Thị trường châu Á mở cửa trái chiều vào thứ Hai, với cổ phiếu Hồng Kông giảm khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc, trong khi một số thị trường chính đóng cửa nghỉ lễ.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.76% khi mở cửa, sau khi Trung Quốc công bố một loạt dữ liệu kinh tế đáng lo ngại vào cuối tuần, với sản lượng nhà máy, doanh số bán lẻ và số liệu đầu tư trong tháng 8 không đạt kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng trong khi giá nhà theo năm giảm với tốc độ nhanh nhất trong chín năm.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ cuộc họp chính sách của Fed vào thứ Ba và thứ Tư, nơi NHTW dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020.
S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.44% vào đầu phiên. Chỉ số có trọng số của Đài Loan tăng nhẹ.
Các thị trường ở Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ Trung thu. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ Kính lão.
Cập nhật cổ phiếu châu Á:
USD/JPY đang tăng cao phá qua đường MA 100 giờ tại 140.99 nhờ tin tức tích cực từ Hoa Kỳ. Tỷ giá này hiện đang ở mức 141.157
AUD/USD hiện đang kiểm tra MA 200 ngày tại 0.67246. Lực mua sớm cũng đã suất hiện tại đó trong vài ngày qua. Nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức đó, mục tiêu tiếp theo mà cặp tiền hướng tới là mốc 0.61743. Khi giá tiếp tục giảm sâu hơn nữa, cặp tiền sẽ hướng tới mục tiêu tiếp theo là MA 100 ngày tại 0.66918
Ngược lại, nếu có thể giữ vùng hỗ trợ tại 6.7143, giá có thể được điều chỉnh và quay lại khu vực 0.6750 và 0.67556.
Trong vài phút cuối cùng của cuộc họp báo, chủ tịch ECB Christine Lagarde gợi ý rằng đã kết thúc việc tăng lãi suất sau nhiều lần khẳng định rằng họ phải phụ thuộc vào dữ liệu.
Thị trường hiện đang định giá 36% cơ hội ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.
GBP/USD suy yếu sau những dữ liệu GDP, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đơn đặt hàng lâu bền và cán cân thương mại vừa được công bố. Động thái tăng lãi suất thêm 25 bps không giúp ích được cho cặp tiền này trong thời điểm hiện tại. Chủ tịch ECB, Lagarde cũng đưa ra những nhận định rằng triển vọng kinh tế ngắn hạn đang có chiều hướng xấu đi.
Biểu đồ khung giờ cho thấy cặp tiền đang trở lại dưới mức MA 200 giờ với mức thoái lui 38.2% tại 1.29311. Cần lưu ý rằng giá đã giảm xuống dưới mức bày trước khi tăng lên mức đỉnh của phiên. Cặp tiền hiện đang giao động quanh 1.2970 và 1.2989. Mức đỉnh hôm nay đạt 1.29949 trước khi giảm trở lại
Chủ tịch ECB, Lagarde cho biết:
Có một sự thay đổi nhỏ trong tuyên bố của ECB và đây có lẽ là điều đang gây áp lực lên EUR. Trước đó vào tháng 6:
Đó là dấu hiệu cho thấy có lẽ ECB đã hoàn thành việc tăng lãi suất.
Cập nhật FX:
USD đã giao dịch thấp hơn từ phiên Á và suy yếu trên diện rộng từ phiên Âu hôm nay. Chủ tịch Fed Powell đã để ngỏ về hướng đi cho tháng 9 và thị trường coi đó như một thông điệp Fed đã chạm đến mức đỉnh lãi suất.
Thị trường chứng khoán tiếp tục ổn định:
Thị trường tiếp tục chờ đợi tín hiệu may mắn từ Chủ tịch ECB Lagarde sau cuộc họp chính sách tối nay, trước khi BoJ kết thúc mọi việc vào ngày mai
Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại khi doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Các cửa hàng cũng đang cuẩn bị tinh thần cho một diễn biến tồi tệ hơn trong tương lai, khi nhiều bên được cho là đã giảm bớt số lượng đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp.
Đáng chú ý, kỳ vọng về dữ liệu của tháng tới đã giảm xuống -32 từ 0 điểm trước đó - mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Đây không phải là điểm dữ liệu quan trọng nhất nhưng vẫn là một chỉ báo về tâm lý và triển vọng tương lai. Điều này hoàn toàn không tốt cho Vương quốc Anh và GBP.
ECB đã cam kết trước về việc sẽ tăng lãi suất 25bp ngày hôm nay. Như vậy, bản thân quyết định chính sách sẽ không phải động thực thúc đẩy thị trường, mà thay vào đó là định hướng cho cuộc họp tháng 9. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ ECB tối nay?
Trong cuộc họp báo tối nay:
Các thành viên thuộc phe diều hâu chắc chắn sẽ nói về khả năng tăng lãi suất, nhưng nếu trong khoảng thời gian tháng 6-7 dữ liệu có dấu hiệu hạ nhiệt thì các quan chức này sẽ khó lòng mạnh mẽ kêu gọi thêm một đợt thắt chặt nữa.
EUR có thể sẽ giao dịch thấp hơn một chút do các tín hiệu từ ECB sau cuộc họp này. Nhìn vào định giá thị trường tiền tệ, nhìn chung kỳ vọng tăng lãi suất có xu hướng sẽ giảm xuống thay vì tăng lên.
Tuy nhiên, nếu Chủ tịch ECB Lagarde mạnh mẽ khẳng định niềm tin của họ trong việc chống lại lạm phát và gạt bỏ những lo ngại về kinh tế gần đây, thì điều này vẫn có thể là động lực cho EUR phục hồi, mặc dù phạm vi có thể bị hạn chế.
Fed đã tăng lãi suất thêm 25bp vào ngày hôm qua như dự kiến và không thay đổi gì trong tuyên bố chính sách. Thị trường muốn xem liệu Chủ tịch Fed Powell có thể đưa ra một số gợi ý về các động thái tiếp theo hay không, nhưng thật không may, ông chỉ nhắc lại rằng họ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc cho cuộc họp tháng 9.
Ngược lại, chỉ số CPI của Vương quốc Anh được công bố vào tuần trước đã gây thất vọng, khiến thị trường phải cân nhắc lại kỳ vọng cho cuộc họp chính sách tiếp theo. Trên thực tế, thị trường đã dự đoán lãi suất sẽ tăng 50bp trước khi dữ liệu tiền lương ghi nhận mức cao hơn trong báo cáo việc làm trước đó của Vương quốc Anh. Giờ đây, thị trường nhận thấy nhiều khả năng BoE sẽ tăng lãi suất 25 bp hơn tại cuộc họp sắp tới.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung daily
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đã bật lên khỏi ngưỡng kháng cự ở mức cao trước đó và dần chuyển sang ngưỡng hỗ trợ - tại vùng hợp lưu với đường MA 21 (đường màu đỏ), đây tiếp tục là một ngưỡng hỗ trợ tuyệt vời. Nếu đó là khởi đầu cho một xu hướng tăng giá khác thì cặp tiền sẽ cần phải dần tiến tới mốc 1.33
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung 4H
Trên biểu đồ 4H, cặp tiền đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ Fibonacci 61.8% tại 1.2847. Thị trường tiếp tục diễn biến theo xu hướng tăng khi cặp tiền liên tục đạt đến các mức cao mới với các đường trung bình động giao nhau ở phía trên.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 1H
Trên biểu đồ 1H, các dấu hiệu giảm giá hoặc đảo chiều giảm đang dần xuất hiện do cặp GBP/USD đang phân kỳ, với chỉ báo MACD rơi vào vũng hỗ trợ. Trên thực tế, đây là tín hiệu về một đà suy yếu khi người mua vượt qua người bán. Giá hiện đang vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, người mua cần nỗ lực hơn nữa để hướng cặp tiền đến mốc 1.33. Mặt khác, người bán sẽ muốn giá giảm xuống đường xu hướng màu đen, đổi lại cặp tiền sẽ rơi xuống ngưỡng hỗ trợ tại 1.2847.
Sự kiện sắp tới:
Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào Báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ vì sức mạnh của thị trường lao động là điều khiến Fed lựa chọn phe diều hâu. Một báo cáo đánh mạnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho USD, trong khi một cú trượt lớn sẽ khiến USD sập. Ngày mai, thị trường sẽ chuyển hướng chú ý sang các báo cáo PCE và ECI của Hoa Kỳ, với trọng tâm là dữ liệu tiền lương.
Tại châu Âu, IBEX +0.6% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020, trong khi FTSE MIB +0.9% lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến đà tăng vững chắc vào ngày hôm nay với HĐTL chỉ số S&P 500 +25 điểm (+0.5%). Hiện tại:
Cổ phiếu công nghệ vẫn đang dẫn đầu, với HĐTL chỉ số Nasdaq hiện +1.1%, HĐTL chỉ số Dow Jones cũng tăng nhẹ 0.2% và điều đó giúp tâm lý thị trường nhìn chung tích cực hơn sau giờ mở cửa.
Với việc Fed có khả năng sớm chạm mức đỉnh lãi suất, các nhà giao dịch cũng kỳ vọng điều tương tự sẽ diễn ra từ ECB vào cuối ngày hôm nay để tiếp diễn đà tăng trong phiên giao dịch buổi sáng.
Các tiền tệ chính tiếp tục mở rộng đà tăng trong phiên Âu, trong khi USD vẫn đang mất giá.
Đồng EUR sẽ trở thành tiêu điểm ngày hôm nay nhờ quyết định chính sách của ECB.
EURUSD hiện đang giao động giữa hai đường MA 100 giờ và MA 200 giờ do sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Ngoài ra, cần lưu ý đến các hợp đồng quyền chọn lớn sẽ đáo hạn trong khoảng từ 1.1100 đến 1.1150 khiến đà tăng có thể bị hạn chế hơn trước quyết định chính sách của ECB tối nay.
IBEX tăng 0.6% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 trong khi FTSE MIB tăng 0.9% lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến mức tăng vững chắc trong ngày hôm nay với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 25 điểm, hiện tại:
USDCHF tiếp tục giảm xuống mức 0.85652.
Chứng khoán Pháp tụt dốc ngày hôm qua trong bối cảnh các cổ phiếu xa xỉ sụt giảm và đang hy vọng phục hồi một phần nào đó trong ngày hôm nay. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, như đã thấy với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.7% và hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.3%. Trong khi đó, chỉ số Dow tương lai không thay đổi.
