USDCAD hiện đang sụt giảm xuống 1.3480. Hôm qua, USDCAD khép phiên dưới đường MA100 giờ (đường màu xanh nước biển) và đường MA200 giờ (đường màu xanh lá cây). Về mặt phân tích kỹ thuật, điều này xác nhận xu hướng giảm.

Hôm nay, đường MA00 giờ và đường MA200 giờ gần như hội tụ tại mức 1.3500. Hôm nay USDCAD đã chạm đỉnh tại 1.3495 - ngay dưới mức đó. Phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Nếu USDCAD có thể duy trì dưới các đường trung bình động đó, thì xu hướng sắp tới sẽ nghiêng về phía có lợi cho phe bán. Cặp tiền có thể tăng lên trên các mức này khi USDCAD break không thành công và thay đổi xu hướng.

Phe bán kỳ vọng USDCAD sẽ sụt giảm xuống quanh vùng 1.3457 và 1.3465. Mục tiêu tiếp theo là 1.34398 và 1.34189.

Chỉ số S&P 500 sụt giảm 0.4%, chỉ số Dow Jones mất 63 điểm, tương đương 0.2%. Chỉ số Nasdaq giảm 0.5%.

Dẫn đầu đà giảm của Dow Jones là Nike, cổ phiếu của công ty này đã bốc hơi hơn 7% sau khi gã khổng lồ về giày thể thao này rút lại những định hướng cho cả năm trước khi thay đổi CEO. Lĩnh vực công nghệ cũng gặp khó khăn trong phiên thứ hai liên tiếp, với Tesla giảm hơn 4% sau khi báo cáo số lượng xe bàn giao.

Các chỉ số chính đang suy yếu sau khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel đã làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những bất ổn lớn hơn khi Israel bắt đầu một chiến dịch trên bộ vào Lebanon và căng thẳng leo thang với nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Giá vàng đã quay đầu tăng hơn 100 pip lên trên 2660 USD/oz do nguy cơ Israel "trả đũa" nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác sau một loạt cuộc tấn công của Iran, điều này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu.

Tình hình giá dầu hiện tại khá căng cẳng khi Israel có nguy cơ trả đũa Iran.

Axios đưa tin:

“Các quan chức Israel nói rằng họ sẽ "trả đũa" một cách cứng rắn trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hiện đang đe dọa đe dọa tấn công Azerbaijan, Oman, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nếu Israel tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng đã kêu gọi Israel tấn công Iran để phá hủy chương trình hạt nhân, cơ sở năng lượng và chế độ khủng bố của Iran.

Mỹ không muốn giá dầu tăng trước cuộc bầu cử, vì điều này có thể gây bất lợi cho họ. Vì vậy, họ có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel.

Giá dầu hiện vẫn ở mức 72 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích đã dự đoán về lượng xe bàn giao trong quý 3 là 463,310 chiếc nhưng con số dự đoán không chính thức là 472,000 chiếc dựa trên số VIN. Tesla báo cáo lượng xe đã bàn giao là 443,956 chiếc và sản xuất 410,831 chiếc trong quý 2.

Phản ứng của thị trường khiến cổ phiếu của công ty này giảm xuống.

USD/JPY tăng lên mức đỉnh trong phiên sau khi báo cáo việc làm của ADP tại Hoa Kỳ tăng vượt ước tính. Việc làm tăng 143K trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​là 120K.

Tỷ giá USD/JPY đã vượt ngưỡng 145 sau báo cáo và hiện tăng hơn 160 pip lên 145.18.

Thị trường hiện đang dự đoán 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay đổi nhiều so với mức 50/50 vào một tuần trước. Tại Nhật Bản, Thủ tướng mới không quá diều hâu như lo ngại và một cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, lo ngại của thị trường chung về suy thoái đang giảm dần và họ ngày càng lạc quan về tăng trưởng toàn cầu sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Về mặt địa chính trị, cặp tiền này bị đè nặng vào hôm qua sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel nhưng nỗi lo đó đã phần nào lắng xuống vào hôm nay.

DXY đã tăng 0.25% trong phiên hôm nay lên tiệm cận 101.50, đồng bạc xanh được hỗ trợ sau khi dữ liệu việc làm ADP tăng mạnh hơn dự đoán của các nhà kinh tế, điều này có thể khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay vào cuộc họp tháng 11 giảm xuống.

• Báo cáo từ ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 143,000 việc làm mới (Dự báo: 120,000. Trước đó: 99,000, đã được điều chỉnh tăng thành 103,000)
• Tăng trưởng lương hàng năm của người giữ nguyên công việc: 4.7% (Trước đó: 4.8%)
• Tăng trưởng lương của người nhảy việc: 6.6% (Trước đó: 7.3%)

Dữ liệu chi tiết của các nhóm ngành:

• Khai thác Tài nguyên thiên nhiên tăng 14,000 việc làm
• Xây dựng tăng 26,000
• Sản xuất tăng 2,000
• Thương mại/vận tải/tiện ích tăng14,000
• Công nghiệp thông tin: giảm 10,000
• Hoạt động tài chính tăng 2,000
• Dịch vụ chuyên nghiệp/kinh doanh tăng 20, 000
• Dịch vụ giáo dục/y tế tăng 24,000
• Giải trí/khách sạn tăng 34,000
• Các dịch vụ khác tăng 17,000

USD/JPY đã tăng lên mức đỉnh trong ngày sau khi báo cáo ADP được công bố, vượt qua mốc 145.00 và tăng gần 150 pip. Trái phiếu cũng đang bị bán tháo khi trọng tâm chuyển từ Trung Đông sang nền kinh tế Mỹ.

"Việc tuyển dụng mạnh mẽ hơn không dẫn tới mức tăng trưởng lương cao hơn", Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng của ADP, cho biết. “Thông thường, những người chuyển việc sẽ thấy mức tăng lương nhanh hơn. Nhưng mức chênh lệch so với những người giữ nguyên công việc đã giảm xuống còn 1.9%, bằng mức thấp nhất mà chúng ta thấy lần cuối vào tháng 1."

Nỗi lo ngại về rủi ro đối với hệ thống tài chính của Anh đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2019, với 1/3 các công ty tài chính nhấn mạnh đây là mối quan tâm lớn trong một cuộc khảo sát gần đây của BoE.

Bản Thăm dò Rủi ro Hệ thống được thực hiện hai lần một năm của BoE đã lấy ý kiến ​​của 55 công ty tài chính về 5 rủi ro mà họ tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đến hệ thống tài chính của Vương quốc Anh nếu chúng xảy ra.

Trong đó, 1/3 số người tham gia bày tỏ lo ngại về mối đe dọa về khả năng suy thoái kinh tế ở nước ngoài/toàn cầu, tăng 19 điểm phần trăm và là mức tăng lớn nhất so với kết quả của cuộc khảo sát trước đó vào tháng 3.

Dữ liệu chi tiết:

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 1.3% (Trước đó: +11.0%)
• Chỉ số thị trường: 292.3 (Trước đó: 296.1)
• Chỉ số mua nhà: 149.3 (Trước đó: 148.2)
• Chỉ số tái cấp vốn: 1,099.5 (trước đó: 1,132.9)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.14% (Trước đó: 6.13%)

Theo hai nguồn tin cho biết, ủy ban OPEC+ họp vào hôm nay khó có khả năng đề xuất bất kỳ thay đổi nào về chính sách sản lượng, trong đó cho phép bắt đầu tăng sản lượng dần dần từ tháng 12.

Một trong số hai nguồn tin giấu tên cho biết cuộc họp sẽ tái khẳng định sự cần thiết của việc các quốc gia thành viên tuân thủ mục tiêu sản xuất của họ theo thỏa thuận.

Một nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters vào tuần trước rằng việc làm rõ liệu các đợt cắt giảm thêm đã được thực hiện vào tháng 9 hay chưa sẽ cho phép kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 được tiếp tục.

Phát biểu của Ishiba Shigeru, tân thủ tướng Nhật Bản:

• Sẽ làm mọi thứ để vượt qua tình trạng giảm phát
• Muốn hỗ trợ nền kinh tế bằng một gói kích thích
• Sẽ phối hợp với BoJ trong các vấn đề kinh tế

Điều này khiến thị trường bất ngờ bởi trước đó ông Ishiba được cho là người có quan điểm "hawkish" và ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất điều hành

USD/JPY tăng sau phát biểu này:

BoE đã đưa ra cảnh báo về mức định giá cao của tài sản toàn cầu và nguy cơ trước mắt khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về rủi ro địa chính trị.

BoE cho biết các rủi ro chung đối với sự ổn định tài chính của Anh không thay đổi so với đánh giá lần trước vào tháng 6, nhưng sẽ là sai lầm khi cảm thấy yên tâm trước sự phục hồi nhanh chóng của giá tài sản sau đà giảm mạnh vào tháng 8: "Định giá của một số loại tài sản, đặc biệt là cổ phiếu, đã nhanh chóng trở lại mức đỉnh sau giai đoạn này. Thị trường vẫn dễ bị tổn thương trước một đợt điều chỉnh mạnh", Ủy ban Chính sách Tài chính (MPC) của BoE cho biết trong báo cáo hàng quý

"Các điểm yếu của thị trường toàn cầu vẫn còn đáng kể, cũng như những lo ngại xoay quanh tình hình địa chính trị và triển vọng toàn cầu", NHTW này cho biết thêm.

Viện Nghiên cứu Dữ liệu Tự động (ADP) sẽ công bố báo cáo hàng tháng về việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ trong tháng 9, hay còn được gọi là dữ liệu Thay đổi Việc làm ADP, vào 19h15 tối nay theo giờ Việt Nam:

• Dữ liệu này được dự báo ở mức 120,000 (so với 99,000 của tháng 8)

Dữ liệu thay đổi Việc làm ADP thường được công bố hai ngày trước báo cáo NFP chính thức, hay còn được coi là chỉ báo sơ bộ cho báo cáo việc làm của Cục Thống kê Lao động (BLS). Các dữ liệu về thị trường việc làm đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian qua do tác động ngày càng lớn đến các quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.

Đối với quyết định lãi suất của Fed vào tháng 11, thị trường vẫn đang phân vân giữa khả năng NHTW này sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps thận trọng hơn và khả năng họ sẽ tiếp tục cắt giảm 50 bps. Trước khi công bố dữ liệu, xác suất cắt giảm 25 bps là 66%, theo CME FedWatch Tool.

Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone trong tháng 8 ở mức 6.4%, phù hợp với dự kiến, so với mức 6.4% trong tháng 7.

Cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ vào thứ Tư khi các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông và chờ đợi dữ liệu việc làm mới từ Eurozone.

Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.35% khi mở cửa giao dịch, với phần lớn các ngành và sàn giao dịch chứng khoán lớn đều tăng. Cổ phiếu dầu khí tăng 2.42% do triển vọng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, trong khi cổ phiếu du lịch và giải trí giảm 0.25% khi các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay ra khỏi khu vực này.

Cổ phiếu các công ty quốc phòng tăng do rủi ro xung đột gia tăng, với Saab và BAE Systems tăng 2.2%, trong khi Thales và Rheinmetall đều tăng hơn 1.3%.

Trong khi đó, cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ thể thao Anh JD Sports giảm 3.5% ngay cả khi công ty báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm. Điều này xảy ra khi doanh thu của Nike, công ty bán sản phẩm của JD Sports, đã giảm vào thứ Ba.

Sự gia tăng thận trọng diễn ra sau khởi đầu tiêu cực cho tháng giao dịch trên Phố Wall, với Nasdaq Composite giảm 1.5% và S&P 500 giảm 0.9%, sau khi Iran thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa cho vụ giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và một chỉ huy Iran ở Lebanon gần đây.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Israel triển khai lực lượng bộ binh vào miền nam Lebanon, gây áp lực tấn công vào Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn.

Cập nhật chỉ số chứng khoán châu Âu:

• FTSE 100 +0.51%
• DAX +0.16%
• CAC 40 +0.64%
• FTSE MIB +0.52%
• IBEX 35 -0.09%

USD giữ được mức tăng lớn nhất trong một tuần vào thứ Tư sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel thúc đẩy việc mua tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư lo lắng về việc xung đột ở Trung Đông lan rộng.

EUR/USD đi ngang ở mức 1.1069, sau mức giảm lớn nhất trong gần bốn tháng vào thứ Ba - 0.6%.

Sự sụt giảm của EUR vào thứ Ba cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng các khoản đặt cược rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát Eurozone giảm nhiều hơn dự kiến ​​xuống mức 1.8% vào tháng 9.

Trọng tâm chuyển sang dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối thứ Tư, với các nhà giao dịch cũng theo dõi một cuộc tranh chấp tại các cảng của Hoa Kỳ. Bản phát hành quan trọng nhất trong tuần là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 9 vào thứ Sáu.

Bộ trưởng dầu mỏ Saudi cho biết giá dầu có thể giảm xuống mức đáy ở 50 USD/thùng nếu những quốc gia thuộc OPEC+ không tuân thủ các hạn mức sản lượng đã thỏa thuận.

Những tuyên bố này được các nhà sản xuất khác hiểu là lời đe dọa ngầm từ Saudi Arabia, cho thấy nước này sẵn sàng khơi mào một cuộc chiến giá dầu để bảo vệ thị phần của mình nếu các quốc gia khác không tuân thủ các thỏa thuận của OPEC+.

Phó chủ tịch ECB de Guindos cho biết:

• Rủi ro đối với tăng trưởng vẫn cho thấy tín hiệu tiêu cực.
• Sự phục hồi đối với nền kinh tế sẽ được củng cố theo thời gian.

IRAN TẤN CÔNG TÊN LỬA VÀO ISRAEL: IRGC của Iran đã phóng gần 200 tên lửa về phía Israel, nhắm vào các căn cứ quân sự và dân thường. Theo đài truyền hình nhà nước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã nhắm vào ba căn cứ quân sự của Israel trong một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Fattah. Cuộc tấn công này nhằm trả đũa cho vụ ám sát Thủ lĩnh Hamas Haniyeh, Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và Chỉ huy IRGC Nilforousha.

PHÒNG THỦ CỦA ISRAEL: Hệ thống phòng không của Israel, được Hoa Kỳ hỗ trợ, đã đánh chặn được một số lượng lớn tên lửa. Quân đội Israel báo cáo không có thương vong lớn nào, mặc dù có báo cáo về thương tích nhẹ và một người Palestine tử vong. Anh cũng tham gia vào một chiến dịch bắn hạ tên lửa do Iran tấn công vào Israel.

KẾ HOẠCH TRẢ ĐŨA CỦA ISRAEL: Israel tuyên bố sẽ đáp trả vào đúng thời điểm và có thể nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Thủ tướng Netanyahu và phái viên của Israel tại Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

MỐI ĐE DỌA THAM GIA: Iran cảnh báo về sự trả đũa nghiêm trọng hơn nữa nếu Israel hoặc những người ủng hộ nước này đáp trả bằng quân sự. Iran biện minh cho hành động của mình là tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố sẽ không làm leo thang căng thẳng trừ khi bị Israel hoặc các đồng minh của nước này khiêu khích thêm.

BUỔI THAM VẤN AN NINH CỦA NETANYAHU: Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến ​​sẽ tổ chức một buổi tham vấn an ninh hạn chế với các bộ trưởng cấp cao và các chỉ huy quốc phòng để thảo luận về phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran.

Thống đốc BoJ Ueda phát biểu:

• Kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải mặc dù có một số dấu hiệu suy yếu
• Lạm phát có khả năng tăng tốc nhưng vẫn dưới 2%
• Triển vọng cho các nền kinh tế nước ngoài, bao gồm cả nền kinh tế Mỹ, vẫn còn bất ổn
• Bất ổn định bao quanh nền kinh tế Nhật Bản, giá cả vẫn ở mức cao
• Phải cảnh giác đối với tác động của thị trường, biến động tỷ giá và tác động của chúng đến nền kinh tế Nhật Bản cùng với lạm phát 
• Tác động của biến động tỷ giá đối với lạm phát đã lớn hơn trước
• Sẽ hướng dẫn chính sách tiền tệ phù hợp với quan điểm đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
• Thị trường tiếp tục bất ổn
• Phải kiểm tra tác động của thị trường bất ổn đối với triển vọng lạm phát và nền kinh tế Nhật Bản, quan điểm của BoJ về rủi ro và khả năng đạt được dự báo của ngân hàng
• Phải kiểm tra các biến động của thị trường với tinh thần cấp bách trong thời điểm hiện tại

Lịch kinh tế hôm nay khá trống về mặt dữ liệu. Các bản phát hành nổi bật bao gồm tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone và báo cáo ADP của Hoa Kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone dự kiến ​​sẽ không đổi ở mức 6.4%, trong khi báo cáo ADP của Hoa Kỳ được dự kiến ​​sẽ tăng thêm 120,000 việc làm so với 99,000 việc làm trong tháng trước.

Một vào quan chức NHTW sẽ phát biểu vào hôm nay nhưng sẽ không có tin tức gì mới vì thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 bps cho ECB vào tháng 10 và Fed vẫn chưa xem xét báo cáo NFP cùng với CPI.

• Cổ phiếu APAC biến động trái chiều, các nhà giao dịch giữ sự thận trọng nhất định trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel.
• Các quan chức Israel được Axios trích dẫn cho biết Israel sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran.
• HĐTL cổ phiếu châu Âu cho thấy sự tích cực khi mở cửa phiên với HĐTL Eurostoxx 50 tăng 0.4% sau khi đóng cửa giảm 0.9% vào thứ Ba.
• DXY ổn định trên mức 101, EUR/USD vẫn dưới mức 1.11, USD/JPY tăng nhẹ trên mức 144.
• Các sự kiện nổi bật sắp tới bao gồm Tỷ lệ thất nghiệp của EZ, Dữ liệu việc làm quốc gia của ADP, Thông báo chính sách của NBP, Cuộc họp của OPEC+ JMMC, phát biểu của quan chức ECB de Guindos, Lane, Elderson, Schnabel; phát biểu của quan chức Fed Hammack, Musalem, Bowman & Barkin. 

Citi, cùng nhiều ngân hàng khác đã kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách 25 bps vào tháng 10.

Họ dự kiến ​​ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10, tháng 12 và đến đầu năm 2025, lãi suất tiền gửi của ECB được kỳ vọng sẽ ở mức 1.5% vào tháng 9 năm 2025.

Với những thông tin gần đây từ Lagarde, việc cắt giảm 25 bps vào ngày 17 tháng này dường như chắc chắn.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép buộc các chủ lao động tại cảng Hoa Kỳ phải đưa ra đề xuất để đảm bảo thỏa thuận lao động với công nhân đang đình công, làm nghẹt một nửa hoạt động vận tải biển của cả nước.

Cuộc đình công của công đoàn Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA) đã làm gián đoạn mọi thứ, từ vận chuyển thực phẩm đến các lô hàng ô tô trên hàng chục cảng từ Maine đến Texas, gây gián đoạn mà các nhà phân tích cảnh báo sẽ khiến nền kinh tế thiệt hại hàng tỷ USD mỗi ngày.

Hơn 38 tàu container đã bị kẹt tại các cảng Hoa Kỳ vào thứ Ba, theo Everstream Analytics.

USMX đã đề nghị công đoàn tăng lương 50%, nhưng nhà lãnh đạo của ILA, Harold Daggett cho biết công đoàn đang thúc đẩy nhiều hơn nữa, bao gồm tăng 5 USD/giờ cho mỗi năm trong hợp đồng mới và chấm dứt các dự án tự động hóa cảng đe dọa đến việc làm của công đoàn.

NZD/USD giảm mạnh trong phiên khi RBNZ được kỳ vọng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp của họ vào ngày 9/10. Không có nhiều thông tin khác từ New Zealand.

USD/JPY tăng sau khi Bộ trưởng Kinh tế mới của Nhật Bản, Ryosei Akazawa không ủng hộ BoJ tăng lãi suất một cách nhanh chóng:

• Thủ tướng Shigeru Ishiba không nên quá lạc quan về việc BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất
• Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo Nhật Bản thoát hoàn toàn khỏi tình trạng giảm phát. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ mất thêm một thời gian nữa

Những bình luận này khiến JPY suy yếu.

Trung Quốc đại lục vẫn đóng cửa nghỉ lễ. Hồng Kông mở cửa và cổ phiếu ở đó lại tăng vọt một lần nữa.

Vào lúc 20:00: Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack phát biểu chào mừng trước một diễn đàn do Fed Cleveland tổ chức

21:05: Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem phát biểu chào mừng trước Hội nghị Nghiên cứu Ngân hàng Cộng đồng năm 2024: "Nơi Nghiên cứu và Chính sách Gặp gỡ".

22:00: Thống đốc Fed Michelle Bowman phát biểu trước Hội nghị Nghiên cứu Ngân hàng Cộng đồng năm 2024: "Nơi Nghiên cứu và Chính sách Gặp gỡ".

23:15 Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu về triển vọng kinh tế quốc gia trước Hội nghị và Triển lãm WilmingtonBiz năm 2024

Có vẻ như Barkin sẽ có tầm ảnh hưởng lớn nhất với thị trường trong ngày hôm nay.

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều vào sáng thứ Tư, sau khởi đầu tháng mới không mới suôn sẻ trên phố Wall, với các chỉ số chính đồng loạt giảm do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Vào thứ Ba, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chính thức nhậm chức sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do của nước này vào tuần trước. Ông kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida, người đã từ chức vào sáng cùng ngày. Việc ông Ishiba lên nắm quyền có thể mở ra thêm cơ hội cho BoJ tăng lãi suất trong thời gian tới, theo nhận định của một số nhà phân tích. Sự kiện này kéo theo việc chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản giảm đến 1.6% vào sáng nay.

Một ghi chú từ Goldman Sachs về cuộc đình công ở cảng Mỹ:

• Dự đoán rằng việc đóng cửa hoàn toàn các cảng ở bờ Đông và Vịnh Mexico trong 10 ngày sẽ dẫn đến sự sụt giảm 0.2% trong tăng trưởng GDP quý IV so với cùng kỳ.
• Hầu hết các cuộc đình công trong ngành giao thông vận tải thường không kéo dài lâu, vì vậy có khả năng sự gián đoạn này sẽ không kéo dài ảnh hưởng đến thị trường lao động. Nếu cuộc đình công kéo dài qua khoảng thời gian trả lương, điều đó sẽ dẫn đến một mức giảm rõ rệt trong số việc làm được tạo ra trong tháng 10. Nếu cuộc đình công kéo dài qua khoảng thời gian này, nó có thể dẫn đến việc giảm số lượng việc làm được ghi nhận là 45,000 việc làm.

Nghiệp đoàn Công nhân Cảng biển Quốc tế (ILA) tuyên bố sẽ đình công trên khắp các cảng thuộc bờ biển phía Đông và Vịnh Mexico kể từ nửa đêm ngày 1/10 (giờ địa phương). Cuộc đình công diễn ra với gần 45,000 người lao động tham gia, kéo dài từ Maine ở phía Bắc đến Texas ở phía Nam. Dù tình hình này đã gây ra sự gián đoạn lớn tại các cảng bờ Đông, các cảng bờ Tây vẫn hoạt động bình thường và đang có kinh doanh sôi động.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn, tức thời và táo bạo nếu biến động thị trường ngoại hối tăng quá mức. 

Một vụ nổ đã xảy ra tại sân bay Miyazaki, khiến cho đường băng bị đóng cửa và các chuyến bay của Japan Airlines và All Nippon Airways bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này có thể gây ra sự gián đoạn lớn trong giao thông hàng không và ảnh hưởng đến hành khách cũng như hoạt động kinh doanh tại sân bay. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và đưa ra biện pháp an toàn cần thiết.

Các nhân viên cứu hỏa địa phương cho biết họ nhận được thông tin vào lúc 8:10 sáng rằng đã có tiếng nổ được nghe thấy trong khuôn viên sân bay, trong khi văn phòng địa phương của bộ giao thông vận tải cho biết việc đóng cửa đường băng dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Tư.

Westpac hạ dự báo về triển vọng lãi suất chính sách (OCR), với kỳ vọng cắt giảm 50bps vào cả tháng 10 và tháng 11.

Theo phân tích mới nhất từ ​​Nhóm kinh tế Westpac New Zealand, lạm phát dường như được kiểm soát tốt ở mức khoảng 2%, trong khi tăng trưởng nền kinh tế nói chung vẫn chậm chạp.

Cơ sở để giữ lãi suất ở mức cao trên mức trung lập không còn mạnh mẽ như trước. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang điều chỉnh chính sách của họ dựa trên những yếu tố kinh tế chung, và RBNZ cũng có thể sẽ xem xét việc điều chỉnh lãi suất trong tương lai gần. Điều này đặc biệt quan trọng do khoảng thời gian dài giữa các cuộc họp của ngân hàng này (từ tháng 11 năm nay đến tháng 2 năm sau) cho thấy rằng ngân hàng có thể cần phải đưa ra những quyết định chính sách trong bối cảnh kinh tế thay đổi.

Dự báo giá vàng của UBS sau khi xung đột leo thang ở Trung Đông:

• Vào cuối năm 2024: 2,750 USD/oz.
• Vào quý IV năm 2025: 2,900 USD/oz.

Một số nhận định đáng chú ý từ báo cáo:

Báo cáo này cho thấy sự lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu mặc dù có nguy cơ về xung đột địa chính trị, đặc biệt là giữa Israel và Iran. Các nhà phân tích tin rằng mặc dù có thể xảy ra gián đoạn, nhưng sẽ không có một cuộc xung đột toàn diện, và điều này sẽ giúp duy trì dòng chảy năng lượng từ Trung Đông.

Triển vọng về cổ phiếu được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như khả năng hạ cánh nhẹ nhàng của nền kinh tế Mỹ, Fed cắt giảm lãi suất, và tăng trưởng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, cũng như sự lạc quan đối với công nghệ mới. Vàng được xem như một tài sản phòng ngừa giá trị trong bối cảnh bất ổn chính trị và những thay đổi chính sách có thể xảy ra ở Mỹ.

Thị trường dầu cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào các biện pháp kích thích từ Trung Quốc và nới lỏng chính sách của Fed, mặc dù sản lượng tại một số quốc gia như Mỹ và Brazil đang chậm lại. Giá dầu Brent dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 87 USD, nhưng có thể tăng lên hơn 100 USD nếu có bất kỳ gián đoạn nào trong việc vận chuyển hoặc sản xuất dầu quan trọng.

Cập nhật: Giá vàng không quá biến động vào sáng nay sau phiên thứ Ba có lúc vượt ngưỡng 2,670 USD/oz do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông:

Một ghi chú từ BMO chỉ ra rằng mặc dù cuộc tranh luận giữa Vance và Walz có thể thu hút sự chú ý và tạo ra những tác động nhất thời lên thị trường tài chính, nhưng những yếu tố vĩ mô lớn hơn như xung đột leo thang ở Trung Đông và các số liệu kinh tế sắp tới có khả năng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường.

Sự biến động trong thị trường tài chính sau cuộc tranh luận trước đó giữa hai Phó tổng thống Kamala Harris và Cựu tổng thống Donald Trump cho thấy rằng các sự kiện này có thể có tác động, nhưng không quá thường xuyên. Lo ngại về tình hình địa chính trị hiện tại và các yếu tố kinh tế có thể tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến tâm lý thị trường.

Cuộc tranh luận giữa Vance và Walz là cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên chính trị trong cuộc bầu cử. J.D. Vance là một thành viên của Đảng Cộng hòa và là Thượng nghị sĩ bang Ohio, trong khi Tim Walz là một thành viên của Đảng Dân chủ và là Thống đốc bang Minnesota. Cuộc tranh luận này sẽ cho phép cả hai ứng cử viên trình bày quan điểm của mình về các vấn đề quan trọng và thu hút sự chú ý của cử tri. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào 08:00 sáng nay (theo giờ VN).

Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu từ JPMorgan và S&P Global cho thấy chỉ số đạt mức 48.8 trong tháng 9, đánh dấu sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu. Các chỉ số liên quan đến sản lượng, đơn đặt hàng mới, việc làm và tồn kho đều giảm, góp phần vào sự suy thoái này. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 sản lượng sản xuất giảm do lượng đơn đặt hàng mới suy giảm đáng kể. Đặc biệt, cả đơn hàng mới lẫn đơn hàng xuất khẩu đều cho thấy sự co hẹp rõ rệt. Sự suy yếu này tác động mạnh đến các ngành hàng trung gian và đầu tư, trong khi ngành hàng tiêu dùng chỉ có tăng trưởng tối thiểu.

Hiệu suất theo khu vực: Khu vực đồng Euro, đặc biệt là Đức, chứng kiến mức suy giảm sản lượng mạnh nhất. Mỹ cũng ghi nhận sự giảm sút về sản xuất, trong khi Nhật Bản có sự sụt giảm nhẹ và Trung Quốc đại lục ở trạng thái trì trệ. Tuy nhiên, một số nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Brazil, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh vẫn duy trì tăng trưởng tương đối ổn định.

Việc làm và hoạt động mua sắm: Việc làm giảm tháng thứ hai liên tiếp, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2023. Điều này cho thấy áp lực đang đè nặng lên lĩnh vực sản xuất, với nhiều công ty giảm mua sắm và tồn kho để cắt giảm chi phí.

Lạc quan kinh doanh và lạm phát giá cả: Niềm tin kinh doanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng, cho thấy tâm lý tiêu cực lan rộng trong các ngành phụ khác nhau. Mặc dù chi phí đầu vào và giá bán vẫn tăng, tốc độ tăng đã chậm lại, đánh dấu mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.

Bình luận từ J.P.Morgan: Nhà kinh tế toàn cầu Bennett Parrish cho biết rằng xu hướng sản xuất toàn cầu đang yếu đi rõ rệt. Chỉ số sản lượng PMI toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng là 49.4, cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại trong lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

CPI toàn phần:

• +1.6% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: +1.9%) - ghi nhận tháng tăng chậm nhất so với cùng kỳ kể từ tháng 2/2021
• +0.1% so với tháng trước (dự báo: +0.3%)

CPI cơ bản: 

• +2% so với cùng kỳ (dự báo: +2.1%) - ghi nhận tháng tăng chậm nhất so với cùng kỳ kể từ tháng 11/2021

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc nhận định về dữ liệu lạm phát thấp hơn cũng như các sự kiện chính trị và kinh tế gần đây:

• Theo dõi chặt chẽ tác động kinh tế và leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
• Lạm phát đang trong xu hướng giảm ổn định.

Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà giảm với hơn 270 điểm. Đà tăng của thị trường chứng khoán chững lại trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn (dầu thô, vàng, trái phiếu, JPY) khi xung đột ở Trung Đông leo thang, đặc biệt là sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Tehran tại Lebanon. Sự leo thang này cũng đã thu hút sự chú ý và hỗ trợ quân sự từ Mỹ đối với Israel, làm gia tăng thêm lo ngại về bất ổn khu vực. Nếu có thương vong nghiêm trọng ở Israel, thị trường sẽ bắt đầu lo lắng về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Nhóm ngành công nghệ có hiệu suất kém nhất, với Apple và Nvidia giảm khoảng 3%. Cuộc đụng độ đã làm lu mờ tín hiệu từ các dữ liệu kinh tế trong phiên. Chỉ số giá sản xuất ISM tháng 10 của Hoa Kỳ ghi nhận tốc độ giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2023, trong khi tốc độ tăng việc làm tại vào tháng 8 chạm đỉnh 3 tháng, trái ngược với các số liệu khác cho thấy nhu cầu lao động đang chậm lại. Thị trường đang tạm thời phản ứng bằng cách tìm đến các tài sản trú ẩn, nhưng họ cần thêm thời gian để xác định liệu sự chuyển hướng này có thực sự hợp lý. Kết phiên: 

• Dow Jones -0.41%
• S&P 500 -0.93%
• Nasdaq -1.53%

Trên thị trường FX, USD và JPY hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn gia tăng sau cuộc đụng độ giữa Israel và Iran. Ngoài ra, việc EUR chịu áp lực bán mạnh  trước thềm công bố dữ liệu CPI Eurozone cũng hỗ trợ cho đồng bạc xanh vào đầu phiên  u, với EUR/USD giảm gần 40pip. 

• Chỉ số DXY -0.55% 
• EURUSD -0.60% 
• GBPUSD -0.68% 
• AUDUSD -0.44%
• NZDUSD -1.08%
• USDJPY -0.04% 
• USDCHF +0.11%
• USDCAD -0.26%

Giá hàng hóa tăng vọt trước lo ngại rằng liệu cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel có dẫn đến leo thang căng thẳng lớn hơn ở Trung Đông. Trong phiên, giá vàng tăng vượt mốc 2,670 USD/oz, trong khi giá dầu cũng có lúc vượt ngưỡng 71 USD/thùng. Kết phiên, vàng tăng 28.80 USD lên 2,663 USD/oz. Dầu WTI tăng 1.66 USD lên 69.80 USD/thùng. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 3.5bp và 5.1bp xuống 3.61% và 3.73%. BTC giảm gần 4% xuống 60,805 USD khi các nhà đầu tư “tháo chạy” khỏi các tài sản rủi ro.

Theo phương tiện truyền thông Israel, ba quan chức giấu tên của Israel cho biết Iran có khả năng sẽ nhắm vào ba căn cứ không quân và "một trụ sở tình báo ở phía bắc Tel Aviv" - họ cho biết người dân đã được sơ tán khỏi khu vực này.

Bên cạnh đó, Axios đã chia sẻ rằng Iran có kế hoạch tấn công bằng tên lửa đạn đạo tốc độ cao chứ không phải máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình tốc độ thấp. Iran đã sử dụng 120 tên lửa này trong cuộc tấn công vào tháng 4 nên điều này nghe có vẻ không có gì mới nhưng vẫn đáng lưu ý.