Fed thông báo tăng lãi suất 75 bps, mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994, đã tương đối  đáp ứng kỳ vọng của thị trường vào cuộc họp FOMC rạng sáng nay. Cuộc họp báo của Powell tái khẳng định rằng trọng tâm duy nhất của ngân hàng trung ương lúc này là chống lạm phát.

Biểu đồ dot plot nhấn mạnh rằng Fed sẽ quyết liệt hơn trong những tháng tới (lãi suất trung bình cho năm nay đạt 3.4%) và cũng không loại trừ một đợt tăng lãi suất 75 bps nữa trong cuộc họp tiếp theo. Theo HĐTL lãi suất, ~ 75% dự đoán lãi suất tháng 7 sẽ tăng 75 bps.   

Trong thời gian chờ đợi, bất kỳ sự thoái thá c lâu dài nào đối với cổ phiếu có thể không kéo dài quá lâu. Bất chấp sự phục hồi của ngày hôm qua, S&P 500 vẫn giảm 2.8% trong tuần:  

Các sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc đã đồng ý thiết lập một hệ thống khẩn cấp mới sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 24 giờ nếu một vụ sụp đổ khác tương tự với Terra có nguy cơ xảy ra.

Theo hệ thống mới, các sàn giao dịch sẽ tập trung để ứng phó với những tác động thị trường bất lợi đột ngột như những gì đã xảy ra với Terra vào tháng Năm.

Mặt khác, một báo cáo địa phương từ News1 vào hôm thứ Tư đã nói rằng các sàn giao dịch có thể thua lỗ trong dài hạn nếu các nguyên tắc được thiết lập. Báo cáo chỉ ra rằng các nguyên tắc niêm yết nghiêm ngặt mới sẽ cản trở khả năng của các sàn giao dịch tạo ra doanh thu từ altcoin.

“Các sàn giao dịch trong nước thường đảm bảo lợi nhuận bằng cách niêm yết các altcoin không được liệt kê bởi các đối thủ cạnh tranh vì khối lượng giao dịch altcoin khá cao.”

BOJ dự kiến sẽ không thay đổi các chính sách chính, nhưng bất kỳ động thái nào từ BoJ đối với đồng yên đều sẽ được quan tâm:

• Mục tiêu lãi suất ngắn hạn -0.1%
• Mức trần 0.25% đối với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm

Nhận xét từ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities:

• "Rõ ràng là BOJ không có ý định sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo",
• "Nhưng môi trường xung quanh BOJ đang thay đổi nhanh chóng,"
• "Nếu đồng yên giảm xuống dưới 140 hoặc 145 so với đồng đô la, BOJ có thể buộc phải nâng mục tiêu lợi suất của mình."

Phản ứng với diễn biến tại phố Wall tối qua, chứng khoán châu Á đang ghi nhận sắc xanh lan tỏa:

• SHANGHAI+0.15%
• NIKKEI+1.4%
• HSI+0.07%
• SHENZHEN+0.78%
• KOSPI+1.38%
• ASX 200+0.44%

Thị trường FX vẫn chưa ghi nhận nhiều biến động, DXY tăng đầu phiên sáng lên trên 105 nhưng giờ đang chịu áp lực điều chỉnh về 104.895.

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR/USD+0.04%
• USD/JPY+0.44%
• GBP/USD+0.01%
• AUD/USD+0.27%
• USD/CAD−0.07%
• USD/CHF+0.15%

Vàng hiện chưa ghi nhận biến động giá nhỏ quanh $1,832.5/oz. Dầu thô hồi phục nhẹ, giá dầu WTI +$0.54/thùng lền $116.31/thùng (+0.47%).

BTC điều chỉnh trong phiên sáng, giá giảm 1.41% về $22.27k nhưng với khối lượng giao dịch thấp.

Theo công ty phân tích dữ liệu Coinmetrics,  tổng nguồn cung stablecoin quý 2 năm 2022 đã giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Lucas Nuzzi, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của CoinMetrics đã tweet vào ngày 16 tháng 6, với biểu đồ hiển thị tổng nguồn cung stablecoin kể từ tháng 1 năm 2020.

“Quý 2 năm 2022 là lần đầu tiên ghi nhận Tổng cung giảm. Ngay cả khi chúng tôi loại trừ UST, hơn 10 tỷ đô đã được mua lại của các tổ chức phát hành."

Danh sách bao gồm DAI, UDST, OMNI và TRON, SAI, USDK, PAX. Trong khi USDC của Circle và BUSD của Binance được tổng hợp trong một biểu đồ riêng biệt. Biến thể UST ban đầu của Terra không được đưa vào biểu đồ.

Nuzzi lưu ý rằng Tether đã chứng kiến ​​nhiều đợt mua lại nhất trong số tất cả các công ty phát hành stablecoin tập trung, với 7 tỷ trong tổng nguồn cung USDT bị xóa sổ vào tháng 4 và tháng 5.

“Mức độ của sự sụt giảm đó cho thấy một ai đó, hoặc một tổ chức, đã đứng sau vấn đề này,” ông nói.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra bao gồm đồng coin LUNA và stablecoin UST vào tháng 5 trùng hợp với việc USDT depeg khi giảm 5% so với USD. Kết quả là, khoảng 7 tỷ USDT đã được bán ra khi các ông lớn tìm cách thoát khỏi thị trường và tránh bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào có thể xảy ra.

Một dự án khác đóng góp lớn vào sự gụt giảm của nguồn cung là DAI, với 40% số coin bị bán tháo do “sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử”.

USDC và BUSD cũng cho thấy nguồn cung giảm mạnh khoảng 5 tỷ trong tháng 5, tuy nhiên, cả hai kể từ đó đã phục hồi và gần trở lại mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 65 tỷ và 48 tỷ.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết:

• Sẽ theo dõi tác động của việc Fed tăng lãi suất đối với Nhật Bản và kinh tế thế giới.
• Hy vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hướng dẫn chính sách phù hợp với sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ

ING đã đưa ra phản hồi, với hàm ý đối với Ngân hàng Dự trữ Úc:

• Có lẽ là thông điệp chính từ các số liệu thị trường lao động cho thấy nhu cầu lao động vẫn rất mạnh
• RBA sẽ không quá thoải mái với những con số được công bố ngày hôm nay. Nhu cầu lao động tăng có nghĩa là họ vẫn còn cách để đạt được mực tiêu trong bối cảnh hiện tại và thắt chặt hơn nữa thị trường lao động.
• Giống như nhiều ngân hàng trung ương khác đang đẩy mạnh tốc độ thắt chặt, RBA cũng không ngoại lệ nên thắt chặt sớm và nhanh hơn.

Theo khảo sát của viện nghiên cứu Melbourne, kỳ vọng lạm phát tháng trước còn ở mức 5% thì giờ đã lên đến 6.7%

Việc này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của NH dự trữ Úc trong cuộc họp sắp tới.

• Ứớc tính 6.7092
• Mức đóng phiên trước 6.7158

Trích dẫn từ Reuters.

Thay đổi việc làm: +60.6 nghìn

• dự kiến +25K, tháng trước +4K

Tỷ lệ thất nghiệp: 3.9%

• dự kiến 3.8%, trước 3.9%

Thay đổi việc làm toàn thời gian: + 69.4 nghìn

• tháng trước đó 92.4 nghìn

Thay đổi việc làm bán thời gian: -8.8 nghìn

• tháng trước -88.4 nghìn

Tỷ lệ tham gia: 66.7%, cao nhất từ trước đến nay 

• dự kiến 66.4%, tháng trước 66.3%

Giá nhà mới ở Trung Quốc giảm 0.1% trong tháng 5

• Trước đó vào tháng 4 +0.7%

Thượng Hải sẽ tiến hành xét nghiệm 20 triệu cư dân vào mỗi cuối tuần cho đến cuối tháng sau:

• Công nhân tại các siêu thị, cửa hàng cắt tóc, trung tâm thương mại, quầy thuốc và nhà hàng sẽ được xét nghiệm hàng ngày.
• Sẽ yêu cầu tất cả 16 quận tổ chức xét nghiệm COVID hàng loạt cho người dân vào mỗi cuối tuần cho đến cuối tháng Bảy.
• Nếu một khu hành chính tìm thấy bất kỳ ca nhiễm nào trong cộng đồng trong tuần, thì quận đó sẽ được yêu cầu thực hiện một cuộc xét nghiệm đầy đủ, trong đó tất cả cư dân sẽ phải chịu các hạn chế di chuyển cho đến khi quá trình xét nghiệm kết thúc.

Đoạn trích từ BNZ:

• Ngân hàng Trung ương Anh họp vào chiều tối nay và thị trường dự đoán chỉ tăng 25 điểm cơ bản, đi ngược lại với các mức tăng cao hơn ở các nền kinh tế khác, do kinh tế nước này đã có phần hồi phục hơn so với thế giới.

Trích dẫn một bài báo trên Financial Times 

FOMC hôm qua đã quyết định mức tăng lãi suất thêm 75bps đúng với pricing của thị trường trước đó.

Chủ tịch FED cho biết lạm phát đã không đi đúng như kỳ vọng của ông và cho biết cuộc họp tiếp theo sẽ có thêm lựa chọn tăng 75 điểm cơ bản thay vì chỉ 50 điểm theo kế hoạch.

Thị trường tài sản rủi ro tưởng chừng sẽ tiếp tục giảm mạnh sau quyết định thắt chặt của FED nhưng lực mua đã bất ngờ xuất hiện khiến sắc xanh lan tỏa.

Cụ thể, trên thị trường chứng khoán:

• Chỉ số DJ +1.0%
• Chỉ số NASDAQ +2.5%
• Chỉ số S&P 500 +1.46%

Trên thị trường FX, DXY tăng mạnh từ cuối phiên đầu đến giữa phiên Mỹ, chỉ số này còn chinh phục mức cao mới tại 105.788 nhưng gần đến FOMC và sau quyết định của FED, DXY liên tục điều chỉnh và đóng phiên tại 104.849 (-0.6%).

Các cặp tiền chéo chứa USD cũng biến động mạnh:

• EUR/USD +0.24%
• USD/JPY -1.23%
• GBP/USD +1.5%
• AUD/USD +1.95%
• USD/CAD -0.42%
• USD/CHF -0.79%
• NZD/USD +1.17%

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chinh phủ Mỹ điều chỉnh mạnh:

• US10Y -18.4 bps về 3.291%
• US5Y -22.8 bps về 3.368%
• US3Y -24.2 bps về 3.353%
• US2Y -24bps về 3.197%

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm một phần khiến cho vàng tăng trở lại, cụ thể giá đóng cửa ở mức $1832.57/oz (+1.36%). Dầu thô tăng trong cả phiên giao dịch Á và Âu nhưng đã điều chỉnh mạnh trong phiên Mỹ, giá dầu WTI -$3.28/thùng về $115.74/thùng (-2.75%).

Trên thị trường tiền điện tử, BTC đang ở mức thấp nhất ngày tại $20.15k (-10%) đã hồi phục lên $22.58k (+2.02%). Tuy vậy, chỉ số sợ hãi và tham lam vẫn đang ở mức 7, cho thấy thị trường vẫn đang rất dè chừng.

Cụ thể, Cán cân thương mại -2384.7 tỷ Yên

• dự kiến -2022.6 tỷ và kỳ trước đó -842.8 tỷ yên

Nhập khẩu 48.9%

• dự kiến 43.6%, kỳ trước 28.3%

Xuất khẩu 15.8% 

• dự kiến 16.4%, trước 12.5%

Exxon đáp lại lời kêu gọi lặp lại nhiều lần từ Tổng thống Hoa Kỳ:

• Chúng tôi đã đầu tư trong thời kỳ suy thoái để tăng công suất lọc dầu ngay cả khi đại dịch bùng phát khiến chúng tôi thua lỗ hơn 20 tỷ đô la và phải vay hơn 30 tỷ đô để duy trì đầu tư nhằm tăng công suất sẵn sàng cho nhu cầu sau đại dịch

Bình luận từ phía Nhà Trắng về cuộc chiến của Biden nhằm hạ giá xăng dầu ở Mỹ.

• Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Biden sẵn sàng sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nếu điều này giúp Hoa Kỳ tăng công suất lọc dầu.

• Morgan Stanley hiện kỳ vọng một đồ thị 'dốc hơn' phía trước cho các đợt tăng lãi suất của Fed trong thời gian còn lại của năm 2022 và vào cuối năm nay lên mức cao nhất khoảng hơn 4%.
• Câu hỏi quan trọng bây giờ là làm thế nào để họ ngừng tăng tốc độ và chuẩn bị cho việc cắt giảm nếu họ thấy lạm phát chậm lại

• Vàng tăng $ 23 lên mốc $1831
• Lợi suất kỳ hạn 2 năm TPCP Mỹ giảm 19 bps xuống 3.24%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm TPCP Mỹ giảm 14 bps xuống 3.34%
• Dầu thô WTI giảm 2.87 USD xuống 116.10 USD
• AUD dẫn đầu đà tăng, USD giảm mạnh

FOMC đã đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản, xác nhận các kỳ vọng thay đổi vào phút chót (và có khả năng bị rò rỉ) trên thị trường về lãi suất Fed. Powell cho rằng CPI cao và kỳ vọng lạm phát tăng là những chất xúc tác cho sự thay đổi này

Lợi suất ban đầu tăng cao sau tin, đồng đô la tăng và chứng khoán giảm, nhưng trong cuộc họp báo mọi thứ đã đảo ngược. Động thái chính được đưa ra sau khi Powell cho biết quyết định tiếp theo sẽ là từ 50 đến 75 điểm cơ bản. Mức lãi suất trung bình của Fed là 3.4% vào cuối năm.

Đồng đô la bị bán tháo mạnh sau đó, tương tự như quyết định trước đó của FOMC. Có thể lý giải bằng hành động điều chỉnh vị thế sau những động thái mạnh mẽ gần đây hoặc thị trường nhìn thấy bất cứ thứ gì từ Powell.

Nhưng khi so sánh với các biến động của tuần trước, đà giảm của USD đêm qua chỉ nằm ở một mức thoái lui vừa phải

Một ngoại lệ là đồng euro, đã giảm xuống dưới 1.04 trước đó trong ngày. ECB đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và sau đó chỉ đưa ra cam kết đẩy nhanh một chương trình "chống phân mảnh" mới. Thị trường hoài nghi về những gì sắp tới và có một số tin rằng kế hoạch này sẽ đi kèm với các yêu cầu tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu.

• EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng.
• Cặp tiền đã kiểm tra lại mốc 1.0400 lần thứ 03 liên tiếp trong một tuần trở lại đây.
• Áp lực phe bán ở thời điểm hiện tại vẫn ở mức cao - trong bối cảnh tin tức về FED ở thời điểm hiện tại có thể là nhân tố thúc đẩy DXY tiếp tục đà tăng thời gian qua.

• Bitcoin trong phiên giao dịch Châu Á có lúc đã mất hơn 8% giá trị.
• Đồng tiền kỹ thuật số này ghi nhận sự hồi phục đáng kể từ mốc 20,500 lên 21,300 ở thời điểm hiện tại.
• Trong đêm nay, Bitcoin vẫn có thể nhận thêm một cú sốc giảm giá nữa nếu FED tăng lãi suất nhanh hơn thị trường kỳ vọng. Tuy vậy khả năng này tương đối khó xảy ra (100bps).

• Đảng dân chủ đang thực sự gặp vấn đề trong việc chống lại lạm phát.
• Trong quá khứ, Bà Yellen đã từng thừa nhận đánh giá sai về tình hình lạm phát.
• Các gói kích thích trước đó đã gián tiếp khiến cho tình trạng lạm phát tại Mỹ trở nên trầm trọng hơn.
• Kế hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để.

Chỉ số DXY suy yếu trước thềm cuộc họp của FOMC vào 24h đêm nay.

EURUSD đã giảm về dưới mốc tham chiếu ở thời điểm hiện tại - trước bài phát biểu của thống đốc ngân hàng Châu Âu bà Christine Lagarde.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.04%
• GBPUSD +0.68% 
• AUDUSD +1.13%
• NZDUSD +0.58%
• USDCHF -0.21%
• USDCAD -0.07%
• USDJPY -0.68%

• Dữ trữ dầu thống kê hàng tuần tại hoa kỳ tăng 1.956 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 1.314 triệu thùng trước đó.
• Số liệu tuần trước +2.025 triệu thùng.
• Tồn kho xăng giảm 710 nghìn thùng so với tăng 1.066 triệu thùng trước đó.
• Sản phẩm chưng cất tăng 725 nghìn thùng so với + 292 nghìn thùng trước đó.
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu -0.5% so với + 0.5% dự kiến.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ Kỳ hạn từ 02 đến 30 năm đều đang giảm điểm cũng với DXY trước thềm cuộc họp của FOMC.

Trong sáng nay, thị trường đã có lúc định giá FED sẽ tăng lãi suất sẽ tăng lãi suất thêm tới 100 bps. Tuy vậy đa số đều cho răng mức 75 bps sẽ là hợp lý ở thời điểm hiện tại - trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao (8.6% - CPI lõi 6%).

Cập nhật mức lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở các kỳ hạn khác nhau:

• Kỳ hạn 02 năm -0.114 điểm về 3.323%
• Kỳ hạn 05 năm -0.113 điểm về 3.483%.
• Kỳ hạn 10 năm -0.082 điểm về 3.393%.
• Kỳ hạn 20 năm -0.043 điểm về 3.669%.
• Kỳ hạn 30 năm -0.030 điểm về 3.396%.

• Hàng tồn kho của các doanh nghiệp Mỹ trong tháng 04 bằng với dự kiến trước đó.
• Báo cáo trước + 2.0% (cao hơn ước tính 1.9%)
• Tháng trước sửa đổi thành +2.4% so với +2.0% báo cáo trước đó
• Hàng tồn kho tháng 4 +2345.1 tỷ so với 2317.2 tỷ được điều chỉnh vào tháng 3
• doanh số kinh doanh + 0.4% trong tháng 04 so với +1.6% của tháng 3 (điều chỉnh giảm từ +1.8%).
• Doanh số kinh doanh tăng 13.7% so với tháng 4 năm 2021.

• Chỉ số thị trường nhà ở tháng sáu 67 điểm so với 68 điểm dự kiến
• Trước đó là 69 điểm.
• Doanh số bán nhà của gia đình hiện tại 77 so với trước đó 78
• Doanh số bán hàng trong sáu tháng tới 61 so với 63 trước đó
• Chỉ số người mua tiềm năng giảm về mức 48 so với 52 trước đó

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với tâm lý tương đối tích cực trước thềm cuộc họp của FOMC vào tối này. Hiện tại mọi người đều đang kỳ vọng FED sẽ nâng mức lãi suất lên thành 150-175, tướng ứng với mức tăng lãi suất thêm 75 bps. Doanh số bán lẻ trong tháng 05 tại Hoa Kỳ giảm nhẹ (-0.3% so với +0.2% dự kiến), tuy vậy thị trường không có quá nhiều phản ứng trái triều sau khi tin tức này được công bố.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone +1.20%
• Nasdaq +1.65%
• S&P 500 +1.38%

Cập nhật thị trường FX:

DXY suy yếu trong phiên giao dịch Châu Âu - khi mà ECB bất ngờ họp để thảo luận về vấn đề phân mảnh lợi suất trái phiếu khu vực Eurozone. Tuy vậy chỉ số đồng Đô la Mỹ đã hồi phục trở lại ở thời điểm hiện tại ( +0.663 điểm từ 104.740 lên 105.400). Cho thấy thị trường đang tiếp tục đánh giá FED sẽ mạnh tay trong việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.11%
• GBPUSD +0.64% 
• AUDUSD +1.11%
• NZDUSD +0.70%
• USDCHF -0.14%
• USDCAD -0.07%
• USDJPY -0.66%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng đang được hưởng lợi nhờ việc DXY suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm điểm. Hiện kim loại quý này đang giao dịch ở mức 1,824 USD/ounce (+16 USD/ounce so với giá mở cửa).

Việc Bắc Kinh tiếp tục tình trạng phong tỏa với số ca mắc mới tăng lên hơn 300 ca trong ngày hôm nay đã đem tới tác động tiêu cực tới kỳ vọng về tiêu thụ xăng dầu thời gian tới. Dầu Brent và Dầu WTI lùi nhẹ về mốc 120 USD/thùng và 119 USD/thùng, giảm khoảng 0.5% so với mức mở cửa. 

• ECB có thể tăng lãi suất nhiều hơn 25 bps vào tháng 09 (nghĩa là họ có thể là 26 bps hoặc 51 bps).
• Đây không phải là các diễn giải tốt tới từ ECB.
• Các vấn đề liên quan tới hội nhập toàn cầu cũng như lạm phát trung và dài hạn chưa được hiểu đầy đủ.

Dữ liệu giá nhà từ Hiệp hội Bất động sản Canada:

• Giá giảm 0.8% trong tháng 5 so với tháng 4
• Giá tăng 19.8% so với cùng kỳ năm trước
• Lượng nhà được bán giảm 8.6% so với tháng trước
• Doanh thu giảm 21.7% kể từ tháng 5 năm 2021

• Cuộc họp của ECB trong chiều nay bàn về vấn đề phân mảnh của thị trường trái phiếu Châu Âu giúp cho EUR/USD bật tăng lên mốc 1.050.
• Tuy vậy, áp lực từ phe gấu đã quay trở lại thời điểm hiện tại - trước thềm FOMC họp.
• EUR/USD hiện quay lại kiểm tra mốc hỗ trợ 1.0400.
• Nếu mốc này bị phá vỡ, cặp tiền có thể quay lại kiểm tra mốc thấp nhất năm nay (1.036).

• Giá nhập khẩu các mặt hàng tại Mỹ trong tháng 05 tăng 0.6% so với 1.1% dự kiến.
• Tháng trước điều chỉnh từ +0.0% lên +0.4%.
• Giá xuất khẩu các mặt hàng theo tháng +2.8% so với +1.3%.
• Tháng trước đã điều chỉnh từ +0.6% lên +0.8%.
• Giá nhập khẩu +11.7% so với +12.5%, giá xuất khẩu +18.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Chỉ số sản xuất của Fed Empire ở New York -1.2% so với ước tính +3.0%
• Tháng trước -11.6%
• Đơn đặt hàng mới +5.3% so với -8.8% tháng trước
• Giá đơn hàng phải trả 78.6 điểm so với 73.7 điểm vào tháng trước
• Số lô hàng +4.0% so với -15.4% tháng trước
• Đơn đặt hàng chưa được thực hiện -4.3% so với +2.6% tháng trước
• Thời gian giao hàng +14.5 ngày so với +20.2 ngày tháng trước
• Hàng tồn kho +17.1% so với +7.9% tháng trước giá

• Doanh số bán lẻ tháng 05 của Hoa Kỳ giảm 0.3% (dự kiến +0.2%).
• Trước đó +0.9%
• Ô tô cũ tăng 0.5% so với 0.8% dự kiến.
• Xe cũ +0.6%
• Khí đốt +0.1% so với 1.0% trước đó.

• Hội đồng quản trị cho biết đã họp ngày hôm nay để trao đổi quan điểm về tình hình thị trường hiện tại
• Đại dịch đã để lại những lỗ hổng lâu dài trong nền kinh tế khu vực đồng Euro, điều này thực sự góp phần vào việc truyền tải không đồng đều việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của chúng ta
• Dựa trên đánh giá này, quyết định áp dụng tính linh hoạt trong việc tái đầu tư các khoản mua lại sắp đáo hạn trong danh mục PEPP
• Ngoài ra, quyết định ủy quyền cho các ủy ban hệ thống có liên quan của ECB để đẩy nhanh việc hoàn thành thiết kế một hệ thống chống phân mảnh mới

Đây không phải là tin nóng. Về cơ bản, có nhiều hứa hẹn sẽ xảy ra nhưng ECB đang cản trở tòa án hiến pháp Đức và các quy tắc tài chính tiền tệ. Phản ứng ban đầu từ thị trường trái phiếu Ý, lợi tức lên đến 3.96% từ 3.90%.

Thị trường:

• AUD mạnh nhất, USD yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 1.0%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 12 bps xuống 3.36%
• Vàng tăng 1.3% lên 1,831.92 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.7% xuống 118.11 USD
• Bitcoin giảm 4.1% xuống 21,067 USD

ECB là tâm điểm của ngày hôm nay khi các nhà hoạch định chính sách tập trung cho một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về lộ trình thị trường trái phiếu và cách gửi thông điệp về rủi ro phân mảnh.

Điều này đã hỗ trợ đồng Euro và khiến lợi suất trái phiếu châu Âu giảm xuống, với lợi suất 10 năm của Ý giảm 40 bps xuống 3.88% - mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 3 năm 2020.

Tỷ giá EUR/USD ban đầu tăng từ 1.0430 lên 1.0480 trước khi vượt mốc 1.0500 do đồng Dollar suy yếu trên diện rộng trong bối cảnh thị trường chốt lời trước FOMC. Tuy nhiên, hiện tại tỷ giá đang giảm trở lại mức 1.0450 mặc dù ECB không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những gì họ có thể làm trong việc đối phó với rủi ro phân mảnh.

Sự trượt giá của đồng Dollar ngày hôm nay đi kèm với sự lao dốc của lợi suất Kho bạc với lợi suất giảm ở các kỳ hạn. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 12 bps xuống 3.36% và tỷ giá USD/JPY tiếp tục tụt dốc khi giảm từ 135.10 xuống 134.30 trong phiên.

Ở những nơi khác, GBP/USD đã tăng trở lại từ 1.2000 lên 1.2125 và AUD/USD cũng chứng kiến động thái tương tư khi di chuyển từ 0.6900 lên 0.6950. Sự tăng giá của đồng aussie cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của chứng khoán với các chỉ số châu Âu và các hợp đồng tương lai của Mỹ tăng.

Bây giờ là đếm ngược đến cuộc họp FOMC trước khi chúng ta có thêm thông tin từ các ngân hàng trung ương lớn vào chương trình nghị sự vào cuối tuần này với SNB, BOE và BOJ.

Hồng Kông đã báo cáo hơn 1,000 ca nhiễm Covid-19 mới vào thứ Tư, cao nhất trong hai tháng, với sự gia tăng của các ca nhiễm thúc đẩy các quan chức tiếp tục thắt chặt các quy định về những người có thể cách ly tại nhà.

Quan chức Bộ Y tế Albert Au cho biết tại cuộc họp giao ban hàng ngày đã có 971 ca nhiễm mới tại địa phương, trong đó có nhiều trường hợp ở trẻ em đi học, gia đình và khách quen của các địa điểm giải trí về đêm. 76 ca nhiễm khác được phát hiện ở những du khách mới đến thành phố, nâng tổng số lên 1,047 ca - cao nhất kể từ ngày 14 tháng 4.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 6 cho thấy chỉ số hồ sơ xin vay thế chấp tăng 6.6% so với tuần trước.

• Trong tuần trước -6.5%
• Chỉ số thị trường 307.4 so với 288.4 trước đó
• Chỉ số mua hàng 225.0 so với 208.2 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn 735.5 so với 709.5 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm 5.65% so với 5.40% trước đó

Mặc dù lãi suất thế chấp trung bình tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008, nhiều người mua nhà đã tham gia thị trường trong tuần qua và cả hoạt động mua và tái cấp vốn đều tăng cao. Tôi nghĩ rằng đó có thể là một sự vội vàng trước khi Fed thắt chặt chính sách hơn nữa trong tuần này.