Cập nhật thị trường FX phiên Âu

EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Cổ phiếu châu Âu chủ yếu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 0.5 bps lên 4.641%
Vàng tăng 0.9% lên 2,778.44 USD/oz
Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 74.97 USD/thùng
Bitcoin tăng 2.2% lên 105,388 USD

Đây là một phiên giao dịch đầy biến động khi các bên tham gia thị trường phải xem xét kỹ lưỡng nhiều thông tin vào cuối tuần.

Nỗi lo về thuế quan của Trump được cho là đã lắng xuống khi ông nói rằng ông không muốn sử dụng chúng để chống lại Trung Quốc vào đầu ngày. Và điều đó đã khởi đầu cho một làn sóng bán tháo USD nói chung. Tâm trạng đó vẫn tiếp diễn trong phần lớn phiên giao dịch với EUR/USD tạm thời vượt qua mức 1.0500, sau dữ liệu PMI tốt hơn từ Pháp và Đức.

Cặp tiền này đã tăng lên 1.0515 trước khi giảm xuống 1.0478 hiện tại, tuy nhiên vẫn tăng 0.6% trong ngày. Trong khi đó, GBP/USD tăng 0.5% lên 1.2410 và USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.4345. USD đã thoát khỏi mức thấp nhất trong ngày nhưng vẫn chịu áp lực nói chung khi nỗi lo về thuế quan lắng xuống.

USD/JPY chịu ảnh hưởng sau cuộc họp báo của thống đốc BoJ Ueda. Ông Ueda tỏ ra bình tĩnh, khẳng định lại lộ trình lãi suất của BoJ nói chung. Và mặc dù ông ấy đã nói rằng sẽ có mức tăng lương mạnh từ các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân vào tháng 3, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ vội vàng tăng lãi suất. Ông ấy hầu như không xác nhận hay phủ nhận điều đó.

Các nhà giao dịch cho rằng điều đó có nghĩa là BoJ sẽ duy trì quỹ đạo hiện tại và USD/JPY đã tăng trở lại lên 155.40 trước khi dần dần nhích lên 156.00 trong giờ qua. Cặp tiền này hiện đang tăng 0.1% lên mức 156.30 khi lợi suất trái phiếu cũng đang đi ngang trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm được dự báo sẽ tăng nhẹ ở mức 4.64%, bỏ qua mức giảm trước đó xuống còn 4.61% khi lợi suất đang giữ được đà tăng trong tuần này.

Trên thị trường cổ phiếu, các chỉ số châu Âu vẫn được hỗ trợ phần lớn với DAX đạt mức cao kỷ lục và CAC 40 chuẩn bị cho ngày tăng thứ tám liên tiếp. Đối với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, tâm trạng có phần trầm lắng hơn sau mức tăng ngày hôm qua nhưng Phố Wall có thể chứng kiến nhiều thay đổi khác trước khi cuối tuần đến.

Điểm nhấn trong phiên giao dịch Mỹ sẽ là dữ liệu PMI, một báo cáo lớn để kết thúc tuần.

Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan — Tâm lý người tiêu dùng

Trước đó là 71.6
Điều kiện hiện tại 77.4
Kỳ vọng 67.3
Lạm phát 1 năm 3.3%
Lãi suất 5-10 năm 2.9%

S&P 500 đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 7.

Lợi suất 10 năm của trái phiếu Mỹ tăng 6 điểm cơ bản lên 4.14%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 4.15% và USD cũng tăng mạnh hơn trước đó.

Một tỷ giá điển hình như USD/JPY đang ở tăng lên ở mức 145.00.

Trước đây là +0.1% yoy
Trước đó là +0.1% m/m

Cập nhật các thị trường:

GBP dẫn đầu đà tăng, NZD giảm nhiều nhất trong số các tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu suy yếu, HĐTL chỉ số S&P 500 đi ngang
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm +2.2 bp lên 4.103%
Vàng +0.3% lên $1,918.65/oz
Dầu thô WTI +0.6% lên $83.33/thùng
Bitcoin -0.1% xuống quanh 29.3K

Các thị trường không có gì đáng chú ý từ đầu phiên Âu đến nay. Tâm lý thị trường bị xói mòn và không có nhiều biến động sau báo cáo CPI Hoa Kỳ tối qua.

USD giảm nhẹ
USDJPY giao dịch thấp hơn xuống gần mốc 145 trước đó, và hiện đang giao dịch trong phạm vi từ 144.50 đến 144.60. Trong khí đó
EURUSD duy trì ở dưới ngưỡng 1.10.
Tuy nhiên, GBP tăng cao hơn sau dữ liệu GDP mạnh mẽ vượt dự kiến tại Vương quốc Anh - một tín hiệu gây bất ngờ đối với xu hướng tăng giá. GBP/USD đã +0.4% lên 1.2730 từ khoảng 1.2680 trước đó trong phiên.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ban đầu vẫn tích cực sau khi đảo chiều giảm trong phiên Mỹ tối qua. Tuy nhiên, các HĐTL đã yếu hơn trong phiên Âu hôm nay.

Tổng hợp thị trường phiên Châu Âu: Tâm lý rủi ro phục hồi!

USD nhìn chung ít biến động cho đến thời điểm hiện tại do tâm lý thị trường đã dịu xuống sau báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tối qua. Dữ liệu phù hợp với kỳ vọng và gần như không đưa ra tín hiệu gì về triển vọng chính sách tiếp theo từ Fed.

Thị trường FX đang thiếu chất xúc tác để các cặp tiền biến động rõ ràng hơn hôm, ngay cả khi chứng khoán đã suy yếu hơn một chút.

EUR/USD +0.1% lên 1.0991 nhưng chỉ biến động trong phạm vi 28pip.
USD/JPY -0.1% xuống mốc 144.60 nhưng cũng chỉ giao dịch trong phạm vi 33pip.

Có hai cặp tỷ giá mà thị trường cần chú ý trong tuần này:

Đầu tiên, rõ ràng nhất là USDJPY đã trở lại ngưỡng kháng cự chính tại 145 một lần nữa. Các quan chức Nhật Bản giảm việc can thiệp vào thị trường FX khi cặp tiền này tăng lên gần đây. Đây có thể là tín hiệu cho một động thái mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh.

Cặp còn lại là AUDUSD, vì sau mô hình hai đỉnh ở mức 0.69, cặp tiền hiện đang tiến gần đến đáy năm tại 0.65. Biến động đáng chú ý sắp tới là việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo để người bán có thêm động lực đẩy giá giảm mạnh xuống mốc 0.62.

AUD đang trong thời điểm khó khăn khi:

Tâm lý ưa thích rủi ro trên thị trường trái phiếu bị xói mòn
Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn dù Bắc Kinh bổ sung các biện pháp hỗ trợ để bảo vệ đồng nhân dân tệ
RBA cùng với Fed đang tiến tới việc tạm dừng thắt chặt và chênh lệch lãi suất hiện đang có lợi hơn cho USD

Thống đốc khu vực Zaporizhzhia (tại Ukraine), Yuriy Malashko cho biết:

Một cuộc tấn công của Nga vào một khách sạn ở thành phố Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine đã làm một người tử vong và làm bị thương 19 người vào tối thứ Năm vừa qua. Được biết, khách sạn này thường xuyên được nhân viên Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ sử dụng.

Hoạt động bán ra từ đầu tháng tiếp tục diễn biến trên thị trường chứng khoán châu Âu lúc này. Sự suy yếu về cuối phiên tại Phố Wall ngày hôm qua do báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tiếp tục làm xói mòn tâm lý các thị trường hôm nay, bao gồm cả thị trường châu Âu.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu hướng giảm khi HĐTL chỉ số Nasdaq hiện -0.3%.

Cung tiền M2:

+10.7% (dự kiến: +11%, trước đó 11.3%)

Các khoản vay nhân dân tệ mới:

345.9 tỷ JPY (dự kiến: 800 tỷ JPY, trước đó: 3.05K tỷ JPY)

Tốc độ tăng các khoản vay mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm xuống sau đợt tăng đột biến vào cuối quý 2 năm 2023. Bắc Kinh tiếp tục gặp khó khăn trong việc cố gắng cân bằng các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để nỗ lực giảm nợ và chống lại các rủi ro tài chính.

AUDUSD giảm nhẹ xuống gần mức 0.65100.

GBP tiếp tục tăng trong phiên Âu, GBPUSD hiện đang ở mức 1.2710.
NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh 0.0611

Nhu cầu dầu trên thế giới đạt kỷ lục 103 triệu thùng/ngày trong tháng 6
Tháng 8 có thể chứng kiến một mức cao khác về nhu cầu dầu
Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 được điều chỉnh xuống 1 triệu thùng/ngày (trước đó là 1.15 triệu thùng/ngày)
Nếu các mục tiêu hiện tại của OPEC+ được duy trì, tồn kho dầu có thể giảm 2.2 triệu thùng/ngày trong quý 3 và 1.2 triệu thùng/ngày trong quý 4
Điều đó tạo ra nguy cơ đẩy giá cao hơn

IEA chief warns Europe of energy crisis after winter - CGTN

Eurostoxx: -0.6%
DAX: -0.4%
CAC 40: -0.6%
FTSE: -0.6%
IBEX: -0.2%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ nhìn chung ít thay đổi, với hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 0.1%.

CPI tháng 7 của Tây Ban Nha: +2.3% y/y so với +2.3% y/y sơ bộ
Trước đó: +1.9% y/y
HICP: +2.1% y/y so với +2.1% y/y sơ bộ
Trước đó: +1.6% y/y

Tây Ban Nha nổi tiếng về cái gì - Gợi ý cụ thể cho bạn

CPI tháng 7 của Pháp +4.3% y/y so với +4.3% y/y sơ bộ
Trước đó: +4.5% y/y
PICH: +5.1% y/y so với +5.0% y/y sơ bộ
Trước đó: +5.3% y/y

Kinh nghiệm đi du lịch Pháp bạn nên chuẩn bị

Hợp đồng tương lai DAX: -0.3%
Hợp đồng tương lai FTSE: -0.1%

GDP tháng sáu +0.5% so với cùng kì tháng trước
GDP Quý 2 sơ bộ +0.2%
Sản xuất công nghiệp +1.8% so với cùng kì tháng trước

Ngân hàng trung ương Canada cho biết người dân Canada tiếp cận dịch vụ tài chính khá dễ dàng, bởi vậy mà không có quá nhiều lý do để sử dụng đồng tiền kĩ thuật số được phát hành ở BOC (CBDC). Báo cáo chỉ ra rằng việc thay thế tiền mặt bằng crypto sẽ khiến những người Canada không quá am hiểu công nghệ gặp vấn đề trong việc thanh toán.

Thị trường vẫn giữ kì vọng FED sẽ không tăng lãi suất thêm trong năm nay và lãi suất có thể giảm vào đầu tháng ba năm sau. Thị trường cũng định giá 89% khả năng FED sẽ không tăng lãi suất, thay đổi không nhiều so với trước khi công bố giữ liệu.

NZDUSD đang giao dịch ở đáy mới trong tuần và đang ở mức thấp nhất kể trong khoảng đầu tháng 7.

Mục tiêu tiếp theo của cặp tiền là 0.5982. Nếu phá vỡ dưới mức này, xu hướng giảm của cặp tiền sẽ tiếp tục mở rộng.

Tiêu điểm thị trường