HĐTL S&P 500 cũng không thay đổi nhiều, chỉ tăng nhẹ 0.1% trong ngày. Thị trường đang có xu hướng chậm lại sau đợt biến động mạnh do đợt bầu cử Tổng thống Mỹ gây ra vào tuần trước. Các đồng tiền chính trên thị trường cũng giao dịch trong biên độ hẹp cho đến thời điểm hiện tại.
Nomura bình luận về BoJ:
Về các bình luận tuần trước của Phó thống đốc BoJ Uchida, Nomura cho biết:
Về JPY, Nomura cho biết:
Barclays cho biết:
Thống đốc RBNZ Orr cho biết:
Morgan Stanley cho biết:
JP Morgan cho biết:
JPM chỉ ra những gì sẽ thúc đẩy việc cắt giảm 50bps:
Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:
Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi lạm phát cơ bản của Mỹ giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, xua tan nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư và mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất, dẫn đến sự phục hồi của cổ phiếu sau đợt bán tháo toàn cầu mạnh mẽ vào tuần trước. Ba chỉ số chính của Hoa Kỳ hiện đang ở trên mức đóng cửa ngày 2 tháng 8, đây là phiên giao dịch trước khi thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ vào ngày 5 tháng 8, chủ yếu do lo ngại của các nhà đầu tư về sự suy thoái kinh tế và sự đảo ngược bất ngờ của giao dịch chênh lệch lãi suất đồng Yên. Tuần này, chỉ số Dow Jones tăng 1.3%, trong khi chỉ số S&P500 tăng khoảng 2%. Nasdaq đã tăng gần 2.7% trong tuần này.
Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu lạm phát trước khi giảm trở lại và kết phiên đi ngang. DXY đóng cửa ở 102.60. EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.18% lên 1.1009. NZDUSD giảm 1.32% xuống 0.5995. Thống đốc RBNZ Orr khẳng định kiểm soát chặt chẽ câu chuyện lạm phát và không có cuộc nói chuyện nào về việc tăng lãi suất trong Hội đồng chính sách. USDJPY tăng 0.35%, đóng cửa ở trên mức 147.00. GBPUSD giảm 0.30% xuống 1.2818. Thị trường chờ đợi công bố GDP Anh quý 2 sau kết quả lạm phát và sản xuất công nghiệp trái chiều được công bố vào thứ Tư.
Vàng giảm $18, đóng cửa ở $2,445 sau khi tăng chạm ngưỡng hỗ trợ $2,475 trước công bố dữ liệu lạm phát. Bitcoin giảm hơn 3% xuống dưới $59,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.1 bps xuống 3.83%. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Iran có thể kiềm chế tấn công Israel nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Dầu thô WTI giảm $1.19 xuống $77.16/ thùng.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang biến động trái chiều
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 39,858 điểm, tăng 92.66 điểm (+0.23%).
NASDAQ: 17,161.82 điểm, giảm 25.78 điểm (0.15%).
S&P 500: 5,441.81 điểm, tăng 7.38 điểm (+0.14%).
Russell 2000: 2,081.61 điểm, giảm -13.58 điểm (-0.65%).
Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ:
Chỉ số DXY giảm 0.18% xuống mức 102.400.
Giá vàng giảm 0.55% xuống mức 2,451 USD/oz.
Giá dầu WTI giảm 1.80% xuống mức 72.30 USD/thùng.
Bitcoin giảm 2.20% xuống mức 59,300 USD.
Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA +1357K thùng
Dữ liệu API vào cuối ngày hôm qua cho thấy:
Chứng khoán Mỹ hôm nay cho ta thấy một bức tranh sống động về hiệu suất, với những tiến bộ đáng chú ý trong các cổ phiếu công nghệ, cùng với sự thoái lui nhẹ trong nhiều lĩnh vực khác.
BTC đã giảm sau khi tăng đột biến sau dữ liệu CPI và hiện chỉ ở mức trên 60,000 USD.
.Có vẻ như đã có giao dịch 'bán sự thật'. Dù CPI thấp hơn dự đoán, USD vẫn không giảm ngay lập tức như thường lệ mà thậm chí còn tăng nhẹ.
Trái phiếu không biến động nhiều nhưng USD thì biến động nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. USD đã trở lại mức trước khi có dữ liệu nhưng ngoại lệ là cặp USD/JPY, cao hơn 25 pip.
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong ngày không có dữ liệu kinh tế nào đáng chú ý. S&P 500 đi ngang khi chỉ tăng được 0.23 điểm. Nasdaq Composite tăng 0.21%. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average giảm 0.36%. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang cặp báo cáo lạm phát Mỹ sẽ được công bố trong hai ngày tới gồm chỉ số CPI và PPI. Dữ liệu có thể cung cấp cho một thị trường không chắc chắn một số định hướng sau những động thái mạnh mẽ của tuần trước sau báo cáo việc làm đáng thất vọng, cũng như việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng Yên, khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Trên thị trường FX, USD gần như đi ngang. DXY giảm 0.02% xuống 103.15. Một cuộc khảo sát người tiêu dùng ở New York cho thấy kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định trong 1 năm và 5 năm, nhưng kỳ vọng lạm phát 3 năm giảm 0,6% xuống mức thấp nhất mọi thời đại (tính từ năm 2013) ở 2.3%. NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY tăng 0.40% lên 147.08 trong ngày thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.
Vàng tăng vọt lên $2,470 khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công từ Iran trong tuần này. Trước đó, Iran và Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel vì vụ giết một quan chức cấp cao của Hezbollah vào cuối tháng trước và vài giờ sau đó giết chết Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas và đại diện của nhóm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Dầu thô WTI cũng leo lên ngưỡng $80/ thùng do lo sợ chiến sự sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3.7 bps xuống 3.909%.
Các chỉ số chính hầu hết tăng, riêng có Russell 2000 giảm:
Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:
Chỉ số DXY dao động ở mức 103.160.
Giá vàng tăng 1% lên mức 2,455 USD/oz.
Giá dầu WTI tăng 1.57% lên mức 78.43 USD/thùng.
Bitcoin giao dịch ở mức 60,200 USD.
USD/JPY đang tăng lên trên mức 147.10. Cựu thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Sakurai nói rằng ông nghĩ BoJ sẽ không thể tăng lãi suất thêm lần nữa trong năm nay do thị trường biến động và khả năng phục hồi kinh tế nhanh chóng là rất thấp. Sakurai dự kiến BoJ sẽ tăng lãi suất vào khoảng tháng 3/2025
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến Trung Đông, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ triển khai nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln. Đây là động thái ứng phó với mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran/Hezbollah/Hamas vào Israel. Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch.
NZD/USD đã trở lại mức trên 0.6010.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ của thị trường Nhật Bản.
Bitcoin mất giá:
ING dự đoán kết quả cuộc họp RBNZ vào thứ Tư ngày 14 tháng 8:
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm vào thứ Sáu - một ngày không có nhiều thông tin. Dow Jones kết thúc tuần với mức giảm 0.6%, trong khi S&P 500 giảm 0.04% và Nasdaq Composite giảm 0.18%. Tuần này, các nhà đầu tư hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế sau khi nỗi lo gần đây về sự suy thoái của thị trường việc làm đã khiến các nhà giao dịch hoảng sợ và làm rung chuyển thị trường. Vào thứ Ba, thị trường sẽ theo dõi báo cáo chỉ số PPI Mỹ tháng 7, tiếp theo là chỉ số CPI vào thứ Tư, để xác nhận thêm rằng tiến trình giảm phát vẫn tiếp tục ổn định. Doanh số bán lẻ tháng 7 cũng sẽ được công bố vào thứ Năm.
Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.08% xuống 103.15. JPY mạnh nhất và AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY giảm 0.4%, đóng cửa ở 146.45. USDCAD gần như đi ngang sau khi dữ liệu việc làm của Canada được công bố. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với tháng trước. Số thay đổi việc làm là -2.8 nghìn so với kỳ vọng +22.5 nghìn, nhưng tình hình không đến nỗi tệ khi có mức tăng 61.6 nghìn số việc làm toàn thời gian. Số việc làm bán thời gian giảm 64.4 nghìn. Cặp tiền đóng cửa ở 1.3726.
Vàng tăng 4.30 USD hoặc 0.17% lên mức 2,430.75 USD. Trong tuần, vàng giảm 0.46%. Bạc giảm 9 cents hoặc 0.33% xuống mức 27.44 USD. Bitcoin đang giao dịch ở mức 60,757 USD. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.3 bps xuống 3.943%. Trong tuần, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 15 bps. Dầu thô WTI tăng 0.81 USD lên 77 USD/ thùng. Dầu thô WTI đã tăng hơn 4% trong tuần này khi nỗi lo suy thoái kinh tế lắng xuống và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn hơn ở Trung Đông có thể làm gián đoạn sản xuất và vận tải đang đe dọa thị trường.
Lợi suất TPCP Mỹ giảm:
Việc làm ở Canada tiếp tục giảm trong tháng 7, khiến USD/CAD giảm mạnh xuống mức 1.3726
DXY giao dịch quanh mức 103.100.
Giá vàng tăng 0.06% lên mức 2,428 USD/oz.
Bitcoin đi ngang trong phiên ở quanh mức 60,400 USD.
USD đang chịu áp lực bán nhẹ trên diện rộng vào cuối tuần.
Đầu tuần, USD được coi là "tài sản trú ẩn an toàn". Tuy nhiên, khi thị trường ổn định lại, nhu cầu mua USD giảm dần.
Hai phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc vào thứ Tư và thứ Năm không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng điều này diễn ra sau khi lợi suất đã giảm mạnh, cho thấy thị trường đã chấp nhận mức lợi suất thấp hơn.
Hôm nay, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 6% và điều đó đang gây thêm áp lực lên USD khi EUR và GBP đều tăng giá.
Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết nếu xu hướng dữ liệu kinh tế hiện tại tiếp tục như mong đợi, thì có thể sớm bắt đầu điều chỉnh chính sách tiền tệ bằng cách "nới lỏng chính sách".
Bà tiếp tục nhấn mạnh rằng lạm phát sẽ cần phải giảm hướng tới mục tiêu 2%, đồng thời thị trường lao động cần phải duy trì lành mạnh.
Collins dự đoán lãi suất sẽ thấp hơn trong những năm tới, tuy nhiên bà không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất.
Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu sắp tới trước cuộc họp của Fed vào tháng 9, tuyên bố rằng "Chúng tôi sẽ có thêm dữ liệu trước cuộc họp vào tháng 9".
Trong đánh giá của mình, Collins vẫn tự tin vào tốc độ tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế, điều mà bà tin rằng sẽ giúp duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch trái chiều. NASDAQ và S&P ít thay đổi. Chỉ số Dow giảm.
Sau ít mở cửa và cho thấy:
Trong tuần giao dịch, chỉ số S&P và NASDAQ đang trên đà giảm tuần thứ tư liên tiếp:
Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm:
Tin tốt là có một nhiễu động từng được theo dõi với khả năng phát triển thành bão tương tự như bão Beryl, nhưng may mắn là nó đã tan biến trong tuần này, không còn là mối đe dọa.
NHC cho biết một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành vào đầu tuần tới và khả năng xảy ra trong 7 ngày tới là 60%.
Mùa bão đạt đỉnh vào giữa tháng 9 và tuần này NOAA dự báo nhiệt độ đại dương ấm sẽ thúc đẩy một mùa bão mạnh mẽ với 17-24 cơn bão được đặt tên và 4-7 cơn bão lớn.
BofA dự đoán rằng lạm phát ở Mỹ trong tháng 7 sẽ tăng nhẹ sau khi đã giảm bất ngờ trong tháng 6. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Điểm chính:
Dự báo CPI toàn phần:
Các yếu tố góp phần:
Dự báo CPI lõi:
Ý nghĩa đối với Fed:
Mức tăng CPI lõi dự kiến sẽ đáp ứng kỳ vọng của Fed về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, phản ánh rằng lạm phát tiếp tục được kiểm soát.
Kết luận: BofA dự kiến báo cáo CPI của tháng 7 sẽ cho thấy mức tăng khiêm tốn ở cả lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản. Những dự báo này phù hợp với kỳ vọng của Fed về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 9.
Cơ quan Thống kê Canada báo cáo rằng quốc gia này đã giảm 2,800 việc làm vào tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 6.4%. Các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg đã kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng thêm 25,000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 6.5%. Tăng trưởng tiền lương cho nhân viên chính thức đã giảm xuống còn 5.2% từ mức 5.6% của tháng trước.
USDCAD giảm mạnh sau tin, hiện đang ở mức 1.3736.
Tuy tỷ lệ thất nghiệp không giảm, chỉ số này vẫn sẽ tăng đáng kể nếu không có sự sụt giảm về tỷ lệ tham gia.
Vàng hiện đã tăng lên mức cao nhất trong phiên là $2,430, chứng kiến một loạt các đáy cao dần trong tháng qua. Tuy nhiên, biểu đồ hàng ngày đang cho thấy mô hình hai đỉnh gần mức $2,475
Một vài yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng
Giá vàng có thể sẽ tích lũy quanh vùng $2,360 - $2.475 thay vì tạo ra mô hình hai đỉnh
Các vị thế đầu cơ đã bị thanh lý.
Vàng đã có một thời gian khó khăn vào cuối tuần trước và vào thứ Hai khi thị trường toàn cầu trở nên hoảng loạn. Vàng thường hoạt động tốt khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ nhưng không phải khi nó thực sự tồi tệ. Đó là chính sách là trường hợp của ngày thứ Hai khi Nikkei giảm 12%, cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo và chỉ số VIX đạt mốc 60.
Điều đó đã kích hoạt một đợt bán tháo từ các nhà đầu cơ, vốn đang ở mức cao ngất ngưởng trong báo cáo CFTC hàng tuần.
Vị thế nắm giữ vàng của nhóm đầu cơ
Điều duy nhất khiến nên thận trọng là tình hình tại Trung Đông. Thị trường vẫn cho rằng sẽ có khả năng xảy ra chiến tranh giữa Iran và Israel hoặc một số cuộc xung đột lớn hơn, nhưng điều đó có vẻ ít xảy ra. Luôn khó để định giá phần bù rủi ro địa chính trị, nhưng nhiều khả năng phần bù vẫn sẽ tăng.
Cuối cùng, với việc Hoa Kỳ đang hướng tới chu kỳ cắt giảm lãi suất và nền kinh tế đang chậm lại, nhu cầu vàng có vẻ như vẫn sẽ bền vững trong thời gian tới
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên châu Âu hôm nay một lần nữa diễn ra trầm lắng khi không có dữ liệu kinh tế mới hay tin tức đáng chú ý nào. Khẩu vị rủi ro vẫn tích cực sau số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua và hầu như không có bất cứ điều gì có thể thay đổi trạng thái này trừ khi thị trường nhận được một số tin tức đáng sợ từ Trung Đông.
Trên thị trường, các tài sản rủi ro đang có hiệu suất khá tốt với chứng khoán và bitcoin tăng điểm trong ngày. Các cặp tiền tệ chính hầu như đi ngang và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Dầu thô có động thái đáng chú ý, có thể đến từ việc căng thẳng ở Trung Đông vẫn còn hiện hữu.
Trong phiên Mỹ, báo cáo thị trường lao động của Canada sẽ được công bố, trong đó dữ liệu Thay đổi việc làm được dự báo ở mức 22,500 (Trước đó: -1,400), trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng lên 6.5% so với 6.4% trước đó.
RBC, ngân hàng lớn nhất Canada đã công bố công cụ theo dõi chi tiêu và tiêu dùng mới nhất của mình dựa trên dữ liệu thẻ tín dụng và dữ liệu này chứng kiến mức giảm 0.6% trong tháng 7. "Người tiêu dùng Canada đang thắt chặt chi tiêu trong mùa hè này sau nhiều năm thực hiện hành vi chi tiêu trả thù sau đại dịch", RBC cho hay và cũng lưu ý rằng doanh số bán hàng đã giảm trong 6/7 tháng qua.
Báo cáo lưu ý rằng chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề vào tháng 7, giảm 0.88%. Chi tiêu liên quan đến nhà ở cũng giảm 3.3% do lãi suất cao.
Những con số này cho thấy dấu hiệu căng thẳng khi nhiều người vẫn đnag chờ đợi tác động của việc BoC cắt giảm lãi suất lên chi phí lãi suất thế chấp. Những người dân gia hạn thế chấp lãi suất cố định vào năm 2024 vẫn phải đối mặt với lãi suất cao hơn đáng kể, điều này sẽ cắt giảm sức mua rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi BoC tiếp tục chu kỳ hạ lãi suất, những người nắm giữ thế chấp sẽ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và ít nhất là sức mua được khôi phục một phần. Chúng tôi dự báo tiêu dùng sẽ vẫn yếu (so với mức tăng trưởng dân số vẫn còn mạnh) trong nửa cuối năm trước khi tăng trở lại vào năm 2025 khi BoC tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
