Cập nhật các thị trường:

• NZD dẫn đầu đà tăng, EUR yếu nhất trong số các đồng tiền chính
• Cổ phiếu châu Âu tăng cao hơn, HĐTL S&P 500 tăng 0.18%
• Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 1bp xuống 3.83%
• Vàng tăng 0.75% lên 2,522 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.32% lên 74.75 USD/thùng 
• BTC tăng 1.65% lên 60,000 USD

Phiên giao dịch hôm nay khá sôi động, với một số động thái đáng chú ý trên thị trường FX và chứng khoán. EUR yếu nhất trong số các đồng tiền chính khi đồng tiền này chịu áp lực do báo cáo CPI của các tiêu bang Đức giảm nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, kỳ vọng thị trường về triển vọng hạ lãi suất cảu ECB vẫn không đổi.

Trên thị trường chứng khoán, HĐTL chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã xóa bỏ phần lớn đà giảm hôm qua, mặc dù việc thiếu chất xúc tác từ các dữ liệu kinh tế có thể sẽ khiến giá dao động trong phạm vi hẹp cho đến tuần sau.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, không có thông tin mới hay sự kiện quan trọng nào trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị. Các nhà đầu tư đang đợi tuần tới vì sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Một trong những dữ liệu quan trọng sắp tới là báo cáo NFP, là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình việc làm ở Mỹ.

Trọng tâm hiện được đặt tại báo cáo thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, trong số số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ nếu tăng vọt lên trên 260,000 sẽ gây ra phản ứng mạnh trên thị trường.

Các đồng antipodean tiếp tục dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, tính đến thời điểm hiện tại. Đà tăng của NZD được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ thông qua báo cáo Triển vọng của ANZ, chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Đối với AUD, sức mạnh của đồng tiền này được thúc đẩy bởi khẩu vị rủi ro tích cực hơn, với các cổ phiếu chứng khoán hiện cũng tăng cao hơn đang hỗ trợ.

Trái lại, EUR và GBP là các đồng tiền có hiệu suất hoạt động kém nhất. EUR chịu áp lực sau dữ liệu CPI Đức giảm tốc mạnh, với 5/6 tiểu bang ghi nhận lạm phát giảm xuống mức thấp mới trong chu kỳ.

Nhìn vào phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ hướng trọng tâm vào dữ liệu việc làm hàng tuần và ước tính tăng trưởng GDP quý II của Mỹ.

• Mỹ cho rằng cơ hội để tái khởi động cuộc thảo luận về chính sách hạt nhân với Trung Quốc là khá hạn chế.
• Mỹ muốn thảo luận với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến học thuyết hạt nhân, cảnh báo chiến lược, và cách giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực vũ khí.
• Quyết định của Mỹ về việc triển khai vũ khí mới để hỗ trợ Philippines sẽ phụ thuộc vào các hành động của Trung Quốc.
• Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc rằng việc can thiệp vào bầu cử của Mỹ là điều không thể chấp nhận.
• Mỹ dự định sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách thuế quan đối với Trung Quốc theo kế hoạch đã đề ra.

Hợp đồng tương lai các chỉ số cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao trong suốt phiên giao dịch, với cả Nasdaq và  S&P 500 đều tăng 0.50%, bất chấp áp lực bán mạnh sau báo cáo hoạt động kinh doanh của của Nvidia

Các chỉ số có hiệu suất hoạt động tốt nhất hiện tại là 

• Hang Seng (chỉ số chứng khoán của Hồng Kông)
• EU50 (chỉ số chứng khoán hàng đầu của châu Âu)
• Nikkei (chỉ số chứng khoán của Nhật Bản)

Tất cả các chỉ số này đều đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch tính đến thời điểm hiện tại.

Động lực tăng giá của GBP:

• GBP/USD chạm mức cao nhất kể từ khi diễn ra cuộc bỏ phiếu Brexit vào tháng 6/2016 ở vùng 1.3300-1.3330
• Nguyên nhân chính là sự suy yếu của nền kinh tế Eurozone và tăng trưởng dần chậm lại ở Mỹ.
• BoE không sẵn lòng thực hiện một chu kỳ giảm lãi suất mạnh mẽ để hỗ trợ GBP.
• Mối quan hệ ngoại giao của Vương quốc Anh với các nước trong Eurozone có thể hỗ trợ GBP, nhưng triển vọng này vẫn mờ nhạt

Câu chuyện ngân sách và tác động đến GBP:

• Ngân sách đầu tiên của Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh, Reeves, sẽ được công bố vào cuối tháng 10.
• Có nhiều đồn đoán về việc tăng thuế lên đến 20 tỷ GBP, tương đương khoảng 0.7% GDP.
• Tuy nhiên, điều này có thể không được xem là thắt chặt tài khóa vì số tiền này sẽ được dùng để khắc phục tình trạng cắt giảm chi tiêu công từ chính phủ trước đó.
• Việc tăng lương cho khu vực công có thể tiêu tốn khoảng 10 tỷ GBP

Tác động đến GBP/USD:

• Với một ngân sách tài khóa trung tính hơn, GBP có thể tiếp tục tăng giá, đặc biệt là so với USD 
• Phe mua có thể nhắm mục tiêu lên vùng 1.3300-1.3330 trong ngắn hạn, với hỗ trợ là vùng 1.3100 - 1.3120.

PBOC tuyên bố: 

• Tăng cường hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế thực.
• Nghiên cứu các biện pháp chính sách mới và tăng cường phối hợp với các chính sách vĩ mô.
• Hỗ trợ củng cố và tăng cường động lực phục hồi kinh tế tích cực.

Các nhà phân tích của ING cho biết:

• "USDCHF không còn quá xa đáy tháng 12/2023 là 0.8333. Dù không có bằng chứng nào cho thấy cặp tiền sẽ giảm về khu vực này, nhưng chúng tôi dự đoán rằng SNB sẽ có động thái can thiệp vào biến động của cả USD/CHF và EUR/CHF."
• "Chúng ta cần chú ý đến bất cứ nhịp tăng đột ngột nào của USDCHF kể từ khi cặp tỷ giá bắt đầu giảm xuống dưới 0.8400"

Vàng mở rộng đà tăng lên trên 2,520 USD/oz, và hiện đang tăng 0.7% trong ngày. Giá vàng được hỗ trợ nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng vào tháng 7 tại Trung Quốc - tháng đầu tiên ghi nhận đà tăng kể từ tháng 3/2024. Cụ thể, lượng nhập khẩu vàng ròng tại Trung Quốc đã tăng 17% vào tháng trước.

GBP đang phục hồi trong ngày và có thể thấy áp lực bán không đủ mạnh để GBP/USD phá xuống dưới hỗ trợ 1.3145. Trong dài hạn, triển vọng tăng lên 1.3320 không quá rõ rệt, các nhà phân tích tại UOB Group lưu ý rằng: 

"Hôm qua, chúng tôi đã nhận định GBP sẽ giảm mạnh, nhưng thức tế, cặp GBP/USD đã giảm 0.5% xuống 1.3191 khi đóng cửa ngày giao dịch. Áp lực bán đã gia tăng, nhưng không đủ để phá xuống dưới hỗ trợ quan trọng 1.3145, trước đó sẽ là một hỗ trợ phụ 1.3165. Kháng cự trước mắt là 1.3220, và việc phá lên trên ngưỡng 1.3245 có thể hạn chế bớt đà giảm của GBP".

Tâm lý kinh tế khu vực eurozone ở mức 96.6 so với mức dự kiến ​​95.8:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bắc Kinh.

Thông điệp chính của ông Tập Cận Bình:

• Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, các quốc gia cần đoàn kết và phối hợp, không nên loại trừ hay đối đầu.

• Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ ổn định với Mỹ, dựa trên hợp tác cùng có lợi. Đây là quan điểm nhất quán của ông Tập Cận Bình trong các cuộc gặp với nhiều đời tổng thống Mỹ.

• Kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc như một cơ hội chứ không phải là một thách thức, từ đó thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tích cực.

• Là hai cường quốc hàng đầu, Trung Quốc và Mỹ cần có trách nhiệm với lịch sử, với người dân hai nước và với thế giới. Hai bên nên trở thành nguồn lực ổn định cho hòa bình thế giới và động lực cho phát triển chung.

Thông điệp của ông Sullivan:

• Khẳng định Tổng thống Biden cam kết quản lý mối quan hệ Mỹ-Trung một cách hiệu quả, đảm bảo cạnh tranh không dẫn đến xung đột.

• Mỹ cam kết duy trì ngoại giao cấp cao với Trung Quốc.

• Tổng thống Biden mong muốn sớm có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong những tuần tới.

Trong đó, định giá của thị trường như sau:

• Khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9: tăng nhẹ từ 99.4% lên 100%.
• Khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 10: tăng nhẹ từ 61% lên 64%.

Thị trường dường như đã phản ứng khá "nhẹ nhàng" với dữ liệu CPI của Đức.

Nếu tính toán một cách đơn giản dựa theo dữ liệu từ các bang, CPI của Đức có thể ở mức 1.9% so với cùng kỳ, so với kỳ vọng thị trường là 1.9%

EURUSD giao dịch trở lại dưới mức 1.11 sau khi các bang ở Đức công bố dữ liệu CPI giảm mạnh.

Trong số 6 bang công bố dữ liệu lạm phát, 5 bang ghi nhận CPI chạm mức đáy mới trong chu kỳ. Bang duy nhất mà dữ liệu không ghi nhận điều này là Sachsen.

• CPI sơ bộ tại bang Bayern, Đức ở mức 2.1% (Dự báo: 2.5%)

Cổ phiếu Remy Cointreau và Pernod Ricard đều tăng khoảng 8% sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ không áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với rượu brandy nhập khẩu từ EU.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo sẽ không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với rượu brandy nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Phó thống đốc Riksbank Bunge cho biết:

• Lạm phát đang trong quá trình ổn định ở mức mục tiêu và nền kinh tế Thụy Điển đang trong tình trạng suy thoái nhẹ.
• Tôi dự đoán sẽ có thêm hai hoặc ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
• Chính sách tiền tệ vẫn nên được điều chỉnh từ từ. Điều này giúp khả năng dự đoán trở nên chính xác hơn và mang đến cho chúng ta cơ hội quản lý những biến số trong thực tế khác biệt so với dự báo.
• Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công ty bất động sản và hộ gia đình, đều có khả năng phục hồi để đối mặt với tình huống tiềm ẩn khi lãi suất tăng trở lại vào một thời điểm nào đó.

.

Nhà giao dịch tiền điện tử Luke Martin cho rằng rằng altcoin có thể đang trong giai đoạn tích lũy lý tưởng, đồng thời chỉ ra một tín hiệu mua chưa từng xuất hiện ở mức như vậy trong hơn ba năm. "Altcoin hiện đang ở mức 'bán nhà để mua thêm", Martin chia sẻ

Tín hiệu mà nhà đầu tư này nói đến chính là "Tín hiệu mua altcoin". Biều đồ "tín hiệu mua altcoin" cung cấp góc nhìn tổng hợp về hiệu suất hoạt động của BTC so với altcoin.

Martin cho biết khi Bitcoin nằm dưới mức màu xanh lá cây ở biểu đồ dưới đây vào thời điểm mùa hè năm 2020, giá đã tăng gấp 6 lần trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, một nhà giao dịch tiền điện tử ẩn danh khác là Mags chỉ ra rằng "vốn hóa thị trường altcoin đang hình thành mô hình cái nêm giảm, một mô hình tiếp diễn xu hướng tăng."

Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường altcoin là 19507 tỷ USD, theo TradingView. Michael van de Poppe, người sáng lập MN Consultancy, nhấn mạnh rằng con số này "vẫn thấp hơn 47% so với mức đỉnh mọi thời đại"

"Phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ kích hoạt một đợt tăng giá tốt đẹp", Mags cho biết thêm.

Tâm lý thị trường:

• Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử vẫn thận trọng, theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử hiện đang ở mức "Sợ hãi" là 29. Chỉ báo này đã giảm 10 điểm so với mức 39 của bảy ngày trước.

• Trong khi đó, tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin so với toàn thị trường đã giảm nhẹ trong bảy ngày qua xuống còn 57,20%. Tuy nhiên, nó không quá xa so với 60%, mức mà nhà phân tích tiền điện tử và người sáng lập Into The Cryptoverse, Benjamin Cowen, tin rằng có thể là đỉnh cao của đồng tiền này.

Theo số liệu sơ bộ: 

• Chỉ số HICP hàng năm ở mức 2.4% (Dự báo: 2.5%)

• CPI hàng năm ở mức 2.4% (Dự báo: 2.4%)

Lịch kinh tế phiên Âu sẽ có vài dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm số liệu CPI của Tây Ban Nha và Đức. Cả hai đều không có khả năng tác động đến thị trường vì chúng sẽ không thay đổi tình thế của ECB hoặc định giá thị trường.

Phiên Mỹ sẽ có số liệu thứ hai về GDP quý 2 của Mỹ và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Dữ liệu GDP sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với thị trường. Mặt khác, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ báo kịp thời nhất về thị trường lao động, đây trọng tâm hiện nay của Fed.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào 19:30 GMT +7.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn nằm trong phạm vi 200,000-260,000 kể từ năm 2022. Tuần này, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu dự kiến ​​ở mức 233,000 so với mức 232,000 trước đó, trong khi số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp dự kiến ở mức 1,870,000 đơn so với mức 1,863,000 trước đó.

Dưới đây là thông tin nhanh về các mức đáo hạn quyền chọn ngoại hối có khối lượng lớn trong phiên hôm nay. Trong đó, cặp AUD/NZD đáo hạn với khối lượng lớn nhất, tiếp sau đó là USD/CAD tại các mức 1.35 và 1.325-40:

• GDP cuối cùng của Thụy Điển 0.5% y/y, dự kiến ​​0.0% y/y
• GDP cuối cùng của Thụy Điển -0.3% q/q, dự kiến ​​-0.8% q/q
• Doanh số bán lẻ Thụy Điển 0.5% m/m, cao hơn so với -0.3% trước đó
• Doanh số bán lẻ của Thụy Điển -0.5% y/y, thấp hơn so với -0.1% trước đó

• Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công cơ sở lưu trữ dầu "Atlas" ở khu vực Rostov của Nga vào ngày 28 tháng 8, gây ra hỏa hoạn.
• Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công kho dầu "Zenit" ở vùng Kirov của Nga.
• Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công kho pháo binh dã chiến ở vùng Voronezh của Nga

Tâm lý risk-on đang lan tỏa trên thị trường, mặc dù kết quả kinh doanh và triển vọng của Nvidia không đủ làm hài lòng thị trường.

FX : Đồng NZD đang dẫn đầu đà tăng sau khi dữ liệu triển vọng kinh doanh của ANZ tăng mạnh. Đồng AUD mạnh lên một cách đáng ngạc nhiên mặc dù dữ liệu chi phí vốn quý 2 không đạt kỳ vọng. JPY và USD là hai đồng tiền có hiệu suất kém nhất.

Hàng hóa: Hàng hoá ghi nhận một phiên tích cực hơn so với hôm qua khi tăng trên diện rộng. Kim loại cơ bản, kim loại quý và năng lượng tăng trong phiên (nhiều khả năng là do đồng USD yếu hơn)

Hợp đồng tương lai chứng khoán: Hầu hết đều tăng trên diện rộng với ES và NQ ổn định trong phiên, động thái tiếp theo nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của Nvidia.

Trái phiếu: Chưa có nhiều biến động cho đến hiện tại.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản tháng 8 là 36.7, không đổi so với 36.7 trước đó

Đồng NZD bật tăng trong phiên sáng nay và test ngưỡng tâm lý 0.6300.

Đồng NZD đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi đồng tiền này vẫn duy trì đà tăng bất chấp những quan điểm ôn hòa gần đây của RBNZ.

Động lực thúc đẩy đà tăng của NZD hôm nay là dữ liệu triển vọng kinh doanh của ANZ, trong đó triển vọng kinh doanh tăng vọt lên 50.6, mức đỉnh kể từ năm 2014.

Mặc dù báo cáo khá chắc chắn, nhưng cần lưu ý rằng phần lớn sự lạc quan không chỉ đến từ việc cắt giảm lãi suất của RBNZ, vì số liệu trong các cuộc khảo sát được thu thập trước khi cắt giảm. Tuy nhiên, sự lạc quan từ các đợt cắt giảm dự kiến ​​rõ ràng vẫn là động lực cho cặp tiền này.

Kết quả kinh doanh từ Nvidia và thậm chí cả triển vọng cho quý hiện tại tốt hơn dự kiế  nhưng nhà đầu tư vẫn không hài lòng với sự chậm trễ của Blackwell và có lẽ kỳ vọng nhiều hơn, điều này đã khiến cổ phiếu giảm trong giao dịch ngoài giờ (giao dịch quanh 117-118 USD sau khi đóng cửa ở mức 125.61 USD). Điều đó đã khiến chứng khoán châu Á sụt giảm với chỉ số Nikkei mất -0.39%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm -0.60%, chỉ số Hang Seng giảm -0.76% và chỉ số S&P/ASX200 mất -0.39%.

Dữ liệu từ Úc cho thấy chi phí vốn quý 2 yếu hơn nhiều so với dự kiến, đạt mức -2.2% so với +1.0% dự kiến. Dữ liệu này đã góp phần đẩy AUDUSD xuống thấp hơn sau khi chạm ngưỡng kháng cự 0.6800. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ở mức 0.6790.

Mặt khác, chỉ số triển vọng kinh doanh ANZ của New Zealand trong tháng 8 khiến các nhà giao dịch phải ngạc nhiên khi tăng lên 50.6 từ mức 27.1 của tháng trước. Con số này đã chạm mức đỉnh trong 10 năm. Dữ liệu này đã giúp đồng NZD tăng mạnh so với tất cả các cặp tiền chính - tăng từ 0.44% (so với đồng CHF) đến 0.59% (so với đồng USD).

NZD là đồng tiền có hiệu suất mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. USD và JPY là đồng tiền yếu nhất trong số các đồng tiền chính (mặc dù đồng bạc xanh có mức giảm tương đối khiêm tốn so với các đồng tiền chính, trừ NZD).

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm nhẹ. Vàng đang duy trì quanh mức 2517 USD/oz. Bitcoin tăng nhẹ lên mức 59,180 USD.

Giá dầu ổn định vào thứ năm khi lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm ít hơn dự kiến ​​và lo ngại liên tục về nhu cầu của Trung Quốc đã bù đắp cho tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Libya.

Dữ liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm 846,000 thùng xuống còn 425.2 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 2.3 triệu thùng.

Một số mỏ dầu ở Libya đã ngừng sản xuất trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát ngân hàng trung ương của nước này, với một công ty tư vấn ước tính sản lượng bị gián đoạn từ 900,000 đến 1 triệu thùng mỗi ngày trong vài tuần. Vào tháng 7, Libya sản xuất khoảng 1.18 triệu thùng/ngày.

"Các vấn đề về nguồn cung tiếp tục đè nặng lên thị trường. Sản lượng của Libya đã giảm hơn một nửa trong tuần này trong bối cảnh tranh chấp chính trị", ANZ Research cho biết trong một lưu ý. "Sản lượng có nguy cơ giảm hơn nữa khi nhiều mỏ đóng cửa".

Kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới cũng hỗ trợ giá dầu, với Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết khi lạm phát giảm sâu hơn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến, có thể đã đến lúc cắt giảm.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay và điều đó có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và tăng nhu cầu dầu.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á với các cổ phiếu công nghệ giảm kéo theo các chỉ số của Hàn Quốc và Đài Loan sau khi nhà sản xuất chip Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.

Nvidia báo cáo thu nhập quý 2 - kết thúc vào tháng 7 - vượt qua kỳ vọng của Phố Wall và đưa ra hướng dẫn mạnh hơn dự kiến ​​cho quý hiện tại. Công ty cũng đã cho phép mua lại cổ phiếu quỹ bổ sung trị giá 50 tỷ USD. Doanh thu quý 2 đạt 30 tỷ USD, tăng 15% so với quý trước và cao hơn 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã giảm 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ

Các nhà đầu tư ở Châu Á sẽ theo dõi bất kỳ sự lan tỏa nào đến các cổ phiếu công nghệ trong khu vực, nơi có các công ty trong chuỗi giá trị của Nvidia như Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
và SK Hynix. Cổ phiếu công ty sản xuất chip lớn của Hàn Quốc SK Hynix đã giảm hơn 5%, trong khi Samsung Electronics giảm hơn 2.6%.

• Kospi giảm 0.73%. Kosdaq giảm 0.74%.
• Taiwan Weighted Index giảm 1.14%. Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company giảm 2.07%, trong khi Hon Hai Precision Industry — được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi Foxconn giảm 2.16%.
• Nikkei 225 giảm 0.39% trong khi Topix giảm 0.24%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.50%
• HangSeng giảm 0.55%

Vàng phục hồi một phần mức giảm vào thứ Năm sau khi bật lên khỏi mức thấp hàng tuần ở dưới $2,500. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy nhu cầu về vàng vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn hiện tại ở Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và các mối quan ngại về kinh tế toàn cầu góp phần thúc đẩy giá kim loại quý.

Mặt khác, nhu cầu về USD mới có thể gây áp lực lên giá Vàng được định giá bằng USD vì khiến vàng trở nên đắt hơn đối với hầu hết người mua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu sơ bộ GDP quý 2 của Mỹ vào thứ Năm để biết thêm thông tin về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Vào thứ Sáu, dữ liệu PCE của Hoa Kỳ trong tháng 7 sẽ là tâm điểm chú ý.

USD/JPY vẫn ở thế phòng thủ quanh mức 144.50 trong phiên Á vào thứ năm. Những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục làm suy yếu USD trong thời gian. Các nhà đầu tư đang chờ đợi con số GDP sơ bộ của Hoa Kỳ cho quý 2, dự kiến ​​sẽ tăng 2.8%.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino tuyên bố vào thứ tư rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức hiện tại, đồng thời theo dõi chặt chẽ các điều kiện của thị trường tài chính.

Bình luận của ông tương tự như bình luận của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vào tuần trước, người đã nói rằng sự biến động gần đây của thị trường sẽ không làm chệch hướng các kế hoạch tăng lãi suất dài hạn của ngân hàng. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế dự kiến ​​BOJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, bắt đầu từ tháng 12 thay vì tháng 10.

• Dự kiến: 7.1297
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1216

• Triển vọng kinh doanh của ANZ trong tháng 8: 50.6
• Trước đó: 27.1
• Niềm tin và kỳ vọng về hoạt động vẫn cao ngay cả trước khi RBNZ cắt giảm lãi suất.
• Ý định định giá tăng 3 điểm lên 41%. Các công ty có kế hoạch tăng giá trong ba tháng tới.
• Mức tăng giá theo kế hoạch tăng từ 1.4% lên 1.6%.
• Kỳ vọng lạm phát giảm từ 3.2% xuống 2.9%, nằm dưới 3% đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2021.

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết: 

• Về lạm phát, vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
• Thị trường lao động vẫn khá mạnh theo tiêu chuẩn lịch sử.
• Chúng ta không thể đợi cho đến khi giảm phát mới từ bỏ lập trường thắt chặt
• Lạm phát đã giảm nhanh hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến.
• Điều này có nghĩa là chúng ta nên kéo dài thời gian cắt giảm lãi suất sang quý 3.
• Sẽ không tốt nếu cắt giảm lãi suất chỉ để rồi phải tăng lại.
• Nên đợi thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.12%, trong khi S&P 500 giảm 0.6%. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 159 điểm, tương đương 0.39%. Nvidia giảm mạnh trước thềm công bố kết quả thu nhập của công ty đã tác động đến các chỉ số trung bình chính. Những động thái đó làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của Nvidia đối với thị trường nói chung. Công ty bán dẫn này, đã vượt qua mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD trong năm nay để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới trong thời gian ngắn, hiện chiếm khoảng 7% S&P 500. Mùa báo cáo thu nhập của các công ty tiếp tục vào thứ Năm với một số tên tuổi tiêu dùng đáng chú ý bao gồm Dollar General, Ulta Beauty, Lululemon Athletica, Campbell Soup và Best Buy. Thị trường chờ đợi dữ liệu PCE Mỹ tháng 7 được công bố vào thứ Sáu.

• Dow Jones: -0.39%
• S&P 500: -0.60%
• Nasdaq: -1.12%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD bật tăng vào thứ Tư do lực mua vào cuối tháng và các yếu tố kỹ thuật sau đợt giảm gần đây đẩy DXY chạm mức đáy trong hơn một năm, khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu có thể quyết định tốc độ chu kỳ nới lỏng sắp tới của Fed. DXY tăng 0.48% lên 101.05. USDJPY tăng 0.45% lên 144.68, bật lên từ mức đáy trong ba tuần của thứ Hai. EURUSD giảm 0.57% xuống 1.1116, vẫn gần với mức đỉnh 13 tháng được ghi nhận vào đầu tuần này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Eurozone vào tháng 8 được công bố vào cuối tuần, dữ liệu này có thể cung cấp manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của ECB. GBPUSD giảm xuống 1.3186 sau khi đạt mức đỉnh kể từ tháng 3 năm 2022 vào thứ Ba. AUDUSD đã tăng lên mức đỉnh trong gần tám tháng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát trong nước đã chậm lại ở mức thấp nhất trong bốn tháng vào tháng 7, mặc dù tiến trình chung về việc kiềm chế lạm phát đã gây thất vọng. Cặp tiền sau đó đã quay đầu giảm trong phiên Mỹ, đóng cửa tại 0.6780.

• DXY: +0.48%
• EURUSD -0.57%
• GBPUSD -0.53%
• AUDUSD -0.10%
• NZDUSD -0.13%
• USDJPY +0.45%
• USDCHF +0.07%
• USDCAD +0.28%

Vàng giảm $17 xuống $2,507. Bitcoin giảm 4.1% xuống $59,302 khi động lực mua ban đầu từ tín hiệu mạnh mẽ của chủ tịch Fed Powell về việc cắt giảm lãi suất đã phai nhạt. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 bp lên 3.84%. Dầu thô WTI giảm hơn 1% vào thứ Tư, xuống dưới $75/ thùng, ghi nhận ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Cổ phiếu của Nvidia giảm 4% và Nasdaq giảm 1.4% trong phiên Mỹ. Thị trường quyền chọn đang dự đoán mức biến động +/- 9% đối với cổ phiếu NVDA khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố và điều đó có thể sẽ khiến Nasdaq biến động 2% vào ngày mai.

Cặp USD/JPY tăng lên gần 145.00 trong phiên Mỹ vào thứ Tư. Cặp tiền này tăng mạnh khi đồng USD có động thái phục hồi sau khi chạm đáy mới trong năm, một phần do dữ liệu lạc quan về niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 8 đã giúp xoa dịu nỗi lo về một cuộc hạ cánh cứng.

Các chuyên gia kinh tế dự đoán một cuộc hạ cánh cứng cho nền kinh tế Hoa Kỳ sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ trong tháng 7 cho thấy nhu cầu lao động chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng đáng kể. Cuộc hạ cánh cứng là một kịch bản trong đó nền kinh tế bước vào suy thoái trong bối cảnh ngân hàng nỗ lực đưa lạm phát xuống mức mục tiêu.

• Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA là -846K, dự kiến ​​là -2265K
• Trước đó là -4649K

Chi tiết:

• Xăng -2203K, dự kiến ​​-2265K
• Sản phẩm chưng cất +275K, dự kiến ​​-1083K
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu +1.0%, dự kiến ​​+0.2%
• Sản lượng mbpd 13.3mbpd, trước đó 13.4mbpd

Dữ liệu API được công bố vào cuối ngày hôm qua:

• Dầu thô -3400K
• Xăng -1860K
• Chưng cất -1400K

Trước khi công bố, giá dầu thô WTI giảm 77 cent xuống còn 74.78 USD.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng khoảng 0.45%, với hầu hết các chỉ số chứng khoán trong khu vực đều giao dịch trong sắc xanh. Cổ phiếu lĩnh vực khai khoáng giảm 1.24%, trong khi cổ phiếu hóa chất tăng 1.35% và cổ phiếu bảo hiểm tăng 0.91%.

Báo cáo công ty bảo hiểm Anh Prudential hôm thứ Tư cho thấy lợi nhuận hoạt động sau khi điều chỉnh đã tăng 9% trong nửa đầu năm 2024, và cổ phiếu của công ty này tăng hơn 2% trong trước khi giảm trở lại. Trong khi đó, nhà sản xuất đồ chơi Lego đã công bố mức tăng trưởng doanh thu 13% trong sáu tháng đầu năm.

Điều này diễn ra sau phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Ba, khi chỉ số Stoxx 600 đóng cửa với đà tăng nhẹ. Cổ phiếu lĩnh vực du lịch dẫn đầu đà tăng vào thứ Ba khi CEO của hãng hàng không Ryanair Michael O’Leary chia sẻ với Reuters rằng ông kỳ vọng giá vé sẽ giảm ít hơn dự kiến trong quý 3.

S&P 500 giảm nhẹ 0.15%, chỉ số Dow Jones gần như đi ngang, chỉ số Nasdaq mất 0.5%.

Phố Wall đang theo dõi Nvidia để đánh giá tính bền vững của ngành công nghệ và AI. Gã khổng lồ Nvidia — dự kiến ​​báo cáo kết quả kinh doanh sau khi đóng cửa — đã tăng 159% vào năm 2024, đặt ra câu hỏi về việc cổ phiếu còn có thể tăng thêm bao nhiêu nữa. Vào thứ Tư, cổ phiếu đã giảm nhẹ.

Trọng tâm chú ý của các nhà đầu tư giờ đây là báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và thông tin cập nhật về nhu cầu AI.