Cập nhật thị trường: Vàng trở lại mốc $1990

Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đối với 59 nhà phân tích cho thấy 43 người trong số họ kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất gấp đôi.

Tất cả 59 người tham gia đồng tình rằng lãi suất sẽ +25bpn vào tháng 6
43 nhà phân tích trong số đó nhận định lãi suất sẽ tăng 25bp ở cả tháng 6 và tháng 7

Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại ING, Carsten Brzeski cho biết:

“Việc tăng lãi suất 25bp có vẻ như đã được thiết lập cho cuộc họp vào tuần tới"
"Những diễn biến vĩ mô kể từ cuộc họp tháng 5 rõ ràng mang lại lợi thế cho phe dovish hơn là phe hawkish trong hội đồng ECB"
"Tuy nhiên, ECB hiện hoàn toàn quyết tâm muốn kiềm chế lạm phát"

Tất nhiên, lý do cho việc thắt chặt là do lạm phát ở mức cao và dai dẳng tại khu vực châu Âu. Chủ tịch ECB Lagarde đã xác nhận vào hôm thứ Hai rằng:

Còn quá sớm để cho rằng lạm phát lõi đã đạt đỉnh và tái khẳng định việc lãi suất sẽ cần phải tăng trở lại.

Nhận định của các nhà phân tích tại BofA về triển vọng của EUR, Fed và ECB:

Miễn là lạm phát toàn cầu và đặc biệt là ở Mỹ vẫn còn cao, EUR/USD có thể sẽ tiếp tục suy yếu, với khả năng giảm hơn nữa trong quá trình không thể tránh khỏi hạ cánh cứng.
EUR/USD suy trì mức tăng sẽ thúc đẩy Fed điều chỉnh lập trường. Trong khi hiện tại, chiến lược giao dịch tận dụng chênh lệch lãi suất suất giữa hai đồng tiền trên cũng đang gây áp lực giảm giá đối với EUR.
Mặc dù giao dịch đối với các cặp tỷ giá chéo cùng EUR (không phải USD) có thể vẫn mạnh mẽ, nhưng triển vọng tăng giá cao hơn có thể sẽ bị hạn chế. Về dài hạn, sức mạnh của EUR sẽ phụ thuộc vào mức độ cam kết với mục tiêu lạm phát ngày càng nhiều khó khăn của ECB so với phần còn lại của G10.

dự báo eurod Bank of America ngày 09 tháng 6 năm 2023

Nhận định của JP Morgan về cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ và nó khó có thể gây ảnh hưởng châu Âu do các ngân hàng tại khu vực này:

Có lượng tiền gửi ổn định hơn
Ít ghi nhận rủi ro xuất hiện “tổn thất hạch toán theo giá thị trường"
Lợi nhuận tại các ngân hàng châu Âu thấp hơn so với ở Mỹ
Các biện pháp ổn định khả năng thanh toán, thanh khoản và nguồn vốn tốt hơn

Phó thông đốc BoC Beaudry đã có bài phát biểu vào Thứ Năm về Báo cáo tiến độ kinh tế - một bài phát biểu thường niên sau cuộc họp chính sách của BoC nhưng không đưa ra Báo cáo chính sách tiền tệ.

Phần Q&A thông qua Reuters:

Khi được hỏi liệu ngân hàng có xu hướng thắt chặt hay không: Không xác định trước về kế hoạch trong tương lai
Chúng tôi đang đưa ra quyết định lãi suất lần lượt theo từng thời điểm
Lãi suất có thể cao đến đâu trong tương lai không ảnh hưởng gì đến triển vọng thị trường về chính sách tiền tệ hiện nay

Bank of Canada's Beaudry Sees Signs of New Era of Higher Interest Rates - WSJ

Phó thống đốc BoC Paul Beaudry đã có một phát biểu vào đêm nay tại British Columbia về chủ đề tiến độ kinh tế gần đây nhất. Các bài phát biểu thường niên diễn ra vào ngày sau các quyết định của BoC, khi các nhà hoạch định chính sách thay đổi lập trường cuối cùng hay định hướng phản ứng của các thị trường.

Nhu cầu mạnh mẽ hơn dự đoán của thị trường
BOC bất ngờ trước tăng trưởng tiêu dùng quý 1, đặc biệt là chi tiêu hàng hóa mạnh mẽ
Chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ và lạm phát tháng 4 đã thúc đẩy BoC tăng lãi suất
Các thước đo lạm phát lõi dường như đã chậm lại trong 03 tháng trở lại đây
Vẫn kỳ vọng lạm phát toàn phần sẽ ở mức gần 3% vào mùa hè này nhưng điều đó phần lớn là do giá năng lượng giảm
Chúng tôi đồng ý rằng lạm phát toàn phần có thể bị chững lại trên 2%
Lãi suất dài hạn nhiều khả năng vẫn sẽ tăng
Mức lãi suất trung lập cũng có thể tăng lên trong tương lai

Thị trường đang định giá 64% cơ hội lãi suất tăng vào tháng Bảy.

Nhà Trắng cho biết nguồn tin báo cáo về việc Iran và Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận hạt nhân tạm thời và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt là sai sự thật. Giá dầu đã ngay lập tức chạm đáy ngày tại $69/thùng nhưng nhanh chóng phục hồi lên gần $71.30/thùng sau khi Nhà Trắng lên tiếng phủ nhận.

Giá niken kỳ hạn ghi nhận trên sàn LME hiện đang ở mức 21,500 USD/tấn, giảm 31% kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là mức thấp gần nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây.

Theo Reuters, giá giảm do có nhiều lo ngại về khả năng dư cung niken sắp xảy ra, khi Indonesia tăng cường năng lực sản xuất hơn bao giờ hết để trở thành cường quốc trong ngành công nghiệp xe điện.

Doanh số bán buôn tháng 4 của Mỹ +0.2%, con số dự kiến là +0.4%
Hàng tồn kho -0.1%

Người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng của Đức cho biết hôm thứ Năm rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên, các bể chứa khí đốt dự kiến sẽ đầy vào cuối mùa hè.

Nếu châu Âu trải qua một mùa đông lạnh giá, Đức sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để tiết kiệm năng lượng. Người tiêu dùng nên tiết kiệm năng lượng bằng cách lắp đặt hệ thống cách nhiệt hoặc sưởi ấm hiệu quả hơn.

Trích dẫn phát biểu của chủ tịch SNB, Jordan

Đưa lạm phát về mức ổn định giá cả là vô cùng quan trọng
Khi duy trì lạm phát dưới 2% trong thời gian dài, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận mức 261 nghìn, cao hơn so với con số 235 nghìn dự kiến
Trung bình động 4 tuần ở ngưỡng 237.25 nghìn

USDCHF hiện đang ở mức 0.90760.

USD tiếp tục suy yếu trên diện rộng, hiện DXY đang ở mức 103.792.

EURUSD tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 1.07366.

USD tiếp tục suy yếu trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 103.879
NZD đứng đầu, NZDUSD hiện đang dao động quanh 0.6068.

Dầu thô WTI tăng hơn 1% trong ngày, hiện đang ở mức $73.18/thùng.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kì hạn, bên canh đó USD tiếp tục suy yếu, DXY hiện đang ở mức 103.861.

Dầu thô WTI đảo chiều tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang giao dịch quanh mức $72.45/thùng.

XAUUSD giảm 0.07%, hiện ở $1,946.99

GDP chính thức Q1 của Eurozone: -0.1% q/q
Sơ bộ: +0.1% q/q

Kết quả hàng quý tiêu cực cho thấy khu vực Eurozone đã trải qua một cuộc suy thoái mùa đông, nhưng với biên độ nhẹ nhất.

Kinh tế Eurozone tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

GBP/USD tăng 0.19% trong ngày, hiện ở 1.2461. Cặp tiền này tận dụng sự suy yếu của USD bất chấp việc khẩu vị rủi ro ảm đạm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố 19:30 tối nay.

Dầu WTI tăng 0.19% lên $72.67
Dầu Brent tăng 0.18%, hiện ở $77.09
Khí tự nhiên giảm 0.47% xuống $2.318
Xăng pha chế RBOB tăng 0.21%, hiện ở $2.6468

Eurostoxx: -0.18%
DAX: -0.18%
CAC 40: -0.12%
FTSE Vương quốc Anh: +0.11%
IBEX: -0.02%

EUR/USD tăng 0.15% trong ngày, hiện ở 1.0715 trong bối cảnh USD suy yếu, lợi suất TPCP Mỹ tăng.

Dữ liệu việc làm của Eurozone sẽ được công bố 16:00 chiều nay.

+0.3% q/q (dự báo giữ nguyên mức tăng của quý trước là +0.2%)

Nhà đầu tư Stanley Druckenmiller đã có những bình luận bi quan hơn về nền kinh tế Mỹ trong một bài phát biểu vào thứ Tư vừa qua:

Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm từ 20 - 30%
Fed sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt với mức lãi suất cao hơn
Lạm phát gia tăng nâng rủi ro hạ cánh cứng
Tăng trưởng kinh tế đáng lo ngại hơn vấn đề lạm phát

NZD/USD giảm nhẹ trong phiên xuống 0.60428.

USD/JPY vẫn tiếp tục giảm trong ngày và hiện ở mức 139.763.

Quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc:

Không giữ quan điểm quá trình thắt chặt tiền tệ đã kết thúc
Vẫn còn quá sớm để nới lỏng lạm phát
Thay đổi sớm chính sách tiền tệ trong nước có thể gây thêm áp lực lên đồng nội tệ
Sự biến động gần đây của đồng nội tệ cao hơn so với trước đây, và so với các loại tiền tệ khác
Chính sách tiền tệ cần cân nhắc lạm phát, mất cân bằng tài chính, ngoại hối, rủi ro khủng hoảng tín dụng
Mức độ thắt chặt chính sách đã giảm đáng kể trong năm nay

Tiêu điểm thị trường