Thị trường chứng khoán Châu Âu chật vật duy trì mức tăng khi mở cửa, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0.16%. Nhóm ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu xu hướng tăng với gần 1%, trong khi lĩnh vực ô tô giảm mạnh sau khi dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức bất ngờ giảm 5.4% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 0.3% của các nhà kinh tế.
Cổ phiếu của Shell giảm 1.5% sau khi tập đoàn năng lượng Anh hạ dự báo sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý IV/2024. Đồng thời, họ cũng cảnh báo kết quả kinh doanh của mảng hóa chất và sản phẩm dầu mỏ sẽ giảm đáng kể so với quý trước.
Thống đốc BoJ và Thủ tướng Nhật Bản thường sẽ có các cuộc hội đàm thường kỳ để thảo luận về kinh tế. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của ông Ueda với Thủ tướng trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của mình.
Cập nhật FX: USD/JPY đã giảm nhẹ sau tin tức này.
Lịch trình các bài phát biểu của các quan chức Fed vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023 bao gồm:
Một cuộc khảo sát của NHTW (BoK) hôm thứ Ba cho thấy Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Hàn Quốc đã lần đầu suy yếu sau 6 tháng, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp tại quốc gia này.
Đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và triển vọng tương lai đã trở nên tồi tệ hơn, kéo chỉ số toàn phần xuống thấp hơn.
Một quan chức của BOK cho biết trong một cuộc họp báo:
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 12 tháng trung bình ở mức 3.3%, không đổi so với tháng trước.
Lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ đã chạm mức đỉnh kể từ năm 2007 trong phiên Mỹ thứ Hai. Dù vậy, USD vẫn giảm nhẹ trên diện rộng và các chỉ số chứng khoán đã tăng cao hơn. Trong bối cảnh đó, chứng khoán châu Á đã mở phiên ở mức cao hơn và USD tiếp tục trượt giá trong phạm vi giao dịch hẹp.
Trên thị trường FX:
Không có nhiều luồng tin tức đáng chú ý từ Trung Quốc sáng nay. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với ước tính (7.1992 so với dự báo 7.3097) - mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Cần nhớ rằng, mục tiêu của PBoC là làm chậm lại tốc độ suy yếu của NDT, thay vì ngăn cản nó giảm trong bối cảnh gia tăng chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm đối với Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á:
BNP nhận định NDT sẽ tiếp tục rớt giá:
Tương tự đối với TD:
Trung Quốc đã áp dụng hình phạt tài chính (khoảng $1.5 triệu) đối với chi nhánh tại Bắc Kinh của Tập đoàn Mintz do bị cáo buộc thực hiện công việc thống kê không được phê duyệt.
Thông tin đến từ một bài viết trên trang Wall Street Journal:
Mintz Group là tập đoàn chịu trách nhiệm điều tra các công ty bị cáo buộc gian lận, tham nhũng và có hành vi sai trái, đồng thời kiểm tra lý lịch của nhân viên và khách hàng mới. Công ty này đặt văn phòng tại 18 địa điểm trên toàn thế giới, bao gồm London, Mexico City, Dubai và Nairobi.
Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc cho biết ác ngân hàng Trung Quốc có thể sẽ sớm cắt giảm lãi suất thế chấp hiện tại.
Tuy nhiên, có vẻ hơi xa vời khi kỳ vọng quá nhiều vào điều này sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất LPR 5 năm hôm qua. Được biết, đây là mức chuẩn lãi suất để thiết lập lãi suất thế chấp.
Một nguồn tin cho biết một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở hoặc gần eo biển Đài Loan. Tin tức này đến nay vẫn chưa được xác nhận.
Các nhà phân tích tại JP Morgan vẫn lạc quan về triển vọng của đồng Nhân dân tệ:
Có thể PBoC không ngăn chặn việc đồng nhân dân tệ yếu hơn, tuy nhiên họ đang cố gắng làm chậm tốc độ giảm giá.
Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ nhanh chóng lấy lại sức hút, dù trái phiếu tiếp tục bị bán tháo khi các dấu hiệu về sức mạnh kinh tế thúc đẩy đặt cược vào lãi suất tăng cao hơn. Đáng chú ý, lợi suất 10 năm đã vượt mốc 5% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007). Cổ phiếu Palo Alto Networks và Nvidia lần lượt +16 và +8.3% sau báo cáo thu nhập khả quan, trong khi Tesla phục hồi khoảng 7%. Kết phiên, chỉ số Nasdaq và S&P 500 chấm dứt chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp.
Trên thị trường FX, USD phục hồi mạnh mẽ trong phiên Mỹ, sau khi liên tục mở rộng đà giảm sâu (hơn 50pip) từ đầu phiên u. Lợi suất TPCP tăng không hỗ trợ nhiều cho đồng bạc xanh. Chốt phiên, USD suy yếu nhẹ trên diện rộng do DXY đảo chiều giảm về cuối phiên, ngoại trừ với JPY. CHF và EUR dẫn đầu đà tăng trong số các tiền tệ chính.
Vàng phục hồi trong đêm sau pha thu hẹp đà tăng (từ gần $1900 xuống $1895/oz) đầu phiên Mỹ. Trong phiên thứ Hai, vàng dường như đang biến động theo USD hơn là lợi suất. Chốt phiên, kim loại quý tăng $5.37 lên $1894.27/oz sau 5 phiên giảm liên tiếp. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt +5.8bp và +8.5bp lên 5.007% và 4.342%. Dầu thô giảm $0.54 xuống $80.12/thùng. Bitcoin đi ngang quanh 26.1K.
Cuộc đua song mã cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là Tổng thống hiện tại Joe Biden và Cựu tổng thống thứ 45 Donald Trump.
Cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của ANZ Roy Morgan tại Úc vẫn ở mức rất yếu và đã giảm xuống so với tuần trước.
Nhận xét của ANZ:
Các nhà phân tích tại UBS dự báo chỉ số S&P500 sẽ đạt 4,500 điểm vào tháng 12 năm 2023 và lên tới 4,700 điểm vào tháng 6 năm 2024.
Dự báo cổ phiếu sẽ tăng nhẹ trong vòng 6-12 tháng tới do:
Nhận định từ ANZ về nguồn cung dầu:
Sản lượng tăng có thể làm giảm áp lực từ việc cắt giảm sản lượng của liên minh OPEC+.
Nhận định từ UBS về quyết định thiết lập lãi suất LPR của Trung Quốc hôm qua:
Nhận định từ các nhà phân tích tại KiwiBank về triển vọng chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand.
Cập nhật NZD/USD: Biến động kinh tế Trung Quốc là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến NZD:
Cuối tuần này, Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tại Ngân hàng Dự trữ liên bang Kansas.
Nhận định từ TD Securities:
1. Thay đổi trong định hướng Chính sách: TD tin rằng sự kiện này là thời điểm thích hợp để Chủ tịch Fed Powell đưa ra những chuyển đổi trong định hướng chính sách của FOMC. Thay vì nhấn mạnh vào số lần tăng lãi suất dự kiến, Powell có thể chuyển hướng tiếp cận diều hâu hơn với việc lãi suất sẽ tiếp tục ở mức 'cao hơn trong thời gian dài'.
2. Mức độ tương quan của chủ đề: Chủ đề 'Sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế toàn cầu' có thể tạo nền tảng để Powell nghiên cứu sâu hơn về biến chuyển của các động lực kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và cách chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ.
Người lao động nhận thấy thị trường việc làm đang yếu đi nhưng vẫn kỳ vọng nhận được mức lương cao hơn nhiều khi đổi việc. Đối với các lời mời gọi thực tế, con số đó đã tăng từ $60,764 lên $69.475. Đây là một dữ liệu đáng sợ về lạm phát và vòng xoáy tiền lương - giá cả.
Đây là cuộc khảo sát hàng tháng trên Internet được Fed New York thực hiện luân phiên đối với khoảng 1,300 hộ gia đình kể từ tháng 6 năm 2013.
Một cái nhìn lướt qua bản đồ bão lưu vực Đại Tây Dương ban đầu sẽ khiến các nhà kinh doanh năng lượng và đại lý bảo hiểm sợ hãi nhưng nó trông không tệ như vậy.
Franklin chuẩn bị quay mạnh về phía bắc rồi quay trở lại Đại Tây Dương trong khi Gert và Emily cũng rất khó có khả năng đổ bộ vào Hoa Kỳ.
Dấu X màu đỏ là mối lo ngại trong tuần này vì có 80% khả năng nó sẽ mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới hoặc hơn thế nữa.
Ở phía trên, USD/CHF dao động trong khoảng từ 0.8805 đến 0.8827 là mục tiêu tăng giá tiếp theo để vượt qua. Trên mức đó và điểm giữa 50% của cùng một động thái thấp hơn là 0.88497. Ngược lại, di chuyển xuống dưới mức 0.8879 thì mục tiêu tiếp theo là đường MA 100 đang tăng trên biểu đồ 4 giờ ở 0.8760, sau đó là MA 200 ở 0.8735Lợi suất 10 năm của Mỹ hiện tăng 9.7 điểm cơ bản trong ngày, phá vỡ mức cao nhất trong tháng 10 là 4.33% và tăng lên 4.35%.
Trong mọi trường hợp, thị trường trái phiếu hiện đang tác động tới mọi thứ và việc lợi suất tăng cao hơn này đã khiến S&P 500 trở lại mức đi ngang và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn trên diện rộng.
USD/CAD đã di chuyển xuống dưới mức MA 100 giờ tại 1.35227. Dưới mức đó là đường MA 200 giờ ở mức 1.3480. Việc di chuyển trở lại trên mức MA 100 giờ và vùng dao động 1.3527 giúp người mua có thể kiểm soát trở lại.
AUD/USD đã tăng lên để kiểm tra lại mức MA 100 giờ tại 0.64228. Mức thấp nhất trong năm cũng tương ứng với khu vực năm 2022 trong khoảng từ 0.6348 đến 0.6363.
NZD/USD vẫn ở dưới mức MA 100 giờ ở mức 0.59373. Mặc khác, mức thoái lui 61.8% /đường có xu hướng hỗ trợ gần 0.5887 – 0.5903.
Cổ phiếu của Nvidia tăng 16.05 đô la lên 449.04 đô la.
Trên thị trường nợ của Mỹ, lợi suất trái phiếu:
Tại các thị trường khác:
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 7.3 bps lên 4.32% hôm nay và có thể sẽ chứng kiến sự sụt giảm mạnh của trái phiếu nếu mức 4.33-4.34% bị phá vỡ.
EUR/USD đã di chuyển trên mức MA 100 giờ. Việc ở mức 1.0889 ngày hôm nay sẽ nghiêng xu hướng tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, đường MA 200 giờ, đường MA 100 ngày và mức thoái lui 38.2% của lần huyển cuối cùng từ đỉh của tháng 8 đều nằm trong khoảng từ 1.0925 đến 1.0932.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang hỗ trợ USD/JPY tăng 64 pip lên 146.02
Lợi suất trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ tăng 5.5 điểm cơ bản lên 4.30%.
Thị trường không quá lo lắng về mức tăng trưởng 0.3 pp của Trung Quốc.
Điều họ lo lắng là Trung Quốc không còn kiên quyết đạt được các mục tiêu kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nữa.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất nhưng không được như kỳ vọng
Trong số 27 khu vực đô thị được khảo sát, giá không thay đổi ở 12 khu vực, giảm ở 8 khu vực và tăng ở 7 khu vực.
Trên toàn quốc, giá nhà mới giảm 0.9% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 7.
!