Cập nhật thị trường: Vàng trở lại mốc $1990

Đồng Bảng Anh tăng trở lại trong bối cảnh Đô la Mỹ điều chỉnh sau dữ liệu Thay đổi Việc làm ADP của Mỹ yếu hơn dự kiến và sự phục hồi của chỉ số PMI Dịch vụ của Anh. S&P Global báo cáo chỉ số PMI Dịch vụ của Anh ở mức 49.3, cao hơn kỳ vọng và mức công bố trước đó là 47.2. Mặc dù không thể vượt qua ngưỡng 50.0 lần thứ hai liên tiếp nhưng chỉ số đã có sự cải thiện, giúp đồng tiền này thu hút nhà đầu tư trở lại

Tuy vậy, triển vọng nền kinh tế vẫn kém khả quan bởi chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Anh (BoE) và nhu cầu tiêu dùng yếu do điều kiện kinh tế ảm đạm. Các nhà sản xuất ở Anh đã phải cắt giảm đơn hàng mới và số lượng lao động. Cùng với đó, giá dầu tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể khiến kinh tế Anh tiếp tục sa lầy.

Lời bình luận từ Thống đốc BoE Andrew Bailey về quá trình giảm lạm phát xuống 5% cũng tăng sức hấp dẫn cho Bảng Anh. Andrew Bailey phản đối việc thay đổi mục tiêu lạm phát 2% của Anh và cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống 5% hoặc thấp hơn trong năm nay.

Trước đó, Cặp GBP/USD đã phải chịu sự bán tháo mạnh khi nền kinh tế của vùng Liên hiệp Anh gặp khó khăn trước những triển vọng kinh tế kém và lạm phát dai dẳng. Hiện tại, lạm phát tại Anh vẫn cao gấp ba lần mức mục tiêu 2%, và Ngân hàng Anh lo sợ việc nâng lãi suất lên mức cao hơn có thể gia tăng nguy cơ suy thoái một cách sâu sắc."

USDCAD đang được giao dịch ở mức đỉnh mới trong phiên. Giá dầu thô giảm trong ngày hôm nay khiến đồng CAD suy yếu hơn mặc dù đồng USD cũng giảm. Giá đang tiến lên đỉnh cao nhất kể từ ngày 24 tháng 3. Về mặt kỹ thuật, giá đang vượt đỉnh của vùng dao động quanh 1.3704. Việc duy trì trên mức đó sẽ mở ra cơ hội cho xu hướng tăng đến mức 1.38614 trong năm 2023. Vùng kháng cự tiềm năng là vùng giá từ 1.3807 đến 1.38614.

PMI dịch vụ ISM tháng 9 của Hoa Kỳ là 53.6 như dự kiến
Trước đó là 54.5

Chi tiết:

Chỉ số việc làm: 53.4 so với 54.7 trước đó
Chỉ số đơn đặt hàng mới: 51.8 so với 57.5 trước đó
Chỉ số giá thanh toán: 58.9 so với 58.9 trước đó
Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới: 63.7 so với 62.1 trước đó
Nhập khẩu: 50.6 so với 52.3 trước đó
Đơn hàng tồn đọng: 48.6 so với 41.8 trước đó
Hàng tồn kho: 54.2 so với 57.7 trước đó
Giao hàng của nhà cung cấp: 50.4 so với 48.5 trước đó
Tâm lý hàng tồn kho: 54.8 so với 61.5 trước đó

Bình luận trong báo cáo:

“Giá hầu hết các mặt hàng đang giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực mà nguồn cung không được cung cấp ổn định hoặc hàng hóa được giao không đúng thông số kỹ thuật.” (Dịch vụ lưu trú và ăn uống)
“Điều kiện vẫn thuận lợi cho các nhà thầu cơ khí. Các dự án xây dựng mới tiếp tục được triển khai. Chúng tôi vẫn đang nhìn thấy cơ hội giảm chi phí trên nhiều mặt hàng. Tồn kho thành phẩm vẫn ở mức cao.”
“Thị trường đang ổn định vào thời điểm này.” (Dịch vụ giáo dục)

Số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy tăng 1.2% so với mức dự kiến 0.2%
Tháng trước giảm 2.1%
Số lượng đơn đặt hàng xuất xưởng của nhà máy vào ngày 1 tháng 8 là 0.4% so với mức 0.9% của tháng trước (được điều chỉnh từ 0.8%)
Số lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng 0.1% so với 0.2% theo báo cáo sơ bộ và mức giảm 2.1% vào tháng trước
Vốn phi quốc phòng Ex-Air tăng 0.9% như báo cáo sơ bộ. Tháng trước giảm 0.4%
Số lượng hàng hóa lâu bền xuất xưởng tăng 0.4% như sơ bộ. Tháng trước tăng 0.1%

PMI: 50.1 so với 50.2 sơ bộ
Trước đó: 50.5
Chỉ số tổng hợp: 50.2 so với 50.1 sơ bộ

Chỉ báo này đang ở gần mức thấp nhất trong 7 tháng.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang biến động nhẹ bởi thông tin về lợi suất. Báo cáo việc làm của ADP yếu hơn mong đợi cùng với báo cáo việc làm BLS sẽ được công bố vào thứ sáu với mức kỳ vọng là 170 nghìn so với 187 nghìn vào tháng trước. Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm từ 3.8% xuống 3.7% và thu nhập trung bình mỗi giờ dự kiến sẽ tăng 0.3% trên mức kỳ vọng 0.2%

Tóm tắt thị trường hiện tại:

Chỉ số DJI giảm 91 điểm tương đương 0.24%
Chỉ số S&P tăng 0.78 điểm tương đương 0.02%
Chỉ số NASDAQ tăng 30.56 điểm tương đương 0.23%

Các chỉ số chính đang có xu hướng tiếp tục giảm trong tuần này:

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow giảm -1.48% và hướng tới tuần giảm thứ 3 liên tiếp.
Chỉ số S&P giảm -1.08% và hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp.
Chỉ số NASDAQ giảm -0.60%. Chỉ số này đã giảm 4 trong 5 tuần giao dịch gần nhất.

Nhìn vào thị trường trái phiếu của Mỹ:

Lợi suất 2 năm: 5.094% giảm 0.062%
Lợi suất 10 năm: 4.745% giảm 0.05%
Lợi suất 30 năm: 4.873% giảm 0.052%

Dầu thô đang giao dịch dưới mức 87 USD ở 86.65 USD, mức đáy kể từ ngày 8 tháng 9. Vàng ổn định tại 1821.11 USD.

Đây là lần đầu tiên lợi suất dài hạn chạm mốc 5% kể từ năm 2007. Phe bán đã tận dụng vị thế của mình khiến lợi suất này giảm xuống còn 4.87%.

Việc lợi suất có quay trở lại mức 5% hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, bắt đầu từ số liệu PMI dịch vụ được công bố ngày hôm nay - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ. Sự phục hồi của số liệu này trong quý 2 đã góp phần giải thích sức mạnh của USD trong thời điểm vừa qua.

Trong quá khứ, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm đã phá vỡ mức 4% trong một thời gian ngắn, sau đó giảm về về mức 3.56% trong tuần tiếp theo trước khi tăng lên đỉnh mới 4.3%.

Dưới đây là phân tích các cặp tiền EURUSD, USDJPY và GBPUSD từ góc độ kỹ thuật cho phiên giao dịch ngày hôm nay

EURUSD: EURUSD đạt đỉnh mới trong ngày sau báo cáo việc làm ADP của Mỹ thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể bị hạn chế bởi vùng kháng cự là đường MA 100 giờ ở mức 1.0524. Vùng hỗ trợ tiềm năng có thể kể đến nằm giữa các mốc 1.0483 và 1.0496 .

USDJPY: USDJPY đã có phiên biến động vào ngày hôm qua sau khi vượt qua 150.00 và đạt đỉnh tại 150.154. Những lo ngại về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp đã khiến giá giảm khoảng 280 pips trong vài giây xuống gần mức đáy từ ngày 22 tháng 9 ở mức 147.314. Hiện tại giá đã phục hồi trở lại và được giao dịch trong khoảng 148.85.

GBPUSD: GBPUSD đã tăng mạnh trong phiên và hiện tại đang tiếp cận đường MA 200 giờ ở 1.21686. Vượt lên trên mức MA 200 giờ sẽ giúp phe mua có thêm động lực. Các mức hỗ trợ tiềm năng gồm có mốc 1.2110, mức giá thấp nhất từ tuần trước và mốc 1.2076 - điểm khởi đầu của đà tăng từ tháng 9 năm 2022 lên mức đỉnh tháng 7 năm 2023. Ngày hôm qua giá đã phá qua các mức hỗ trợ đó trước khi có nhịp bật hồi trở lại. Đây không phải là một tín hiện tốt cho phe bán trong thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, đồng đô la Mỹ hôm nay giảm do lợi suất trái phiếu tăng trở lại sau báo cáo việc làm ADP yếu hơn. Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 89 nghìn việc làm tư nhân trong tháng 9, thấp hơn mức kỳ vọng 153 nghìn.

Dữ liệu JOLTS cao bất ngờ của ngày hôm qua, sau đó là số liệu ADP thấp của ngày hôm nay đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Cuối ngày hôm nay, số liệu báo cáo PMI dịch vụ ISM, trong đó có số liệu việc làm và vào thứ sáu, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố.

Tuy nhiên, hầu hết các dấu hiệu đều cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi nhưng có thể bị thách thức bởi lãi suất cao và tác động chậm trễ của việc tăng lãi suất.

GBP/USD đã tăng với mức hỗ trợ hôm qua ở 1.2000. Hiện tỷ giá này đang ở 1.2169.

Giá vàng tiếp tục phục hồi sau một đợt bán tháo mạnh sau số liệu của ADP về việc làm kém hơn mức kỳ vọng. Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tuyển dụng 89,000 nhân sự mới từ thị trường so với kỳ vọng là 153,000 và số liệu tháng tám là 177,000. Điều này cho thấy nhu cầu lao động yếu dần, góp phần tạo nên quan điểm trung lập cho chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng mười một và giúp kim loại quý có triển vọng tăng giá.

Đồng đô la Mỹ đã điều chỉnh về gần 106.54 từ mức đỉnh trong 11 tháng là 107.20. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống gần mốc 4.74%. Nhà đầu tư cũng cần chú ý đến chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ được công bố vào lúc 9:00 tối nay sẽ cung cấp thêm manh mối triển vọng của nền kinh tế.

Biên chế ADP: +89k, thấp hơn con số +153k dự kiến
Con số trước đó là +177k
Tỷ lệ thay đổi việc làm +9.0% so với 9.5% trước đó

Đây là con số tồi tệ nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Dữ liệu này sẽ gây áp lực giảm đối với lợi suất trái phiếu kho bạc và USD.

Không có mô tả.

GBP mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa.
Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 0.88% xuống 4.756%
Vàng tăng lên trên $1,826
Dầu thô WTI giảm 2.0% xuống 87.47 USD
Bitcoin tăng 0.7% lên 27,580 USD

Đầu phiên Âu, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.88%. Điều đó khiến USD tăng và chứng khoán giảm điểm.

Nhưng khi phiên Mỹ bắt đầu và thị trường chờ đợi dữ liệu ADP non farm cũng như PMI dịch vụ ISM, lợi suất đã đảo chiều giảm. USD giảm nhẹ trong khi cổ phiếu cũng khởi sắc. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa. HĐTL S&P 500 tăng 0.22% trong khi HĐTL Dow và HĐTL Nasdaq tăng lần lượt 0.15% và 0.20%.

EURUSD đã tăng từ 1.0460 lên 1.0500
GBPUSD tăng 0.35%, hiện ở 1.2119
Trong khi AUD/USD hiện hồi lên trong khoảng 0.6320-30, NZDUSD giảm 0.16% xuống 0.5900
Bất chấp sự can thiệp của Tokyo, USD/JPY ổn định ở khoảng 148.95

Không có mô tả.

Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 29 tháng 9: -6.0%
Trước đó: -1.3%
Chỉ số thị trường 178.2 so với 189.6 trước đó
Chỉ số mua hàng 136.6 so với 144.8 trước đó
Chỉ số tái cấp vốn 384.6 so với 411.7 trước đó
Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.53% so với 7.41% trước đó

Hoạt động thế chấp tiếp tục sụt giảm trong tuần qua khi lãi suất thế chấp 30 năm - khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng thêm 12 điểm cơ bản lên 7.53% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2000.

Quan chức ECB Centeno cho biết:

Lạm phát đang giảm nhanh hơn so với khi tăng.
Chúng ta có thể kỳ vọng rằng đến thời điểm hiện tại, chu kỳ lãi suất đã hoàn tất.

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB: Chúng tôi chưa thấy kỳ vọng lạm phát giảm

USD suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.81% sau khi chạm mức 4.88% vào đầu phiên Âu: