Các số liệu việc làm được công bố vào tuần trước khá tích cực với số liệu NFP tăng mạnh hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập trung bình mỗi giờ hầu như không thay đổi. Nhìn chung, thị trường coi đây là một tín hiệu tốt cho kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế. Ngoài ra, Hamas phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Israel vào cuối tuần. Điều này có thể tạo nên tâm lý bi quan trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian ngày

 

Trên khung thời gian ngày, chúng ta có thể thấy rằng chỉ số Dow Jones đã phục hồi vào thứ Sáu tuần trước sau báo cáo NFP mạnh mẽ và giảm nhẹ vào cuối phiên. Mức kháng cự tiềm năng là vùng 34,000, nơi hai đường xu hướng hội tụ, cùng mức Fibonacci thoái lui 61,8% và đường MA 21 ngày màu đỏ. 

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy giá đã vượt ra khỏi đường xu hướng giảm và ngưỡng kháng cự quanh mức 33,258 - mức Fibonacci thoái lui 38,2%. Vùng kháng cự này hiện đang trở thành vùng hỗ trợ cho DJI, trước khi có thể có đà tăng giá tiếp theo đến vùng kháng cự 34,000.

Phân tích kỹ thuật Dow Jones - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD báo hiệu tín hiệu thoái lui hoặc đảo chiều. Ngưỡng kháng cự tiềm năng là 34,000 và vùng hỗ trợ nằm ở quanh mức 32,258 .

Sự kiện sắp tới

Tuần này chúng ta có một số báo cáo lạm phát quan trọng. Vào thứ Tư, dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố. Thứ Năm sẽ là tiêu điểm trong tuần với báo cáo CPI của Mỹ và số liệu trợ cấp thất nghiệp mới nhất. Ngoài ra, vào thứ sáu, Đại học Michigan sẽ công bố báo cáo Tâm lý người tiêu dùng.

Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường trong bối cảnh nhiều sự kiện quan trọng xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, bao gồm cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel. Điều đó đang khiến thị trường chứng khoán ở thế phòng thủ trong khi đồng đô la tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Trái phiếu kho bạc Mỹ không giao dịch trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn sẽ mở cửa mở cửa vào thứ hai đầu tuần. Hiện tại thị trường đang có một vài yếu tố rủi ro nhưng một khi nỗi sợ qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngoài ra, dữ liệu CPI của Mỹ se được công bố vào cuối tuần.

• Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 10 của Eurozone: -21.9
• Dự kiến: -22.8
• Trước đó: -21.5

Tinh thần của nhà đầu tư Eurozone tiếp tục bị ảnh hưởng trong tháng 10 nhưng ít nhất sự suy giảm tâm lý không trở nên tồi tệ hơn nhiều so với tháng trước đó. Đức tiếp tục chứng tỏ là lực cản chính khi Sentix lưu ý rằng sẽ còn “quá sớm để tuyên bố thay đổi” niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Phó Chủ tịch ECB De Guindos cho biết:

• Lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới
• Nhưng khẳng định cần thận trọng do diễn biến của giá dầu
• Kỳ vọng mức lãi suất hiện tại sẽ góp phần ổn định giá cả

Ẩn ý trong thông báo này là ECB đã hoàn tất việc tăng lãi suất, trừ khi tình hình kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ.

 

Không có gì cần lưu ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0550, mặc dù đây không phải là mức mang nhiều ý nghĩa kỹ thuật quan trọng.

Trong một ngày như hôm nay, khẩu vị rủi ro là động lực quan trọng hơn khi thị trường tập trung vào cuộc chiến ở Trung Đông.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm đầu giờ mở cửa do khẩu vị rủi ro ảm đạm:

Chứng khoán Anh là ngoại lệ vì việc GBP suy yếu có thể giúp bù đắp tâm lý risk - off.

Quan chức ECB Kazaks cho biết:

• Hiện tại, dựa vào tình hình thực tế, ECB có thể tạm dừng tăng lãi suất
• Vì vậy, nếu có bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai thì mức tăng sẽ tương đối nhỏ

Thị trường tương đối tin rằng ECB đã hoàn thành việc tăng lãi suất và trừ khi bức tranh kinh tế được cải thiện, thật khó để tưởng tượng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục diều hâu.

• Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Đức: -0.2% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m
• Trước đó: -0.8% m/m; sửa đổi thành -0.6% m/m

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 13:00 - Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Đức
• 17:00 - Tổng số tiền gửi  SNB kết thúc ngày 6 tháng 10
• 17:30 - Niềm tin của nhà đầu tư Sentix tháng 10 của Eurozone

Schumer cho biết ông "thất vọng trước tuyên bố của Trung Quốc không tỏ ra thông cảm hay ủng hộ Israel trong thời điểm khó khăn này". Trong khi đó, Vương Nghị đáp lại điều đó bằng cách ông "hy vọng Mỹ có thể nhìn Trung Quốc một cách khách quan hơn và giải quyết những mâu thuẫn hiện tại một cách hợp lý để đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng hướng".

Tin tức này liên quan đến việc hủy giao dịch buổi sáng ở HK do cơn bão Koinu, tín hiệu Bão 8 đã bị loại bỏ và do đó giao dịch buổi chiều sẽ diễn ra.

Cuối tuần qua, Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Israel, bao gồm:

• Hơn 3,000 tên lửa phóng vào Israel

• Một cuộc tấn công nhắm vào dân thường đã giết chết hơn 700 người vô tội, trong đó có hơn 200 trẻ em tại một lễ hội âm nhạc.

• Con tin quân sự và dân sự bị bắt, một số đã bị bọn khủng bố hành quyết

Bên cạnh đó, ở thị trường FX:

• Dầu tăng hơn 4%
• Vàng tăng giá
• Thị trường Nhật Bản hôm nay nghỉ lễ

Đã có sự thoái lui một phần trên thị trường nhưng dầu vẫn không cách quá xa mức cao nhất trong phiên. Điều này xảy ra vào thời điểm dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp lịch sử.

Thêm vào đó:

• Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai. Đài Loan sẽ vẫn đóng cửa vào thứ ba.
• Giao dịch buổi sáng trên Sàn giao dịch Hồng Kông đã đóng cửa do cơn bão Koinu. Cơn bão đổ bộ chỉ một tháng sau khi thành phố bị tê liệt do lượng mưa kỷ lục.
• Các công nhân của công đoàn tại Mack Trucks thuộc sở hữu của Volvo đã từ chối một thỏa thuận hợp đồng 5 năm được đề xuất và sẽ đình công vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai, United Auto Workers xác nhận.

20:00 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan phát biểu về triển vọng và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước Hội nghị thường niên lần thứ 65 của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia kết hợp, "Vượt ra ngoài chu kỳ kinh doanh: Thích ứng với mô hình toàn cầu mới".

20:15 - Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr phát biểu về "Quy định Ngân hàng" trước Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, ở Nashville, Texas.

• Độ lớn: 4.5 độ richter với độ sâu 55km
• Cách khoảng 3 km về phía Tây Nam của Marrowstone, thuộc bang Washington Hoa Kỳ.

Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos và Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một cuộc họp tài chính ở Madrid vào lúc: 

• 08:00 GMT hay 15:00 giờ VN
• 04:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ

Thành viên Hội đồng ECB và Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno sẽ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước nói tiếng Bồ Đào Nha vào lúc:

• 08:15 GMT hay 15:15 giờ VN
• 04:15 giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

Thành viên hội đồng ECB Andrea Enria sẽ tham gia một cuộc hội thảo tại Hội nghị quốc tế thường niên 2023 do CIRSF (Centro de Investigação Regulação e Supervisão Financeira) tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

• 09:15 GMT hay 16:15 giờ VN
• 05:15 giờ miền Đông Hoa Kỳ

Nhà hoạch định chính sách ECB Klaas Knot sẽ có bài phát biểu tại buổi thuyết trình về Báo cáo ổn định tài chính (hai năm một lần) của NHTW Hà Lan

• 1100 GMT hay 18:00 giờ Việt Nam
• 07:00 giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

Vào ngày 2/10, Chủ tịch ECB Lagarde trong một cuộc phỏng vấn cho biết:

• "Có nguy cơ lạm phát xảy ra do vòng xoáy tiền lương - giá cả không?"
• "Hiện tại chúng tôi chưa thấy điều này diễn ra, nhưng vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo."

• Phiên giao dịch buổi sáng đã bị tạm dừng do Cơ quan Khí tượng Thủy văn Khu Hành chính Đặc biệt HongKong vẫn duy trì cảnh báo bão Koinu ở cấp 8, vào lúc 09:00 giờ sáng theo giờ Hồng Kông (01:00 GMT).
• Thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa trong thời gian còn lại trong ngày nếu đến trưa HongKong vẫn không hạ cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của cơn bão này.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1798
• PBOC bơm 20 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 319 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 299 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

UAW đã từ chối hợp đồng 5 năm được đề xuất tại công ty sản xuất xe tải Mack Trucks của Mỹ (thuộc sở hữu của Volvo)

• Tiến hành đình công vào lúc 07:00, sáng thứ Hai theo giờ địa phương.
• Đưa ra một thỏa thuận đề xuất tăng lương 19%

Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Columbus vào thứ Hai -  kỷ niệm ngày nhà thám hiểm lừng danh thế giới  Christopher Columbus đã đặt chân tới châu Mỹ vào ngày 12/10/1492. Đồng thời, đây cũng là Ngày lễ của Người dân Bản địa (Indigenous Peoples’ Day) ghi nhận những đóng góp và di sản của người dân bản địa đã sinh sống từ lâu đời.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (Sở giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ) vẫn sẽ mở cửa vào thứ Hai, nhưng sẽ không chịu biến động từ lợi suất. Thanh khoản trên thị trường FX cũng sẽ giảm xuống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Naoyuki Shinohara cho biết: 

Nhật Bản có thể sẽ không tìm cách đảo chiều xu hướng giảm giá hiện tại của JPY thông qua việc can thiệp ngoại hối vì những đợt sụt giảm gần đây liên quan đến các nguyên tắc kinh tế cơ bản. Không có quy tắc hay thỏa thuận chung nào giữa các quốc gia G7 về cách xác định loại biến động tiền tệ như thế nào sẽ được cho là "quá mức" để Nhật Bản biện minh cho các động thái can thiệp của họ.

• “Thông thường, khi đề cập đến biến động quá mức - ta thường sẽ là những biến động trong khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần, thay vì vài tháng."
• “Các nhà chức trách Nhật Bản nhận thức rõ rằng họ không thể đảo ngược tình thế hiện tại vì sự sụt giảm của JPY là do các nguyên tắc kinh tế cơ bản.”
• “Nếu sự suy yếu của JPY gần đây thực sự là mối lo ngại đối với Nhật Bản, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là BOJ bình thường hóa chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của họ”.
• "Bộ tài chính nên tập trung ứng phó với những biến động đột ngột không phù hợp với xu hướng chung của JPY."

Tại cuộc Đối thoại Kinh tế cấp Bộ trưởng Nhật Bản - Úc lần thứ năm tại thành phố Melbourne của Úc:

• Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Chris Bowen và Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King.
• Sau cuộc họp, ông Nishimura đã tuyên bố trước các phóng viên rằng Úc đã hứa sẽ “đảm bảo ổn định nguồn cung các nguồn tài nguyên như LNG và đem đến một môi trường đầu tư đáng tin cậy” trong lĩnh vực tài nguyên và năng lượng của Úc, đồng thời mở rộng hơn nữa hợp tác sang các nguồn nguyên liệu khác như hydro và amoniac.

Tuyên bố từ Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết:

• Israel đang tập trung khoảng 100,000 quân lính, xe tăng và một số lực lượng quân sự khác ở miền nam Israel nhằm tước bỏ mọi khả năng quân sự của Hamas.
• Ngay khi Israel vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Hamas, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo này sẽ không còn đủ khả năng để cai trị Dải Gaza.

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, các công nhân tại 2 cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Chevron tại Tây Úc đã bỏ phiếu tái khởi động các cuộc đình công sau khi các công đoàn cáo buộc tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ không tuân theo các cam kết.

Người phát ngôn của Alliance Offshore và là đại diện cho hai liên đoàn lao động Úc, ông Brad Gandy cho biết:

• “Thật đáng thất vọng nhưng không có gì ngạc nhiên khi Chevron không tuân thủ thỏa thuận này, do họ đã liên tục mặc cả với lực lượng lao động của mình trong khoảng 1 năm qua”.

Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực đảo Izu (miền đông Nhật Bản) để ứng phó với trận động đất mạnh 5.4 độ richter với độ sâu 10km.