Cập nhật thị trường: Bitcoin giao dịch gần $25.9K

Sức ép từ USD có vẻ là quá lớn khi chỉ số DXY vượt 107 điểm, còn vàng đang giảm tiếp gần 1% về $1,749.

Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang loay hoay tìm phương hướng, lợi suất trái phiếu tăng khi nhà đầu tư chờ đợi những dữ liệu kinh tế mới và chi tiết chính sách ưu tiên của Cục dự trữ Liên bang.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 biến động tăng và giảm khá khiêm tốn. Đường cong lợi nhuận lợi suất trái phiếu ký hạn 2 và 10 năm vẫn bị đảo ngược. Bên cạnh đó, đồng USD tăng, trong khi giá dầu giảm còn dưới 100USD/ thùng.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Fed vào ngày thứ tư khi công bố chi tiết cuộc họp vào tháng trước, hé lộ về chính sách lãi suất. Các dữ liệu kinh tế mới cũng đang chỉ ra sự suy giảm trong tốc độ tăng trưởng.

Một số diễn biến trong phiên ngày hôm nay:

Chứng khoán:

S&P 500 - 0.44%
Nasdaq - 0.44%
Down Jones - 0.42%

Tiền tệ:

EURUSD - 0.93%
GBPUSD - 0.34%
AUDUSD - 0.47%
NZDUSD - 0.55%
JPYUSD - 0.03%
CHFUSD + 0.38%
CADUSD + 0.26%

Vàng cũng đang rơi vào đà giảm mạnh khi giảm về mức $1,735.04

Sự đảo chiều tích cực mạnh mẽ khi kết phiên ngày hôm qua không tạo ra nhiều đột biến nhưng có lẽ chúng ta sẽ thấy một vài biến động trước khi kết thúc phiên ngày hôm nay.
S&P 500 tăng 6 điểm tương đương 0.1% ngay sau khi mở cửa trong khi Nasdaq giảm 0.1%.

Giá Bitcoin tiếp tục được giao dịch quanh mức $18.600 - $20.922 mà không có bất kì tín hiệu bứt phá nào.
Ethereum có vẻ khả quan hơn BTC khi có những tín hiệu tăng lên mức $1.425.
Ripple có lẽ đang chuẩn bị cho mức tăng 20%, lên $0.386 nhưng vẫn chưa xuất hiện thêm lực mua.

Phiên giao dịch ngày hôm qua diễn ra đầy biến động, đồng bảng Anh đe dọa sẽ tiếp tục lặp lại điều này khi giá của nó xuống mức đáy đại dịch và Boris Johnson tiếp tục đấu tranh cho con đường chính trị của mình.

Lần đầu tiên sau 20 năm, đồng euro giảm xuống dưới 1.02, tuy nhiên điều này cũng đã được số đông dự tính trước.

Lịch kinh tế của Hoa Kỳ hôm nay công bố chỉ số PMIS ISM sản xuất vào lúc 1:00 sáng (theo giờ Việt Nam). Chỉ số PMI ISM phi sản xuất giảm từ 55.9 xuống 54.3. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ nhận được báo cáo JOLTS tháng 5.

Cũng vào lúc 1:00 sáng ngày 07/07 (theo giờ Việt Nam), sự chú ý chuyển sang Fed với biên bản của FOMC tháng 6. Có lẽ, nó sẽ một lần nữa nêu bật tất cả các lý do khiến các nhà hoạch định chính sách thuộc phe diều hâu. Trước đó, Williams có cơ hội thúc đẩy kỳ vọng, ông phát biểu vào đầu giờ nhưng chủ đề là sự giao thoa giữa công nghệ và văn hóa trong các dịch vụ tài chính.

Giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày liên tiếp, thiết lập mức thấp mới từ đầu năm vào ngày thứ tư.
Đồng USD tăng mạnh và tiếp tục gây sức ép lên hàng hóa.
Nỗi sợ suy thoái không thể hỗ trợ, dù cho đà giảm đã được hạn chế trước khi biên bản FOMC được công bố

Đồng bảng Anh đã bị suy yếu bởi cuộc khủng hoảng chính trị ở Anh, nơi Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với áp lực ngày càng lớn để từ chức sau sự từ chức của các nghị sĩ chủ chốt của Tory.Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Dự luật Nghị định thư Bắc Ireland gây tranh cãi của chính phủ Vương quốc Anh có thể gây ra một cuộc chiến thương mại với Liên minh châu Âu.

Số liệu đăng ký vay thế chấp MBA tại Mỹ giảm 5.4% so với tuần trước đó

MBA chỉ số lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 5.74% Trước đó: 5,84%

Chỉ số mua thế chấp của Hoa Kỳ giảm 4.3% xuống 232.6 trong tuần đầu tháng 7

Mortgage applications decrease in latest MBA weekly survey | Mortgage Professional

Giá hiện đối mặt với triển vọng giảm thêm nếu nó phá vỡ dưới đường hỗ trợ 4 tháng xung quanh 139.40 một cách thuyết phục. Ngược lại, sự giằng co ngay lập tức xuất hiện ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 137.83 (ngày 16 tháng 6), tiếp theo là SMA 100 ngày, hôm nay là 135,84.

Về lâu dài, xu hướng vẫn được hỗ trợ bởi SMA 200 ngày ở mức 132.98.

Cặp tiền này đã giảm gần 3% kể từ đầu tháng Bảy. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nền kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái trước cuối năm nay. Trước đó trong ngày, dữ liệu do (Eurostat) công bố cho thấy Doanh số bán lẻ trong tháng 5 tăng 0.2% hàng tháng, thiếu kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0.4%.

Một chuyên gia từ viện kinh tế LFW của Đức cho rằng hơn 2% công suất vận chuyển hàng hóa toàn cầu đang bế tắc ở Biển Bắc, một tình huống "rất bất thường" đối với các cảng ở đó.

Vincent Stamer của LFW cho biết: “Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt về tình trạng tắc nghẽn giao thông vận tải container, đồng thời cho biết thêm rằng ùn tắc giao thông cũng đang gia tăng bên ngoài các cảng của Trung Quốc.

"Đối với Đức và EU, điều này ảnh hưởng đến thương mại nước ngoài nói riêng, đặc biệt là với châu Á, nơi hàng điện tử tiêu dùng, đồ nội thất và hàng dệt may được vận chuyển từ đó."

Làn sóng” đầu tư Đức sắp đổ vào logistics Việt Nam?

Cặp USDCHF đã có một số lực kéo tích cực trong ngày thứ năm liên tiếp vào thứ Tư và leo lên mức cao nhất trong hai tuần rưỡi trong nửa đầu của phiên giao dịch châu Âu. Đường tăng đã nâng giá giao ngay trở lại trên mốc 0,9700

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 20 tháng do những lo ngại dai dẳng rằng suy thoái kinh tế sẽ làm giảm nhu cầu kim loại đối với thị trường.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo ở Copenhagen, cho biết: “Sức mạnh của đồng đô la hôm qua là nguyên nhân gây ra những lo ngại về suy thoái kinh tế gần đây”.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang khá trầm lắng. USD đã tăng trở lại sau phiên Á/đầu phiên Âu có giảm nhẹ. EUR tiếp tục là đồng tiền bị giảm mạnh nhất, với triển vọng cực kỳ ảm đạm tại Eurozone. Dòng tiền trú ẩn cũng đang kích cầu JPY. Nhìn chung, thị trường vẫn tương đối ảm đạm trước thềm báo cáo ADP tối mai và NFP tối thứ Sáu.

EUR/USD suy giảm mức yếu nhất trong gần hai thập kỷ.
Tỷ giá có thể tiếp tục đà giảm khi vùng hỗ trợ 1.0200 bị thủng.
Mọi con mắt đang đổ dồn sự chú ý tới dữ liệu PMI Dịch vụ Hoa Kỳ và Biên bản FOMC.

Doanh số bán lẻ của Eurozone (MoM) đã tăng 0.2% so với tháng trước so với 0.4% dự kiến, số liệu chính thức do Eurostat công bố hôm nay cho thấy.

Tin tức tuyệt vời cho câu chuyện mở lại, và chắc chắn sẽ cung cấp cho nhiên liệu phản lực, do đó thị trường dầu thô sẽ triển vọng hơn.

Các quan chức tiếp tục nói rằng: "Người dân ở các khu vực gần biên giới đất liền quốc tế của Trung Quốc sẽ không bị hạn chế vào Bắc Kinh".

133,733 Beijing Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Bitcoin Đọc Điều khoản này đã tăng 3.5% vào thứ Ba, kết thúc ngày ở mức 20,400 đô la, nhưng áp lực tiếp tục đối với các tài sản rủi ro ở châu Á đã khiến giá của đồng tiền điện tử đầu tiên trở lại dưới 20,000 đô la vào sáng thứ Tư. Ethereum đã mất 3% trong 24 giờ qua, với giá của các altcoin hàng đầu dao động từ -3.1% (DogeCoin) đến -1% (BNB). Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 2% chỉ sau một đêm xuống còn 898 tỷ USD.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đã giảm 1 điểm xuống 18 vào thứ Tư và vẫn ở trong trạng thái “sợ hãi tột độ”.

Động lực của bitcoin và đồng đô la trong những ngày tới có thể là phần mở đầu cho hành vi thị trường tiền điện tử trong những tuần tới. Mặt khác, thật khó để tăng giá tiền điện tử trong môi trường đồng đô la mạnh lên và rủi ro bán tháo. Đồng đô la tăng và Fed tích cực là những trở ngại đáng kể hiện tại đối với việc mua tiền điện tử.

BTC có thể giảm thêm 20-40% vào cuối mùa hè, theo Cane Island Alternative Advisors. Nền kinh tế Mỹ đang bước vào giai đoạn suy thoái, và dòng vốn theo đó sẽ rời bỏ các tài sản rủi ro.

Theo như CIPS,

PMI (tháng 6) của Vương Quốc Anh đạt 52.6 giảm so với con số trước đó là 56.4.
Sản lượng xây dựng tăng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.
Việc xây dựng nhà giảm lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020.

Ủy ban chính sách tiền tệ sẽ tập trung vào mục tiêu đưa lạm phát trở lại 2%.

Thực tế: 47, trước đó: 49.2.

Bình luận về kết quả mới nhất, Usamah Bhatti, Chuyên gia kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết: "Các công ty xây dựng Eurozone đã báo cáo hoạt động suy thoái liên tục từ nửa cuối năm 2022. Hoạt động xây dựng giảm với tốc độ nhanh nhất trong 16 tháng trong bối cảnh suy thoái nghiêm trọng trong đơn đặt hàng mới".

Quận mới Phố Đông ở Thượng Hải sẽ tiến hành xét nghiệm cô vít trên diện rộng từ thứ Tư đến thứ Sáu.

Các chỉ số chứng khoán đều ghi nhận sự tăng điểm tương đối mạnh, mạnh nhất là chỉ số CAC dao động quanh mức 5,911.18 điểm.

Chỉ số DAX +1.39%
Chỉ số CAC +2.03%
Chỉ số FTSE +1.41%
Chỉ số IBEX 35 +0.92%
Chỉ số Euro 50 +1.46%
Chỉ số Stoxx 600 +1.29%

Trên thị trường tiền tệ, USD đang lép vế so với 1 số đồng high-beta và JPY, nhưng vẫn đang tích lũy gần đỉnh ngày hôm qua.

Chỉ số DXY -0.05%
EUR +0.01%
GBP +0.24%
AUD +0.22%
NZD +0.12%
JPY -0.2%
CHF +0.04%
CAD -0.06%

Vàng ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau một phiên tiêu cực ngày hôm qua, tăng 0.17% lên quanh mức $1,770/oz.

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường HĐTL khí tự nhiên cho thấy số vị thế mở giảm 3 phiên liên tiếp, khoảng 7.1 nghìn hợp đồng vào thứ Ba. Trong đó, khối lượng giao dịch chỉ tăng 266 hợp đồng.

Giá khí đốt giảm cùng OI, cho thấy rằng đà giảm có thể không kéo dài lâu. Nhiều khả năng khí đốt sẽ tiếp tục tích luỹ quanh MA 200 ngày tại $5.6/MMBtu

Cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch tiêu cực do chịu nhiều áp lực từ những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.
DXY đã đi vào biên độ và giảm nhẹ so với mức tăng của ngày hôm trước, EUR/USD triển vọng vẫn rất ảm đạm và USD/JPY suy yếu.
Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm giảm nhẹ nhưng giữ được hầu hết mức tăng của ngày hôm trước và Trái phiếu Đức bị chững lại.
HĐTL dầu thô hồi phục nhẹ; WTI giao dịch ở mức 100 USD/bbl.
Bộ trưởng tài chính Anh Sunak và Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh Javid tuyên bố từ chức; Thủ tướng Anh Johnson được cho là có kế hoạch tiếp tục ở lại.

Chứng khoán châu Âu phá đỉnh mọi thời đại trong ngày đầu tháng 8, cổ phiếu

Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức: 0.1% MoM
Dự kiến: -0.5%
Tháng trước: -2.7%

Theo Cunliffe: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng khi cú sốc lạm phát này đi qua, chúng ta sẽ không coi nó là hiện tượng bình thường mới"

Nền tảng cho vay tiền điện tử Voyager Digital có trụ sở tại Toronto đã nộp đơn phá sản vào cuối ngày hôm qua, trở thành công ty tiền điện tử nổi tiếng thứ hai làm như vậy trong những ngày gần đây.

Công ty Voyager đã đệ đơn yêu cầu bảo hộ phá sản vào hôm qua tại New York. Ước tính rằng họ có hơn 100,000 chủ nợ và tài sản rơi vào khoảng 1 đến 10 tỷ USD - tương đương với các khoản nợ phải trả của công ty này.

Goldman Sachs duy trì xu hướng tăng giá đối với EUR trong trung hạn (6-12 tháng).

"Một yếu tố quan trọng trong triển vọng tăng giá trung hạn của chúng tôi là sự thay đổi cơ cấu trong chính sách tiền tệ sẽ giúp thu hút lại các nhà đầu tư tư nhân, điều này sẽ giúp đảo ngược 3 tỷ EUR trong dòng thu nhập cố định kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên tỷ giá âm. Nhưng nếu ECB hành động chậm do lo ngại tạo ra căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ, lãi suất phi rủi ro có thể duy trì ở mức vừa phải trong thời gian dài hơn ",
"Chúng tôi vẫn nghĩ rằng cách tiếp cận tương đối thận trọng của ECB có nhiều khả năng sẽ trì hoãn sự phục hồi của đồng Euro",

Các quan chức của BoE sẽ phát biểu trong hôm nay:

15h10: Huw Pill - Nhà kinh tế trưởng và Giám đốc Điều hành Phân tích Tiền tệ sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Trung tâm Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu Qatar 2022 với chủ đề là: Vai trò của các Ngân hàng Trung ương trong một thế giới đang chuyển đổi
19h30: Phó thống đốc BoE Jon Cunliffe phát biểu về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Một số hợp đồng nổi bật đáo hạn trong hôm nay:

EUR/USD tại mức 1.0865 trị giá 736.3 triệu EUR
USD/JPY tại mức 135.00 trị giá 615.1 triệu USD
USD/CAD tại mức 1.2830 trị giá 511 triệu USD
AUD/USD tại mức 0.6850 trị giá 389.8 triệu AUD
NZD/USD tại mức 0.6410 trị giá 1.18 tỷ NZD

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara:

Con số thực tế giới hạn giá dầu của Nga sẽ được thảo luận giữa các thành viên G7 khi cần thiết
G7 đã đồng ý thảo luận về vấn đề này

EUR/USD di chuyển trong vùng 1.2055-1.2071.
Fed nâng lãi suất thêm 75bp trong tháng Sáu khiến Biên bản FOMC sắp được công bố được theo dõi nhiều hơn.
Doanh số Bán lẻ khu vực đồng Euro được kỳ vọng sẽ tiến triển.

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm trong phiên giao dịch với mức thấp nhất buổi sáng chỉ dưới 135.20.

AUD/USD đã tăng trên 0.6800.

NZD, GBP cũng tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ.

EUR/USD hầu như không thay đổi trong ngày.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã làm suy yếu đồng nhân dân tệ trong nước theo tỷ giá tham chiếu thiết lập ngày hôm nay ở mức 6.7246, yếu hơn nhiều so với dự kiến.

Dầu phục hồi một vài đô la nhưng sau đó đã giảm trở lại ở mức khoảng 100 USD một lần nữa.

Shanghai Composite trượt dốc. Số ca mắc COVID ở Trung Quốc hiện đang tăng gây ra một số hạn chế nhẹ trong giai đoạn này.

Thượng Hải đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm Covid mới ngoài vùng kiểm dịch.

Các tụ điểm karaoke đã bị đóng cửa (một trong những điểm ca bệnh đã ghé thăm).
Các địa điểm khác vẫn được phép mở cửa, do đó các biện pháp hạn chế này không có tác động quá lớn

Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay:

AUD/USD đang dần phục hồi, vượt qua mức 0.6800, đạt 0.6816 sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 2 năm vì lo ngại suy thoái gia tăng.

Thị trường kỳ vọng AUD/USD có thể chạm mức 0.6850 trong ngày hôm nay.

6.7246 là mức thấp nhất của CNY kể từ giữa tháng Sáu. Theo các công bố dữ liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nói riêng và Trung Quốc nói chung không bị lạm phát cản trở.

100 tỷ NDT đáo hạn hôm nay
Do đó, nghiệp vụ thị trường mở bơm 97 tỷ NDT

Sau khi giảm rất sâu từ đầu phiên Mỹ, cổ phiếu bằng một cách nào đó đã bám víu lấy sự suy yếu của lợi suất và có một pha hồi phục ngoạn mục, đặc biệt là với các cổ phiếu công nghệ, dù tâm lý thị trường vẫn cực kỳ bi quan. Hai trong ba chỉ số chính tại Mỹ chốt phiên tăng điểm, bất chấp nỗi lo suy thoái bao phủ:

Chỉ số Dow Jones giảm 0.42% (đáy phiên giảm 2.3%)
Chỉ số S&P 500 tăng 0.16% (đáy phiên giảm 2.1%)
Chỉ số Nasdaq tăng 1.75% (đáy phiên giảm 1.9%)

Tâm điểm của phiên hôm qua là sự trở lại của USD. Với lo ngại suy thoái và triển vọng Fed thắt chặt, sức ép từ USD là quá lớn. Các đồng tiền high-beta đều giảm sâu, duy nhất có JPY trụ vững nhờ dòng tiền trú ẩn. Có đến 4 đồng tiền chạm đáy 2022 mới:

Chỉ số DXY +1.25% lên 106.5 điểm (đỉnh 106.8 điểm)
EURUSD -1.47%, thiết lập đáy mới của năm
GBPUSD -1.33%, thiết lập đáy mới của năm
AUDUSD -0.86%, thiết lập đáy mới của năm
NZDUSD -0.60, thiết lập đáy mới của năm
USDJPY +0.17%
USDCHF +0.77%
USDCAD +1.33%, có chạm đỉnh năm mới trong phiên, nhưng chưa kiểm tra thành công kháng cự

Vàng là nạn nhân lớn nhất của USD. Kim loại quý này chốt phiên giảm 2.33% xuống $1,764.7/oz. Mối lo suy thoái cũng đang gây sức ép lên giá dầu, khi dầu WTI chốt phiên giảm 8.5%, lần đầu tiên đóng cửa dưới $100/thùng kể từ tháng 5. Hiện tại, vàng cũng đã hồi phục về $1,770 và dầu WTI cũng đã về $102/thùng.

Lợi suất trái phiếu hôm qua giảm mạnh khi các trader mua mạnh trái phiếu trước nỗi lo suy thoái với lợi suất 10 năm giảm về 2.81%. Đường cong lợi suất 2-10 năm lại đang một lần nữa đảo ngược, lần thứ 2 trong năm nay, một tín hiệu suy thoái của kinh tế Mỹ.

Hôm nay, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra dự báo kinh tế Eurozone. Ngoài ra, biên chế lao động ADP cũng sẽ được công bố lúc 7h30, cùng báo cáo PMI dịch vụ của ISM.

ING bình luận sau khi giá lao dốc vào thứ Ba:

Thị trường dầu mỏ vẫn thắt chặt
Với kỳ vọng nguồn cung dầu của Nga sẽ suy giảm đến hết năm nay, thị trường dầu được cho là sẽ tiếp tục thắt chặt

Tiêu điểm thị trường