Đây là một phiên giao dịch đầy biến động khi các bên tham gia thị trường phải xem xét kỹ lưỡng nhiều thông tin vào cuối tuần.
Nỗi lo về thuế quan của Trump được cho là đã lắng xuống khi ông nói rằng ông không muốn sử dụng chúng để chống lại Trung Quốc vào đầu ngày. Và điều đó đã khởi đầu cho một làn sóng bán tháo USD nói chung. Tâm trạng đó vẫn tiếp diễn trong phần lớn phiên giao dịch với EUR/USD tạm thời vượt qua mức 1.0500, sau dữ liệu PMI tốt hơn từ Pháp và Đức.
Cặp tiền này đã tăng lên 1.0515 trước khi giảm xuống 1.0478 hiện tại, tuy nhiên vẫn tăng 0.6% trong ngày. Trong khi đó, GBP/USD tăng 0.5% lên 1.2410 và USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.4345. USD đã thoát khỏi mức thấp nhất trong ngày nhưng vẫn chịu áp lực nói chung khi nỗi lo về thuế quan lắng xuống.
USD/JPY chịu ảnh hưởng sau cuộc họp báo của thống đốc BoJ Ueda. Ông Ueda tỏ ra bình tĩnh, khẳng định lại lộ trình lãi suất của BoJ nói chung. Và mặc dù ông ấy đã nói rằng sẽ có mức tăng lương mạnh từ các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân vào tháng 3, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ vội vàng tăng lãi suất. Ông ấy hầu như không xác nhận hay phủ nhận điều đó.
Các nhà giao dịch cho rằng điều đó có nghĩa là BoJ sẽ duy trì quỹ đạo hiện tại và USD/JPY đã tăng trở lại lên 155.40 trước khi dần dần nhích lên 156.00 trong giờ qua. Cặp tiền này hiện đang tăng 0.1% lên mức 156.30 khi lợi suất trái phiếu cũng đang đi ngang trong ngày.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm được dự báo sẽ tăng nhẹ ở mức 4.64%, bỏ qua mức giảm trước đó xuống còn 4.61% khi lợi suất đang giữ được đà tăng trong tuần này.
Trên thị trường cổ phiếu, các chỉ số châu Âu vẫn được hỗ trợ phần lớn với DAX đạt mức cao kỷ lục và CAC 40 chuẩn bị cho ngày tăng thứ tám liên tiếp. Đối với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, tâm trạng có phần trầm lắng hơn sau mức tăng ngày hôm qua nhưng Phố Wall có thể chứng kiến nhiều thay đổi khác trước khi cuối tuần đến.
Điểm nhấn trong phiên giao dịch Mỹ sẽ là dữ liệu PMI, một báo cáo lớn để kết thúc tuần.
Tesla thông báo giảm giá 14,000 nhân dân tệ cho mỗi chiếc Tesla Model Y Long-range và Model Y Performance tại Trung Quốc.
Giá mới có hiệu lực từ hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2023.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết:
Tuần trước, Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch đối với các chuyến du lịch theo nhóm từ nhiều quốc gia hơn, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau khi dữ liệu PPI tháng 7 của Mỹ được công bố cao hơn dự kiến. Dow Jones giảm 32 điểm, tương đương 0.1%. S&P 500 giảm 0.4% - chạm đáy trong tháng. Nasdaq Composite trượt 0.6% do đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn như Advanced Micro Devices, Nvidia và Micron. Tuy nhiên, Dow Jones và S&P500 đã tăng trở lại sau khi kết quả của cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan ở mức 71.2 so với 71.0 dự kiến, trong khi chỉ số lạm phát 1 năm giảm xuống còn 3.3% và chỉ số lãi suất 5 năm giảm xuống còn 2.9%. S&P 500 giảm 0.11%, chốt phiên ở mức 4,464 điểm, Dow Jones tăng 105 điểm, tương đương 0.3% lên mức 35,281 điểm.
Trên thị trường FX, USD bật tăng mạnh mẽ sau tin PPI. Đồng bạc xanh cũng được hưởng lợi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. GBP kết thúc phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY tăng chạm mức 145.00 nhưng không thể vượt qua mức đỉnh trong tháng 6 là 145.07. GBP tăng nhẹ nhưng yếu hơn so với hôm thứ 5 do đà phục hồi của USD. GBPUSD tăng 0.13% trong ngày, kết phiên ở 1.2678. NZDUSD giảm 0.65% xuống 0.5979.
Vàng suy yếu nhẹ, kết phiên ở mức $1912. Dầu thô WTI tăng 35 cent lên 83.17 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc kết phiên ở gần mức đỉnh trong ngày và không xa mức đỉnh của tuần trước đó khi các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng nền kinh tế Mỹ "hạ cánh mềm". Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 8.8 điểm cơ bản lên 4.17%.
Bank of America (BoA) lập luận rằng mặc dù PPI bất ngờ tăng vọt nhưng Fed không có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 19-20 tháng 9:
Country Garden là nhà phát triển bất động sản tư nhân hàng đầu của Trung Quốc
Cuối tuần qua, Country Garden đã thông báo rằng sẽ tạm dừng giao dịch trái phiếu trong nước từ thứ 2 (14/8):
Country Garden cho biết vào thứ 3 tuần trước rằng họ không thanh toán hai đợt trái phiếu đáo hạn vào ngày 2 tháng 8, tổng trị giá 22.5 USD. Vào thứ 5 tuần trước, khoản lỗ của công ty được ước tính có thể lên tới 7.6 tỷ USD cho nửa đầu năm 2023. Cổ phiếu của công ty đạt mức thấp kỷ lục vào thứ 6 tuần trước với lo ngại gia tăng rằng công ty đang chuẩn bị tái cơ cấu nợ.
Dữ liệu tháng 7 là mức hoạt động thấp nhất của ngành kể từ tháng 1 năm 2022. Mức trung bình dài hạn là 53.5.
Nhận xét của BusinessNZ:
Cuộc họp chính sách của RBNZ sẽ diễn ra vào 9:00 sáng này thứ 4 tuần này (16/8).
Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER) cho biết:
Trong khi Saudi Arabia tiếp tục cắt giảm và gia hạn cắt giảm nguồn cung, thì Iran đang đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ ngày càng tăng.
Phương tiện truyền thông vùng Vịnh (Al Arabiya) đã đưa tin vào cuối tuần qua, trích lời người đứng đầu Tổ chức Kế hoạch và Ngân sách của Iran:
Các nhà phân tích của GS kỳ vọng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 6 năm sau. Các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra sau đó với tốc độ tăng dần, có thể là một lần mỗi quý. GS lập luận rằng Fed sẽ muốn cắt giảm một khi lạm phát tiến gần hơn đến mức mục tiêu để bình thường hóa lãi suất.
Cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan tăng hơn ở mức 71.2 so với 71,0 dự kiến, trong khi chỉ số lạm phát 1 năm giảm xuống còn 3.3% và chỉ số lãi suất 5 năm giảm xuống còn 2.9%.
Trong mọi trường hợp, các chứng khoán đã tăng trở lại và S&P 500 hiện đang ở trong vùng tích cực, tăng 2 điểm lên mốc 4472.
S&P 500 đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 7.
Lợi suất 10 năm của trái phiếu Mỹ tăng 6 điểm cơ bản lên 4.14%.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 4.15% và USD cũng tăng mạnh hơn trước đó.
Cập nhật các thị trường:
Các thị trường không có gì đáng chú ý từ đầu phiên Âu đến nay. Tâm lý thị trường bị xói mòn và không có nhiều biến động sau báo cáo CPI Hoa Kỳ tối qua.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ban đầu vẫn tích cực sau khi đảo chiều giảm trong phiên Mỹ tối qua. Tuy nhiên, các HĐTL đã yếu hơn trong phiên Âu hôm nay.
USD nhìn chung ít biến động cho đến thời điểm hiện tại do tâm lý thị trường đã dịu xuống sau báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tối qua. Dữ liệu phù hợp với kỳ vọng và gần như không đưa ra tín hiệu gì về triển vọng chính sách tiếp theo từ Fed.
Thị trường FX đang thiếu chất xúc tác để các cặp tiền biến động rõ ràng hơn hôm, ngay cả khi chứng khoán đã suy yếu hơn một chút.
Có hai cặp tỷ giá mà thị trường cần chú ý trong tuần này:
Đầu tiên, rõ ràng nhất là USDJPY đã trở lại ngưỡng kháng cự chính tại 145 một lần nữa. Các quan chức Nhật Bản giảm việc can thiệp vào thị trường FX khi cặp tiền này tăng lên gần đây. Đây có thể là tín hiệu cho một động thái mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh.
Cặp còn lại là AUDUSD, vì sau mô hình hai đỉnh ở mức 0.69, cặp tiền hiện đang tiến gần đến đáy năm tại 0.65. Biến động đáng chú ý sắp tới là việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo để người bán có thêm động lực đẩy giá giảm mạnh xuống mốc 0.62.
AUD đang trong thời điểm khó khăn khi:
Thống đốc khu vực Zaporizhzhia (tại Ukraine), Yuriy Malashko cho biết:
Hoạt động bán ra từ đầu tháng tiếp tục diễn biến trên thị trường chứng khoán châu Âu lúc này. Sự suy yếu về cuối phiên tại Phố Wall ngày hôm qua do báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tiếp tục làm xói mòn tâm lý các thị trường hôm nay, bao gồm cả thị trường châu Âu.
Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu hướng giảm khi HĐTL chỉ số Nasdaq hiện -0.3%.
Cung tiền M2:
Các khoản vay nhân dân tệ mới:
Tốc độ tăng các khoản vay mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm xuống sau đợt tăng đột biến vào cuối quý 2 năm 2023. Bắc Kinh tiếp tục gặp khó khăn trong việc cố gắng cân bằng các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để nỗ lực giảm nợ và chống lại các rủi ro tài chính.
AUDUSD giảm nhẹ xuống gần mức 0.65100.
