Một khởi đầu tích cực sau phiên giao dịch trái chiều ngày hôm qua. Đối với thị trường Đức, đây sẽ là tuần tăng thứ ba liên tiếp khi các cổ phiếu đang tìm kiếm viễn cảnh tốt hơn vào cuối năm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Mỹ chỉ tăng nhẹ, với S&P 500 tăng 0.1% trong ngày.
Atlanta Fed hạ dự báo tăng tưởng GDP quý 1 xuống còn 2.5% từ mức 3.2% trước đó. Tăng trưởng trong chi tiêu và tiêu dùng thực tê của cá nhân, tăng trưởng đầu tư khu vực tư nhân và chi tiêu của chính phủ trong Q1 lần luợt giảm từ 5%, -7% và 1.8% xuống còn 2.6%, -7.3% và 1.7%.
Bản ước tính tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 4. Dưới đây là những thay đổi trong các ước tính thành phần của Atlanta Fed kể từ ngày 27 tháng 1.
Sản lượng dầu của Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 3 đã giảm do các mỏ khai thác tại Angola phải ngừng hoạt động để bảo trì cùng với vấn đề xuất khẩu của Iraq bị đình trệ.
Cụ thể trong tháng 3, OPEC chỉ sản xuất được 28.90 triệu thùng/ngày (bpd), giảm 70,000 thùng/ngày so với hồi tháng 2. Sản lượng này thậm chí giảm hơn 700,000 thùng/ngày so với tháng 9/2022.
Báo cáo được công bố hôm nay cho thấy GDP tháng 1 của Canada vượt dự kiến (+0.5% so với +0.3% dự báo). Ngoài ra, ước tính sơ bộ về GDP tháng 2 tăng 0.3% là một dấu hiệu cho thấy kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp sự suy yếu trong thị trường nhà ở và mức lãi suất cao.
CIBC lưu ý rằng nền kinh tế Canada đã cho thấy khả năng phục hồi vào đầu năm 2023, với dữ liệu GDP hàng tháng đạt mức tăng trưởng hàng năm đạt gần 3% trong Quý 1, xóa tan nỗi lo suy thoái kinh tế. Họ lưu ý rằng mức +0.5% trong GDP tháng 1 được thúc đẩy bởi sự đi lên trong khai thác, dầu khí, vận chuyển & kho bãi, cũng như dịch vụ lưu trú & thực phẩm. Việc nới lỏng các hạn chế về nguồn cung trước đây dường như là một chất xúc tác góp phần vào tăng trưởng và hạ nhiệt lạm phát.
Ngân hàng Canada đã công bố dữ liệu về tốc độ tăng trưởng Quý 1 là 0.5% vào tháng Giêng.
Thị trường đang định giá 85% khả năng BOC sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 12 tháng 4, phần còn lại dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất.
USD/CAD tiến gần mức MA 100 ngày quan trọng tại 1.35161. Mức này đóng vai trò là một chỉ báo quan trọng cho cả phe mua và phe bán, với xu hướng ngắn hạn sẽ hơi tích cực nếu giá vẫn ở trên mức này.
Đầu ngày hôm nay, giá đã nhanh chóng giảm xuống dưới đường MA 100 ngày, nhưng sau đó đã tăng trở lại. Giá tăng vượt qua vùng dao động cao hơn trong khoảng từ 1.3553 đến 1.35597, nhưng một lần nữa, đà suy yếu và phe bán đã đẩy giá trở lại đường MA 100 ngày.
Động thái tiếp theo của thị trường phụ thuộc vào việc giá vẫn ở trên hay giảm xuống dưới đường MA 100 ngày. Việc tiếp tục giảm sẽ báo hiệu một xu hướng giảm, trong khi việc vượt qua vùng dao động trong khoảng từ 1.3553 đến 1.35597 ở phía tăng có thể dẫn đến một đà tăng. Để củng cố kịch bản thứ hai, phe mua sẽ cần phải vượt qua đỉnh của ngày hôm qua là 1.3581 và đường MA 100 giờ đang ở mức 1.35896.
Thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ ECB Villeroy nhận định:
Một số phát biểu dovish từ Villeroy không ảnh hưởng quá nhiều đến EUR.
Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Villeroy cho biết:
Chủ tịch FED Boston, Collins cho biết:
Cập nhật thị trường:
Dữ liệu lạm phát là tâm điểm chú ý ở phiên Âu ngày hôm nay. Lạm phát toàn phần giảm chỉ còn ở mức 6.9, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, lạm phát lõi đã tăng cao lên mức kỷ lục mới.
Tiếp theo dữ liệu PCE của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố trong phiên giao dịch sắp tới.
Vương Quốc Anh cho biết họ đã đạt được thỏa thuận tham gia hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương gồm 11 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Úc khi nước này muốn tăng cường quan hệ trong khu vực và xây dựng các liên kết thương mại toàn cầu sau khi rời Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Anh đã đồng ý tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ Brexit.
“Việc tham gia khối thương mại CPTPP đưa Vương quốc Anh trở thành trung tâm của một nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và đang phát triển,” Sunak nói, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận này đã chứng minh “những lợi ích kinh tế thực sự của các quyền tự do hậu Brexit."
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/BSKCCOXNOVJY3I6ZPJF2BQGB7I.jpg)
Lợi suất tăng cao trở lại sau khi giảm do dữ liệu lạm phát Eurozone. Lợi suất kho bạc Hoa Kỳ 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4.17%, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức 2 năm cũng tăng 5 điểm cơ bản lên mức 2.79% vào thời điểm hiện tại.
Tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi CNOOC của Trung Quốc đang có kế hoạch tăng sản lượng thêm 12% trong hai năm tới, lên từ 730 đến 740 triệu thùng dầu. Trong khi đó, năm nay CNOOC dự kiến sản lượng đạt từ 650 triệu đến 660 triệu thùng dầu. Thông tin được đưa ra sau báo cáo tài chính mới nhất của CNOOC, cho thấy công ty đã tăng gấp đôi lợi nhuận ròng trong năm 2022, khi mức giá trung bình cho mỗi thùng dầu được công bố ở mức 96.59 USD/thùng, cao hơn 42.3% so với giá trung bình của năm trước.
CNOOC không phải là tập đoàn năng lượng lớn duy nhất của Trung Quốc báo cáo kết quả tài chính đột biến cho năm 2022. Giống như các tập đoàn khai thác dầu mỏ lớn của phương Tây, các ông lớn của Trung Quốc cũng được hưởng lợi lớn khi giá dầu thế giới leo thang trong năm ngoái.
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu tháng 5/23: CLEK23🟢+0.15%
Doanh số bán lẻ của Hồng Kông đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ vào tháng Hai khi chi tiêu tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và khách du lịch từ Trung Quốc đại lục và các nơi khác quay trở lại thành phố.
Cục Điều tra và Thống kê cho biết hôm thứ Sáu, doanh số bán lẻ theo giá trị đã tăng 31.3% so với một năm trước, cao hơn gấp đôi so với ước tính trung bình là 15% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg và là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2010. Doanh số bán lẻ theo số lượng tăng 29,6% so với mức trung bình năm trước.
Tỷ lệ thất nghiệp của Đức tăng cao hơn dự kiến khi nước này dần thoát ra khỏi suy thoái do khủng hoảng năng lượng và lạm phát.
Cơ quan Lao động Liên bang cho biết hôm thứ Sáu trong một tuyên bố rằng tình trạng thất nghiệp đã tăng thêm 16.000 trong tháng 2, nhiều hơn tất cả 20 ước tính trong một cuộc thăm dò ý kiến các nhà phân tích của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.6% - cũng cao hơn dự đoán.
Lạm phát toàn phần chứng kiến sự sụt giảm đáng kể nhưng là do việc điều chỉnh cơ sở bắt đầu có tác dụng sau khi giá dầu tăng đột biến vào năm ngoái do xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản tiếp tục ở mức cao.
Các điều kiện thị trường lao động nói chung vẫn ổn định ở khu vực Eurozone bất chấp những khó khăn kinh tế. Do đó, ECB vẫn có cơ sở để tiếp tục tăng lãi suất.
Thị trường trái phiếu ghi nhận phản ứng tương tự ngày hôm qua khi lợi suất trái phiếu giảm sau công bố dữ liệu lạm phát từ các bang của Đức và Tây Ban Nha trước khi tăng trở lại vào cuối ngày. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức hiện giảm xuống mức 2.74% từ khoảng 2.82%. Điều này có thể là do sự bất ngờ của thị trường với việc dữ liệu lạm phát toàn phần thấp hơn dự kiến và giảm mạnh so với trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lạm phát cơ bản đang ở mức cao kỷ lục và do đó, ECB có thể vẫn sẽ tiếp tục diều hâu.
Vào đầu tuần, thị trường định giá 85% khả năng Fed dừng tăng lãi suất. Nhưng hiện tại, tỷ lệ đó đang giảm dần khi tình trạng hỗn loạn ngân hàng dần lắng xuống. Hiện tại, thị trường đang định giá 58% khả năng Fed tăng lãi suất 25 bps trong khi 42% còn lại nghĩ rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên.
Lợi tức kỳ hạn 2 năm ở Đức tăng lên mức đỉnh trong hơn hai tuần, do các hoạt động bán trái phiếu tiếp tục diễn ra sau cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu cũng phản ánh sự thay đổi trong cách định giá chính sách của ngân hàng trung ương khi thị trường hiện đang có ý kiến cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục diều hâu trở lại trong chu kỳ thắt chặt.
Nhật Bản thông báo chấm dứt kiểm soát biên giới do Covid 19 từ ngày 8/5/2023. Các biện pháp này sẽ được thay thế bằng xét nghiệm PCR ngẫu nhiên khi Nhật Bản tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc du lịch nước ngoài vào nước này. Yêu cầu hiện tại là bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về tiêm chủng và điền vào một số biểu mẫu trực tuyến để đảm bảo rằng bạn có thể đi qua hải quan.
BTCUSD hiện giảm 0.86% trong ngày, giằng co quanh $27,800.
Tỷ lệ thất nghiệp của Đức tăng nhẹ trong tháng 3, với số người không có việc làm tăng 16.000 lên 2.54 triệu.
Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu PCE lõi của Mỹ được công bố 7:30 tối nay
Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ với hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 3 điểm, tương đương 0.08%.
Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs nâng dự báo ba và sáu tháng của họ cho cặp EUR/USD lên 1.0500 nhưng vẫn giữ mức dự báo 12 tháng là 1.1000:
Cặp tiền hiện giảm 0.11% trong ngày xuống 1.0891
Như đã đề cập ngày hôm qua, lạm phát toàn phần giảm phần lớn là do hiệu ứng cơ bản nhưng dữ liệu hàng tháng tiếp tục cho thấy áp lực tăng giá. Điều đó sẽ giúp ECB tái khẳng định sự cần thiết phải duy trì chính sách diều hâu hơn với lạm phát cơ bản vẫn đang ở mức cao.
Giá nhà ở Anh đang bắt đầu giảm nhanh sau khi đạt đỉnh vào năm ngoái khi các điều kiện tài chính thắt chặt hơn bắt đầu đè nặng lên thị trường.
Đây là lần giảm giá nhập khẩu hàng tháng thứ sáu liên tiếp ở Đức và một lần nữa là do giá năng lượng tiếp tục giảm.
Cuộc chiến chi phí vẫn tiếp diễn đối với các hộ gia đình Đức khi nhu cầu trong nước vẫn ở mức yếu. So với giai đoạn trước đại dịch tức là tháng 2 năm 2020, doanh số bán lẻ giảm 1.6%.
Nền kinh tế Vương quốc Anh đã đạt được một số tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm ngoái nhưng điều này không làm thay đổi triển vọng khó khăn vào lúc này khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng cùng với lạm phát vẫn còn ở mức cao.
Theo báo cáo của Dhwani Mehta - FXStreet, ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong mô hình Pennant đã bị phá vỡ, cần chú ý mức kháng cự $1,993:
XAUUSD hiện đang ở $1,983.15
Có hai mức quan trọng cần theo dõi vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý đồng đô la trong ngày/tuần tới.
USD/CAD cũng cần chú ý khi chạm đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.3519 với đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn trong tuần này.
Có 2 hợp đồng EUR/USD ở mức 1.0850 và 1.0950, trị giá lớn đáo hạn ngày hôm nay
Hỗ trợ ngắn hạn cho cặp tiền hiện đang nằm gần 1.0818-37 so với các đường trung bình động hàng giờ chính với mức 1.0800 đóng vai trò là một lớp phòng thủ khác. Đối với mức kháng cự trên, khu vực 1.0920-30 là một rào cản đối với phe mua vào thời điểm hiện tại khi phe bán dựa vào đó để xác định giá kể từ ngày hôm qua - giảm từ mức đỉnh vào tuần trước.
Mức kháng cự chính của cặp tiền này là ở mốc 1.1000.
Các đồng tiền chính hầu như ít biến động khi bước vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần/tháng/quý.
Kiwi tăng nhẹ trong ngày cùng với đồng đô la Úc do tâm trạng rủi ro đã tích cực hơn cũng như dữ liệu PMI Trung Quốc tốt hơn so với mong đợi.
Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ đang giữ cao hơn một chút trong khi lợi suất trái phiếu được nhìn thấy ổn định trước giờ mở cửa phiên Âu.
Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ là tâm điểm hôm nay và trong khi chỉ số chính ước tính phản ánh mức giảm từ 8.5% xuống 7.1%, chỉ số cốt lõi thực tế được ước tính sẽ tăng thêm lên 5.7% trong tháng 3 từ mức 5.6% trong tháng 2.
Công ty khai thác mỏ và cung cấp lithium Hà Lan AMG kỳ vọng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên sau thông báo cắt giảm chi phí và thắt chặt chuỗi cung ứng lithium mới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện (EVs) đang thúc đẩy các công ty khai thác và nhà sản xuất ô tô đảm bảo các nguyên liệu thô như lithium cần thiết để sản xuất pin, tuy nhiên hiện nay chỉ châu Á mới làm tốt điều này. Giám đốc điều hành của tập đoàn, Heinz C. Schimmelbusch cho biết.
“Chiến lược lithium của chúng tôi sẽ là bước đi mới cho khu vực. Bằng cách thiết lập chuỗi giá trị lithium hoàn chỉnh của riêng mình, chúng tôi đang giúp châu Âu tiến gần hơn đến sự độc lập về nguyên liệu pin.”, ông Schimmelbusch nói.
