Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Âu ghi nhận biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần:
Eurostoxx: +0.1%
DAX (Đức): +0.1%
CAC 40 (Pháp): +0.1%
FTSE (Anh): +0.1%
IBEX (Tây Ban Nha): không đổi
Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường đang trở nên vô cùng thận trọng. Tương tự với diễn biến này, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, với cụ thể HĐTL S&P 500 cũng tăng nhẹ 0.1% trong phiên.
Ở thị trường FX, các đồng tiền chính tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, đồng USD giữ ổn định và không có sự thay đổi đáng kể trong ngắn hạn.
Quan chức an ninh hàng đầu của Iran cho biết các nhà đàm phán đã đánh giá các yếu tố mới ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tại Vienna
Tôi nghĩ có thể liên quan đến tin tức trước đó rằng:
Thông tin mới nhất về các cuộc đàm phán liên quan đến tin tức Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành một trở ngại cho thỏa thuận hạt nhân.
Khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đi vào hồi kết, Mỹ và các đồng minh NATO đang dự tính lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, điều này sẽ làm tê liệt Moscow trong khi phương Tây đang cố gắng cô lập hoàn toàn nước này với phần còn lại của thế giới.
Mặc dù vậy, “chính quyền ông Biden đang xem xét liệu có nên cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ mà không có sự tham gia của các đồng minh ở châu Âu, ít nhất là ở thời điểm ban đầu,” Bloomberg đưa tin.
Ngay thời điểm mở cửa giao dịch hợp đồng tương lai ở Chicago, sáng nay, tức tối Chủ nhật theo giờ Hoa Kỳ, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán đã giảm điểm, còn giá dầu tăng vọt.
Mỹ tiếp tục xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga (khi phiên họp diễn ra tin tức về vấn đề này được củng cố một chút, Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng bà ấy đang chuẩn bị luật cho lệnh cấm vận và cập nhật mới nhất là (tin đồn rằng) Mỹ đã sẵn sàng hành động một mình nếu cần.
Hai mỏ dầu ở Libya đã ngừng hoạt động, sản lượng dầu ở nước này giảm 330 nghìn thùng/ngày
Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có thể đã bị đình trệ khi đối mặt với yêu cầu mới của Nga
Dầu không phải là mặt hàng duy nhất tăng giá, mà ảnh hưởng của nó lan rộng ra các loại hàng hóa khác, ví dụ, hợp đồng tương lai của Niken ở Thượng Hải đạt mức cao kỷ lục.
Vàng được giao dịch trên 2,000 đô la Mỹ và hiện đã giảm nhẹ
Trên thị trường FX, AUD và NZD tiếp tục hưởng lợi từ cơn lốc giá hàng hóa. Đáng chú ý hôm nay là EUR/CHF được giao dịch ngang giá, lần đầu tiên kể từ 2015 (giai đoạn Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ can thiệp vào tỷ giá EUR/CHF).
Chiến sự Ukraine vẫn tiếp tục. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã cho phép Hoa Kỳ và NATO gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Tin tức cũng cho biết hơn 17,000 vũ khí chống tăng đã đến tay các lực lượng Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần (một lần nữa, từ Mỹ và NATO, qua biên giới từ Ba Lan và Romania).
Phát biểu trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) vào cuối tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm của đất nước ở mức 5.5% cho năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 1991.
“Mục tiêu được đưa ra dựa trên nhu cầu duy trì việc làm ổn định và phòng ngừa rủi ro.
"Giá cả hàng hóa" vẫn ở mức cao và có xu hướng biến động. "
“Môi trường bên ngoài ngày càng trở nên “ngày càng biến động, nghiêm trọng và không chắc chắn”.
Bộ trưởng năng lượng Alberta, Sonya Savage, cho biết Alberta, khu vực sản xuất dầu chính của Canada, có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu toàn cầu do gián đoạn năng lượng gây ra.
“Dự luật của chúng tôi sẽ bao gồm việc cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng của Nga vào Hoa Kỳ, hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, và thực hiện bước đầu tiên để từ chối Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.”
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia do nhà nước điều hành tại Libya cho biết tập đoàn này đã đóng các van bơm tại mỏ Sharara, mỏ lớn nhất Libya và el-Feel, ngừng hoạt động sản xuất ở cả hai khu vực và cũng cho biết sẽ giảm 330,000 thùng sản lượng một ngày của Libya.
Trong vòng chưa đầy một tuần, Hoa Kỳ và NATO đã cung cấp hơn 17,000 vũ khí chống xe tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, qua biên giới Ba Lan và Romania.
Hoa kỳ đã dỡ vũ khí khỏi máy bay chở hàng quân sự khổng lồ để tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ.
Nhưng đó là những thứ dễ nhận biết nhất. Ẩn mình tại các căn cứ xung quanh Đông Âu, các lực lượng từ Bộ Chỉ huy Mạng của Hoa Kỳ được gọi là “các đội xử lý mạng” sẵn sàng can thiệp vào các cuộc tấn công và liên lạc số của Nga - nhưng việc đo lường tỷ lệ thành công của họ là rất khó, các quan chức cho biết.
Mấu chốt của vấn đề do Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero-Covid", làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng trong nước lẫn nước ngoài. Trước đó Trung Quốc đã công bố sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 5.5%, mức thấp nhất kể từ năm 1994.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trên kênh truyền hình Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Face the Nation". Khi được hỏi liệu chính phủ Ba Lan, một thành viên của NATO, có thể gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine hay không, ông cho biết:
"Khả năng này đang được bật đèn xanh,"
"Trên thực tế, chúng tôi đang nói chuyện với những người bạn Ba Lan về những gì chúng tôi có thể làm để đáp ứng nhu cầu của họ nếu họ thực sự cung cấp các máy bay chiến đấu này cho người Ukraine. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi có thể giúp gì để đảm bảo rằng họ có thể lấp đầy các máy bay mà họ bàn giao cho người Ukraine? "
Cuộc chiến Nga-Ukraine và các đợt tăng lãi suất sắp xảy ra của Fed khiến các nhà giao dịch ở châu Á gặp rất nhiều thách thức và thử thách tiếp theo hướng về một loạt các cuộc bầu cử. Hàn Quốc khởi đầu, người dân sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Tư. Những tháng tới cũng sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử của Philippines, Australia và Nhật Bản.
Nga và các công ty Nga sẽ được phép thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài bằng đồng rúp, theo Tổng thống Vladimir Putin, trong một nỗ lực ngăn chặn các vụ vỡ nợ trong khi các biện pháp kiểm soát vốn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này sẽ quyết định xem các nhà đầu tư quốc tế có khả năng thu lại các khoản vay hay không.
Con số này giảm so với mục tiêu 8.1% vào năm 2021.
Báo cáo cho biết thêm:
Giá cả hàng hóa "vẫn ở mức cao và có xu hướng biến động"
Môi trường bên ngoài đang trở nên "ngày càng biến động, nghiêm trọng và không chắc chắn."
Nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn với:
Chính sách "zero-Covid" nghiêm ngặt đang đè nặng lên đất nước
Ngành bất động sản lao dốc và nợ nần chồng chất của Trung Quốc
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang vẽ nên một bức tranh lạc quan:
Hôm thứ Bảy, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5.5% vào năm 2022, vượt quá dự đoán của thị trường và thể hiện niềm tin của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của đất nước trong việc duy trì tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp áp lực cả trong và ngoài nước.
Bộ trưởng Năng lượng Savage nói Canada, không phải Venezulea, có thể là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng của Mỹ
Bình luận này nhắc đến đàm phán của Biden với chính phủ ông Maduro - các cuộc thảo luận về việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela
Chứng khoán Mỹ giảm, đồng USD và trái phiếu chính phủ tăng do lo ngại căng thẳng chiến tranh đang gia tăng trên thị trường toàn cầu. Dầu đạt mức 115 USD/thùng vào thứ Sáu khi có tin Mỹ đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vì hành động xâm lược Ukraine. Damien Courvalin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Goldman Sachs Group cho biết dầu có thể đạt 150 USD/thùng trong ba tháng tới nếu dầu thô của Nga tiếp tục bị cấm vận. Jerome Powell đẩy mức tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này xuống còn một phần tư điểm phần trăm một phần do bảng lương trì trệ đến bất ngờ trong khi báo cáo việc làm của tháng Hai rất tích cực. Trong khi các nhà tuyển dụng thêm 678,000 nhân sự và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3.8%, thu nhập trung bình theo giờ ít thay đổi so với tháng Giêng. Điều đó cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ không phải đối mặt với vòng xoáy giá tiền lương tương tự như những năm 1970 - cho thấy chưa cần thiết thực hiện các bước táo bạo hơn để kiềm chế lạm phát.
Chỉ số S&P 500 giảm 0.8%.
Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1.4%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.6%.
Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran tiếp tục rơi vào tình trạng không chắc chắn
Ngoài ra, Hoa Kỳ đang xem xét (một lần nữa) ngừng nhập khẩu dầu của Nga (theo ngoại trưởng Blinken, đây là lần thứ...mười một Hoa Kỳ cân nhắc điều này).
Ukraine sẽ yêu cầu tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc ra phán quyết khẩn cấp yêu cầu Nga dừng cuộc xâm lược của mình, cho rằng lời biện minh của Moscow cho vụ tấn công là dựa trên cách giải thích sai lầm về luật diệt chủng.
Các cố vấn của Tổng thống Biden đang thảo luận về một chuyến thăm tới Ả Rập Xê-út vào mùa xuân này nhằm hàn gắn quan hệ và thuyết phục Vương quốc này bán thêm dầu, theo Axios.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Nhà Trắng nói với Axios: “Chúng tôi chưa thông báo bất kỳ chuyến công du quốc tế nào vào lúc này, mọi thứ chỉ là suy đoán sớm”.
Người Ả Rập Xê Út đã lấn sân sang Nga. Họ không hài lòng với giá dầu đang tăng cao như hiện nay.
Thông tin mới nhất về các cuộc đàm phán là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ukraine đã trở thành một trở ngại cho thỏa thuận hạt nhân.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang cố gắng vẽ nên một bức tranh tươi sáng hơn:
"Những điều này hoàn toàn không liên kết với nhau", Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình "Face the Nation" của CBS.
Một thỏa thuận tiềm năng với Iran đã gần đạt được
Các vấn đề còn lại rất thách thức chưa được giải quyết
Ngày công bố bảng lương NFP Hoa Kỳ thường là sự kiện tiêu điểm hàng tháng.
Tuy nhiên hôm nay, các trader tại Mỹ lại một lần nữa gặp phải những tin tức đáng lo ngại từ Ukraine. Các lực lượng Nga trong đêm đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bằng tên lửa, và mặc dù kết quả của vụ pháo kích không dẫn đến sự cố bức xạ hạt nhân thảm khốc, các lực lượng Nga vẫn kiểm soát cơ sở này, nhà máy cung cấp 20% năng lượng cho toàn bộ Ukraine.
Thông tin này đã đưa dầu lên mức cao mới từ năm 2008, khiến chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm, lợi suất TPCP của EU và Mỹ giảm thấp hơn, vàng tăng cao hơn. Giá lúa mì đã tăng trở lại và giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2008. Đồng đã lên mức cao nhất mọi thời đại.
Và tất cả những điều đó xảy ra trước thời điểm công bố báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng hơn dự kiến 678 nghìn (so với ước tính 400 nghìn). Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3.8% (từ 4.0% và thấp hơn mức ước tính 3.9%).
Tuần này, Chủ tịch Fed Powell cho biết mặc dù ông sẽ ủng hộ mức tăng 25 bps, bắt đầu quá trình thắt chặt vào tháng 3, nhưng ông sẽ không phản đối mức tăng 50 bps tại các cuộc họp trong tương lai.
Thị trường phản ứng nhẹ theo tin NFP, nhưng ngay sau đó, EUR/USD tiếp tục hứng chịu áp lực mà cặp tiền gặp phải từ phiên Á và Âu. Đồng tiền chung giảm xuống 1.0884, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020.
EUR/CHF cũng chịu áp lực khi các nhà giao dịch tiếp tục đổ tiền vào CHF và ra khỏi EUR.
GBP/USD đã giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Nhìn chung, trên thị trường FX, NZD và AUD là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền chính, còn EUR và GBP là đồng yếu nhất. NZD và AUD hưởng lợi từ việc các hàng hóa khác tăng giá.
Đồng EUR và GBP bị ảnh hưởng tiêu cực do phụ thuộc vào năng lượng và hàng hóa của Nga.
USD tăng vững chắc so với EUR và GBP nhưng giảm so với JPY, AUD và NZD.
Vàng đang giao dịch gần mức cao nhất trong phiên là $ 1970.42 tăng khoảng $35 trong ngày
Bạc tăng 0.55 đô la lên mức 25.72 đô la
Dầu thô tăng $ 7.35 lên gần $ 115.00
Trên thị trường nợ Hoa Kỳ, lợi suất giảm do dòng tiền đổ vào trái phiếu chính phủ. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp 1.698% nhưng đã phục hồi lên 1.75% vào cuối phiên. Thứ Sáu tuần trước, lợi suất đóng cửa gần 1.96%.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đều đóng cửa giảm điểm trong tuần, Nasdaq giảm gần 3%. Con số đó không là gì so với các chỉ số châu Âu như: Dax của Đức (-10.11%), CAC của Pháp (-10.23%) và FTSE MIB của Ý (-12.63%) đều đóng cửa giảm hơn 10% trong tuần.
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ, chỉ số NASDAQ dẫn đầu đà giảm. Dow Jones đã giảm tuần thứ tư liên tiếp trong khi NASDAQ và S&P giảm ba trong số bốn tuần qua.
S&P đang đóng cửa thấp hơn mốc cao nhất mọi thời đại 10%
Nasdaq đóng cửa thấp hơn mốc cao nhất mọi thời đại 18%
Chỉ số Dow giảm 540 điểm đầu phiên, tuy nhiên cuối phiên đà giảm thu hẹp giúp chỉ số đóng cửa chỉ giảm 179 điểm.
Các chỉ số chính của châu Âu đang đóng cửa ở mức thấp hơn rất nhiều. Mức giảm gây sốc khi các nhà đầu tư rời khỏi châu Âu. Ba trong số các chỉ số chính đã giảm từ 10% trở lên chỉ trong tuần này:
DAX của Đức: -10.11%
CAC của Pháp: -10.23%
FTSE 100 của Vương quốc Anh: -6.44%
Ibex của Tây Ban Nha: -9.02%
FTSE MIB của Ý: -12.63%
Nhìn vào DAX của Đức, giá được giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020 và di chuyển xuống dưới mức Fib thoái lui 38.2% của biên độ tăng từ 2020 lên đỉnh năm 2021.
Vào tuần tới, việc quay trở lại trên mức thoái lui 38.2% đó là mục tiêu đầu tiên cần đạt được nếu bên mua muốn giành lại quyền kiểm soát
Chỉ số DAX của Đức đóng cửa dưới mức Fib thoái lui 38.2%
Vàng trước đó đã giảm mạnh sau báo cáo NFP cho kết quả khả quan. Nhưng lực cầu đã nhanh chóng vào bắt "dao" khi kỳ vọng bối cảnh lạm phát sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ trong thời gian tới.
