• GBP mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 0.88% xuống 4.756%
• Vàng tăng lên trên $1,826
• Dầu thô WTI giảm 2.0% xuống 87.47 USD
• Bitcoin tăng 0.7% lên 27,580 USD

Đầu phiên Âu, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.88%. Điều đó khiến USD tăng và chứng khoán giảm điểm.

Nhưng khi phiên Mỹ bắt đầu và thị trường chờ đợi dữ liệu ADP non farm cũng như PMI dịch vụ ISM, lợi suất đã đảo chiều giảm. USD giảm nhẹ trong khi cổ phiếu cũng khởi sắc. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa. HĐTL S&P 500 tăng 0.22% trong khi HĐTL Dow và HĐTL Nasdaq tăng lần lượt 0.15% và 0.20%.

• EURUSD đã tăng từ 1.0460 lên 1.0500
• GBPUSD tăng 0.35%, hiện ở 1.2119
• Trong khi AUD/USD hiện hồi lên trong khoảng 0.6320-30, NZDUSD giảm 0.16% xuống 0.5900
• Bất chấp sự can thiệp của Tokyo, USD/JPY ổn định ở khoảng 148.95

• Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 29 tháng 9: -6.0%
• Trước đó: -1.3%
• Chỉ số thị trường 178.2 so với 189.6 trước đó
• Chỉ số mua hàng 136.6 so với 144.8 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn 384.6 so với 411.7 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.53% so với 7.41% trước đó

Hoạt động thế chấp tiếp tục sụt giảm trong tuần qua khi lãi suất thế chấp 30 năm - khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng thêm 12 điểm cơ bản lên 7.53% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2000.

Quan chức ECB Centeno cho biết:

• Lạm phát đang giảm nhanh hơn so với khi tăng.
• Chúng ta có thể kỳ vọng rằng đến thời điểm hiện tại, chu kỳ lãi suất đã hoàn tất.

USD suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.81% sau khi chạm mức 4.88% vào đầu phiên Âu:

• DXY giảm 0.31% trong ngày xuống 106.74
• EUR/USD tăng 0.3% lên 1.0500 và GBP/USD tăng 0.4% lên 1.2125 trong ngày.
• USD/JPY vẫn giữ ổn định hơn ở mức 149.15 bất chấp sự can thiệp của Tokyo.

• Trước -0.5%

 

• Trước 49.5
• PMI tổng hợp 48.5 so với 46.8 sơ bộ
• PMI tổng hợp trước 48.6

 

• Trước 46.0
• PMI tổng hợp 44.1 so với 43.5 sơ bộ
• PMI tổng hợp trước 46.0

 

• Trước 47.3
• PMI tổng hợp 46.4 so với 46.2 sơ bộ
• PMI tổng hợp trước 44.6

• Trước 47.9
• PMI tổng hợp 47.2 so với 47.1 sơ bộ
• PMI tổng hợp trước 46.7

 

• Trước 49.8
• PMI tổng hợp đạt 49.2
• PMI tổng hợp trước đạt 48.2

• Trước 49.3

• Eurostoxx -0.5%
• DAX của Đức -0.6%
• Pháp CAC 40 -0.5%
• FTSE của Anh -0.4%
• Tây Ban Nha IBEX -0.6%
• FTSE MIB Ý -0.7%

Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.6% do lãi suất trái phiếu cao đang một lần nữa đè nặng lên các giao dịch rủi ro.

 

Tỷ giá EUR/USD ở mức 1.0475 nhưng không có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Do đó, quyền chọn hết hạn có thể không có nhiều tác động nhưng nó có thể giúp người bán hạn chế hành động giá trong ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng lên tới 4.85% và điều đó đang thúc đẩy đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 0.80% kể từ năm 2013. Mặc dù BOJ không muốn lợi suất tăng quá nhanh đến ngưỡng 1%, nhưng đó có thể là việc mà BOJ phải giải quyết sớm hay muộn nếu hoạt động bán tháo tại thị trường tiếp tục diễn ra.

Các quan chức Nhật Bản không chính thức lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận.

Điều đó đã đưa USD/JPY xuống mức thấp 147.27 trước khi phục hồi và cặp tiền này hiện đang giao dịch ổn định trên mốc 149.00. Câu chuyện chính trên thị trường vẫn là lợi suất trái phiếu Kho bạc cao hơn và điều đó khiến việc can thiệp hiệu quả của Tokyo trở nên khó khăn hơn

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 4.85%, khi trái phiếu tiếp tục tăng tốc để bắt đầu tháng mới. Vì vậy, trừ khi có sự chuyển đổi từ BOJ, không sẽ rất khó khăn để tiếp tục chống lại làn sóng làm suy yếu đồng yên.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 14:15 - PMI dịch vụ tháng 9 của Tây Ban Nha
• 14:45 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Ý
• 14:50 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Pháp
• 14:55 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Đức
• 15:00 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Eurozone
• 15:30 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Vương quốc Anh
• 16:00 - Số liệu PPI tháng 8 của Eurozone
• 16:00 - Doanh số bán lẻ tháng 8 của Eurozone
• 18:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ kết thúc ngày 29 tháng 9

Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ từ thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có Marjorie Taylor Green, sau khi Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào cuối ngày thứ Ba. Bên cạnh đó, trước đây Trump đã từng đề cập rằng ông ấy sẽ không cân nhắc việc trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Cuộc bỏ phiếu cho vị trí này sẽ kéo dài đến thứ Tư tuần sau.

• 21:00 - Chủ tịch lâm thời Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis Kathleen O'Neill Paese phát biểu chào mừng trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức.
• 21:05 -  Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City Jeffrey Schmid có bài phát biểu chào mừng ngắn gọn trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức
• 21:25 - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu về "Vai trò của Nghiên cứu, Dữ liệu và Phân tích trong Cải cách Ngân hàng" trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức

Vào ngày 22/6, Ripple đã được phê duyệt để nhận Giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn từ Cơ quan Tiền tệ Singapore. Hiện tại, họ đã có đủ giấy phép cần thiết để hoạt động như một tổ chức thanh toán lớn tại quốc gia này.

Cập nhật BTC:

Tin tức chính trị Hoa Kỳ đã "chiếm song" trong phiên Á sáng nay khi ông Kevin McCarthy đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Patrick McHenry đã tạm thời đảm nhận vị trí này trong khi chờ đợi cuộc bầu cử tân Chủ tịch Hạ viện vào thứ Tư tuần sau (ngày 11/10).

Trên thị trường FX:

• Trong phiên Mỹ tối qua, USD/JPY đã vượt mốc 150 sau khi báo cáo JOLTS được công bố. Có nguồn tin cho hay Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành can thiệp ngoại hối thông qua việc tăng mua USD, khiến cặp tiền giảm mạnh hơn 280pip. Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng hồi lại khoảng 170 pip lên quanh vùng 149.80 - 149 ngay sau đó. Đến sáng nay, USD/JPY đã tăng nhẹ trong phiên lên khoảng 149.30. Các quan chức Nhật Bản bao gồm Chánh văn phòng Nội các Matsuno, Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Thứ trưởng Bộ Tài chính Kanda đều từ chối xác nhận can thiệp ngoại hối. Ngoài ra, ông Kanda đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida.
• NZD/USD giảm hơn 35pip sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5% từ RBNZ. Mặc dù quyết định này đã được dự báo rộng rãi nhưng tuyên bố và biên bản cuộc họp không hoàn toàn diều hâu như mong đợi.

Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau (ngày 9/10)

Cơ quan tiền tệ Singapore xác nhận đã cấp giấy phép tổ chức thanh toán cho Ripple.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản -1.5% xuống mức thấp trong hơn 4 tháng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda. Ông ấy là quan chức của Bộ Tài chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida hôm nay.

• Ông cho biết mình đã thảo luận về nền kinh tế nói chung với Thủ tướng Kishida 
• Một lần nữa cho biết ông không muốn bình luận gì về việc can thiệp của FX
• Từ chối bình luận gì về việc liệu ông có cuộc thảo luận nào với Thủ tướng Kishida về sự suy yếu của JPY hay không
• Không có gì là bất thường nếu chính quyền không bình luận gì về việc liệu họ có tiến hành can thiệp FX hay không
• Bất kỳ sự can thiệp nào cũng nhằm mục đích giảm bớt các biến động quá mức, thay vì nhắm mục tiêu đến mức độ ngoại hối 
• Những biến động FX quá mức có thể kéo dài trong hơn 1 tuần hoặc nhiều hơn
• Nếu động thái tăng/giảm một chiều diễn ra trong một khoảng thời gian dài sẽ được tính là biến động quá mức

Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) với những lời đe dọa can thiệp:

• Sẽ tiến hành can thiệp nếu USD quá mạnh so với TWD (đồng đô la Đài Loan)
• Chúng tôi sẽ bán USD để ổn định thị trường
• Biến động của TWD cần được quyết định bởi cung và cầu thị trường
• Cho biết lạm phát của Đài Loan ổn định so với các nước khác
• Nếu giá dầu đạt $100/thùng sẽ trì hoãn việc giảm lạm phát ở các nước lớn

Trên khung D1, USD/TWD đang liên tục tăng lên các mức cao mới. Tuy nhiên diễn biến tương tự cũng xảy ra với nhiều loại tiền tệ khác chứ không riêng gì TWD.

Nhận định từ Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Tỷ giá tiền tệ phải do thị trường quy định
• Diễn biến trên thị trường FX là nhanh chóng và theo hướng không mong muốn
• Sự ổn định của FX là quan trọng
• Không loại trừ bất kỳ hành động nào nhằm chống lại những biến động FX quá mức
• Từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có tiến hành can thiệp vào thị trường ngoại hối hay không
• Chúng tôi đang giám sát các động thái FX rất cẩn thận