Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Như đã cam kết vào tuần trước, Trung Quốc đã hạ tỷ lệ đặt cọc tối thiểu cho những người mua nhà lần đầu xuống 15%, tỷ lệ này đối với những người mua nhà lần thứ hai cũng đã giảm xuống 20%.
Đây không phải là thông báo mới mà là sự xác nhận các báo cáo của chính phủ từ tuần trước.
Nhìn chung đây là một dữ liệu khá trung lập.
Giá vàng hôm nay giảm 27 USD/oz, xuống còn 2630 USD.
Giá vàng chỉ giảm 1% và diễn ra sau một đợt tăng mạnh nhưng vẫn đáng để cân nhắc đầu tư vàng vào thời điểm này khi xét đến những diễn biến ở Trung Quốc.
Trung Quốc là nước mua vàng lớn nhất trong năm nay. Ngân hàng trung ương đã ngừng mua vào tháng 5 nhưng nhu cầu cá nhân tại Trung Quốc đã được thúc đẩy nhanh chóng. Khối lượng vàng ở Trung Quốc đã tăng vọt.
Lý giải cho động thái mua vàng ồ ạt vào tháng 8 là do các nhà đầu tư Trung Quốc đã quay lưng với bất động sản và cổ phiếu nên vàng được hưởng lợi.
Những thông tin về gói kích thích tuần trước và đợt tăng mạnh trên thị trường chứng khoán liệu có thể thay đổi tình thế? Và liệu những người đã mua vàng có bán vàng và mua cổ phiếu hoặc bất động sản không? Có thể có những yếu tố khác sẽ thúc đẩy cả hai và không chỉ có mỗi Trung Quốc mua vàng nhưng đây vẫn là một điểm đáng chú ý.
Tin tốt cho những nhà đầu cơ vàng là xu hướng theo mùa diễn ra rất mạnh từ tháng 11 đến tháng 1 nên bất kỳ đợt giảm nào cũng có thể là cơ hội mua vào.
Đồng Euro vẫn ổn định vào ngày hôm nay.
Vàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và đã chạm đáy 2630 USD/oz trong phiên. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đang gây áp lực lên XAU/USD khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.
Chỉ số Dow Jones sẽ kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của một tháng và một quý vào thứ Hai, hiệu suất được dự đoán sẽ rất ấn tượng.
Chỉ số Dow Jones mất 112 điểm, tương đương 0.3%. Chỉ số S&P 500 giảm 0.1%, trong khi chỉ số Nasdaq gần như đi ngang.
Những động thái này diễn ra sau khi các chỉ số chính ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Thứ Hai đánh dấu phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 và quý ba, chỉ số Dow jones dẫn đầu trong quý này, dự kiến tăng hơn 7%, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng hơn 5% và 2% kể từ đầu tháng 7.
Truyền thông Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường cho vay các dự án "white list”, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các dự án bất động sản
Một lưu ý khác nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang cố gắng "tháo gỡ nút thắt" tăng trưởng. Đây là một lý do khiến chỉ số Shanghai tăng thêm 8% vào hôm nay.
Thị trường hiện đã gần như chắc chắn về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 10 của ECB.
Đồng USD giao dịch khá ổn định vào đầu tuần này, gần mức đáy trong năm, khởi đầu một tuần "bận rộn" với dữ liệu quan trọng về Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường chờ đợi dữ liệu việc làm nhằm tìm kiếm thêm manh mối xem Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất bao nhiêu trong cuộc họp vào tháng 11.
Tin chính:
Thị trường:
Thị trường hôm nay biến động trái chiều khi chúng ta sắp kết thúc tháng 9 và quý III. Đồng USD biến động trái chiều, với một số biến động nhỏ khiến thị trường trở nên thú vị hơn trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Âu.
Chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh một lần nữa, với cả hai chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 đều đóng cửa tăng hơn 8%. Điều đó dẫn đến một số mức tăng nhẹ đối với AUD và NZD, nhưng hai đồng tiền này không thể tạo ra đà tăng mạnh mẽ trong phiên.
Đồng USD đã phục hồi nhẹ so với AUD và NZD, nhưng lại mất giá so với EUR và GBP. EUR/USD tăng một lần nữa kiểm tra mức 1.1200, trong khi GBP/USD tăng trở lại trên 1.3400.
USD/JPY hiện giữ vững quanh mức 142.55. Lợi suất trái phiếu tăng đã hỗ trợ cho USD/JPY. Cả lợi suất của Mỹ và châu Âu đều tăng, mặc dù số liệu lạm phát từ Đức và Ý trong ngày hôm nay yếu hơn.
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm trên diện rộng, với dòng tiền cuối tháng dường như đang gây áp lực. HĐTL chứng khoán Mỹ cũng giảm nhẹ sau khi hầu như đi ngang trong phần lớn thời gian đầu ngày.
Thị trường đang tập trung vào việc kết thúc tháng và quý, trước khi bước sang tháng 10 vào ngày mai.
Số liệu CPI chung thấp hơn dự kiến là điều đã được dự đoán sau khi các số liệu của các bang được công bố trước đó. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm dự kiến sẽ ở mức 2.7%, chỉ thấp hơn một chút so với mức 2.8% của tháng 8. Điều này cho thấy Đức vẫn còn nhiều việc phải làm để thuyết phục thị trường về một xu hướng giảm phát mạnh mẽ hơn ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Theo Jane Foley và Molly Schwartz, chuyên viên phân tích ngoại hối của Rabobank, vị thế mua ròng USD đã giảm sau cú giảm mạnh vào tuần trước:
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tham gia một cuộc thảo luận có chủ đề "Quan điểm từ Hội đồng Dự trữ Liên bang" tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia ở Nashville vào 0h00 đêm nay. Ông Powell dự kiến sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế và bình luận về lộ trình chính sách tiền tệ.
Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) sau cuộc họp chính sách tháng 9, đưa lãi suất điều hành về mức 4.75% -5.0%. Dot plot được công bố cùng với tuyên bố chính sách, cho thấy các khả năng cắt giảm thêm 50 bps cho đến hết năm 2024, 100 bps nữa vào năm 2025 và 50 bps vào năm 2026. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đang định giá xác suất gần 50% Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào đầu tháng 11.
Phát biểu gần đây của các nhà hoạch định chính sách cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Thống đốc Fed Michelle Bowman, người cũng sẽ phát biểu một lần nữa vào lúc 2:50 sáng, lưu ý rằng bà đang thấy rủi ro lớn hơn đối với mục tiêu ổn định giá cả. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee lập luận rằng lãi suất cần phải giảm đáng kể và cho biết "nhiều khả năng vẫn cần cắt giảm lãi suất" trong năm tới.
Theo Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích ngoại hối của OCBC, đồng EUR gần đây đã cho thấy khả năng phục hồi bất chấp số liệu PMI yếu kém của khu vực cũng như khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 ngày càng gia tăng. Cặp tỷ giá này hiện đang giao dịch ở mức 1,1187.
EUR/USD đã có lúc chạm mốc 1.1200 trong phiên hôm nay, ngưỡng kháng cự quan trọng đối với cặp tiền này. Hiện cặp tiền đã thoái lui nhẹ nhưng vẫn tăng 28 pip. Mức đỉnh của tháng 7 năm 2023 là 1.1275 có thể sẽ là ngưỡng kháng cự tiếp theo.
Mặc dù các nhà giao dịch có thể đang kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, nhưng điều đó không ngăn cản đà tăng của cặp tỷ giá này, kể từ khi bật lên khỏi mức 1.1000 vào đầu tháng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành động giá hôm nay diễn ra trong bối cảnh cuối tháng và cuối quý và giai đoạn này thường có một số biến động bất thường.
Đồng USD đang giao dịch trái chiều trong ngày hôm nay, tăng giá so với đồng JPY và CHF, trong khi mất giá so với EUR, GBP, AUD và NZD.
Trên các thị trường khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn đi ngang, trong khi các chỉ số chứng khoán châu Âu giảm điểm. Thị trường chứng khoán nói chung không có nhiều biến động tích cực, bất chấp việc các chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh một lần nữa, đóng cửa tăng hơn 8%.
Lợi suất trái phiếu tăng trên diện rộng, khiến tâm lý thị trường trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Âu.
CK Zheng, giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ tiền điện tử ZX Squared Capital, cho biết "Vì cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không giải quyết thỏa đáng vấn đề nợ và thâm hụt ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử này, điều này sẽ rất có lợi cho Bitcoin, đặc biệt là sau cuộc bầu cử."
Trong lịch sử, Bitcoin cũng được hưởng lợi từ sự bất ổn liên quan đến các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây. Trong đợt halving năm 2020, Bitcoin đã tăng 168% trong quý IV; và thời điểm đó cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây nhất.
Hiệu suất của Bitcoin trong các quý kể từ 2015
Zheng cho biết việc Fed cắt giảm lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản cũng có thể "tích cực" đối với Bitcoin và các tài sản rủi ro nếu nền kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm".
Lịch kinh tế phiên Âu hôm nay khá sôi động, với nhiều dữ liệu tại khu vực được công bố, tuy nhiên không có dữ liệu nào gây tác động lớn lên thị trường. CPI tại các tiểu bang Đức giảm xuống trong tháng 8, với CPI Ý cũng thấp hơn dự báo. Điều này tiếp tục gây áp lực lên ECB phải cân nhắc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 sắp tới.
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tăng vọt, với mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 5. Điều này cho thấy SNB đã tiến hành can thiệp trên thị trường ngoại hối trong tuần qua.
Vào đầu phiên, chỉ số DXY đã giảm mạnh hơn 16pip xuống trở lại vùng đáy phiên thứ Sáu, dưới 100.20. Đây được cho là động thái cân bằng dòng tiền khi các nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh danh mục của họ.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP quý II lên tăng 0.7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 0.9% trong dự báo trước đó. GBP/USD tích lũy quanh mốc 1.3380, trước khi tăng vọt lên 1.3420. EUR/USD tăng vọt hơn 30pip và tiến đến kiểm tra mốc 1.1200.
Vàng tiếp tục điều chỉnh xuống dưới 2,650 USD/oz sau khi liên tục thiết lập kỷ lục mới trong tuần trước. Kim loại quý hiện giảm 0.30% xuống 2,649 USD/oz. Dàu WTI tăng 0.3% lên 68.40 USD/thùng. Phần lớn đà tăng trong ngày của dầu thô đã bị xóa bỏ sau khi giá tiệm cận mốc 69.50 USD.
Sắc đỏ bao trùm lên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi chỉ só CAC40 của pháp giảm hơn 1.5%.
![TopTip] Top 7 Điều Thú Vị Về Nước Ý Ngay Cả Người Bản Địa Chưa Chắc Đã Biết Tới - YBOX](/uploads/2024/09/30/image-fe7b2023693116388912fba8ab01444b.png)
Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cho thấy:
Số lượng đơn thế chấp được phê duyệt:
Tổng số tiền vay thế chấp của các cá nhân:
Tín dụng tiêu dùng ròng:
.Các ngân hàng được kỳ vọng hạ lãi suất vào cuối năm
Ngân hàng được kỳ vọng thắt chặt chính sách vào cuối năm
Lượng tiền gửi tại SNB tăng vọt trong tuần qua, với mức tăng chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Điều đó có thể cho thấy SNB đã tiến hành can thiệp trên thị trường ngoại hối.
Destatic cung cấp dữ liệu CPI tháng 7 tại các tiểu bang Đức so với cùng kỳ, bao gồm:
Dữ liệu ở các tiểu bang của Đức có giảm đáng kể so với mức được ghi nhận trong tháng 8, đồng thời chỉ ra rằng lạm phát hàng năm ở toàn quốc dự kiến sẽ giảm từ 1.9% xuống 1.7%.
Thị trường châu Âu mở cửa kém sôi động sau khi chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu - được thúc đẩy thông báo của Trung Quốc về loạt biện pháp kích thích kinh tế vào tuần trước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chỉ số mặc dù giảm nhẹ trong tháng 8, nhưng tăng nhẹ trong tháng 9 cho thấy triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ có đôi chút lạc quan nhưng không quá nhiều khi nhìn vào xu hướng chung.
Như thường lệ, tuần mới bắt đầu với rất ít sự kiện nổi bật. Điểm chính trong phiên Âu sẽ là các số liệu lạm phát của Đức, nhưng do thị trường đã dự đoán trước việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10, nên dữ liệu này có thể sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn.
Trong phiênMỹ, Chủ tịch Fed Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu vào lúc 00:55 giờ ViN về triển vọng kinh tế tại cuộc họp thường niên lần thứ 66 của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia. Nhiều khả năng ông sẽ không đưa ra thông tin mới nào so với cuộc họp báo trước đó do hiện tại vẫn chưa công bố báo cáo CPI hoặc NFP mới. Vì vậy, bài phát biểu này có thể đáng chú ý nhưng có lẽ sẽ không tạo ra tác động lớn.
Thị trường tương lai của Mỹ đang có xu hướng giảm nhẹ, với hợp đồng tương lai S&P 500 chỉ giảm 0.1% trong ngày. Tình trạng này được miêu tả là "muted tone", nghĩa là phản ứng thị trường khá yên ắng, không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, thị trường nên chú ý đến hoạt động tái cân bằng dòng tiền vào cuối tháng và quý khi các nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh các danh mục đầu tư của mình.
Nationwide lưu ý rằng:
“Tăng trưởng thu nhập tiếp tục vượt xa mức tăng trưởng giá nhà trong những tháng gần đây trong khi lãi suất đã giảm nhẹ. Thị trường tiếp tục kỳ vọng BoE sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong các quý tới. Thu nhập tăng và lãi suất giảm đã giúp cải thiện khả năng mua nhà, nhưng thị trường nhà đất vẫn chưa phát triển mạnh như trước đây."
Trong phiên giao dịch sắp tới, chúng ta sẽ có một loạt dữ liệu của Eurozone. Điểm nổi bật sẽ là dữ liệu lạm phát của Đức và Ý. Tuy nhiên, vì thị trường định giá ~93% khả năng ECB cắt giảm lãi suất vào tháng tới, sẽ không có quá nhiều tác động trừ khi có bất ngờ lớn trong dữ liệu.
🔥 Cổ phiếu Trung Quốc đang rất sôi động, đã lâu rồi chúng ta mới thấy khẩu vị rủi ro đối với cổ phiếu nước này tăng mạnh như vậy. Sau mức tăng hơn 15% vào tuần trước, chỉ số CSI 300 hiện đã tăng hơn 6%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài từ năm 2022 và vượt qua đường MA 100 tuần.
Trung Quốc sẽ tạm nghỉ lễ một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Thị trường trong nước sẽ chỉ tiếp tục giao dịch trở lại vào ngày 8/10.
Hiện tại, Bắc Kinh đã làm tốt trong quá trình khôi phục tinh thần của người dân, nhưng họ cần làm nhiều hơn nữa để đảm bảo sự phục hồi dài hạn và bền vững cho nền kinh tế.
Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với thách thức lớn về sự sụp đổ trong nhu cầu nội địa sau đại dịch Covid-19. Dù thị trường chứng khoán có dấu hiệu tích cực gần đây, nhưng để khôi phục hoàn toàn nền kinh tế, các chính sách tài khóa của chính phủ cần được triển khai một cách hợp lý. Người ta đang chờ xem liệu Bắc Kinh có thể duy trì đà phát triển này sau kỳ nghỉ Quốc khánh và thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo sự phục hồi bền vững hay không.
Thông tin đến từ báo cáo của Bloomberg:
Nếu chủ đề gây quỹ quan trọng trong cuộc bầu cử thì Trump đang tụt hậu.
Chỉ số Beijing 50 tăng hơn 14% trong ngày, mức tăng lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay
Một ngày bùng nổ của cổ phiếu Trung Quốc. Các nỗ lực kích thích đã được hấp thụ vào tuần trước và tiếp tục trong suốt cuối tuần.
Sáng nay, dữ liệu PMI tiêu cực được công bố nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Có một số điểm sáng trong các chỉ số phụ nhưng đó không phải là động lực thúc đẩy cổ phiếu Trung Quốc.
ổng thư ký nội các Nhật Bản Hayashi:
Cổ phiếu Trung Quốc đang có một ngày tăng mạnh khi các biện pháp kích thích được hấp thụ và các biện pháp mới được triển khai, gần đây nhất là vào cuối tuần - lãi suất thế chấp thấp hơn và nới lỏng các hạn chế mua nhà:
Nhưng cổ phiếu Nhật Bản thì ngược lại, giảm mạnh. Điều này bị đổ lỗi cho các yếu tố hỗ trợ: lãi suất cao hơn, tân Thủ tướng IShiba ủng hộ chủ nghĩa bình thường hoá chính sách của BoJ.
Tuy nhiên, yếu tố chính gây bất lợi cho cổ phiếu Nhật Bản đến từ đồng Yên mạnh hơn do triển vọng lãi suất cao hơn.
Cổ phiếu tại Trung Quốc đại lục tăng vọt gần 4% vào thứ Hai sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản
giảm hơn 4%.
Trung Quốc công bố số liệu PMI sản xuất chính thức của tháng 9, đạt 49.8. Mặc dù vượt qua mức 49.5 dự kiến của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, nhưng đây là tháng thứ năm liên tiếp ngành sản xuất tại Trung Quốc suy giảm.
Tuy nhiên, khảo sát PMI Caixin, một cuộc khảo sát tư nhân do S&P Global biên soạn, báo cáo rằng PMI sản xuất đã giảm từ 50.4 xuống 49.3 vào tháng 9, thấp hơn mức 50.5 dự kiến từ cuộc thăm dò của Reuters.
Khảo sát Caixin cũng đánh dấu mức giảm nhanh nhất trong 14 tháng.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.57% sau tin.
Riêng tại Nhật Bản, sự suy giảm của Nikkei được dẫn đầu bởi các khoản sụt giảm trong cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc công ty cổ phần cửa hàng bách hóa Isetan Mitsukoshi Holdings, giảm 11%.
Doanh số bán lẻ tháng 8 của Nhật Bản tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính cuộc thăm dò của Reuters ở mức 2.3% và tăng so với mức 2.7% đã điều chỉnh trong tháng 7. Topix giảm khiêm tốn hơn Nikkei ở 3.13%.
USD/JPY tăng 0.19% giao dịch ở mức 142.63.
Các động thái trên thị trường Nhật Bản diễn ra khi các nhà đầu tư hấp thụ chiến thắng của Shigeru Ishiba trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ Tự do vào thứ Sáu tuần trước. Ông sẽ kế nhiệm Fumio Kishida làm thủ tướng Nhật Bản.
S&P/ASX 200 của Úc đã tăng 0.8%, phá vỡ mức đỉnh ở 8,246.2.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1.18% và chỉ số Kosdaq giảm 1.17%.
Tín dụng khu vực tư nhân trong tháng 8 của Úc tăng 0.5% so với tháng trước, phù hợp với mức dự kiến.
Tăng trưởng tín dụng ổn định trong tháng ổn định ở cả m/m và y/y.
Tín dụng doanh nghiệp tăng trưởng tốt.
Đây không phải là báo cáo tích cực, nhưng đây là tin tức không có nhiều tác động khi xét đến tất cả các thông báo kích thích từ Trung Quốc trong tuần qua.
Đây là tỷ giá tham chiếu cuối cùng trong tuần, thị trường Trung Quốc sẽ nghỉ lễ sau hôm nay và mở cửa trở lại vào thứ Ba ngày 8 tháng 10.
PMI chính thức của Trung Quốc
Trung Quốc có hai cuộc khảo sát PMI - PMI chính thức do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố và PMI Caixin China do công ty truyền thông Caixin và công ty nghiên cứu Markit / S&P Global công bố.
Bình luận của ANZ:
