HĐTL S&P 500 cũng không thay đổi nhiều, chỉ tăng nhẹ 0.1% trong ngày. Thị trường đang có xu hướng chậm lại sau đợt biến động mạnh do đợt bầu cử Tổng thống Mỹ gây ra vào tuần trước. Các đồng tiền chính trên thị trường cũng giao dịch trong biên độ hẹp cho đến thời điểm hiện tại.
Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn vào thứ Tư khi các nhà đầu tư đánh giá các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II mới và dữ liệu kinh tế để tìm manh mối về triển vọng tăng trưởng trên toàn cầu.
Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.2%, với sắc xanh lan toả trên hầu hết các lĩnh vực lớn. Cổ phiếu bảo hiểm tăng 0.53%, trong khi cổ phiếu khai thác mỏ giảm 0.68%.
Báo cáo từ các nhà phân tích Citi Research:
Kể từ thứ Sáu tuần trước, USD suy yếu khi Chủ tịch Fed Powell có bài phát biểu dovish hơn dự kiến tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, nơi ông về cơ bản để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp tháng 9. Tuyên bố quan trọng trong bài phát biểu là họ sẽ "làm mọi điều có thể để hỗ trợ một thị trường lao động mạnh mẽ."
Điều này đã gây áp lực lên lợi suất TPCP và USD. Trên thực tế, đà tăng của EUR gần đây chủ yếu hưởng lợi từ sự suy yếu của USD. ECB đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng trước Fed và thị trường kỳ vọng ngân hàng này sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm.
Trên khung D1, EURUSD đã phá qua kháng cự (hiện là hỗ trợ) 1.1136 và tích lũy ngay trên vùng kỹ thuật này. Phe mua dường như đang rất dày tại khu vực này, với mục tiêu là đỉnh mới trong xu hướng tăng giá gần đây là mốc 1.1300. Trái lại, phe bán sẽ chờ giá giảm về 1.1100 để gia tăng áp lực bán về 1.1000.
Trên khung H4, hỗ trợ trước mắt cần chú ý là 1.1100, khu vực tập hợp mức Fibo 38.2% của pha tăng từ đầu tháng 8, đáy tuần trước và đường xu hướng tăng kể từ đầu tháng. Nếu cặp tiền điều chỉnh về vùng hỗ trợ này, phe mua có thể gia tăng vị thế và nhắm mục tiêu lên 1.1300. Trái lại, phe bán muốn thấy tỷ giá giảm vượt hỗ trợ này, với kỳ vọng có thể đẩy cặp tiền về mốc 1.1000.
Trên khung H1, sau đợt tăng đột biến do bài phát biểu dovish của Powell gây ra, các trader EURUSD tỏ ra thận trọng do thị trường đang chờ thêm xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào tuần tới. Nếu xuất hiện một làn sóng mua mạnh mẽ và cặp tỷ giá bứt phá lên trên đường xu hướng giảm quanh mức 1.1190, EURUSD có thể tiếp tục tăng cao hơn do thu hút thêm nhiều lực cầu, từ đó tạo ra các mức đỉnh mới.
Lịch kinh tế phiên Âu trống về mặt dữ liệu quan trọng. Trong tuần này, một vài chỉ số quan trọng sẽ được công bố bao gồm PMI ISM và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai. Dữ liệu này sẽ gây ra biến động lớn trên thị trường nếu số liệu được công bố vượt mức 260,000.
Trang Reuters đưa tin:
Niềm tin của người tiêu dùng Pháp đạt mức 92, khớp với dự báo của các nhà kinh tế.
Dữ liệu cán cân thương mại tháng 7/2024 tại Thụy Điển: 6.5 tỷ (trước đó: 8.7 tỷ)
Trong đó:
Thị trường tiếp tục chờ đợi thêm tin tức về thị trường lao động Mỹ.
Mặc dù chỉ số niềm tin tiêu dùng đã đạt mức 103.3, cao hơn ước tính của thị trường, nhưng USD vẫn giảm. Một phần lý do là dữ liệu bên dưới tiếp tục cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt.
1. Việc làm khó tìm tiếp tục tăng lên 16.4, cao hơn so với mức trước đó là 16.0.
2. Tỷ lệ giữa việc làm dồi dào và việc làm không quá dồi dào đã giảm từ -15.8 xuống -18.0, cho thấy sự hạ nhiệt tiếp tục.
3. Tỷ lệ giữa tình hình hiện tại và kỳ vọng trong tương lai. Đây là tín hiệu cảnh báo khá chính xác về sự suy thoái trong các chu kỳ trước, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng chu kỳ hiện tại này không giống bất kỳ chu kỳ nào khác mà chúng ta từng thấy trước đây, vì vậy hãy thận trọng.
Vì vậy, mặc dù chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng thể rất vững chắc, bức tranh thực tế lại không mấy tươi sáng và cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt.
CPI của Úc tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức 3.4% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến nhưng thấp hơn mức 3.8% của tháng 6. Con số CPI mới nhất là mức thấp nhất kể từ tháng 3. AUDUSD bật tăng lên trên 0.6810 sau tin.
Cặp tiền này nhận được sự thúc đẩy từ việc dữ liệu lạm phát của Úc trong tháng 7 hạ nhiệt chậm hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng diều hâu của RBA. Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ của USD có thể đã hạn chế đà tăng của AUD.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư đánh giá số liệu lạm phát tháng 7 của Úc
CPI của Úc tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức 3.4% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến nhưng thấp hơn mức 3.8% của tháng 6. Con số CPI mới nhất là mức thấp nhất kể từ tháng 3. Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy ngân hàng trung ương đã cân nhắc tăng lãi suất khi nỗ lực kiềm chế lạm phát.
Nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc JD.com đã công bố mua lại 5 tỷ USD cổ phiếu vào cuối ngày thứ Ba, thúc đẩy mức tăng 2.24% của cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ, trong khi cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty này tăng nhẹ 0.98%.
Bộ trưởng Tài chính Úc Chalmers cho biết:
Phó Thống đốc BOJ Himino cho biết:
Bitcoin giảm mạnh từ trên 62,000 USD xuống sát 59,000 USD.
Bitcoin đã giảm xuống dưới đường trung bình động 100 và 200 ngày ở mức 63,478 USD và 63,712 USD và hiện đã phá vỡ mức hỗ trợ ở 60,000 USD.
Việc phá vỡ dưới mức 60,000 USD sẽ khiến các nhà giao dịch nhắm tới mức thoái lui 38.2% của đợt tăng từ mức đáy vào tháng 9 năm 2023 lên mức đỉnh đạt được vào tháng 3 năm 2024 ở 55,124 USD và là mục tiêu quan trọng trong dài hạn của phe bán.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm nhẹ. S&P500 và Nasdaq Composite đều tăng gần 0.2%. Trong khi đó, Dow Jones chỉ tăng 0.02% — vừa đủ để đạt mức đóng cửa kỷ lục thứ hai liên tiếp. Nvidia đã tăng khoảng 1.5%. Phố Wall đang theo dõi cổ phiếu Nvidia, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, để đánh giá tính bền vững rộng hơn của lĩnh vực công nghệ và AI rộng hơn. Cổ phiếu của gã khổng lồ chất bán dẫn này đã tăng 159% vào năm 2024, đặt ra câu hỏi về việc cổ phiếu này còn có thể tăng thêm bao nhiêu nữa. Các nhà đầu tư sẽ chú ý tới lịch trình giao hàng chip Blackwell của Nvidia và thông tin cập nhật về nhu cầu đối với AI.
Trên thị trường FX, USD yếu nhất, NZD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY giảm 0.31% xuống 100.54 - mức đáy trong hơn một năm khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này và tuần tới. GBPUSD chạm đỉnh trong hơn hai năm vào thứ Ba ở 1.3246. EURUSD tăng 0.21% lên 1.1181, tiến sát mức đỉnh trong 13 tháng. USDCAD đã chạm mức đỉnh trong năm tháng vào đầu phiên, đóng cửa tại 1.3445. AUDUSD tăng 0.31% lên 0.6791, đóng cửa gần mức đỉnh trong một tháng ở 0.6799 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. USDCHF đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 khi giảm 0.7% xuống 0.8414.
Vàng tăng $8 to $2,524. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1.9 bps lên 3.83%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTU giảm hơn 2%, đóng cửa ở mức dưới 76 USD/thùng vào thứ Ba, sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó do có báo cáo rằng Libya, thành viên OPEC, sẽ ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu.
Các cặp tiền chính tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp trong bối cảnh thiếu đi xúc tác từ các dữ liệu kinh tế châu Âu quan trọng. Bước sang phiên Mỹ, các nhà đầu tư sẽ đón chờ dữ liệu Tâm lý tiêu dùng CB và Chỉ số giá nhà ở tháng 8 tại Mỹ, ngoài ra Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn 2 năm.
Khẩu vị rủi ro khá ảm đạm trong ngày, với HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ đi ngang, trong khi cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ vào đầu ngày khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro từ xung đột leo thang tại Trung Đông. Trước đó, trang Reuters đưa tin rằng Reuters đã đưa tin rằng lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông trong tương lai gần đã giảm bớt, sau khi Israel và Hezbollah của Lebanon giao tranh mà không có sự leo thang thêm.
Dữ liệu từ Đức cho thấy Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK giảm từ -18.6 xuống -22 trong tháng 9 - thấp hơn hơn kỳ vọng của thị trường là -17.5. Trong khi đó, Destatis của Đức xác nhận rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II đã giảm 0.1% so với quý trước. EUR/USD vẫn ổn định trên mức 1.1150 bất chấp dữ liệu xấu hơn từ Đức. Tương tự, GBP/USD cũng đi ngang ở khoảng 1.3200 trong phiên Âu.
Tại các thị trường khác:
Goldman Sachs nhận thấy GBP có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ hơn nữa, với mục tiêu là mức 1.16 nhờ vào khẩu vị rủi ro tích cực trên toàn cầu và dữ liệu kinh tế trong nước mạnh mẽ.
Deutsche Bank hiện vẫn giữ nguyên dự báo tỷ giá EUR/USD sẽ giảm trở lại xuống 1.10 vào cuối năm, nhưng các nhà phân tích cho biết dự báo này sẽ được điều chỉnh nếu Fed cắt giảm lãi suất 50bp vào ngày 18/9.
Một số điểm nổi bật từ báo cáo mới nhất của nhóm các nhà phân tích ngoại hối tại Deutsche Bank:
Hiện tại, các nhà phân tích đang chờ đợi dữ liệu từ Bảng lương phi nông nghiệp NFP để đưa ra nhận định tiếp theo.
UBS nâng xác suất xảy ra suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ từ 20% lên 25%. Các nhà đầu tư đang dự báo xảy ra suy thoái sẽ rất vui mừng với tin tức này.
Thị trường châu Âu tăng điểm vào thứ Ba khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro địa chính trị và thị trường Vương quốc Anh giao dịch trở lại sau khi đóng cửa nghỉ lễ ngày Ngân hàng quốc gia vào thứ Hai
Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.2%, với cổ phiếu khai khoáng tăng 0.84%, trong khi cổ phiếu du lịch và giải trí giảm 0.28%. Cổ phiếu công nghệ giảm 0.11%.
Xu hướng tăng giá của EUR/USD gần đây đã khiến thị trường bất ngờ. Cặp tiền đang kẹt giữa hai hỗ trợ và kháng cự quan trọng, lần lượt là đỉnh tháng 12 năm ngoái tại 1.1140 và đỉnh tháng 7 năm ngoái ở khoảng 1.1278.
Việc EUR/USD tăng theo phân kỳ lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm là điều bình thường, nhưng nhiều người đang tỏ ra ngạc nhiên về những yếu tố hoặc điều kiện kinh tế đang ảnh hưởng đến chênh lệch lợi suất này.
Thị trường đang dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), điều này có thể tác động đến tỷ giá EUR/USD. Có phần bất hợp lý khi thị trường đang dự báo quá mức về lượng lãi suất Fed cắt giảm, trong khi ít hơn đối với ECB vì nền kinh tế Mỹ có thể không yếu như dự đoán, trong khi nền kinh tế châu Âu có thể không mạnh mẽ như kỳ vọng.
Để đảo ngược xu hướng hiện tại của EUR/USD, cần phải có một yếu tố hoặc sự kiện đủ mạnh để thay đổi tình hình. Và dữ liệu lao động có thể là yếu tố chính quyết định hướng đi tiếp theo của chênh lệch lợi suất và tỷ giá EUR/USD.
Lịch kinh tế phiên Âu trống về mặt dữ liệu quan trọng. Một số báo cáo thứ cấp tại Đức được công bố trước giờ mở cửa phiên Âu, bao gồm chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8 và tăng trưởng GDP quý II tại Đức. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo Tâm lý tiêu dùng CB tháng 8 tại Mỹ được công bố vào 21:00 tối nay.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đức ở mức -22, đây là con số thấp hơn đáng kể so với dự kiến -18.2
PPI của Thụy Điển trong tháng 7 giảm 0.1% y/y, giảm 1.4% m/m
Tăng trưởng cho vay hộ gia đình trong tháng 7: +0.7% y/y
EUR/JPY tăng 0.2% lên trên mức 161.60 vào ít phút trước khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa.
Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo GDP quý II của Đức.
Các tín hiệu hawkish từ BoJ phần lớn bị bỏ qua khi các nhà giao dịch chờ đợi các chất xúc tác mới.
Bình luận của Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly hôm qua có vẻ giống với bình luận của Powell, bà cũng không muốn thấy nền kinh tế và thị trường lao động suy yếu thêm nữa.
Dù bà cho biết việc cắt giảm lãi suất 25 bps là hợp lý, bà cũng nói thêm rằng nếu có thêm nhiều dữ liệu cho thấy nền kinh tế suy yếu, Fed sẽ cần phải quyết liệt hơn.
Kỳ vọng của thị trường sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lao động sắp tới. Tuy nhiên, cách thị trường nhìn nhận đợt cắt giảm lãi suất này cũng sẽ rất quan trọng. Nếu thị trường coi đợt cắt giảm là biện pháp phòng ngừa hoặc bảo hiểm để chống lại các rủi ro tiềm ẩn, điều này có thể được coi là tích cực. Nếu thị trường thấy rằng cắt giảm lãi suất là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hoặc sự suy giảm kinh tế lớn, điều này có thể khiến nhà đầu tư lo lắng và dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu.
Phiên Âu:
Trong phiên Âu, điểm nhấn chính sẽ là dữ liệu GDP và niềm tin tiêu dùng của Đức. Không có khả năng những dữ liệu này sẽ gây ảnh hưởng lớn.
Phiên Mỹ:
Trong phiên Mỹ, chúng ta có Niềm tin tiêu dùng và chỉ số PMI của Fed Richmond và Dallas.
Niềm tin dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 100.7 so với mức 100/3 trước đó, phù hợp với mức tăng nhẹ trong dữ liệu khảo sát Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 8.
JPY đang giảm mạnh trong sáng nay và mất đi vị thế so với tất cả các đồng tiền khác.
Mối tương quan nghịch đảo giữa JPY và lợi suất đã trở lại rõ rệt trong thời gian gần đây. Lợi suất trái phiếu của các nước lớn tăng nhẹ trùng khớp với mức giảm của JPY.
Ngoài ra, các đồng antipodean đang hoạt động tốt nhất sáng hôm nay.
Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2025 của mình xuống 5 USD và hướng đến phạm vi 70-85 USD/thùng.
Diễn biến của thị trường dầu mỏ ngày hôm qua cho thấy mục tiêu giá là rất mơ hồ khi nói đến các tài sản biến động như dầu mỏ.
HĐTL dầu thô WTI hiện đang giao dịch gần mức 77 USD/thùng sau đợt tăng mạnh mẽ vào ngày hôm qua, đạt gần mức DMA 200 ngày ở 77.77 USD/thùng.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Chủ tịch Fed Powell đã ra hiệu rằng: "Đã đến lúc bắt đầu cắt giảm lãi suất". Trong khi đó, BoJ đã bắt đầu thắt chặt chính sách. Điều này sẽ làm suy yếu USD/JPY (làm JPY mạnh hơn), nhưng như ông Suzuki nói, có thể không chỉ có một chiều hướng tác động như vậy.
Nhìn vào biểu đồ khung ngày của USD/JPY, cặp tiền này đã hồi phục 50% mức tăng lên 144.58 từ mức đáy vào tháng 1 năm 2023. USD/JPY hiện tại đang giao dịch ở mức 144.68.
Lợi nhuận của ngành công nghiệp Trung Quốc giai đoạn tháng 1 - tháng 7 tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận của ngành công nghiệp trong tháng 7 tăng 4.1%.
Đối với USD/JPY, cặp tiền này ban đầu giảm xuống vùng dao động giữa 144.038 và 144.447, đạt mức đáy ở 144.225, nhưng không thể giảm thêm nữa và hồi phục trở lại. USD/JPY trở lại trên mức 144.447 một lần nữa, điều này đã mang lại cho phe mua sự tự tin hơn và họ đã đẩy cặp tiền này lên mức 144.83.
Đường MA 100 giờ ở mức 145.181 là mục tiêu quan trọng tiếp theo.
Tuần trước vào thứ Năm và thứ Sáu, USD/JPY đã giao dịch trên đường MA 100 giờ, nhưng không thể duy trì đà tăng hướng tới mục tiêu MA 200 giờ. Phe bán cuối cùng đã đẩy cặp tiền này xuống dưới đường MA 100 giờ, biến phe mua thành phe bán và thăm dò nhiều hơn về phía giảm.
Nếu phe mua có thể phá vỡ đường MA 100 giờ ngay bây giờ, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu hướng tới đường MA 200 giờ một lần nữa như mục tiêu chính tiếp theo. Cuối cùng, cả hai đều cần phải bị phá vỡ về mặt kỹ thuật, để chuyển hướng có lợi hơn cho phe mua. Nếu điều này không diễn ra, phe mua sẽ gặp bất lợi.
AUD/USD và NZD/USD cũng giảm trong phiên. Đối với AUD/USD, cặp tiền này đang kiểm tra mục tiêu hỗ trợ chính gần mức 0.67604
