Về cơ bản, lịch kinh tế phiên Âu hôm nay không có điểm điểm gì nổi bật, vì vậy trọng tâm sẽ là phiên Mỹ sắp tới khi báo cáo CPI của Canada được công bố và quan chức Fed Waller sẽ đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ.

• 19:30: CPI của Canada
• 20:00: Quan chức Fed Waller (trung lập)

Các quan chức khác của ngân hàng trung ương dự kiến ​​phát biểu hôm nay bao gồm :

• 20:00: Quan chức Fed Barkin (trung lập)
• 20:05: Quan chức Fed Williams (trung lập)
• 20:10: Quan chức Fed Bostic (diều hâu)
• 22:45: Quan chức Fed Barr (trung lập) 
• 00:00: Quan chức BoE Bailey (trung lập)

Đồng JPY suy yếu phiên thứ tư liên tiếp vào phiên Á, tuy nhiên đã phục hồi nhẹ trong phiên Âu hôm nay, cặp USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 156.21, đà sụt giảm của đồng Yên là do chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, điều này củng cố cặp USD/JPY. Thị trường hiện đang kỳ vọng rằng BoJ có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trong bối cảnh đồng JPY yếu.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của đồng JPY yếu. Ông cũng tuyên bố rằng ông đang theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường tiền tệ.

Đồng USD ổn định vì không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố từ Hoa Kỳ. Lợi suất TPCP Mỹ cao hơn đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn thận trọng về lạm phát và khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen:

• Điều kiện tài chính toàn cầu đã nới lỏng kể từ cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng năm ngoái
• Rủi ro nhìn chung được cân bằng 

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức giảm 0.3%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh giảm 0.5%

Chứng khoán châu Âu khởi sắc vào đầu phiên thứ Ba, với HĐTL S&P 500 không đổi.

• +0.2% so với tháng trước (dự báo: 0.3%, trước đó 0.2%)

• Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 28/6 sau cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Hai.
• Theo đài truyền hình nhà nước, các ứng cử viên có thể bắt đầu ứng cử từ ngày 30/5 - 3/6, với thời gian vận động tranh cử kéo dài từ ngày 12/6 đến sáng ngày 27/6.
• Theo hiến pháp Iran, trong trường hợp tổng thống qua đời, "Phó Tổng thống thứ nhất sẽ đảm nhận quyền tổng thống với sự chấp thuận của lãnh đạo tối cao và một hội đồng bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Người đứng đầu Cơ quan Tư pháp. Đồng thời, Phó Tổng thống thứ nhất có nghĩa vụ tổ chức bầu cử để tìm ra một tổng thống mới lên nắm quyền trong thời gian tối đa là 50 ngày."

Cố Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã thiệt mạng khi trực thăng của họ rơi xuống một khu vực hẻo lánh, đầy sương mù ở phía Tây Bắc Iran hôm Chủ nhật vừa qua.

Các đồng tiền chính không có nhiều biến động khi bắt đầu ngày giao dịch mới, với USD giao dịch ổn định trên 104.60. Trong phiên Âu hôm nay, sẽ có một số sự kiện nhỏ trên lịch kinh tế. Báo cáo PPI tháng 4 của Đức là dữ liệu nổi bật, nhưng cũng không thực sự chi phối biến động thị trường.

• 13:00 - PPI tháng 4 của Đức
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 3 của Eurozone
• 15:00 - Tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn của SNB của tuần tính đến ngày 17/5
• 16:00 - Cán cân thương mại tháng 3 của Eurozone
• 17:00 - Tổng số đơn đặt hàng CBI tháng 5 của Vương quốc Anh

Happy Trading!

Giá vàng giảm khoản 0.5% trong ngày xuống 2,415 USD. Trên khung H4, triển vọng của vàng vẫn tích cực khi giá duy trì trên hỗ trợ quan trọng EMA 100 đang dốc lên, dù chỉ báo RSI hiện đã giảm xuống khoảng 56. Nếu thu hút thêm lực cầu, phe mua có thể hướng tới đỉnh mọi thời đại là 2,450 USD, sau đó là mốc 2,500 USD.

Trái lại, hỗ trợ 2,420 USD hiện đã chuyển thành kháng cự, với mục tiêu tiếp theo là mốc 2,400 USD và đường EMA 100 ở mức 2,357 USD đóng vai trò là khu vực tranh chấp quan trọng quyết định xu hướng của vàng sắp tới.

USD chật vật phục hồi trên diện rộng. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là sự kiện nổi bật trên lịch trình kinh tế tuần này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy thị trường khởi sắc hơn từ ngày mai với một vài dữ liệu quan trọng được công bố. Hiện tại, tâm lý thị trường nhìn chung đang ổn định hơn, nhưng cũng có phần thận trọng. 

Với EUR/USD và AUD/USD, giá đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ (đường màu đỏ). Điều đó cho thấy xu hướng ngắn hạn hiện đã trung lập hơn. Tương tự với diễn biến hiện tại của NZD/USD. Nói cách khác, những nhà đầu cơ giá lên USD đang dần giành lại quyền kiểm soát để bắt đầu tuần mới.

Bên cạnh đó, USD/JPY cũng đang tiến gần đến đỉnh tuần trước là 156.78, trong khi USD/CHF đã chứng kiến một nhịp hồi mạnh từ 0.9000 lên gần 0.9100 vào lúc này.

Thị trường FX giao dịch trong biên độ khá hẹp trong phiên Á. USD hiện đang tăng nhẹ so với các đồng tiền chính, phần nào chịu tác động từ việc thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông giảm sâu. Lịch trình kinh tế không có nhiều điều đáng chú ý, với chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Westpac tháng 5 tại Úc ghi nhận tốc độ giảm ít nhất trong chuỗ 3 tháng liên tục giảm gần đây.

RBA cũng đã công bố Biên bản cuộc họp tháng 5, với giọng điệu hawkish. Biên bản cho thấy Hội đồng chính sách đã cân nhắc việc tăng lãi suất, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất là phù hợp hơn cả. Các nhà hoạch đồng tình rằng RBA sẽ phải đối mặt với thách thức từ việc xác định hoặc loại trừ những điều chỉnh đối với lãi suất điều hành trong tương lai. Họ cũng lưu ý rằng luồng dữ liệu đã làm gia tăng nguy cơ lạm phát cao hơn mục tiêu trong thời gian dài. Chỉ số ASX 200 giảm xuống khoảng 7,850 vào thứ Ba.

USD/JPY đã tăng nhẹ lên mức 156.50. Các bình luận can thiệp bằng lời nói của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki ít nhất cũng đang hạn chế đà giảm của JPY. 

AUD/USD giảm xuống 0.6650 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi và USD tăng nhẹ cùng với lợi suất TPCP Hoa Kỳ khi Fed thận trọng về lạm phát và triển vọng hạ lãi suất vào năm 2024.

• Trước đó, AUD đã được hỗ trợ nhờ dữ liệu Tâm lý người tiêu dùng Westpac khả quan đầu phiên Á (-0.3% so với mức -2.4% trước đó). Đây là tháng giảm với tốc độ chậm nhất trong chuỗi giảm 3 tháng liên tiếp của chỉ số này. 
• Biên bản cuộc họp RBA vào tháng 5 năm 2024 cho thấy hội đồng đã cân nhắc việc tăng lãi suất nhưng cuối cùng đánh giá trường hợp duy trì chính sách ổn định sẽ mạnh mẽ hơn.
• AUD có thể được hỗ trợ khi Trung Quốc vừa công bố các biện pháp sâu rộng hơn để hỗ trợ thị trường bất động sản do cả 2 quốc gia này là đối tác thương mại thân thiết của nhau.

Trên khung D1, AUD/USD đang trong quá trình hình thành mô hình tam giác tăng, với chỉ báo RSI duy trì trên 50. Phe mua có thể hướng tới kháng cự của mô hình gần đỉnh tháng 4 tại 0.6714. Phá qua kháng cự này, đà tăng có thể mở rộng lên mốc 0.6750. 

Trái lại, hỗ trợ quan trọng là đường EMA 9 ngày ở mức 0.6653, gần với mốc 0.6650. Kiểm tra thành công hỗ trợ này, áp lực bán có thể đẩy cặp tiền giảm về hỗ trợ của mô hình quanh 0.6610, với mục tiêu tiếp theo là mốc 0.6600 và 0.6550.

• Các nhà phân tích cho biết, các biện pháp hỗ trợ sâu rộng hơn của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước nhằm tăng cường hỗ trợ cho thị trường bất động sản sẽ cần thời gian để nhìn thấy kết quả. Theo chỉ số ngành từ cơ sở dữ liệu tài chính Wind Information, cổ phiếu bất động sản niêm yết ở Hồng Kông đã tăng mạnh vào cuối tuần trước, nhưng hầu như không đổi vào thứ Hai.
• Edward Chan, Giám đốc bộ phận xếp hạng doanh nghiệp của S&P Global Ratings, trong một cuộc hội thảo trực tuyến cho biết: "Để lĩnh vực bất động sản có sự ổn định đáng kể, nhu cầu và niềm tin của người mua nhà sẽ cần phải được cải thiện sau gần 3 năm suy thoái."
• Ông nói, S&P vẫn bám sát kịch bản cơ sở từ hồi đầu tháng rằng thị trường bất động sản Trung Quốc có thể vẫn chưa tạo đáy

Được biết, Trung Quốc vừa thiết lập cơ sở cho vay 300 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 42 tỷ USD, để hỗ trợ dự án nhà ở được chính phủ trợ cấp. Ngoài ra, PBOC và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia cũng quyết định hạ tỷ lệ trả trước tối thiểu cho các khoản thế chấp nhà ở thương mại cá nhân từ 20% xuống 15% đối với lần mua nhà đầu tiên, đồng thời hủy bỏ mức sàn lãi suất thế chấp.

Giá dầu giảm vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, khi các nhà đầu tư dự đoán lạm phát và lãi suất ở Mỹ cao hơn trong thời gian dài sẽ làm giảm nhu cầu tiêu dùng và công nghiệp.

Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết hôm thứ Hai rằng còn quá sớm để biết liệu sự suy giảm lạm phát có “lâu dài” hay không, trong khi Phó Chủ tịch Michael Barr cho biết chính sách hạn chế cần thêm thời gian. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết sẽ “mất một thời gian” để ngân hàng trung ương tin tưởng rằng quá trình giảm phát bền vững.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích nói với Reuters rằng thị trường dầu thô toàn cầu đang suy yếu do nhu cầu lọc dầu yếu và nguồn cung dồi dào, điều này có thể gây ra đà sụt giảm mạnh hơn nữa của giá dầu thô.

Mặt khác, thị trường dường như ít bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn chính trị ở hai quốc gia sản xuất dầu lớn.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, một người có đường lối cứng rắn và có tiềm năng kế vị Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng, trong khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman đã hoãn chuyến công du tới Nhật Bản vì sức khỏe của vua cha.

Tazawa của Fujitomi cho biết: “Cái chết của Tổng thống Iran và vấn đề sức khỏe của nhà vua Ả Rập Xê Út dường như không ảnh hưởng nhiều đến thị trường vì không rõ liệu chúng có tác động ngay lập tức đến chính sách năng lượng hay không”.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các chi nhánh của tổ chức này, được gọi chung là OPEC+. Nhóm dự kiến ​họp vào ngày 1 tháng 6 để đưa ra chính sách sản lượng, bao gồm cả việc có nên gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng mỗi ngày của một số thành viên hay không.

OPEC+ có thể gia hạn một số đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện nếu nhu cầu không tăng, những người am hiểu vấn đề này trước đó đã nói với Reuters.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương phần lớn giảm điểm vào thứ Ba

Trong phiên Mỹ, Nasdaq Composite đóng của ở mức kỷ lục nhờ cổ phiếu Nvidia tăng hơn 2% sau nhiều dự đoán tích cực của nhà phân tích làm nổi bật vị thế vượt trội của công ty trên thị trường. Một số công ty ở Phố Wall cũng nâng mục tiêu giá đối trước báo cáo thu nhập của Nvidia, chỉ ra rằng cổ phiếu có thể tăng tới 30% so với mức hiện tại.

Các nhà đầu tư ở châu Á sẽ theo dõi mọi tác động lan tỏa đối với các công ty có liên kết với chuỗi giá trị của Nvidia, chẳng hạn như TSMC của Đài Loan, Foxconn, cũng như Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc.

• Kospi giảm 0.48%, trong khi Kosdaq giảm 0.15%.
• Nikkei 225 tiếp tục vượt lên trên mốc 39,000 với mức tăng 0.17%. Topix tăng 0.21%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.17% khi các nhà đầu tư đánh giá biên bản cuộc họp tháng 5 của ngân hàng trung ương, trong đó tiết lộ RBA đang cân nhắc việc tăng lãi suất do rủi ro lạm phát cao hơn.
• Hang Seng giảm 1.96%, trong khi chỉ số CSI300 giảm 0.24%.

Vàng giảm hơn $10 từ $2,328 xuống $2,416 trong phiên Á trong bối cảnh USD tăng nhẹ khi các quan chức Fed duy trì quan điểm thận trọng.

Thị trường chờ đợi phát biểu của các thành viên FOMC Bostic, Williams, Waller, Barkin tối nay

Ether (ETH) tăng vọt 18% trong 24 giờ trong bối cảnh có suy đoán mới rằng các quỹ ETF Ether giao ngay có thể được phê duyệt trong tuần này - bất chấp nhiều tháng bi quan.

Theo các nhà phân tích Eric Balchunas và James Seyffart của Bloomberg, đã có “tin đồn” rằng cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang yêu cầu các đơn vị nộp đơn đẩy nhanh hồ sơ 19b-4.

Thị trường nâng định giá tỷ lệ phê duyệt từ 25% lên 75%.

Trên Polymarket, một nền tảng cá cược phi tập trung, tỷ lệ cược cho việc Ether ETF giao ngay được phê duyệt cũng tăng từ 11% lên 54%.

Theo CoinGecko, Ether hiện có giá 3,625 USD và tăng 16.1% kể từ khi tin tức này được tung ra cách đây hơn ba giờ và đã tăng 18% trong 24 giờ.

• Dự kiến: 7.2366
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2342
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.

AUDUSD giảm mạnh xuống 0.6652 sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của RBA cho biết luồng dữ liệu gần đây đã làm tăng rủi ro lạm phát ở trên khoảng mục tiêu 2% - 3% trong thời gian dài hơn khiến các nhà hoạch định chính sách phải xem xét có nên tăng lãi suất hay không.

Trước đó, tâm lý tiêu dùng Úc tiếp tục chìm trong vùng bi quan khi giảm 0.3% xuống 82.2 trong tháng 5

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của RBA:

• Đang xem xét có nên tăng lãi suất hay không
• Hội đồng thống đốc đồng ý khó có thể đưa ra quy định hoặc loại trừ khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai
• Luồng dữ liệu gần đây đã làm tăng nguy cơ lạm phát ở trên mức mục tiêu trong thời gian dài hơn
• Lạm phát có thể quay trở lại mục tiêu muộn hơn năm 2026
• Việc tăng lãi suất có thể phù hợp
• Rủi ro xung quanh dự báo được đánh giá ở mức cân bằng
• Điều quan trọng là kỳ vọng lạm phát vẫn được giữ vững
• Hợp lý khi xem xét sự biến động ngắn hạn của lạm phát để tránh “tinh chỉnh quá mức”
• Thị trường lao động thắt chặt hơn dự kiến, nhu cầu tiêu dùng yếu hơn
• Điều kiện tài chính ở Úc thắt chặt
• Rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu trở nên cân bằng hơn, triển vọng Mỹ và Trung Quốc được điều chỉnh tăng

Cuộc họp tiếp theo của RBA diễn ra vào ngày 17-18/6

USDJPY tăng lên 156.45 trong phiên Á bất chấp các phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Sẽ tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo tài chính G7 tại Ý:
• Sẽ thảo luận về nền kinh tế thế giới, AI và các vấn đề khác
• Cho biết chính phủ đang theo dõi thị trường khi được hỏi về sự gia tăng lãi suất dài hạn
• Việc JPY suy yếu có cả mặt xấu và mặt tốt
• Lo lắng về những tác động xấu của việc JPY sụt giảm
• Sẽ có những hành động phù hợp trên thị trường FX khi cần thiết 
• Điều mong muốn là tỷ giá hối đoái biến động một cách ổn định

• Niềm tin người tiêu dùng Úc tháng 5: giảm 0.3% xuống 82.2
• Trước đó: giảm 2.4% xuống 82.4

Westpac cho biết:

• Kỳ vọng dần được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp bởi áp lực mới về tài chính.
• Các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt của ngân sách được đón nhận tương đối tốt.
• Người tiêu dùng lo lắng hơn về lạm phát sau dữ liệu quý 1 gây bất ngờ
• Chỉ hơn một nửa kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.
• Niềm tin thị trường việc làm giảm trở lại mức trung bình dài hạn
• Tâm lý nhà ở vẫn bị mắc kẹt giữa những đánh giá về 'thời điểm mua' cực kỳ yếu và những kỳ vọng về giá mạnh mẽ.

Cây viết của Wall Street Journal Timiraos cho biết việc Fed dự báo PCE lõi tăng 2.75% so với cùng kỳ năm trước đó trong tháng 4 ngụ ý rằng chỉ số này trong 6 tháng sẽ tăng 3.2%

Chủ tịch Fed Cleveland Mester phát biểu trên Bloomberg TV:

• Chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt
• Diễn biến lạm phát chững lại trong 3 tháng đầu năm
• Báo cáo CPI tháng 4 là tin tốt, nhưng còn quá sớm để biết lạm phát đang diễn ra như thế nào
• Thị trường lao động đang trở nên cân bằng hơn
• Tái cân bằng thị trường lao động sẽ gây áp lực giảm lạm phát.
• Chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng để xác định liệu lạm phát có hướng tới mức 2% một cách bền vững hay không
• Rủi ro lạm phát có xu hướng tăng lên.
• Việc cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào mức độ tiến triển của lạm phát.
• Thiếu tiến bộ về lạm phát không được hoan nghênh.
• Không có rủi ro khi dành nhiều thời gian hơn để thu thập dữ liệu về lạm phát vì nền kinh tế đang mạnh.
• Chính sách tiền tệ đang điều tiết nhu cầu, nhưng không nhanh như mong đợi.
• Vẫn nghĩ lạm phát sẽ giảm.
• Nhưng lạm phát sẽ không giảm nhanh chóng.
• Chính sách được định vị tốt cho rủi ro ở cả hai phía.
• Nếu có sự suy thoái không lường trước được về mặt thực tế của nền kinh tế, có thể cắt giảm lãi suất.
• Có thể giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất nếu lạm phát so với kỳ vọng chững lại hoặc đảo chiều.
• Chúng ta phải cẩn thận trong việc theo dõi nền kinh tế.
• Trước đây tôi đã mong đợi ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tôi không nghĩ điều đó vẫn phù hợp.

Mester sẽ nghỉ hưu vào tháng 6. Do đó, những nhận xét của bà mang tính chất người ngoài cuộc nhiều hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong một ngày phát biểu của các quan chức Fed là tâm điểm. Các nhà hoạch định chính sách Fed Bostic, Barr, Jefferson, Mester tiếp tục luận điểm thận trọng, coi dữ liệu lạm phát tháng 4 là tin tốt nhưng không phải điểm khởi đầu cho xu hướng giảm phát cũng như khẳng định việc Fed cần duy trì chính sách thắt chặt. Thành viên FOMC Waller không bình luận về chính sách tiền tệ và nền kinh tế. Chỉ số Nasdaq Composite chạm đỉnh mới trong ngày với mức tăng khoảng 0.7%. Nasdaq được hỗ trợ nhờ việc cổ phiếu Nvidia tăng 2.5% khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo thu nhập hôm thứ Tư của gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo. S&P 500 tăng gần 0.10%. Dow Jones trượt gần 200 điểm, tương đương 0.5% do cổ phiếu JPMorgan giảm 4.5% sau khi CEO Jamie Dimon cho biết ông có thể nghỉ hưu sớm hơn dự kiến và gã khổng lồ tài chính sẽ không mua lại nhiều cổ phiếu ở mức giá hiện tại.

• Dow Jones: -0.49% 
• S&P 500: +0.09% 
• Nasdaq: +0.65%

Trên thị trường FX, USD hồi phục nhẹ. DXY tăng 0.12%, đóng cửa ở 104.60. EURUSD duy trì dưới đường MA 100 ở mức 1.0859. GBPUSD đã tăng lên để kiểm tra mức đáy của vùng dao động trong khoảng từ 1.2722 đến 1.2735 trước khi giảm trở lại 1.2704 khi kết phiên. Khu vực 1.2722 - 1.2735 vẫn là ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngày mới. USDJPY đã break mức đỉnh của thứ Sáu tuần trước và đầu ngày thứ Hai ở 155.95. Cặp tiền có thể hướng tới mức đỉnh của tuần trước ở 156.75.

• DXY: +0.12%
• EURUSD -0.12%
• GBPUSD +0.06%
• AUDUSD -0.37%
• NZDUSD -0.46%
• USDJPY +0.39%
• USDCHF +0.27%
• USDCAD +0.11%

Vàng có một ngày đầy sóng gió khi tăng lên $2,450 trong phiên Á với các tin tức địa chính trị sốt dẻo về Thủ tướng Iran  trước khi giảm xuống gần $2,414 sau bài phát biểu của các quan chức Fed Bostic và Barr. Kim loại quý điều chỉnh trở lại $2,427 khi đóng cửa. Bitcoin tăng hơn 7% lên trên $71,000. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2.7 bps lên 4.447%. Giá dầu thô giảm khi các nhà giao dịch theo dõi diễn biến ở Iran sau khi tổng thống và bộ trưởng ngoại giao nước này qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng. Dầu thô WTI đóng cửa ở mức $79.66/ thùng.  

Các nhà hoạch định chính sách Fed Bostic, Barr, Jefferson tiếp tục luận điểm thận trọng, coi dữ liệu lạm phát tháng 4 là tin tốt nhưng không phải điểm khởi đầu cho xu hướng giảm phát cũng như khẳng định việc Fed cần duy trì chính sách thắt chặt. Thành viên FOMC Waller không bình luận về chính sách tiền tệ và nền kinh tế

• DXY tăng 0.05% lên 104.55
• EURUSD duy trì dưới 1.0900 sau đà tăng ấn tượng tuần trước
• GBPUSD dao động trong biên độ hẹp gần mức 1.2700 vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.
• USDCAD giảm mạnh xuống gần 1.3600 khi giá dầu Brent bật tăng mạnh sau phát biểu hiếu chiến của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel rằng nước này nên tấn công Lebanon để tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah

Vàng tăng gần $10 trở lại $2,424 sau khi giảm xuống sát $2,414 đầu phiên Mỹ sau bài phát biểu của quan chức Fed Bostic.

Các nhà hoạch định chính sách Fed Bostic, Barr, Jefferson tiếp tục luận điểm thận trọng, coi dữ liệu lạm phát tháng 4 là tin tốt nhưng không phải điểm khởi đầu cho xu hướng giảm phát cũng như khẳng định việc Fed cần duy trì chính sách thắt chặt.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Jefferson cho biết

• Còn quá sớm để nói CPI tháng 4 bắt đầu xu hướng mới nhưng đây là tin tốt
• Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào một điểm dữ liệu.
• Thị trường lao động đã khá kiên cường.
• Thị trường lao động đang dần cân bằng hơn
• Có thể việc làm sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khi tình trạng giảm phát vẫn tiếp tục.
• Muốn chính sách của Fed thực hiện cả hai mặt nhiệm vụ

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ giờ mở cửa vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi đà tăng của cố phiếu công nghệ.

Dow Jones lần đầu tiên chạm mức 40,000 trong phiên giao dịch hôm thứ Năm và tăng thêm 134.21 điểm, tương đương 0.3%, để kết thúc ngày thứ Sáu ở mức 40,003.59. Màn trình diễn ấn tượng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong phiên giao dịch hôm nay. Dow Jones hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp, trong khi S&P 500 và Nasdaq đang tìm cách kéo dài chuỗi bốn tuần tích cực liên tiếp.

Các công ty trí tuệ nhân tạo sẽ thu hút sự chú ý trong tuần này. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả tài chính quý đầu tiên của Nvidia vào chiều thứ Tư để đánh giá sức mạnh của đợt phục hồi do cổ phiếu AI dẫn đầu.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 2% sau nhiều dự đoán tăng giá của nhà phân tích, làm nổi bật vị thế vượt trội của công ty trên thị trường. Một số công ty ở Phố Wall cũng tăng mục tiêu giá đối với nhà sản xuất chip trước báo cáo thu nhập của họ, chỉ ra rằng cổ phiếu có thể tăng tới 30% so với mức hiện tại.

Cổ phiếu đã tăng 91.5% chỉ trong năm 2024 và cao hơn 203.2% trong 12 tháng qua. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện lớn thứ ba trong S&P 500 với 2.3 nghìn tỷ USD. Kết quả hàng quý của công ty do đó có thể dẫn đến biến động thị trường.

Theo chiến lược gia Vincent Heaney của UBS, sự phục hồi của thị trường là khả thi khi có nhiều dư địa để tăng trưởng từ mức cao nhất mọi thời đại.

Heaney viết trong một báo cáo rằng: “Trong khi vẫn còn một loạt rủi ro kinh tế và địa chính trị, chúng tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế và thu nhập vững chắc, triển vọng lãi suất thấp hơn và đầu tư ngày càng tăng vào AI sẽ tạo ra nền tảng hỗ trợ cho chứng khoán trong thời gian còn lại của năm nay”.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Jefferson cho biết:

• Chính sách tiền tệ đang thắt chặt. 
• Chúng tôi tiếp tục nhận thấy thị trường lao động trở nên cân bằng hơn và lạm phát giảm, mặc dù không nhanh như mong muốn
• Sẽ đánh giá dữ liệu, triển vọng phát triển, cân bằng rủi ro để đưa ra mức lãi suất chính sách phù hợp.
• Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ vững chắc, thị trường lao động vẫn vững chắc.
• Dự kiến tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng sẽ chậm lại vào cuối năm nay.
• Còn quá sớm để biết liệu việc quá trình giảm phát chậm lại gần đây có kéo dài hay không.
• Chỉ số lạm phát tốt hơn trong tháng 4 là điều đáng khích lệ.
• Fed ước tính PCE lõi tăng 4.1% trong bốn tháng đầu năm 2024 với mức thay đổi 12 tháng ở 2.75%.
• Kỳ vọng lạm phát dài hạn cho thấy người Mỹ tin rằng Fed sẽ đạt được mục tiêu lạm phát 2%.
• Chính sách tiền tệ thắt chặt đã đè nặng lên thị trường nhà đất.
• Giá nhà ở thực tế phải mất nhiều thời gian mới được ghi nhận trong dữ liệu PCE
• Giá thuê nhà ở tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch có thể khiến lạm phát dịch vụ nhà ở tăng cao trong một thời gian.

Sky News Arabia trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel rằng nước này nên tấn công Lebanon để tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah

Giá dầu thô Brent bật tăng lên trên $84/ thùng. Đường trung bình động 200 ngày hiện ở mức 79.94 USD. Việc phá vỡ mức $80/thùng sẽ giúp giá dầu Brent duy trì đà tăng

Sky news Arabia đưa tin:

• Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir đang lên tiếng cho rằng Israel nên xâm lược Lebanon để tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah.

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.5 bps lên 4.43%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 1 bps lên 4.45%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 0.6 bps lên 4.83%

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày thứ Hai, sau Dow Jones đóng cửa trên mức quan trọng 40,000 lần đầu tiên vào tuần trước.

Dow Jones lần đầu tiên chạm mức 40,000 trong phiên giao dịch hôm thứ Năm và tăng thêm 134.21 điểm, tương đương 0.3%, để kết thúc ngày thứ Sáu ở mức 40,003.59.

Theo Tom Lee, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Fundstrat Global Advisors, đợt phục hồi này của thị trường sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.

Các công ty trí tuệ nhân tạo sẽ thu hút sự chú ý trong tuần này. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả tài chính quý đầu tiên của Nvidia vào chiều thứ Tư để đánh giá sức mạnh của đợt phục hồi do cổ phiếu AI dẫn đầu.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 2% sau nhiều dự đoán tăng giá của nhà phân tích, làm nổi bật vị thế vượt trội của công ty trên thị trường. Một số công ty ở Phố Wall cũng tăng mục tiêu giá đối với nhà sản xuất chip trước báo cáo thu nhập của họ, chỉ ra rằng cổ phiếu có thể tăng tới 30% so với mức hiện tại.

Cổ phiếu đã tăng 91.5% chỉ trong năm 2024 và cao hơn 203.2% trong 12 tháng qua. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện lớn thứ ba trong S&P 500 với 2.3 nghìn tỷ USD. Kết quả hàng quý của công ty do đó có thể dẫn đến biến động thị trường.

Biên bản cuộc họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư. Các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến một số dữ liệu kinh tế bao gồm doanh số bán nhà, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đơn đặt hàng lâu bền.

Thành viên FOMC Barr cho biết:

• Fed không muốn quy mô bảng cân đối kế toán gần với mức có thể cản trở việc kiểm soát lãi suất của Fed.
• Hầu hết các quỹ trong thị trường tín dụng tư nhân hoặc không phải từ các tổ chức có đòn bẩy cao đều không gặp rủi ro
• Nếu các thành phần của thị trường tín dụng tư nhân chuyển đổi thành các công ty quản lí quỹ mở thì sẽ gây lo ngại

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Waller đang tham gia một sự kiện do Fed New York tổ chức, nhưng bài phát biểu của ông không liên quan đến chính sách tiền tệ hoặc nền kinh tế. 

Thành viên FOMC Barr cho biết:

• Cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh có mục tiêu đối với các quy tắc thanh khoản hiện có
• Các cơ quan quản lý đang xem xét yêu cầu các ngân hàng lớn hơn nắm giữ mức dự trữ tối thiểu và tài sản thế chấp trước thời điểm chiết khấu
• Các ngân hàng lớn hơn sẽ được yêu cầu phải có sẵn thanh khoản để trang trải các khoản tiền gửi không được bảo hiểm
• Các cơ quan quản lý đang xem xét hạn chế về số lượng ngân hàng có thể dựa vào chứng khoán 'giữ đến ngày đáo hạn' 
• Các cơ quan quản lý đang xem xét việc xử lý theo quy định đối với một số loại tiền gửi nhất định, bao gồm cả những khoản gắn liền với vốn mạo hiểm hoặc kinh doanh tiền điện tử
• Lạm phát quý 1 “đáng thất vọng”, không mang lại niềm tin cần thiết để nới lỏng chính sách tiền tệ
• Fed sẽ cần cho phép chính sách thắt chặt có thêm thời gian để tiếp tục thực hiện công việc của mình
• Fed đang ở vị thế tốt để “giữ lãi suất ổn định” và theo dõi nền kinh tế
• Cảnh giác với những rủi ro đối với cả lạm phát và nhiệm vụ việc làm
• Cách tiếp cận hiện nay “thận trọng” để quản lý cả hai nhóm rủi ro

Vàng tiếp tục giảm xuống dưới $2,415 đầu phiên Mỹ.

Thị trường chờ đợi bài phát biểu của các thành viên FOMC Waller, Barr và Jefferson.

Không có dữ liệu kinh tế nào đáng chú ý được công bố hôm nay.

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết:

• Sẽ mất một thời gian trước khi có thể chắc chắn rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2%
• Triển vọng của tôi là lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong năm nay và sang năm sau
• Nhưng chúng ta vẫn còn một con đường dài để đi
• Fed sẵn sàng đón nhận mọi khả năng trên con đường kinh tế
• Rủi ro lúc này đã thực sự cân bằng
• Quan điểm chính sách của chúng tôi hiện là thắt chặt

Sau quan chức Bostic, các thành viên FOMC Waller và Barr sẽ có bài phát biểu lúc 20:00 hôm nay. 

Tin tức chính:

• Thị trường hàng hóa là tâm điểm trong phiên đầu tuần
• Thị trường ngoại hối ít biến động hơn vào đầu phiên Châu Âu
• Quan chức ECB Kazāks: Rất có khả năng tháng 6 sẽ là thời điểm chúng tôi bắt đầu cắt giảm lãi suất
• Quan chức ECB Kazāks: Lãi suất rất có thể sẽ được cắt giảm vào tháng 6
• Ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Iran?

Thị trường:

• Thị trường ngoại hối trầm lắng
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.415%
• Vàng tăng 0.37% lên $2,423
• Dầu thô WTI giảm 0.3% xuống $79.35 
• Bitcoin tăng 0.3% lên $67,115

Phiên giao dịch diễn ra khá trầm lắng do thị trường châu Âu nghỉ lễ và các cặp tiền tệ chính không có nhiều biến động trong ngày. Đồng USD không có nhiều biến động đáng kể và biên độ giao dịch trong ngày của các cặp tiền chỉ dao động trong khoảng 25 pip:

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu đang đi ngang khi các nhà đầu tư tìm cách duy trì đà tăng từ tuần trước.

Trong khi đó, thị trường hàng hóa mới là tâm điểm trong phiên đầu tuần, với giá vàng tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục mới $2,440 vào đầu phiên nhưng hiện giảm xuống $2,423. Giá đồng cũng đang tăng cao hơn khi giá HĐTL vượt qua mốc 5 USD/pound.