Chủ tịch Fed Powell trả lời phỏng vấn tại CLB Kinh tế New York:

• Nền kinh tế rất kiên cường, tăng trưởng mạnh mẽ
• Tăng trưởng đang vượt lên trên xu hướng dài hạn của nó. Đó là một điều bất ngờ
• Kinh tế là câu chuyện về nhu cầu mạnh mẽ hơn.
• Chi tiêu nhạy cảm với lãi suất là một tác động rõ ràng của chính sách của Fed.
• Chúng tôi thấy chính sách hoạt động thông qua các kênh thông thường
• Tôi không nghĩ có sự thay đổi cơ bản về cách lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• Chúng ta đang thấy một sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái có tác dụng giảm lạm phát
• Thực tế là chúng ta có một nền kinh tế và thị trường việc làm mạnh mẽ, đây là những yếu tố chúng ta muốn thấy
• Không có sự chính xác trong việc hiểu độ trễ của chính sách tiền tệ.
• Tiết kiệm hộ gia đình cao hơn, chi tiêu cao hơn.
• Nhìn thấy các tác động của chính sách tiền tệ
• Chúng tôi đang cẩn thận với các quyết định chính sách.
• Tiềm năng tăng trưởng dài hạn không thay đổi nhiều. Đó là khoảng 2%
• Rất khó để biết làm thế nào nền kinh tế có thể tăng trưởng với tốc độ cao hơn

Chủ tịch Fed Powell cho biết:

• Có thêm các bằng chứng về việc tăng trưởng kinh tế trên xu hướng hoặc thị trường lao động không còn nới lỏng nữa. Do đó, có thể tiếp tục tăng lãi suất.
• Mức độ tăng thêm và thời gian duy trì các hạn chế chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, triển vọng và cân bằng rủi ro
• Các điều kiện tài chính thắt chặt đáng kể cùng với lợi suất trái phiếu cao hơn có thể có tác động đến chính sách, chúng tôi rất chú ý
• Dữ liệu gần đây cho thấy tiến bộ liên tục hướng tới mục tiêu lạm phát và việc làm
• Việc đưa lạm phát quay lại mức 2% có thể đòi hỏi một khoảng thời gian tăng trưởng dưới xu hướng và thị trường lao động sẽ dịu đi hơn nữa
• Một vài tháng dữ liệu tốt chỉ là khởi đầu cho những gì cần thiết để xây dựng niềm tin vào con đường lạm phát
• Dấu hiệu tăng trưởng tiền lương cho thấy sự suy giảm dần dần về mức ổn định ở mức 2% theo thời gian
• Chỉ số lạm phát đã giảm xuống trong mùa hè, một diễn biến rất thuận lợi. Số liệu lạm phát tháng 9 tiếp tục xu hướng giảm nhưng có phần kém khích lệ hơn
• Các biện pháp ngắn hạn về lạm phát cơ bản trong ba và sáu tháng gần đây nhất hiện đang ở mức dưới 3%.
• Chúng tôi chú ý đến dữ liệu gần đây để xem xét khả năng phục hồi của tăng trưởng kinh tế và nhu cầu lao động.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết rằng lạm phát vẫn còn quá cao và có thể cần phải chấp nhận tăng trưởng kinh tế thấp hơn để kiềm chế lạm phát. Powell cũng cho biết ông không nghĩ lãi suất hiện nay quá cao và tiếp tục khẳng định quyết tâm sẽ đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Mặc dù Powell không cam kết về lộ trình tăng lãi suất, nhưng thị trường dường như cho rằng Fed sẽ bỏ qua việc tăng lãi suất vào tháng 11. Theo CME FedWatch Tool, thị trường định giá 92% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp tháng 11. Dow Jones giảm 250.91 điểm, tương đương 0.75%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.85% và 0.96% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục duy trì đà tăng.

• S&P500 -0.85%
• Dow Jones -0.75%
• Nasdaq -0.96%

Trên thị trường FX, USD suy yếu bất chấp báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ mạnh nhất kể từ tháng 1. DXY giảm 0.31% trong ngày xuống 106.21. CHF mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDCHF giảm 0.85%, kết phiên ở 0.8908. AUDUSD giảm 0.12% xuống 0.6328 trong khi NZDUSD giảm 0.13% xuống 0.5850. 

• Chỉ số DXY -0.31%
• EURUSD +0.43%
• GBPUSD +0.02%
• AUDUSD -0.12%
• NZDUSD -0.13%
• USDJPY -0.09%
• USDCHF -0.85%
• USDCAD +0.02%

Vàng tiếp tục thăng hoa khi tăng $28 lên $1,975. Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục được duy trì khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiến sát ngưỡng 5% - mức đỉnh trong 16 năm, kết phiên ở 4.97%. Giá dầu tăng cao trong ngày giao dịch thứ 5 do các nhà giao dịch vẫn lo lắng rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza có thể leo thang thành xung đột khu vực. Dầu WTI tăng $1.97 lên $89.22/ thùng.

Các nhà kinh tế tại CIBC Capital Markets vẫn cho rằng các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ USD dài hạn cho đến cuối năm nay.

Lãi suất tăng cao trong thời gian dài có nghĩa là đồng USD sẽ mạnh hơn.

"Nền kinh tế Mỹ ít bị tổn thương hơn trước lãi suất cao trong thời gian dài.

CIBC dự kiến ​​các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nắm giữ USD dài hạn vì Fed có khả năng sẽ ít phản ứng với dữ liệu yếu so với các ngân hàng trung ương khác.

• Số liệu tồn kho tuần trước là +84 bcf.
• Đây là một sự gia tăng bất ngờ và tiêu cực cho giá khí đốt.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa dẫn đường - Theo AL Manar TV

Hezbollah là một tổ chức vũ trang và chính trị của người Shia tại Liban, được thành lập vào năm 1982 trong cuộc nội chiến Liban. Hezbollah được Iran hậu thuẫn và được coi là một trong những tổ chức vũ trang mạnh nhất ở Trung Đông.

AL Manar TV là một kênh truyền hình vệ tinh của Hezbollah, được thành lập vào năm 1991.

Tin tức này được đăng tải trên kênh truyền hình AL Manar TV, cho thấy Hezbollah sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa dẫn đường. Đây là một diễn biến nghiêm trọng, có thể dẫn đến một cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel.

• Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế New York.
• Phát biểu của Powell về chính sách tiền tệ và lộ trình lãi suất sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ.
• Đồng đô la Mỹ có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với bài phát biểu của Powell sau thời gian im lặng của Fed kể từ ngày thứ Bảy.

Doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 8 là 4.04 triệu.

Doanh số bán nhà hiện hữu giảm 2.0% trong tháng 9, so với mức giảm 0.7% trong tháng 8.

Dấu hiệu trước mắt cho thấy doanh số bán nhà sẽ tiếp tục giảm mạnh khi lượng đơn xin vay thế chấp giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm qua và lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm lên tới 8%.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giữ mức tăng nhẹ khi bắt đầu phiên giao dịch ở Mỹ. Hôm qua, cổ phiếu giảm mạnh, với chỉ số NASDAQ giảm hơn -1.6%. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhưng giao dịch gần mức thấp.

Thị trường hiện tại cho thấy:

• Dow Jones tăng 14.57 điểm tương đương 0.04% lên 33,679.65
• S&P 500 tăng 6.05 điểm tương đương 0.14% lên 4,320.65
• NASDAQ tăng 24.17 điểm tương đương 0.18% lên 13,338.47

Thị trường trái phiếu Mỹ:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 5.212%, giảm 0.013 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.945%, tăng 0.009 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.932%, tăng 0.015 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 5.021%, tăng 0.023 điểm cơ bản

Dầu thô đang giao dịch giảm 0.51 đô la xuống 87.81 đô la.

Vàng đang giao dịch giảm 0.70 đô la tương đương 0.04% xuống 1,967.60 đô la.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.2% và giao dịch ở mức đỉnh trước phiên giao dịch. Chỉ số này đã giảm xuống khi bắt đầu phiên giao dịch ở châu Âu.

Hai cổ phiếu vốn hóa lớn đang được chú ý sau báo cáo thu nhập. Cổ phiếu của Netflix vượt qua kỳ vọng và tăng 16.5% trước khi mở phiên, trong khi cổ phiếu của Tesla giảm 6.6%. Chỉ số Nasdaq tăng 0.45%.

Về phía người tiêu dùng, cổ phiếu của Las Vegas Sands tăng 5% sau khi vượt qua kỳ vọng về doanh thu, trong khi cổ phiếu của Pelton giảm 6% sau khi bị Bank of America hạ rank.

Hiện tại mọi người đều đang là những nhà giao dịch trái phiếu. Đồng đô la đã giảm giá và các giao dịch rủi ro đã được cải thiện sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm không thể vượt quá 5% trong lần kiểm tra đầu tiên vào đầu ngày hôm nay.

Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần là tín hiệu tiêu cực đối với trái phiếu, nhưng lợi suất không tăng vì có thể Chỉ số sản xuất của Philadelphia Fed được công bố cùng lúc đã kìm hãm nó. Mọi người cũng đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell lúc 23 giờ.

Hiện tại, có một số nhà đầu tư mua trái phiếu vì giá trị của nó và chắc chắn sẽ có một làn sóng mua một khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức 5%.

Sắp tới vẫn còn nhiều buổi phát biểu từ các quan chức Fed:

• 23:00: Chủ tịch Fed Powell
• 00:20: quan chức Fed Goolsbee
• 00:30: quan chức Fed Barr
• 03:00: quan chức Fed Bostic
• 04:30: quan chức Fed Harker
• 05:40: quan chức Fed Logan

Chỉ số giá nguyên vật liệu thô của Canada tăng 3.5% trong tháng 9, vượt mức tăng 2.3% dự kiến của thị trường. Vào tháng 8, chỉ số giá nguyên vật liệu thô của Canada đã tăng 3%.

• Trước đó: -13.5
• Việc làm: 4.0, trước đó: -5.7
• Giá trả: 23.1, trước đó: 25.7
• Giá bán 14.6, trước đó: 14.8
• Đơn đặt hàng mới: 4.4, trước đó: -10.2
• Lượng giao hàng: 10.8, trước đó: -3.2
• Thời gian giao hàng: -21.4, trước đó: -14.9
• Hàng tồn kho: -7.0, trước đó: 8.9

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước là 209K.
• Trung bình số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong 4 tuần là 205.75K so với 206.25K vào tuần trước
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1,734,000, cao hơn 1,710,000 theo dự kiến.
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp của tuần trước là 1,702,000

Đây là số liệu tốt nhất kể từ đầu tháng 1. Điều này có thể khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt trên 5%.

Tin tức chính: 

• Đô la tiếp tục đi ngang trong ngày
• Quan chức BoJ Kanda: Không công bố về các hành động can thiệp ngoại hối là điều bình thường
• Liên đoàn lao động lớn nhất Nhật Bản: Dự kiến tăng lương 5% hoặc hơn vào mùa xuân tới
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng mức đánh giá kinh tế cho 6 trên 9 vùng của Nhật Bản trong báo cáo Sakura mới nhất.
• Chỉ số niềm tin kinh doanh tháng 10 của Pháp ở mức 98 (Trước đó: 100)
• Cán cân thương mại Thụy Sỹ tháng 9:  6.32 tỷ CHF (Trước đó 4.05 tỷ CHF)

Thị trường: 

• EUR dẫn đầu, NZD yếu nhất
• Chứng khoán châu Âu giảm;
• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
• Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 6.2 điểm cơ bản lên 4.979%
• Vàng tăng 0.2% lên 1.950.77 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.0% xuống 87.46 USD
• Bitcoin tăng 0.6% lên 28,438 USD

Thị trường trở nên ảm đạm khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần lên mức 5% trong phiên.

Mặc dù vậy, đồng đô la không bị tác động quá nhiều. USD/JPY không thể tiếp cận mốc 150.00 do nỗi lo về các hành động can thiệp từ Tokyo. Trong khi đó, EUR/USD lại tăng 0.2% lên 1,0557 với biên độ hẹp trong ngày. GBP/USD giảm 0.2% xuống 1,2115 trong khi AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6310 sau báo cáo việc làm Úc thấp hơn dự báo vào sáng nay.

Ở các thị trường chứng khoán, tâm lý thận trọng dần bao trùm với hợp đồng tương lai Mỹ và chứng khoán Châu Âu giảm nhẹ.

Nhìn vào hàng hóa, vàng tiếp tục duy trì ổn định ở mức 1,950 USD, bỏ qua biến động của thị trường trái phiếu. Trong khi đó, dầu đang tiếp tục xu hướng giảm của mình.

• Đồng đô la không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đà tăng của lợi suất

Đồng bạc xanh tiếp tục tích lũy trong phiên ngày hôm nay và đang mạnh hơn đồng Úc và đồng New Zealand trong khi tiếp tục yếu hơn đồng euro và franc. Trong khi đó, cặp USD/JPY tiếp tục ổn định dưới mức 150.00. Nỗi lo về hành động can thiệp của Tokyo vẫn khiến cặp tiền tệ này giảm mặc dù lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt trong tuần này. Mặc dù lãi suất trái phiếu 10 năm có đà tăng mạnh lên gần 5%, USD/JPY vẫn đi ngang trong một tuần vừa rồi . Một cặp tiền quan trọng khác là EUR/USD mặt khác tiếp tục duy trì trong khoảng từ 1.0500 và 1.0600 trong tuần. 

Hiện tại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về thị trường trái phiếu và chờ đợi phản ứng của thị trường khi chỉ số việc làm hàng tuần và chỉ số sản xuất Philly Fed được công bố vào tối nay.

• Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục chịu áp lực bán.
• Đô la Mỹ đi ngang chờ thông tin mới.
• Giá khí đốt tự nhiên Mỹ phản ánh nỗ lực giải quyết những căng thẳng địa chính trị Trung Đông.

Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này, với việc nguy cơ về nguồn cung đã giảm bớt trong khi trong khi nhu cầu giảm vào thời điểm này trong năm.

Trong khi đó, Đô la Mỹ (USD) tiếp tục đi ngang khi không có bất kì thông tin nào mới. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel không diễn ra như Nhà Trắng mong muốn. Trong khi đó, biên độ lợi suất giữa Mỹ và các quốc gia khác đang lớn dần bởi việc Trung Quốc và Nhật Bản bán hàng tỷ USD trái phiếu Mỹ vào tháng Chín.

Khí đốt tự nhiên được giao dịch ở mức 3.403 USD/ MMBtu vào thời điểm viết bài.

• Thị trường chuyển sự chú ý bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.
• Nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn vẫn cao do căng thẳng ở Trung Đông.
• Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Giá vàng (XAU/USD) có nhịp điều chỉnh nhẹ sau khi đạt mức đỉnh mới khi nhà đầu tư chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell nhằm tìm kiếm những manh mối về  lãi suất cho phần còn lại của năm 2023. Tiềm năng tăng giá của vàng vẫn rất lớn khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau vụ nổ bệnh viện Gaza, làm chết hàng trăm dân thường và khiến dư luận hoang mang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trở về Washington sau chuyến thăm Israel và công bố chương trình viện trợ khẩn cấp cho dân thường ở Gaza. Ông phát biểu rằng Mỹ đứng về phía Israel và sẵn sàng cung cấp cho quốc gia này những gì cần thiết để tự vệ trước các cuộc tấn công từ Hamas. Tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường, giúp nhu cầu về các tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là kim loại quý tăng lên.

• Trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục chịu áp lực bán tháo trong ngày

Trái phiếu kho bạc tiếp tục là tiêu điểm trong ngày hôm nay với việc mức lợi suất trái phiếu 10 năm tiến gần đến mức 5% - mức cao nhất kể từ 10 năm trước. 

Thời kỳ trước đại dịch Covid, chúng ta đã trải qua gần bốn thập kỷ mà trái phiếu tiếp tục tăng giá trong khi lợi suất hướng về 0%. Và giờ đây, thị trường đang hướng về mức lợi suất 5%, điều dường như là không thể trong thời điểm cách đây hơn ba năm.

Với việc lợi suất trái phiếu tiếp tục ở mức cao trong phiên Châu Âu, điều nhà giao dịch có thể làm hiện tại là tiếp tục quan sát.

Tổng thống Joe Biden đã dành 1 tuần qua để tăng cường ngoại giao nhằm nhằm ngăn chặn cuộc chiến Israel-Hamas leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Nhưng nếu những nỗ lực này thất bại, Hoa Kỳ sẽ phải dùng đến lực lượng quân sự của mình. 

Lầu Năm Góc đã di chuyển tàu sân bay Gerald R. Ford và lực lượng không quân của họ tới phía đông Địa Trung Hải, sau đó là nhóm tác chiến tàu bay Dwight D. Eisenhower đang trên đường tới. Mỗi khu vực đều sẽ trang bị một tài bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet và các máy bay tiên tiến khác. Ngoài ra, khoảng 2,000 lính thủy đánh bộ đã nhận được cảnh báo huy động khẩn cấp.

• 27.7 tỷ EUR (trước đó: 20.9 tỷ EUR)

Chứng khoán châu Âu tiếp nối sự sụt giảm trong phiên Á trong bối cảnh lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng khắp các kỳ hạn và căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm giảm nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro. 

• Lợi suất TPCP Hoa Kỳ 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 2.1bp và 4bp lên 5.246% và 4.956%
• HĐTL chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0.1%  

Nokia cho biết họ sẽ cắt giảm tới 14,000 việc làm - một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động để “giải quyết môi trường kinh tế đầy thách thức” hiện nay, sau khi thu nhập quý 3 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể:

• Doanh thu ròng quý 3 giảm 20% y/y xuống còn 4.98 tỷ EUR.
• Lợi nhuận giảm 69% y/y xuống còn 133 triệu EUR.

Doanh thu yếu hơn chủ yếu đến từ sự sụt giảm trong các hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ, trong khi do “tốc độ triển khai 5G ở Ấn Độ bị chậm lại, có nghĩa là tăng trưởng doanh thu tại đây không còn đủ để bù đắp cho hoạt động yếu kém ở Bắc Mỹ”.

Việc cắt giảm nhân sự sẽ khiến số lượng nhân viên từ 86,000 xuống còn từ 72,000 - 77,000 người, với mục tiêu giảm tổng chi phí cơ sở xuống từ 800 - 1.2 tỷ EUR trong hơn 3 năm tới.

Tổng thống Joe Biden cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã đồng ý cho phép tối đa 20 xe tải viện trợ tới Gaza thông qua Ai Cập. Israel cũng cho biết họ sẽ chỉ cho hỗ trợ nhân đạo tiến vào miền Nam Gaza nếu chắc chắn rằng các khoản viện trợ này sẽ không được đưa tới Hamas. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ có chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Israel và các khu vực khác.

Ngoài ra, ông Biden cũng cho biết trong tuần này ông sẽ yêu cầu Quốc Hội cung cấp "các gói cứu trợ chưa từng có" cho Israel nhằm chiến đấu chống lại Hamas - lượng lượng vũ trang bị Mỹ và EU liệt vào danh sách phần tử khủng bố. Hiện Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra bằng chứng cho thấy Israel không phải chịu trách nhiệm về vụ nổ chết người tại bệnh viện ở Thành phố Gaza vào hôm thứ Ba vừa qua.

• Hợp đồng tương lai DAX: -0.6%
• Hợp đồng tương lai FTSE: -0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 9 điểm, tương đương 0.2%. Áp lực vẫn tiếp tục gia tăng khi lợi suất trái phiếu ngày càng tăng cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiến gần đến mốc 5%.