Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
SNB bất ngờ hạ lãi suất 25bp từ 1.50% xuống 1.25%, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng NHTW giữ nguyên lãi suất ở mức 1.50%).
Cập nhật FX: USDCHF tăng vọt hơn 40pip sau quyết định chính sách SNB.
Các quan chức Nhật Bản có động thái can thiệp bằng lời nói khi USD/JPY tăng cao hơn kể từ tuần trước. Hiện tỷ giá đang duy trì trên 158 và không có phản ứng đáng chú ý với các bình luận trên.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ đầu phiên khi các nhà đầu tư hân hoan chờ đợi quyết định chính sách SNB và BoE. Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0.1% ngay khi mở cửa, với sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các lĩnh vực.
Sau phiên thứ Hai giao dịch ảm đạm, thị trường sẽ nhận được 2 quyết định chính sách của SNB và ECB hôm nay, ngoài ra còn có báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Số đơn xin cấp phép xây dựng và khởi công nhà ở, Chỉ số sản xuất Philly Fed của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể dành nhiều sự chú ý hơn đến báo cáo việc làm sau số liệu tăng đột biến tuần trước.
SNB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25bp xuống 1.25%, với định giá thị trường ở khoảng 68%. Tỷ lệ lạm phát gần đây phù hợp với dự báo của SNB là tăng 1.4% (với thước đo cơ bản tăng 1.2%) so với cùng kỳ.
USD/CHF giao dịch dưới 0.8850 trước thềm quyết định chính sách SNB. Thị trường kỳ vọng SNB sẽ cắt giảm lãi suất 25bp từ 1.50% xuống 1.25%. George Moran, nhà phân tích kinh tế châu Âu tại Nomura cho biết:
"Đây là kịch bản cơ sở của chúng tôi do lạm phát hiện đã quay trở lại phạm vi mục tiêu. Dự kiến NHTW sẽ duy trì lãi suất ở mức này trong nhiều tháng tới do họ cho rằng chính sách hiện đang bị thắt chặt. Tuy nhiên, trong trường hợp SNB hạn chế cắt giảm lãi suất, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho CHF. Mặt khác, việc hạ lãi suất có thể gây áp lực lên CHF so với USD."
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3% sau kỳ nghỉ giữa tuần.
Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 20 tháng 6 năm 2024
Đợt đáo hạn quyền chọn đầu tiên đối với EUR/USD ở mốc 1.0700, sau đó là cặp GBP/USD ở mức 1.2700. Các mức trên sẽ hạn chế biến động của cả hai cặp tiền này cho đến khi hết hạn quyền chọn.
Đối với GBP/USD, biến động có thể sẽ bị kìm hãm cho đến khi có quyết định chính sách của BoE vào cuối ngày.
Trọng tâm trong phiên giao dịch hôm nay sẽ là các quyết định chính sách từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đây là những cuộc họp quan trọng cuối cùng của ngân hàng trung ương trong tháng 6. Thị trường ngoại hối hiện tại khá trầm lắng.
Đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Bảng Anh là hai đồng tiền chính cần theo dõi do ảnh hưởng từ cuộc họp của các ngân hàng trung ương.
Giá vàng vượt 2340 USD/oz, duy trì gần mức đỉnh trong tuần. Dữ liệu vĩ mô sắp tới của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy những dấu hiệu về áp lực lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế đang chậm lại, làm dấy lên suy đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai đợt trong năm nay. Điều này sẽ là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng.
Mặt khác, căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn chính trị mới ở châu Âu cũng sẽ hỗ trợ thêm cho vàng. Trong khi đó, lập trường diều hâu của Fed vào tuần trước đã khiến lợi suất TPCP Mỹ tăng, tạo động lực cho đồng USD và hạn chế đà tăng của XAU/USD.
New Zealand:
Nhật Bản:
Trung Quốc:
Thị trường Ngoại hối:
Thị trường chứng khoán:
Hàng hoá:
Đồng AUD tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm. Lập trường diều hâu từ RBA tại cuộc họp tháng 6 tiếp tục hỗ trợ cặp AUDUSD. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến đã làm dấy lên suy đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, gây áp lực lên đồng bạc xanh và hỗ trợ cặp AUD/USD.
Nomura kỳ vọng BoE giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 vào hôm nay:
Các nhà phân tích tại ngân hàng vẫn lạc quan về GBP, nhưng không cho rằng BoE sẽ khiến GBP biến động quá nhiều trong ngày hôm nay.
Lưu ý rằng, quan chức Barkin và Daly tham gia bỏ phiếu quyết định chính sách năm nay, Kashkari thì không.
Giá dầu thô Brent tăng vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm khi xe tăng của Israel tiến vào Gaza, trong khi giá dầu thô WTI giảm do triển vọng tồn kho dầu tăng.
Quân đội Israel, được hỗ trợ bởi xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, đã tiến sâu hơn vào thành phố Rafah của Dải Gaza hôm thứ Tư, khiến 8 người thiệt mạng, người dân và bác sĩ Palestine cho biết.
Chiến tranh leo thang ở Trung Đông hỗ trợ giá vì một cuộc xung đột rộng hơn có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực.
Trong khi đó, dầu thô WTI trượt dốc trước báo cáo tồn kho dầu của chính phủ Mỹ. Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ công bố dữ liệu dự trữ dầu tuần trước vào lúc 22:00.
Các nguồn tin thị trường cho biết, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ: tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2.264 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6 trong khi tồn kho xăng giảm.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều giảm vào thứ Năm do Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 và 5 năm.
Lãi suất cơ bản cho khoản vay một năm đóng vai trò là chuẩn mực cho hầu hết các khoản vay của doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi lãi suất 5 năm đóng vai trò là mức cố định cho các khoản thế chấp tài sản. LPR kỳ hạn một năm hiện ở mức 3.45%, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3.95%.
Đầu tuần này, PBoC đã giữ lãi suất cho vay trung hạn kỳ hạn 1 năm ổn định ở mức 2.5%.
XAUUSD leo lên đỉnh hơn một tuần, quanh khu vực 2.338 USD trong giờ qua. Dữ liệu vĩ mô sắp tới của Mỹ có thể sẽ chỉ ra những dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát và nền kinh tế đang chậm lại, làm dấy lên suy đoán rằng Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Những kỳ vọng giữ cho USD được chốt ở gần mức thấp hàng tuần và là yếu tố chính hỗ trợ giá hàng hóa.
Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn chính trị mới ở châu Âu hỗ trợ thêm cho kim loại quý - tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, tuần trước, Fed đã áp dụng lập trường diều hâu hơn và các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ủng hộ việc cắt giảm lãi suất một lần vào năm 2024. Điều này, cùng với sự phục hồi tốt của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, có thể hạn chế XAU/USD.
Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu hàng ngày USDCNY ở mức đỉnh kể từ tháng 11 trong một dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang nới lỏng sự kiểm soát đối với đồng nội tệ.
LPR đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lãi suất cho các khoản vay và thế chấp ở Trung Quốc.
Tuần trước, lãi suất MLF được ấn định không thay đổi.
Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của BoC:
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.
Thị trường FX không có nhiều biến động. USD đi ngang, DXY đóng cửa ở 105.25. AUD mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. CAD được hỗ trợ khi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của BoC cho thấy sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách. Thị trường định giá 65% khả năng BoC cắt giảm vào tháng tới. Thống đốc BoC sẽ có bài phát biểu vào ngày 24/06. USDCAD giảm 0.11% xuống 1.3700. USDJPY trở lại ngưỡng 158.00.
Vàng giảm $2 xuống $2,326. Bitcoin giảm nhẹ, đóng cửa ở $65,000. ETH tăng hơn 2% lên trên $3,500. Consensys cho biết SEC đã hủy bỏ cuộc điều tra về Ethereum. Giá dầu giảm hôm thứ Tư sau khi đạt mức đỉnh trong 7 tuần do sự lạc quan về nhu cầu trong mùa hè và lo ngại về xung đột leo thang bù đắp cho việc tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng. Dầu thô WTI giảm 10-cents xuống $81.47/ thùng.
Ông cho biết thêm: "Theo dự báo hiện tại, ngân hàng trung ương dự đoán tình hình kinh tế sẽ chưa được cải thiện đáng kể trước năm 2026. Sau năm 2026, tình hình có thể sẽ ổn định và trở lại"
Hiện tại, dầu WTI đang có giá trên 81.30 USD/thùng, giá dầu Brent đang tiến rất gần đến mức 85.00 USD/thùng, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ trong những ngày vừa qua.
Chỉ số thị trường nhà NAHB tháng 6 của Mỹ ở mức 43 điểm, tháng trước chỉ số này đạt mức 45 điểm.
Doanh số bán nhà cho 1 gia đình hiện tại là 48 điểm, thấp hơn so với 51 điểm của tháng trước
Doanh thu trong sáu tháng tới là 47 điểm, tháng trước chỉ số này ở mức 51 điểm
Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 12. Dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất cũng cho thấy số liệu vật liệu xây dựng và đồ nội thất đang giảm.
Đây là những gì công ty xây dựng nhà ở Hoa Kỳ Lennar cho biết:
Tỷ giá NZD/USD giảm xuống gần 0.6130 trong hôm nay. NZD phải chịu áp lực trước thềm công bố dữ liệu GDP quý I của vào ngày mai. Nền kinh tế New Zealand được ước tính vẫn trì trệ.
Chỉ số DXY vẫn đang giao dịch trên mức 105.20 trong một ngày không có nhiều biến động
Kinh tế trì trệ sẽ làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc RBNZ cắt giảm lãi suất. RBNZ đã giữ lãi suất ở mức 5.5% trong hơn một năm do áp lực lạm phát dai dẳng.
Thị trường dự kiến sẽ khá yên tĩnh, không biến động nhiều khi thị trường Mỹ đóng cửa để kỷ niệm ngày 17/6.
Chỉ số DXY dao động quanh mức 105.200, tuy nhiên những dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ trong tuần này có thể khiến chỉ số này tiếp tục giảm.
Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa và sẽ chỉ có các hợp đồng tương lai chứng khoán biến động. Dự kiến sẽ có ít biến động khi có ít dữ liệu kinh tế trong phiên.
Dự kiến hôm nay thị trường sẽ ít biến động khi Mỹ nghỉ lễ.
Thị trường Châu Âu dường như cũng không biến động nhiều ngày hôm nay, dự kiến sẽ có biên bản của BoC lúc 00:30 ngày mai.
Trong tháng 5, giá nhà tại Canada đã điều chỉnh theo mùa tăng 0.5% m/m, giá nhà không điều chỉnh theo mùa tăng 1.7% m/m.
So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 5.7%.
Các thành phố có giá nhà tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước:
Những dấu hiệu ban đầu về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada gây chút bất ngờ, thay vì tăng số lượng người mua nhà, việc giảm lãi suất lại dẫn đến sự gia tăng trong số lượng bán nhà.
Teranet báo cáo: “Mức tăng được quan sát thấy trong tháng 5 hoàn toàn là do giá ở phân khúc nhà đất tăng, trong khi giá các căn hộ chung cư vẫn tương đối ổn định kể từ tháng 8/2023. Trong khi dân số tăng kỷ lục, tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở và BoC cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường bất động sản Canada trong những tháng tới, chúng tôi vẫn lạc quan về mức độ phục hồi của thị trường nhà ở. Dù có những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường nhà ở, nhưng vẫn có nhiều rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt là từ thị trường lao động và điều kiện khả năng chi trả của những người trẻ.”
USD cũng đang giao dịch trong phạm vi hẹp do thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn ở mức 4.2270%.
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay tương đối yên ắng, chỉ có báo cáo CPI của Anh là đáng chú ý. Lạm phát hàng năm tính đến tháng 5 đã giảm xuống 2%, lần đầu tiên đạt mục tiêu của BOE kể từ năm 2021. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn ở mức 3.5% và lạm phát dịch vụ thậm chí còn cao hơn ở mức 5.7%. Đặc biệt là con số sau đó khiến thị trường bớt niềm tin vào khả năng BOE giảm lãi suất vào tháng 8.
Nhìn chung, biến động của các cặp tiền chính là không đáng kể. Đồng EUR/USD giảm nhẹ trong khi USD/CAD và USD/JPY tăng nhẹ.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ của Mỹ, vì vậy thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng cho đến cuộc họp của SNB và BoE ngày mai.
Một ví tiền điện tử được công ty phân tích tiền điện tử Arkham dán nhãn "Chính phủ Đức (BKA)" đã bắt đầu di chuyển Bitcoin vào ngày 19 tháng 6. Điều này khiến nhiều người tin rằng chính phủ Đức đang bán số Bitcoin nắm giữ của mình.
Theo dữ liệu của Arkham, ví tiền điện tử này đã nắm giữ gần 50,000 Bitcoin kể từ tháng 2 năm 2024, trước khi di chuyển gần 6,500 BTC (trị giá 425 triệu USD) vào ngày hôm nay. Số tiền này được cho là đã bị tịch thu từ nhà điều hành trang web phim lậu Movie2k. Hiện ví của chính phủ Đức vẫn còn nắm giữ 43,359 BTC trị giá 2.83 tỷ USD
Nhiều nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử đã bình luận về tác động tiềm ẩn của việc bán một lượng BTC lớn như vậy. Một nhà giao dịch tiền điện tử cho rằng sự gia tăng gần đây của các vị thế bán khống và sự sụt giảm của thị trường Bitcoin có thể là do đợt bán tháo của chính phủ Đức.
Các chính phủ trên toàn thế giới thường tịch thu Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác từ tội phạm và thỉnh thoảng tổ chức đấu giá để bán số tiền điện tử bị tịch thu. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán một phần đáng kể BTC bị tịch thu từ sàn giao dịch web đen khét tiếng Silk Road. Tim Draper, một doanh nhân người Mỹ và là người ủng hộ Bitcoin, đã mua Silk Road BTC vào năm 2014 tại một cuộc đấu giá do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức.
Lượng đơn tăng nhẹ trong tuần qua, nhờ vào sự gia tăng của hoạt động mua nhà. Tuy nhiên, chỉ số tái cấp vốn lại suy yếu so với tuần trước:
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck phát biếu:
Có thể thấy Đức không muốn tách rời khỏi Trung Quốc, nhất là khi ngành sản xuất của Đức vẫn trong tình trạng khó khăn. Trung Quốc cũng cần sự hỗ trợ, vì nền kinh tế của họ vẫn đang đình trệ kể từ khi đại dịch bùng phát.
Lời phát biểu của ông Habeck tương đồng với những tuyên bố gần đây của nhóm G7, nhưng đây là điều mà Trung Quốc đã quen thuộc. Sau cùng thì, hành động mới là thứ nói lên tất cả.
Ủy ban quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi đã phê duyệt việc cấp giấy phép Dịch vụ tài chính (FSP) cho công ty con chuyên về tiền điện tử của Nomura, Laser Digital, đánh dấu sự hoàn thành quy trình cấp phép đầy đủ của họ với thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM).
Giấy phép hoạt động của Laser Digital được cấp sau gần 9 tháng, kể từ khi được chấp thuận từ ADGM vào tháng 9/2023. Giấy phép mới sẽ cho phép Laser Digital cung cấp các dịch vụ môi giới và quản lý tài sản và quỹ cho cả tài sản kỹ thuật số và truyền thống trong khu vực.
Theo Jez Mohideen, Giám đốc điều hành của Laser Digital, việc cấp phép được coi là một "trình cột mốc quan trọng": và: “Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách có trách nhiệm vào ngành tài sản ảo ở UAE. Chúng tôi luôn cam kết duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ và quy định cao nhất tại ADGM, và chúng tôi mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái của ADGM.”
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu tiếp theo nhờ các quy định thân thiện với đổi mới
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền điện tử và công ty Web3 tham gia vào Abu Dhabi, góp phần biến khu vực này trở thành một trung tâm tiền điện tử quan trọng.
Vào tháng 4 năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được chờ đợi từ lâu ở Dubai sau khi đồng sáng lập Changpeng Zhao từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại chi nhánh này.
Doanh nghiệp bảo mật chuổi khối hàng đầu là Chainalysis cũng đã thiết lập trụ sở khu vực tại Dubai vào ngày 8 tháng 5, sau khi công ty tích cực hợp tác với các bên liên quan của chính phủ địa phương để cung cấp các giải phát tốt nhất cho việc phát triển quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử thúc đẩy đổi mới.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phê duyệt việc cấp phép và giám sát một hệ thống stablecoin mới vào ngày 5 tháng 6.
Giá ETH tăng tốt và trở lại ngưỡng 3,500 USD chỉ vài phút sau khi Consensys thông báo SEC đã ngừng các cuộc điều tra về việc ETH có được coi là chứng khoán hay không.
"Phòng Kiểm soát tài chính của SEC đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã đóng lại cuộc điều tra đối với Ethereum," Consensys viết.
Chỉ trong vòng 20 phút sau đó, giá đồng tiền này đã tăng khoảng 1.4% lên $3,541 và hiện điều chỉnh nhẹ về mức $3,525.
Động thái này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang hồi phục trở lại sau những lo ngại gần đây về các hành vi có khả năng phạm phát nếu xét theo luật chứng khoán, bao gồm cả việc chuyển ETH trên mạng lưới trong trường hợp SEC quyết định hành động.
"Điều này có nghĩa là SEC sẽ không đưa ra cáo buộc cho rằng việc bán ETH là giao dịch chứng khoán," Consensys cho biết thêm
Các cá voi nắm giữ ETH cũng thể hiện sự tự tin sau thông báo khi Lookonchain báo cáo một cá voi đã mua 5,603 ETH, trị giá khoảng 19.6 triệu USD.
Bên cạnh đó, sự tin tưởng cũng ngày càng tăng khi giai đoạn phê duyệt các mẫu đơn S-1 của ETF Ethereum cũng đang có tiến triển tích cực Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết SEC sẽ phê duyệt các hồ sơ "vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này".
GBP/USD trên đà tăng trở lại mức 1,2750 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư sau công bố dữ liệu lạm phát Anh.
Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn đã được thị trường định giá giảm mặc dù lạm phát hàng năm ở Anh lần đầu tiên chạm mốc 2% kể từ năm 2021. Điều đó phần lớn là do lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. BoE trước đây đã đề cập rằng muốn có nhiều tiến bộ hơn về lạm phát các ngành, đặc biệt là trước khi chuyển hướng
