.6% y/y
Dự kiến +0.3% m/m, -2.8% y/y
Trước -1.0% m/m; sửa đổi thành -1.4% m/m, -3.2% y/y; sửa đổi thành -4.0% y/y

GBP/USD đã cho thấy động thái phục hồi về mức 1.2350 sau khi xây dựng cơ sở quanh mức 1.2320. GBP phục hồi khi USD và lợi suất TPCP Hoa Kỳ cùng giảm. Trọng tâm trước mắt vẫn là dữ liệu Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh.

Cặp tiền hiện ở 1.2341

USD suy yếu. DXY giảm 0.16% trong ngày xuống 103.66
JPY dẫn đầu nhóm G7 sau khi suy yếu trong phiên Á dưới tác động của dữ liệu lạm phát Tokyo nóng. USDJPY giảm 0.25%, hiện ở 139.69
AUDUSD tăng 0.19% lên 0.6517 trong khi NZDUSD tăng 0.15%, hiện ở 0.6071
EURUSD tăng 0.16% trong ngày lên 1.0742
GBPUSD tăng 0.16%, hiện ở 1.2341
USDCHF giảm 0.14% xuống 0.9043
USDCAD giảm 0.04%, hiện ở 1.3633

Sau khi hồi phục nhẹ vào sáng nay, BTCUSD hiện giao dịch ở $26,443

6/24 (25%) nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ chấm dứt kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) trong năm nay
24/11 các nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ kết thúc YCC vào năm 2024
5/24 nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ kết thúc YCC vào năm 2025 hoặc muộn hơn
2/24 nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ không kết thúc YCC
20/24 nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ bắt đầu thu hẹp quy mô chính sách cực kỳ nới lỏng vào tháng 7 trong khi số còn lại nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ làm như vậy sớm hơn vào tháng 6

Cuộc thăm dò trước đó vào tháng 4 cho thấy 56% các nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ chấm dứt chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trong năm nay. Con số đó hiện chỉ còn 25%.-1

Bên cạnh đó, có vẻ như tháng 7 là lúc các nhà kinh tế vạch ra cơ hội cuối cùng để BOJ thực hiện bất kỳ điều chỉnh chính sách lớn nào. Sau đó, suy thoái toàn cầu có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gặp khó khăn hơn trong việc đưa ra bất kỳ thay đổi nào.

Đối với việc sửa đổi kiểm soát đường cong lợi suất, 57% các nhà kinh tế dự đoán việc mở rộng phạm vi dung sai hiện tại đối với mục tiêu lợi suất 10 năm trong khi 43% mong đợi BOJ thay đổi mục tiêu kiểm soát thành lợi suất trái phiếu ngắn hạn hơn.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (Bank Of Japan - BoJ) là gì?

Ngân hàng Quốc doanh Trung Quốc bán USD/CNY trên thị trường giao ngay nhằm hỗ trợ đồng NDT

biểu đồ usdcnh ngân hàng nhà nước can thiệp 26 May 2023

Deutsche Bank nâng dự báo lãi suất cuối kì của BoE lên mức 5.25% và cho biết:

Dữ liệu lạm phát tháng 4 nóng hơn dự kiến
Việc giá vẫn duy trì ở mức cao là một chủ đề nổi bật ở Vương quốc Anh – có lẽ nhiều hơn bất kỳ nền kinh tế G7 nào khác. Những cú sốc về nguồn cung, kỳ vọng lạm phát vẫn chưa được neo giữ có thể khiến giá không bình thường hóa nhanh như các mô hình truyền thống.
Với việc lạm phát và tiền lương hiện có thể vẫn cao hơn dự đoán, chúng tôi nâng dự báo lãi suất cuối kì lên 5.25%.
Chúng tôi tin rằng BoE sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào Q2-2024 khi dường như chính sách đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên 'giữ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn'.

14:40: Thành viên Ban điều hành ECB Philip R. Lane tham gia thảo luận với chủ đề "Lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu nhanh như thế nào?" tại Hội nghị Kinh tế Dubrovnik lần thứ 29 ở Dubrovnik

ECB vẫn đang trong chế độ tăng lãi suất và dường như còn lâu mới đạt được mục tiêu 2%.

3 điều cần chú ý trước thềm cuộc họp ECB

Sẽ có nhiều cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ vào sáng thứ 6 và các tin tức đang cho thấy rằng Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã 'gần' đạt được thỏa thuận. Hôm qua Fitch đã đặt Hoa Kỳ vào danh sách xếp hạng tín dụng tiêu cực, hôm nay công ty này cũng làm điều tương tự đối với những người hỗ trợ cho vay mua nhà ở Hoa Kỳ là Freddie Mac và Fannie Mae.

Hôm nay, dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo tháng 5 đã được công bố. Lạm phát toàn phần (không bao gồm thực phẩm tươi sống) đã giảm so với tháng 4. Tuy nhiên, CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã đạt đỉnh trong 40 năm. Áp lực giá cơ bản vẫn đáng lo ngại mặc dù Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh rằng dự báo của họ cho thấy lạm phát là nhất thời. Bên cạnh đó là các phát biểu từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết ông ấy đang theo dõi chặt chẽ các động thái của thị trường forex và nhấn mạnh rằng tỷ giá hối đoái nên được thiết lập theo thị trường dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Tất nhiên, điều này là để đối phó với sự suy yếu nhanh chóng của JPY.

Nói về sự suy yếu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã từ bỏ việc hỗ trợ đồng nhân dân tệ trong tuần này. PBOC đã tăng tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay thêm hơn 230 điểm lên 7.0760. Đây là mức yếu nhất đối với CNY (tức là cao nhất đối với USD/CNY) kể từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ có cuộc gặp song phương đối với người đồng cấp Trung Quốc.

Với thị trường forex, USD suy yếu nhẹ:

USDJPY đã kiểm tra mốc 140.00 trước khi dao động quanh 139.84 ở thời điểm hiện tại.
AUDUSD tăng 0.06% lên 0.6508 trong khi NZDUSD giằng co quanh 0.6263
EURUSD tăng 0.1%, hiện ở 1.0735
GBPUSD tăng 0.07% lên 1.2330

Thị trường chứng khoán châu Á:

Thị trường Hong Kong nghỉ lễ
HĐTL Nikkei 225 +1%
HĐTL Shanghai Composite -0.6%
HĐTL KOSPI +0.3%
HĐTL S&P/ASX 200 +0.1%

biểu đồ bọc usdyen ngày 26 tháng 5 năm 2023

DXY giảm nhẹ xuống dưới 139.800 đã hỗ trợ nhóm G7 tăng lên, dẫn đầu là NZD và theo sau là JPY

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết:

Nhật Bản sẽ cấm cung cấp dịch vụ xây dựng và kỹ thuật tại Nga
Nhật sẽ phong tỏa tài sản của 78 tập thể và 17 cá nhân ở Nga

Russia And Japan Two Flags Together Realations Textile Cloth Fabric Texture Stock Photo - Download Image Now - iStock

Giá đóng cửa trước đó là 7.0795
PBOC bơm 5 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 3 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Úc 0,0% hàng tháng, một kết quả yếu

Không đổi so với tháng trước (dự kiến +0.3%, trước đó +0.4%)
+4.2% so với cùng kỳ năm ngoái

Đây là dữ liệu sơ bộ trong tháng, dữ liệu chính thức sẽ được công bố vào ngày 1 tháng Sáu sắp tới.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết BOJ sẽ cân nhắc việc thay đổi mục tiêu chính sách từ lợi suất 10 năm hiện tại sang lợi suất 5 năm nếu ngân hàng sửa đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) trong tương lai.

Chi phí nguyên vật liệu giảm có khả năng làm chậm lạm phát trong những tháng tới
BOJ phải sớm tránh thắt chặt chính sách tiền tệ để đảm bảo Nhật Bản đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững
BOJ có thể thực hiện các điều chỉnh đối với YCC "nếu mất cân bằng giữa lợi ích và chi phí chính sách"
“Nếu BOJ điều chỉnh YCC trong tương lai, thì có nhiều cách khác nhau để tiến hành sửa đổi”, đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyển hướng sang giới hạn lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm hiện “có thể sẽ được cân nhắc"
"Nhưng tôi sẽ không khẳng định chắc chắn kế hoạch có thực thực xảy ra hay không, hay nó sẽ diễn ra như thế nào hoặc trong điều kiện nào"

Trước đó:

CPI khu vực Tokyo trong tháng 5 đã +3.2% y/y (dự kiến +3.4%) - dữ liệu tại Tokyo được coi là chỉ số hàng đầu về xu hướng trên toàn quốc
Lạm phát CPI lõi ở thủ đô của Nhật Bản đã chậm lại trong tháng 5 nhưng một chỉ số CPI quan trọng loại bỏ tác động của nhiên liệu đã đạt mức đỉnh trong 4 thập kỷ - nhấn mạnh áp lực tăng giá có thể khiến thị trường kỳ vọng BOJ rút lại chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo hiện nay.
Chỉ số CPI lõi của Tokyo (loại trừ giá thực phẩm tươi sống dễ biến động) nhưng có bao gồm chi phí nhiên liệu đã +3.2% y/y trong tháng 5 và chậm lại so với mức +3.5% y/y của tháng trước. Dù vậy, vẫn cao hơn mục tiêu 2% mà BOJ đã đề ra trong năm.
Chỉ số CPI không bao gồm thực phẩm tươi sống và nhiên liệu đã tăng +3.9% y/y trong tháng 5 - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 1982 khi Nhật Bản trải qua thời kỳ bong bóng bất động sản leo thang.

Tiêu điểm thị trường