Dữ liệu thương mại Hàn Quốc trong tháng 8
- Xuất khẩu: -8.4% y/y
- Dự kiến: -11.6% y/y
- Trước đó: -16.4% y/y
- Nhập khẩu -22.8% y/y
- Dự kiến: -23.2% y/y
- Trước đó: -25.4% y/y
Bảng trên cho thấy sự thay đổi theo năm đối với kết quả khảo sát. Tâm lý thấp hơn. Nhiều khả năng là do động cơ chính trị. Điều thú vị là sự sụt giảm sau kết quả bầu cử.
Biểu đồ dưới đây phác thảo lạm phát kỳ vọng.
Hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng rằng thuế quan cao hơn sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và ngược lại.
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự kiến. Bất chấp chuỗi phiên tích cực gần đây giúp các chỉ số chứng khoán cắt giảm khoản lỗ hàng tháng, mức giảm trong tháng của S&P 500 vẫn là 1.77%, trong khi Nasdaq và DowJones lần lượt giảm 2.17% và 2.36%.
Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu từ Mỹ. JPY kết phiên với tư cách mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Đầu phiên Mỹ, mọi sự chú ý đổ dồn vào EUR sau khi quan chức ECB Schnabel nhấn mạnh nền kinh tế Eurozone đang chậm lại. Những nhận xét này đã được phó chủ tịch ECB DeGuindos lặp lại và điều đó dẫn đến thị trường hạ định giá quyết định tăng lãi suất của ECB trong cuộc họp tới cùng với sự sụt giảm của EUR. EURUSD giảm 0.73% trong ngày, kết phiên ở 1.0836. USDJPY giảm 0.47% xuống 145.50. USDCAD chịu áp lực bởi giá dầu, giảm ngày thứ 3 liên tiếp, kết phiên ở 1.3500. GBPUSD duy trì ở gần 1.2670 bất chấp việc nhà kinh tế trưởng BoE Pill cho biết việc tăng lãi suất thêm có thể là không cần thiết.
Thị trường dầu mỏ là tâm điểm khi dầu thô tăng ngày thứ sáu liên tiếp và Phó Thủ tướng Nga Novak nhấn mạnh về quyết định cắt giảm nguồn cung của OPEC+ vào tuần tới. Dầu thô WTI tăng 1.95 USD lên 83.58 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm, lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0.1 điểm cơ bản xuống 4.11%. Vàng giảm $3, kết phiên ở $1939.
Dữ liệu thương mại Hàn Quốc trong tháng 8
ANZ lưu ý hai điểm chính:
Thông tin thêm về kỳ vọng lạm phát trong cuộc khảo sát:
JP Morgan nâng dự báo GDP quý 3 của Hoa Kỳ lên 3.5% từ 2.5% trước đó:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Tài chính Quốc gia tuyến bố rằng khoản thanh toán trả trước tối thiểu của người mua nhà sẽ giảm và các ngân hàng sẽ được phép giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện có:
Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hạ lãi suất thế chấp hiện tại đối với người mua nhà lần đầu cũng như tỷ lệ trả trước ở một số thành phố.
Ngoài PBOC, hai thành phố lớn khác ở Trung Quốc là Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ sẽ cho phép người dân vay vốn ưu đãi để mua nhà lần đầu bất kể hồ sơ tín dụng.
Goldman Sachs đánh giá rằng sẽ có thêm nhiều thành phố lớn đưa ra quyết định tương tự và rằng nếu động thái này được thực hiện rộng rãi ở các thành phố lớn, nó "có thể tạo ra động lực tăng trưởng khiêm tốn cho thị trường bất động sản"
Truyền thông nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã, đưa tin Hội đồng Nhà nước đã ra tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những người phải nuôi con hoặc có người già phải chăm sóc.
Bộ Tài chính và Cục Quản lý Thuế Nhà nước cho biết thêm rằng các khoản khấu trừ sẽ "giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình nuôi con và chăm sóc người già, cải thiện sinh kế và nâng cao năng lực tiêu dùng của người dân".
Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ 10-25 điểm cơ bản, có hiệu lực từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023:
Novak có thể đang đề cập đến việc gia hạn cắt giảm sản lượng của Nga hoặc một thỏa thuận lớn hơn của OPEC.
Một số tin tức cho rằng giá dầu có thể giảm nhưng cũng có khả năng xảy ra điều ngược lại.
Sản lượng của Iran hiện là 3.1 triệu thùng mỗi ngày.
Đồng nhân dân tệ đang giao dịch ở mức cao nhất sau một loạt các động thái liên quan đến thế chấp.
PBOC cho biết lãi suất thế chấp sẽ được hạ xuống từ ngày 25 tháng 9.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD ngày hôm qua đã breakout trendline giảm nhưng lại xuất hiện lực bán mạnh quanh MA 21 (màu đỏ). Giá hiện đang giảm xuống dưới trendline, phe mua sẽ cần thêm một lần break out khác để giúp cặp tiền thoát khỏi đà giảm.
Trên biểu đồ 4 giờ, giá đã phân kì với MACD trong một khoảng thời gian. Cặp tiền đã vượt lên trên trendline, điều này sẽ dẫn đến một đợt thoái lui lớn hơn về mức 1.1033. Hiện tại, giá đang kiểm tra đường MA 21 (màu đỏ). Phe mua có thể xuất hiện vào mức này, nhưng nếu giá tiếp tục giảm thì phe bán sẽ tiếp tục kiểm soát và đẩy giá xuống sâu hơn.
Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có vùng hỗ trợ ở mức đáy cao hơn, nơi cũng đồng thời xuất hiện Fibonacci thoái lui 50% cho điểm hợp lưu. Nếu giá vượt qua đó, nó sẽ tạo ra một mức đáy mới thấp hơn và chuyển cặp tiền sang xu hướng giảm. Phe bán sẽ muốn thấy giá tiếp tục giảm xuống và mở rộng đà bán tháo
Quan chức ECB, Holzmann cho biết:
Nguồn tin từ Reuters:
Cập nhật EURUSD: không có phản ứng gì mạnh mẽ
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 8 năm 2023, trong đó Số người thất nghiệp +18K lên 2.63 triệu.
Nửa đầu tuần đã trôi qua với loạt dữ liệu kinh tế gây thất vọng tại Hoa Kỳ như báo cáo Cơ hôi việc làm JOLTS, báo cáo Niềm tin tiêu dùng và dữ liệu Thay đổi việc làm ADP. Thị trường lao động bắt đầu suy yếu là những tín hiệu đầu tiên cho thấy một cuộc suy thoái đang đến gần. Trên thực tế, thị trường có thể tin chắc rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 9 và 11, đồng thời dấy lên kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đến sớm hơn. Tuy nhiên, bất cháp các số liệu đáng lo ngại, chỉ số Dow Jones vẫn tăng mạnh như không có chuyện gì xấu xảy ra. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều phía, như là việc các nhà đầu tư thả lỏng tâm lý do kỳ vọng chính sách ôn hòa và lợi suất giảm mạnh. Đôi khi các nhà giao dịch cũng đánh giá rằng thị trường lao động nới lỏng sẽ là tin tốt cho lạm phát trong tương lai. Cho đến khi có thêm nhiều dữ liệu hơn được công bố, phân tích kỹ thuật sẽ giúp các traders quản lý rủi ro và xác định các xu hướng biến động giá khả thi nhất.
Khung D1:
Trên biểu đồ D1, nỗ lực phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ của Dow Jones đã biến hỗ trợ trước đó trở thành kháng cự mới dù không được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế nào. Nguyên nhân có thể là do đây đơn giản là một động thái kỹ thuật và xu hướng giảm giá sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, giá hiện đang giao động trong vùng kháng cự có đường MA 21 (đường màu đỏ). Đây là vị trí mà phe bán sẽ hướng đến và mục tiêu sau đó là mức hỗ trợ 33,805.
Khung H4:
Trên biểu đồ H4, sự xuất hiện của phân kỳ MACD trước đó đã báo hiệu việc giá đảo chiều tăng. Thực tế, giá đã tăng trở lại lên vùng kháng cự gần nhất nếu nó tiếp tục phục hồi thì sẽ xác nhận mạnh mẽ xu hướng tăng giá. Đồng thời, phe mua sẽ nhắm lên mức cao nhất mọi thời đại.
Khung H1:
Trên biểu đồ H1, phân kỳ MACD đã xuất hiện ngay kháng cự gần nhất, báo hiệu một đợt giá đảo chiều giảm sắp diễn ra. Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng, phe bán sẽ mua vào mạnh hơn nữa vì khả năng giá sẽ giảm sâu hơn. Đồng thời, phe bán sẽ lấy lại được quyền kiểm soát sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ quanh mức 34,700.
Sự kiện sắp tới
Tâm điểm chú ý trong tuần này là loạt báo cáo về thị trường lao động tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, hôm nay thị trường sẽ hướng sự tập trung vào Báo cáo trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu PCE Hoa Kỳ trong phiên Mỹ tối nay. Đến ngày mai, tuần giao dịch sẽ kết thúc với báo cáo PMI sản xuất ISM và dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp NFP. Thật khó để thấy Dow Jones tăng ngay cả khi dữ liệu kém kỳ vọng phản ánh tín hiệu suy thoái đang ngày càng rõ ràng. Dù vậy, thị trường chứng khoán sẽ luôn gây bất ngờ ngay cả khi phải đổi mặt với các triển vọng kinh tế kém lạc quan.