JPY và USD được hưởng lợi khi khẩu vị rủi ro ảm đạm do cuộc chiến ở Trung Đông:
Tinh thần của nhà đầu tư Eurozone tiếp tục bị ảnh hưởng trong tháng 10 nhưng ít nhất sự suy giảm tâm lý không trở nên tồi tệ hơn nhiều so với tháng trước đó. Đức tiếp tục chứng tỏ là lực cản chính khi Sentix lưu ý rằng sẽ còn “quá sớm để tuyên bố thay đổi” niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại.
Phó Chủ tịch ECB De Guindos cho biết:
Ẩn ý trong thông báo này là ECB đã hoàn tất việc tăng lãi suất, trừ khi tình hình kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ.
Không có gì cần lưu ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0550, mặc dù đây không phải là mức mang nhiều ý nghĩa kỹ thuật quan trọng.
Trong một ngày như hôm nay, khẩu vị rủi ro là động lực quan trọng hơn khi thị trường tập trung vào cuộc chiến ở Trung Đông.
Chứng khoán châu Âu giảm điểm đầu giờ mở cửa do khẩu vị rủi ro ảm đạm:
Chứng khoán Anh là ngoại lệ vì việc GBP suy yếu có thể giúp bù đắp tâm lý risk - off.
Quan chức ECB Kazaks cho biết:
Thị trường tương đối tin rằng ECB đã hoàn thành việc tăng lãi suất và trừ khi bức tranh kinh tế được cải thiện, thật khó để tưởng tượng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục diều hâu.
Điều này xuất phát từ tâm lý tiêu cực sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel cuối tuần qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.6% trong ngày.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Schumer cho biết ông "thất vọng trước tuyên bố của Trung Quốc không tỏ ra thông cảm hay ủng hộ Israel trong thời điểm khó khăn này". Trong khi đó, Vương Nghị đáp lại điều đó bằng cách ông "hy vọng Mỹ có thể nhìn Trung Quốc một cách khách quan hơn và giải quyết những mâu thuẫn hiện tại một cách hợp lý để đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng hướng".
Tin tức này liên quan đến việc hủy giao dịch buổi sáng ở HK do cơn bão Koinu, tín hiệu Bão 8 đã bị loại bỏ và do đó giao dịch buổi chiều sẽ diễn ra.
Cuối tuần qua, Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Israel, bao gồm:
Hơn 3,000 tên lửa phóng vào Israel
Một cuộc tấn công nhắm vào dân thường đã giết chết hơn 700 người vô tội, trong đó có hơn 200 trẻ em tại một lễ hội âm nhạc.
Con tin quân sự và dân sự bị bắt, một số đã bị bọn khủng bố hành quyết
Bên cạnh đó, ở thị trường FX:
Đã có sự thoái lui một phần trên thị trường nhưng dầu vẫn không cách quá xa mức cao nhất trong phiên. Điều này xảy ra vào thời điểm dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ đang ở mức thấp lịch sử.
Thêm vào đó:
20:00 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan phát biểu về triển vọng và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước Hội nghị thường niên lần thứ 65 của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia kết hợp, "Vượt ra ngoài chu kỳ kinh doanh: Thích ứng với mô hình toàn cầu mới".
20:15 - Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr phát biểu về "Quy định Ngân hàng" trước Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, ở Nashville, Texas.
Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos và Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một cuộc họp tài chính ở Madrid vào lúc:
Thành viên Hội đồng ECB và Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno sẽ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước nói tiếng Bồ Đào Nha vào lúc:
Thành viên hội đồng ECB Andrea Enria sẽ tham gia một cuộc hội thảo tại Hội nghị quốc tế thường niên 2023 do CIRSF (Centro de Investigação Regulação e Supervisão Financeira) tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha.
Nhà hoạch định chính sách ECB Klaas Knot sẽ có bài phát biểu tại buổi thuyết trình về Báo cáo ổn định tài chính (hai năm một lần) của NHTW Hà Lan
Vào ngày 2/10, Chủ tịch ECB Lagarde trong một cuộc phỏng vấn cho biết:
UAW đã từ chối hợp đồng 5 năm được đề xuất tại công ty sản xuất xe tải Mack Trucks của Mỹ (thuộc sở hữu của Volvo)
Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Columbus vào thứ Hai - kỷ niệm ngày nhà thám hiểm lừng danh thế giới Christopher Columbus đã đặt chân tới châu Mỹ vào ngày 12/10/1492. Đồng thời, đây cũng là Ngày lễ của Người dân Bản địa (Indigenous Peoples’ Day) ghi nhận những đóng góp và di sản của người dân bản địa đã sinh sống từ lâu đời.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (Sở giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ) vẫn sẽ mở cửa vào thứ Hai, nhưng sẽ không chịu biến động từ lợi suất. Thanh khoản trên thị trường FX cũng sẽ giảm xuống.
Cập nhật các thị trường: mở cửa với gap tăng mới
Chứng khoán ban đầu mở cửa với gap giảm sau báo cáo lao động NFP tháng 9 (+336K so với dự báo 171K - tăng gần gấp đôi dự kiến, mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng qua) và lợi suất đồng loạt tăng vọt. Tuy nhiên, các chỉ số ghi nhận cú đảo chiều tăng mạnh đáng kinh ngạc, phần nào do lợi suất thoái lui sau đó và các nhà đầu tư xem xét dữ liệu tiền lương trung bình giờ giảm vượt dự kiến (+0.2% so với dự báo +0.3%) và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3.7% lên 3.8%. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trong số các lĩnh vực chính. Kết phiên:
Trên thị trường FX, USD đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng hơn 70pip đầu phiên Mỹ nhờ sức nóng của báo cáo việc làm NFP tháng 9. Chốt phiên, USD giảm phiên thứ 3 liên tiếp và đồng thời cũng xóa sạch hoàn toàn mức tăng được thiết lập vào 2 ngày giao dịch đầu tuần. NZD dẫn đầu đà tăng, trong khi JPY yếu nhất trong số các tiền tệ chính. CAD ban đầu quét 2 chiều sau khi cả Hoa Kỳ và Canada cùng công bố báo cáo lao động tháng 9. Tuy nhiên, việc USD trượt giá sau đó và sức mạnh của dữ liệu việc làm (+63.8K việc làm so với dự báo 22.1K - mức cao nhất trong 8 tháng qua), kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giữ nguyên ở mức 5.5% so với dự báo 5.6% đã hỗ trợ CAD tăng trở lại trong thời gian còn lại của phiên giao dịch.
Giá vàng có nhịp giảm mạnh xuống gần $1810/oz do lợi suất tăng vọt ngay khi Hoa Kỳ công bố báo cáo NFP mạnh mẽ, tuy nhiên về cuối phiên tăng trở lại lên vùng 1832.30/oz, đánh dấu đà phục hồi hơn $12.50 và chấm dứt chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm tăng 6.2bp và 8.6bp lên 5.08% và 4.80% - duy trì được phần nào mức tăng được thiết lập đầu phiên Mỹ. Dầu thô tăng nhẹ gần $0.50 lên $82.80/thùng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Naoyuki Shinohara cho biết:
Nhật Bản có thể sẽ không tìm cách đảo chiều xu hướng giảm giá hiện tại của JPY thông qua việc can thiệp ngoại hối vì những đợt sụt giảm gần đây liên quan đến các nguyên tắc kinh tế cơ bản. Không có quy tắc hay thỏa thuận chung nào giữa các quốc gia G7 về cách xác định loại biến động tiền tệ như thế nào sẽ được cho là "quá mức" để Nhật Bản biện minh cho các động thái can thiệp của họ.
Tại cuộc Đối thoại Kinh tế cấp Bộ trưởng Nhật Bản - Úc lần thứ năm tại thành phố Melbourne của Úc:
Tuyên bố từ Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết:
Vàng mở gap tăng lên vùng 1855 đầu phiên Á, sau đó hồi nhẹ về $1847
Vào hôm thứ Sáu vừa qua, các công nhân tại 2 cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Chevron tại Tây Úc đã bỏ phiếu tái khởi động các cuộc đình công sau khi các công đoàn cáo buộc tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ không tuân theo các cam kết.
Người phát ngôn của Alliance Offshore và là đại diện cho hai liên đoàn lao động Úc, ông Brad Gandy cho biết:
Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực đảo Izu (miền đông Nhật Bản) để ứng phó với trận động đất mạnh 5.4 độ richter với độ sâu 10km.
Các hãng hàng không toàn cầu đang tạm thời ngừng các chuyến bay đến Israel sau các cuộc tấn công kinh hoàng cuối tuần của Hamas nhằm vào dân thường. Vào cuối tuần qua, hàng nghìn quả tên lửa được Phong trào Hamas băn ra từ Dải Gaza vào các thành phố Israel, dẫn tới các vụ không kích đáp trả của Israel vào các vùng lãnh thổ Palestine.
Theo Tạp chí Phố Wall, các quan chức an ninh Iran đã giúp lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ vào thứ bảy của Hamas vào Israel. Kế hoạch được cho là đã thống nhất tại các cuộc gặp gỡ ở Beirut vào vào thứ Hai tuần trước.
Ngoài ra, các sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã làm việc với Hamas kể từ tháng 8 để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng họ chưa thấy bằng chứng về sự tham gia của Tehran trong vụ tấn công.
Ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với CNN:
Một quan chức Mỹ (giấu tên) đã đưa ra bình luận về mối quan hệ giữa Iran/Hamas:
