• Quyết định tăng lãi suất 25bp là "rất hợp lý"
• Không tăng mạnh lãi suất do đã tăng mạnh từ đầu và chính sách có độ trễ
• Tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất vẫn chưa được thấy trong các khoản thanh toán thế chấp
• Lãi suất cao hơn ở nước ngoài có khả năng "hạ thấp đáng kể" tăng trưởng toàn cầu, giảm lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc thuật ngữ này
• Triển vọng không chắc chắn hỗ trợ quyết định tăng lãi suất chậm hơn trong một thời gian
• Lãi suất sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới, tỷ giá AUD không "đặc biệt cao"
• Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ ổn định kỳ vọng lạm phát
• Tăng trưởng tiền lương sẽ không đáng lo ngại nếu kỳ vọng lạm phát được duy trì
• Dữ liệu CPI tháng xác nhận lạm phát tăng trên diện rộng, giá nhà và tiện ích dự kiến sẽ tăng hơn nữa
• Dữ liệu cho thấy tiêu dùng hộ gia đình được duy trì tốt trong quý III, được hỗ trợ bởi thị trường lao động thắt chặt

Phó thống đốc Michele Bullock của Ngân hàng Dự trữ Úc cho rằng:

• Mọi người đều tập trung vào tỷ giá hối đoái AUD/USD, trên cơ sở trọng số thương mại, đồng đô la Úc đã không giảm nhiều
• Tôi vẫn nhìn thấy cơ hội để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu và nền kinh tế không đi vào suy thoái

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã hồi phục trở lại nhờ khẩu vị rủi ro được cải thiện khi các công ty bắt đầu công bố báo cáo tài chính quý III. Bank of America ghi nhận các khoản vay mới vượt kỳ vọng, hưởng lợi từ việc lãi suất tăng cao. Cổ phiếu BofA tăng 6.1%, còn mảng ngân hàng của S&P 500 cũng tăng 3.5%. Ngoài ra, các công ty công nghệ cũng đã có một phiên khởi sắc:

• Chỉ số Dow Jones +1.86%
• Chỉ số S&P 500 +2.65%
• Chỉ số Nasdaq +3.43%

Trên thị trường tiền tệ, câu chuyện chính trị tại Anh tiếp tục chi phối tâm lý chung. Tân bộ trưởng tài chính vừa nhậm chức, ông Jeremy Hunt, chỉ đơn giản là hủy bỏ toàn bộ kế hoạch cũ đó. Quyết định của ông đưa GBP bứt phá và lợi suất tại Anh giảm rất sâu, với lợi suất 10 năm giảm gần 40bp xuống dưới 4%. USD suy yếu so với gần như toàn bộ các đồng tiền khác, trừ JPY. Thị trường có vẻ đã không còn quan tâm đến những lời can thiệp của chính phủ và BoJ, thay vào đó chỉ có một lần can thiệp bằng tiền mới có thể khiến họ suy nghĩ lại. USDJPY tiếp tục tăng phiên thứ 9 liên tiếp bất chấp việc USD giảm trên diện rộng, tiến sát 149. Có lẽ chỉ trong 1 hoặc 2 phiên nữa, mức 150 sẽ được chinh phục.

• Chỉ số DXY -1.09% xuống 112.06
• EURUSD +1.22%
• GBPUSD +1.53%
• AUDUSD +1.44%
• NZDUSD +1.29%
• USDJPY +0.20%
• USDCHF -1.02%
• USDCAD -1.20%

Lợi suất giảm và USD suy yếu đã giúp vàng hồi phục trong phiên, thế nhưng lại không thể giữ được đà tăng. Vàng chốt phiên tăng hơn $6/oz lên $1,650.18, tuy nhiên nếu tính từ đỉnh phiên, vàng đã thoái lui gần $20/oz. Dầu WTI không có nhiều thay đổi, đóng cửa tại $85.46/thùng khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng nhu cầu/suy thoái kinh tế.

Các nhà phân tích ở New Zealand hiện đang đưa ra dự báo về việc tăng lãi suất từ phía Ngân hàng Dự trữ New Zealand:

• Áp lực lạm phát trong nước và lạm phát cơ bản bất ngờ tăng nhanh trong Quý 3
• Dự kiến RBNZ sẽ tăng lãi suất cơ bản lên 75bp trong cả tháng 11 và tháng 2
• Kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 23 tháng 11
• Dự báo đỉnh cho lãi suất cơ bản tăng lên 5.25% từ mức 4.25%
• Lạm phát cao hơn trong thời gian dài sẽ buộc lãi suất tăng trong thời gian dài tới như chúng ta đã dự kiến trước đây

Cập nhật NZD/USD:

 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda sẽ xuất hiện trước Quốc hội Nhật Bản từ 9h50 sáng theo giờ Tokyo.

Các nhà đầu tư đang hy vọng sẽ nhận được một số can thiệp bằng lời nói từ vị Thống đốc

 

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki nhận xét rằng

• Không thể chịu đựng được các động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối quá mức do các nhà đầu cơ điều khiển
• Cần theo dõi sát sao thị trường ngoại hối 
• Sẽ phản ứng kịp thời đối với các động thái can thiệp quá mức

 

Khảo sát hàng tuần của ANZ Roy Morgan về tâm lý người tiêu dùng giảm xuống 82.2. Đây là con số thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Nhận xét của ANZ: 

• Niềm tin của người tiêu dùng giảm 2.8%
• Kỳ vọng lạm phát đạt đỉnh tháng 7
• AUD yếu hơn và xu hướng giá xăng dầu cao hơn có thể khiến kỳ vọng lạm phát hộ gia đình tăng lên 6%

Cập nhật AUD lúc này:

 

Dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 3 của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay, nhưng việc công bố dữ liệu đã bị hủy đột ngột vào ngày hôm qua.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã đăng trên trang web của mình vào chiều thứ Hai rằng số liệu GDP hàng quý, cũng như các chỉ số kinh tế chính khác bao gồm doanh số bán lẻ hàng tháng, doanh số bán bất động sản và đầu tư tài sản cố định đã bị "trì hoãn".

 

Thủ tướng Anh Truss nói với truyền thông:

• “Tôi nhận ra chúng tôi đã mắc sai lầm. Tôi xin lỗi vì những sai lầm đó. Nhưng tôi đã sửa những sai lầm. Tôi đã bổ nhiệm một thủ tướng mới. Chúng tôi đã khôi phục sự ổn định kinh tế và kỷ luật tài khóa ”.

 

Lạm phát New Zealand Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc dữ liệu Thời hạn này cho quý tháng 7, tháng 8 và tháng 9 tăng 2.2% so với quý trước và tăng cao hơn so với dự kiến tăng 1.6%

Giá thuê, chi phí xây dựng là động lực chính của sự gia tăng 7.2% so với năm trước

Lạm phát trong nước (tức là hàng phi thương mại) tăng 2% so với quý trước và tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái (mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 6 năm 2000)

Rốt cuộc, Jeremy Hunt có thể không phải là vị cứu tinh của thị trường. Có những vấn đề tài chính khó khăn ở châu Âu và không có giải pháp dễ dàng.

GBPUSD đã tăng mạnh. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã hồi phục trở lại vùng 4% sau khi giảm xuống 3.91%.

Ông Scholz đã đánh tiếng về một thỏa thuận liên minh về điều này trong một vài tuần, vì vậy không có gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, có một số rắc rối rằng nó có thể bị chặn. Câu hỏi bây giờ là các nhà máy được gia hạn trong bao lâu.

Trong ngắn hạn, điều này sẽ giảm bớt phần nào áp lực lên giá điện và khí đốt tự nhiên trong mùa đông năm nay. Đó là tin tốt cho đồng euro.

Một diễn biến thú vị là Trung Quốc cấm bán lại khí đốt hóa lỏng cho châu Âu vào cuối tuần này. Đó có thể là một vấn đề lớn khi nói đến việc đảm bảo nguồn cung vào giữa mùa đông hoặc nạp lại kho dự trữ vào năm tới.

Cập nhật: Thời gian kéo dài chỉ có hiệu lực đến ngày 15/4, thay vì dài hơn như một số người đã thúc đẩy.

Theo BofA:

"Chỉ báo RSI đang ở khoảng 24. Đây là một trong những xu hướng giảm mạnh nhất trong lịch sử của đồng euro, cùng với năm 2015 và 1985 khi RSI thậm chí còn thấp hơn. Dù động lượng lúc này vẫn đang hỗ trợ xu hướng giảm, tình trạng đang rất cực đoan."

"Việc xác nhận tạo đáy, phá vỡ kênh giảm hoặc các tín hiệu có hệ thống trên biểu đồ hàng D1/W1 có thể kích hoạt đà tăng trở lại trong dài hạn. EUR có xu hướng tạo đáy khi RSI phân kỳ với giá, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.

Toàn bộ di sản ba tuần của ông Kwasi Kwarteng giờ gần như không còn gì. Ông Hunt cho biết điều quan trọng là họ phải hành động ngay bây giờ và vẫn còn nhiều quyết định khó khăn trong kế hoạch tài khóa trung hạn vào ngày 31/10.

Hunt cũng cho biết ông đang thành lập một hội đồng cố vấn kinh tế vì "Tôi muốn có thêm lời khuyên từ chuyên gia."

Nhưng có lẽ lời khuyên của chuyên gia sẽ không giúp ích được gì.

Cuộc khủng hoảng trái phiếu tạm thời đã kết thúc với lợi suất Anh giảm và đồng bảng Anh tăng vọt.

CEO Bank of America, Brian Moynihan cho biết khách hàng của BofA vẫn tiếp tục thoải mái trong việc chi tiêu, sử dụng thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác tăng 10% khối lượng giao dịch trong tháng chín và nửa đầu tháng 10 so với nửa năm trước.

Số dư tái khoản của khách hàng cao hơn so với thời điểm trước đại dịch vào đầu năm 2020, Moynihan cho biết. Điều này thể hiện rằng khách hàng vẫn đang tiếp tục việc chi tiêu.

Cuối cùng, tín dụng tiêu dùng vẫn khá sơ khai, với dữ liệu trả sau vẫn ở dưới mức trung bình trước năm 2020. Điều nầy thể hiện rằng khách hàng vẫn gặp khó khăn với việc trả nợ.

 

Điểm nổi bật từ Khảo sát Triển vọng Kinh doanh của Ngân hàng Canada (BOC) trong quý 3:

• Niềm tin kinh doanh đã giảm bớt.
• Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng có thể có một cuộc suy thoái tại Canada trong vòng 12 tháng tới.
• Nhiều công ty kỳ vọng doanh số bán hàng tăng trưởng chậm hơn.
• Áp lực về năng lực sản xuất vẫn còn cao, mặc dù các nút thắt về lao động và chuỗi cung ứng đã giảm bớt.
• Áp lực về giá cả và tiền lương đã bắt đầu giảm bớt nhưng kỳ vọng lạm phát của các công ty Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Kỳ vọng này vẫn cao.
• Các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nhà ở và tiêu dùng hộ gia đình kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng yếu hơn do lãi suất tăng.
• Lần đầu tiên trong năm quý qua, các doanh nghiệp báo cáo rằng chuỗi cung ứng của họ đã được cải thiện so với ba tháng trước.
• Doanh số bán hàng kỳ hạn -18 điểm, ít hơn so với -26 điểm trước đó.

 

 

BOC được định giá 70% với mức tăng 50 bps và phần còn lại cho mức tăng 75 bps tại cuộc họp ngày 26 tháng 10.

Chứng khoán Mỹ bắt đầu tuần mới đầy tích cực khi các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt tăng điểm mạnh. Hơn 98% mã chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên, bật tăng từ mức dưới đường MA 200 tuần. 

• S&P 500 +2.27%
• Dow Jones +1.47%
• Nasdaq +2.79%

DXY giảm mạnh trong phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các đồng loạt chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu là lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm. Trên thị trường FX, GBP/USD là cặp tiền tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, USD/CAD hiện là cặp tiền giảm mạnh nhất

• EUR/USD +0.95%
• GBP/USD +2.20%
• AUD/USD +1.39%
• NZD/USD +1.33%
• USD/JPY -0.03%
• USD/CAD -1.05%
• USD/CHF -0.98%

Vàng cũng ghi nhận đà hồi phục khi tăng hơn 17 USD/Oz, đạt mức 1,662.49 USD/Oz.

Giá BTC cũng tăng đáng kể, chạm mốc 19,468 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt giao dịch tại 86.21 USD/thùng và 92.28 USD/thùng.

Một số bộ trưởng dầu mỏ của Opec + đã lên tiếng bảo vệ quyết định cắt giảm hạn ngạch sản lượng dầu thô của nhóm này xuống 2 triệu thùng / ngày, nhằm thể hiện sự thống nhất với Ả Rập Xê-út sau khi Washington cáo buộc Riyadh đứng về phía Nga và buộc một số thành viên liên minh khác ủng hộ việc cắt giảm này.

Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Ả Rập (Oapec), Ali bin Sabt, đã mô tả việc cắt giảm là "quyết định đúng đắn" vào thời điểm thích hợp, do rủi ro kinh tế vĩ mô và nhu cầu đảm bảo sự ổn định và cân bằng trong thị trường dầu mỏ. Oapec hợp nhất các thành viên Opec gồm Algeria, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libya, Saudi Arabia và UAE với Ai Cập, Qatar, Syria và Tunisia.

Tâm lý risk on khiến USD/CAD giảm mạnh.

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ xóa bỏ đà giảm vào ngày thứ sáu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 600 điểm. Chỉ số NASDAQ tăng hơn 3%, tương ứng +316 điểm.

Hợp đồng lúa mì giao ngay 11.5pc của Ukraine giảm gần $ 212/ tấn vào ngày 14 tháng 10, giảm $ 9/ tấn so với đầu tháng 10, và hợp đồng ngô tương ứng báo lỗ $ 5,50/ tấn xuống còn $ 207,50 / tấn.

Các thương nhân đang đưa ra mức giá thấp hơn nữa cho các đợt giao hàng ngay từ đầu tháng 11, với với ở mức $ 204/ tấn vào tuần trước. Đây là kết quả của việc người mua định giá trước rủi ro của hàng hóa nếu thỏa thuận với Nga bị hủy bỏ.

Đình trệ hoạt động xuất khẩu và sự không chắc chắn sẽ gia hạn hành lang ngũ cốc sau tháng 11 đang gây áp lực lên giá ngũ cốc của Ukraine, các nhà sản xuất và thương nhân đều đang chờ xem phản ứng của thị trường.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm ngay từ khi mở cửa phiên đầu tuần sau một tuần đầy biến động vào tuần trước. Chỉ số Dow Jones đã có một mức tăng ấn tượng khi bật tăng hơn 500 điểm tại đầu phiên.

Trái phiếu chính phủ kì hạn 30 năm của Anh giảm 45 điểm cơ bản xuống 4.33% trong ngày hôm nay, góp phần tăng giá chào mua trái phiếu trên toàn cầu. Ở chiều ngược lại, đồng đô la Mỹ đang bị bán tháo và hợp đồng tương lai S&P 500 tương lai tăng 54.75 điểm.

Đồng đô la Mỹ trượt giá nhanh chóng trong nửa tiếng qua, chạm mức thấp nhất trong phiên so với mọi đồng tiền khác, ví dụ như JPY. Đặc biệt, các đồng tiền hàng hóa đang có một số động thái tốt với sự phục hồi +1.3% của AUD/USD sau khi cặp tiền này chạm mức thấp nhất trong hai năm rưỡi vừa qua vào thứ Năm tuần trước.

 

Chỉ số sản xuất Empire FED đưa ra vào cuối ngày là điểm nổi bật nhất trong lịch kinh tế hôm nay. Đây cũng là chỉ báo kinh tế đáng chú ý duy nhất của Hoa Kỳ sắp ra mắt. Hôm nay cũng không có bất kì bài phát biểu nào từ quan chức FED sau những cuộc bàn tán không ngừng trong tuần trước.

Thống đốc Ngân hàng Ireland cũng sẽ có bài phát biểu trong hôm nay trước thềm cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 sắp tới, thảo luận về mức tăng 75 bp.Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Carolyn Rogers cũng sẽ tham gia vào 1 buổi hội thảo ngày hôm nay.

 

• Chỉ số sản xuất FED Empire -9.10 điểm, con số trước đó là -1.5 điểm. Con số được dự kiến là -4.0 điểm.

Thông tin chi tiết:

• Đơn đặt hàng mới +3.7 điểm, giống mức tăng tại tháng trước
• Việc làm +7.7 điểm, thấp hơn so với mức +9.7 điểm vào tháng trước
• Giá phải trả +48.6 điểm, thấp hơn so với +39.6 điểm vào tháng trước
• Trung bình số tuần làm việc +3.3 điểm
• Đơn đặt hàng chưa được thực hiện -3.7 điểm, con số tháng trước là 7.5 điểm.
• Thời gian giao hàng -0.9 điểm, tháng trước +1.9 điểm
• Hàng tồn kho +4.6 điểm, thấp hơn so với +9.4 tháng trước

Đức là nhà sản xuất và xuất khẩu lúa mì lớn của Châu Âu. Cho đến nay vào năm 2022, Đức đã xuất khẩu 11% sản lượng của mình, chủ yếu sang Iran, Bắc Phi và Tây Phi. Do chiến tranh ở Ukraine, xuất khẩu lúa mì của Đức giảm so với cùng kỳ năm ngoái và giá lúa mì tăng lên $471/ tấn. Tuy nhiên, USDA ước tính vụ mùa mới sẽ tăng 0,54 triệu tấn, điều này có thể giúp giảm giá lúa mì. Nguồn cung lúa mì của cả thế giới đang bị thắt chặt hơn bao giờ hết với việc châu Âu ngừng nhập khẩu khí đốt và phân bón từ Nga, lũ lụt ở Pakistan, Hoa Kỳ hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt, Trung Quốc tăng nhập khẩu do sản lượng giảm và tiêu thụ nội địa tăng. Điều này có thể dẫn đến giá lúa mì toàn cầu cao hơn, cũng như các nước sẽ điều chỉnh nhu cầu để thích ứng với tình hình.

Trên thị trường tiền tệ, GBP tăng sau tin tức Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt thông báo chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập vô thời hạn và rút ngắn kế hoạch hỗ trợ hóa đơn năng lượng đến tháng 4 năm 2023 đem lại một chút hy vọng tích cực cho nền kinh tế nước này. JPY hiện đang trượt giá xuống mức thấp hơn cả khi các nhà hoạch định chính sách can thiệp vào tháng trước, cho thấy nhà đầu tư dường như không e dè gì với ranh giới vô hình mà chính phủ đặt ra.

• Cổ phiếu châu Âu hiện đồng loạt tăng điểm; HĐTL S&P 500 tương lai tăng 1.2%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5.3 bps xuống 3.953%
• Vàng tăng 1.0% lên 1.65763 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.1% lên 85.63 USD
• Bitcoin tăng 1.5% lên $19.463

Trong tuần cũng sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố: 

• Thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu CPI của New Zealand và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Úc.
• Thứ Tư, trọng tâm sẽ chuyển sang Vương quốc Anh và Canada, nơi dữ liệu lạm phát được công bố.
• Thứ Năm, sẽ có dữ liệu về sự thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Úc, cùng với chỉ số sản xuất của Philly Fed, báo cáo đo lường đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu bán nhà hiện có ở Mỹ.
• Tuần này sẽ kết thúc với chỉ số CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu.

• Lạm phát hai con số dự kiến ​​sẽ quay trở lại ở Anh và kéo dài đến cuối năm nay bất chấp nỗ lực của chính phủ để giới hạn hóa đơn năng lượng, một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế cho thấy.
• Các nhà kinh tế dự đoán suy thoái sẽ diễn ra đến nửa cuối năm 2023
• Lãi suất cơ bản của BOE có thể tăng gần gấp đôi vào đầu năm sau

GBP tăng sau thông tin hủy bỏ hầu hết các biện pháp thuế của bộ trưởng Tài chính Anh, hiện đang ở mức 1.12935.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm 39 bps xuống còn 4.39% trong ngày khi chờ đợi tin tức từ bộ trưởng tài chính Anh, Jeremy Hunt và tuyên bố khẩn cấp của ông.

 

• Thuế suất cơ bản của thuế thu nhập sẽ duy trì ở mức 20% vô thời hạn
• Việc đi vay để tài trợ cho việc cắt giảm thuế sẽ không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
• Đảm bảo giá năng lượng sẽ không thay đổi cho đến tháng 4
• Sẽ không còn tiếp tục cắt giảm thuế cổ tức nữa
• Không còn tiếp tục với chương trình mua sắm miễn thuế VAT cho khách không phải là người Vương quốc Anh

Hầu hết mọi thứ đã được thông báo trước đây sẽ không còn nữa, chỉ có Bảo hiểm Quốc gia và việc cắt giảm thuế stamp duty sẽ được duy trì. 

GBP/USD đang giữ quanh mức 1.1280 trước khi tuyên bố của Hunt được đưa ra và ngay sau đó, nó đã được đẩy lên mức cao 1.1330. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải một đà tăng mạnh khi GBP nhanh chóng quay lại mức 1.2935. Nhưng ít nhất là BOE có thể không cần phải hành động quá mức và can thiệp tích cực để giải quyết bất kỳ sai lầm chính sách nào của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Hunt cũng thông báo rằng giới hạn giá năng lượng sẽ chỉ kéo dài đến tháng 4 năm sau cho thấy chính phủ hiện đang làm việc thích đáng và phù hợp hơn với ngân hàng trung ương.

Thêm vào đó, nền kinh tế Vương quốc Anh vẫn không thể nhanh chóng chuyển biến tích cực hơn khi đang phải vật lộn để đối phó với lạm phát cao, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khủng hoảng năng lượng và cuộc suy thoái đang chờ xử lý có thể kéo dài tới một năm.

Bộ trưởng Tài chính mới của Vương quốc Anh Jeremy Hunt thông báo chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập vô thời hạn và rút ngắn kế hoạch hỗ trợ hóa đơn năng lượng đến tháng 4 năm 2023. Đồng thời, khẳng định đây là một sự lật ngược chưa có tiền lệ trong chính trị Anh hiện đại. 

• Thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu CPI của New Zealand và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Úc.

Tại New Zealand, dữ liệu CPI quý 3 dự kiến ở mức 1.6% (thấp hơn so với quý 2) trong khi dự báo lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ giảm từ 7.3% xuống còn 6.6%.

RBA sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10 trong tuần này. Ngân hàng đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, một mức tăng nhỏ hơn so với dự kiến của thị trường. RBA nhấn mạnh rằng quy mô và thời gian của các đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và cuộc chiến chống lạm phát không thể kết thúc trong tương lai gần.

• Thứ Tư, trọng tâm sẽ chuyển sang Vương quốc Anh và Canada, nơi dữ liệu lạm phát được công bố.

Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh có thể không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào, đặc biệt là về giá cả. BOE báo hiệu rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể cao hơn dự kiến, hướng tới mức tăng 75bps hoặc thậm chí 100bps tại cuộc họp tháng 11.

• Thứ Năm, sẽ có dữ liệu về sự thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Úc, cùng với chỉ số sản xuất của Philly Fed, báo cáo đo lường đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu bán nhà hiện có ở Mỹ.

Tại Mỹ, lãi suất thế chấp tăng dự kiến sẽ gây áp lực lên doanh số bán nhà hiện có, dự kiến sẽ giảm so với tháng trước. Chỉ số mua thế chấp bằng MBA đã phục hồi trong ba tuần đầu tiên của tháng trước, nhưng đã giảm trong tuần trước, cho thấy sự sụt giảm liên tục trong các đơn đăng ký thế chấp trong năm nay.

• Tuần này sẽ kết thúc với chỉ số CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu:

Dữ liệu CPI của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng nóng sau khi CPI quốc gia tăng 3.0% và CPI lõi tăng 2.8% trong tháng Tám. Nhưng bất chấp lạm phát mục tiêu cao hơn, BOJ không có khả năng thay đổi chính sách tiền tệ cho đến cuối năm. Japan Times đưa tin: "Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda cho biết ông sẽ gắn bó với việc nới lỏng tiền tệ, báo hiệu không có thay đổi về lập trường sau khi đồng yên tiếp tục trượt giá nhanh trong tuần qua và xuống mức thấp nhất trong 32 năm". Trong khi đó, ING dự kiến thâm hụt thương mại của Nhật Bản sẽ thu hẹp vào tháng 9 với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chậm lại với tốc độ nhanh hơn xuất khẩu.

Nhà sản xuất xe hơi hạng sang này đang ký kết với một công ty năng lượng để khai thác một công viên gió lớn ở Biển Baltic bắt đầu từ năm 2027. Điều này xảy ra sau một thông báo vào tháng trước rằng Mercedes có kế hoạch xây dựng một trang trại gió tại đường thử Papenburg ở miền bắc nước Đức. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu có thể thấy sản lượng giảm hơn 1 triệu xe mỗi quý bắt đầu từ cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023, do chi phí năng lượng tăng cao đè nặng lên chuỗi cung ứng. Nhà phân tích của S&P cho biết tình trạng thiếu phụ tùng và tắc nghẽn nguồn cung có thể sẽ đè nặng lên các nhà sản xuất ô tô từ tháng 11 đến hết mùa xuân năm sau, đặc biệt nếu năng lượng bị cắt giảm trong những tháng mùa đông lạnh giá hơn. Mercedes đã dự trữ các bộ phận mà hãng sản xuất bằng khí tự nhiên trong nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất trong vài tuần ngay cả khi Đức áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu trong những tháng tới.

BOE đã thông báo cách các công ty năng lượng và các tổ chức cho vay thương mại của họ có thể áp dụng để tham gia vào chương trình tài trợ thị trường năng lượng (EMFS).

• Chương trình tài trợ cho thị trường năng lượng sẽ mở đơn đăng ký từ hôm nay.
• Đơn đăng ký tham gia chương trình sẽ mở từ ngày 17/10/ 2022 đến trưa ngày 27/01/2023.
• Công ty năng lượng phải trả ba khoản phí để tham gia EMFS.
• Từ ngày 31/12, tên của các công ty năng lượng có hoặc đã có thêm một đợt hỗ trợ tín dụng được ngân hàng bảo lãnh có thể được công bố.

Giá khí đốt giảm do Liên minh châu Âu chuẩn bị các biện pháp để hạn chế sự biến động trên thị trường của họ trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ủy ban Châu Âu có kế hoạch đề xuất một cơ chế tạm thời để ngăn chặn sự tăng vọt về giá trong giao dịch phái sinh thông qua một giới hạn động đối với các giao dịch trên Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu của Hà Lan (Dutch Title Transfer Facility), theo trang tin Bloomberg News.

Thị trường nhạy cảm với các biện pháp can thiệp của EU nhằm ngăn chặn các tác động của cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy lạm phát và đưa các nền kinh tế tới bờ vực suy thoái. Nhóm điều hành của khối dự kiến sẽ đề xuất một gói vào 18/10 để giảm bớt tác động của việc Nga cắt giảm nguồn cung đối với các công ty và người tiêu dùng. Kế hoạch này sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của họ vào ngày 20-21 tháng 10 tại Brussels.

Cơ quan thống kê của Indonesia ước tính sản lượng gạo thô năm 2022 đạt 55.67 triệu tấn, tăng 2.31% so với 54.42 triệu tấn của năm ngoái. Sản lượng trong tháng 1-9 hàng năm giảm 0.19% ở mức 45.43 triệu tấn, nhưng sản lượng dự kiến sẽ cải thiện trong giai đoạn tháng 10-12, Setianto. Sản lượng lúa chưa chín trong tháng 10-12 ước tính đạt 10.24 triệu tấn, nhưng sản lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, một quan chức cho biết.

Các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết vào hôm nay 17/10, chỉ có gần 30% diện tích nông sản vụ đông của Ukraine cho vụ thu hoạch năm 2023 được gieo vào thời điểm tối ưu vì thời tiết xấu, các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết và nói thêm rằng con số này "ít hơn đáng kể" so với những năm trước.

"Đối với những cây trồng sẽ được gieo vào tháng 10, khả năng cao là cây sẽ bước vào mùa đông trong giai đoạn phát triển ban đầu, sẽ yếu đi và dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện mùa đông bất lợi", các nhà dự báo cho biết.

Hợp đồng khí đốt kỳ hạn của Anh giao dịch giảm xuống dưới 3 bảng Anh/đơn vị nhiệt trong tuần thứ ba của tháng 10, giảm từ mức cao kỷ lục đóng cửa khoảng 6.4 bảng Anh vào tháng 8. Theo Gas Infrastructure Europe, điều này là do các kho chứa khí đốt của Vương quốc Anh đạt tổng công suất vào ngày 8 tháng 10.

 Ngoài ra, công ty điều hành lưới điện của Pháp RTE cho biết có thể xuất khẩu điện sang Anh trong thời điểm căng thẳng vì Pháp và Anh không có thời gian sử dụng khí đốt cao điểm chính xác. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Liz Truss đã công bố một gói cứu trợ ước tính trị giá 150 tỷ bảng giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra, bao gồm áp trần giá năng lượng trong nước cho các hộ gia đình ở mức 2,500 bảng trong khi hạn chế chúng cho các doanh nghiệp.

Trung Quốc yêu cầu các công ty nhà nước nhập khẩu khí đốt ngừng bán lại sản phẩm cho những khách hàng thiếu năng lượng ở châu Âu và châu Á để đảm bảo nguồn cung cho mùa đông.

Những dự báo về sự thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy động thái của Bắc Kinh. Việc bán lại đã đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt đối với Trung Quốc, quốc gia này năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay. Dự báo mức tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc lần đầu tiên sẽ giảm vào năm 2022.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng trong bài phát biểu dài hai giờ của mình vào Chủ nhật, lặp lại lời hùng biện rằng quốc gia phải tiến lên phía trước với quá trình chuyển đổi xanh một cách thận trọng để tránh những rủi ro của sự suy giảm nguồn cung.

————————
Hợp đồng khí đốt tháng 11/2022 NGX22: 🔴 6.209 (-3.78%)