Thống đốc RBNZ Orr phát biểu tại cuộc họp báo về Tuyên bố Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand:

• Sẽ cần thời gian để lạm phát trong nước giảm
• Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tiềm năng thấp hơn, không chắc liệu đó có phải là tạm thời hay không
• Có khả năng tăng lãi suất do những bất ngờ về lạm phát
• Hài lòng rằng kỳ vọng lạm phát đang giảm, cần phải giảm hơn nữa
• Dự kiến lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu vào cuối năm 2024
• OCR không phải là một dự đoán tuyệt đối

Vàng giảm xuống $2,418 trong phiên Á khi USD duy trì sức mạnh, DXY đi ngang tại 104.61 khi các quan chức Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, cần có nhiều bằng chứng củng cố tiến trình giảm phát trước khi quyết định cắt giảm lãi suất.

Dầu thô Mỹ và dầu Brent đã biến động trong khoảng 3 USD trong tháng này kể từ khi bị bán tháo từ mức đỉnh trong tháng 4 do lo ngại về một cuộc chiến tranh Trung Đông lan rộng giảm bớt.

Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại RBC Capital Markets, nói với “Squawk Box” của CNBC hôm thứ Ba: “Tôi chỉ không nghĩ rằng hiện tại có nhiều niềm tin trên thị trường. Về cơ bản, giá ngừng tăng cao khi tác động của căng thẳng địa chính trị mờ dần”.

Croft nói với khách hàng trong một báo cáo hôm thứ Ba rằng các nhà đầu tư hiện đang tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản nhưng việc thiếu các chất xúc tác trong ngắn hạn có thể sẽ khiến giá bị giới hạn trong phạm vi hẹp ở thời điểm hiện tại. RBC dự báo giá dầu WTI sẽ đạt trung bình 79.50 USD/thùng và giá dầu Brent trung bình là 84 USD/thùng trong thời gian còn lại của năm

Croft cho biết: “Không còn lo lắng tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi bước vào mùa hè. Nhưng vẫn cần mùa lái xe phía trước.”

Việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã tạo mức sàn cho giá dầu sau đợt bán tháo vào tháng trước. Nhóm sẽ họp vào cuối tuần tới để xem xét chính sách sản xuất của mình.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều. Điều này xảy ra bất chấp Phố Wall chứng kiến Nasdaq đạt mức cao kỷ lục chỉ sau một đêm.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 2% sau nhiều dự đoán tích cực của nhà phân tích làm nổi bật vị thế vượt trội của công ty trên thị trường. Một số công ty ở Phố Wall cũng nâng mục tiêu giá với cổ phiếu Nvidia, dự đoán có thể tăng tới 30% so với mức hiện tại.

• Kospi tăng 0.09% trong khi Kosdaq giảm 0.07%
• Nikkei 225 giảm 0.56% trong khi Topix giảm 0.3%. Cả hai chỉ số đều chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài ba ngày.
• S&P/ASX 200 tăng 0.30% khi các nhà đầu tư đánh giá biên bản cuộc họp tháng 5 của ngân hàng trung ương, trong đó tiết lộ RBA đang cân nhắc việc tăng lãi suất do rủi ro lạm phát cao hơn.
• HangSeng tăng 0.64%. Shanghai Composite tăng 0.19%

NZD tăng vọt sau khi RBNZ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5% như dự kiến nhưng dự đoán sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 năm 2024 trước khi cắt giảm dần dần cho đến lúc lạm phát giảm về khoảng mục tiêu 2% - 3% trong mùa hè năm 2025.

RBNZ giữ nguyên lãi suất ở 5.50% đúng như dự kiến. Ngân hàng dự đoán:

• Lãi suất sẽ ở mức 5.61% vào tháng 9 năm 2024 (trước đó: 5.6%)
• Lãi suất sẽ ở mức 5.54% vào tháng 6 năm 2025 (trước đó: 5.33%)
• Lãi suất sẽ ở mức 5.4% vào tháng 9 năm 2025 (trước đó: 5.15%)
• Lãi suất sẽ ở mức 2.99% vào tháng 6 năm 2027
• Dự báo lạm phát ở mức 2.6% vào tháng 6 năm 2025

Thống đốc RBNZ Orr sẽ có cuộc họp báo về quyết định chính sách tháng 5 vào lúc 10:00

• Dự kiến: 7.2376
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2377
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.

• Nhập khẩu: tăng 8.3% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 9.0% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: giảm 4.9% so với cùng kỳ năm trước
• Xuất khẩu: tăng 8.3% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến:  tăng 11.1% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước
• Cán cân thương mại điều chỉnh thâm hụt 560.8 tỷ yên.
• Dữ liệu xuất khẩu sang:
  • Trung Quốc: tăng 9.6% so với cùng kỳ năm trước
  • Mỹ: tăng 8.8% so với cùng kỳ năm trước
  • EU: giảm 2.0% so với cùng kỳ năm trước

Thống đốc BoE Bailey cho biết:

• Sẽ xem xét khuyến nghị của IMF về việc tổ chức nhiều cuộc họp báo hơn cho MPC cùng với các đề xuất của Bernanke
• Kỳ vọng dữ liệu lạm phát tháng 4 sẽ giảm mạnh
• Câu hỏi là BoE sẽ duy trì mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ này trong bao lâu?
• Kỳ vọng động thái tiếp theo là cắt giảm lãi suất

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins tham gia sự kiện "Ngân hàng Trung ương trong Hệ thống Tài chính Hậu Đại dịch":

Chủ tịch Fed Cleveland Mester cho biết:

• Kỳ vọng mức tăng trưởng trên xu hướng trong năm
• Việc thắt chặt chính sách với mức lãi suất hiện nay không phải là một rủi ro lớn do thị trường việc làm đang mạnh lên
• Chính sách được định vị tốt, cần giám sát dữ liệu đến
• Cần thấy lạm phát giảm trong vài tháng tới, đồng thời theo dõi kỳ vọng lạm phát

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins chỉ ra rằng:

•  Sự không chắc chắn gia tăng tiếp tục là một đặc điểm của nền kinh tế, không thể phản ứng thái quá với bất kỳ điểm dữ liệu nào
• Đây là giai đoạn mà sự kiên nhẫn thực sự quan trọng, sự không chắc chắn là yếu tố then chốt vào thời điểm này
• Tiến trình điều chỉnh lãi suất thấp hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn
• Các doanh nghiệp lạc quan một cách thận trọng vì việc tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn và áp lực lương giảm
• Một số yếu tố đang giữ cho thị trường lao động mạnh mẽ, nhưng nó đang tái cân bằng dưới ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt
• Rất nhiều lý do để cho rằng chính sách của Fed là hạn chế "vừa phải" với một số tác động vẫn đang được triển khai

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Waller phát biểu trên CNBC:

• Dữ liệu cho thấy có vẻ như Fed không cần tăng lãi suất
• Hướng tới việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm
• Cần thực sự đảm bảo lạm phát đang hướng tới mục tiêu
• Việc cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu
• Chúng ta sẽ thấy chính sách bắt đầu gây áp lực giảm nhu cầu nhiều hơn.
• 50 tỷ USD chi tiêu bổ sung không phải là nhiều trong nền kinh tế 28 nghìn tỷ USD
• Sự độc lập giúp ích cho Fed.
• Fed vẫn phải chịu trách nhiệm trước người dân Mỹ và Quốc hội.

Phó Chủ tịch Fed Barr cho biết:

• Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ khá mạnh
• Fed vẫn cần phải hoàn thành công việc về lạm phát.
• Fed cần phải chờ đợi lâu hơn chúng ta nghĩ trước đây.
• Rủi ro lãi suất sẽ tiếp tục. Cần phải được quản lý.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi phát biểu của các quan chức Fed vẫn là tâm điểm. Các nhà hoạch định chính sách Bostic, Waller và Barr lặp lại quan điểm thận trọng của chủ tịch Fed Powell, khẳng định cần thềm nhiều bằng chứng rằng tiến trình giảm phát bền vững để có thể cắt giảm lãi suất. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0.25% và 0.22%, đóng cửa ở mức kỷ lục mới.  Dow Jones tăng 0.17%. Các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo hàng quý của Nvidia được công bố vào thứ Tư. Cổ phiếu của gã khổng lồ AI đã tăng gần 93% tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024 và tăng thêm 0.6% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba.

• Dow Jones: +0.17% 
• S&P 500: +0.25% 
• Nasdaq: +0.22%

Thị trường FX không có nhiều biến động. USD đi ngang, CAD yếu nhất, JPY mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. Năm trong số bảy cặp tiền tệ chính - EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD và NZDUSD đều có phạm vi giao dịch chỉ 40 pip hoặc ít hơn. USDCAD, dù được hưởng lợi từ việc lạm phát Canada hạ nhiệt và kỳ vọng BoC có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6, chỉ tăng nhẹ 0.22% lên 1.3655. USDJPY duy trì trên ngưỡng 156.00

• DXY: +0.00%
• EURUSD -0.03%
• GBPUSD +0.03%
• AUDUSD -0.03%
• NZDUSD -0.24%
• USDJPY -0.07%
• USDCHF +0.05%
• USDCAD +0.22%

Vàng giảm 3.65 USD hoặc 0.15% xuống mức 2,421.25 USD. Bạc tăng 0.18 USD lên mức 31.99 USD - mức đỉnh kể từ tháng 12 năm 2012. Bitcoin giảm gần 2% trong ngày nhưng vẫn duy trì 70,000 USD. ETH tăng hơn 3% lên gần 3,790 USD. Thị trường crypto hưởng lợi khi có các tin tức tốt xoay quanh việc SEC phê duyệt các quỹ Ether ETF giao ngay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.5 bps xuống 4.41%. Giá dầu giảm nhưng vẫn kẹt trong biên độ hẹp do thị trường chật vật tìm chất xúc tác. Dầu WTI giảm xuống dưới 79 USD/ thùng.

Bộ trưởng Tài chính Yellen đang phát biểu về Trung Quốc/Nga từ các cuộc họp ở Frankfurt và cho rằng:

• Những lo ngại về chiến lược Trung Quốc được chia sẻ giữa các bộ trưởng tài chính G-7.
• Nếu chúng tôi sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Nga đối với các ngân hàng, đó sẽ là một cách sáng suốt.
• Không phải mọi chi tiết đều cần được vạch ra trong kế hoạch tài sản của Nga trước thời điểm diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo G-7 ở Puglia.
• Không cần phải có sự phối hợp chi tiết giữa các nước G-7 về các hành động thương mại của Trung Quốc, nhưng sẽ mạnh mẽ hơn khi nói chuyện với Trung Quốc với tư cách là một nhóm về tình trạng dư thừa năng lực.
• Các chủ ngân hàng tại cuộc họp ở Frankfurt bày tỏ cam kết rất mạnh mẽ trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Nga nhằm ngăn chặn dòng vật liệu quân sự sang Nga.

Các bộ trưởng tài chính G-7 sẽ họp ở Ý vào cuối tuần này.

• Chỉ số giá thương mại sữa toàn cầu của New Zealand tăng 3.3%
• Giá trung bình $3861/Tấn

GBP/USD giảm trong phiên giao dịch sớm của Mỹ và trong quá trình đó đã giảm xuống đường trung bình động 100 giờ tại 1.26859. Giá sau đó đã bật lên cao hơn.

Đợt tăng giá đã đưa tỷ giá lên tới 1.2722, gần mức đỉnh được ghi nhận trước đó trong ngày là 1.2723. Mức cao nhất của tuần trước đạt 1.27247. Vượt qua các mức này sẽ là một sự đột phá và có thể dẫn đến đà tăng khác.

Tuy nhiên, hiện tại các nhà giao dịch đã xác định được mức kháng cự và mức hỗ trợ của đường trung bình động. Vượt qua 1.2725 sẽ là tín hiệu cho đà tăng. Giảm xuống dưới đường MA 100 giờ tại 1.26859 (và đi lên) sẽ là tín hiệu thị trường giảm.

Chủ tịch Fed Waller trả lời trong phiên hỏi đáp sau bài phát biểu:

• Thời điểm cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Điều này cũng tương tự với các ngân hàng trung ương khác trên thế giới.
• Sự lạc quan về việc lạm phát đang giảm xuống, tiến gần hơn tới mục tiêu 2% của Fed.
• Việc không tăng lãi suất có thể là một tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính, nhưng cũng cần theo dõi các diễn biến lạm phát trong tương lai.

• Dow Jones Industrial Average giảm 4 điểm, tương đương 0.01% ở mức 39,81.33
• S&P 500 giảm 4.75 điểm, tương đương 0.09% ở mức 5,304.37
• NASDAQ giảm 39 điểm, tương đương 0.24% ở mức 16,753.63

Nvidia sẽ công bố thu nhập của mình vào thứ Tư sau giờ đóng cửa. Tuy nhiên, tin tức từ FT hôm nay đang ảnh hưởng đến cổ phiếu trong phiên giao dịch. FT đưa tin rằng Amazon sẽ tạm dừng đơn đặt hàng "siêu chip" của Nvidia để chờ đợi mô hình cập nhật. Điều đó khiến cổ phiếu giao dịch giảm khoảng 10 đô la hoặc -1.04% xuống 937 đô la.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, lợi suất đã giảm xuống:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.824%, giảm 1.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.425%, giảm 3.2 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.402%, giảm 3.5 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.541%, giảm 3.2 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic phát biểu:

• "Tôi không vội vàng" cắt giảm lãi suất; muốn đảm bảo việc nới lỏng chính sách là "rõ ràng".
• Thà đợi lâu hơn để cắt giảm lãi suất để đảm bảo lạm phát không bắt đầu tăng trở lại.
• Cần thận trọng với lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên; có thể cần trì hoãn để tránh kích thích "sự phấn khích bị dồn nén" đối với đầu tư và các chi tiêu khác.
• Mặc dù doanh nghiệp lạc quan về tình hình kinh tế, nhưng họ cảm thấy năng lực định giá của mình không còn như 6 tháng trước.
• Đợt xem xét khung điều hành sắp tới sẽ được "rõ ràng" do có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về kinh tế và chính sách.
• Không còn nghe thấy nhiều khó khăn về chuỗi cung ứng; hy vọng giảm phát hàng hóa sẽ tiếp tục.
• Dự kiến lạm phát sẽ giảm nhưng "tương đối chậm"; không kỳ vọng cắt giảm lãi suất trước quý 4.
• Ưu tiên hàng đầu của Fed là đưa lạm phát trở lại mức 2%.
• Hiệu quả của chính sách tiền tệ có thể yếu hơn trước đây, nhưng vẫn đang có ảnh hưởng.
• Chính sách đang tác động đến các ngành nhạy cảm với lãi suất và trì hoãn đầu tư.
• Doanh nghiệp tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn của nền kinh tế; một hoặc hai năm tới sẽ tiếp tục duy trì hiệu suất vững chắc.

Ông Bostic phát biểu gần như hàng ngày. Ông ấy muốn chờ đợi, đây cũng là sự đồng thuận của các quan chức Fed khác.

Số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Canada đã làm gia tăng khả năng BoC giảm lãi suất vào tháng 6. Các biện pháp đo lạm phát cơ bản đã giảm trở lại vào phạm vi mục tiêu 1-3% của BoC. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính?

Báo cáo CPI của Canada cho thấy các biện pháp đo lạm phát cơ bản, yếu tố quan trọng nhất đối với BoC, đã giảm xuống phạm vi mục tiêu 1-3% của ngân hàng trung ương:

• CPI trung bình lược bỏ (Trimmed Mean CPI) YoY: 2.9% (dự kiến: 2.9%, trước đó: 3.2%)
• CPI trung bình YoY: 2.6% (dự kiến: 2.7%, trước đó: 2.9%)
• CPI chung YoY: 2.6% (dự kiến: 2.8%, trước đó: 2.9%)

Dựa trên báo cáo này, khả năng BoC giảm lãi suất vào tháng 6 đã tăng lên 48% từ 40% trước đó. Xét về cơ bản, đây gần như là một khả năng 50/50. Tuy nhiên, tác giả cho rằng khả năng giảm lãi suất cao hơn so với dự đoán của thị trường.

Biến động tỷ giá USD/CAD cho thấy cặp tiền này tăng vọt lên giới hạn trên của biên độ dao động trung bình hàng ngày sau khi vượt qua mức kháng cự quanh 1.3640. Có thể tỷ giá sẽ điều chỉnh giảm trở lại về vùng kháng cự cũ, hiện là vùng hỗ trợ, nơi các nhà đầu tư có thể mua vào khi giá giảm xuống quanh mức 1.37.

• Dow Jones Industrial Average tăng 17 điểm, tương đương 0.04%
• S&P 500 giảm 7.25 điểm, tương đương 0.14%
• Nasdaq giảm 68.5 điểm, tương đương 0.37%.

USDCAD tăng mạnh từ 1.36227 lên 1.36594 sau dữ liệu công bố.

• CPI Canada: 0.5% m/m (Dự báo: 0.5%. Trước đó: 0.6%)
• CPI trung bình: 2.6% y/y (Dự báo: 2.7%. Trước đó: 2.9%)
• CPI lược bỏ: 2.9% y/y (Dự báo: 2.9%. Trước đó: 3.2%)
• CPI lõi của Ngân hàng Canada: 1.6% y/y (trước đó: 2.0%)
• Biến động CPI lõi của Ngân hàng Canada: 0.2% m/m (dự báo: 0.5%).

• Lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023, số lượng máy ATM Bitcoin hoạt động trên toàn thế giới đã giảm.

Hoa Kỳ và Canada chiếm 91.4% mạng lưới ATM Bitcoin, mỗi quốc gia lần lượt sở hữu 31,089 (82.6%) và 2.909 (7.7%) máy.

Các quốc gia trên toàn thế giới đã đóng góp đáng kể vào sự gia tăng số lượng máy ATM Bitcoin theo từng tháng trong suốt năm 2024, gần như đạt lại mức 38.000 máy đã mất vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đà tăng trưởng kéo dài 10 tháng đã bị phá vỡ với hơn 300 máy ATM ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2024. Tính đến ngày 21 tháng 5, thị trường Hoa Kỳ đã mất 302 máy ATM Bitcoin trong tháng, trong khi 28 máy ngừng hoạt động ở Canada.

Tuy nhiên, sự gia tăng các máy ATM Bitcoin mới ở Úc, Thụy Sĩ và Châu Âu đã khiến mức giảm chỉ  còn 280 máy.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ đang tích cực đóng cửa các máy ATM Bitcoin thường được sử dụng cho tống tiền và lừa đảo. Tuy nhiên, lý do đằng sau sự sụt giảm mạnh gần đây về số lượng của họ vẫn còn chưa rõ ràng.

Tin tức chính:

• Thị trường ngoại hối tiếp tục trầm lắng trong phiên
• Những sự kiện chính cần chú ý trong phiên hôm nay là gì?
• Ethereum chạm mức đỉnh tháng 4 khi thị trường kỳ vọng ETF Ethereum sắp được phê duyệt
• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone tăng trong tháng 3
• Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh tiếp tục suy yếu  
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB giảm nhẹ trong ngày 17/5
• IMF: BoE nên cắt giảm 0.50 đến 0.75% lãi suất điều hành trong năm nay

Thị trường:

• CHF dẫn đầu trong phiên
• Chứng khoán châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.425%
• Vàng giảm 0.2% xuống $2,420
• Dầu thô WTI giảm 1.7% xuống $78.45
• Bitcoin tăng 2.6% lên $71,344
• Ethereum tăng 8.3% lên $3,791

Một lần nữa, phiên châu Âu diễn ra khá yên ắng. Các nhà giao dịch đang chờ đợi những sự kiện lớn tiếp theo trong lịch kinh tế. Chúng ta sẽ không có nhiều thông tin trong ngày hôm nay ngoại trừ dữ liệu CPI của Canada. Biên bản cuộc họp của Fed vào ngày mai có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường trong tuần này, nếu không thị trường sẽ tiếp tục trì trệ cho đến khi dữ liệu PMI được công bố vào thứ Năm. Đồng USD không có nhiều biến động với EUR/USD đang dao động trong phạm vi 25 pip

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ trong khi HĐTL chứng khoán Mỹ đi ngang. Trong khi đó, thị trường trái phiếu cũng không có biến động đáng kể.

Đối với thị trường hàng hóa, vàng giảm nhẹ trong khi đồng đang tiếp tục đà tăng sau khi vượt qua mức $5.

Thay vào đó, diễn biến chính hôm nay là ở thị trường tiền điện tử khi Ethereum đang tăng vọt lên gần $3,800 khi thị trường kỳ vọng quỹ ETF Ethereum sẽ được SEC phê duyệt. 

Đà giá tăng gần đây của Bitcoin được cho là do một số yếu tố đến từ niềm tin của nhà đầu tư, nguồn cung suy giảm và dòng tiền tích cực đổ vào các quỹ ETF Bitcoin 

Giá Bitcoin hiện chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại là $73,750 đô la khoảng 3%. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục đà tăng chạm mức đỉnh mới trên $74,300 kích hoạt đợt thanh lý gần 1.45 tỷ USD vị thế bán khống

Theo dữ liệu từ CoinGlass, số lượng các vị thế mua sử dụng đòn bẩy cao hơn đáng kể so với các vị thế bán.

Đà tăng giá gần đây trong 24 giờ qua đã khiến gần 328 triệu USD các vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý. Trong tổng số này, 64 triệu USD đến từ các vị thế long và 264 triệu USD là các vị thế short.

Vào thứ Hai, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền mua ròng giá tổng cộng 235 triệu USD. ARK Invest dẫn đầu với lượng mua vào trị giá 1,000 BTC. BlackRock bám sát phía sau với lượng mua vào là 965 BTC. Trong khi đó, quỹ ETF Grayscale đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có dòng tiền tích cực.

Giá ETH/USD hiện ở mức $3.729. Nhưng giống như câu chuyện của Bitcoin đầu năm nay, liệu đây có phải là một trường hợp "mua tin đồn, bán sự thật" khác? Tất nhiên, Bitcoin đã phục hồi sau đà giảm vào cuối tháng 1 để đạt mức cao kỷ lục mới kể từ đó. Nhưng Ethereum có thể không may mắn như vậy. 

Đối với các đơn phê duyệt quỹ ETF Ethereum, SEC sẽ đưa ra quyết định cho VanEck và Ark Invest trong tuần này vào thứ Năm và thứ Sáu.

Làn sóng lạc quan này cũng đang đẩy giá Bitcoin lên cao hơn, hiện ở mức $71,100

• Số liệu tháng 5 giảm mạnh ở mức -33 (Dự báo: -20. Trước đó: -23)

Xu hướng đặt hàng sản xuất của Anh tiếp tục giảm trong tháng 5, với tốc độ giảm nhanh nhất kể từ tháng 11/2022. Tin tốt duy nhất có lẽ là kỳ vọng mức tăng giá trong tương lai sẽ giảm xuống trong tháng này, từ 27 xuống 15 - mức thấp nhất kể từ tháng 1.

• Nền kinh tế Anh được dự báo sẽ hạ cánh mềm sau suy thoái nhẹ trong nửa cuối năm 2023.
• IMF dự đoán tăng trưởng GDP của Anh đạt 0.7% sau dữ liệu quý 1 mạnh hơn dự báo (Dự báo trước đó: 0.5%).
• IMF dự đoán tăng trưởng GDP của Anh đạt 1.5% trong năm 2025 (không đổi).

Thị trường hiện dự báo BOE sẽ giảm lãi suất hai lần, lần giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 8. Nhưng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 có thể xảy ra, phụ thuộc vào báo cáo CPI của Anh vào ngày mai.

Thị trường dần trở nên lạc quan hơn về khả năng ETF Ethereum sẽ được phê duyệt, trong bối cảnh một vài nguồn tin cho rằng SEC đã thay đổi quan điểm về ETF Ethereum khi yêu cầu các sàn giao dịch ETF cập nhật hồ sơ 19b-4 của họ. 

Ethereum đã tăng 19.4% trong 24 giờ qua để giao dịch ở mức 3.685 USD tại thời điểm viết bài - mức giá cao nhất kể từ ngày 9 tháng 4, theo CoinGecko.

Nhiều chuyên gia trong ngành suy đoán rằng sự thay đổi đột ngột của SEC về ETF Ethereum có thể là kết quả của áp lực chính trị đang ngày càng gia tăng.

Henrik Andersson, giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Apollo Crypto, cho biết: "Có một làn sóng chuyển dịch ở Washington sau khi các thành viên của cả hai đảng đã bỏ phiếu để vô hiệu hóa quy tắc tiền điện tử SAB 121 của SEC". Ông nói thêm rằng những người Mỹ đang nắm giữ tiền điện tử có thể là "một nhóm cử tri quan trọng cuộc bầu cử năm nay".

Ryan Sean Adams, người dẫn chương trình của podcast Ethereum Bankless, cho biết một sự thay đổi chính trị có thể đánh dấu sự kết thúc của "Operation Choke Point 2.0", các chiến dịch đàn áp thị trường tiền điện tử nhằm mở đường cho các quy định thân thiện với tài sản này.

Tài sản kỹ thuật số đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng khi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đến gần. Một cuộc thăm dò do Digital Currency Group thực hiện gần đây cho thấy quan điểm về tiền điện tử của  các ứng cử viên có thể ảnh hưởng đến số phiếu bầu của họ ở một số bang.

Donald Trump gần đây đã thực hiện một số nỗ lực để giành được sự ủng hộ từ ngành, bao gồm cả trong bữa tối mà ông đã tổ chức với những người ủng hộ NFT tại nhà riêng của ông ở Florida vào ngày 8 tháng 5. Trong bữa tối, Trump đã giành được thiện cảm trong số những người đam mê tiền điện tử sau khi hứa sẽ giúp hạn chế việc các nhà phát triển trong ngành này di cư sang các quốc gia thân thiện hơn với tiền điện tự. Đồng thời, vị cựu tổng thống này cũng dùng sự kiện này để chế nhạo kiến ​​thức của Tổng thống Joe Biden về tiền điện tử.

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.

Thị trường vẫn đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng. Điều này khiến cho các cặp tiền chính không biến động đáng kể trong phiên ngày hôm nay:

CAD là đồng tiền nhiều khả năng sẽ biến động mạnh khi mà báo cáo CPI của Canada sẽ được công bố trong phiên tới. Sau đó, thị trường chung có vẻ sẽ tiếp tục trì trệ cho đến khi CPI của Anh và biên bản cuộc họp của Fed được công bố trong tuần này

Thị trường chứng khoán cũng không có nhiều biến động. Chỉ số châu Âu giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro suy yếu trong khi HĐTL chứng khoán Mỹ đi ngang.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.428%.

Lịch trình kinh tế trong phiên Âu thứ Ba không có nhiều điều đáng chú ý:

• PPI tháng 4 của Đức thấp hơn dự báo tiếp tục ủng hộ ECB hạ lãi suất khi lạm phát giảm dần theo đúng kỳ vọng 
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tuần trước ở SNB tiếp tục giảm nhưng vẫn ổn định

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trên diện rộng, với EUR dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính. CAD là đồng tiền duy nhất giảm so với USD trong nhóm G7, trước thềm công bố báo cáo CPI tháng 4 của Canada. Thị trường đang kỳ vọng CPI hàng năm và hàng tháng sẽ giảm nhiều hơn nữa để thuyết phục BoC hạ lãi suất vào tháng tới. BoC được kỳ vọng ​​​​sẽ hạ lãi suất 2-3 lần trước đợt cắt giảm đầu tiên của Fed và điều này có thể gây áp lực lên CAD.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tích lũy trong biên độ từ 2,410/20 USD/oz và hiện giảm khoảng 0.3% xuống 2,418 USD. Dầu WTI giảm 0.6 USD xuống 78.70 USD/thùng. Dường như thị trường dầu mỏ và vàng đang dần không còn chú ý đến sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Sắc đỏ bao trùm lên các chỉ số chứng khoán châu Âu khi động lực tăng tích cực từ đầu tuần mờ dần. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm với 0.9%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 0.1% nhờ cổ phiếu của AstraZeneca tăng 0.6% sau khi công bố triển vọng doanh thu tăng gần gấp đôi vào năm 2030.

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ khắp các kỳ hạn trong phiên Âu khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và lãi suất sau một loạt bình luận từ các quan chức FOMC khi họ tiếp tục tỏ ra thận trọng về lạm phát và đặt ra nghi vấn rằng liệu nó có quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% hay không.

GBP/USD hiện ổn định trên mức 1.2700 trong phiên Âu. Động thái tiếp theo của cặp GBP/USD có thể sẽ bị tác động bởi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh trong tháng 4 và biên bản cuộc họp tháng 5 của FOMC, sẽ được công bố vào thứ Tư.

Chỉ số DXY vẫn ổn định ở mức 104.60 khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu mới về thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất. Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản FOMC để hiểu sâu hơn quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về triển vọng lãi suất.

Tác động của biên bản FOMC đối với thị trường có thể không đáng kể do triển vọng lạm phát ở Mỹ đã thay đổi đáng kể kể từ cuộc họp gần đây nhất của Fed. Lạm phát giảm như kỳ vọng trong tháng 4, cho thấy tín hiệu lạm phát đang hạ nhiệt. Vì cuộc họp cuối cùng của Fed được tổ chức trước khi công bố báo cáo lạm phát mới nhất nên thông tin từ các quan chức Fed về lãi suất dự kiến ​​sẽ rất diều hâu.

Dữ liệu mới nhất do ECB công bố ngày 21 tháng 5 năm 2024:

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 3 của Eurozone: 35.8 tỷ Euro
• Trước đó: 29.5 tỷ Euro, điều chỉnh thành 28.9 tỷ Euro

Cụ thể, thặng dư hàng hóa (33 tỷ Euro), thu nhập sơ cấp (9 tỷ euro) và dịch vụ (5 tỷ euro) đã bù đắp một phần thâm hụt thu nhập thứ cấp (11 tỷ euro).

Dữ liệu mới nhất do SNB công bố ngày 21 tháng 5 năm 2024:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn SNB vào ngày 17/5 là 467.4 tỷ CHF (Trước đó: 468.9 tỷ CHF)
• Tiền gửi nội địa là 459.0 tỷ CHF (Trước đó: 460.3 tỷ CHF)

Nhìn chung lượng tiền gửi cho thấy sự sụt giảm trong tuần qua.

NZD/USD kéo dài đà giảm xuống gần 0.6100 trong phiên Âu. Nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của RBNZ dự kiến ​​diễn ra vào thứ Tư. Thị trường dự đoán rằng RBNZ sẽ duy trì lãi suất (OCR) ở mức 5.5% trong cuộc họp thứ bảy liên tiếp. Các nhà hoạch định chính sách dự kiến ​​​​sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì lập trường chính sách thắt chặt trong thời gian dài để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 1-3%.

Dữ liệu gần đây cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 2 năm của nước này đã giảm xuống mức đáy trong gần 3 năm trong quý II. Điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng RBNZ có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024.

Hỗ trợ cho NZD có thể xuất phát từ việc Trung Quốc đưa ra biện pháp toàn diện nhằm củng cố thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của nước này. Bộ tài chính Trung Quốc đang lên kế hoạch huy động 1 nghìn tỷ nhân dân tệ để phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 đến 50 năm cho các biện pháp kích thích lớn hơn. Các biện pháp bao gồm nới lỏng các quy định thế chấp và khuyến khích chính quyền địa phương mua những ngôi nhà chưa bán được. Sự phát triển này có thể thúc đẩy đồng Kiwi, do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa New Zealand và Trung Quốc.

Đồng USD vẫn ổn định do không có dữ liệu kinh tế lớn nào được công bố từ Hoa Kỳ. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì quan điểm thận trọng về lạm phát và khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Dựa trên CME FedWatch Tool, xác suất Fed thực hiện cắt giảm lãi suất 25bps vào tháng 9 đã tăng nhẹ lên 49.6%, so với 48.6% một tuần trước.

Cặp USD/CAD tăng phiên thứ hai liên tiếp, hiện giao dịch quanh 1.3630 đầu phiên Âu. Nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu từ các quan chức FOMC. Ngoài ra, báo cáo lạm phát CPI của Canada trong tháng 4 cũng sẽ được chú ý. 

Các thị trường kỳ vọng số liệu lạm phát CPI hàng năm và hàng tháng sẽ hạ nhiệt hơn nữa để thuyết phục BoC cắt giảm lãi suất vào tháng tới. BoC dự kiến ​​​​sẽ hạ lãi suất 2-3 đợt trước đợt cắt giảm đầu tiên của Fed, điều này có thể gây áp lực lên đồng CAD và hỗ trợ cặp USD/CAD. 

Trong khi đó, sự sụt giảm của dầu thô gây áp lực bán lên đồng CAD, vì Canada là nước xuất khẩu dầu hàng đầu sang Hoa Kỳ.

Mặt khác, các quan chức Fed vẫn thận trọng về thời điểm nới lỏng chính sách, nhấn mạnh rằng việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài nhằm đưa lạm phát đi đúng hướng về mục tiêu. Ngược lại, điều này có thể hỗ trợ đồng bạc xanh và hạn chế đà giảm của cặp tiền này trong thời điểm hiện tại.

• Eurostoxx -0.4%
• DAX của Đức -0.2%
• CAC 40 của Pháp -0.5%
• FTSE của Anh -0.4%
• IBEX của Tây Ba Nha -0.2%
• FTSE MIB của Ý -0.6%

Động thái này xảy ra khi tâm lý dè dặt hơn ở các thị trường lớn. Hợp đồng tương lai S&P 500 ổn đỉnh với lợi suất trái phiếu cũng gần như không thay đổi đầu phiên Âu. Trong thị trường ngoại hối, đây là một phiên giao dịch tương đối trầm lắng với các cặp tiền tệ chính.

Về cơ bản, lịch kinh tế phiên Âu hôm nay không có điểm điểm gì nổi bật, vì vậy trọng tâm sẽ là phiên Mỹ sắp tới khi báo cáo CPI của Canada được công bố và quan chức Fed Waller sẽ đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ.

• 19:30: CPI của Canada
• 20:00: Quan chức Fed Waller (trung lập)

Các quan chức khác của ngân hàng trung ương dự kiến ​​phát biểu hôm nay bao gồm :

• 20:00: Quan chức Fed Barkin (trung lập)
• 20:05: Quan chức Fed Williams (trung lập)
• 20:10: Quan chức Fed Bostic (diều hâu)
• 22:45: Quan chức Fed Barr (trung lập) 
• 00:00: Quan chức BoE Bailey (trung lập)