Cập nhật thị trường FX phiên Âu

EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Cổ phiếu châu Âu chủ yếu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 0.5 bps lên 4.641%
Vàng tăng 0.9% lên 2,778.44 USD/oz
Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 74.97 USD/thùng
Bitcoin tăng 2.2% lên 105,388 USD

Đây là một phiên giao dịch đầy biến động khi các bên tham gia thị trường phải xem xét kỹ lưỡng nhiều thông tin vào cuối tuần.

Nỗi lo về thuế quan của Trump được cho là đã lắng xuống khi ông nói rằng ông không muốn sử dụng chúng để chống lại Trung Quốc vào đầu ngày. Và điều đó đã khởi đầu cho một làn sóng bán tháo USD nói chung. Tâm trạng đó vẫn tiếp diễn trong phần lớn phiên giao dịch với EUR/USD tạm thời vượt qua mức 1.0500, sau dữ liệu PMI tốt hơn từ Pháp và Đức.

Cặp tiền này đã tăng lên 1.0515 trước khi giảm xuống 1.0478 hiện tại, tuy nhiên vẫn tăng 0.6% trong ngày. Trong khi đó, GBP/USD tăng 0.5% lên 1.2410 và USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.4345. USD đã thoát khỏi mức thấp nhất trong ngày nhưng vẫn chịu áp lực nói chung khi nỗi lo về thuế quan lắng xuống.

USD/JPY chịu ảnh hưởng sau cuộc họp báo của thống đốc BoJ Ueda. Ông Ueda tỏ ra bình tĩnh, khẳng định lại lộ trình lãi suất của BoJ nói chung. Và mặc dù ông ấy đã nói rằng sẽ có mức tăng lương mạnh từ các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân vào tháng 3, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ vội vàng tăng lãi suất. Ông ấy hầu như không xác nhận hay phủ nhận điều đó.

Các nhà giao dịch cho rằng điều đó có nghĩa là BoJ sẽ duy trì quỹ đạo hiện tại và USD/JPY đã tăng trở lại lên 155.40 trước khi dần dần nhích lên 156.00 trong giờ qua. Cặp tiền này hiện đang tăng 0.1% lên mức 156.30 khi lợi suất trái phiếu cũng đang đi ngang trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm được dự báo sẽ tăng nhẹ ở mức 4.64%, bỏ qua mức giảm trước đó xuống còn 4.61% khi lợi suất đang giữ được đà tăng trong tuần này.

Trên thị trường cổ phiếu, các chỉ số châu Âu vẫn được hỗ trợ phần lớn với DAX đạt mức cao kỷ lục và CAC 40 chuẩn bị cho ngày tăng thứ tám liên tiếp. Đối với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, tâm trạng có phần trầm lắng hơn sau mức tăng ngày hôm qua nhưng Phố Wall có thể chứng kiến nhiều thay đổi khác trước khi cuối tuần đến.

Điểm nhấn trong phiên giao dịch Mỹ sẽ là dữ liệu PMI, một báo cáo lớn để kết thúc tuần.

Trước đó là 26,000 USD

EUR/USD tăng do lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sụt giảm sau các dữ liệu tiêu cực của Mỹ

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm giảm -10 điểm cơ bản xuống 4.908%. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm -6.7 điểm cơ bản xuống 4.143%.

EUR/USD tăng vọt trở lại trên mức MA 200 ngày tại 1.08069 và mức MA 100 giờ tại 1.08189.

DJIA tăng 213.08 điểm
Chỉ số S&P tăng 27.6 điểm
Chỉ số NASDAQ tăng 114.48 điểm

Trên thị trường nợ Mỹ, lợi suất trái phiếu đang có xu hướng tăng:

Lợi suất trái phiếu 2 năm 5.033%
Lợi suất trái phiếu 5 năm 4.417%
Lợi suất trái phiếu 10 năm 4.233%
Lợi suất trái phiếu 30 năm 4.301%

Với các thị trường khác

Dầu thô tăng 0.18 USD ở mức 80,28 USD
Vàng giảm 0.85 USD ở mức 1,918.47.
Bạc tăng 0.03 USD ở mức 24.24 USD
Bitcoin ở mức 25.999 USD

AUD/USD đang di chuyển trở lại dưới mức MA 100 và 200 giờ tại 0.64319 và 0.6423. Mục tiêu tiếp theo của tỷ giá sẽ là 0.6400

Bất động sản Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2006 - CafeLand.Vn

Trước đó là +1.0%
Giá nhà -1.3% so với cùng kỳ năm ngoái
Trước đó là -1.7% so với cùng kỳ

Doanh số bán hàng trong vài tuần đầu quý 3 giảm 6%.
Best Buy cho rằng doanh số bán hàng giảm 4.5-6.0%.
Người tiêu dùng mong đợi những ưu đãi lớn về sự kiện khuyến mại trong kỳ nghỉ lễ.
Hoạt động trở lại trường học tốt hơn so với mong đợi của Best Buy ở Quý 3.
Cổ phiếu BBY đã tăng 2.8% dù giảm mạnh trong tháng qua.

EURUSD đang chạm đáy trong phiên và trong quá trình di chuyển khỏi mức MA 100 ngày là 1.08068. Giá đang tiến vào vùng dao động trong khoảng từ 1.0773 đến 1.0789. Dưới mức đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.07653

USD/JPY đang tăng cao và đồng đô la đang bùng nổ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhưng hiện đã tăng cao hơn ở mức 4.22%.

Hutong School | Internationale Chinese taalschool met 14 locaties wereldwijd.

Trung Quốc được cho là sẽ sử dụng nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế hơn khi Bắc Kinh như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất đối với một số khoản thế chấp trị giá 38.6 nghìn tỷ nhân dân tệ hiện có. Động thái đó có thể diễn ra ngay hôm nay, với việc cắt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản vay mua nhà lần đầu. Sau khi được công bố chính thức, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc giảm lãi suất cho các khoản thế chấp nhà còn tồn đọng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trên biểu đồ hàng ngày, có thể thấy rằng AUD/USD đã đi vào giai đoạn hợp nhất ngay bên dưới mức quan trọng 0.6459. Có vẻ như cặp tiền này đang chạm đáy trước một đợt điều chỉnh lớn hơn theo hướng tăng, nhưng hiện tại, phe bán vẫn đang kiểm soát vì giá sẽ cần phải phá vỡ một cách dứt khoát trên ngưỡng 0.65 để chuyển xu hướng từ giảm sang tăng.

Trên khung 4 giờ, giá và chỉ báo MACD có sự phân kì và rơi xuống mức thấp. Cùng với đó, đường trendline đã bị phá vỡ, làm tăng cơ hội đảo chiều và cặp tiền bắt đầu nằm trong khoảng từ mức hỗ trợ 0.6380 đến mức kháng cự 0.6459. Phe bán có thể sẽ tập trung xung quanh ngưỡng kháng cự với rủi ro được xác định trên mức này để nhắm mục tiêu mức đáy mới thấp hơn, trong khi người mua sẽ muốn thấy sự bứt phá lên phía trên để bắt đầu nhắm mục tiêu tại 0.66.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể chú ý tới khu vực dưới mốc quan trọng 0.6459. Các mức này sẽ cần được lưu ý vì bất kì sự đột phá nào cũng tác động tới cặp tiền.

Đây là một tháng tồi tệ đối với vàng nhưng bức tranh kỹ thuật cho thấy nó có thể còn xấu hơn rất nhiều. Vàng hiện đang giao dịch trong khoảng 1,923 USD nhưng gần mức đáy khoảng 1,885 USD trong tháng này - mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Tin tốt cho những nhà đầu cơ giá tăng là giá đã quay trở lại phia trên đáy 1,893 của tháng sáu và cao hơn mức 1,900. Cùng với đó, các điều kiện cũng đã được xây dựng thuận lợi cho mức tăng lên phía trên đường MA200 ngày (đường màu xanh nước biển) tại 1,9911.24.

Phe mua và phe bán sẽ tiếp tục giằng co quyền kiểm soát khi giá ở trên mức này. Xu hướng giảm được xác định bằng mức giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi xu hướng tăng được xác định bằng việc giá lên cao hơn đường MA 100 ngày (đường màu đỏ) ở mức 1,956.5

Phe mua có thể yên tâm và nuôi chút hy vọng rằng lợi suất sẽ không đạt mức cao. Nhưng nếu áp lực bán trái phiếu tăng trở lại, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với giá vàng, đặc biệt nếu các trader không tin tưởng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Thống đốc RBA Bullock cho biết:

Có thể phải tăng lãi suất lần nữa nhưng cần theo dõi số liệu cẩn thận
Tất cả các ngân hàng trung ương đều đang vật lộn với việc sẽ tăng thêm bao nhiêu

RBA deputy governor Michele Bullock says full employment as important as rates | The Australian

DXY tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang ở mức 104.062.

Tác động của biến đổi khí hậu đến lãi suất trung lập là chưa rõ ràng
Có thể gây áp lực tăng, giảm lên lãi suất trung lập

Hầu như quan chức RBA Bullock chỉ bình luận về biến đổi khí hậu, không có gì liên quan đến chính sách hiện tại.

RBA remains firm on fighting inflation

Eurostoxx: +0.4%
DAX: +0.4%
CAC 40: +0.5%
FTSE: +1.5%
IBEX: +0.3%

Hiện tại, hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng nhẹ và điều đó cũng đang giúp ích cho hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.24% trong ngày. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm với lãi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 4.186%.

Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Pháp: 85
Dự kiến: 85
Trước đó: 85

Niềm tin tiêu dùng của Pháp giữ ổn định trong tháng 8 nhưng vẫn ở mức thấp, và thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100.

Hợp đồng tương lai Eurostoxx: +0.3%
Hợp đồng tương lai DAX: +0.4%
Hợp đồng tương lai FTSE +1.0%

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 6 điểm, tương đương 0.14% trong bối cảnh lợi trái phiếu đang giảm nhẹ vào đầu phiên, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện giảm 3.3 điểm cơ bản xuống 4.178%.

Sau khi giảm xuống dưới $1,924, vàng hiện trở lại giao dịch quanh $1,925

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 9 của Đức: -25.5
Dự kiến: -24.3
Trước đó: -24.4

Niềm tin người tiêu dùng Đức thấp hơn dự kiến, GfK lưu ý rằng “cơ hội để nước này có thể phục hồi bền vững trước cuối năm nay ngày càng giảm đi”. GfK cũng cho rằng tiêu dùng tư nhân khó có khả năng tạo ra bất kỳ đóng góp tích cực nào cho toàn bộ nền kinh tế vào năm 2023.

AUD dẫn đầu đà tăng:

AUD/USD giảm từ mức cao nhất trong ngày xuống 0.6445 trước bài phát biểu của phó Thống đốc RBA Michele Bullock - người sẽ trở thành Tân Thống đốc RBA trong 3 tuần tới.
NZDUSD tăng 0.24% trong ngày, hiện ở 0.5925
GBPUSD tăng lên 1.2630, được hưởng lợi từ việc USD suy yếu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm, khẩu vị rủi ro thận trọng bao trùm thị trường
USDJPY giảm 0.05% xuống 146.45. Chính phủ Nhật Bản đang có những động thái xem xét gia hạn hỗ trợ nhiên liệu vốn sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay.

Sau khi giảm nhẹ xuống dưới $1,924, vàng hiện quay lại $1,925.35

Bitcoin duy trì quanh 26,080.

Giá dầu ổn định do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:

Dầu thô Brent giảm 0.01% xuống $84.41/ thùng
Dầu thô WTI giảm 0.04%, hiện ở $80.07/ thùng.

Giá dầu không có nhiều biến động do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:

Dầu thô Brent giảm 0.01% xuống $84.41/ thùng
Dầu thô WTI giảm 0.04%, hiện ở $80.07/ thùng.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này để có thể xác định xu hướng lãi suất trong năm nay và năm tới. Trong bài phát biểu tại Jackson Hole cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa để chống lạm phát.

Thị trường hiện định giá 80% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 11 hiện được định giá ở mức khoảng 56%.

EUR/USD hiện ở 1.0825 trong bối cảnh đồng USD suy yếu nhẹ, các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu cơ hội việc làm JOLTs.

Tiêu điểm thị trường