Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 sau khi Đức cho biết các cửa hàng khí đốt của họ đang lấp đầy nhanh hơn kế hoạch và một số thương nhân đã chốt lời sau đợt tăng trong những tuần gần đây.
Giá giao dịch kỳ hạn trước tháng của Hà Lan giảm hơn 20%, trái ngược với mức tăng gần 40% của tuần trước. Giá điện của Đức cũng lao dốc, sau khi tăng kỷ lục trước đó. Tại Đức, các cửa hàng khí đốt đang lấp đầy nhanh chóng và dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu tháng 10 là 85% trong tháng tới, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.
Giá sụt giảm hôm thứ Hai là một điều tích cực sau một cuộc biểu tình dữ dội và hợp đồng tương lai vẫn giao dịch cao hơn xấp xỉ sáu lần so với một năm trước. Khu vực này đang trên bờ vực suy thoái, với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ ở một số quốc gia. Các chính phủ cũng đang thực hiện các biện pháp để giảm bớt gánh nặng, dành ra khoảng 280 tỷ euro (278 tỷ USD) trong các gói cứu trợ.
Đức sẽ đạt được mục tiêu dự trữ xăng của tháng 10 vào tháng tớI. Bức tranh của nền kinh tế vẫn còn rất ảm đạm, với sự mơ hồ về việc liệu đường ống Nord Stream có tiếp tục hoạt động sau khi bảo trì vào cuối tuần này hay không. 

Tuần này sẽ có hai báo cáo quan trọng: Chỉ số PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ vào thứ Năm và Báo cáo Thị trường Lao động Hoa Kỳ (NFP) vào thứ Sáu.

Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ dự kiến sẽ ở mức 52.0 so với mức 52.8 trước đó. Các chỉ số hàng đầu đang chỉ ra sự yếu kém trong hoạt động kinh tế với bối cảnh tăng trưởng chậm lại và tiền tệ thắt chặt hơn. 

NFP của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 285 nghìn biên chế. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 3.5%. Trọng tâm chính sẽ là các chỉ số về tiền lương với thu nhập trung bình hàng giờ dự kiến sẽ tăng 0.4% M/M và 5.3% Y/Y.

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cần đạt được một thỏa thuận ràng buộc về cách giảm mức nợ cao của họ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết vào hôm nay. 

"Thỏa thuận đó phải có tính ràng buộc, tạo thuận lợi cho tăng trưởng và có tính thị trường về mặt chính trị", Scholz cho biết theo nội dung bài phát biểu tại Đại học Charles ở Praha.

Ông nói thêm: “Đồng thời, nó phải cho phép tất cả các nước thành viên EU có thể vượt qua sự chuyển đổi của nền kinh tế bằng phương thức đầu tư." 

Các nhà chức trách ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc đã đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới Huaqiangbei và đình chỉ dịch vụ tại 24 ga tàu điện ngầm vào hôm thứ Hai trong nỗ lực hạn chế sự bùng phát của COVID-19.

Ba tòa nhà quan trọng trong khu vực rộng lớn, bao gồm hàng nghìn gian hàng bán vi mạch, bộ phận điện thoại và các linh kiện khác cho các nhà sản xuất, sẽ đóng cửa cho đến ngày 2 tháng 9.

Đồng đô la đang giữ vững vị thế sau khi Chủ tịch Fed Powell tái khẳng định quyết tâm của ngân hàng trung ương trong việc chống lạm phát. Thị trường trái phiếu đã không còn sôi động vào thứ Sáu nhưng đang chứng kiến một động thái mạnh mẽ hơn trong ngày hôm nay với lợi suất tăng và điều đó đang giúp tỷ giá USD/JPY tăng cao hơn trong ngày.

Mức cao nhất trước đó là 139.00 - mức cao nhất trong hai tháng. Hiện tại có một chút suy giảm nhẹ xuống mức 138.60 nhưng có thể thấy rằng cặp tiền này đang sẵn sàng kiểm tra mức cao nhất trong tháng Bảy.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã cảnh báo công dân không nên đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, chỉ ra rủi ro về sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể khiến các nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng. Các nhà chức trách ở Ấn Độ đã điều tra đột xuất các văn phòng của sàn giao dịch bitcoin CoinSwitch, bị cáo buộc vi phạm các quy định về tiền tệ.

Các nhà phân tích của Forbes đã phát hiện ra 51% khối lượng giao dịch bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung là không có thật và không có ý nghĩa kinh tế sau khi kiểm tra hoạt động giao dịch của 157 nền tảng tiền điện tử.

Triple-A cho biết số lượng người dùng tiền điện tử trên toàn thế giới đã đạt 320 triệu người, chiếm 4.2% tổng dân số. Mỹ vẫn dẫn đầu về người dùng tiền điện tử, với 46 triệu người (13.74%).

• Giá điện tiêu chuẩn của Đức đã vượt qua 1,000 EUR/MWH.
• Các quan chức Đức đang cố gắng duy trì lượng khí đốt cho mùa đông tới.
• Gần như chắc chắn những khó khăn này sẽ kéo dài ít nhất cho đến hết năm nay.

Bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole đã đánh chìm con tàu chứng khoán Phố Wall trong phiên thứ Sáu.

Chỉ số S&P 500 giảm 3% xuống 4,050 còn chỉ số Dow Jones cũng giảm về 32,230 so với mức mở cửa 33,257.

Trái phiếu tiếp tục bị vác ra bán, với lợi suất 2 năm trong phiên hôm nay đã chạm mức 3.5%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

• Tổng tiền gửi trực tiếp tại SNB ngày 26 tháng 08 không đổi - duy trì ở mức 752.8 Tỷ CHF.
• Tiền gửi nội địa duy trì ở mức 643.7 tỷ CHF.

Bitcoin giảm 7.3% trong tuần qua, xuống dưới 20.000 USD vào đầu ngày hôm nay. Ethereum mất 9.2% xuống còn 1450 đô la.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, giảm 6.6% trong tuần, xuống còn 952 tỷ USD. Đồ thị tổng vốn hóa cho thấy rằng thị trường gấu vẫn chưa kết thúc. Thị trường tiền điện tử cuối cùng sẽ xác nhận giả thuyết này nếu nó giảm xuống dưới mức thấp của tháng 6, nghĩa là nó có giá trị dưới 800 tỷ đô la.

• USDJPY ghi nhận mức tăng ấn tượng trong 3 ngày giao dịch gần nhất. Cặp tiền đã tăng từ mốc 137 lên 138.68 ở thời điểm hiện tại.
• Đồng bạc xanh tăng giá so với các đồng tiền khác đã thúc đẩy USDJPY tiếp tục chinh phục đỉnh giá mới, trong bối cảnh thị trường vẫn đang đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tháng 09 của FOMC.

• Các hợp đồng giao dịch EURUSD ở mức 0.9900-05 trị giá 3.3 tỷ euro sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
• USD vẫn đang duy trì đà tăng ở thời điểm hiện tại, tích lũy trên ngưỡng 109.3

Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Các chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm xấp xỉ hoặc hơn 1%. Tâm lý rủi ro vẫn chưa chấm dứt sau hội nghị Jackson Hole. Thêm vào đó, dự báo kinh tế Eurozone không mấy sáng sủa - đi kèm với đó là khả năng ECB sẽ mạnh tay hơn trong chính sách tiền tệ có thể khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Eurostoxx -1.1%
• Dax -1.2%
• CAC 40 -1.1%
• FTSE -0.7%
• IBEX -1.0%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY hiện đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 109.3 trên khung H1 ở thời điểm hiện tại. Hiện chỉ số đã tăng 0.32% so với mốc mở cửa.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ tại thị trường London, vậy nên các giao dịch có thể sẽ trầm lắng hơn đôi chút. USD là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, JPY yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.14%
• GBPUSD -0.45%
• AUDUSD -0.46%
• NZDUSD -0.39%
• USDCHF +0.34%
• USDCAD +0.31%
• USDJPY +0.90%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Dầu Brent và dầu WTI vẫn đi ngang phía dưới ngưỡng kháng cự. 2 loại dầu giao dịch tại 101 và 93 USD/thùng.

Giá vàng chịu tác động tiêu cực đến từ đà tăng mạnh mẽ của Đồng bạc xanh. Vàng đã mất hơn 14 USD trong hôm nay, lui về mốc 1,722 USD/oz.

• Giá vàng đã lao dốc tương đối mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Động lực chính đến từ việc USD tiếp tục mạnh lên ở thời điểm hiện tại.
• Phát biểu của chủ tịch FED Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole khiến cho thị trường đánh giá Cục dữ trữ Liên Bang Mỹ vẫn đang tương đối hawkish.
• Vàng hiện đã giảm gần 1% trong phiên Châu Âu - tương ứng với 14 USD/oz. Giao dịch ở mốc 1,724.49 USD/oz.

• Kỳ vọng tăng lãi suất thêm 75 bps tăng lên mức 67%, tăng từ 48% trước Jackson Hole vào thứ Sáu.
• Các nhà hoạch định chính sách của ECB đều đang thúc đẩy lập trường lãi suất sẽ tăng cao hơn trong tháng 09
• Việc thắt chặt trong thời điểm hiện tại có thể khiến cho tăng trưởng khu vực Eurozone trở nên tệ hơn, tuy nhiên dư địa cho chính sách tiền tệ thắt chặt không phải là không còn.
• Giá năng lượng đang tăng cao kỷ lục ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là điện và khí đốt. 

Đây là điều khá dễ hiểu sau Hội nghị Jackson Hole khi cam kết kiên quyết của Fed trong việc chống lạm phát đã khiến đồng đô la tăng vọt và giữ vững đến hôm nay. EUR/USD giảm 0.4% xuống 0.9915 trong khi USD/JPY tăng hơn 1% để đạt 139.00 lần đầu tiên kể từ ngày 15 tháng 7:

USD/JPY hiện đang hướng tới mức cao nhất trong tháng 7 là 139.38, mặc dù phải lưu ý rằng mức đóng cửa hàng ngày vào tháng trước nhìn chung đã không thể giữ trên 139.00. Việc thị trường trái phiếu hỗ trợ cũng là một điểm cộng cho phe mua vào thời điểm hiện tại.

GBP/USD đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và hướng tới mốc 1.1500. Cặp tiền này đang giảm 0.8% xuống 1.1650 thời điểm hiện tại.

So với các loại tiền tệ hàng hóa, đồng đô la cũng đang có một số động thái tốt với USD/CAD giữ trong khoảng 1.3000 đến 1.3070 vào thời điểm hiện tại - mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6841 và có vẻ sẵn sàng hướng tới một thử nghiệm khác của mức thấp nhất trong tháng 7 gần 0.6700.

Việc thị trường London đóng cửa có thể khiến một ngày yên tĩnh hơn nhưng cho đến nay, các thị trường rộng lớn hơn vẫn cho thấy họ đang tiếp tục với các động thái được đề ra sau Jackson Hole vào cuối tuần trước.

Đồng đô la mạnh hơn, lợi suất trái phiếu cao hơn và cổ phiếu mềm bắt đầu tuần mới.

Các cổ phiếu có vẻ gặp khó khăn sau khi Chủ tịch Fed Powell phủ nhận khả năng giảm lãi suất, tái khẳng định rằng Fed sẽ duy trì một cách tiếp cận kiên quyết trong việc giải quyết lạm phát. Ngày thứ sáu kết thúc một cách tồi tệ khi Phố Wall đóng cửa ở mức thấp, với S&P 500 giảm 3.4% và Nasdaq giảm 3.9%.

Tình trạng bán tháo vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay với hợp đồng tương lai của cổ phiếu giảm cho đến hiện tại.

• HĐTL S&P 500 -0.8%
• HĐTL Nasdaq -1.1%
• HĐTL Dow -0.6%
• Eurostoxx -0.4%
• HĐTL DAX -0.6%

Trong bối cảnh sụt giảm vào thứ sáu, chỉ số S&P 500 phá xuống dưới mức trung bình động 100 ngày và thoái lui từ mức hỗ trợ 38.2 Fib:

Kỳ vọng Fed thắt chặt thêm 75bp tiếp tục tăng sau bài phát biểu của chủ tịch Fed. Cuối tuần trước, con số này ở mức 61%.

Lạm phát là kẻ thù được ưu tiên số một thời điểm hiện tại. Đó là điểm mấu chốt từ các nhà hoạch định chính sách của Fed và ECB tại Jackson Hole kể từ cuối tuần qua. 

Đồng đô la đang tăng cao hơn sau khi quan sát mức tăng khiêm tốn vào cuối tuần trước. Vào thời điểm đó, thị trường trái phiếu không được ưa chuộng nhưng lợi suất đang tăng cao hơn trong ngày hôm nay. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 8 bps lên 3.12% và gần đạt mức cao nhất trong hai tháng:

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell không quá diều hâu nhưng rõ ràng và ngắn gọn. Fed sẽ tiếp tục với một cách tiếp cận kiên quyết trong việc chống lại lạm phát và nhận xét của ông đã được Mester ủng hộ. Thị trường định giá hơn 70% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp.

Trong khi đó, ECB có vẻ đang cố gắng tăng lãi suất 75 bps vào tuần tới.

Điều quan trọng cần lưu ý khi xem xét vấn đề này là cuộc thảo luận về việc các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách hơn nữa trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại phần lớn được xây dựng xung quanh tiền đề là hạ cánh mềm .

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 8bps lên 3.12%

Thị trường trái phiếu vào cuối tuần trước đã thiếu đi sự sôi động sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed, Powell. Nhưng một tuần trước đó lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt trở lại trên mức trung bình động 100 ngày và tiếp tục tăng trên 3% trước các sự kiện quan trọng.

Thông điệp của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole rất rõ ràng và nó không ảnh hưởng đến việc đẩy lợi suất cao hơn trong tuần qua. Tuy nhiên, không chắc liệu lợi suất có cao hơn trong thời gian sắp tới hay không khi Fed đã đưa ra lập trường của họ nhưng quyết định trong tháng 9 và bất kỳ quyết định nào tiếp theo phần lớn sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu sẽ được công bố sắp tới.

Trong tuần này, Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ hay bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ sáu. Đó là một trong những dữ liệu quan trọng cần lưu ý trước cuộc họp FOMC vào tháng tới.

Theo Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc:

• Các nhà chức trách Trung Quốc đã thông báo với Bộ Nông nghiệp Mỹ rằng hải quan Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu thịt của công ty Tyson Fresh Meat bắt đầu từ hôm nay, sau khi những con lợn của công ty này không vượt qua được kiểm duyệt.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ Thomas Jordan đã phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ bảy:

• “Các yếu tố cấu trúc như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn, nợ chính phủ gia tăng trên toàn thế giới, sự chuyển đổi nhân khẩu học và cuối cùng là thực tế toàn cầu hóa dường như đã đạt đến đỉnh điểm - ít nhất là tạm thời - có thể dẫn đến áp lực lạm phát liên tục cao hơn trong những năm tới”
• "Có những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang ngày càng lan rộng sang các hàng hóa và dịch vụ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch hoặc chiến tranh ở Ukraine"
• Giá đang bị đẩy cao nhanh hơn
• Kỳ vọng lạm phát "cũng đang tăng lên một chút"
• Sự suy giảm trong hội nhập kinh tế toàn cầu có thể làm tăng khả năng định giá của các công ty, có nghĩa là họ có thể thúc đẩy việc tăng giá dễ dàng hơn.

Những bình luận của Jordan không chỉ dành cho Thụy Sĩ mà còn có thể áp dụng trên các thị trường phát triển. Việc tăng lãi suất trong thời gian dài đang được củng cố.

Tin đồn về Powell có thể sẽ hành động 'mạnh mẽ' đã làm rung chuyển thị trường vào thứ sáu và thị trường châu Á vào thứ hai.

Quan chức tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang là Phó Chủ tịch Brainard sẽ phát biểu rạng sáng mai lúc 1h15.

Theo Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore, Ravi Menon:

• MAS chưa thể đi đến thống nhất về quy trình thẩm định của mình đối với các ứng dụng cấp phép cho sàn giao dịch tiền điện tử
• Xem xét các biện pháp khác để giảm tác hại cho người tiêu dùng từ giao dịch crypto
• Tham vấn cộng đồng về các biện pháp mới sẽ được ban hành vào tháng 10
• MAS sẽ đề xuất phương pháp điều tiết cho stablecoin

Cập nhật BTC:

Bài phát biểu của Chủ tịch FED Powell gửi một thông điệp cứng rắn cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhi Kuroda về việc đồng yên suy yếu, nỗi lo ngại lớn nhất của nền kinh tế Nhật Bản, sẽ không biến mất trong thời gian ngắn.

Đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Powell cũng như nhiều Thống đốc Ngân hàng Trung ương lớn khác tiếp tục mạnh tay trong việc chống lại lạm phát. Trong khi đó, Kuroda bày tỏ quan điểm rõ ràng về chính sách tiền tệ nới lỏng của mình.

Đề có thể kìm hãm đà giảm của đồng yên Nhật sẽ cần phải có một đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ dẫn đến việc tổ thương nền kinh tế nghiêm trọng trong bố cảnh kinh tế đang phục hồi chậm chạp sau đại dịch, ông Kuroda cho biết.

Theo Morgan Stanley:

• "Chúng tôi vẫn lạc quan với CHF. Triển vọng Eurozone ảm đạm trước mùa đông sẽ khiến EUR/CHF chịu áp lực và chúng tôi dự báo cặp tiền sẽ chạm đáy 0.95 vào tháng 9"
• "Đồng thời, thị trường đang định giá lạm phát dai dẳng hơn ở châu Âu, với giá điện trong năm tới tiếp tục tăng cao. Điều này có tác động tiêu cực với SNB, vốn đang sử dụng CHF để chống lại áp lực lạm phát từ nước ngoài."

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết:

• Triều Tiên vẫn sẵn sàng thực hiện thử hạt nhân
• Hiện tại không có dấu hiệu nào điều này sắp xảy ra
• Triều Tiên dường như đang tiếp tục chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) mới

Đã có thời gian các vụ phóng thử và phóng của Triều Tiên khiến đồng yên tăng giá, nhưng điều này đã biến mất trong những năm gần đây.

Lực mua USD tiếp tục mạnh lên trong ngay từ phiên Á. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed Powell đã kích cầu đồng bạc xanh và đạp mạnh chứng khoán với bài phát biểu hứa hẹn Fed hành động 'mạnh tay'. 

Cuối tuần qua, ta cũng nhận được phát biểu từ các quan chức ECB bày tỏ lo ngại về việc EUR mất giá (thúc đẩy lạm phát Eurozone) và cũng cam kết tăng lãi suất cao hơn trong thời gian tới.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda cũng đã phát biểu vào cuối tuần. Ông nhắc lại BOJ tin rằng mức CPI cao hiện nay ở Nhật Bản chỉ là tạm thời và không có lý do gì để Ngân hàng phải thắt chặt chính sách.

USDJPY đang là cặp tiền tăng mạnh nhất. Tuy vậy, USD vẫn đang tăng trên diện rộng.

Thống đốc ngân hàng trung ương Phần Lan, thành viên hội đồng điều hành của Ngân hàng Trung ương Châu Âu Olli Rehn bày tỏ lo ngại về tác động lạm phát của việc đồng euro trượt giá:

• ECB đang theo dõi tỷ giá hối đoái.
• Kênh gián tiếp này rất quan trọng, ECB đang theo dõi và xem nó như một chỉ báo. Đây cũng là một chỉ báo quan trọng cho việc thiết lập chính sách tiền tệ

Về cuộc họp chính sách sắp tới của ECB và việc tăng lãi suất, ông cho biết:

• "Thực tế là chúng ta có lạm phát cao quá mức trên toàn cầu, cũng như ở châu Âu - đó là lý do tại sao đã đến lúc hành động"
• "Bước tiếp theo sẽ là một động thái quan trọng vào tháng 9, tùy thuộc vào dữ liệu và triển vọng lạm phát."

Rehn cũng nhận xét về sự chậm lại của nền kinh tế khu vực đồng euro và cuộc khủng hoảng năng lượng:

• “Chính sách tiền tệ hiện đang đối mặt với tình thế lưỡng nan khi một mặt duy trì kỳ vọng lạm phát, mặt khác tránh đẩy nền kinh tế vào suy thoái”.
• "Chúng tôi có một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở châu Âu"
• “Rất có thể nền kinh tế khu vực đồng euro đang tăng trưởng chậm lại. Nó đang chậm lại ngay tại khi chúng ta nói."

Chỉ số DXY tiếp tục vượt 109, đây cũng là mức đỉnh 2022 mới. JPY là đồng tiền bị đạp mạnh nhất.

Chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau bài phát biểu tại tuần trước của Chủ tịch FED Jerome Powell. 

Theo ông Powell, sẽ cần phải giữ chính sách thắt chặt trong một thời gian để ổn định giá cả trở lại. Những ghi chép từ quá khứ cho chúng ta thấy cần phải thận trọng khi nới lỏng chính sách quá sớm.

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng với lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm tăng lên mức cao nhất kể từ 2007 sau một loạt bình luận hawkish từ Chủ tịch FED Jerome Powell và những người đồng cấp trong hội nghị thường niên tại Jackson Hole.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm tăng 6 bps lên 3.45%, đây cũng là ngưỡng được thấy lần cuối vào tháng mười một năm 2007.
• Lợi suất trái phiếu kì hạn mười năm cũng tăng thêm 5 bps lên 3.09%

• Doanh số bán lẻ tháng 7 của Úc tăng 1,3% so với tháng trước.
• Con số này vượt mức tăng dự kiến 0.3% được đưa ra và con số 0.2% được ghi nhận trước đó.
• Niềm tin người tiêu dùng ở Úc đang ở mức thấp
• Doanh số bán hàng tăng một phần do lạm phát khiến giá cả tăng cao.

• Giá đóng cửa phiên trước là 6.8715

Theo Bloomberg:

• Một lượng lớn dầu thô do Tehran dự trữ có thể nhanh chóng được chuyển đến tay người mua nếu thỏa thuận được thông qua.
• Theo dữ liệu từ một công ty theo dõi tàu Iran có khoảng 93 triệu thùng dầu thô và sản phẩm ngưng tụ hiện đang được lưu trữ trên các tàu ở Vịnh Ba Tư, ngoài khơi Singapore và gần Trung Quốc. Một nguồn khác ước tính tồn kho ở mức 60-70 triệu thùng.
• Iran đã chuẩn bị một lượng hàng lớn để có thể sớm đưa ra thị trường.

Chỉ trong 10 phút phát biểu mở đầu hội nghị Jackson Hole, chủ tịch Fed Jerome Powell đã dập tắt đi hy vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách trong năm 2023. Dù ông không tiết lộ thêm điều gì mới mẻ, phần lớn xoay quanh những câu nói ai cũng đã nghe như “thị trường lao động mạnh, nhưng mất cân bằng, lạm phát đang lan rộng, để khôi phục ổn định giá, cần giữ chính sách thắt chặt một thời gian, quyết định lãi suất tháng 9 sẽ dựa vào số liệu kể từ cuộc họp tháng 7 và “khi chính sách thắt chặt thêm nữa, sẽ cần cân nhắc điểm dừng tăng lãi suất,” ông vẫn nhấn mạnh lại rằng Fed vẫn sẽ kiên quyết tăng lãi suất cho đến khi lạm phát thực sự hạ nhiệt.

Ngay từ đầu, chứng khoán Mỹ đã chào phiên kém khả quan, và những bình luận của chủ tịch Powell chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm rất mạnh:

• Chỉ số Dow Jones -3.03%, cả tuần -4.22%
• Chỉ số S&P 500 -3.37%, cả tuần -4.04%
• Chỉ số Nasdaq -3.94%, cả tuần -4.44%

Cùng với cổ phiếu, thị trường crypto cũng đang sập mạnh. Trong cuối tuần, BTC lại giảm xuống dưới $20,000. Chỉ trong phiên thứ Sáu, đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm tới 6% ($1,317.99). Vốn hóa toàn thị trường một lần nữa xuống dưới 1 nghìn tỷ USD.

Trên thị trường tiền tệ, dù phản ứng tức thời của thị trường với bài phát biểu của chủ tịch Powell là bán USD, sau một hồi suy nghĩ lại, đồng bạc xanh lại tăng mạnh trở lại và đóng cửa gần mức cao nhất trong 20 năm nay. 108.835 là mức đóng cửa phiên cao thứ 2 trong chu kỳ hiện tại, chỉ sau mức 108.955 chỉ 4 phiên trước đó, khi EURUSD giảm về tới 0.9900. Chỉ số DXY cũng ghi nhận mức đóng cửa tuần cao nhất kể từ tháng 6/2022. Các đồng tiền bị đạp mạnh nhất là GBP, JPY và các đồng high-beta. EUR dù chốt phiên giảm nhẹ, nhưng lại thoái lui rất sâu từ đỉnh ngày:

• EURUSD -0.09% (-1.26% từ đỉnh), cả tuần -0.74%
• GBPUSD -0.79%, cả tuần -0.75%
• AUDUSD -1.30%, cả tuần +0.22%
• NZDUSD -1.52%, cả tuần -0.63%
• USDJPY +0.78%, cả tuần +0.47%
• USDCHF +0.28%, cả tuần +0.74%
• USDCAD +0.81%, cả tuần +0.29%

Vàng cũng đã có một phiên buồn khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất hồi phục trở lại. Kim loại quý này giảm 1.21%, tức hơn $21/oz xuống $1,736.8. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất 75bp đã quay trở lại trên mức 60%. Dầu không có nhiều thay đổi, dầu WTI tăng nhẹ $0.5/thùng lên $93.06 khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng nhu cầu và khả năng OPEC+ giảm nguồn cung, cũng như việc 1 số quốc gia có thể cung cấp dầu trở lại. 

Tâm điểm tuần này sẽ là bảng lương phi nông nghiệp Mỹ. Biên chế lao động được kỳ vọng sẽ có thêm 295 nghìn lao động trong tháng 8. Tăng trưởng lương cũng được dự báo sẽ hạ nhiệt xuống 0.4%, và thất nghiệp giữ nguyên ở mức 3.5%, tiếp tục cho thấy thị trường lao động thắt chặt. Ngoài ra, báo cáo PMI sản xuất từ ISM cũng sẽ rất đáng chú ý. Bảng lương ADP cũng sẽ quay trở lại sau vài tuần đánh giá lại công thức (báo cáo ADP thường lệch rất nhiều so với NFP). Tại các quốc gia khác, số liệu CPI Thụy Sĩ sẽ rất đáng chú ý sau lần tăng lãi suất bất ngờ từ phía SNB.

Theo Ngoại trưởng Anh Liz Truss, người đang tranh cử cho vị trí Thủ tướng tiếp theo của Anh, Trung Quốc là một "mối đe dọa" với an ninh của quốc gia này:

• Bà sẽ định hình lại chính sách đối ngoại nếu trở thành thủ tướng
• Bản đánh giá tổng hợp được công bố vào năm ngoái sẽ được mở lại, trong đó đề ra các ưu tiên của Anh trong ngoại giao và quốc phòng trong thập kỷ tới. Trung Quốc được mô tả là một "đối thủ cạnh tranh hệ thống" nhưng đánh giá cũng cho rằng Anh nên làm sâu sắc hơn mối quan hệ giao thương với Bắc Kinh
• Trung Quốc sẽ được nâng lên một vị trí tương tự như Nga, được định nghĩa trong đánh giá là một "mối đe dọa dữ dội "