Cập nhật thị trường phiên Châu Âu: Thị trường ngoại hối dè dặt khi lợi suất trái phiếu tăng cao

Tin tức chính:

Thị trường trái phiếu tiếp tục là tâm điểm sau biến động ngày hôm qua
Nhà giao dịch ngày càng không chắc chắn về khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 6
CPI tháng 3 của Bavaria là thấp hơn so với cùng kỳ
PMI sản xuất chính thức tháng 3 của Khu vực Eurozone là 46.1 so với mức sơ bộ 45.7
PMI sản xuất chính thức tháng 3 của Anh là 50.3
Giá nhà toàn quốc của Anh tháng 3 tăng 0.2%theo tháng (Trước đó: 0.3%)
Số đơn phê duyệt thế chấp của Anh trong tháng 2 là 60,380

Thị trường:

AUD dẫn đầu, CHF yếu nhất trong ngày
Cổ phiếu châu Âu trái chiều; HĐTL S&P 500 giảm 0.3%
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.361%
Vàng tăng 0.4% lên $2,259.26
Dầu thô WTI tăng 1.5% lên $85.10
Bitcoin giảm 6.1% xuống $65,495

Đây là phiên giao dịch trầm lắng với các đồng tiền chính, nhưng điều này sẽ không duy trì lâu ngay khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang phá vỡ mức 4.35% và ở mức 4.36%

Đồng đô la Mỹ vẫn chưa hưởng lợi nhiều từ điều đó khi tiếp tục đi ngang trong ngày. Trong thị trường ngoại hối, CHF là đồng tiền biến động đáng kể duy nhất với USD/CHF đang hướng tới 0.9090 và vẫn duy trì quanh mức đó.

Trong các thị trường khác, vàng vẫn không bị ảnh hưởng khi tiếp tục hướng tới mức $2,260 một lần nữa. Nhưng cổ phiếu đang gặp áp lực giữa bối cảnh lợi suất cao, với HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.3% trong ngày.

Bitcoin hiện vẫn đang chịu sức ép mạnh mẽ trong đợt giảm mạnh xuống $65,000.

Mối lo lắng về các khoản vay có đòn bẩy tại Mỹ tăng lên khi tín dụng thắt chặt
Dự đoán rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ sẽ thúc đẩy thắt chặt thị trường tín dụng hơn nữa
Tín dụng chặt chẽ hơn đang gây áp lực lên lạm phát tại Mỹ và Fed

Cơ quan xếp hạng Fitch điều chỉnh triển vọng của Úc thành tiêu cực (trước đó là 'ổn định'), khẳng định tỷ lệ

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais đã trả lời các bình luận của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ Tư, khi Birol cảnh báo OPEC về việc tăng giá dầu:

“IEA hẳn biết rất rõ rằng có nhiều yếu tố chi phối thị trường như tác động dây chuyền của dịch COVID-19, chính sách tiền tệ, biến động chứng khoán, thuật toán giao dịch, Cố vấn giao dịch hàng hóa và Lượng dự trữ trong kho dầu chiến lược (SPR) của Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị, v.v.”
IEA nên “cực kỳ cẩn trọng” với việc làm suy yếu các khoản đầu tư vào ngành dầu mỏ
“Nếu bất cứ sự kiện nào dẫn đến sự biến động giá dầu trong tương lai thì đó là do IEA liên tục kêu gọi ngừng đầu tư vào dầu mỏ. Các dữ liêu phản ánh triển vọng của ngành đều cho thấy cần tăng sản lượng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.”

Goldman Sachs đã nâng dự báo lãi suất cuối kỳ của BOE lên 5% vào hôm thứ Năm.

Dự báo đỉnh lãi suất của BOE tăng lên 5% từ mức hiện tại là 4.25%
Cho rằng hoạt động của nền kinh tế Anh mạnh mẽ hơn kỳ vọng
Dự kiến BOE sẽ tăng lãi suất 25bp tại cuộc họp tiếp theo diễn ra vào thứ 6 tuần tới (ngày 5 tháng 5)

Báo cáo thu nhập tích cực từ Amazon:

EPS: $0.31/CP (dự kiến: $0.21)
Doanh thu: $127.4 tỷ (dự kiến: $124.55 tỷ)
Doanh thu từ AWS (Amazone Web Service) +16% lên $21.03 tỷ
Doanh thu Q2: $127 - $133 tỷ (dự kiến: $129.83 tỷ)

Giá cổ phiếu tăng khoảng 11% sau báo cáo này.

Intel cũng có một mùa báo cáo vượt kỳ vọng:

EPS: $-0.04/CP (dự kiến: $-0.15)
Doanh thu: $11.7 tỷ (dự kiến: $11.04 tỷ)
Doanh thu Midpoint guide: $12 tỷ (dự kiến: $11 tỷ)

Cổ phiếu của Intel hiện tăng khoảng 2%.

Thu nhập từ Amgen:

EPS: $3.98 (dự kiến: $3.85)
Doanh thu: $6.11 tỷ (dự kiến: $6.17 tỷ)

Cổ phiếu cảu Amgem tăng 0.64%

Thu nhập của T-Mobile:

EPS: $1.58 (dự kiến: $1.48)
Doanh thu: $19.63 tỷ (dự kiến: $19.81 tỷ)

Cổ phiếu của T-Mobile đang giao dịch giảm -1.29%

Uy tín như 'ông lớn' Amazon: bài trừ 'hàng fake' tới bến, thẳng tay tiêu hủy hàng hóa và block các tài khoản có dấu hiệu bất thường

Các khoản cho vay khẩn cấp của Fed đã tăng từ $143.9 tỷ lên $155.2 tỷ trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4.
Cửa sổ cho vay chiết khấu tăng từ $69.9 tỷ lên $73.9 tỷ
Cho vay cấp vốn BTFP tăng từ $74 tỷ lên $81.3 tỷ
Bảng cân đối kế toán giảm từ $8.643 nghìn tỷ xuống $8.613 nghìn tỷ
Việc sử dụng các hợp đồng Repo nước ngoài của Fed ở mức 0, từ $20 tỷ vào tuần trước

Fed Cục Dự trữ Liên bang ngày 24 tháng 4 năm 2023

Thống đốc BOE, Andrew Bailey cho biết các nhà làm luật cần cân nhắc lại một lần nữa về sự bảo vệ dành cho người gửi tiền tại các ngân hàng nhỏ, đây cũng là một trong những bài học mà ông cho là quan trọng nhất sau cuộc khủng hoảng tại hệ thống tài chính gần đây.

Trong vài phát biểu bên lề hội nghị mùa xuân của các Qũy tiền tệ Quốc tế, Bailey cũng thể hiện sự tự tin về sức khỏe của hệ thống tài chính. Ông cũng cho biết những điều luật được đưa ra sau cuộc khủng hoảng hơn một thập kỉ trước vẫn trụ vững.

"Cuộc cải cách các quy định với ngân hàng sau cuộc khủng hoảng đã có tác dụng." Bailey cho biết trong một văn bản được BOE đưa ra vào hôm thứ tư tại London."Tôi không tin rằng chúng ta đang phải đối mặt với một rủi ro hệ thống. Khi tôi nhìn vào các ngân hàng Anh, họ đều có lượng vốn tốt, tính thanh khoản cao và có thể phục vụ khách hàng lẫn hỗ trợ nền kinh tế."

Kết quả kinh doanh khả quan của Meta đã tác động tích cực lên chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ năm. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, trong đó Dow Jones dẫn đầu đà tăng với hơn 191 điểm, theo sau đó lần lượt là Nasdaq và S&P500

Tổng thư ký của OPEC Haitham Al Ghais cho biết rằng IEA cần cẩn thận khi động thái của họ có thể ảnh hưởng xấu đến các khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ.

Mục tiêu của OPEC+ không phải là giá dầu mà là các nguyên tắc cơ bản của thị trường, và việc xuyên tạc hành động của họ sẽ làm "phản tác dụng".

Fatih Birol, giám đốc điều hành của IAE, đã chỉ trích quyết định của OPEC+ vào đầu tháng này về việc cắt giảm sản lượng 1.66 triệu thùng/ngày (bpd) bắt đầu từ tháng 5 đến cuối năm 2023.

mortgage: Where have all the houses gone from the U.S. housing market? - Decline in inventory | The Economic Times

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tại Mỹ -5.2%, con số dự kiến được đưa ra là +0.5%
Chỉ số doanh số bán nhà đang chờ xử lý đạt 78.9 điểm

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận con số 230 nghìn, con số dự kiến là 248 nghìn
Trước đó ghi nhận mức 245 nghìn
Trung bình động bốn tuần ở mức 236 nghìn

GDP Mỹ Quý 1 +1.1%, con số dự kiến là +2.0%
Chi tiêu người tiêu dùng +3.7%

NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất
Chứng khoán châu Âu hỗn hợp; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5%
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3 điểm cơ bản lên 3.46%
Vàng tăng 0.5% lên 1,998.35 USD
Dầu thô WTI tăng 0.5% lên 74.65 USD
Bitcoin tăng 1.9% lên 28,950 đô la

Chứng khoán châu Âu hầu như ít thay đổi nhưng đã phục hồi nhẹ sau khi mở cửa, khi các hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ - đặc biệt là công nghệ - tăng trở lại trong ngày. Lợi suất trái phiếu cũng đang tăng nhẹ và điều đó giúp giữ bình tĩnh trước dữ liệu GDP Q1 của Hoa Kỳ cũng như một số sự kiện rủi ro quan trọng vào ngày mai.

Tâm trạng trên thị trường FX trở nên thiếu quyết đoán hơn với đồng euro, bảng Anh và đồng yên khi các ngoại tệ đó đều ít thay đổi so với đồng đô la.

Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ 0.3% lên 0.6615, phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong 6 tuần. Trong khi đó, NZD/USD tăng 0.5% lên 0.6150 do phe bán thiếu một số bước để test mốc 0,6100.

USDCHF tiếp đà tăng trong phiên, hiện chạm đến mức đỉnh trong ngày, dao động quanh 0.8939.

Vàng sau khi tăng vượt mức $2,000 hiện đã quay đầu xuống dưới $1,997.

Bitcoin hiện đã xuống dưới $29,000 và dao động quanh mức $28,941.

Goldman Sachs đã hạ dự báo từ 5% xuống 4.75% vào cuối năm ngoái nhưng hiện đã điều chỉnh lại. Việc tăng lãi suất 25 bps trong tháng tới gần như đã được đưa ra khi áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài nhưng liệu có thể thấy các nhà hoạch định chính sách tiếp tục thắt chặt lãi suất cho đến 5% hay không? Giá thị trường hiện tại chắc chắn gợi ý về tiềm năng đó, mặc dù ít được đảm bảo hơn so với tuần trước:

Đồng Yên tiếp tục tăng giá so với đồng bạc xanh, hiện USDJPY đang dao động quanh 133.45.

Deutsche Bank (DBKGn.DE) sẽ cắt giảm 800 việc làm trong một nỗ lực tiết kiệm chi phí mới sau khi báo cáo lợi nhuận tăng cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên, một giai đoạn đầy biến động trên toàn cầu đối với các công ty tài chính.

"Chúng tôi cần phải tăng tốc cắt giảm chi phí hơn nữa và đó là những gì chúng tôi đang làm", Giám đốc điều hành Deutsche Bank Christian Stitch nói với các phóng viên.

Doanh thu ngân hàng đầu tư của Deutsche giảm 19%, tệ hơn dự kiến, trong khi doanh thu tại ngân hàng doanh nghiệp và bộ phận bán lẻ vượt kỳ vọng.

XAUUSD đã có một ngày tăng giá tích cực, hiện đang đi ngang trên mức $2,000 sau khi suy yếu mạnh vào đêm qua.

Unilever Plc đã vượt qua kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng trong quý đầu tiên do nhu cầu của người tiêu dùng có vẻ vững chắc hơn dự kiến trước tình trạng tăng giá.

Doanh số cơ bản tăng 10.5% trong quý, nhờ bột giặt OMO và sốt mayonnaise Hellmann, vượt qua kỳ vọng 7.6% của các nhà phân tích. Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm Alan Jope cho biết Unilever không nhận thấy người tiêu dùng chuyển đổi sang các sản phẩm thay thế rẻ hơn.

Đức đang đàm phán để hạn chế xuất khẩu hóa chất sang Trung Quốc - thứ được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn khi Berlin tăng cường nỗ lực giảm tiếp xúc kinh tế với quốc gia châu Á.

Đề xuất này là một phần trong gói các biện pháp mà chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang thảo luận nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với hàng hóa và dịch vụ cần thiết để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, theo nguồn tin thân cận cho biết.

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đang đồng loạt khởi sắc, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng tăng trên 0.5%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh hồi phục, dao động trên mức 101.500 trong khi GBP và EUR sụt giảm so với USD.

Niềm tin người tiêu dùng chính thức Eurozone tháng 4: -17.5 như sơ bộ
Niềm tin kinh tế: 99.3
Dự kiến: 99.9
Trước đó: 99.3
Điều chỉnh thành: 99.2
Niềm tin công nghiệp: -2.6
Dự kiến: 0.1
Trước đó: -0.2
Độ tin cậy của dịch vụ: 10.5
Dự kiến: 9.4
Trước đó: 9.4

Điều này phù hợp với PMI được công bố trước đó khi ngành dịch vụ được cho là đang tăng lên trong khi ngành sản xuất suy yếu. It nhất nó cũng cho phép quan chức ECB tuân thủ lập trường chính sách hiện tại của họ.

ECB và những thông tin có thể bạn chưa biết - FIF.VN

Những lo ngại về suy thoái kinh tế và khủng hoảng ngân hàng của Hoa Kỳ đã quay trở lại khi các báo cáo về First Republic Bank vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.
Xu hướng vẫn tăng theo phân tích kỹ thuật với SMA 200 ngày vào khoảng 1.1190 là mục tiêu tiếp theo.

EUR/USD hiện ở mức 1.1052.

USD/CAD vẫn chưa thể phá qua được đỉnh tháng mặc dù xu hướng giảm đã nhẹ bớt.
Giá dầu phục hồi củng cố Loonie trong bối cảnh đồng USD yếu hơn đang gây áp lực lên cặp tiền.
Các traders hiện đang mong đợi báo cáo GDP sơ bộ của Hoa Kỳ để có các cơ hội ngắn hạn.

USD/CAD hiện ở 1.3628.

GBP/USD đang giảm đầu phiên Âu, hiện ở mức 1.2461.

Câu chuyện ở đây liên quan nhiều đến triển vọng giá đồng cũng như đối với nền kinh tế Trung Quốc, và những ảnh hưởng đối với triển vọng tăng trưởng toàn cầu nói chung.

Các nhà sản xuất sản phẩm đồng của Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng trong quý 2 năm nay do thiếu nhu cầu trong khi tiêu dùng trong nước phục hồi chậm sau đại dịch. Thêm vào đó, xuất khẩu yếu cũng đang đè nặng lên các điều kiện về nhu cầu.

Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới và điều kiện nhu cầu yếu đi cũng không phải là một dấu hiệu tốt cho sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu - khi xét đến tầm quan trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Theo Reuters, sáu nhà sản xuất kim loại đang báo cáo số đơn đặt hàng đồng đang giảm so với một năm trước đã buộc họ phải giảm giá chào bán và bán lỗ.

Một trong số họ nói rằng "chưa bao giờ thấy nhu cầu kém như năm nay", mặc dù đã có 14 năm trong ngành.

Thị trường kim loại Thượng Hải cũng chỉ ra rằng các dây chuyền sản xuất thanh đồng ở Trung Quốc đã giảm xuống khoảng 64% vào giữa tháng 4 so với khoảng 75% vào cuối tháng 3.

DXY đang không mấy biến động, chủ yếu giằng co quanh 101.360 trước giờ mở cửa phiên Âu.

NZD/USD quay đầu giảm cuối phiên Á, hiện ở 0.6146.

EUR/USD giảm nhẹ trong ngày, hiện ở mức 1.1048.

Tỷ lệ thất nghiệp quý 1 của Tây Ban Nha: 13.3%
Dự kiến: 13%
Quý trước: 12.9%

EUR/USD
- 1.0900-10 ( €1.0 tỷ)
- 1.0975 (600 triệu euro)
- 1.1000 ( €1.0 tỷ)
- 1.1040 ( €1.0 tỷ)
- 1.1125 (878 triệu euro)

USD/JPY
- 133.00 ($786 triệu)
- 133.20-35 ($1.1 tỷ)
- 134.00 ($618 triệu)
- 135.00 ($1.4 tỷ)

GBP/USD
- 1.2425-40 (671 triệu bảng Anh)

USD/CHF
- 0.8900 ($400 triệu)
- 0.9000 ($684 triệu)

USD/CAD
- 1.3565-75 ($921 triệu)

FX Options Market Combined Volume Expiries for 23rd September 2020 | Forex Academy

Thứ trưởng Bộ Nhân sự Trung Quốc cho biết:

Tình hình việc làm của Trung Quốc đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học.
Chính phủ sẽ cố gắng đạt được mục tiêu tạo việc làm trong năm nay

Thị trường chứng khoán châu Á:

Nikkei 225 của Nhật Bản -0.2%
Shanghai Composite của Trung Quốc +0.3%
Hang Seng của Hồng Kông +0.1%
KOSPI của Hàn Quốc +0.04%

Thị trường FX khá trầm lắng với phạm vi giao dịch hẹp. Đồng bạc xanh suy yếu so với hầu hết các loại tiền chính, trừ đồng yên. EURUSD hiện dao động quanh mức cao nhất trong vòng một năm, trong khi đó đồng đô la Úc và New Zealand tăng mạnh nhất so với USD.

Ngày mai quyết định chính sách tháng 4 của Ngân hàng Nhật Bản sẽ được công bố. Đây là cuộc họp đầu tiên của Thống đốc Ueda trên cương vị mới.

Microsoft đang giảm quy mô sản xuất các thiết bị ngoại vi cho các máy tính Surface hàng đầu của mình khi gã khổng lồ phần mềm Hoa Kỳ này đang củng cố các nguồn lực trong bối cảnh ngành công nghiệp PC suy thoái, Nikkei Asia đưa tin.

Nikkei cho biết thêm:

Một giám đốc điều hành từ một nhà cung cấp khác cho biết công ty của ông đang sản xuất sản phẩm cho Microsoft thì bị yêu cầu dừng lại. Dựa trên dự báo đơn đặt hàng mới nhất của khách hàng, ngành công nghiệp PC này có thể sẽ tiếp tục trì trệ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9.

Thủ tướng Chris Hipkins cho biết sẽ không có loại thuế mới mà người dân phải trả, chẳng hạn như thuế lốc xoáy, để tài trợ cho việc phục hồi. Kế hoạch Ngân sách vào tháng 5 sẽ là một Ngân sách chính thống, không rườm rà, tập trung vào việc tài trợ cho những thứ quan trọng nhất đối với người dân New Zealand như hỗ trợ chi phí sinh hoạt và khắc phục hậu quả lốc xoáy. Đồng thời cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào về thuế mới như thuế tài sản hay CGT.

16:00 - Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tháng 4 của Eurozone
16:00 - Chỉ số niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 4 của Eurozone

Tiêu điểm thị trường