Theo Reuters:

Bank of America đã tăng dự báo giá dầu năm 2023 của Mỹ thêm 4 USD lên 94 USD/thùng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tham dự hội nghị Barclays tháng này ước tính giá dầu thô của Mỹ trung bình sẽ từ 80 đến 100 USD/thùng trong năm tới. Chỉ hơn một nửa số người được hỏi kỳ vọng tồn kho dầu toàn cầu sẽ thấp hơn trong 12 tháng tới.

Giám đốc điều hành của Cơ quan tiền tệ Singapore Ravi Menon cho rằng nền kinh tế toàn cầu không phải đối mặt với một mà là bốn điểm bất ổn chính bao gồm suy thoái vào năm tới:

• Mức độ nghiêm trọng của suy thoái
• Quỹ đạo của lạm phát trong trung hạn
• Tác động của địa chính trị đối với thị trường
• Rủi ro khí hậu đối với danh mục đầu tư

Theo Ravi Menon:

• Đây là những rủi ro chính đối với triển vọng toàn cầu.
• Điều quan trọng là suy thoái sẽ nặng nề và kéo dài như thế nào. 
• Lạm phát trung hạn có khả năng cao hơn trong thời gian dài.
• Kỷ nguyên của tiền và lao động rẻ rất có thể đã kết thúc.

Đảng Dân chủ tự do của Nhật Bản lãnh đạo trong liên minh với Đảng Komieto (Komeito là đối tác cấp dưới trong liên minh).

Người đứng đầu Komeito cho biết đồng yên đã suy yếu hơn trước, chúng tôi cần theo dõi những tác động đối với các hộ gia đình.

Việc đồng Yên suy yếu sẽ có tác động tiêu cực tới hàng nhập khẩu. Điều này trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với các hộ gia đình.

Phiên đấu giá GlobalDairyTrade (GDT) diễn ra từ trưa thứ Ba (20/09/2022), theo giờ London.

Đối với các nhà kinh doanh đồng đô la New Zealand, sữa là một mặt hàng xuất khẩu lớn của New Zealand.

Kết quả của phiên đấu giá sẽ được thông báo trong vài giờ sau đó.

Hai mục đáng chú ý trong hôm nay là số liệu lạm phát của Nhật Bản trong tháng 8 và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra mức lãi suất cho vay chính kỳ hạn 1 và 5 năm (LPR).

Nhật Bản:

• Lạm phát của Nhật Bản có xu hướng tăng, chủ yếu là cao hơn dự kiến nhưng ở mức thấp hơn khi so sánh với các thị trường phát triển khác trên toàn cầu.
• Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ diễn ra trong tuần này, tuyên bố sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 22 tháng 9.
• Trong khi CPI cốt lõi đã tăng trong 5 tháng liên tiếp ở Nhật Bản (giá năng lượng tăng và đồng yên suy yếu đang đóng vai trò quan trọng trong CPI lõi; và trong tháng 8, chi phí di động cao hơn do chiết khấu giảm). 
•  USD/JPY hầu như không thay đổi ròng trong phiên, mặc dù đã giảm xuống dưới 143.00 trước đó.

• Lãi suất cho vay 1 và 5 năm không thay đổi so với dự báo.

Khác:

• Trên khắp các sàn ngoại hối lớn, đồng USD đã sụt giảm trong giao dịch sớm với EUR, AUD, GBP, NZD, yên, CHF và CAD đều tăng.
• NZD/USD đã giảm trở lại dưới 0.5950.

Bộ trưởng Ngân khố Úc Chalmers nói rằng thâm hụt ngân sách cho giai đoạn 2021-2022 là khoảng 50 tỷ AUD, thấp hơn so với dự báo vào tháng Ba.

Fed có thể nâng ít nhất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9/2022 và khả năng nâng 100 điểm cơ bản đang tăng lên.

Theo ING cho biết:

• Chúng tôi kỳ vọng sẽ có lần tăng 75bp thứ 3 liên tiếp.
• Nhưng không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất lên100bp.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Úc: 

• Các thành viên nhận thấy trường hợp tốc độ tăng lãi suất chậm hơn và khi lãi suất tăng cao hơn
• Lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Thời hạn này ở Úc đã ở mức cao nhất trong vài thập kỷ và dự kiến sẽ tăng thêm trong những tháng tới
• Hội đồng cam kết làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát ở Úc trở lại mục tiêu theo thời gian
• Hội đồng kiên quyết trong việc đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu, nhưng lưu ý rằng con đường để đạt được điều này cần phải tính đến rủi ro đối với tăng trưởng và việc làm
• Lạm phát dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay và sau đó giảm trở lại về mức mục tiêu từ 2 đến 3%
• Hội đồng đang tìm cách đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trong khi giữ cho nền kinh tế phát triển ổn định.
• Thị trường lao động vẫn thắt chặt và tiếp tục cho thấy nền kinh tế đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mức tổng cầu
• Hội đồng dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa trong những tháng tới, nhưng nó không theo lộ trình đã định trước
• Thảo luận về các tranh luận xung quanh việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản hoặc 50 điểm cơ bản.
• Kỳ vọng lạm phát trung hạn vẫn được duy trì tốt
• Lãi suất đã tăng khá nhanh và đang tiến gần đến mức trung lập

.

Lãi suất cho vay 1 năm (LPR) và 5 năm không đổi, lần lượt ở mức 3.65% và 4.30%.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki đã có lời phát biểu trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: 

• Mong rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có định hướng chính sách phù hợp, có tính đến giá cả và nền kinh tế
• Chính sách tiền tệ cụ thể tùy thuộc vào BOJ
• Đầu ngày hôm nay, Bộ Tài chính cho biết chính phủ sẽ chi 3.48 tỷ Yên dự trữ ngân sách để quản lý việc tăng giá và COVID-19

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày càng khó khăn hơn trong việc quản lý lợi suất tăng.

Lợi suất kỳ hạn 20 năm của Nhật Bản tăng lên 0.96%, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2016

Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục bám víu lấy kiểm soát lợi suất, hôm nay Ngân hàng đang đề nghị mua không giới hạn trái phiếu 10 năm.

Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm không đổi ở mức 3.65%

• Ước tính là 6.9483
• Giá đóng cửa trước đó là 7.0048

Dù chào phiên trong sắc đỏ, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Hai khi giới đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào ngày 21-22/9. Tâm lý risk-on trên toàn thị trường cùng USD suy yếu là xúc tác chính cho phiên giao dịch tích cực này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra sẽ là khẩu vị rủi ro có trụ vững được trước và sau khi Fed công bố quyết định chính sách của mình hay không.

• Chỉ số Dow Jones +0.64%
• Chỉ số S&P 500 +0.69%
• Chỉ số Nasdaq +0.76%

Trên thị trường tiền tệ, dù đầu phiên có tăng, USD vẫn không thể trụ vững và một lần nữa chốt phiên giảm. Chỉ số DXY đóng cửa tại mức 109.59 điểm, đồng thời tiếp tục gặp khó tại vùng 110.20. Đa số các đồng tiền chính đều tăng so với USD, trừ JPY và NZD, tuy nhiên cũng chỉ tăng rất khiêm tốn. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi quyết định lãi suất của Fed vào đêm thứ Tư/rạng sáng thứ Năm, và hiện tại đang pricing 82% khả năng tăng lãi suất 75bp và 18% khả năng tăng 100bp, không đổi so với cuối tuần trước.

• Chỉ số DXY -0.05%
• EURUSD +0.1%
• GBPUSD +0.12%
• AUDUSD +0.12%
• NZDUSD -0.51%
• USDJPY +0.20%
• USDCHF -0.04%
• USDCAD -0.11%

Vàng chốt phiên tăng nhẹ gần $2/oz lên $1,675.90 nhờ USD suy yếu. Lợi suất Mỹ tiếp tục tăng cao phiên hôm qua có gây sức ép lúc đầu, đưa vàng về $1,660. Lợi suất 2 năm hiện đã vượt 3.93%, còn lợi suất 10 năm đang tiến sát 3.5%.

Crypto cũng đã có một phiên hồi phục cùng chứng khoán. BTC sau khi chạm đáy phiên tại $18.2K đã bật tăng mạnh, đóng cửa tại $19.5K. ETH đóng cửa quanh $1,376, tăng 3.11%, nhưng vẫn cách rất xa mức trước The Merge tại $1.6K.

Các quan chức Mỹ đã đưa ra một tuyên bố về việc xuất 10 triệu thùng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) vào tháng 11. Tuyên bố này nghe có vẻ như họ sẽ tăng thêm 10 triệu thùng nhưng nó chỉ thay đổi thời gian. 180 triệu thùng được công bố vào tháng 3 không thay đổi, nhưng một số trong số đó sẽ được bán vào tháng 11 ngay bây giờ.

Thời gian là điều quan tâm duy nhất đối với các chính trị gia.

NAB bình luận về những gì mong đợi:

•  Hôm qua, Trung Quốc đã hạ lãi suất reverse repo14 ngày xuống 2.15% (lãi suất 7 ngày không đổi ở mức 2.0%). Điều này gợi ra một chút suy đoán rằng sẽ có một sự thay đổi nhỏ đối với lãi suất 1 năm hoặc lãi suất 5 năm, vì vậy, điều này báo hiệu việc nới lỏng hơn nữa trong chính sách tiền tệ (và sẽ có tác động tiêu cực đối với đồng Nhân dân tệ).

S&P Global cho biết:

• Cuộc họp đã bị hoãn lại do sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là cuộc họp đáng mong đợi của các nhà đầu tư bởi họ sẽ háo hức xem những tác động của giá trần năng lượng đối với dự báo lạm phát của ngân hàng.
• Điều đó nói rằng, gía trần không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định chính sách ngay lập tức của ngân hàng, thị trường đang dự đoán mức tăng 50 điểm cơ bản.
• Trái ngược với Mỹ, số liệu lạm phát của Anh thấp hơn dự kiến trong bối cảnh chi phí nhiên liệu giảm, dẫn đến mức giảm CPI đầu tiên trên cơ sở hàng năm trong gần một năm. Lạm phát của Vương quốc Anh vẫn ở gần mức cao nhất trong 40 năm, với chi phí thực phẩm tăng là một mối quan tâm đặc biệt.

CPI Nhật Bản tăng 3%, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ vọng 2.6%)

USD/JPY giao động ở mức 143.30.

CPI lõi (không bao gồm thực phẩm) đã đạt mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo  khảo sát hàng tuần về tâm lý người tiêu dùng của AZ  Roy Morgan, chỉ số này tăng 0.4% so với tuần trước đó.

PBOC sẽ thiết lập lãi suất cơ bản cho khoản vay kỳ hạn một năm và năm năm vào ngày hôm nay.

Vào tháng 8, Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm đã giảm xuống còn 3.65% (từ mức 3.70%). 

• Hầu hết các khoản vay mới và dư nợ ở Trung Quốc dựa trên lãi suất cho vay cơ bản 1 năm (LPR).
  Lần cắt giảm lãi suất trước đó là vào tháng 1 với mức cắt giảm 5 điểm cơ bản, không nhiều như mức cắt giảm 10bp đã được mong đợi.

Cũng trong tháng trước, lãi suất cơ bản cho vay 5 năm đã được cắt giảm lần cuối vào tháng 5, xuống 4.30% (từ 4.45%). Mức cắt giảm nhiều hơn so với dự kiến.
 

Một thông báo từ CoinBase:

• Vào thứ Ba, ngày 20/9/2022, Sàn giao dịch Coinbase sẽ triển khai cấu trúc phí mới để giải quyết những thay đổi về khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu và giá tài sản, giảm khối lượng giao dịch hàng tháng cần thiết để đủ điều kiện áp dụng phí cao hơn. Biểu phí mới sẽ được áp dụng trên Coinbase Exchange, Pro và Advanced Trade.

Đây là biểu đồ của chỉ số DXY kể từ những năm 1970. 

Giai đoạn gần đây đang bắt đầu giống với quá khứ, ít nhất là vào cuối chu kỳ những năm 90.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Khi nào là thời điểm để bán đô la Mỹ? Trong một ghi chú vào tuần trước, Deutsche Bank đã nhấn mạnh cách hai đỉnh trước đó kết thúc: Với sự can thiệp. Năm 1985, đó là Hiệp định Plaza. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2000, Cục Dự trữ Liên bang đã phối hợp với các ngân hàng trung ương ở Châu Âu, Nhật Bản, Canada và Vương quốc Anh để bán đô la trong pha can thiệp lớn nhất của mình. Họ mua 1.5 tỷ EUR (những người khác cũng mua EUR); đó không phải là một con số quá hoành tráng nhưng đó là một tín hiệu mạnh mẽ và đồng đô la bắt đầu tạo đỉnh trong 15 tháng tới.

Một báo cáo từ Fed New York đã đổ lỗi cho sự biến động gia tăng và đồng đô la quá mạnh nhưng điều này giống với tình hình hiện tại.

Thị trường lo lắng trước những đợt biến động khi đồng euro chạm đáy kỷ lục so với các đồng tiền chính Tiền tệ Tiền tệ là một dạng tiền thường được lưu thông rộng rãi, là phương tiện trao đổi chủ yếu để mua và bán hàng hóa và dịch vụ. Chúng thường được phát hành bởi một chính phủ cụ thể hoặc bộ sưu tập của các chính phủ, bằng giấy bạc và tiền xu. Các hình thức tiền tệ khác bao gồm các kim loại trước đây như vàng và bạc, và các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin. Tiền tệ đóng vai trò là trụ cột của nền kinh tế của đất nước hoặc của các quốc gia, do nhận thức về giá trị của dân số sử dụng tiền tệ đó. (ký hiệu £, mã GBP), còn được gọi là tiền fiat, vì chúng không được liên kết với bất kỳ tài sản cụ thể nào, chẳng hạn như vàng hoặc bạc. Những kim loại như vậy theo truyền thống được sử dụng làm phương thức thanh toán chính, vì chúng có giá trị thực và thực tế. Ngay cả sau khi tiền giấy ra đời, nhiều quốc gia vẫn duy trì chế độ bản vị vàng trong phần lớn thế kỷ 20, nghĩa là một đơn vị tiền có thể đổi được một lượng vàng cố định. Thế giới hiện đại, với sự phát minh ra mạng điện tử, máy tính và internet, đã cho phép việc chuyển tiền diễn ra gần như ngay lập tức. Nó cũng đã tạo ra một kỷ nguyên mới về tiền tệ, bao gồm cả tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin và Litecoin. Không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ nào, nhưng dựa trên một tập hợp các thuật toán phần mềm toán học phức tạp, sự phổ biến của Internet đã tạo ra sự quan tâm và hấp dẫn của các loại tiền kỹ thuật số, đồng thời cung cấp tính ẩn danh tương đối. Tiền kỹ thuật số hiện cũng có thể được giao dịch trực tuyến, thông qua các sàn giao dịch và môi giới, tương tự như giao dịch ngoại tệ, được gọi là thị trường ngoại hối. Forex là thị trường lớn nhất thế giới, với doanh thu hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, nơi fiat, tiền tệ thả nổi được mua và bán so với các loại tiền tệ khác, chẳng hạn như đồng euro so với đồng đô la (EUR / USD) và bảng Anh so với yên Nhật ( GBP / JPY). Tiền tệ là một dạng tiền thường được lưu hành rộng rãi, là phương tiện trao đổi chính để mua và bán hàng hóa và dịch vụ. Chúng thường được phát hành bởi một chính phủ cụ thể hoặc bộ sưu tập của các chính phủ, bằng giấy bạc và tiền xu. Các hình thức tiền tệ khác bao gồm các kim loại trước đây như vàng và bạc, và các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin. Tiền tệ đóng vai trò là trụ cột của nền kinh tế của đất nước hoặc của các quốc gia, do nhận thức về giá trị của dân số sử dụng tiền tệ đó. (ký hiệu £, mã GBP), còn được gọi là tiền fiat, vì chúng không được liên kết với bất kỳ tài sản cụ thể nào, chẳng hạn như vàng hoặc bạc. Những kim loại như vậy theo truyền thống được sử dụng làm phương thức thanh toán chính, vì chúng có giá trị thực và thực tế. Ngay cả sau khi tiền giấy ra đời, nhiều quốc gia vẫn duy trì chế độ bản vị vàng trong phần lớn thế kỷ 20, nghĩa là một đơn vị tiền có thể đổi được một lượng vàng cố định. Thế giới hiện đại, với sự phát minh ra mạng điện tử, máy tính và internet, đã cho phép việc chuyển tiền diễn ra gần như ngay lập tức. Nó cũng đã tạo ra một kỷ nguyên mới về tiền tệ, bao gồm cả tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin và Litecoin. Không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ nào, nhưng dựa trên một tập hợp các thuật toán phần mềm toán học phức tạp, sự phổ biến của Internet đã tạo ra sự quan tâm và hấp dẫn của các loại tiền kỹ thuật số, đồng thời cung cấp tính ẩn danh tương đối. Tiền kỹ thuật số hiện cũng có thể được giao dịch trực tuyến, thông qua các sàn giao dịch và môi giới, tương tự như giao dịch ngoại tệ, được gọi là thị trường ngoại hối. Forex là thị trường lớn nhất thế giới, với doanh thu hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, nơi fiat, tiền tệ thả nổi được mua và bán so với các loại tiền tệ khác, chẳng hạn như đồng euro so với đồng đô la (EUR / USD) và bảng Anh so với yên Nhật ( GBP / JPY). Đọc Điều khoản này , đẩy mạnh kỳ vọng thị trường về khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng EUR

Hiện tại vẫn chưa có câu chuyện can thiệp nào với EUR, nhưng chắc chắn có với JPY.

Đây là cách can thiệp:

Hoạt động bắt đầu lúc 7:11 sáng, với EURUSD ở mức 0.8750, cao hơn 2% so với mức đóng cửa ngày hôm trước và USDJPY ở mức 93.20, cao hơn 1.6% so với mức đóng cửa của ngày hôm trước. Bàn giao dịch FRBNY hoạt động cho đến 9:20 sáng Trong suốt buổi sáng, các cơ quan quản lý tiền tệ Hoa Kỳ đã mua 1.5 tỷ EUR bằng 1.34 tỷ USD.

EUR tăng 250 pip vào sáng hôm đó.

Theo Bank of America:

"Chúng tôi dự báo Fed sẽ nâng lãi suất chính sách thêm 75bp vào tháng 9 lên 3.0-3.25% và dự kiến phạm vi mục tiêu lãi suất sẽ đạt 3.75-4.0% vào cuối năm. Con số này cao hơn 50bp so với tháng 6. Chúng tôi cũng dự báo lãi suất tăng thêm 25bp nữa vào đầu năm 2023, nâng lãi suất dài hạn lên 4.0-4.25%.

Trong tuyên bố của FOMC, chúng tôi cho rằng Fed có thể sẽ nói rõ chính sách tiền tệ sẽ chuyển sang hạn chế . Ngoài ra, Fed sẽ muốn đánh tiếng là cần chính sách hạn chế "trong một thời gian" để hạ kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã bắt đầu suy yếu."

"Với việc thị trường đã định giá hoàn toàn việc tăng lãi suất 75bp từ Fed, quyết định như vậy sẽ ít tác động trực tiếp hơn đến đồng đô la, và tất nhiên thông điệp sau đó sẽ rất quan trọng. Đối với FX, rủi ro chính vẫn là USD có thể mạnh hơn trong thời gian dài hơn."

Chứng khoán Mỹ hồi phục tích cực sau đợt bán tháo mạnh do lo ngại lạm phát - khiến thị trường rơi vào trạng thái tồi tệ nhất kể từ giữa tháng sáu. Dow Jones dẫn đầu đà tăng với 0.24%.

Theo WSJ Fedwatcher, Nick Timiraos

• Powell đã sửa đổi văn bản Jackson Hole ban đầu của mình, khiến nó trở nên ngắn gọn hơn.
• Các quan chức FED miễn cưỡng khi nói thẳng về việc có thể tăng lãi suất cho đến khi lãi suất khiến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và tăng trưởng lương chậm lại.
• Powell đã ngừng nói về một cuộc hạ cánh mềm, trừ khi được hỏi.
• Trong nội bộ FED, một phe đã tranh cãi về việc đẩy nhanh tốc độ tăng tới ngưỡng 4% 
• Các quan chức Fed cố gắng không để tư duy lạm phát bén rễ

Giá BTC bật tăng trở lại, chạm ngưỡng 19,344 USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu tuần mới với những biến động mạnh khi nhà đầu tư cẩn trọng hơn trước đợt tăng lãi suất mạnh tay tiếp theo từ FED. Nhiều người cho rằng FED có thể cứng rắn quá đà và có nguy cơ phải "hạ cánh cứng".  Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh tại đầu phiên những sau đó cũng đã dần hồi phục trở lại.

• S&P500 +0.20%
• Dow Jones +0.33%
• Nasdaq -0.31%

Áp lực đè nặng lên đồng đô la Mỹ. NZD/USD là cặp tiền ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên trong khi USD/JPY ghi nhận mức tăng tích cực.

• EUR/USD -0.03%
• GBP/USD -0,01%
• AUD/USD -0.24%
• NZD/USD -0.75%
• USD/JPY +0.28%
• USD/CAD +0.06%
• USD/CHF +0.08%

Vàng nỗ lực phục hồi, đạt ngưỡng 1,671.42 USD/oz.

Tương tự như vậy, giá BTC cũng đang tăng trở lại từ mức giảm điểm mạnh, giao dịch tại 19,322 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn hầu hết tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm tăng mạnh nhất với 7.3 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm giảm 1.5 điểm cơ bản.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm giá, lần lượt ở ngưỡng 84.61 USD/thùng và 90.82 USD/thùng

• Chỉ số thị trường nhà ở theo khảo sát từ Hiệp hội Nhà xây dựng Quốc gia (NAHB) Mỹ tháng tám ghi nhận 46 điểm, thấp hơn mức 47 điểm dự kiến.
• Con số ghi nhận trước đó là 49 điểm.
• Doanh số bán nhà cho một gia đình hiện tại là 54 điểm, thấp hơn so với 57 điểm trước đây.
• Doanh số bán hàng trong sáu tháng tới là 46 điểm, thấp hơn so với 47 điểm tại trước đó
• Chỉ số người mua tiềm năng đạt 31 điểm, thấp hơn so với 32 điểm trước đó.

Chứng kiến việc lạm phát đang ở mức tồi tệ nhất trong 40 năm qua, FED sẵn sàng tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất nếu cần thiết, dù nó có khiến nền kinh tế Mỹ suy yếu nhằm chống lại lạm phát. Các ngân hàng trung ương lớn khác cũng không nằm ngoài cuộc đua này.

Có khoảng 90 ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong năm nay, một nửa trong số đó tăng ít nhất 75 điểm cơ bản. Nhiều ngân hàng không chỉ tăng lãi suất một lần. Kinh tế trưởng tại Bank of America, Ethan Harris gọi đây là "cuộc đua xem ai có thể tăng lãi suất nhanh hơn".

Vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ trước biện pháp chính sách tiền tệ của FED, nhưng câu hỏi được quan tâm đến lúc này sẽ là mức lãi suất sẽ đạt nao nhiêu. Các nhà phân tích tại BlackRock Inc, cho biết để có thể đưa lạm phát về mức 2% như FED đề ra, sẽ cần phải đưa thị trường vào trạng thái suy thoái sâu với 3 triệu lượt thất nghiệp. Con số để ECB đạt được còn có thể gây những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có những diễn biến tiêu cực khi cả ba nhóm chỉ số chính đều giảm mạnh. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất, tiếp theo đó lần lượt là Dow Jones và S&P500.

Cặp tiền USD/CAD đang chịu áp lực trong phiên hôm nay khi giá dầu và khí đốt giảm. Dầu thô WTI giảm 3% và khí đốt tự nhiên giảm 2.5%. Kết hợp điều đó với tâm lý rủi ro kém, USD/CAD đang ở mức cao nhất trong ngày, tăng 75 pips lên 1,3336. Đó là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Sự thay đổi trong đồng bạc Canada sẽ đi kèm với một sự đảo chiều rộng rãi trên thị trường. Cho đến khi nhận được sự xác nhận từ FED rằng ít nhất tống độ tăng lãi suất sẽ chậm lại và lạm phát hạ nhiệt bớt, tình thế khó có thể thay đổi.

Không khí ảm đạm chung đang bao chùm lên toàn thị trường, nếu như có một sự thay đổi nào đó diễn ra, trái phiếu sẽ thay đổi đầu tiên và thị trường dài hạn nói chung.

Lợi suất trái phiếu kì hạn mười năm phá vở mức cản 3.5% hồi tháng sáu nhưng sau đó thoái lui.

Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm cũng ghi nhận mức tăng điểm mạnh với 5.6 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiều kì hạn 30 năm đang giảm 0.8 điểm cơ bản.

• PPI tháng 8 Canada +10.6%, thấp hơn +11.9% dự kiếm được đưa ra. Con số trước đó là +11.9%
• Giá so với cùng kì tháng trước -1.2%, thấp hơn so với -2.1% trước đó
• Chỉ số giá nguyên vật liệu +17.9%, thấp hơn so với +19.1% trước đó
• Chỉ số giá nguyên vật liệu -4.2%, ít hơn so với -7.4% trước đó

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc chiến giành lại lãnh thổ của Ukraine vì Kyiv cho biết quân đội của họ đã vượt qua một con sông lớn, mở đường cho một cuộc tấn công vào lực lượng chiếm đóng của Nga ở phía đông Vùng Donbas. Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra dự đoán mạnh mẽ nhất từ ​trước đến nay rằng Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến. 

Biden nói trong một cuộc phỏng vấn "60 Minutes" của CBS: 

• "Họ đang đánh bại Nga"
• Chiến thắng sẽ chỉ đến khi các lực lượng Nga hoàn toàn bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ Ukraine, và Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine "chừng nào còn có thể"
• "Nga không phải là người có năng lực và khả năng như nhiều người nghĩ."

Vượt sông Oskil là một dấu mốc quan trọng khác trong cuộc phản công của Ukraine ở khu vực đông bắc Kharkiv. Con sông này chảy về phía nam vào Siversky Donets, chảy qua Donbas, tâm điểm chính trong cuộc xâm lược của Nga.

Thị trường chung vẫn chưa từ bỏ dự đoán về việc Fed tăng lãi suất 100 bps trong tuần này, tỷ lệ lên đến 18%. Tuy nhiên, dự báo cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất 75bps vẫn đang áp đảo. 

Lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 11 năm khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 6 điểm cơ bản lên 3.508%, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2011.

JPMorgan Chase & Co đã giảm lượng tiền cho vay đối với Tập toàn Tsingshan của Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất niken hàng đầu thế giới, đồng thời cắt giảm tín dụng cho các khách hàng khác ở châu Âu và châu Á sau khi xem xét rủi ro.
Tsingshan Holding Group là trung tâm của cuộc khủng hoảng trên Sàn giao dịch kim loại London vào tháng 3 khi giá niken tăng hơn gấp đôi trong vài giờ, buộc LME phải tạm dừng giao dịch và hủy bỏ các giao dịch hàng tỷ đô la.

Ngân hàng trung ương Đức cho biết:

• Nền kinh tế Đức có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng mùa đông khi lượng tiêu thụ khí đốt bị cắt giảm hoặc chia nhỏ
• Hoạt động kinh tế có thể giảm nhẹ trong quý này và giảm rõ rệt trong các tháng mùa thu, mùa đông
• Nền kinh tế có thể sẽ thu hẹp ngay cả khi tránh được việc phân bổ hoàn toàn do các công ty cắt giảm hoặc ngừng sản xuất.

Họ không kì vọng vào kịch bản bất lợi được công bố vào tháng 6 trước đó (nền kinh tế suy giảm 3.2% trong năm tới) sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, một cuộc suy thoái vẫn đang rình rập bất cứ lúc nào có thể khiến "đám mây đen" bao trùm lên đồng euro và cuộc khủng hoảng khí đốt, năng lượng sẽ lại được khuếch đại một lần nữa vào năm tới. 

Quan điểm của Goldman Sachs là Fed sẽ tăng lãi suất 75 bps trong tuần này, sau đó sẽ có hai đợt tăng lãi suất 50 bps nữa vào tháng 11 và tháng 12:

Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos phát biểu:

• Chính sách tiền tệ luôn hành động để chống lại lạm phát
• Việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp tới