Giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Ukraine và Nga đã bùng phát trên các đường phố của thành phố công nghiệp Sievierodonetsk hôm thứ Hai - trong một trận chiến quan trọng để giành lợi thế ở miền đông Ukraine (thống đốc tỉnh này cho biết).

EUR/USD đang giao dịch quanh mốc 1.0725, gần như không đổi trong ngày. ECB sẽ công bố chính sách vào tháng 6 và dự kiến kỳ vọng lãi suất đạt mức dương vào cuối quý 3. Trong khi đó, dữ liệu Lạm phát CPI của Mỹ cho tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Sáu và có thể tác động đến kỳ vọng đối với chính sách của Fed.

Doanh số bán ô tô của Nga giảm 84% trong tháng 5, do các lệnh trừng phạt và sự cấm vận quốc tế đã khiến ngành công nghiệp rơi vào bế tắc.

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, ít hơn 25,000 xe đã được bán vào tháng trước, mức thấp nhất kể từ năm 2006 và chưa bằng 1/10 các tháng cao điểm trước đây.

Gần như tất cả các nhà máy ô tô đã đóng cửa vì thiếu phụ tùng.

Kỳ vọng Boris Johnson vẫn là thủ tướng khi cuộc họp đảng bảo thủ bắt đầu (2/10) đã tăng kể từ có tin bỏ phiếu bất tín nhiệm

Công ty BYD của Trung Quốc một lần nữa lại là hãng sản xuất xe điện lớn nhất tại thị trường hàng đầu thế giới, sau khi các đối thủ bao gồm công ty Tesla bị kìm hãm bởi đợt phong tỏa của Thượng Hải.

Nhà sản xuất ô tô được Warren Buffett hậu thuẫn cũng đang lên kế hoạch mang lại lợi thế lâu dài hơn so với các đối thủ cạnh tranh, nhằm tham gia trực tiếp hơn vào việc khai thác lithium, nguyên liệu thô quan trọng đối với pin EV. Trước đó, công ty BYD nhận thấy lợi thế tiềm năng trong việc sản xuất lithium từ các dự án nguyên liệu thô của chính họ.

AUD/USD đang tìm cách kéo dài đà phục trên 0.7230, tuy nhiên phe Bò dường như không muốn mạo hiểm và đang chờ đợi quyết định của RBA vào ngày mai. Tỷ giá hiện tại của cặp tiền dao động trong khoảng 0.7222, tăng 0.22% trong ngày!

Dollar Úc đang tận dụng sự suy yếu của đồng bạc xanh, cũng như tâm lý lạc quan trước việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại các thành phố của Trung Quốc. Tuy nhiên, đà tăng hơn nữa dường như bị giới hạn trong bối cảnh điều kiện thị trường ảm đạm trong kỳ nghỉ lễ và tâm lý lo lắng trước RBA. 

Thị trường chứng khoán, đồng USD và dầu thô đã ổn định vào thứ Hai trước thềm cuộc họp của ECB. 

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ nhóm họp vào thứ Năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ họp vào tuần tới.

Bắc Kinh báo cáo không có ca nhiễm COVID-19 mới lây truyền trong nước trong vòng 15 tiếng tính đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương (14:00 GMT+7) vào thứ Hai, một quan chức kiểm soát dịch bệnh cho biết. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã có 1,822 ca nhiễm COVID tính đến 3 giờ chiều giờ địa phương. 

Đồng euro đang tăng cao hơn khi thị các nhà đầu tư risk-on hơn, chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào cuối tuần này. 

Lệnh cấm bất ngờ của Ấn Độ đối với xuất khẩu lúa mì đã khiến các nhà kinh doanh gạo đặt hàng nhiều bất thường, với những lô hàng có hạn sử dụng xa hơn.

Việc mua sắm mạnh mẽ từ Ấn Độ cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với gạo của Việt Nam và Thái Lan, các nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai và thứ ba thế giới, vốn đang phải vật lộn để cạnh tranh về giá.

Số lượng đăng ký ô tô mới tại Vương quốc Anh trong tháng 5 giảm 20.6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 124,394 chiếc

Theo Reuters, các nhà phân tích tại RBC Capital Markets vào hôm thứ Hai đã cùng với các công ty môi giới khác cắt giảm mục tiêu S&P 500 cuối năm 2022, giảm khoảng 3.3% xuống còn 4,700 điểm, do tóc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Nếu ông Boris thất bại, đây cũng chưa hẳn là điều xấu đối với GBP.

Điều quan trọng là nếu Boris Johnson sống sot sau cuộc bỏ phiếu này, thì Ủy ban năm 1922 sẽ không thể tổ chức thêm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nào nữa trong một năm tới.

• FTSE 100 +0.75%
• STOXX 50 +0.79%
• STOXX 600 +0.55%
• DAX +0.09%
• CAC 40 +0.76%

Thủ tướng Boris Johnson có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngay sau thứ Hai, sau khi nhà lãnh đạo Anh bị la ó tại sự kiện Platinum Jubilee vào cuối tuần.

Ông Johnson, được bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 2019, đã phải chịu rất nhiều chỉ trích và áp lực từ báo cáo về các bữa tiệc tại văn phòng và tư dinh ở Phố Downing của ông khi Anh đang triển khai lệnh phong tỏa chống COVID-19.

• Ủy ban chính phủ về các vấn đề nông nghiệp của Nga công nhận các biện pháp mà chính phủ thực hiện để hạn chế sự tăng giá của phân bón khoáng là hiệu quả và ủng hộ việc gia hạn hạn ngạch xuất khẩu phân bón cho đến ngày 31/5/2023.

Ngài Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922, được kỳ vọng sẽ tuyên bố kết quả về việc có hay không thủ tướng Boris Johnson sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chỉ có Brady mới biết chính xác chi tiết, nhưng việc sẽ có một cuộc bỏ phiếu gần như là chắc chắn.

• AUD/USD kéo dài đà điều chỉnh từ mức cao nhất trong sáu tuần khi thị trường đang thận trọng hơn trước thềm cuộc họp RBA
• Các trader chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất thứ hai của RBA vào năm 2022, với dự báo tăng 0.25%

Reuters dẫn lời Citi:

• Dự báo giá dầu được điều chỉnh tăng do thỏa thuận với Iran bị trì hoãn, xu hướng vẫn là giảm
• Điều chỉnh triển vọng giá Brent quý 2, 3, 4 năm 2022 lần lượt lên mức 113 USD, 99 USD, 85 USD và năm 2023 lên mức trung bình 75 USD/thùng
• Giá dầu sẽ tiếp tục giảm sau một giai đoạn biến động trong ngắn hạn, khi cân bằng cung-cầu dần trở lại
• Nhu cầu dầu sẽ tăng 2.3 triệu thùng/ngày vào năm 2022 do kinh tế khó khăn và sự đóng cửa của Trung Quốc

Theo Goldman Sachs, sự phục hồi của Trung Quốc hậu đại dịch sẽ chủ yếu là chắp vá:

• "Việc đóng cửa và mở cửa không đồng nhất tại khắp các thành phố lớn cho thấy sự phục hồi tăng trưởng hiện tại sẽ không mạnh mẽ như hồi năm 2020."

Theo ông Kuroda:

• Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản bằng cách tiếp tục nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ
• Tiền lương và giá cả phải cùng tăng để lạm phát của Nhật Bản ổn định ở mức 2%
• BOJ sẽ không thay đổi quan điểm duy trì nới lỏng tiền tệ để đảm bảo lạm phát gia tăng
• Đồng Yên yếu đẩy giá cả xuất khẩu và nhập khẩu tăng, vì vậy tác động thương mại gần như là trung lập

• Rishi Sunak, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh sẽ phát biểu trước Quốc hội vào lúc 19h30 theo giờ Việt Nam.
• Trọng tâm của phiên điều trần là về tình trạng lạm phát đang gia tăng ở Anh

Thị trường chứng khoán châu Á phân hóa. Trong khi các chỉ số ở thị trường Malaysia, Úc, Singapore, Thái Lan điều chỉnh thì các chỉ số ở các thị trường lớn như Thượng Hải, Hồng Kông, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều ghi nhận hồi phục:

• SHANGHAI +0.71%
• NIKKEI +0.3%
• HSI +1.07%
• SHENZHEN +2.02%
• KOSPI +0.44%
• ASX 200 -0.44%

Trên thị trường Fx, DXY giảm nhẹ 0.05% về 102.112 trong phiên sáng. Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• GBPUSD +0.01%
• EURUSD +0.03%
• AUDUSD -0.18%
• USDJPY -0.18%
• USDCAD -0.06%
• USDCHF -0.07%
• NZDUSD -0.03%

Vàng tăng $4.26/oz lên $1855.25/oz, dầu WTI điều chỉnh nhẹ 0.45% về $119.79/thùng

BTC tăng mạnh trong sáng nay, giá tăng hơn $1.1k lên $31.1k (+3.91%), các altcoin khác cũng tăng từ 3-6%.

Mỏ dầu lớn nhất Libya là mỏ Sharara

• Sản xuất khoảng 300 nghìn thùng dầu/ngày
• Mỏ dầu đã bị đóng cửa vào tháng 4 do các cuộc biểu tình, nhưng đã khởi động lại

Trong suốt năm 2021, Libya đã sản xuất khoảng 1.1 đến 1.2 triệu thùng dầu/ngày. Vào tháng 5, con số này đã giảm xuống dưới 800 nghìn thùng/ngày

Sản lượng bổ sung trở lại sẽ là một giải pháp cứu trợ trong khi thị trường dầu mỏ đang bị thắt chặt nguồn cung.

Thông tin từ Reuters.

• PMI tháng 5 đạt 41.4, dự kiến 47.3, tháng trước 36.2

Ngoài ra:

• Doanh thu ngành du lịch -13.2% so với mức trước đại dịch

Viện nghiên cứu Melbourne cho biết:

• Chỉ số lạm phát tháng 5 +1.1%  so với -0.1% vào tháng 4
• Chỉ số lạm phát tháng 5 +4.8% so với cùng kỳ năm ngoái,  tháng 4 ghi nhận +3.4%.

• Ước tính 6.6723
• Giá đóng cửa phiên trước là 6.6600

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh sau phiên hồi phục tương đối mạnh vào hôm thứ 5 nhưng vẫn nằm trong vùng tích lũy:

• Chỉ số DJIA-1.05%
• Chỉ số NASDAQ-2.47%
• Chỉ số S&P 500-1.63%

Trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ đà bán tháo mạnh. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2.48 điểm cơ bản lên 2.941%, kỳ hạn 2 năm tăng 2.5 điểm cơ bản lên 2.659%.

Trên thị trường Fx, DXY tăng sau khi Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của nước này đạt mức cao hơn dự kiến (390 nghìn so với 319 nghìn). Chỉ số đóng phiên ở 102.169 (+0.41%). Các cặp tiền chính biến động như sau:

• EUR/USD-0.25%
• USD/JPY+0.76%
• GBP/USD-0.68%
• AUD/USD-0.79%
• USD/CAD +0.19%
• USD/CHF+0.54%
• NZD/USD-0.82%

Vàng điều chỉnh mạnh sau 2 phiên hồi phục trước đó, giá giảm $17.83/oz xuống $1,851.04/oz (-0.95%). OPEC đang tiến tới kế hoạch tăng sản lượng dầu thô nhưng động thái này chưa làm nguôi ngoai đi giá của các HĐTL dầu thô. Cụ thể dầu WTI tiếp tục tăng 2.35% lên $120.34/thùng vào hôm thứ 6.

Giá lương thực thế giới trong tháng 5 giảm tháng thứ hai liên tiếp sau khi chạm mức cao kỷ lục vào tháng 3, giá ngũ cốc và thịt đều tăng, cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Sáu. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 157.4 điểm trong tháng trước so với 158.3 vào tháng Tư.

Trên thị trường tiền điện tử, BTC tiếp tục đi tích lũy quanh $30k, đóng phiên tăng nhẹ 0.18% lên $29,919.21.

• Các chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Joe Biden tới Ả Rập Xê-út và Israel vào cuối tháng này đã bị hoãn lại cho đến tháng 7, một số quan chức cho biết khi phỏng vấn với NBC News hôm thứ Sáu.
• Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng hiện đang lên kế hoạch cho một chuyến đi lớn hơn tới Trung Đông vào tháng tới.

Được biết, ông đến thăm các nước Trung Đông nhằm bàn bạc về vấn đề dầu mỏ và việc OPEC tăng sản lượng dầu.

Cụ thể:

• PMI tháng 5 đạt 54.9, tháng trước 51.7

• Sự tăng trưởng của khu vực tư nhân tại Hong Kong SAR đã có dấu hiệu tích cực trong tháng 5, hưởng lợi từ  việc ổn định tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhu cầu và sản lượng đều tăng với tốc độ mạnh mẽ, hoạt động tuyển dụng và mua hàng cũng sôi động hơn. Nhu cầu với hàng hóa nước ngoài cũng tăng, mặc dù nhu cầu từ Trung Quốc Đại lục vẫn chịu áp lực.
• Bất chấp việc giải phóng nhu cầu bị dồn nén với việc nới lỏng các hạn chế, áp lực giá cả và nguồn cung không có dấu hiệu xấu đi, đây là một dấu hiệu tích cực. Điều này tiếp tục cho thấy nền kinh tế Hồng Kông đang phục hồi mạnh mẽ vào quý thứ hai.
• Nhìn chung, tâm lý tại Hồng Kông vẫn tích cực với những thông tin mới nhất báo hiệu tốt cho những cải thiện hơn nữa trong điều kiện kinh doanh. 

RBA được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất lần thứ 2 liên tiếp vào ngày mai.

Theo ngân hàng Scotia:

• RBA có thể tăng lãi suất từ 0.25% đến 0.5%, nhưng mới chỉ có 0.25% được phản ánh vào giá
• Trong lần tăng lãi suất ngày 3 tháng 5, RBA đã đưa ra định hướng rằng sẽ cần thêm nhiều lần tăng lãi suất cầu để đạt được mục tiêu lạm phát 2% Lạm phát quý I ở mức 5.1%. Kể từ đó, Úc đã ghi nhận mức tăng tiền lương tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước và 0.7% so với quý trước, báo cáo việc làm ghi nhận biên chế tăng 4 nghìn, và tăng trưởng GDP quý 1 cùng doanh số bán lẻ tháng Tư đều rất tốt
• RBA đã ngừng mua trái phiếu Úc (tháng 1), kết thúc tái đầu tư trái phiếu đáo hạn (tháng 5) và nói hoàn toàn có thể bán thẳng trái phiếu trong tương lai

Vấn đề cuối cùng là, liệu họ sẽ tăng 25 hay 50bp?

Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắn tám tên lửa đạn đạo vào Biển Đông hôm thứ Hai.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết các vụ phóng nhằm đáp trả Triều Tiên hôm Chủ nhật.

• Hôm Chủ nhật, Triều Tiên bắn 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ 4 địa điểm khác nhau vào Biển Đông

Thủ tướng Anh Boris Johnson có vẻ sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong tuần này. Cuộc bỏ phiếu sẽ được thông qua nếu 54 nghị sĩ trong đảng của ông gửi thư yêu cầu. Sau đó, cần 180 phiếu bầu để miễn nhiệm tư cách Thủ tướng của ông.

Nhiều nguồn tin cho rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong tuần này.

Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc.

Tổng thống Biden cũng đang tìm cách kìm hãm lạm phát, "nên dỡ thuế với những sản phẩm như hàng gia dụng, xe đạp,... Thuế thép và nhôm sẽ vẫn được áp dụng để bảo vệ người lao động và ngành công nghiệp Hoa Kỳ.

Ủy viên EU Paolo Gentiloni cho biết các nước Liên minh châu Âu sẽ được phép sử dụng tiền từ quỹ tái thiết của EU, được tạo ra nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, để nâng công suất khí đốt của họ (sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng mới để nhập khẩu thêm khí đốt hóa lỏng).

Theo Vitol, công ty giao dịch dầu lớn nhất thế giới, Mỹ có thể cho phép thêm dầu Iran trở lại thị trường ngay cả khi chưa thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Vitol đang để mắt đến những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Biden nhằm cắt giảm giá nhiên liệu ở Mỹ. Ước tính khoảng 500 nghìn đến 1 triệu thùng/ngày sẽ được cung cấp thêm nếu dầu từ Iran được lưu hành trở lại (Iran đã xuất khẩu sang Trung Quốc).

Theo tổng thống Nga:

• Có nhiều nỗ lực đổ lỗi cho Nga về các vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu
• Quyết định in tiền của Mỹ khiến giá lương thực toàn cầu tăng
• Tình hình bất lợi trên thị trường lương thực toàn cầu có liên quan đến tầm nhìn thiển cận của Châu Âu trong lĩnh vực năng lượng
• Đồng thời họ làm giảm tầm quan trọng của hydrocacbon
• Một số nước châu Âu không giữ hợp đồng dài hạn với các lô hàng khí đốt tự nhiên của Nga
• Giá phân bón tăng không liên quan gì đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine
• Các đối tác của Nga đã mắc rất nhiều sai lầm và hiện đang tìm lý do
• Tình hình sẽ xấu đi do các lệnh trừng phạt lên phân bón Nga
• Việc Nga không cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine là vớ vẩn
• Nga ước tính Ukraine có thể xuất khẩu 5 triệu tấn lúa mì và 7 triệu tấn ngô
• Nga sẽ tăng xuất khẩu ngũ cốc lên 50 triệu tấn
• Nga không chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine
• Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng mà nước này kiểm soát như Odessa

Mô hình GDPNow của Fed tại Atlanta ước tính tăng trưởng GDP thực tế giảm từ 1.9% xuống 1.3% vào ngày 27/5.

Báo cáo tiếp theo dự kiến vào ngày 7 tháng 6