Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Theo trang Bloomberg đưa tin:
HĐTL của Mỹ tăng nhẹ, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. HĐTL S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0.3% và 0.5%, với Dow Jones hiện chỉ tăng nhẹ 0.1%.
Thị trường giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của một loạt các NHTW lớn trong tuần này. Các đồng tiền chính kẹt trong biên độ hẹp trong khi HĐTL tăng nhẹ. Trong phiên Âu hôm nay sẽ công bố:
Tỷ giá USD/JPY vẫn duy trì đà tăng, giao dịch quanh mức 149.1.
Nguyên ngân làm suy yếu đồng JPY:
Đức đang trong tình trạng suy thoái và nền kinh tế sẽ khó có thể tăng trưởng trong năm nay, theo khảo sát của Bloomberg.
Theo khảo sát các chuyên gia kinh tế của Bloomberg:
Tâm điểm chú ý trong tuần này là các quyết định chính sách quan trọng từ các ngân hàng trung ương: BoJ, RBA, Fed, SNB và BoE.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ):
Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB):
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed)
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA):
JP Morgan đã điều chỉnh dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed cho năm 2024.
Nomura nói rằng việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản thoát khỏi chính sách lãi suất âm (NIRP) và kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào ngày mai "về cơ bản là một thỏa thuận đã hoàn tất".
Thêm vào đó, điều không chắc chắn duy nhất là liệu ngân hàng trung ương có giữ cam kết mở rộng cơ sở tiền tệ hay không:
Ngoài ra, về việc lợi suất JGB giảm, nhận xét từ Mizuho Securities:
Shoki Omori, chiến lược gia trưởng tại Mizuho Securities Nhật Bản, cho biết: “Thực tế là BoJ đã mua vào”. “Về cơ bản, tất cả thông tin đã được đưa ra nên mọi người không còn lo sợ về những gì BOJ sẽ làm vào ngày mai”. Omori cho biết, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm ban đầu có thể tăng trên 0.8% sau quyết định chính sách của BOJ, thì nhu cầu trái phiếu từ các công ty bảo hiểm nhân thọ và các nhà đầu tư dài hạn khác vào cuối năm tài chính của Nhật Bản vào cuối tháng này có thể đẩy nó xuống mức thấp nhất là 0.7%.
Quyết định chính sách của BoJ sẽ được công bố vào ngày mai.
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs trước đây đã dự báo về đợt tăng lãi suất của BoJ vào tháng 4 nhưng đã điều chỉnh lại đến cuộc họp tuần này.
Theo Goldman Sachs:
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi:
USD/JPY tăng, Ngân hàng trung ương Nhật Bản bất ngờ tiến hành hoạt động mua trái phiếu.
Đề nghị mua 3 nghìn tỷ yên trái phiếu (JGB) trong một thỏa thuận bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc vào thứ Năm.
USD/JPY hiện ở mức 148.99.
Đơn đặt hàng máy móc tháng 1 của Nhật Bản: -1.7% m/m
Dự kiến: -1.0%
Thêm dữ liệu đáng thất vọng từ Nhật Bản.
Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng rất cao về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào ngày mai:
Tháng 9 vẫn là ước tính cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của RBA
Tuyên bố của RBA sẽ có vào lúc 10h30 Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Kỳ vọng không có thay đổi về lãi suất chính sách:
Morgan Stanley “kỳ vọng xu hướng thắt chặt nhẹ sẽ được giữ nguyên”:
“Thống đốc có thể sẽ nêu bật cách dữ liệu trong sáu tuần qua đã phát triển rộng rãi như mong đợi và phù hợp với tiến trình liên tục hướng tới các mục tiêu của RBA”
Bloomberg bổ sung từ Westpac (WPAC cũng dự kiến sẽ không có thay đổi nào về lãi suất chính sách tại cuộc họp ngày mai):
Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản:
Động thái này diễn ra sau khi Putin đắc cử tổng thống Nga lần nữa.
Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ (PSI) của BusinessNZ trong tháng 2 là 53.0 - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023
Tháng 1: 52.2 (được điều chỉnh tăng từ 52.1)
Theo BNZ:
Lĩnh vực tài sản bị thiệt hại do nợ, đầu tư bất động sản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 giảm 9.0% y/y
Putin sẽ có thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa giữ vị trí Tổng thống Nga.
Ông đã có một bài phát biểu trong đó tiếp tục hứa chiến tranh, và phải phòng thủ bằng vũ khí.
Ông Vladimir Vladimirovich Putin, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952, Tổng thống Liên bang Nga, bị cáo buộc chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, trục xuất trái phép người dân (trẻ em) và chuyển người dân (trẻ em) trái phép từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernandez de Cos đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha El Periodico.
Reuters cho biết thêm:
Khi được hỏi liệu có hợp lý khi mong đợi ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay hay không, De Cos không muốn bình luận “quá rõ ràng về mô hình thời gian của lãi suất” nhưng nói rằng điều kiện thị trường tương thích với việc đáp ứng mục tiêu lạm phát trung hạn của ECB là 2%.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản họp vào ngày 18 và 19 tháng 3. Luồng tin tức về khả năng thắt chặt chính sách của BoJ vẫn chưa ngừng lại.
Theo Nikkei:
Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ chấm dứt lãi suất âm vào thứ Ba với lãi suất tăng lên 0.00-0.10%
Theo Bloomberg:
Từ một báo cáo riêng, Rengo, một liên đoàn các công đoàn, cho biết các thành viên của họ cho đến nay đã có được các cuộc đàm phán đạt mức trung bình 5.28%, một con số vượt xa 3.8% ban đầu so với một năm trước và dễ dàng là mức cao nhất trong 30 năm:
Reuters cũng có các nguồn tin cho rằng sau khi thoát khỏi chính sách lãi suất âm, BOJ cũng sẽ bỏ quyền kiểm soát lợi suất trái phiếu và ngừng mua các tài sản rủi ro như quỹ ETF.
ANZ nhấn mạnh khả năng phục hồi bất ngờ của nhu cầu vàng vật chất bất chấp giá tăng vọt, nhờ mức tiêu thụ toàn cầu ổn định do sự quan tâm mạnh mẽ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
ANZ gợi ý rằng mặc dù xu hướng này thể hiện sức mạnh nội tại và sự hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư, nhưng tiềm năng tăng trưởng nhu cầu đáng kể có thể bị hạn chế trừ khi có sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng giá cả. Nhu cầu dự kiến sẽ ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa động cơ bảo toàn giá trị và độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh Chỉ số Sản xuất Empire State và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến. Ba chỉ số chính đóng cửa giảm cả trong ngày và trong tuần giao dịch. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi chỉ số NASDAQ:
Trong cả tuần giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow gần như đi ngang. Chỉ số NASDAQ yếu nhất trong ba chỉ số:
Trên thị trường FX, EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.08% lên 103.38 nhờ thị trường trái phiếu cũng như sự tập trung vào BoJ và Fed tròng tuần này. Hai ngân hàng trung ương này đang đi theo hai hướng trái ngược nhau nhưng sẽ không biết liệu USD/JPY có tăng trở lại hay không. Tỷ giá này dường như sẽ phụ thuộc nhiều vào những thay đổi cơ cấu thị trường trái phiếu từ BOJ hơn là chênh lệch lãi suất. Điều đó đã đẩy lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ kiểm tra lại mức đỉnh năm. USD/JPY đã tăng lên mức đỉnh tại 149.17 trong phiên giao dịch Hoa Kỳ và kết phiên tại 148.32. AUDUSD giảm 0.3% xuống 0.6580. USDJPY tăng 0.51%, đóng cửa ở 148.32. Thị trường hiện chờ đợi quyết định chính sách của BoJ vào ngày mai và của Fed vào thứ năm.
Vàng giảm $4 xuống $2,156. Bitcoin giảm xuống dưới $69,184.8. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.3 bps lên 4.33%. Dầu thô WTI giảm $0.28 xuống $80.98.
Quan chức ECB Makhlouf cho biết:
Quan điểm hiện tại là bức tranh vĩ mô sẽ rõ ràng hơn vào tháng 6 để giúp ECB có đủ niềm tin trong việc thực hiện chính sách tiền tệ ít hạn chế hơn.
S&P 500 giảm khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực do lo ngại lạm phát vẫn là trọng tâm trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới.
Dow Jones giảm 52 điểm, tương đương 0.17%.
Nasdaq Composote giảm 0.65%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc bật tăng sau khi dữ liệu CPI tháng 2 vẫn ở mức cao.
Nhiều người trên thị trường trái phiếu đang theo dõi các động thái của BoJ và đó là lý do tại sao báo cáo doanh số bán lẻ yếu hơn của ngày hôm qua không có nhiều tác động.
Quan chức ECB Lane cho biết:
Đây dường như là một hiệu ứng toàn cầu và tôi tự hỏi liệu đó có phải là kết quả của:
Nhưng các doanh nghiệp không còn lo thiếu lao động
Sau khi giảm xuống dưới $2,160 khi dữ liệu sản xuất Empire State được công bố, vàng hiện hồi phục lên trên $2,163 khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 2 của Đại học Michigan cao hơn dự kiến.
Những con số kể trên đều gần với kỳ vọng. Báo cáo cho biết:
"Những cải thiện nhỏ về tài chính cá nhân đã được bù đắp bằng sự sụt giảm khiêm tốn về kỳ vọng đối với điều kiện kinh doanh. Sau mức tăng mạnh từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, quan điểm của người tiêu dùng đã ổn định, người tiêu dùng nhận thấy rất ít tín hiệu chỉ ra rằng nền kinh tế hiện đang cải thiện hoặc xấu đi. Thực tế là , nhiều người đang từ chối nhận xét về quỹ đạo của nền kinh tế, đặc biệt là về lâu dài, chờ kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 này."
Quan chức ECB Vujcic cho biết:
Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Sáu sau khi ghi nhận mức tăng trong hai phiên liên tiếp. Dầu thô WTI và dầu thô Brent đã tăng 3.5% từ đầu tuần đến nay.
OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế hiện đều đang mong đợi một thị trường dầu thô thắt chặt trong năm nay. IEA đã điều chỉnh triển vọng của mình cho năm 2024, dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt nhẹ thay vì thặng dư. Dự báo của cơ quan có trụ sở tại Paris hiện phù hợp hơn với dự đoán của OPEC.
Các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng nhấn mạnh nguy cơ chiến tranh ở Đông Âu gây ra cho sản xuất dầu thô và nguồn cung cấp nhiên liệu.
DXY tăng 0.05% lên 103.42 sau công bố chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ
Thị trường tiếp tục chờ đợi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ công bố lúc 21:00 tối nay
