AUD/USD lần đầu tiên giảm trở lại dưới 0.7000 sau gần 4 tuần. Tỷ giá hiện đang dao động quanh 0.6972, giảm 0.97% trong ngày.

Thị trường tiếp tục thu mình lại trong lo lắng khi bước sang tuần mới, bởi ECB đã không thể làm dịu tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu châu Âu cũng như lạm phát cao tại Mỹ vào cuối tuần trước.

Sự thống trị của tâm lý risk-off đang được chứng kiến với việc bán tháo được quan sát trên tất cả các loại tài sản. Cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử.

Dollar Úc có khả năng sẽ tiếp tục tắm máu trong phiên giao dịch hôm nay. Tỷ giá AUD/USD có khả năng bị kìm hãm dưới 0.7000 và mô hình hai đỉnh xung quanh 0.7265-70 sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng hiện tại.

Cặp NZD/USD đã kéo dài đà giảm mạnh gần đây từ khu vực 0.6575, mức cao nhất gần hai tháng xuống 0.6296, giảm hơn 0.8% trong ngày. Tỷ giá đã giảm 7 phiên liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/5.

Số liệu lạm phát tiêu dùng mạnh hơn của Mỹ được công bố vào thứ Sáu đã khẳng định rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ của mình với tốc độ nhanh hơn. Điều này dẫn đến tình trạng bán tháo kéo dài trên thị trường trái phiếu Mỹ, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lần đầu tiên lên 3% kể từ năm 2008. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018 và tạo ra một cú hích mạnh mẽ đối với đồng đô la Mỹ, do đó, gây áp lực giảm đối với cặp NZD/USD.

Fed dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào thứ Tư, điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá USD trong ngắn hạn và có thể tiếp thêm động lực cho cặp NZD/USD.

Tâm lý rủi ro là tất cả vào những ngày không có sự kiện nào nổi bật như thế này. Nhìn chung, không có bất kỳ hợp đồng nào đáng chú ý trong ngày hôm nay vì vậy các chỉ báo kỹ thuật và tâm trạng thị trường sẽ đưa ra những động thái cho các cặp tiền.

Tuy nhiên, chỉ cần cảnh giác với cặp USD/JPY trong và xung quanh mức 135.00 bởi các hợp đồng dường như không có nhiều ý nghĩa. Tất nhiên, điều này sẽ tạo ra khoảng trống cho cặp tiền biến động.

Các nhà hoạch định chính sách của ECB dường như đánh giá thấp rủi ro tại Ý.

Nhận xét mới nhất của nhà hoạch định chính sách ECB, Gediminas Simkus:

"Thực tế là lợi suất của Ý đã tăng hơn những nước khác, nhiều hơn của Đức. Điều đó có làm tôi lo lắng không? Dựa trên những gì tôi đã thấy, thì không."

“Ông có chắc điều này là chính xác” Đó có lẽ là suy nghĩ của thị trường ở thời điểm hiện tại và sự thiếu khẩn trương của ECB tiếp tục nhấn mạnh rằng tình trạng này có thể còn tồi tệ hơn nữa. Trên thực tế, lợi suất kỳ hạn 2 năm của Ý đã tăng hơn 66 bps Kể từ thứ Năm tuần trước.

Giá vàng đang điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh trong năm tuần tại 1,879 Dollar khi thị trường đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ. Hiện giá vàng đã giảm 0.77% trong ngày xuống mốc 1857.24 USD/oz.

Mối tương quan nghịch giữa lợi suất của Kho bạc Hoa Kỳ và kim loại sáng đang quay trở lại. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018 ở mức 3.238%, tăng 7.9bps với niềm tin Fed sẽ tăng lãi suất 75 bps ít nhất một lần trong ba cuộc họp tiếp theo để kiềm chế lạm phát. 

Kỳ vọng thắt chặt mạnh mẽ của Fed đã làm lu mờ nỗi lo suy thoái gia tăng đồng thời ảnh hưởng đến cặp XAUUSD. Thị trường hiện đang háo hức chờ đợi quyết định của Fed vào thứ Tư về định hướng tăng lãi suất và tác động của động thái này đối với các tài sản liên quan.

Ngân hàng Barclays nhận thấy lạm phát Mỹ "cao đến kinh ngạc" trong tháng 5 vừa qua.

Bitcoin giảm xuống còn 24,100 đô la, đồng Ethereum giảm xuống gần 1,200 đô la
Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực vào đầu tuần. 

Tổng vốn hóa tiền điện tử toàn cầu giảm xuống còn 949 tỷ USD. 

Bitcoin hiện giảm hơn 9%, xuống dưới 24.2k

Dầu giảm hơn 2 đô la vào thứ Hai khi một quán bar 24h làm bùng dịch Covid-19 ở Bắc Kinh, làm giảm hy vọng tăng lượng cầu của Trung Quốc, trong khi việc tăng lãi suất cao hơn để kiểm soát lạm phát gây thêm áp lực lên nền kinh tế.

Quận Chaoyang là quận đông dân nhất của Bắc Kinh, đã công bố ba đợt thử nghiệm hàng loạt để dập tắt đợt bùng phát COVID-19 mạnh mẽ này.

Tiền gửi nội địa đạt 662.0 tỷ CHF, thấp hơn 662.4 tỷ CHF trước đó.
Các khoản tiền gửi nhìn chung đang được duy trì ở mức ổn định, cho thấy SNB ít muốn can thiệp vào việc quản lý sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ. Ngân hàng trung ương sẽ họp vào cuối tuần này và dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách của mình, tuy nhiên ngân hàng Citi đang mong đợi một đợt tăng lãi suất bất ngờ được công bố.

Đồng USD hiện đang thể hiện rất tốt so với các đồng tiền khác. 

Tỷ giá EUR/USD hiện xuống mức thấp nhất trong ngày tại 1.0465, giảm 0.5%, hướng tới mức kiểm tra lại 1.0400 và mức thấp nhất trong tháng 5 tại khoảng 1.0349-54:

GBP/USD giảm 0.6%. USD/JPY vẫn đang dao động ở mức 135.00.

USD/CAD tăng 0.4% lên 1.2830 trong khi AUD/USD giảm 0.7% trong ngày và kiểm tra mức 0.7000 một lần nữa:

Trái phiếu đang được bán ra mạnh mẽ trong phiên Âu, với lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 9 bps lên 3.24%, mức cao nhất kể từ năm 2018.

Mức cao nhất năm 2018 nằm trong khoảng 3.25% đến 3.26%, đây là điểm quan trọng cần theo dõi trước khi nó có khả năng phá vỡ mức kỹ thuật hướng tới 3.50% tiếp theo.

Chênh lệch lợi suất TPCP Ý - Đức, thước đo rủi ro của thị trường tại Châu Âu đã tăng lên 240 điểm cơ bản, do trái phiếu của Ý bị bán tháo mạnh hơn trái phiếu Đức, tạo ra rủi ro phân mảnh trong khu vực Châu Âu (Các nước ở hành lang Nam Âu như Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha có nợ công cao đứng trước nguy cơ phải trả lãi nặng hơn do TPCP bị bán tháo mạnh). Rủi ro này đã khiến EUR/USD quay đầu giảm trong tuần trước bất chấp việc ECB lên kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 7 và tháng 9

• Eurostoxx -1.4%
• DAX -1.2%
• CAC 40 -1.3%
• FTSE -0.9%
• IBEX -1.4%
• FTSE MIB -1.6%

Lợi suất trái phiếu châu Âu tăng vọt tiếp tục gây áp lực lên thị trường chứng khoán trong khu vực. 

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang giảm. HĐTL S&P 500 giảm 1.7%, HĐTL Nasdaq giảm 2.0% và HĐTL Dow Jones giảm 1.4% vào hiện tại.

USDD là stablecoin thuật toán của hệ sinh thái Tron, với cơ chế mint - burn tương tự như cặp Luna-UST, chỉ khác nhau một chút vì USDD được bảo chứng bằng hình thức overcollaterized với tỷ lệ 30% ($1 giá trị của USDD sẽ được bảo chứng bằng $1.3 giá trị của BTC, TRX...)

Tuy nhiên với việc toàn bộ thị trường chịu áp lực như hiện nay, việc peg đồng tiền với tỷ lệ 30% chưa chắc đã an toàn

Liệu có thảm họa tương tự UST sắp diễn ra hay không?

Các nhà chức trách ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm thứ Hai đã chạy đua để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 bùng phát bắt nguồn từ một quán bar 24 giờ ồn ào nổi tiếng với rượu giá rẻ và đám đông lớn, với hàng triệu người đang phải kiểm tra bắt buộc và hàng nghìn người phải cách ly. Điều này cho thấy cuộc chiến dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc còn rất dài và khó khăn.

Lợi suất TPCP Ý 10 năm tăng thêm 3 bps trong ngày lên 3.88% (mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2014). TPCP tiếp tục được thị trường quan tâm sau cuộc họp ECB vào tuần trước. 

• Theo số liệu, GDP tháng Tư của Anh giảm 0.3% so với tháng trước, trong khi kỳ vọng tăng 0.1% tái khẳng định rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh đang trở nên tồi tệ hơn, với nền kinh tế suy thoái vào tháng Tư. Trong ba tháng tính đến tháng Tư, GDP của Vương quốc Anh chỉ tăng 0.2%.

Theo ông Kuroda:

• BoJ sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của biến động tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế, giá cả.
• Không nghĩ rằng Nhật Bản đang trong tình trạng lạm phát đình trệ cũng như sẽ không rơi vào tình trạng đó.

USD/JPY đang đe dọa sẽ phá qua mức 135. Nhưng vấn đề cấp bách hơn đối với BOJ có thể là lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng trên 0.25%.

Trước đó vào thứ Sáu, xác suất này chỉ dưới 5%, nhưng đã tăng lên 23.6% sáng nay trong phiên Á.

Thị trường Châu Á phản ứng rất khó chịu với tin CPI của Mỹ

Tin đồn nổi lên sau khi tài khoản Twitter của FatManTerra chia sẻ chi tiết về cách Kwon, cùng với những người có ảnh hưởng của Terra, rút tiền ra ngoài trong khi duy trì thanh khoản một cách giả tạo.

Tuy nhiên, Do Kwon đã bác bỏ tin đồn kiếm được 80 triệu đô la mỗi tháng trong gần ba năm, Kwon cũng nhắc lại rằng thu nhập của mình trong hai năm qua chỉ là lương từ TerraForm Labs (TFL). Anh khuyên cộng đồng hãy tránh xa các tin đồn

Cổ phiếu tiếp tục bị đạp mạnh trước giờ mở cửa phiên Âu.

Tình trạng bán tháo trên thị trường tiền điện tử là một trong những điểm nhấn quan trọng vào cuối tuần nhưng chứng khoán cũng có một thứ Sáu đáng quên, với S&P 500 giảm gần 3% và Nasdaq giảm 3.5%.

Thị trường vẫn đang hoang mang về lạm phát và những lo lắng về nền kinh tế lúc này. Một đợt bán tháo khác cũng đang diễn ra trên thị trường trái phiếu, và rủi ro phân mảnh ở châu Âu cũng đang gia tăng.

Dù sao đi nữa, thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sắp tới có vẻ không được thuận lợi:

• HĐTL S&P 500 -1.2%
• HĐTL Nasdaq -1.7%
• HĐTL Dow -0.9%
• HĐTL Eurostoxx -1.4%
• HĐTL DAX -1.3%
• HĐTL FTSE -0.5%

HĐTL Nasdaq đang bị đạp mạnh nhất, giảm gần 2%, dễ hiểu khi mảng công nghệ/tăng trưởng, vốn có tỷ trọng cao trong Nasdaq là một trong những ngành nhạy cảm nhất với lãi suất.

Ngoài ra, HĐTL S&P 500 cũng giảm 1.22%, còn HĐTL Dow Jones cũng giảm gần 1%.

Trong phiên hôm nay, USDJPY đã chạm đỉnh mới tại 135.18 (dù sau đó nhanh chóng thoái lui về 135.00). Đây là mức cao nhất kể từ năm 1998, vượt đỉnh năm 2022 tại 135.16.

Lợi suất tiếp tục gây sức ép cho USDJPY. Lợi suất Mỹ đang tăng trên tất cả các kỳ hạn, đặc biệt là đường cong lợi suất 5-30 năm đã đảo ngược (lợi suất 5 năm vượt 30 năm).

CPI Mỹ cao kỷ lục được công bố tối thứ Sáu tuần trước trong phiên Mỹ, nhưng phải chờ sang sáng thứ Hai, thị trường Châu Á mới "nếm mùi"

USDJPY đã break 135, chứng khoán Châu Á bị bán tháo mạnh. DXY đang tăng tốc và hướng về vùng 105.

Toàn bộ thị trường đang nhìn vào cuộc họp Fed và bài phát biểu của ông Powell giữa tuần này

• Celcius là một ứng dụng được đánh giá khá cao trong hoạt động giao dịch tiền điện tử. Ứng dụng này đã thu được khoảng 12 tỷ USD từ 1.7 triệu người dùng.
• Nền tảng đã tuyên bố khóa toàn bộ hoạt động rút tiền hoặc giao dịch giữa các tài khoản
• Điều này có thể đã đạp BTC xuống dưới $25K

Chứng khoán châu Á đỏ lửa phản ánh với diễn biến của phố Wall cuối tuần trước:

• SHANGHAI -0.78%
• NIKKEI -2.64%
• HSI -2.57%
• SHENZHEN -0.1%
• KOSPI -2.78%
• ASX 200 -1.25%

Trên thị trường FX, DXY tiếp tục tăng trong sáng nay lên 104.442 (+0.24%). Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EURUSD -0.23%
• GBPUSD -0.23%
• AUDUSD -0.29%
• NZDUSD -0.25%
• USDCHF +0.17%
• USDCAD +0.19%
• USDJPY +0.33%

Vàng điều chỉnh trong phiên sáng nay, giá kim loại này -$6.54/oz về $1,864.23 (-0.35%). Dầu thô tương tự, giá dầu WTI -$1.34/thùng về $118.91/thùng.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận biến động mạnh. BTC giảm hơn 5% về dưới $25k, hiện giá đã hồi phục về $25.3k nhưng áp lực bán mạnh vẫn còn.

• Dự báo này của Morgan Stanlee cao hơn hẳn so với  Goldman Sachs với mức dự báo trước đó là 3,100.

Ông Matsuno Hirokazu, Chánh Văn phòng Nội các của Nhật Bản cho biết:

• Tôi mong muốn biến động tiền tệ thế giới sẽ tuân thủ các nguyên tắc cơ bản.

Tiếp tục một phát biểu khác của các quan chức Nhật nhằm đẩy giá cho đồng Yên đang suy yếu hiện tại.

• BTC đã giảm xuống phá qua vùng tích lũy gần 1 tháng trước đó quanh $28.5k-$32k vào hôm thứ 7 và kể từ đó giá của đồng tiền này đã giảm thêm gần 10%.
• Hiện BTC vẫn đang chịu áp lực bán mạnh ảnh hưởng từ đêm qua, giá hiện tại đang được giao dịch quanh $25.7.

Tại sự kiện CoinDesk’s Consensus 2022, CEO của sàn giao dịch Binance cho biết:

• SEC chưa có công bố chính thức. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã trao đổi với từng quan chức tại Mỹ và nhận được các câu hỏi từ họ suốt khoảng thời gian qua.
• Chúng tôi tin chắc rằng BNB không phải là chứng khoán.

Hiện tại, vụ việc này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Năm ngoái, có nguồn tin tiết lộ rằng Apex DeFi, Uniswap cũng đang được điều tra. Ripple và các giám đốc điều hành cũng đang vướng vào một cuộc tranh chấp với cơ quan quản lý.

• USDJPY đã phá qua 134.5 trong sáng nay và gấn chạm vào mốc 135 (134.994), hiện tỷ giá đã điều chỉnh về 134.908 nhưng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế lớn.
• Đây là mức cao nhất trong 24 năm kể từ 1998.

• Ước tính: 6.7172
• Mức đóng cửa trước đó: 6.7081

• Một nguồn tin cho biết Nhà trắng sẽ công bố hành trình của Tổng thống Biden trong tuần này.
• Mục đích của chuyến thăm lần này là thúc đẩy quan hệ song phương của 2 nước cũng như việc Mỹ muốn đề xuất Ả-rập Xê-út tăng sản lượng dầu thô đáp ứng nguồn cung toàn cầu.

• Theo báo Bild và Sonntag của Đức, Thủ tướng nước này cùng với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý sẽ đến Ukraine, cụ thể là thủ đô Kyiv vào tháng này.
• Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo sẽ diễn ra trước ngày 26/6 tức trước cuộc họp của các nước G7 và vấn đề được nhắc đến chắc chắn là tình hình chiến sự tại Ukraine lúc này.\

Chỉ số CPI tháng 5 của Mỹ được công bố vào tối thứ 6 +8.6% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến +8.3%.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh:

• Chỉ số DJ -2.73%
• Chỉ số NASDAQ -3.52%
• Chỉ số S&P 500 -2.91%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chịu áp lực bán mạnh, nhất là lợi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng hơn 25 điểm cơ bản và đạt mức cao nhất kể từ 2008 tại 3.067%. 

Trên thị trường Fx, DXY tăng mạnh sau tin, vượt mốc 104 dễ dàng và đóng cửa ở mức 104.189 (+0.85%). Các cặp tiền chứa USD cũng biến động mạnh:

• EUR/USD -0.92%
• USD/JPY +0.05%
• GBP/USD -1.41%
• AUD/USD -0.77%
• USD/CAD +0.69%
• USD/CHF +0.74%
• NZD/USD -0.46%

Vàng có một phiên giao dịch biến động khi giá giảm trước khi CPI được công bố, thậm chí đà giảm còn gia tăng ngay sau tin. Tuy vậy, phe mua nhanh chóng đẩy giá lên trở lại, thậm chí còn vượt kháng cự MA200 khung ngày khiến cho giá kim loại này +$23.1/oz, đóng cửa ở $1,870.9/oz (+1.25%). Dầu thô giảm phiên thứ 2 liên tiếp, giá dầu WTI -$1.21/thùng về $120.23/thùng (-1%).

Thị trường tiền điện tử đỏ lửa, BTC và các Altcoin cũng giảm mạnh cả 3 ngày cuối tuần với tổng mức giảm của BTC lên đến hơn 12%, hiện giá của đồng tiền này đã về mức $26,360. Chỉ số sợ hãi và tham lam tiếp tục giảm về 11, mốc cực kỳ sợ hãi.

• Trái phiếu chính phủ Mỹ liên tục chịu áp lực bán mạnh trong suốt tuần vừa rồi, báo hiệu cho kỳ vọng lạm phát tiếp tục gia tăng.
• Và đúng như vậy, số liệu CPI tháng 5 công bố hôm nay cho thấy lạm phát tiếp tục tăng cao hơn dự kiến đi ngược lại với quan điểm của chủ tịch Fed khi ông muốn dừng việc tăng lãi suất vào tháng 9.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt sau tin, đặc biệt là lợt suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 18 điểm cơ bản, tạo đỉnh mới kể từ năm 2018 ở mức 2.997%.

• Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ hôm nay đã dập tắt các quan điểm nới lỏng chính sách những tháng tới.
• Khả năng về việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 9 khó mà xảy ra. Các cuộc họp của Fed vào tháng 6, tháng 7 và tháng 9 có thể sẽ đều tăng 50 bps.
• Khả năng Fed đẩy nền kinh tế vào suy thoái là rất cao.
• Thị trường hiện đang dự kiến lãi suất của Fed vào cuối năm là 3.08%, cao hơn nhiều so với mức 0.75% hiện tại.

Thế giới sẽ sớm được chia thành các nước sản xuất dầu và các nước nhập khẩu dầu.

Những quốc gia có dầu và khí đốt sẽ có thể cân bằng ngân sách và hồi phục từ cú sốc năng lượng. Những quốc gia không có sẽ quay cuồng.

Ngân hàng Quốc gia đưa ra một số ước tính về năng lượng ở Canada cho thấy:

• Năm 2021, các công ty dầu mỏ của Canada đã trả cho chính phủ 15 tỷ USD tiền "hoa hồng" khai thác. Vào tháng 3, ước tính từ Ngân hàng đã lên tới 34 tỷ USD. Kể từ đó, nó đã tăng lên 44 tỷ USD.

Nói một cách dễ hiểu, toàn bộ ước tính thâm hụt liên bang cho nằm tài chính 2022-23 là 52.8 tỷ USD và trong thời điểm 'bình thường', 10-20 tỷ USD là một mức thâm hụt lớn.

Mặt trái của tất cả những điều này là khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng trên toàn cầu, gánh nặng nợ sẽ cao hơn bao giờ hết.

Cụ thể:

• Chỉ số tâm lý giảm về 50.2 thay vì 58 dự kiến, tháng trước 58.4
• Kỳ vọng về tình hình hiện tại 55.4 so với 62.5 của tháng trước
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm 5.4% so với 5.3% tháng trước
• Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm 3.3% so với 3% tháng trước, mức cao nhất từ 2008