Bitcoin đã tăng hơn 2% hôm nay lên trên 67,500 USD - mức đỉnh kể từ cuối tháng 7 - cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng về tiền điện tử và sự cải thiện về khẩu vị rủi ro (S&P 500 cũng đang giao dịch quanh mức đỉnh kỷ lục).

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận đà tăng ấn tượng, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu liên quan đến phần mềm như Microsoft (MSFT) tăng 0.42%. Trong khi đó, ngành năng lượng đang phải đối mặt với những thách thức, với sự sụt giảm đáng kể của các công ty chủ chốt như Exxon Mobil (XOM) giảm 2.30%.

Ngành công nghệ:

• Mảng phần mềm và cơ sở hạ tầng: Đà tăng 0.42% của MSFT cho thấy niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào khả năng phục hồi của công nghệ. Oracle (ORCL) cũng chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn là 0.23%.
• Mảng chất bán dẫn: Mặc dù NVIDIA (NVDA) giảm nhẹ 0.36%, nhưng nhìn chung lĩnh vực này vẫn khá ổn định.

Ngành năng lượng: 

• Dầu khí: Ngành năng lượng, dẫn đầu là đà giảm mạnh của XOM và ConocoPhillips (COP), lần lượt giảm 2.30% và 2.39%, cho thấy tâm lý bi quan trong bối cảnh giá dầu biến động.

Ngành chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng

• Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Diễn biến trái chiều, một số cổ phiếu giảm như Eli Lilly (LLY) giảm 0.46%
• Lĩnh vực đồ điện tử tiêu dùng: Apple (AAPL) tăng 0.65%, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với các sản phẩm công nghệ tiêu dùng.

Tâm lý chung của thị trường có vẻ lạc quan nhưng vẫn thận trọng, với lĩnh vực công nghệ cho thấy sự ổn định trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động. Đà sụt giảm của cổ phiếu năng lượng phản ánh sự biến động gần đây trên thị trường dầu mỏ, tác động đến quyết định của nhà đầu tư.

GBP/USD phục hồi lên mức 1.3100 vào thứ Ba khi báo cáo mạnh mẽ về thị trường lao động tại Anh khiến khả năng BoE cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11 giảm bớt. 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã giảm xuống còn 4.0% trong ba tháng tính đến tháng 8 và giảm mạnh hơn kỳ vọng. Dữ liệu thị trường lao động cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi tạo ra thêm 373K việc làm, tăng từ mức 265K trước đó, đồng thời thu nhập trung bình tăng. 

Chỉ số Dow Jone giảm 182 điểm, tương đương 0.4%, chỉ số S&P 500 tăng 0.1% và Nasdaq tăng 0.3%.

Cổ phiếu UnitedHealth đã bốc hơi 9% sau khi công ty cắt giảm triển vọng về lợi nhuận cho cả năm. Johnson & Johnson cũng giảm nhẹ sau khi công bố số liệu mới nhất. Cổ phiếu của Bank of America tăng 2% nhờ kết quả tốt hơn mong đợi.

Cho đến nay, khoảng 40 công ty S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Trong số đó, 80% đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, theo FactSet.

Chỉ số Dow Jones đã trượt khỏi mức đỉnh mọi thời đại sau khi tăng hơn 200 điểm để vượt mức 43,000 lần đầu tiên.

Giá vàng hiện đang phục hồi lên trên 2651 USD/oz sau khi suy yếu xuống 2645 USD/oz do căng thẳng ở Trung Đông dịu đi. The Wall Street Journal viết rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng ông sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran, thay vì nhắm vào các mỏ dầu.  

Dầu sụt giảm mạnh sau khi báo cáo về việc Israel có thể không nhắm mục tiêu vào các mỏ dầu của Iran đã làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu WTI hiện đang giảm giao dịch quanh mức 70.23 USD/thùng. Giá dầu Brent hiện đnag giảm xuống 73.75 USD/thùng.

Lạm phát bất ngờ giảm xuống chỉ còn 1.6% y/y đã làm dấy lên đồn đoán Ngân hàng trung ương Canada sẽ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này. 

USD/CAD tăng khoảng 15 pip sau báo cáo và đang trên đà tăng trong ngày thứ mười liên tiếp.

Sau báo cáo lạm phát yếu hơn dự kiến, kỳ vọng của thị trường về khả năng BoC cắt giảm lãi suất 0.5% đã tăng lên 67%, từ mức 48% trước khi có dữ liệu.

Phần lớn đà giảm ctrong dữ liệu CPI là do giá xăng, mà các ngân hàng trung ương có xu hướng bỏ qua. Giá dầu thô WTI được giao dịch ở mức 95 USD/thùng vào tháng 9 năm 2023 và quanh 65-73 USD/thùng vào tháng 9 năm nay.

Nhìn chung, khả năng cao BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này. 

Chỉ số DXY đã chạm mức 103.08 sau khi chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York trong tháng 9 đạt -11.9, giảm mạnh so với dự kiến là +3.85, cũng như trước đó là + 11.5.

USD/CAD đã tăng trong phiên thứ 10 liên tiếp, hiên cặp tiền này đang leo dốc lên trên 1.3837 sau khi dữ liệu CPI tháng 9 tại Canada cho thấy lạm phát hạ nhiệt. Điều này đã củng cố kỳ vọng rằng BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 23 tháng 10.

• Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York trong tháng 9: -11.9, dự kiến: ​​+3.85
• Trước đó: +11.5

Chi tiết:

• Đơn hàng mới: -10.2, thấp hơn so với +9.4 trước đó
• Số lô hàng: -2.7, thấp hơn so với +17.9 trước đó
• Đơn hàng chưa hoàn thành: -2.2, thấp hơn so với +2.1 trước đó
• Thời gian giao hàng: -3.2, thấp hơn so với -1.1 trước đó
• Hàng tồn kho: -7.5, thấp hơn so với 0.0 trước đó
• Giá mua: 29.0, cao hơn so với 23.2 trước đó
• Giá bán: 10.8, cao hơn so với 7.4 trước đó
• Việc làm: 4.1, cao hơn so với -5.7 trước đó
• Số tuần làm việc trung bình của nhân viên: 4.7, cao hơn so với 2.9 trước đó
• Khả năng cung cấp: -7.5, thấp hơn so với -2.1 trước đó

Dự báo ​​trong sáu tháng tới:

• Điều kiện kinh doanh chung: 38.7, cao hơn so với 30.6 trước đó
• Đơn hàng mới: 38.4, thấp hơn so với 39.9 trước đó
• Chi phí vốn: 9.7, cao hơn so với -2.1 trước đó

• CPI tháng 9 của Canada là 1.6% y/y, dự kiến ​​là 1.8% y/y
• Trước đó là 2.0% y/y
• CPI: -0.4% m/m, dự kiến: ​​-0.2% m/m
• Trước đó: +0.4% m/m
• CPI lõi: 1.6% y/y, trước đó: 1.5% y/y
• CPI lõi: 0.0% m/m, tăng so với -0.1% trước đó
• CPI trung vị: 2.3%, trước đó: 2.3%
• CPI trimmed: 2.4%, giảm so với 2.5% trước đó
• CPI common: 2.1%, tăng so với 2.0% trước đó

Điều này đã củng cố lập luận Ngân hàng trung ương Canada sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 23 tháng 10. USD/CAD đang ở mức đỉnh trong ngày và đang trên đà tăng trong phiên thứ 10 liên tiếp.

Tin tức:

• Reuters: Trung Quốc có thể khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay
• Eurostat: Sản lượng công nghiệp tháng 8 tại Eurozone cao hơn dự báo
• ZEW: Điều kiện kinh tế hiện tại của Đức tiếp tục xấu đi trong tháng 10
• Bắc Triều Tiên cho phá hủy đường bộ và đường sắt liên Triều gần biên giới
• INE: CPI tháng 9 tại Tây Ban Nha giảm xuống như dự báo sơ bộ
• INSEE: CPI tháng 9 tại Pháp thấp hơn dự báo
• Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh Quốc thấp hơn dự kiến

Thị trường:

• NZD tăng mạnh nhất, CAD suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu hầu hết tăng nhẹ; HĐTL S&P 500 tăng 0.1%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3.719%.
• Giá vàng tăng 0,2% lên $2,506.
• Giá dầu thô WTI giảm 1.12% xuống $67.94.
• Giá Bitcoin tăng 0.22% lên $57,165.

Sự kiện chính trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay là công bố báo cáo thị trường lao động của Anh. Dữ liệu khả quan hơn dự kiến và sau một số biến động nhẹ, đã dẫn đến đà tăng giá của đồng GBP.

Chúng ta cũng đã có dữ liệu từ ZEW của Đức, với kết quả gây thất vọng, nhưng chỉ số kỳ vọng đã được cải thiện. Tuy nhiên, điều đó không giúp ích gì cho đồng Euro vì nó tiếp tục giao dịch thận trọng trước thềm quyết định của ECB vào thứ Năm.

Biến động đáng chú ý nhất trên thị trường là giá dầu thô, khi giá tiếp tục giảm sau thông tin Israel hạn chế các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu quân sự vào cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường ngoại hối, chúng ta tiếp tục chứng kiến ​​các biến động trong biên độ hẹp, mặc dù đà tăng của đồng USD dường như đã suy yếu vì thị trường có thể cần thêm thông tin để định giá một lộ trình "hawkish" hơn cho lãi suất so với dự báo hiện tại của Fed.

Trên thị trường chứng khoán, S&P 500 và Nasdaq đang củng cố quanh mức đỉnh của hôm qua. Hiện tại chưa có động lực giảm giá nào, vì vậy xu hướng tăng hiện tại có thể sẽ tiếp tục.

Sự kiện chính trong phiên giao dịch của Mỹ sẽ là công bố CPI của Canada. Thị trường đang định giá xác suất 48% BoC sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. Dữ liệu yếu kém có thể sẽ củng cố khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản, trong khi số liệu cao hơn dự kiến ​​có thể kích hoạt một đợt phục hồi của CAD.

11 ETF giao ngay tại Mỹ đã được mua ròng ở mức 555.9 triệu USD vào ngày 14 tháng 10, mức cao nhất trong ngày kể từ đầu tháng 6, theo dữ liệu từ Farside Investors. Điều này diễn ra khi Bitcoin (BTC) đạt mức đỉnh trong hai tuần là 66,500 USD vào cuối phiên.

Quỹ Fidelity Wise Bitcoin Origin (FBTC) dẫn đầu khi được mua ròng 239.3 triệu USD - mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 6, xếp sau là Bitwise Bitcoin ETF (BITB) với 100 triệu USD.

Dòng vốn của các quỹ ETF Bitcoin với dòng vốn vào (màu xanh), dòng vốn ra (màu đỏ)

Cuyên viên phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, đã so sánh ETF Bitcoin với các sản phẩm dựa trên vàng. Ông cũng lưu ý rằng kể từ khi ra mắt các quỹ BTC vào tháng 1, tài sản này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 5 lần.

Cơ quan Thống kê Canada sẽ công bố dữ liệu CPI cho tháng 9 vào 19h30 tối nay theo giờ Việt Nam. Thị trường dự báo CPI sẽ tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY)

Những số liệu lạm phát này đang được theo dõi chặt chẽ do tác động tiềm ẩn của chúng đối với đồng CAD, đặc biệt là trong  chu kỳ nới lỏng hiện tại của BoC. Cần nhớ lại rằng BoC đã giảm lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp vào tháng 6, tháng 7 và tháng 9 trong năm nay, đưa mặt bằng lãi suất xuống 4.25%. 

Sau khi BoC cắt giảm lãi suất vào ngày 4 tháng 9, Thống đốc Tiff Macklem tuyên bố rằng việc giảm 25 điểm cơ bản là phù hợp, ngay cả khi các quan chức BoC đã thảo luận về các kịch bản khác nhau, bao gồm cả việc giảm tốc độ cắt giảm lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đồng CAD đã mất giá trong 9 ngày liên tiếp, đưa USD/CAD chạm mức 1.3800 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.

Trước thềm công bố dữ liệu, các nhà phân tích tại TD Securities lưu ý: “Chúng tôi dự đoán mức tăng của CPI sẽ giảm xuống 1.9% do yếu tố xăng dầu, trong khi hàng hóa cơ bản và yếu tố du lịch tiếp tục dai dẳng. Dự báo của chúng tôi cho thấy CPI quý 3 thấp hơn dự báo của BoC từ tháng 7."

Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích ngoại hối của ING, NZD sẽ phải đối mặt với thử thách từ dữ liệu CPI ngày mai

• RBNZ đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này với quan điểm rằng lạm phát đã giảm rõ rệt trong khi lo ngại về tăng trưởng đang gia tăng. Đó cũng là cơ sở để thị trường tin tưởng mạnh mẽ vào việc RBNZ sẽ cắt giảm thêm 0.5 điểm phần trăm vào tháng 12.
• Mặc dù CPI có thể sẽ trở lại gần mức giữa của mục tiêu 2.0%, nhưng chúng tôi nhận thấy rủi ro là lạm phát phi thương mại có thể sẽ cao hơn so với kỳ vọng của RBNZ. Cuối cùng, NZD cũng có thể nhận được một số hỗ trợ từ dữ liệu, vì thị trường có thể không còn chắc chắn về động thái 50 điểm cơ bản vào tháng 12 nữa.
• NZD/USD vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi một số giao dịch phòng ngừa rủi ro liên quan đến Trump trước cuộc bầu cử
• NZD/USD vẫn có thể được hỗ trợ quanh mức 0.6000-0.6050.

Chỉ số:

• Hợp đồng tương lai S&P 500: Đi ngang
• Hợp đồng tương lai Nasdaq: Giảm 0,.1%
• Hợp đồng tương lai Dow Jones: Tăng 0.2%
• Eurostoxx: Giảm 0.4%
• DAX (Đức): Tăng 0.2%
• CAC 40 (Pháp): Giảm 0.7%
• FTSE (Anh): Giảm 0.4%

Tâm lý thị trường tại châu Âu khá trái chiều, với chỉ số DAX của Đức tăng điểm. DAX đã chạm mức đỉnh kỷ lục trong thời gian ngắn khi các nhà đầu tư dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào cuối tuần này.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dự kiến ​​sẽ chỉ bắt đầu biến động khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa sau đó. Lịch kinh tế hôm nay không có sự kiện quan trọng nào, nhưng cần chú ý đến các bài phát biểu của quan chức Fed. Thị trường sẽ chờ đợi xem liệu cổ phiếu có đủ động lực để tiếp tục đà tăng khi triển vọng của nền kinh tế Mỹ đang hướng tới kịch bản "hạ cánh mềm".

Dữ liệu mới nhất do Eurostat công bố vào ngày 15/10/2024

• +1.8% so với tháng trước (dự báo: 1.7%, trước đó: điều chỉnh giảm từ -0.3% xuống -0.5%)

Nhìn vào bảng dữ liệu thành phần:

• Sản xuất năng lượng tăng 0.4%.
• Hàng hóa vốn tăng tăng 3.7%.
• Hàng tiêu dùng lâu bền tăng 1.7%.
• Hàng tiêu dùng không bền tăng 0.2%.
• Sản xuất hàng hóa trung gian giảm 0.3%. 

Dữ liệu mới nhất được công bố bởi ZEW vào ngày 15/10/2024 cho thấy:

• Chỉ số điều kiện hiện tại: -86.9 (trước đó là -84.5)
• Chỉ số tâm lý kinh tế: 13.1 (dự báo: 10, trước đó: 3.6)

Điều đáng chú ý là chỉ số dự báo cho thấy sự cải thiện, với các phản hồi tích cực về kỳ vọng lạm phát ổn định hơn và khả năng cắt giảm lãi suất từ ECB. Tâm lý lạc quan gia tăng cũng một phần nhờ vào các biện pháp kích thích kinh tế gần đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, tác động từ những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến các dữ liệu thực tế vẫn còn là một vấn đề cần bàn luận. 

Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều vào thứ Ba khi một số báo cáo lợi nhuận quý III quý 3 đầu tiên được công bố. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.3% trước khi giảm hơn 0.1%, với cổ phiếu du lịch tăng 1.4% trong khi dầu khí giảm 2.36%.

Cổ phiếu viễn thông tăng 1.5%, chủ yếu nhờ vào sự bứt phá của Ericsson, công ty sản xuất thiết bị đến từ Thụy Điển, với mức tăng 6.65%. Mặc dù doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, kết quả của công ty này vẫn vượt qua dự báo lợi nhuận theo ước tính thị trường.

Trong khi đó, tập đoàn xây dựng nhà ở của Anh, Bellway, đứng đầu trong danh sách tăng trưởng của chỉ số Stoxx 600 với mức tăng 7.5%. Bellway đã công bố kết quả tài chính cuối năm, cho biết họ kỳ vọng "sẽ có sự gia tăng đáng kể về sản lượng" cho năm tài chính tới nhờ điều kiện giao dịch được cải thiện.

USD/JPY giảm 0.4% trong ngày xuống 149.04. USD đang biến động trái chiều so với các đồng tiền chính khác, trong đó hiện đồng bạc xanh đang giảm so với JPY. Đà giảm của cặp USD/JPY chủ yếu là do áp lực bán gia tăng sau khi cặp tiền break xuống dưới mốc 150. 

Hiện tại, hỗ trợ quan trọng trước mắt là đường MA 100 giờ ở khoảng 149.13. Nếu có thể vững đà tăng trên mốc 150, xu hướng giá trong ngắn hạn có thể vẫn tích cực. Tuy nhiên, nếu phá xuống dưới hỗ trợ này, xu hướng chính có thể chuyển sang trung lập hơn, với kháng cự quan trọng vẫn là 150. 

Vào thứ Ba, Bắc Triều Tiên đã cho phá hủy các đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên của mình tại biên giới được phòng thủ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến quân đội Hàn Quốc phải có động thái bắn trả để cảnh cáo.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, sau khi Bình Nhưỡng tuần trước tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường và đường sắt liên Triều, đồng thời củng cố thêm các khu vực trên biên giới của mình như một phần trong chiến lược thúc đẩy "hệ thống hai nhà nước," từ bỏ mục tiêu thống nhất lâu dài của mình.

Người phát ngôn của Thống nhất Hàn Quốc, Koo Byoung-sam, trong cuộc họp báo, phát biểu: "Thật đáng tiếc khi Bắc Triều Tiên liên tục thực hiện những hành vi như vậy."

Việc phá hủy cơ sở hạ tầng liên Triều và động thái củng cố biên giới của Triều Tiên có thể khiến căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng, làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực vốn đã căng thẳng. 

Theo kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất của Reuters, nền kinh tế Trung Quốc có khả năng không đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024. Các số liệu từ cuộc thăm dò cho thấy:

• Tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc dự kiến tăng 1% so với quý trước và 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tăng trưởng GDP năm 2024 của Trung Quốc được dự báo ở mức 4.8%, giảm so với mức 5% trong cuộc khảo sát hồi tháng 7.
• Tăng trưởng GDP năm 2025 được dự đoán ở mức 4.5%.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do hoạt động tiêu dùng yếu kém, mặc dù các biện pháp kích thích kinh tế trong quý IV có thể mang lại cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% mà Bắc Kinh đã đề ra.

Lần gần nhất Trung Quốc chính thức không đạt mục tiêu tăng trưởng là vào năm 2022, khi tác động của đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong quý III năm nay, mức tăng trưởng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái ghi nhận sự sụt giảm so với mức 4.7% trong quý II, và cũng là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ đầu năm 2023.

Dầu WTI giảm hơn 2 USD trong ngày sau khi OPEC hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025, đồng thời một phương tiện truyền thông đưa tin rằng Israel sẵn sàng tấn công quân sự Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục trải qua những phiên giao dịch đầy khó khăn trong tuần mới. Chỉ số CSI 300 và Shanghai Composite đóng cửa phiên thứ Ba với mức giảm lần lượt là 2.7% và 2.5%.

Sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, các cổ phiếu Trung Quốc trở nên trật vật trong việc duy trì tâm lý lạc quan trước đó khi động lực tăng chậm lại và đang có dấu hiệu suy yếu. Chỉ số CSI 300 hôm nay giảm 2.7% và sụt hơn 13% so với mức đỉnh được ghi nhận trong phiên 8/10.

Tình hình hiện tại vẫn tiếp nối dư âm của phiên thứ Hai khi nhà đầu tư mất dần hy vọng vào các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ Bắc Kinh. Trước kỳ nghỉ lễ, chính quyền đã phát tín hiệu tích cực để khuyến khích người dân tiêu dùng và tạo cảm giác lạc quan về những hứa hẹn của chính phủ. Tuy nhiên, việc thiếu các biện pháp cụ thể và chỉ kêu gọi "kiên nhẫn" trong hai cuocj họp báo vào cuối tuần qua đã không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù chứng khoán trở nên khởi sắc đầu tuần, nhưng liệu họ có sớm đánh mất niềm tin vào Bắc Kinh như nhiều lần khác trong hai năm qua? 

Dữ liệu mới nhất từ INE (Cơ quan Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha) công bố vào ngày 15/10/2024 cho thấy:

• CPI toàn phần: +1.5% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 1.5%, trước đó: 2.3%)
• HICP: +1.7% so với cùng kỳ năm ngoái, (dự báo: 1.7%, trước đó: 2.4%)

Dữ liệu không thay đổi so với ước tính ban đầu, cho thấy tình hình giá cả chung ở Tây Ban Nha đã giảm. Một tin vui khác là lạm phát lõi hàng năm giảm xuống từ mức 2.7% xuống còn 2.4% vào tháng 9. 

Các sự kiện chính trong ngày hôm nay bao gồm một số báo cáo kinh tế quan trọng:

• Báo cáo về thị trường lao động Anh đã được công bố trước giờ mở cửa phiên Âu, với kết quả khả quan hơn mong đợi, nhưng phản ứng của thị trường vẫn thận trọng do lo ngại về tính đáng tin cậy của dữ liệu.
• Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức: dự kiến sẽ không tác động nhiều đến định giá thị trường lãi suất.
• Chỉ số CPI của Canada: Đây là một dữ liệu quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường đối với quyết định chính sách trong tương lai của BoC.
• Chỉ số CPI quý III của New Zealand: Dữ liệu này sẽ quan trọng trong việc xác định lập trường của RBNZ về lạm phát và chi phối biến động đồng NZD trong ngắn hạn.

Các sự kiện này, đặc biệt là dữ liệu lạm phát của Canada và New Zealand, có tiềm năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và quyết định của các ngân hàng trung ương. 

JPY tăng giá so với USD trước giờ mở cửa phiên Âu, mặc dù vẫn duy trì gần đáy hơn 2 tháng. Sự không chắc chắn về triển vọng tăng lãi suất của BoJ và tâm lý lạc quan của thị trường đang hạn chế động lực tăng của đồng JPY, kết hợp với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ít hơn đang hỗ trợ USD và ủng hộ cho phe mua USD/JPY. 

Sản lượng công nghiệp tháng 8 tại Nhật Bản giảm 3.3% so với tháng trước và phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, trang Kyodo News Agency đưa tin rằng Thủ tướng Shigeru Isihiba cho biết chính phủ của ông đặt mục tiêu biên soạn một ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại, dự kiến ​​sẽ vượt quá mức 13.1 nghìn tỷ JPY (~ 87.6 tỷ USD) của năm ngoái. Sau khi tăng nhẹ vào thứ Hai, USD/JPY đã giảm xuống dưới 149.50 trước giờ mở cửa phiên Âu.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%.
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%.

Xu hướng này nối tiếp đà tăng của thị trường châu Âu từ ngày hôm qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ cũng có đợt tăng giá khi thanh khoản giao dịch mỏng do diễn ra  kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên hôm nay, tâm lý thị trường có phần dè dặt, với USD vẫn tăng nhẹ so với các đồng tiền chính.

• CPI: +1.1% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 1.2%, trước đó: 1.8%)
• HICP: +1.4% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo: 1.5%, trước đó: 2.2%) 

ECB có thể an tâm về tình hình giá cả do dự báo lạm phát cốt lõi hàng sẽ giảm xuống còn 1.4%, cho thấy lạm phát đang duy trì xu hướng giảm vào tháng 9. Các nhà hoạch định chính sách có thể ngầm ám chỉ đến điều này trong Tuyên bố chính sách được đưa ra vào cuối tuần này.

Sau dữ liệu việc làm thấp hơn dự báo, GBP/USD đã biến động mạnh. Cặp tiền này đã giảm về gần ngưỡng 1.30350, sau đó hồi phục trở lại và hiện ở mức 1.30470

Tỷ lệ thất nghiệp của ILO tháng 8 tại Anh: 4.0%, thấp hơn so với dự kiến ​​4.1%
Thay đổi việc làm: 373 nghìn, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​là 250 nghìn
Thu nhập trung bình hàng tuần +3.8%, đây là mức tăng lớn hơn so với dự kiến ​​là +3.7% 3 m/y
Thu nhập trung bình hàng tuần (trừ tiền thưởng) +4.9% 3 tháng/năm

• 25/49 (51%) nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm
• Cuộc thăm dò trước đó cho thấy 46% nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi
• 39/45 (87%) nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 3/2025

Một số người cho rằng BoJ không có khả năng tăng lãi suất trước khi công bố ngân sách tiếp theo vào cuối tháng 12. Trong khi đó, một số người cho rằng các điều kiện chỉ có thể tốt hơn sau báo cáo triển vọng quý tiếp theo của BoJ vào tháng 1. Các nhà giao dịch đang định giá có ~94% BoJ sẽ không thay đổi lãi suất trong tháng 10.

Có thông tin cho biết lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm của các ngân hàng tại Trung Quốc có thể giảm ít nhất 20 bps trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài hơn có thể giảm ít nhất 25 bps.

Việc cắt giảm lãi suất này sẽ được thực hiện dựa trên cơ chế "tự điều chỉnh lãi suất" của PBoC. Cơ chế này là một quy định mà PBoC đưa ra để điều phối cách các ngân hàng điều chỉnh lãi suất sao cho phù hợp với chính sách tiền tệ chung và tình hình thị trường.

EUR/USD đang bắt đầu tiến tới mức kiểm tra dưới 1.0900, USD/JPY đang tiến gần đến mốc 150.00. Điều này xảy ra ngay cả khi khẩu vị rủi ro được cải thiện do căng thẳng ở Trung Đông đã giảm bớt.

Tỷ giá EUR/USD đang cho thấy sự suy yếu, giảm xuống dưới đường MA 100 ngày, báo hiệu áp lực bán mạnh mẽ khi người bán chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, việc tỷ giá cắt qua mức hồi quy Fibonacci 50.0% - hiện tại nằm ở mức 1.0907, càng củng cố xu hướng giảm. Nếu tỷ giá tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ tiếp theo tại đường MA 200 ngày - 1.0873, người bán có thể sẽ có thêm động lực để đẩy giá xuống thấp hơn.

USD/JPY đang tiến gần đến mốc quan trọng 150.00, mức cao nhất đạt được trong ngày hôm qua là 149.98. Hiện tại, người mua đang cố gắng giữ vững đà tăng. Tuy nhiên để có thể vượt qua và duy trì trên mức này, cần thêm động lực từ thị trường. Các yếu tố như dữ liệu kinh tế hoặc sự thay đổi trong chính sách tiền tệ có thể là yếu tố cần thiết để thúc đẩy giá vượt qua ngưỡng 150.00 và tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nhậm chức với lời hứa rằng một trong những mục tiêu của ông là tăng ngân sách bổ sung cao hơn số tiền của năm ngoái.

Vào cuối buổi chiều tại Hoa Kỳ, tin tức về việc Thủ tướng Israel Netanyahu đã nói với Hoa Kỳ rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, không phải hạt nhân hay dầu mỏ. Dấu hiệu kiềm chế này đã khiến giá dầu giảm mạnh. Giá giảm tiếp tục kéo dài thêm một chút trong phiên giao dịch châu Á cho đến nay.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã phát biểu, không đưa ra nhiều bình luận trước đó trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và không thay đổi đáng kể các tỷ giá hối đoái chính.

Ngoài những điều này, tin tức và luồng dữ liệu rất nhẹ.

Các tỷ giá hối đoái chính chỉ duy trì phạm vi hạn chế. Tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới 149.50 trong thời gian ngắn trước khi quay trở lại giữa phạm vi phiên giao dịch quanh 149.65.

Đồng nhân dân tệ mất giá, CNY chạm mức yếu nhất kể từ ngày 19 tháng 9.

Cổ phiếu Trung Quốc biến động trái chiếu, với cổ phiếu Hồng Kông yếu.