Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Âu ghi nhận biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần:
Eurostoxx: +0.1%
DAX (Đức): +0.1%
CAC 40 (Pháp): +0.1%
FTSE (Anh): +0.1%
IBEX (Tây Ban Nha): không đổi
Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường đang trở nên vô cùng thận trọng. Tương tự với diễn biến này, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, với cụ thể HĐTL S&P 500 cũng tăng nhẹ 0.1% trong phiên.
Ở thị trường FX, các đồng tiền chính tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, đồng USD giữ ổn định và không có sự thay đổi đáng kể trong ngắn hạn.
• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu là 202 nghìn so với ước tính trước đó 197 nghìn.
• Tuần trước đạt 187 nghìn (mức thấp nhất kể từ năm 1969 khi đạt 182 nghìn)
• Trung bình số Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong 4 tuần là 208.5 nghìn so với 212.0 nghìn vào tuần trước.
“Tính chất” của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đã tỏa sáng rực rỡ trong tháng qua. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự bất ổn kéo dài. Với bối cảnh như vậy, vàng có khả năng tìm được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư, các nhà kinh tế tại Ngân hàng ANZ cho biết.
“Trong khi các cuộc khủng hoảng địa chính trị không kéo dài mãi mãi, chúng tôi kỳ vọng những tác động thứ cấp của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng trong năm nay”.
“Nếu Nga tiếp tục bị cấm vận, thị trường sẽ chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực năng lượng, vốn sẽ gây lạm phát. Nguy cơ tăng trưởng kinh tế yếu hơn cũng gia tăng (đặc biệt là ở châu Âu). Như vậy, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ duy trì trên 1,900 USD/oz, bất chấp triển vọng về một chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed.”
Thật tiếc là cuộc họp hôm nay kéo dài hơn 10 phút (chính xác là 12 phút) nhưng đây vẫn là một cuộc họp khá nhanh. OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 432 nghìn thùng/ngày kể từ tháng Năm, Thêm rằng, OPEC+ được cho là sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 5 tháng 5.
• JPY dẫn đầu, NZD đứng vị trí cuối bảng
• Thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ; HDTL chỉ số S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 4.4 bps xuống 2.314%
• Vàng giảm 0.2% xuống 1,928 USD
• WTI giảm 6.3% xuống 100.66 USD
• Bitcoin giảm 0.4% xuống 47,090 USD
Phiên giao dịch châu Âu bắt đầu với không khí ảm đảm khi thị trường chứng khoán ổn định trong khi đà bán tháo trái phiếu hạ nhiệt. USD biến động trái chiều ngay đầu phiên giao dịch nhưng hiện đã bật tăng khi chứng khoán kém lạc quan và đồng Euro tụt dốc.
Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1150 xuống 1.1090 do lợi suất trái phiếu châu Âu tiêu cực. Thêm nữa, Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ hiện giảm hơn 4 bps xuống gần 2.31%.
Tỷ giá USD/JPY đã có thời điểm giảm xuống 121.35 nhưng đã phục hồi trở lại về mức 122.20 trước khi giằng co quanh mốc 121.60 ở thời điểm hiện tại. Dollar ít thay đổi so với đồng bảng Anh nhưng vẫn duy trì đà tăng so với đồng Dollar Úc và NZD. Cặp AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.7480 trong khi NZD/USD giảm 0.6% xuống 0.6930.
Dầu vẫn đang duy trì đà giảm 5% sau khi có thông báo về việc Tổng thống Biden muốn tràn ngập thị trường với các đợt phát hành SPR lên tới 1 triệu thùng/ngày. Dầu thô WTI đang giữ quanh mức $ 100 đến $ 102 trong suốt phiên giao dịch. Nhưng xin nhắc lại rằng, việc giải phóng các nguồn dự trữ chiến lược sẽ không giúp được gì nhiều để khắc phục các vấn đề thiếu hụt trên thị trường dầu mỏ. Vì vậy, hãy suy nghĩ dài hạn.
Như đã đề cập trước đó, mong đợi các cuộc họp của OPEC + hôm nay diễn ra ngắn gọn vì không có bất kỳ vấn đề nào cần phải bàn luận. Do đó, OPEC+ sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu lên 432 nghìn thùng/ngày vào tháng Năm.
Dữ liệu mới nhất được phát hành bởi công ty Challenger, Grey & Christmas ngày 31 tháng 3 năm 2022 cho thấy số lượng nhân viên bị sa thải tại Hoa Kỳ trong tháng 3 chạm mốc 21.93 nghìn, hơn 6 nghìn so với tháng 2 (15.25 nghìn).
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Năm rằng mặc dù NATO đã được thông báo rằng Nga sẽ giảm quy mô các cuộc tấn công ở Ukraine, nhưng các đơn vị quân sự của Nga đã không rút lui mà thay vào đó chỉ chuyển vị trí. Do đó, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến nhiều cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, điều này sẽ mang lại nhiều đau khổ hơn, ông Stoltenberg nói thêm.
Tỷ giá EURUSD hiện đang giao động quanh mức 1.1100, giảm hơn 0.5% trong ngày!\
Hy vọng về hòa bình đã giúp đồng Euro tăng giá vào thứ Tư. Thêm vào đó, lạm phát gia tăng ở Tây Ban Nha và Đức đã thúc đẩy thị trường “đặt cược” vào một ECB diều hâu hơn, ngay cả khi điều đó có vẻ không khả thi theo quan điểm của tôi.
Lợi suất trái phiếu châu Âu đã tăng cao hơn vào ngày hôm qua nhưng hiện đang đảo chiều trong phiên giao dịch hôm nay. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức lần đầu tiên ở mức dương kể từ năm 2014 nhưng hiện đã giảm trở lại -0.05%:
EUR/USD đã giảm từ mức cao nhất giữa tháng 3 1.1121-37 xuống dưới mốc 1.1100 trong thứ 5, xóa bỏ hoàn toàn xu hướng tăng giá từ thứ 4 tuần này.
Theo Reuters, hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết lạm phát ở khu vực đồng Euro dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới.
Tương tự, "hiển nhiên là lạm phát trung hạn sẽ không trở lại mức bình thường trước đại dịch nhưng với điều kiện chính sách tiền tệ được điều chỉnh phù hợp, lạm phát có thể ổn định quanh mục tiêu 2% của ECB", Nhà kinh tế trưởng của ECB Philip Lane cho biết trước đó trong ngày.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng Nga đã phá hủy gần như toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
"Một hiệp ước hòa bình luôn bao gồm sự thỏa hiệp của cả hai bên", cố vấn chia sẻ thêm.
Phản ứng thị trường
Tâm lý thị trường vẫn diễn biến trái chiều sau những nhận xét này. Chỉ số Euro Stoxx 600 tăng nhẹ. Trong khi đó, HDTL chỉ số S&P đi ngang và HDTL chỉ số Nasdaq tăng 0.4%.
USD/CHF đã thu hút được nhiều nhà đầu tư phe “Bò” vào hôm nay. Cặp tiền giảm vài pips từ mức đỉnh hàng ngày vào trong đầu phiên giao dịch châu Âu, hiện tỷ giá chạm mốc 0.9242, tăng 0.1% trong ngày!
Những hy vọng “mong manh” về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã hỗ trợ CHF và giới hạn đà tăng của cặp USD/CHF.
Tuy nhiên, xu hướng mua đồng USD Mỹ đang nổi lên, được củng cố bởi những kỳ vọng diều hâu của Fed. Thị trường tin rằng Fed sẽ áp dụng một lập trường chính sách tích cực hơn và tăng lãi suất lên 50 bps trong hai cuộc họp tới để chống lại lạm phát cao.
IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế) vừa công bố dữ liệu công khai cho tất cả các nhà đầu tư!
Động thái này xảy ra sau khi OPEC+ xem các ước tính của IEA như một nguồn thông tin sai lệch.
Điều buồn cười về việc OPEC+ không hài lòng về IEA là, mặc dù trong cùng một khối, họ còn không tin tưởng dữ liệu do chính các thành viên của mình cung cấp.
Tỷ lệ thất nghiệp đạt 6.8% so với 6.7% dự kiến, thấp hơn tháng trước 0.1%.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng Hai khi các nhờ sự phục hồi sau đại dịch của khối Liên minh Châu Âu. Tổng cộng, có 11.155 triệu người không có việc làm trong khu vực trong tháng, giảm so với 11.336 triệu ghi nhận một tháng trước đó.
Tỷ giá USD/JPY đã hồi phục về gần 122.00 sau khi chạm mức thấp 121.35 trước đó trong phiên. EUR/USD giảm tương đối mạnh xuống 1.1123.
Việc giảm khỏi mức cao nhất vào giữa tháng 3 (1.1121-37) là một dấu hiệu không tốt cho người mua EUR/USD, mặc dù xu hướng tăng vẫn được ủng hộ bởi các đường MA.
GBP/USD giảm nhẹ xuống 1.3110 từ khoảng 1.3148 trước đó trong khi AUD / USD giảm 0.5% xuống 0.7472.
"Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phải đi đúng vào vấn đề" - Bộ trưởng bộ ngoại giao cho biết.
Cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng bộ ngoại giao, ông Sergey Viktorovich Lavrov và ông Dmytro Kuleba vào ngày 10 tháng 3 không mang lại kết quả đáng kể nhưng ít nhất đã có một số tiến triển từ các cuộc đàm phán ở Istanbul trong tuần này.
Số lượng người thất nghiệp giảm 18 nghìn so với 20 nghìn dự kiến
Tỷ lệ thất nghiệp 5.0%
Tỷ lệ thất nghiệp của Đức tiếp tục giảm trong những tháng qua nhờ quá trình phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực từ lạm phát có thể khiến tỷ lệ này thay đổi trong thời gian tới.
Cụ thể, hai nước sẽ tiến hành đám phán trở lại từ ngày 01 tháng 04. Diễn biến trước đó tại Istanbul được cho là tích cực nhưng chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.
Các chuyên gia nhận định: "Khó có kết quả hòa bình giữa Nga và Ukraine!"
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang chào phiên hôm nay với mức tăng khiêm tốn. Nhìn chung, châu Âu vẫn sẽ quan sát kỹ tình hình chiến sự tại Ukraine. Có vẻ như thông tin rằng Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tuyến vào ngày 1/4 đã phần nào giúp thị trường có thêm chút lạc quan.
Euro 50 +0.5%
Stoxx 600 +0.3%
DAX +0.5%
CAC 40 +0.3%
FTSE +0.1%
IBEX +0.3%
Trên thị trường tiền tệ, dù vẫn đang khá trầm lắng, đã có sự phân hóa nhất định giữa các đồng tiền hàng hóa (AUD, NZD, CAD) và các đồng tiền phi hàng hóa. Có vẻ như triển vọng hòa bình, khiến hàng hóa hạ nhiệt, đang đạp các đồng tiền này khá mạnh ngay từ đầu phiên Âu:
Chỉ số DXY -0.08% xuống 97.76 điểm
EUR +0.05%
GBP +0.08%
AUD -0.35%
NZD -0.4%
JPY +0.3%
CHF chưa có nhiều thay đổi
CAD -0.2%
Vàng chưa có nhiều thay đổi gần mức $1,929/oz. Dầu thô hiện đang giảm khá mạnh (-4.1%) xuống $103/thùng trước tin chính quyền tổng thống Biden đề xuất kế hoạch xả gần 200 triệu thùng dầu trong vài tháng (1 triệu thùng mỗi ngày) để kiềm chế giá năng lượng.
EUR / USD giao dịch khối lượng lớn ở mức 1.1100 và 1.1200, tỷ giá có thể vượt khỏi đỉnh cao nhất trong 4 tuần.
Bên cạnh đó, AUD / USD cũng ghi nhận khối lượng giao dịch lớn ở mức 0.7500. Giá dao động ở quanh các đường trung bình động trong khung H1 0.7479-07. Nếu giảm xuống dưới các đường trung bình động, giá sẽ quay về test vũng hỗ trợ ngắn hạn quanh 0.7456-66.
Lạm phát tại các quốc gia châu Âu tiếp tục tăng nóng, dù CPI Pháp không tăng cao như số liệu Tây Ban Nha hay Đức hôm qua. Nhưng hãy nhớ rằng Pháp là quốc gia lớn thứ 2 EU, nên lạm phát nước này sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tới lạm phát cả khu vực.
Doanh thu bán lẻ tăng 7.0% so với cùng kỳ năm trước
Doanh thu bán lẻ ở Đức cải thiện trong hai tháng đầu năm mặc dù tác động của áp lực lạm phát gia tăng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng trong những tháng tới. Hiện tại, đây ít nhất là một dấu hiệu tích cực cho thấy nhu cầu trong nước vẫn đang được duy trì nhưng chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn biến như thế nào khi lạm phát tăng cao hơn so với hồi tháng Ba.
Một chút sửa đổi đối với số liệu sơ bộ quý 4 nhưng không phải là vấn đề quan trọng ở thời điểm này. Đã có rất nhiều thay đổi kể từ đó nên báo cáo ở đây không thực sự cho chúng ta biết nhiều về bất cứ điều gì trong tương lai.
Số hợp đồng mở trên thị trường vàng tương lai đã tăng khoảng 4.7 nghìn hợp đồng vào thứ Tư theo số liệu từ CME Group. Mặt khác, khối lượng giao dịch giảm mạnh khoảng 192.8 nghìn hợp đồng, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 25 tháng 2.
Giá vàng tăng trong ngày thứ Tư trong bối cảnh số hợp đồng mở tăng, điều này cho thấy giá vàng có thể tăng trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, kim loại quý này sẽ bị giới hạn bởi khu vực $1960/oz.
Chuyên gia tại UOB bình luận: “Quan điểm của chúng tôi đối với việc EUR dao động tích lũy ngày hôm qua là không chính xác vì nó đã tăng lên 1.1170 trước khi đóng cửa ở 1.1156 (+0.64%). Trong khi động lượng tăng không được cải thiện nhiều, vẫn có khả năng cho việc cặp tiền vượt lên trên 1.1190 trước khi suy yếu. Mức kháng cự tiếp theo tại 1.1240 dự kiến sẽ không bị đe dọa. Hỗ trợ ở 1.1130, tiếp theo là 1.1100. ”
Nhìn về phía trước, các dữ liệu kinh tế sẽ không mang lại nhiều tác động nhưng lạm phát của có lẽ sẽ giữ cho lợi suất của châu Âu được củng cố như ngày hôm qua.
0600 GMT - Doanh số bán lẻ tháng 2 của Đức
0600 GMT - Giá nhà tháng 3 tại Anh
0600 GMT - Số liệu GDP đã điều chỉnh quý 4 của Vương quốc Anh
Dầu thô WTI giảm 5.6% xuống $101.80/thùng sau khi ông Biden cân nhắc việc giải phóng dầu khỏi kho dự trữ trong những tháng tới. Các báo cáo cho thấy con số này có thể lên tới 180 triệu thùng, với kế hoạch giải phóng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.
Mặc dù vậy, vẫn còn những yếu tố khác quan trọng hơn vào lúc này. Dầu thô của Nga vẫn nằm ngoài thị trường do các lệnh trừng phạt và sự miễn cưỡng của người mua và "cơn lũ" 1 triệu thùng/ngày chỉ đang giúp bù đắp một phần. Thêm vào đó OPEC+ vẫn sẽ không thay đổi lập trường hiện tại, tổ chức này vẫn cho rằng triển vọng dài hạn đối với thị trường dầu vẫn còn nguyên vẹn.
Do đó tôi sẽ coi động thái mới nhất của ông Biden ở đây là một tác động tạm thời đối với giá dầu.
Từ góc độ kỹ thuật, giá hiện đang giữ trên mức hỗ trợ quan trọng ở mức $100/thùng mặc dù người bán đang giữ quyền kiểm soát ngắn hạn.
vào tháng tới, hầu hết dân số sẽ có thể trở lại làm việc như bình thường sau đợt phong tỏa này. Do đó, chúng tôi kỳ vọng PMI cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất sẽ có thể quay trở lại trên mức 50 vào tháng 4.
chắc chắn có một số sự không chắc chắn được phản ánh trong những con số này - chủ yếu là về chuỗi cung ứng. Nhưng chúng tôi lạc quan hơn một chút so với thị trường nói chung.
Chúng tôi đang cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP xuống 2.275% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 2022 từ mức 2.5%. Tuy nhiên, chúng tôi đang điều chỉnh tăng dự báo cho quý 3 2022 lên 6.0% từ 5.0%.
Chuyên viên đàm phán phía Ukraine cho biết Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tuyến vào ngày 1/4.
Trong cuộc hội đàm mới nhất, Ukraine cho biết hai nhà lãnh đạo của hai nước nên gặp nhau, nhưng Nga cho biết cần phải làm nhiều việc hơn nữa để có một dự thảo hiệp ước.
Chủ tịch Fed Kansas, Esther George, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với WSJ hôm thứ Tư rằng sự gia tăng lạm phát hiện nay khác với những gì mà cựu Chủ tịch Fed Paul Volcker (làm việc trong khoảng thời gian năm 1975-1979) phải đối mặt. Bà cho biết con đường dẫn đến bình thường hóa chính sách có thể còn dài, đồng thời nhận định lãi suất của Fed có khả năng nằm ở khoảng 2.5%.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ phát biểu vào thứ Năm ngày 31 tháng 3 về các biện pháp điều chỉnh giá xăng. Việc rút bớt 180 triệu thùng từ kho dự trữ dầu của Mỹ là một trong những chính sách được đưa ra.
Đầu tiên, Biden được cho là sẽ cung cấp thêm 1 triệu thùng/ngày, kéo dài trong vài tháng. Với mức tiêu thụ dầu ở Mỹ là khoảng 20 triệu thùng/ngày, việc cung cấp thêm 1 triệu thùng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Sau đó việc rút 180 triệu thùng đã được đề cập, với tốc độ cung cấp 1 triệu thùng mỗi ngày, 180 thùng sẽ rơi vào khoảng 6 tháng cung cấp từ Kho Dự trữ Chiến lược.
Công bố này đã khiến giá dầu giảm mạnh.
OPEC+ cũng nhóm họp vào hôm nay và chính sách dự kiến sẽ không thay đổi.
Ngoài ra PMI của Trung Quốc trong tháng Ba đã được công bố. Cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất đều giảm dưới mức 50, tức là đang thu hẹp lại. Đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc trong tháng 3 là đợt tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào đầu năm 2020. Một số thành phố lớn đã phải tiến hành phong tỏa, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và điều này đã được phản ánh qua dữ liệu PMI trong tháng 3.
Trong khi thị trường dầu có nhiều biến động, thị trường ngoại hối lại ảm đạm hơn so với đầu tuần.
USD/JPY dẫn đầu trong phiên trên mức 122.40 và quay trở lại trên mức 122.00. Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ. Đồng Cable và hai đồng Antipodean đều không có nhiều biến động.
USD/CAD tăng khi giá dầu giảm và các nhà giao dịch bắt đầu để mắt tới CAD.
