Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Nay là một phiên khá ít dữ liệu khi thị trường không hoạt động trong dịp nghỉ lễ Phục sinh cuối tuần.
Chỉ số giá PCE của Mỹ sẽ được công bố trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày.
Istat lưu ý rằng sự tăng nhẹ của lạm phát trong tháng này một phần là do giá hàng hóa năng lượng gần đây đang tăng mạnh trở lại. Trong khi đó, lạm phát lõi hàng năm ở mức 2.5% - giảm nhẹ so với mức 2.6% của tháng 2.
Áp lực đang đè nặng lên đồng JPY khi kỳ nghỉ lễ Phục sinh đang đến gần. Sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Tokyo đã làm suy yếu đà giảm giá của đồng tiền trong tuần này. Nhưng liệu ảnh hưởng của hành động trên chỉ mang tính chất tạm thời?
BOJ đã có một bước tiến lớn trong việc chấm dứt lãi suất âm và hủy bỏ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) trong tháng này khi họ nhận thấy xu hướng lạm phát ở Nhật Bản có lẽ đang bắt đầu đảo chiều. Có thể thấy, họ đang chạy đua với thời gian, bất chấp những diễn biến tích cực gần đây về tiền lương.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với USD/JPY?
Nếu nhìn nhận theo góc độ tâm lý, các nhà giao dịch chắc chắn đang cảnh giác và thận trọng hơn sau nhiều cảnh báo từ Tokyo. Nhưng nếu BOJ gặp khó khăn trong việc bình thường hóa chính sách trong khi Fed vẫn có khả năng không hành động vào tháng 6, USD/JPY nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng giá.
Như chúng ta đã thấy trong phiên giao dịch tuần này, thị trường được thúc đẩy bởi dữ liệu lớn, khi mà việc thiếu các báo cáo dữ liệu trong tuần này cho thấy giá cả có thể trì trệ như thế nào. Điều này khiến báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu tuần tới trở thành một yếu tố thậm chí còn quan trọng hơn đối với USD/JPY hiện tại. Phần khó khăn là xác định thời điểm Tokyo có thể can thiệp, nếu cần thiết. Thời điểm thanh khoản thấp hơn thường được ưu tiên và kỳ nghỉ Phục sinh mang đến một cơ hội như vậy.
Mặc dù các quan chức Nhật Bản muốn chống lại xu hướng tăng, nhưng họ cũng phải thực tế. Trừ khi USD/JPY tăng vọt lên mức 153 đến 154 trước báo cáo việc làm của Mỹ, họ có thể muốn đợi đến cuối ngày thứ Sáu tuần sau để hành động.
Dữ liệu PCE lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào đêm nay
Chỉ số này được dự báo tăng 0.3% theo tháng trong tháng 2, giảm nhẹ so với mức 0.4% được ghi nhận trong tháng 1. Trong khi đó, dữ liệu PCE được dự báo tăng 2.5% so với cùng kỳ
Biên bản Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed - được công bố ngay sau cuộc họp FOMC tháng 3 - cho thấy các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng mức PCE lõi trong năm nay sẽ là 2.6%, tăng so với mức 2.4% trong biên bản SEP tháng 12.
Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết họ cần tin tưởng hơn về việc lạm phát sẽ suy yếu bền vững xuống mức mục tiêu 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành. Tuy nhiên, Powell cũng cho rằng các mức lạm phát cao trong tháng 1 bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mùa vụ.
Dự báo về báo cáo PCE tối nay, Oscar Munoz, Kinh tế trưởng tại TD Securities, cho biết trong báo cáo tuần: "Xét đến mức tăng mạnh mẽ trong dữ liệu CPI/PPI tháng 2, chúng tôi dự đoán PCE lõi sẽ tiếp tục tăng vững chắc - mặc dù giảm đáng kể so với mức tăng 0.42% của tháng 1 và mức tăng 0.36% m/m của chỉ số CPI lõi".
SNB đã gây bất ngờ với hành động cắt giảm lãi suất.
Cuối tháng 12, thị trường đã kỳ vọng về quá trình cắt giảm lãi suất trong cả năm 2024 như sau:
Và đây là kỳ vọng đang vào lúc này:
Đây chắc chắn là những thay đổi đáng kể khi so sánh với cuối năm ngoái.
Đồng đô la là một trong những đồng tiền được hưởng lợi, đặc biệt là vào tháng Ba. Việc xem xét sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ có thể đảm bảo Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn so với hầu hết các nền kinh tế lớn khác. Khả năng Fed có động thái vào tháng 6 hiện chỉ là khoảng 68%.
SNB đã bắt đầu cuộc đua cắt giảm lãi suất. Và điều đó đang tác động đến đồng franc Thụy Sĩ.
Sự sụt giảm chắc chắn là đáng khích lệ và tái khẳng định rằng ECB đang đi đúng hướng khi dự kiến cắt giảm lãi suất vào tháng 6 này. Nhìn vào chi tiết, lạm phát giá thực phẩm đã giảm từ 3.6% trong tháng 2 xuống 1.7% trong tháng 3. Trong khi đó, lạm phát dịch vụ cũng tiếp tục giảm từ 3.2% trong tháng trước xuống 3.0% trong tháng này.
Tại Diễn đàn Boao thường niên vào thứ Sáu, Xu Zhibin, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE), phát biểu rằng:
Chính phủ Nhật Bản quyết định ngừng hỗ trợ giá điện và khí đốt từ cuối tháng 5, điều này dự kiến sẽ đẩy lạm phát lên gần 3% vào mùa hè, gây khó khăn cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong việc quyết định tăng lãi suất.
China Vanke là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Trước đó, Moody's hạ xếp hạng tín dụng của Vanke xuống 'Baa3' - mức xếp hạng thấp nhất hiện có.
China Vanke hiện đặt mục tiêu trả 100 tỷ nhân dân tệ tiền lãi của các khoản nợ trong 2 năm tới.
Chủ tịch Vanke cho biết ông vẫn giữ quan điểm rằng thị trường bất động sản đã biến động quá mức.
Chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc tăng trong khi hầu hết các thị trường ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa nghỉ lễ:
Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Úc và New Zealand đóng cửa nghỉ lễ.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ken Saito cho biết về kế hoạch của chính phủ nhằm gia hạn trợ cấp nhiên liệu “trong một thời gian nhất định”.
Trước đó, các khoản trợ cấp trả cho các nhà bán buôn năng lượng nhằm hạn chế giá xăng, dầu hỏa và các nhiên liệu khác trong nước bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 và đã được gia hạn nhiều lần.
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
USDJPY tăng 0.05% lên 151.43 bất chấp sự can thiệp bằng lời nói của ngày Bộ trưởng sau khi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố
Mặc dù dữ liệu tháng 2 cao hơn những con số trong tháng 1 nhưng không đáng lo ngại. Các công ty Nhật Bản đã đề cập đến khó khăn trong việc tìm kiếm lao động, vì vậy có lẽ họ sẽ tìm thấy điều gì đó tích cực từ dữ liệu này.
Chỉ số CPI loại trừ giá thực phẩm và năng lượng (CPI lõi) giảm trong tháng 3 nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của BoJ
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi GDP quý 4 của Mỹ cao hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ thấp hơn dự kiến. S&P500 tăng 0.11%, đạt mức 5,254.35. Dow Jones tăng 47.29 điểm, tương đương 0.12% và đóng cửa ở mức 39,807.37. Cả hai chỉ số đều đóng cửa ở mức kỷ lục và S&P 500 đạt mức đỉnh mới mọi thời đại trong phiên. Nasdaq Composite giảm 0.12%, đóng cửa ở mức 16,379.46. Trong quý 1 năm 2024, S&P 500 tăng 10.2% - mức tăng quý tốt nhất kể từ năm 2019 khi chỉ số này tăng 13.1%. Dow Jones tăng 5.6% trong giai đoạn này, có quý mạnh nhất kể từ năm 2021 khi tăng 7.4%. Nasdaq kết thúc quý với mức tăng trưởng 9.1%. Trong tháng, S&P 500 tăng 3.1%. Nasdaq tăng 1.8%, trong khi Dow Jones tăng 2.1%. Đây là tháng thắng thứ năm liên tiếp đối với cả ba chỉ số trung bình chính.
Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ sau công bố dữ liệu kinh tế Mỹ. DXY tăng 0.23% lên 104.54. Việc thị trường chờ đợi công bố dữ liệu PCE lõi - thước đo lạm phát yêu thích của Mỹ trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Phục sinh sẽ bắt đầu vào hôm nay cũng hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh. USDJPY duy trì ở 151.30. Một loạt các dữ liệu bao gồm CPI, doanh số bán lẻ, việc làm và sản xuất công nghiệp của Nhật Bản sẽ được công bố vào hôm nay.
Vàng tăng $38 lên $2,232.10. Bitcoin tăng gần 2% lên $70,600. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 34 bps lên 4.206%. Giá dầu tăng mạnh sau khi giảm hai phiên liên tiếp, do triển vọng nguồn cung thắt chặt khi OPEC+ dự kiến sẽ duy trì lộ trình cắt giảm sản lượng hiện tại. Dầu thô WTI tăng $1.52 lên $83.17/ thùng
XAU/USD đã tăng qua 2,200 USD trong phiên Mỹ, hiện biến động quanh 2,215 USD trước khi dữ liệu PCE Mỹ được công bố vào tối mai.
Sam Bankman-Fried, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, sẽ được tuyên án hình sự vào hôm nay. Những bình luận ban đầu của Thẩm phán cho thấy các dấu hiệu không mấy tích cực đối với Bankman-Fried.
Thẩm phán Lewis Kaplan thuộc Tòa án Quận phía Nam New York sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Bên công tố đề nghị mức án 40-50 năm tù, tiềm tàng hủy hoại tương lai của Bankman-Fried, hiện 32 tuổi, mặc dù anh ta đang kháng cáo bản án kết tội. Bên bào chữa cũng đưa ra lý lẽ rằng các khách hàng FTX sẽ được hoàn trả đầy đủ, một phần nhờ vào sự gia tăng gần đây của giá trị tài sản tiền điện tử nắm giữ bởi FTX.
Bankman-Fried bị kết tội 7 tội danh gian lận và âm mưu liên quan đến việc đánh cắp tiền của khách hàng và lừa dối nhà đầu tư.
Trong những bình luận ban đầu, Thẩm phán cũng cho rằng Bankman-Fried đã khai man trong lời khai của mình và can thiệp vào nhân chứng. Thẩm phán lưu ý rằng khung hình phạt tham khảo là 110 năm tù nhưng ông sẽ "xem xét giảm nhẹ".
Phiên tòa đang diễn ra và có thể kéo dài trong vài giờ.
Thị trường chứng khoán Mỹ có thể đang trong giai đoạn tạm lắng sau đà tăng tích cực gần đây. Sự phân hóa giữa các ngành với diễn biến tích cực của cổ phiếu năng lượng là một tín hiệu đáng chú ý. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu này, cũng như các yếu tố vĩ mô có thể tác động đến giá dầu và thị trường năng lượng nói chung.
Mặc dù kết thúc quý với mức tăng trưởng ấn tượng, thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu thận trọng khi lợi suất trái phiếu chính phủ (Treasuries) gia tăng. Nguyên nhân chính đến từ phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi ngang vào phiên giao dịch Thứ Năm khi chỉ số S&P 500 đang hướng đến mức tăng trưởng mạnh nhất quý 1 trong 5 năm qua.
Xét theo cả quý, chỉ số S&P 500 đang tăng khoảng 10%. Đây có khả năng sẽ là mức tăng trưởng quý 1 tốt nhất kể từ năm 2019, khi đó chỉ số này tăng 13.1%. Chỉ số Dow Jones với 30 cổ phiếu thành phần, hiện đang tăng 5.5% trong quý, đang hướng đến mức tăng trưởng quý 1 mạnh nhất kể từ năm 2021 (tăng 7.4%). Chỉ số Nasdaq cũng đang tăng 9.3% trong quý 1 tính đến thời điểm hiện tại.
Trong đó:
USD/CAD giảm 16 pip sau tin:
GDP chính thức của Mỹ trong quý 4 tăng 3.4% so với cùng kỳ (Dự báo: 3.2%. Trước đó: 3.2%)
Trong đó:
Không thể tưởng tượng được việc BOJ có thể bình thường hóa chính sách tiền tệ nếu như đại dịch Covid không xuất hiện. Nỗi lo lớn nhất cho Nhật Bản bây giờ là họ có thể đã hành động hơi muộn
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch đang sôi động dần lên khi đồng USD tăng nhẹ, tận dụng sự khó khăn mà các đồng tiền khác đang gặp phải. EUR/USD đã chạm mức đáy 5 tuần là 1.0775 và hiện hồi phục về mức 1.07860, trong khi, GBP/USD hiện giảm 20 pip trong phiên. USD/JPY duy trì quanh mức 151.38 khi các nhà giao dịch vẫn không mấy mặn sau những cảnh báo từ chính phủ Nhật Bản hôm qua. AUD/USD giảm 40 pip xuống dưới mức 0.6500.
Chứng khoán Châu Âu đang tiếp nối đà tăng của Phố Wall hôm qua trong khi HĐTL chứng khoán Mỹ đang giảm nhẹ vào hôm nay.
Ở các thị trường hàng hóa, vàng đang tỏa sáng rực rỡ khi một lần nữa vượt qua mốc $2,200. Phe mua hy vọng rằng giá vàng sẽ duy trì được trên mức giá này lâu hơn so với một tuần trước.
Từ ngày mai đến thứ Hai sẽ là kỳ nghỉ lễ dài của một số thị trường như Australia, New Zealand và châu Âu nói chung sẽ nghỉ trong 4 ngày tới trong khi Canada cũng nghỉ lễ vào ngày mai.
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của USD/JPY sau khi cặp tiền này chạm mức cao nhất nhiều thập kỷ, gần 152.00 vào thứ Tư:
Ngay khi đồng USD thoái lui đà tăng, giá vàng đã tăng mạnh, phá vỡ mốc $2,200 và hiện có mức giá $2,210.
Trong thời gian vừa qua, giá vàng vẫn được hỗ trợ ngay cả khi đồng USD tăng giá. Hãy chờ xem vàng sẽ phản ứng như thế nào sau các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm GDP và trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố vào 19h30 tối nay.
Vàng hiện đang vượt qua mốc $2,200. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của kim loại quý này:
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh:
Điều này chỉ tái khẳng định rằng ECB vẫn đang đi đúng hướng để cho quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
