Goldman Sachs dự báo dữ liệu thị trường việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023:
- Ước tính bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 149 nghìn trong tháng 8
- Ước tính tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 3.5%, phù hợp với sự đồng thuận
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm vào thứ Năm sau phiên giao dịch đầy biến động trên Phố Wall, trong bối cảnh biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 báo hiệu lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn do lạm phát gia tăng. Tâm lý thị trường cũng thêm phần thận trọng trước thềm báo cáo việc làm quan trọng NFP của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần.
Cổ phiếu giảm ở Nhật Bản, Úc và Trung Quốc, trong khi các HDTL của Hoa Kỳ cũng giảm. Cổ phiếu Nvidia giảm trong các giao dịch sau giờ mở cửa sau khi xuất hiện thông tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch áp dụng thêm một đợt hạn chế nữa đối với việc xuất khẩu chip AI.
Trong bối cảnh đó, triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc đang làm gia tăng áp lực lên các thị trường khu vực sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tháng 12 tiếp tục suy yếu. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm NFP của Hoa Kỳ vào thứ Sáu để làm sáng tỏ hơn về triển vọng chính sách của Fed.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào ngày 9/1 để tưởng niệm ngày quốc tang cựu Tổng thống Jimmy Carter. Thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa lúc 03:00 sáng, ngày 10/1.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Goldman Sachs dự báo dữ liệu thị trường việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023:
Trung Quốc tuyên bố cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc thêm 200 điểm cơ bản (bps) từ 6% xuống 4% kể từ ngày 15 tháng 9. Điều này có nghĩa Trung Quốc đã giảm lượng tiền gửi ngoại tệ mà các ngân hàng bắt buộc phải giữ làm dự trữ. Lần cuối cùng xảy ra là vào tháng 9 năm 2022 khi đồng nhân dân tệ cũng đang trong tình trạng suy yếu. Việc cắt giảm là một bước quan trọng để giải phóng tính thanh khoản của đồng đô la và hỗ trợ đồng nhân dân tệ.
Thông báo này đã thúc đẩy việc mua đồng nhân dân tệ cũng như AUD, NZD và JPY. AUD và NZD đã ít biến động lại trong khi USD/JPY vẫn ở giảm trong phiên.
Sàn Hong Kong đóng cửa do ảnh hưởng của siêu bão Sao la
Thị trường chứng khoán châu Á:
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: +0.6%
Shanghai Composite của Trung Quốc: +0.3%
Hang Seng của Hồng Kông: 0% (Đã đóng)
KOSPI của Hàn Quốc: -0.1%
S&P/ASX 200 của Úc: -0.4%
Nhân dân tệ ở nước ngoài tăng (USD/CNH giảm) sau thông báo cắt giảm Tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc (FX RRR) và sau đó thoái lui:
Vàng giảm nhẹ, tiến sát $1,939
Bitcoin dao động quanh $26K
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
PBoC giảm tỷ lệ yêu cầu dự trữ ngoại hối thêm 200 điểm cơ bản xuống 4% từ ngày 15 tháng 9
PBOC trước đó đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc đối với các tổ chức tài chính xuống 200 điểm cơ bản vào tháng 9 năm 2022 nhằm hạn chế đồng nhân dân tệ suy yếu.
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự kiến. Bất chấp chuỗi phiên tích cực gần đây giúp các chỉ số chứng khoán cắt giảm khoản lỗ hàng tháng, mức giảm trong tháng của S&P 500 vẫn là 1.77%, trong khi Nasdaq và DowJones lần lượt giảm 2.17% và 2.36%.
Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu từ Mỹ. JPY kết phiên với tư cách mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Đầu phiên Mỹ, mọi sự chú ý đổ dồn vào EUR sau khi quan chức ECB Schnabel nhấn mạnh nền kinh tế Eurozone đang chậm lại. Những nhận xét này đã được phó chủ tịch ECB DeGuindos lặp lại và điều đó dẫn đến thị trường hạ định giá quyết định tăng lãi suất của ECB trong cuộc họp tới cùng với sự sụt giảm của EUR. EURUSD giảm 0.73% trong ngày, kết phiên ở 1.0836. USDJPY giảm 0.47% xuống 145.50. USDCAD chịu áp lực bởi giá dầu, giảm ngày thứ 3 liên tiếp, kết phiên ở 1.3500. GBPUSD duy trì ở gần 1.2670 bất chấp việc nhà kinh tế trưởng BoE Pill cho biết việc tăng lãi suất thêm có thể là không cần thiết.
Thị trường dầu mỏ là tâm điểm khi dầu thô tăng ngày thứ sáu liên tiếp và Phó Thủ tướng Nga Novak nhấn mạnh về quyết định cắt giảm nguồn cung của OPEC+ vào tuần tới. Dầu thô WTI tăng 1.95 USD lên 83.58 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm, lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0.1 điểm cơ bản xuống 4.11%. Vàng giảm $3, kết phiên ở $1939.
Dữ liệu thương mại Hàn Quốc trong tháng 8
ANZ lưu ý hai điểm chính:
Thông tin thêm về kỳ vọng lạm phát trong cuộc khảo sát:
JP Morgan nâng dự báo GDP quý 3 của Hoa Kỳ lên 3.5% từ 2.5% trước đó:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Tài chính Quốc gia tuyến bố rằng khoản thanh toán trả trước tối thiểu của người mua nhà sẽ giảm và các ngân hàng sẽ được phép giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện có:
Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hạ lãi suất thế chấp hiện tại đối với người mua nhà lần đầu cũng như tỷ lệ trả trước ở một số thành phố.
Ngoài PBOC, hai thành phố lớn khác ở Trung Quốc là Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ sẽ cho phép người dân vay vốn ưu đãi để mua nhà lần đầu bất kể hồ sơ tín dụng.
Goldman Sachs đánh giá rằng sẽ có thêm nhiều thành phố lớn đưa ra quyết định tương tự và rằng nếu động thái này được thực hiện rộng rãi ở các thành phố lớn, nó "có thể tạo ra động lực tăng trưởng khiêm tốn cho thị trường bất động sản"
Truyền thông nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã, đưa tin Hội đồng Nhà nước đã ra tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những người phải nuôi con hoặc có người già phải chăm sóc.
Bộ Tài chính và Cục Quản lý Thuế Nhà nước cho biết thêm rằng các khoản khấu trừ sẽ "giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình nuôi con và chăm sóc người già, cải thiện sinh kế và nâng cao năng lực tiêu dùng của người dân".
Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ 10-25 điểm cơ bản, có hiệu lực từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023:
Novak có thể đang đề cập đến việc gia hạn cắt giảm sản lượng của Nga hoặc một thỏa thuận lớn hơn của OPEC.
Một số tin tức cho rằng giá dầu có thể giảm nhưng cũng có khả năng xảy ra điều ngược lại.
Sản lượng của Iran hiện là 3.1 triệu thùng mỗi ngày.
Đồng nhân dân tệ đang giao dịch ở mức cao nhất sau một loạt các động thái liên quan đến thế chấp.
PBOC cho biết lãi suất thế chấp sẽ được hạ xuống từ ngày 25 tháng 9.