Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Lĩnh vực sản xuất tại Ý cải thiện trong tháng 1 nhưng vẫn nằm trong vùng suy thoái. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp.
Hoạt động sản xuất của Pháp đã phục hồi trở lại. Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm đều giảm đáng kể trong tháng 2, trong khi tâm lý lạc quan của doanh nghiệp cải thiện với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.
Trên thị trường FX:
Hoạt động sản xuất tại Thụy Sĩ có sự cải thiện nhưng không đáng kể. Tính đến thời điểm này, suy thoái sản xuất của Thụy Sĩ đã kéo dài trong 14 tháng - lâu hơn cả thời kỳ diễn ra Cuộc khủng hoảng tài chính (GFC).
PMI sản xuất tháng 1 tại Tây Ban Nha đã quay trở lại trên 50 sau gần 1 năm, ghi nhận răng trưởng trở lại trong lĩnh vực sản xuất. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng nhẹ trong sản xuất và số lượng đơn đặt hàng mới. Điều kiện việc làm phục hồi và niềm tin kinh doanh cũng được cải thiện lên đỉnh 2 năm.
Cập nhật FX: EUR hồi nhẹ sau dữ liệu PMI Tây Ban Nha khả quan
HĐTL các chỉ số châu Âu tăng cao hơn sau phiên thứ Năm chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh, với đà tăng được dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Khẩu vị rủi ro được cải thiện trên diện rộng. HĐTL S&P 500 hiện cũng tăng 0.2% trong ngày.
Sau khi giảm 1.8% vào năm 2023, giá nhà đã tăng mạnh vào tháng 1 và tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng tương ứng vào tháng 2. Như vậy, tăng trưởng trong giá nhà ở hàng năm tại Vương quốc Anh đã quay trở lại vùng dương (tăng 1.2%). Hiệp hội Xây dựng Quốc gia lưu ý:
XAU/USD đã đột phá tăng vào thứ Năm, vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng và đường trung bình động 50 ngày ở mức 2,035 USD, rõ ràng là một dấu hiệu tích cực. Nếu động thái này được duy trì, một đợt tăng giá lên tới 2,065 USD có thể sắp xảy ra.
Ngược lại, nếu phe bán quay trở lại có thể gây ra sự đảo chiều giảm giá xuống dưới 2,035 USD. Trong những trường hợp này, giá có thể tiến về đường trung động 100 ngày, nằm ở khoảng 2,005 đến 2,010 USD. Việc giảm sâu dưới vùng hỗ trợ này có thể mở đường xuống mức 1,990 USD.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang trên đà đạt mức kỷ lục 40,000, dẫn đầu mức tăng của chứng khoán châu Á hôm nay,
Hiện tại chỉ số này đã đang ở mức 39,949 và sẽ tiếp tục đà tăng trong bối cảnh BoJ kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất và chấm dứt lãi suất âm cùng với thị trường việc làm Nhật Bản vẫn thắt chặt
Phe bán 'đe dọa' sẽ phá vỡ vững chắc xuống dưới giới hạn dưới khoảng 149.70-80 sau dữ liệu chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ. Mức thấp thậm chí còn chạm đáy 149.2 trước khi trở lại mức 150.00.
Việc đồng Yên mất giá sau khi thống đốc BoJ Ueda nói rằng họ vẫn sẽ phải đợi đến cuộc đàm phán lương mùa xuân.
USD/JPY hiện đã quay trở lại mức 150.45. Giới hạn dưới tiếp tục nằm ở khoảng 149.70-80. Trong khi đó, giới hạn trên nằm gần mức 150.8.
Sinh kế tổng thể: 37.6 (mức trước đó 36.5)
Tăng trưởng thu nhập: 40.8 (mức trước đó 39.7)
Việc làm: 44.3 (mức trước đó 42.9)
Mức độ sẵn sàng mua hàng lâu bền: 33.5 (mức trước đó 32.8)
Dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang cải thiện trong nền kinh tế Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại. Đó sẽ là một tín hiệu đáng mừng đối với BoJ khi họ muốn bắt tay vào thực hiện chính sách thắt chặt hơn trong những tháng tới.
USD/JPY đã đạt đỉnh ở mức 150.40 sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ueda phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G20 tại Sao Paulo, Brazil. Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng lạm phát đã gần kỳ vọng lạm phát 2% của BOJ một cách bền vững. Ueda một lần nữa nói rằng ông cần xem kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương hiện đang diễn ra.
Theo ICYMI, các cuộc đàm phán về lương dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3, trước cuộc họp chính sách tiếp theo của BOJ vào ngày 18 và 19 tháng 3.
Và mọi sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào điểm dữ liệu PMI tháng 2 từ Trung Quốc:
Đồng USD giảm, EUR và GBP không có nhiều sự biến động, AUD tăng một chút trong phiên
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay khi lạm phát giảm khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.
Các dấu hiệu nguồn cung tăng - trong bối cảnh sản lượng của Mỹ cao kỷ lục và sản lượng cao hơn từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - báo hiệu rằng thị trường dầu toàn cầu có thể không thắt chặt như dự kiến ban đầu.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.37% lên 82.21 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 0.31% lên 78.50 USD/thùng.
Thương mại của Trung Quốc phải đối mặt với tác động từ bên ngoài. Bộ cam kết sẽ giúp các công ty tìm hiểu thị trường để có được đơn đặt hàng và mở rộng xuất nhập khẩu để đảm bảo nhu cầu trong nước.
Hai phiên họp của Trung Quốc là các cuộc họp thường niên diễn ra:
Cả hai cơ quan này đều nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC)
Các cuộc họp có thể sẽ kết thúc vào khoảng ngày 11 tháng 3, khi Thủ tướng Lý Cường tiến hành cuộc họp báo.
Những người theo dõi Trung Quốc sẽ đặc biệt chú ý đến hai phiên họp này trong bối cảnh Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn chưa triệu tập Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Vàng bật tăng mạnh, chạm ngưỡng $2,050 sau công bố dữ liệu PCE lõi như dự kiến, củng cố quan điểm thận trọng của các quan chức Fed.
Sau khi giảm xuống dưới $2,044 đầu phiên Á, vàng tăng nhẹ trở lại lên trên $2,046 tại thời điểm hiện tại
Theo ba nhà phân tích làm việc cho các nhà quản lý tiền điện tử, các quỹ giao dịch được niêm yết tại Hoa Kỳ, kể từ đầu tháng 2, khối lượng mua trung bình là 3,500-4,300 Bitcoin mỗi ngày. Con số này nhiều hơn đáng kể so với 900 Bitcoin được tạo ra mỗi ngày trong cùng thời kỳ. Zach Pandl, trưởng bộ phận nghiên cứu của Grayscale Investments cho biết:
BTCUSDT hiện giảm nhẹ xuống $61,000:
Thị trường chứng khoán ở Hồng Kông và Trung Quốc giảm điểm khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu sản xuất từ đại lục, trong khi chỉ số Nikkei 225 đạt mức cao kỷ lục mới:
Thống đốc RBNZ Orr cho biết:
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Thị trường đang chú ý đến các cuộc đàm phán tiền lương ở Nhật Bản - tiền đề để BoJ quyết định các động thái tiếp theo.
PMI sản xuất tháng 2 ghi nhận mức giảm nhanh nhất kể từ tháng 8 năm 2020 và có tháng giảm thứ 9 liên tiếp:
Chủ tịch Fed New York William cho biết:
Chủ tịch Fed Cleveland Mester cho biết:
Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết:
Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PCE lõi đúng như dự kiến, củng cố quan điểm thận trọng của Fed trước khi xoay trục. Cả ba chỉ số tiếp tục tăng điểm trong tháng 2, được hỗ trợ bởi đà tăng của các công ty công nghệ nhờ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo và hy vọng về việc cắt giảm lãi suất ngày càng tăng. Nasdaq có thành tích tốt nhất trong tháng 2 với mức tăng 6.1%. S&P 500 tăng 5.2%, trong khi Dow Jones tăng 2.2% trong chuỗi 4 tháng tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2021.
Trên thị trường FX, USD giảm sau công bố dữ liệu PCE lõi trước khi bật tăng trở lại. DXY tăng 0.22% trong ngày, đóng cửa ở 104.15. JPY mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY giảm mạnh xuống dưới 150.00 trong phiên Á sau khi quan chức BoJ Takata cho biết các động thái tiếp theo của BoJ có thể bao gồm từ bỏ kiểm soát đường cong lợi suất, chấm dứt lãi suất âm trong khi vẫn cam kết đảm bảo lạm phát giảm một cách bền vững. Phần còn lại trong ngày, cặp tiền dao động trong khoảng 149.70 - 150.15. USDCAD giảm mạnh sau tin PCE và GDP của Canada tăng trong quý 4 năm 2023 trước khi quay đầu tăng nhẹ. Cặp tiền tăng 0.02%, đóng cửa ở 1.3578
Vàng điều chỉnh về $2,044,44 sau khi tăng vọt lên $2,050 do công bố dữ liệu lạm phát Mỹ. Bitcoin có tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2020 với mức tăng 45% lên gần $62,000 và hiện đã tăng thứ 6 liên tiếp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.2 bps xuống 4.252%. Dầu thô tăng trong tháng 2 do OPEC+ dự kiến sẽ gia hạn cắt giảm và dữ liệu lạm phát đúng như dự kiến.
Theo ước tính mới nhất của mô hình GDPNow, tăng trưởng GDP của Atlanta Fed cho quý 1/2024 đã giảm từ 3.2% xuống 3.0%.
"Ước tính của mô hình GDPNow về tăng trưởng GDP thực (tính theo tỷ lệ hằng năm điều chỉnh theo mùa) trong quý 1 năm 2024 là 3.0% vào ngày 29 tháng 2, giảm từ mức 3.2% vào ngày 27 tháng 2. Sau khi Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau) và Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (US Bureau of Economic Analysis) công bố dữ liệu mới, dự báo về mức tăng trưởng đầu tư tư nhân thực tế trong quý 1 giảm từ 4.6% xuống 3.0%. Trong khi đó, dự báo về mức tăng chi tiêu cá nhân thực tế trong quý 1 tăng nhẹ từ 2.7% lên 3.0%. Cuối cùng, dự báo về đóng góp của biến động xuất nhập khẩu ròng thực tế vào tăng trưởng GDP thực quý 1 giảm từ 0.20 điểm phần trăm xuống -0.01 điểm phần trăm."
Doanh số nhà chờ bán tháng 1:
Biến động theo khu vực:
Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) lõi và tổng thể của Mỹ đều khớp với dự báo, khiến thị trường thở phào nhẹ nhõm. Lợi suất trái phiếu giảm, góp phần thúc đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm khi mở cửa phiên giao dịch.
Thị trường hiện tại:
Theo cuộc thăm dò của Reuters, 19 trong số 31 nhà kinh tế được khảo sát dự đoán Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) sẽ cắt giảm lãi suất xuống 4,75% từ mức 5% hiện tại vào tháng 6.
Mặc dù tăng trưởng chậm lại trong tháng 12, nhưng GDP của Canada trong quý 4 bất ngờ vượt qua ước tính nhờ việc điều chỉnh tích cực hơn cho các số liệu của quý 3. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu cao hơn và nhập khẩu giảm đã giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP trong quý. Điều này bị ảnh hưởng nhẹ bởi sự sụt giảm trong đầu tư kinh doanh. Đồng USD/CAD giảm từ 1.3590 xuống 1.3575 hiện tại do các số liệu tốt hơn dự kiến.
Số liệu mới nhất về thất nghiệp ở Mỹ không có nhiều biến động so với xu hướng gần đây, vì vậy tình trạng hiện tại sẽ được duy trì. Đi sâu vào chi tiết, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa tính đến ngày 17 tháng 2 là 1.3%. Trong khi đó, mức tăng đáng kể nhất về số đơn xin trợ cấp lần đầu được ghi nhận ở Oklahoma (+1,802), Ohio (+915), Tennessee (+490), Iowa (+387) và Đặc khu Columbia (+198).
