Tâm lý người tiêu dùng đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, làm tiêu tan mọi hy vọng về khả năng phục hồi tâm lý hộ gia đình trước cuối năm nay. GfK lưu ý rằng: "Giá thực phẩm cao đang làm suy yếu sức mua của các hộ gia đình ở Đức và cho thấy rằng tiêu dùng tư nhân sẽ không còn là trụ cột của nền kinh tế trong năm nay."
EUR/USD tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới mức 1.0700. Cặp tiền này đang tận dụng sự trượt dốc của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu PMI sơ bộ được công bố ở châu Âu chiều nay và PMI sơ bộ Mỹ tối nay.
Xung đột Israel-Hamas và đà giảm của lợi suất trái phiếu là những điều cần lưu ý. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4.84% và điều đó đang gây áp lực lên USD. USD/JPY hiện giảm xuống còn 149.63.
EUR sẽ là tâm điểm trong phiên Âu khi loạt dữ liệu PMI sơ bộ được công bố. Các dấu hiệu cho thấy hoạt động đã ổn định phần nào, mặc dù vẫn nằm sâu trong vùng thu hẹp. Nếu đáp ứng được kỳ vọng, điều đó cho thấy tốc độ phát triển kinh tế trong quý 4 sẽ tiếp tục chậm lại nhưng ít nhất các điều kiện không xấu đi đáng kể:
13:00: Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 11 của Đức
13:00: Báo cáo việc làm tháng 8 của Vương quốc Anh
14:15: PMI tổng hợp, dịch vụ, sản xuất sơ bộ tháng 10 của Pháp
14:30: PMI tổng hợp, dịch vụ, sản xuất sơ bộ tháng 10 của Đức
15:00: PMI tổng hợp, dịch vụ, sản xuất sơ bộ tháng 10 của Eurozone
15:30: PMI tổng hợp, dịch vụ, sản xuất sơ bộ tháng 10 của Vương Quốc Anh
17:00: Tổng số đơn đặt hàng CBI tháng 10 tại Vương quốc Anh
Chiến lược gia Mike Wilson của Morgan Stanley cho biết:
AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:
Vàng tăng 0.21% trong ngày, hiện ở $1,977
Bitcoin tăng hơn 3%, dao động quanh $34K. BTC từng có lúc chạm $35K khi thị trường phấn khích trước những tiến triển liên quan tới ETF Bitcoin
Tờ Financial Times đưa tin về việc Toyota sắp sản xuất hàng loạt pin thể rắn:
Toyota đang hợp tác với công ty dầu mỏ lớn của Nhật Bản Idemitsu về công nghệ sản xuất hàng loạt pin thể rắn. Pin thể rắn khác với pin lithium-ion phổ biến hiện nay:
Reuters trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết:
Thông tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc:
Căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Trung leo thang đáng kể trong thời gian vừa qua. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai nhóm kinh tế đã làm việc cùng nhau. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên đã cùng thảo luận và Hoa Kỳ sẽ đa dạng hóa các tuyến cung ứng nhằm hạn chế tác động từ những lệnh cấm bất thường từ Trung Quốc.
Các nhà phân tích của Bank of America (BofA) không hoàn toàn cho rằng FOMC sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng bày tỏ sự tự tin rằng sẽ không có động thái bổ sung nào được diễn ra trong tháng 11.
Đối với dự báo của BofA:
Nhận định từ các nhà phân tích:
Theo CME 'FedWatch',các HĐTL lãi suất Fed, dự kiến FOMC sẽ không tăng lãi suất dự trong tháng 11 (với xác suất 98.4%) và chỉ có 24% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12:.
Nhận định từ Moody's:
Chứng khoán trái chiều trong bối cảnh lợi suất TPCP các kỳ hạn thoái lui từ các mức đỉnh và thị trường chào đón một đợt báo cáo lợi nhuận quý 3 từ các công ty công nghệ lớn. Lợi suất 10 năm đã nhanh chóng giảm xuống 4.85% sau khi quay trở lại trên mốc 5% trong phiên u. Lợi suất TPCP đảo chiều giảm khắp các kỳ hạn sau khi nhà đầu tư Bill Ackman đóng vị thế bán khống trái phiếu 30 năm được bắt đầu vào đầu tháng 8 với "quy mô lớn" như một biện pháp phòng ngừa cho danh mục đầu tư của mình. Mùa công bố báo cáo tài chính sẽ trở nên sôi động hơn trong tuần này với một loạt báo cáo từ Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft. Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm mạnh nhất trong số các lĩnh vực, trong khi cổ phiếu dịch vụ viễn thông dẫn đầu đà tăng trong số 3 nhóm ngành tăng trong phiên thứ Hai. Keeta phiên, chỉ số Dow Jones giảm phiên thứ 4 liên tiếp:
Trên thị trường FX, USD xóa bỏ mức tăng được thiết lập từ đầu ngày giao dịch, đi ngang và quay đầu giảm mạnh trong phiên Mỹ khi lợi suất đồng loạt đảo chiều giảm. Đà giảm kéo dài đã xóa sạch mức tăng của tuần đầu tháng 10 và ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần. Kết phiên, EUR dẫn đầu đà tăng, theo sau là GBP< trong khi CAD yếu nhất trong số các đồng tiền chình.
Vàng phục hồi sau pha giảm mạnh hơn $14 vào đầu phiên Á xuống đáy ngày tại gần $1963/oz. Giá đi ngang trong phần còn lại của phiên Mỹ bất chấp lợi suất đồng loạt giảm mạnh. Chốt phiên, vàng giảm $8.5 xuống $1972.40/oz, hồi lại phân nửa mức giảm trong ngày. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 2.7bp và 6.6bp xuống 5.05% và 4.85% - quay trở lại từ mức đỉnh 5.02%. Dầu thô cũng phục hồi sau pha giảm mạn $1.5 xuống $86.80/thùng, nhưng giá đảo chiều giảm mạnh trong phiên Mỹ và kéo dài xuống $85.40/thùng- đánh dầu đà giảm gần $2.6 để đóng cửa gần đáy ngày. Giá dầu sụt giảm khi Israel dường như đang trì hoãn một chiến dịch trên bộ rộng hơn vào Gaza. BTC quét mạnh từ trên 30K lên vùng 34.7K vào cuối ngày giao dịch thứ 2, nhưng đã nhanh chóng giảm trở lại để đóng cửa quanh 33.3K.
Viện đầu tư BlackRock đưa ra cảnh báo:
Chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 10 tại Nhật Bản theo dữ liệu từ Jibun/S&P Gblobal:
Nguồn tin từ Reuters về dự thảo kích thích kinh tế của Chính phủ Nhật Bản:
Dữ liệu CPI quý 3 của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 25/10/2023
Dự báo của ING:
Tác động đối với cuộc họp ngày 7/11 của RBA:
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn cung than chì tại châu Phi - một vật liệu quan trọng được sử dụng trong pin xe điện. Vào ngày 20/10, theo thông báo của Bộ Thương mại, Trung Quốc sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép đặc biệt để xuất khẩu 3 loại than chì có độ nhạy cao, bao gồm than chì tổng hợp có độ tinh khiết, độ cứng, mật độ cao và vảy than chì tự nhiên bắt đầu từ ngày 1/12. Các loại than chỉ này sẽ được quản lý xuất khẩu chặt chẽ dưới hình thức “mặt hàng có công dụng kép”.
Được biết Trung Quốc là nước sản xuất than chì lớn nhất thế giới.
Rầm rộ nguồn tin về một cuộc tấn công vào USS Carney, tuy nhiên được biết các báo cáo này là sai sự thật và được phát tán bởi các kênh tuyên truyền của Iran. USS Carney là tàu khu trục lớp Arleigh Burke thứ 14 của Hải quân Hoa Kỳ.
Tuần trước, Hoa Kỳ đã bắn hạ nhiều tên lửa và máy bay không người được lực lượng Houthi dưới sự hậu thuẫn của Iran phóng ở Yemen phía bắc Biển Đỏ.
Báo cáo PMI sơ bộ từ S&P Global/Judo Bank tại Úc vào tháng 10/2023.
Bình luận từ báo cáo:
Vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023 lúc 7 giờ tối theo giờ Sydney,
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock sẽ có bài phát biểu về sự bổ sung và đánh đổi trong vận hành chính sách tiềm tệ tại Hội nghị Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, Sydney.
Ngoài ra, dữ liệu CPI quý 3 sẽ được công bố vào 07:30 sáng thứ Tư. Nếu CPI bất ngờ tăng thì lãi suất sẽ có khả năng tăng trong cuộc họp ngày 07:10
Trên trang CNBC, theo phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Kirby, thời điểm này không phải là Israel và những kẻ khủng bố Hamas ngững bắn. Tuy nhiên, Israel đã đề nghị ngừng bắn nếu những kẻ khủng bố thả con tin và đầu hàng.
Cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của ANZ Roy Morgan của Australia Weekly vẫn còn rất yếu.
Mọi người đang chú ý đến dữ liệu CPI vào 7:30 (giờ VN) ngày mai từ Úc:
Trang Sky đưa tin:
Một nguồn tin cho rằng 50 con tin có 2 quốc tịch có thể sẽ được thả tự do. Một phóng viên của tờ Times of Israel đưa tin:
Đây dường như là những thành quả đầu tiên sau nhiều nỗ lực hòa giải từ Qatar và Ai Cập.
Bitcoin vào sáng sớm nay đã tăng vọt 4.7% và xuất hiện nhiều lời bàn tán có liên quan đến quỹ ETF bitcoin. Dường như một thỏa thuận đã được thực hiện, mặc dù việc Tòa án Hoa Kỳ một lần nữa xác nhận lại phán quyết với Grayscale và yêu cầu SEC xem xét lại đề xuất chuyển đổi GBTC thành ETF giao ngay đã làm chậm lại tiến trình hơn một chút.
Trên CNBC hôm nay, Ủy viên SEC Hester Peirce cho biết:
Tình huống này đang thiết lập một trong những giao dịch “bán sự thật” lớn nhất từng có, đặc biệt ở ETF Grayscale, với rất nhiều tiền đang kẹt dưới mức NAV trong nhiều năm.
Mô hình nến outside bar trên khung D1 là nơi một cây nến vượt quá phạm vi của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, nó sẽ hiển thị một mức đỉnh mới, tiếp theo là mức đóng cửa dưới mức đáy của ngày hôm trước.
Vẫn còn sáu giờ nữa cho đến khi phiên giao dịch kết thúc, vì vậy rất nhiều điều có thể xảy ra, nhưng tài sản rủi ro tiếp tục được cải thiện và lợi suất trái phiếu 10 năm hiện đã giảm xuống mức 4.871% so với mức đáy của ngày thứ sáu là 4.89%.
Bill Ackman đã nâng cao đáng kể uy tín của mình với lời kêu gọi chính xác về việc giảm trái phiếu. Hôm nay, ông tuyên bố rằng ông đã đóng vị thế đó và thu về một khoản lợi nhuận lớn.
Ông viết: "Có quá nhiều rủi ro trên thế giới để tiếp tục bán khống trái phiếu ở mức lãi suất dài hạn hiện nay". "Nền kinh tế đang suy thoái nhanh hơn những gì dữ liệu gần đây cho thấy."
Điều trớ trêu là thị trường đã mua tài sản rủi ro dựa trên lời kêu gọi này với chỉ số S&P 500 tăng gần 30 điểm từ mức đáy, mặc dù vẫn giảm 5 điểm trong ngày.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang ổn định ở mức 4.90% so với mức đỉnh 5.02%.
Thị trường FX cũng bị ảnh hưởng, với đồng đô la Mỹ đang trải qua một số đợt bán tháo. Đồng bảng Anh tăng 30 pips lên mức đỉnh của phiên và đang hướng tới mức 1.2200.
Vào đầu tháng 8, Bill Ackman bắt đầu công bố vị thế bán khống trái phiếu 30 năm "quy mô lớn" như một biện pháp phòng ngừa cho danh mục đầu tư của mình. Hôm nay, ông cho biết họ đã đóng vị thế đó, nhưng không nói khi nào.
"Có quá nhiều rủi ro trên thế giới để tiếp tục bán khống trái phiếu ở mức lãi suất dài hạn hiện nay", ông viết.
Đó là một giao dịch tuyệt vời.
Bill Ackman đã có một khoảng thời gian tuyệt vời mặc dù có một số sai lầm như NFLX, ít người nghĩ rằng ông ấy có thể xoay chuyển toàn bộ thị trường, nhưng giá cả chắc chắn đã chú ý đến tweet mới nhất của ông ấy. Vì vậy trái phiếu đang được mua vào nhiều và tài sản rủi ro đang cải thiện.
Ông cũng nói thêm: "nền kinh tế đang suy thoái nhanh hơn những gì dữ liệu gần đây cho thấy".
Các chỉ số chứng khoán chính một lần nữa giảm vào ngày hôm nay. Chỉ số S&P 500 và NASDAQ đang hướng tới ngày thứ 5 liên tiếp giảm điểm. NASDAQ đã giảm gần 100 điểm hoặc -0.77%. Tuần này, 4 trong số "Magnificent 7" sẽ công bố báo cáo thu nhập (Microsoft, Amazon, Meta và Alphabet).
Thị trường hiện tại đang cho thấy:
Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất tăng cao với trái phiếu 10 năm giao dịch quanh mức 5%:
