Lo ngại suy thoái vẫn hiện hữu song lợi suất trái phiếu kho bạc có thể tăng trong thời gian tới.

Theo các nhà kinh tế của Danske Bank:

• Lợi suất sụt giảm suốt hơn một tháng rưỡi qua là phản ứng thái quá của lạm phát tăng cao. 
• Do đó, lợi suất trái phiếu dài hạn có khả năng tăng trong 3-6 tháng tới.
• Kỳ vọng lợi suất sẽ giảm nhẹ vào 2023 khi kinh tế suy thoái và áp lực lạm phát giảm bớt.
• Kỳ vọng lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 50bp lên 3.25% trong 3-6 tháng và giảm còn 2.75% trong 12 tháng.

• Sau tin tức về GDP của Anh, cặp tiền chỉ kịp vượt mốc 1.2200 trong chốc lát rồi nhanh chóng cắm đầu khi phiên Âu mở cửa.
• Hiện GBP/USD giàm xuống mức 1.2130.

• Vàng giảm 3 ngày liên tiếp, duy trì dưới mốc $1,800.
• Giá vàng hiện ở mức $1,787/oz.
• Tâm lý risk-on đang gây áp lực lên kim loại quý này.
• Thị trường đang không chắc chắn về quy mô các đợt tăng lãi suất tới của Fed có thể cản trở USD và hỗ trợ vàng.

Nhóm Curve Finance đã phát hiện ra vụ hack vào thứ Ba và cảnh báo người dùng hạn chế sử dụng trang web của họ. Một tiếng sau đó, họ thông báo đã tìm ra vấn đề nhưng hacker đã kịp ăn cắp được $537,000 trước khi vấn đề được giải quyết.

Binance đã thu hồi và đóng băng số tài sản bị đánh cắp trị giá $450,000, khoảng 80% số tiền bị đánh cắp.

Theo CEO của Binance, hacker cố gửi tiền đến các sàn giao dịch nhưng đã bị Binance phát hiện. Sàn giao dịch hiện đang làm việc để trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.

• Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đang tìm kiếm tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân sau khi đột kích tư gia của cựu Tổng thống Trump tại Florida.
• Khám xét tư gia là một phần của cuộc điều tra xem liệu ông Trump có xóa bỏ hồ sơ khỏi Nhà Trắng một cách bất hợp pháp sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021, Bộ Tư pháp cho rằng một số hồ sơ đã được phân loại.
• Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland nói trong họp báo rằng ông đã đích thân chấp thuận cuộc khám xét này.

• EUR/USD hôm nay liên tục suy yếu, hiện giao dịch ở mức 1.0289.
• Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc USD hồi phục.
• Thị trường đang chờ đợi dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng sơ bộ .

Chỉ số DXY cho thấy tín hiệu tích cực, liên tục duy trì trên 105.00 điểm.

Đà phục hồi gần đây của giá dầu có thể chậm lại. Theo các nhà chiến lược của Commerzbank, giá dầu có thể giảm sâu vào cuối năm với dầu Brent chạm mốc $90/thùng.

Lệnh cấm vận dầu của EU có hiệu lực vào cuối năm nay có thể giúp ngăn chặn đà trượt giá.

BTC hiện đã nhanh chóng quay trở lại mức $23,936.

• Chỉ số tháng 6 tăng 0.7%.
• Chỉ số tháng 6 dự kiến tăng 0.2% so với tháng 5.
• Chỉ số tháng 5 tăng 0.8%; đã sửa đổi thành tăng 2.1%
• Chỉ số tháng 6 tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến chỉ tăng 0.8%.

Cụ thể:

• Vật liệu sản xuất tăng 2.6%.
• Sản xuất năng lượng tăng 0.6%.
• Hàng hóa trung gian giảm 0.1%.
• Hàng tiêu dùng lâu bền giảm 0.6%.
• Hàng tiêu dùng không lâu bền tăng 3.2%.

AUD/USD tăng 3 ngày liên tiếp, chạm mức cao nhất trong hai tháng sau dữ liệu CPI Hoa Kỳ.

Khẩu vị rủi ro cải thiện đang hỗ trợ cặp tiền này chạm đỉnh trong phiên ở mức 0.7120-0.7125.

Phe mua đã cố phá vỡ đường MA100 (đường màu đỏ) hôm qua, thúc đẩy cặp tiền tăng thêm nhưng vẫn còn kháng cự quan trọng gần đó. Đường MA200 (đường màu xanh lam) ở mức 0.7149 có thể hạn chế đà tăng trong các phiên tới.

AUD/USD đang giao dịch giữa hai mức chính được đánh dấu và xu hướng giao dịch tiếp theo cho cặp tiền này khá đơn giản. Vượt lên trên đường MA200, phe mua sẽ hướng tới kiểm tra lại mức đỉnh trong tháng 5 và tháng 6 xung quanh 0.7266-0.7282. Phá xuống dưới đường MA100 sẽ khiến phe bán kiểm soát trở lại, mục tiêu là quay lại 0.7000.

Hai ngày sau công bố CPI của Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu vẫn có những tín hiệu tích cực khi các chỉ số đều đang tăng gần 1%. Tuy nhiên đối mặt với nguy cơ Nga cắt dòng chảy khí đốt, giới đầu vẫn còn tương đối thận trọn:. 

• Chỉ số DAX +0.62%
• Chỉ số CAC +0.69%
• Chỉ số FTSE +0.57%
• Chỉ số IBEX +0.79%
• Chỉ số Euro 50 +0.46%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.37%

Trên thị trường tiền tệ, USD đang có những dấu hiệu hồi phục trở lại, phần lớn trước EUR và GBP, những đồng tiền có thể nói là nhạy cảm nhất lúc này. Các đồng high-beta hầu như đang tăng so với USD:

• Chỉ số DXY +0.22% lên 105.3 điểm
• EUR -0.21%
• GBP -0.17%
• AUD +0.25%
• NZD +0.27%
• JPY +0.19%
• CHF chưa có nhiều thay đổi
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng giảm nhẹ 0.12% xuống $1,787/oz trước việc USD mạnh lên. Dầu chưa có nhiều thay đổi quanh mức $94/thùng.

Mức tăng cao hơn sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ bị cản lại bởi kháng cự Fib 61.8 ở 1.0361 và đó vẫn là mức đáng chú ý cần theo dõi trước cuối tuần.

Đối với ngày hôm nay, cần lưu ý rằng có một lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn tại 1.0300-10 trị giá khoảng 2.8 tỷ euro. 

Đồng đô la hôm nay đang giao dịch trái chiều khi tăng so với EUR, GBP, CHF và JPY. Hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 19 điểm, tương đương 0.5%, nhưng lợi suất trái phiếu cũng đang ổn định với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đang nhích lên trên mức MA 100 ngày là 2.88%. 

Phản ứng ban đầu của trái phiếu đối với dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư khá đơn giản. Đồng đô la giảm và khẩu vị rủi ro tăng mạnh, do lợi suất trái phiếu giảm trước một báo cáo về cơ bản là tích cực. Nhưng vào cuối phiên, lợi suất đã hồi phục và tới giờ, lợi suất 10 năm đã vượt đường MA 100 ngày, hiện ở trên 2.88%.

Điều này sẽ lại ảnh hưởng tương đối lớn tới USDJPY và cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất

Nhìn chung, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang tăng điểm đầu phiên hôm nay.

Chứng khoán khởi sắc cũng đồng nghĩa với việc các đồng tiền high-beta hưởng lợi, tiêu biểu nhất là AUD và NZD. Hiện tại cả 2 đồng tiền đang tăng 0.3% so với USD.

Tuy vậy, cũng cần cẩn trọng khi khẩu vị rủi ro đầu giờ không có nghĩa cuối giờ cũng sẽ tốt như vậy. Đầu phiên Mỹ hôm qua, chứng khoán tăng điểm để rồi chốt phiên hầu như không đổi.

Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Nga đang phải chịu đựng nhiều vấn đề từ cuộc xâm lược kéo dài 6 tháng vào Ukraine và phải đối mặt với một trong những đợt suy thoái dài nhất được ghi nhận. Số liệu GDP quý II sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Moscow đi đến nước sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu để “đe dọa toàn thế giới”. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “quan tâm sâu sắc” về tình hình xung quanh cơ sở nguyên tử Zaporizhzhia. Nhiều cuộc pháo kích đã được báo cáo vào thứ Năm. 

• HICP + 10.7% so với + 10.8% so với cùng kỳ năm trước

Không có gì thay đổi so với ước tính, tái khẳng định rằng lạm phát ở Tây Ban Nha đang ở tốc độ cao nhất kể từ năm 1984.

• HICP + 6.8% 

Không có gì thay đổi so với các ước tính ban đầu do lạm phát của Pháp tiếp tục tăng, triển vọng kinh tế của quý 3 không mấy khả quan. 

Không chỉ giá ETH được hưởng lợi từ việc Ethereum chuyển sang PoS vào tháng 9.

Lido DAO (LDO): The Merge thành công có thể thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ Lido DAO.

LDO đã tăng hơn 200% kể từ ngày 14 tháng 7, khi Ethereum lần đầu tiên công bố khả năng trở thành chuỗi PoS vào tháng 9

Ethereum Classic (ETC): Giống như LDO, ETC cũng đã tăng hơn 200% kể từ thông báo ra mắt The Merge của Ethereum vào ngày 14 tháng 7. Do đó, khả năng tiếp tục xu hướng tăng của nó là cao trước và sau The Merge

Optimism (OP): Giải pháp layer 2 có thể được hưởng lợi từ "Lộ trình tổng hợp trung tâm" của Ethereum sau khi The Merge. Điều thú vị là OP, token quản trị của Optimism, đã tăng gần 250% kể từ thông báo về ngày phát hành The Merge

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không đổi 
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh không đổi

Mức độ rủi ro tổng thể đã giảm nhẹ hơn một chút ngay cả khi S&P 500 futures đang tăng 11 điểm, tương đương 0.2%, hiện tại. Các thị trường đang có vẻ thận trọng hơn vì thị trường trái phiếu không thực sự diễn biến theo dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư. 

Âm thanh trầm lắng trước giờ mở cửa!

• HĐTL chỉ số Eurostoxx không thay đổi
• HĐTL chỉ số DAX, FTSE không đổi

Tâm lý risk-on đã giảm nhẹ ngay cả khi HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.2% trong thời điểm hiện tại. Có cảm giác rằng thị trường đang thận trọng hơn trước giờ công bố tâm lý người tiêu dùng của Mỹ.

Tỷ giá GBP/USD đã tăng gần 30 pips sau tin, vượt mốc 1.2200, trước khi thoái lui và tích lũy quanh 1.2195 trong thời điểm hiện tại. Cặp tiền gần như không thay đổi trong ngày. 

• GDP tháng 6 của Anh giảm 0.6% MoM (kỳ vọng -1.3%)
• GDP quý 2 của Anh giảm 0.1% QoQ (kỳ vọng -0.2%).
• GDP quý 2 của Anh tăng 2.9% YoY (kỳ vọng 2.8%).
• GBP/USD lấy lại mốc 1.2200 sau dữ liệu GDP lạc quan của Anh.
• Sản lượng dịch vụ -0.5% so với -1.1% MoM dự kiến

Sự sụt giảm GDP hàng tháng phần lớn là do dịch vụ y tế giảm mạnh. Điều này xảy ra khi hoạt động xét nghiệm giảm và việc tiêm chủng tiếp tục bị chững lại. Tính đến tháng 6, GDP hàng tháng hiện ước tính cao hơn 0.9% so với mức trước đại dịch, tức là vào tháng 2 năm 2020.

Theo dữ liệu của CME Group, trên thị trường HĐTL dầu thô, số vị thế mở đã tăng gần 6 nghìn hợp đồng vào thứ Năm. Khối lượng giao dịch tăng phiên thứ ba liên tiếp, khoảng 11.5 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã kéo dài đà phục hồi vào thứ Năm. Sự tăng giá này là nhờ vào sự gia tăng về khối lượng và số lượng vị thế mở đồng thời để ngỏ khả năng tăng giá hơn nữa trong thời gian tới. Nếu dầu WTI vượt SMA 200 ngày, ở mức 95.45 Dollar, thì kháng cự tiếp theo sẽ nằm tại vị trí 100 Dollar.

Giá vàng (XAU/USD) dao động quanh mức 1,790 Dollar, tăng 0.1% trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch tìm cách vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan xung quanh số liệu lạm phát của Mỹ và động thái tiếp theo của Fed.

Gần đây, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã đề cập rằng bà sẵn sàng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng Chín.  

Cần lưu ý rằng sự bi quan xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung đối với Đài Loan và tình trạng phong tỏa gay gắt ở Bắc Kinh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Hãy cùng chờ đợi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Mỹ!

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ân xá tội danh nhận hối lộ cho người thừa kế công ty lớn nhất đất nước. 

Phó Chủ tịch của Samsung Electronics Jay Y.Lee đã phải ngồi tù 18 tháng trước khi được ân xá. Cổ phiếu của Samsung đã tăng tới 1.3% sau tin.

Sự trở lại của ông Lee được coi là động lực phát triển cho công ty nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Điều này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng bởi lạm phát, từ cuộc chiến ở Ukraine và phong tỏa tại Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ chip cũng làm phức tạp thêm các kế hoạch dài hạn của Samsung.

Theo nhận định của các chuyên gia tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann và Quek Ser Leang, EUR/USD dự kiến sẽ gặp kháng cự mạnh xung quanh khu vực 1.0400 trong những tuần tới.

Quan điểm 24 giờ: “Chúng tôi dự đoán EUR sẽ “giao dịch đi ngang trong khoảng 1.0260 đến 1.0350” vào ngày hôm qua. EUR sau đó giảm xuống 1.0274, tăng lên 1.0365 trước khi đóng cửa ở 1.0317 (+0.19%). Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng EUR sẽ giao dịch đi ngang, có khả năng trong khoảng 1.0280 đến 1.0360”.

1-3 tuần tới: “Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm như ngày hôm qua (11/8, giao ngay ở mức 1.0300). Như đã nhấn mạnh, đồng EUR mạnh hơn nữa dường như có khả năng xảy ra mặc dù các điều kiện mua quá mức ngắn hạn cho thấy tốc độ tăng chậm hơn." 

• Dù đã hồi phục sau khi giảm sâu xuống dưới 105.0, DXY vẫn chưa thể có cho mình đà hồi phục ổn định.
• DXY hiện đang quanh ngưỡng 105.16 trên khung H1

• Các đặc vụ FBI đang tìm kiếm các tài liệu liên quan tới vũ khí hạt nhân khi họ đột kích vào nhà của cựu tổng thống Donald Trump tại Florida, theo tờ Washington Post viết vào ngày thứ năm.
• Vẫn chưa rõ liệu các tài liệu trên có được tìm thấy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng hay không.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu thẩm phán công bố lệnh cho phép FBI khám xét Mar-a-Lago. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công chúng sẽ biết chính xác các đặc vụ đang tìm kiếm điều gì trong cuộc khám xét chưa từng có tiền lệ tại nhà của một cựu tổng thống.

• Lợi suất trái phiếu tại Úc và New Zealand tăng mạnh trong ngày thứ sáu do nhà đầu tư kỳ vọng rằng các Ngân hàng Trung ước sẽ dùng các biện pháp nhẹ tay hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Úc tăng 13 điểm cơ bản lên 3.42%; lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn tại New Zealand cũng tăng 8 điểm cơ bản lên 3.53%. Các động thái bán ra này thể hiện FED đã thành công trong việc giảm đi sự kì vọng của nhà đầu tư trong việc FED sẽ có những động thái tăng lãi suất nhẹ tay hơn từ những báo cáo lạm phát tích cực trong tuần này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất kì hạn 30 năm giảm sâu nhất với 4.4 điểm cơ bản.

Sự kiện "Hợp nhất" Ethereum có thể đến sớm hơn kế hoạch. Các nhà phát triển cốt lõi công bố ngày Hợp nhất dự kiến ​​là 15 tháng 9.

Sau khi Hợp nhất, mức tiêu thụ năng lượng của mạng Ethereum dự kiến ​​sẽ giảm hơn 99.99%, tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng và việc mở rộng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chứng khoán khu vực ảm đạm xen lẫn sắc xanh đỏ trừ thị trường Nhật Bản khi chỉ số Nikkei tăng mạnh hơn 660 điểm.

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục trong phiên sáng, tăng 0.16% lên 105.257. NZD và JPY lần lượt là hai đồng tiền mạnh và suy yếu nhất hiện tại.

Vàng chưa ghi nhận nhiều biến động, giá hiện giảm nhẹ $0.39/oz xuống $1789/oz. Dầu WTI cũng điều chỉnh 0.22% về $93.84/thùng.

BTC đang lưỡng lự quanh mốc $23k9 trong khi ETH tiếp tục tăng 1.5% bất chấp áp lực điều chỉnh trong đêm qua.

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo đối với các tuyến vận chuyển hàng hải:

• Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Bột Hải từ ngày 12 tháng 8 đến sáng ngày 18 tháng 8. Việc nhập cảnh sẽ bị cấm, Cục An toàn Hàng hải Đường Sơn cho biết hôm thứ Năm.

Khu vực này không quá gần Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida có kế hoạch triệu tập một cuộc họp vào ngày 15 tháng 8 để giải quyết vấn đề giá cả và lương.

• Kêu gọi các bước bổ sung để đối phó với giá lương thực tăng và lương tăng

• Ước tính: 6.7432
• Mức đóng trước đó 6.7450

Theo Reuters, một số bình luận của các nhà phân tích cho thấy mâu thuẫn trong quan điểm:

• Justin Smirk, nhà kinh tế cấp cao tại Westpac cho biết: "Có rất nhiều sự không chắc chắn về nhu cầu trong ngắn hạn. Thị trường sẽ như thế này trong một thời gian".
• Nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho biết: “Bức tranh mà IEA vẽ là một sự pha trộn. "Nga gây bất ngờ với các động thái ổn định đầu ra cho nguồn cung của nước này." "Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu để đánh giá diễn biến vào cuối năm quả thực phức tạp. Đó là lý do tại sao dầu biến động mạnh những ngày này."

• Một hoặc hai tuần tới có vẻ khả quan đối với NZD. Đồng USD giảm mạnh sau báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ và phản ứng đó sẽ còn ảnh hưởng đến biến động tỷ giá trong 2 tuần tới
• Ngoài ra, RBNZ vào tuần tới nên nhấn mạnh lại quyết tâm diều hâu của mình (mức tăng 50bp là sự đồng thuận).
• Một hoặc hai tháng tới lại là một bài toán khác, với sự thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu, rủi ro suy thoái và địa chính trị (Nga, Đài Loan). Nhưng đến cuối năm, nếu tâm lý ổn định, có khả năng NZDUSD sẽ phục hồi về mức 0.67.

PPI tháng 7 tại Mỹ tăng 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng ở 10.3%.

Chứng khoán Mỹ mở phiên trong sắc xanh nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng sau đó. Kết phiên các chỉ số chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ hoặc chuyển sang sắc đỏ.

• Chỉ số Dow Jones +0.08%
• Chỉ số S&P 500 -0.07%
• Chỉ số Nasdaq -0.58%

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục trong phiên Á, đạt mức cao nhất ngày tại 105.461. Áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên Âu. Chỉ số cũng giảm sau khi PPI được công bố nhưng không mạnh như phản ứng với CPI vào thứ Tư, mức thấp nhất ngày ghi nhận ở 104.646. DXY sau đó lại quay đầu hồi phục, đóng cửa tại 105.090.

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

• EURUSD +0.21% 
• GBPUSD -0.10%
• AUDUSD +0.34%
• NZDUSD +0.45%
• USDJPY +0.08%
• USDCHF -0.16%
• USDCAD -0.08% 

Vàng tăng khi PPI được công bố nhưng nhanh chóng điều chỉnh đến hết phiên, đóng cửa tại $1,789.505/oz (-0.16%). Dầu thô nối tiếp đà hồi phục phiên trước. Giá dầu WTI +2.81% lên $94.04/thùng

BTC tăng lên $25k phản ứng với PPI nhưng cũng biến động theo thị trường chứng khoán sau đó. Kết phiên, giá giảm về dưới $24k (-0.08%).

Tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu GDP công bố vào lúc 13h00 của Anh và niềm tin người tiêu dùng Mỹ vào lúc 21h00.

• Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ được công bố vào lúc 9h00 thứ Tư ngày 17 tháng 8. 
• Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy 23/23 nhà phân tích được khảo sát kỳ vọng một đợt tăng lãi suất 50bp nữa vào tuần tới.
• 22 trong số 23 kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức 3.5% hoặc cao hơn vào cuối năm nay