Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau phiên giao dịch khởi đầu tháng 9 trở nên ảm đạm vào đầu tuần. Thị trường đã gần như chắc chắn rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde tuyên bố vào chủ nhật và cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu hy vọng việc giải cứu Credit Suisse do Thụy Sĩ làm trung gian sẽ khôi phục lại sự bình tĩnh trên thị trường tài chính. Và ECB vẫn sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng euro vay nếu cần.
Từ BoE:
Tuyên bố của Fed:
Tăng cường các hợp đồng hoán đổi này là dấu hiệu cho thấy tính ổn định đang ngày càng được quan tâm, mở màn chu kỳ thắt chặt với một bước lùi.
Thông báo thanh khoản khẩn cấp vào tối Chủ Nhật:
Các giao dịch hoán đổi tăng lên đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn để các NHTW toàn cầu phối hợp.
Đây là một dấu hiệu rất đáng tin cậy cho thấy các Ngân hàng Trung ương phải thực sự lo lắng về hệ thống tài chính toàn cầu nếu họ cảm thấy cần phải đảm bảo nguồn cung đô la Mỹ.
Chủ tịch Fed Powell và Bộ trường Tài chính Yellen đã đưa ra tuyên bố chung:
Trước đó, UBS đã đồng ý mua lại Credit Suisse với thỏa thuận được thiết lập nhờ chính phủ Thụy Sỹ làm trung gian nhằm ngăn chặn khủng hoảng niềm tin lan rộng.
Cập nhât: USD suy yếu nhẹ trong các giao dịch đầu tuần sau khi tiêu hóa 'rủi ro' từ các tin tức cuối tuần trước.
UBS đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Thụy Sĩ Credit Suisse
FX được hưởng lợi:
Theo Moody's, việc hạ cấp và xếp hạng phản ánh "sự xấu đi trong hồ sơ tài chính của ngân hàng và những thách thức đáng kể mà nó phải đối mặt". Thêm vào đó, nó cũng đang duy trì xếp hạng đang được xem xét để hạ cấp. Đối với một số bối cảnh, việc giảm từ B2 xuống Baa1 trực tiếp đưa hồ sơ tín dụng của Ngân hàng First Republic vào lãnh thổ đầu cơ và rủi ro cao.
Tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol mới đây đã ra quyết định không phát triển dự án kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở phía đông Canada do tốn nhiều chi phí vận chuyển.
Công ty cho biết thêm, họ đang xem xét phát triển một kho cảng LNG khác ở Saint John, New Brunswick (Canada) như một phần trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng cho châu Âu sau cuộc chiến Nga-Ukraine.
Những hỗn loạn trong khu vực ngân hàng tiếp tục gây ra tâm lý tiêu cực đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Ngay tại đầu phiên, sắc đỏ đã bao trùm lên các chỉ số chứng khoán Mỹ. Dow Jones có thời điểm giảm tới hơn 400 điểm
DXY rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 104.085. Trên thị trường tiền tệ, GBP/USD ghi nhận mức tăng tích cực. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, USD/JPY ghi nhận mức giảm mạnh.
Vàng duy trì mức tăng, hiện ở ngưỡng 1,963.37 USD/Oz.
BTC cũng diễn biến đầy tích cực, tăng 1,203 USD, lên ngưỡng 26,292 USD.
Dầu WTI và dầu Brent tiếp tục giảm, lần lượt ở các mốc 66.26 USD/thùng và 72.54 USD/thùng.
Cặp EUR/USD đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, hiện ở mức 1.06034. Mức đỉnh đạt 1.0669, nhanh chóng vượt qua MA 100 giờ (đường màu xanh lam trong biểu đồ trên). Tuy nhiên, động lượng không thể được duy trì, khiến giá đảo chiều. Giá giảm và đình trệ gần khu vực dao động nhẹ giữa 1.0611 và 1.06143 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ trong biểu đồ trên), đưa giá EUR/USD trở lại dưới mMA 200 giờ, hiện tại ở ngưỡng 1.0627 (đường màu xanh lá cây).
Hiệu suất sử dụng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.
Sản xuất công nghiệp hàng năm ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.
Những lo ngại về hệ thống ngân hàng tại Mỹ ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chứng khoán. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, Dow Jones giảm mạnh nhất với gần 200 điểm.
Công ty mẹ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, SVB Financial Group nộp hồ sơ Bảo vệ phá sản sau khi nỗi lo về nhóm khách hàng lâu đời bao gồm các công ty khơi nghiệp lĩnh vực công nghệ khiến các cơ quan quản lí phải tịch thu mảng ngân hàng của công ty này.
Do Ngân hàng Thung lũng Silicon là một ngân hàng thương mại có vốn điều lệ tại California và là một phần của hệ thống ngân hàng của FED, nó không đủ điều kiện để phá sản mà sẽ rơi vào Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Công ty mẹ của nó mặt khác lại đủ điều kiện để nộp hồ sơ nhằm bảo vệ những tài sản còn lại của mình và trả tiền cho các chủ nợ, bao gồm các trái chủ.
Điện Kremlin cho biết sẽ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen thêm 60 ngày, nhắc lại lời của Bộ Ngoại giao nước này.
Trước đó, Nga đã bác bỏ thời hạn 120 ngày trong quy định gia hạn với Ukraine và đưa ra thời hạn 60 ngày. Liên Hợp Quốc cho biết đang tiếp tục đàm phán với Nga và dự kiến đưa thời hạn về 120 ngày đúng như quy định
Khi phiên Âu bắt đầu, lợi suất trái phiếu và cổ phiếu tăng nhẹ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó nhanh chóng tan biến khi sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện trở lại và nhà đầu tư vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ về tình hình ngân hàng toàn cầu.
Trước thềm phiên Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm và cổ phiếu cũng giảm điểm
Cập nhật thị trường tiền tệ:
BTCUSD hiện đã tăng 7.78% trong ngày, chạm đỉnh mới $26,999
Lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm với lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 5 bps xuống 4.08%, chạm đáy trong ngày trong khi lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 10 bps xuống 3.48%. Việc này khiến USD/JPY giảm hơn 100 pip xuống mức 132.50. Cặp tiền này đã phải vật lộn để phá vỡ đường MA 100 giờ vào đầu ngày hôm nay và điều này đang giúp phe bán nắm quyền kiểm soát trong thời gian ngắn.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 8 điểm, tương đương 0.2%, trong khi HĐTL Dow Jones giảm 0.4% do tâm lý lo lắng. Nhìn sang cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu Credit Suisse đang kéo dài đà giảm, giảm 9% vào thời điểm hiện tại.
Meta Platforms Inc. đã bắt đầu cắt giảm 1.500 nhân viên trong bộ phận tuyển dụng và nguồn nhân lực. Thêm vào đó, trong một cuộc họp nội bộ với nhân viên, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nói với nhân viên rằng việc sa thải và tái cấu trúc có thể kéo dài “nhiều năm" - theo một nguồn tin thân cận.
Quá trình tái hóa khí ở Bỉ, Hà Lan và Italy đã tăng lên trong những ngày gần đây khi các quốc gia này dựa vào việc gửi đi để thay thế một phần lượng nhập khẩu đường ống bị thất thoát từ Pháp. Việc dừng tái chế khí tại bốn nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Pháp đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu đường ống từ nước này sang các nước láng giềng khi họ chuyển từ nhà xuất khẩu ròng khí qua đường ống sang nhà nhập khẩu ròng.
Các cơ sở Montoir 8 triệu tấn/năm do Elengy vận hành, 6.6 triệu tấn/năm của Fos Cavaou và 2.2 triệu tấn/năm của Fos Tonkin đã tạm dừng hoạt động vào ngày 06/03/2023, tiếp theo là nhà ga Dunkirk 12.4 triệu tấn/năm vào ngày 07/03/2023. Các cuộc đình công dự kiến kéo dài đến ngày 21/03 tại tất cả các cơ sở của Elengy và cũng có thể kéo dài tại Dunkirk.
______________________
Hợp đồng khí tự nhiên tháng 4/23: NGEJ23🔴-1.79%
Morgan Stanley hiện dự báo lãi suất cuối cùng của ECB là 3.75% (trước đây là 4%). Con số này vẫn cao hơn mức dự báo lãi suất cuối cùng 3.50% của Goldman Sachs và HSBC.
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Peter Kazimir cho biết các sự kiện hiện tại trên thị trường tài chính không làm thay đổi quan điểm của ông rằng lãi suất sẽ cần phải tiếp tục tăng trong thời gian tới.
“Việc tăng 50 điểm cơ bản là không thể tránh khỏi và đó là điều cần thiết,” thống đốc ngân hàng trung ương Slovakia cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình vào hôm nay. “Tình hình đang rất nhạy cảm và chúng ta vẫn chưa về đích.”
EUR đang giảm giá so với đồng bạc xanh, hiện đang giao động quanh mức 1.06
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ để kích thích nền kinh tế đang dần phục hồi sau các hạn chế về đại dịch và sự sụt giảm của thị trường bất động sản.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm 0.25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với hầu hết các ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3, ngân hàng này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Lần cuối cùng PBOC cắt giảm RRR là vào tháng 12, với cùng mức độ.
BTC chạm đỉnh ngày tại 26,218 USD.
XAU/USD giữ ở mức 1929.15 trong ngày.
Theo Quan chức ECB Simkus:
Xem xét mức độ lạm phát cơ bản vẫn đang hoành hành ở khu vực đồng euro, sẽ không ngạc nhiên khi dự báo một mức tăng 25 điểm cơ bản khác sẽ xuất hiện vào tháng năm. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào việc mọi thứ có thể thay đổi như thế nào trên thị trường từ nay đến sau đó - đặc biệt là sau các sự kiện trong tuần qua liên quan đến hệ thống ngân hàng.
Theo Quan chức ECB Kazimir:
DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày, hiện đang ở mức 103.968.
Dù họ có thể thảo luận về vấn đề gì, thì việc Tập Cận Bình tự mình đến Nga là một sự thể hiện sự ủng hộ lớn đối với Putin.
Theo Quan chức ECB Villeroy:
Giá dầu tăng trở lại khoảng 1% sau cuộc họp giữa Ả Rập Saudi và Nga làm dịu thị trường trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc mạnh mẽ, sau khi cuộc khủng hoảng ngân hàng gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường tài chính và dầu mỏ toàn cầu trong tuần này .
Cả hai hợp đồng tương lai dầu WTI và dầu Brent đều chạm mức thấp nhất trong hơn một năm vào tuần này và ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 12 ở mức khoảng 10%.
EUR/USD giằng co quanh 1.06629 trong ngày.
HSBC đã hạ dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản xuống 25 điểm cơ bản vào tháng năm.
Có một số hợp đồng ngoại hối đáng chú ý sẽ đáo hạn trong hôm nay:
Goldman Sachs kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5 và hiện đang dự đoán lãi suất cuối kì của ECB là 3.50% (trước đó là 3.75%). Về triển vọng, Goldman Sachs cho biết ECB vẫn ở chế độ thắt chặt bất chấp sự biến động của thị trường tài chính và lạm phát cơ bản sẽ duy trì ổn định trong những tháng tới ở eurozone.
