• Diễn biến thị trường Châu Âu tiếp tục trái chiều khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục e dè. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hầu như không biến động trong phiên.
• Tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường trái phiếu khi mức lợi suất 10 năm tăng nhẹ lên 4.465% trong ngày và lợi suất 2 năm tăng 0.017% lên mức 4.907%.
• Quay trở lại với cổ phiếu, khi đà tăng hiện tại tiếp tục được củng cố thì đó vẫn là điều tích cực. Thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ đạt đến mức đỉnh cao nhất trong năm trong đà tăng sắp tới.

• EURUSD tiếp cận mức đỉnh ba tháng qua 1.0950.
• Đồng Euro tăng mạnh so với đô la Mỹ.
• Chứng khoán châu Âu thể hiện tâm lý thận trọng
• Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là sự kiện quan trọng trong tuần này.

Đồng Euro tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ, giúp EUR/USD lên mức đỉnh mới gần 1.0950 lần đầu tiên kể từ cuối tháng Tám năm nay. Trong khi đó, USD tiếp tục tiêu cực khi chỉ số DXY giảm xuống mức SMA 200 ngày 103.60 trong phiên châu Âu. Đà giảm của đồng tiền này diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm 2024 sau khi dữ liệu cho thấy mức lạm phát thấp hơn dự báo.

Cặp tiền tệ này vừa tiếp cận mốc 148.20, mức thấp nhất trong sáu tuần qua, khi đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn trong tuần mới. Sau khi chạm được mốc 150.00, cặp tiền này đang cho thấy nhịp nhiều chỉnh, với nhiều khả năng mức MA 100 ngày 146.51 sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo

Đây thật sự là một giai đoạn khó khăn đối với đồng bạc xanh, mặc dù thị trường trái phiếu tiếp tục ổn định và thị trường chứng khoán đang cho thấy một vài tín hiệu khởi sắc.

Với các cặp tiền liên quan khác, EUR/USD tăng hơn 0.2% lên 1.0932 trong khi USD/CHF giảm 0.3% xuống 0.8830 vào ngày hôm nay. Các đồng tiền châu Đại Dương tiếp tục có vị thế tốt từ phiên châu Á, với AUD/USD tăng 0.7% lên 0.6555 vào thời điểm hiện tại

Quan chức ECB Pierre Wunsch, đã có phát biểu về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng lãi suất tiếp tục tăng
• Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy chính sách thắt chặt hơn nữa
• Tuy vậy, mức lãi suất nên ở mức hiện tại cho đến tháng 1 năm sau

Vàng có lúc giảm xuống gần $1,976 từ $1,981 đầu phiên Âu trước khi tăng trở lại lên trên $1,978:

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, hiện đã đưa ra thông tin rằng cựu CEO Sam Altman cùng với cựu đồng sáng lập OpenAI, Greg Brockman, sẽ gia nhập công ty để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới.

Điều này làm sáng tỏ thông tin cựu CEO Open AI bị sa thải trước đó.

• Tổng tiền gửi tại SNB tuần kết thúc ngày 20 tháng 10: 476.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ CHF trước đó.
• Tiền gửi trả ngay trong nước là 467.7 tỷ CHF so với 467.5 tỷ CHF trước đó.

Nhà hoạch định chính sách ECB Pierre Wunsch cho biết:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng ECB sẽ tăng lãi suất cao hơn nữa
• Việc đặt cược vào cắt giảm lãi suất sẽ có thể thúc đẩy tăng lãi suất
• Lãi suất sẽ không thay đổi trong tháng 12 và tháng 1

Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng về việc OPEC + cắt giảm nguồn cung sâu hơn để hỗ trợ giá, vốn đã giảm trong 4 tuần do giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông do xung đột Israel-Hamas gây ra.

• PPI tháng 10 của Đức: -0.1% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m 
• Trước đó: -0.2% m/m

Đó là tin đáng mừng xét về mặt áp lực giá đối với nền kinh tế Đức vì sự sụt giảm chủ yếu là do giá kim loại và hóa chất cơ bản giảm. Nếu loại bỏ giá năng lượng, giá sản xuất đã giảm 0.2% trong tháng so với tháng 9.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có :

• 14:00 - Số liệu PPI tháng 10 của Đức
• 16:00 - Tổng tiền gửi SNB kết thúc ngày 17 tháng 11

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin sẽ có bài phát biểu trên Fox Business News vào đêm nay. 

Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tuyên bố phát hiện hai mỏ khí đốt mới ở vùng sa mạc Empty Quarter, phía Nam nước này.

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch.  USD/JPY ban đầu được giao dịch ở khoảng 150.00 trước khi giảm xuống gần 148.850.

Javier Milei đã thắng cử Tổng thống của Argentina. Một trong những chính sách kinh tế quan trọng của ông là thay thế đồng peso làm đồng nội tệ bằng USD. 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã công bố giữ nguyên Lãi suất LPR. Cả kỳ hạn một và năm năm đều không thay đổi. Ngân hàng cũng đã thực hiện một thay đổi đáng kể đối với tỷ giá tham chiếu của USD/CNY, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8.

Thống đốc BoE Andrew Bailey sẽ có bài phát biểu tại:

• Sự kiện "Bài giảng tưởng niệm Henry Plumb năm 2023":
• Thời gian: 01:45 rạng sáng mai theo giờ VN 

Nội dung các bài giảng sẽ được công bố vào ngày 20/11/2023 lúc 18:45 chiều theo giờ Vương quốc Anh:

• Các bài giảng của Đài tưởng niệm Henry Plumb sẽ tập hợp những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp để trò chuyện và tranh luận về những quan điểm mới nhất đối với hướng đi của ngành này trong tương lai.
• Khách mời bao gồm các chuyên gia trong ngành, các chính trị gia, đại diện các cơ quan chính phủ và giới truyền thông.
• Sự kiện này tạo cơ hội cho tất cả chúng ta thừa nhận vai trò của cộng đồng nông nghiệp và những gì có thể làm được nhiều hơn nữa để hỗ trợ nông nghiệp.
• Năm ngoái, cựu Tổng giám đốc MI5 và Nam tước Manningham-Buller đã kêu gọi Vương quốc Anh tự sản xuất càng nhiều thực phẩm càng tốt.

• Chúng tôi đã quyết định điều chỉnh dự báo về phần đuôi của đường cong lợi suất TPCP Hoa Kỳ, với lợi suất 10 năm ở mức 4.25% vào cuối năm 2024
• Dự báo của chúng tôi thấp hơn kỳ vọng thị trường, nhưng cao hơn dự báo chung, đặc biệt là vào cuối năm 2024
• Dự báo 2 năm của chúng tôi phản ánh lãi suất sẽ giảm ít hơn dự báo chung, nguyên nhân là do thị trường kỳ vọng mức lãi suất trung lập danh nghĩa cao hơn và nguy cơ về một nền kinh tế kiên cường hơn
• Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn dự báo của chúng tôi
• Nguồn cung trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng cao có thể khiến lãi suất dài hạn của Mỹ cao hơn và đường cong lợi suất dốc hơn dự báo
• Khả năng lãi suất cắt giảm có thể xuất phát từ việc Mỹ suy thoái kinh tế mạnh hơn hoặc một đợt khủng khoảng khác trong lĩnh vực ngân hàng

Tờ Sunday Times đưa tin rằng:

• Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đang xem xét cắt giảm thuế thu nhập hoặc bảo hiểm quốc gia trong một nỗ lực nhằm gia tăng thứ hạng bầu cử của ông trong các cuộc thăm dò.

Ông Jeremy Hunt nói với Sky News rằng:

• “Chúng tôi muốn giảm bớt gánh nặng thuế một cách có trách nhiệm”.
• “Điều duy nhất chúng tôi sẽ không làm là tiến hành bất kỳ hình thức cắt giảm thuế nào có nguy cơ gây ra lạm phát.”

Họ có thể xem xét việc cho phép những người thừa kế có thể trì hoãn đóng thuế, thay vào đó thực hiện cắt giảm cho những người có thu nhập thấp và trung bình.

Rò rỉ nguồn tin cho biết OPC+ sẽ không xem xét giảm thêm sản lượng tại cuộc họp tới diễn ra vào ngày 26/11. Trong khi trước đó, các nhà đầu tư đã xôn xao trước thông tin cho biết việc cắt giảm thêm đang được cân nhắc:

• Từ OPEC+: Vẫn đang xem xét liệu có nên cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26/11 hay không
• Có một số ý kiến ​​cho rằng việc cắt giảm như vậy sẽ không diễn ra. 

Tờ Financial Times đã đưa tin về bình luận của Cố vấn trưởng năng lượng của Nhà Trắng, Amos Hochstein, nói rằng:

• Các quốc gia Ả Rập sẽ không "vũ khí hóa" dầu mỏ.
• Mối quan hệ giữa Biden và các quốc gia vùng Vịnh rất tốt, do đó họ sẽ không sử dụng việc cắt giảm sản lượng dầu làm vũ khí.
• Thừa nhận rằng mọi thứ đang trong quá trình 'tiến triển'.

Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát một con tàu mang tên Galaxy Leader ở phía nam Biển Đỏ:

• Lực lượng này đã cướp tàu chở hàng do Anh và Nhật điều hành, được cho là thuộc sở hữu một phần của một doanh nhân Israel
• Có ít nhất 22 người đang ở trên tàu
• Nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn trước đó tuyên bố sẽ tấn công các tàu treo cờ Israel

Một số nguồn tin tích cực cho các quốc gia sử dụng đồng Euro từ Moody's 

• Moody's nâng xếp hạng tín dụng ccủa Bồ Đào Nha lên A3 và thay đổi Triển vọng thành Ổn định
• Moody's xác nhận xếp hạng của Ý ở mức Baa3 và thay đổi Triển vọng từ Tiêu cực sang Ổn định
• Trong khi đó DBRS Morningstar đã xác nhận xếp hạng tín dụng của Vương quốc Anh là AA với xu hướng Ổn định.

Các nhà phân tích của Barclays cho biết cổ phiếu công nghệ Mỹ hiện đang giao dịch ở mức cao hơn gần 25%:

• Đà phục hồi mạnh mẽ trong lịch sử của tháng 11 đã dẫn đến sự tăng trưởng và mở rộng đáng kể trong lĩnh vực công nghệ
• Điều này khiến nhóm công nghệ thậm chí còn được giao dịch với mức P/E trung bình dài hạn cao hơn so với thời điểm cuối quý III
• Những tên tuổi công nghệ lớn nằm trong số ít các doanh nghiệp được dự báo EPS tăng, trong khi giá cổ phiếu của họ thậm chí còn tăng nhanh hơn.
• Toàn bộ lĩnh vực công nghệ hiện đang giao dịch ở phân vị thứ 95 trong phạm vi 10 năm

• Bitcoin đã tăng cao hơn sau khi ứng cử viên Javier Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina.
• Một trong những kế hoạch chính sách quan trọng của ông Milei là chấm dứt sự lưu thông của đồng Peso Argentina và thay thế bằng USD làm tiền tệ của đất nước này. 

Bloomberg đưa tin rằng quỹ phòng hộ khổng lồ Pimco đang mua JPY khi, dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ chịu áp lực phải thắt chặt chính sách tiền tệ khi lạm phát gia tăng.

• Pimco bắt đầu gia tăng vị thế long JPY khi vượt mốc 140 từ vài tháng trước

Emmanuel Sharef, nhà quản lý quỹ Pimco cho biết:

• “Khi chúng tôi tiếp tục nhận thấy lạm phát ở Nhật Bản tăng cao và vượt đều mục tiêu, BoJ sẽ muốn đi theo hướng từ bỏ hoặc điều chỉnh chính sách kiểm soát YCC và cuối cùng có thể cần phải tăng lãi suất.”
• “Lạm phát ở Mỹ đang giảm và lạm phát ở Nhật Bản vẫn tăng cao. Trong khuôn khổ của chúng tôi, điều đó tự nhiên đang hỗ trợ JPY.”
• “Tôi không thể dự đoán chính xác những gì họ sẽ làm nhưng BoJ vẫn sẽ cần phải tiếp tục thắt chặt chính sách dưới một hình thức nào đó, ví dụ như dần nới lỏng, từ bỏ YCC hoặc tăng lãi suất".

• Đây là thời điểm duy nhất trong đời để đánh bại giảm phát
• Những tín hiệu mới về sự cải thiện trong tăng trưởng và lạm phát đã xuất hiện ở nền kinh tế Nhật Bản

• Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3.45%
• Lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 4.20%

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2135
• PBOC bơm 205 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 113 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 92 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Chứng khoán đi ngang khi khẩu vị rủi ro có phần ảm đạm và lợi suất TPCP đảo chiều tăng mạnh trước thềm mở cửa phiên Mỹ. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong ngày. Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng, trong khi nhóm ngành năng lượng và chăm sóc sức khỏe giảm nhiều nhất trong số các lĩnh vực chính. Cả 3 chỉ số đều ghi nhận tuần khởi sắc thứ 3 liên tiếp với động lực tăng được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Fed đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt và đẩy nhanh thời gian cắt giảm lãi suất để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Kết phiên:

• Dow Jones +0.01%
• S&P 500 +0.13%
• Nasdaq +0.08%

Trên thị trường FX, USD suy yếu và đóng cửa tại đáy ngày, mở rộng đà giảm của phiên thứ Ba. Dữ liệu Số đơn cấp phép xây dựng tháng 10 tăng nhiều hơn dự kiens không hỗ trợ được nhiều cho đồng bạc xanh. GBP giảm mạnh gần 40 pip sau dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 10, nhưng đảo chiều tăng mạnh sau đó trước sự suy yếu của USD. Kết phiên, JPY dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, theo sau là AUD và EUR.

• Chỉ số DXY -0.55%
• EURUSD +0.55%
• GBPUSD +0.38%
• AUDUSD +0.66%
• NZDUSD +0.34%
• USDJPY -0.73%
• USDCHF -0.33%
• USDCAD -0.25%

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng mạnh trước thềm mở cửa phiên Mỹ đã gây áp lực khiến vàng đảo chiều giảm mạnh hơn $15 từ đỉnh ngày tại $1993.42/oz và xóa bỏ hoàn toàn mức tăng được thiết lập trong ngày. Chốt phiên, vàng giảm $0.35 xuống $1980.65/oz. Cụ thể, lợi suất 2 năm tăng 5bp lên 4.89%, lợi suất 10 năm đóng cửa ngày giao dịch tại 4.40% sau khi xỏa bỏ hoàn toàn đà giảm đầu phiên. Dầu thô tăng mạnh gàn $3 lên $76/thùng.