Một khởi đầu tích cực sau phiên giao dịch trái chiều ngày hôm qua. Đối với thị trường Đức, đây sẽ là tuần tăng thứ ba liên tiếp khi các cổ phiếu đang tìm kiếm viễn cảnh tốt hơn vào cuối năm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Mỹ chỉ tăng nhẹ, với S&P 500 tăng 0.1% trong ngày.
Đồng tiền này đã bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng tại $45,000. Tin tức gần đây bao gồm các cuộc bàn tán rằng Nga sẽ chấp nhận BTC cho thanh toán dầu và khí đốt; Florida cũng đang xem xét chấp nhận BTC để trả thuế.
"Người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền", tổng thống Biden cho biết, ám chỉ Vladimir Putin.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã không nói theo kịch bản.
“Ý của Tổng thống là Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng. Ông ấy không muốn nói về quyền hạn của Putin trong nước Nga hay sự thay đổi chế độ."
Đây là lần thứ hai ông đưa ra những bình luận với thông điệp trái chiều. Trước cuộc chiến, ông nói rằng sẽ không có hậu quả đáng kể nào với Nga nếu có "một cuộc tấn công nhỏ."
Bình luận của ông về việc lật đổ nhà lãnh đạo của Nga không hề có ảnh hưởng tốt. Đối với người Nga, điều này sẽ củng cố niềm tin rằng cuộc chiến không phải về Ukraine và nó thậm chí có thể khuyến khích họ leo thang sử dụng vũ lực.
Biden cũng gọi Putin là một tên "đồ tể" và tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo Mỹ rằng họ đang mắc sai lầm.
Ông Macron nói với đài truyền hình France 3 rằng ông coi nhiệm vụ của mình "trước hết là đạt được một lệnh ngừng bắn và sau đó là rút toàn bộ quân Nga bằng các biện pháp ngoại giao."
"Nếu chúng tôi muốn làm được điều đó, chúng tôi không thể leo thang bằng võ mồm."
Một cơ sở dầu mỏ của Saudi Aramco đặt tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đã bị trúng tên lửa do lực lượng dân quân Houthi của phiến quân Yemen phóng vào hôm thứ Sáu, các báo cáo trên mạng xã hội cho biết.
Tin tức này đã đẩy giá dầu tăng cao hơn, giá dầu WTI tăng trở lại mốc $113 và cũng ảnh hưởng đến chứng khoán, chỉ số S&P 500 giảm khoảng 25 điểm xuống 4,509.
Báo cáo này đã từng là dữ liệu kinh tế quan trọng hàng đầu nhưng mọi thứ giờ đây đã bị chính trị hóa và các câu trả lời trong cuộc khảo sát này cũng vậy. Mối tương quan với chi tiêu thực tế hiện gần như bằng không.
Giá Bitcoin đã đạt $45.000 USD sau khi tăng hơn 7,500 USD trong 10 ngày qua. Mặc dù đã nhiều lần thất bại khi kiểm tra mốc kháng cự này, nhưng cuối cùng thì lực mua cũng đủ để vượt qua.
Nếu giá đóng cửa trên mốc 45,500 thì sẽ là tín hiệu cho sự đột phá mới. Đường MA 200 ngày tại 48,000 đô la có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự tiếp theo, nhưng BTC có thể nhắm tới mục tiêu cao hơn tại $50,000
Chứng khoán Mỹ bật tăng hôm thứ Sáu, các chỉ số chính Dow Jones tăng 0.2%, S&P500 tăng 0.1%, Nasdaq giảm nhẹ. Lý giải điều này có thể nói đến việc giới đầu tư đánh giá rủi ro kinh tế từ việc thắt chặt chinh sách của Fed và cuộc hỗn loạn tại Ukraine.
Trái phiếu ngày hôm nay tiếp tục bị bán tháo, đẩy lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 tăng 5bps.
DXY giảm nhẹ trong ngày, EUR và CHF là 2 đồng dẫn dắt thị trường với đà tăng lần lượt là 0.06% và 0.13%. Đứng cuối bảng là đồng NZD khi giảm 0.19%
Giá dầu giảm do Mỹ và Liên minh châu Âu công bố thỏa thuận cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga, mặc dù EU từ chối lệnh cấm nhập khẩu dầu thô, hiện đang giao dịch quanh mốc 110.68USD/thùng (giảm 0.44%). Giá vàng giảm 0.43% về mốc $1,948.37/oz.
Theo Tass, Nga cũng cho biết các mục tiêu chính trong giai đoạn đầu của chiến dịch đã hoàn thành.
Báo cáo cho thấy Nga có thể chiếm Donbas và coi như nhiệm vụ đã hoàn tất. Từ đó, họ có thể dùng vị thế của mình để yêu cầu ngừng bắn và buộc Ukraine từ bỏ lãnh thổ. Ukraine có thể sẽ phản công nhằm mục đích chiếm lại các vùng bị Nga chiếm đóng.
Các chuyên gia kinh tế tại Citigroup hiện đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất rất mạnh trong năm nay.
"Chúng tôi hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 275bp (tăng từ 200bp) vào năm 2022 với mức tăng 50bp vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 9 và tăng 25bp vào tháng 10 và tháng 12. Lãi suất sẽ trong phạm vi 2.75-3.0% vào cuối năm 2022."
Con đường tăng lãi suất vẫn cần dựa vào số liệu kinh tế.
Sau bình luận này, USDJPY cũng đang hồi phục, từ mức giảm 0.6% hiện chỉ còn giảm gần 0.2%.
Ngoài ra, Bank of America Merrill Lynch cũng đưa ra dự báo rất diều hâu.
"Fed sẽ tăng 50bp vào tháng 6 và tháng 7, và tăng 25bp ở tất cả các cuộc họp còn lại trong năm nay (bao gồm cả cuộc họp tháng 5 cùng với sự bắt đầu của thắt chặt định lượng."
Giới đầu tư cho rằng 75% khả năng Fed tăng 50 điểm cơ bản vào ngày 4 tháng 5. Hiện tại, thị trường trái phiếu tương đối ảm đạm với lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 5 bps.
Đường cong lợi suất đang dần dốc xuống.
Lịch kinh tế ngày hôm nay bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ET với dữ liệu doanh số nhà ở đang chờ xử lý tại Mỹ. Chủ tịch Fed Richmond Barkin sẽ phát biểu vào lúc 11h30 sáng, sau đó vào buổi trưa theo giờ ET sẽ là phát biểu từ thành viên Fed là ông Waller
Cơ quan thống kê Canada đã công bố ước tính sớm về doanh số bán hàng sản xuất trong tháng 2 và cho thấy chỉ số này tăng 3.7%. Động thái này tiếp diễn sau khi tăng 0.6% trong tháng Giêng.
Bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Sáu bày tỏ rằng bây giờ không thích hợp để trừng phạt Trung Quốc với tư cách là một đối tác của Nga, Bloomberg đưa tin. Bà Yellen lo ngại rằng tình hình ở Ukraine sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm tới.
Nhận xét từ Bộ trưởng Tài chính Sec Yellen trước ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ
• Chúng tôi đang thấy áp lực lên giá hàng hóa do tình hình Ukraine
• Tình hình Ukraine sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm tới
• Có những lợi ích từ tiền điện tử và chúng tôi nhận ra rằng sự đổi mới trong thanh toán là một điều tốt
Đầu tuần này, tôi đã đưa ra ý kiến rằng giá lương thực tăng cao sẽ là một thảm họa toàn cầu và rất ít người chú ý để ngăn chặn điều này.
Thị trường:
• Đồng Yên Nhật dẫn đầu, Dollar Mỹ đứng cuối bảng
• Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 0.3%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2.4 bps lên 2.365%
• Vàng giảm 0.3% xuống 1,951.40 USD
• Dầu WTI giảm 1.7% xuống 110.39 USD
• Bitcoin tăng 1.5% lên $44,581
Hôm nay là một phiên giao dịch khá êm đềm. Trọng điểm duy nhất là EU đạt được thỏa thuận LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) với Mỹ để cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga.
Thị trường chứng khoán hiện đang tăng cao hơn một chút trong khi đà bán tháo trái phiếu vẫn tiếp diễn nhưng với tốc độ chậm hơn trong thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, Dollar Mỹ giao dịch trái chiều hơn với tỷ giá EUR/USD hiện chỉ giữ ở mức trên 1.1000 trong khi Yên Nhật đang dẫn đầu đà tăng sau một pha bứt phá vào cuối phiên giao dịch Châu Á Thái Bình Dương. Tỷ giá USD/JPY giảm từ 121.80 xuống 121.20 trước khi duy trì quanh mức 121.50-70 trong phiên giao dịch châu Âu.
Đà tăng vọt của Yên Nhật được hỗ trợ bởi các chính sách đến từ các quan chức Nhật Bản trước đó.
Các đồng tiền chính khác vẫn không thay đổi nhiều, mặc dù đồng Franc đang giữ một mức tăng nhẹ.
“Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga có thể leo thang xung đột hiện tại bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, và ông Putin tỏ ra khá kiên quyết trong việc sử dụng một loạt công cụ bất ngờ để đáp trả các biện pháp trừng phạt. Tất cả điều này tiếp tục báo hiệu rủi ro tăng giá đáng kể đối với giá hàng hóa. ”
"Các thị trường có thể thấy mức giá hiện tại là tương đối hấp dẫn để xây dựng lại một số vị thế mua USD"
“Chúng tôi cũng nghĩ rằng thị trường đang tiến gần đến mức định giá tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào hai cuộc họp tới, điều này có thể hỗ trợ cho đồng dollar.”
Sunac China nói rằng họ không thể thực hiện thanh toán cho hai trái phiếu đến hạn vào đầu tháng 4 do áp lực thanh khoản và họ đang thảo luận về việc gia hạn trả nợ sớm với các chủ nợ.
Hiệu ứng domino vẫn tiếp tục kể từ câu chuyện Evergrande và điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc ít nhất trong năm nay.
Hôm qua, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã nhận được lực mua vào. BTC đang tích lũy trong biên độ 2 tháng. Ngược lại với những lần kiểm tra mốc kháng cự trước đó, lần này, chúng tôi dự báo phe "bò" vẫn còn động lực để đẩy đồng bitcoin tăng giá.
Trong 24 giờ qua, Ethereum cũng đã tăng 2.4%, trong khi các altcoin hàng đầu khác trong top 10 đã tăng từ 0.5% (XRP) cho đến 7.4% (Solana).
Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 2.3% lên 2 nghìn tỷ USD.
Các vấn đề về chuỗi cung ứng đã trở nên tồi tệ hơn
80.2% công ty đang phải đối mặt với những vấn đề như vậy ở thời điểm hiện tại, so với 74.6% vào tháng Hai
Nền kinh tế Đức đối mặt với thời kỳ bất ổn
Đó là một dấu hiệu đáng sợ cho những điều sắp xảy ra ở Đức khi lạm phát bao trùm nền kinh tế. Điều tồi tệ nhất là mọi thứ có vẻ sẽ không diễn biến tích cực hơn trong những tháng tới. Đây sẽ là một quý 2 đầy thách thức đối với khu vực đồng Euro vì người tiêu dùng chắc chắn sẽ bắt đầu cảm thấy sức ép của giá thực phẩm và năng lượng tăng.
Tổng thống Biden và bà Leyen đều đưa ra thông báo.
Thỏa thuận cho phép Mỹ cung cấp thêm 15 triệu mét khối LNG để châu Âu nhanh chóng hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Bà Leyen cho biết thêm rằng châu Âu sẽ hướng tới việc đảm bảo nhu cầu ổn định đối với LNG bổ sung của Hoa Kỳ cho đến ít nhất là năm 2030.
Tuy nhiên các nhà phân tích nhận định rằng các nhà máy LNG của Mỹ đã sản xuất hết công suất. Điều đó có nghĩa là hầu hết lượng khí đốt bổ sung đến châu Âu sẽ phải đến từ xuất khẩu mà lẽ ra đã đi đến các khu vực khác trên thế giới.
Hiện Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu với tổng cộng 155 triệu mét khối khí đốt được cung cấp cho EU vào năm 2021. Phần lớn nguồn cung đi qua đường ống dẫn khí đốt, với 15 triệu mét khối là LNG.
Trước đó chỉ số này đạt 98.9. Điều kiện làm việc hiện tại đạt 97.0 so với 96.5 dự kiến, trước đó đạt 98.6. Mức kỳ vọng của doanh nghiệp đạt 85.1 so với dự tính 92.0 , trước đó đạt 99.2.
USD/JPY vẫn là cặp quan trọng cần theo dõi và hiện đang giảm 0.7% xuống 121.50.
Cặp tiền này chạm đỉnh 122.43, sau đó điều chỉnh hậu BoJ. Chiến lược hiện tại là giữ trên mức 120.00, và phe mua sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.
Tỷ giá EUR/USD đang giữ quanh mức 1.1010-20 khi đồng euro tăng nhẹ.
AUD/USD giảm gần mức 0.7500. Sẽ lý tưởng nếu có thể giữ được trên mức đó, nhưng giảm xuống dưới và phe bán sẽ có thêm động lực để quay lại hỗ trợ MA 100 giờ tại 0.7458.
Thị trường khá trái chiều với USD khi thị trường chứng khoán giảm. Các chỉ số chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, hợp đồng tương lai của Mỹ giảm nhẹ 0.2%.
Các hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang ảm đạm, HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 0.1%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc nhìn chung cũng ít biến động. Lợi suất kỳ hạn 10 năm hiện đang tăng 0.7 bps lên 2.348%. Trong thị trường tiền tệ, đồng USD dao động khi nó giữ thấp hơn một chút so với đồng euro, EUR/USD ở mức 1.1010 và USD/JPY giảm 0.6% xuống 121.60. Tuy nhiên đồng USD vẫn tăng nhẹ so với đồng bảng Anh, hai đồng Antipodean ít biến động.
Dầu đang sụt giá, giảm 1.61% xuống 109.44. Giá vàng tăng nhẹ 0.01% lên 1957.70. Sắc đỏ bao trùm thị trường tiền tệ, USD/JPY giảm mạnh 0.69%.
Nhìn chung, biến động hiện tại vẫn rất khiêm tốn, khi 2 HĐTL biến động rõ rệt nhất là HĐTL Euro 50 và HĐTL FTSE 100. Có vẻ như thị trường đang tiếp tục cân nhắc rủi ro Ukraine, đặc biệt là về vấn đề năng lượng.
Tại Mỹ, các HĐTL cũng chưa có quá nhiều biến động.
Có một hợp đồng EURUSD đáng chú ý ở mức 1.1000, đây sẽ là mốc rất quan trọng cho cặp này trong tuần. Các đường MA giờ quan trọng đang hội tụ tại 1.1011-17, tạo chút hỗ trợ cho cặp tiền. Nhiều khả năng hợp đồng đáo hạn này sẽ neo giá tại đây.
Doanh số bán lẻ ở Anh giảm do hoạt động tiêu thụ chậm lại trong tháng Hai. Doanh số bán lẻ ngoài cửa hàng giảm 4.8% so với tháng trước trong khi doanh số cửa hàng thực phẩm giảm 0.2%. Các chi tiết cho thấy một số sự sụt giảm trước đây cũng có thể là do lo ngại về khả năng chi trả, cho thấy khủng hoảng giá sinh hoạt đang bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, khi lạm phát tăng cao.
Theo Spiegel, Đức đang đặt ra mục tiêu sẽ giảm 50% phụ thuộc vào dầu Nga cho đến mùa hè này. Ngoài ra, Đức cũng sẽ nỗ lực thay thế hoàn toàn nhập khẩu than từ Nga, và giảm bớt 30% nhập khẩu khí đốt từ Nga cho đến mùa thu năm nay.
Sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga là yếu tố chính khiến châu Âu hạn chế công bố các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Moscow.
Chuyên gia tại UOB bình luận: "Ngày hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng xu hướng giảm tiếp tục nhưng khó có khả năng phá vỡ1.0950. EUR sau đó giảm xuống 1.0964 trước khi tăng trở lại và đóng cửa ở 1.0996. EUR có thể tăng cao hơn trong ngày hôm nay, ngưỡng kháng cự vững chắc tại 1.1045. Hỗ trợ nằm tại 1.0985, tiếp theo là 1.0965.
Đồng USD điều chỉnh mạnh trong phiên Á sáng nay khi chỉ số DXY giảm 0.31% xuống 98.46.
Dẫn đầu đà tăng là nhóm các đồng tiền trú ẩn bao gồm CHF và JPY trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn và có những động thái từ Mỹ, Triều Tiên làm dấy lên lo ngại về căng thẳng địa chính trị thế giới.
Tỷ giá EUR/USD tăng 0.32% lên 1.1032.
Hai đồng Antipodean tăng nhẹ hơn 0.1%.
Tỷ giá USD/JPY giảm mạnh 100 pips từ vùng đỉnh xuống 121.44.
Đây trông giống như mô hình "blow off top" sau khi cặp tiền không ngừng đẩy lên cao hơn trong ba tuần qua.
Mức đỉnh trước đó là khoảng 122.43 nhưng hiện chúng ta đang thấy tỷ giá giảm trở lại 121.50, gần với mức đáy trong ngày.
Điều này cũng xảy ra ở các cặp Yen khác, mặc dù không nhiều bằng so với đồng USD.
Trước đó, hai quan chức của BOJ đã có một số bình luận do đó nhà giao dịch thực hiện chốt lời. Nhưng nên nhớ rằng "trend is friend". Cặp tiền có thể còn tăng đến ít nhất là 125.00.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Biden hứa sẽ hướng tới một chính sách trong đó mục đích duy nhất của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù.
Quyết định mới của ông Biden, được đưa ra vào đầu tuần này dưới áp lực từ các đồng minh, cho rằng “vai trò cơ bản” của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ là ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân.
Tuy nhiên, khả năng vũ khí hạt nhân cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt để ngăn chặn các cuộc tấn công thông thường, sinh học, hóa học và có thể là không gian mạng của đối phương.
Điều đó tức là Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã chấp nhận một cách tiếp cận truyền thống của Hoa Kỳ là sử dụng khả năng đe dọa bằng một cuộc đáp trả hạt nhân để ngăn chặn các mối nguy hiểm thông thường và phi hạt nhân lẫn hạt nhân.
